👥Брокер ООО Инвестиционная палата снова сменил владельца

До 25 марта 2022 долями в брокере ООО Инвестиционная палата (Воронеж) владели: 33,1% Любовь Черницына, 31,11% Анатолий Шмыгалев, 24,75% Валерий Гривцов, 11,03% Елена Холодная
▫️В марте банк ФК Открытие перевел клиентов с иностранными ценными бумагами в Инвестпалату

Что происходило дальше с собственниками Инвестиционной палаты
● 25 марта 100% Инвестпалаты были проданы Алексею Седушкину, бывший топ-менеджер банка ФК Открытие. Эксперты оценивают сделку в 1 млрд руб.
В этот же день Седушкин учредил и возглавил новую холдинговую компанию ООО Новые инвестиции.
● 30 марта возглавил дочку Инвестпалаты - компанию ООО Центральный клиент
● 7 апреля стал генеральным директором Инвестпалаты
● 11 апреля Алексей Седушкин вышел из состава учредителей Инвестпалаты

Возможно Седушкин переоформит свою долю на холдинг Новые Инвестиции, или в Инвестпалате появится новый акционер. "Беженцы Открытия" должны поднапрячься. @MarketOverview

​​🔻ЦБ повышает нормативы обязательных резервов по валюте - на что это повлияет

С 1 мая 2022 г. ЦБ повышает нормативы обязательных резервов до 4% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех банков с универсальной и базовой лицензией
Условно, если вкладчик приносит валюту в банк на депозит, то банк должен отложить в фонд обязательных резервов часть денег - как раз этот норматив, и с оставшейся суммы зарабатывать клиенту доходность. После окончания или досрочного расторжения депозита ЦБ возвращает обратно валюту банку, а тот клиенту. Только в банке деньги работают, а в ЦБ лежат под ноль. Таким образом, регулирую величину норматива, ЦБ может влиять на ставку по депозитам - это один из инструментов дедолларизации.

До 2 марта 2022 г. норматив обязательных резервов по валюте был дикий - 8%, поэтому ставка по валютным вкладам была около ноля, а некоторые банки даже отказывались от депозитов в евро и вводили комиссии для крупных евровых вкладчиков. Но после февральских событий ЦБ смягчил нормативы, уменьшив их до 2%, чтобы банки смогли поднять ставки по валютным вкладам и "включить пылесос" абсорбировать валютную ликвидность.

Повышение ставки в мае до 4% ЦБ объясняет необходимостью "сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций" в условиях "постепенной нормализацией ситуации на финансовом рынке". Перевожу на человеческий: с мая ставки по всем валютным вкладам будут снижаться

@MarketOverview

Калининградский завод Автотор, на котором собираются BMW, Kia и Hyundai, с 1 по 22 мая приостанавливает выпуск автомобилей , а коллектив уйдёт в корпоративный оплачиваемый отпуск. Расчётно-кассовым обслуживанием Автотора занимается Энерготрансбанк (Калининград), принадлежащий основателю и совладельцу Автотора Владимиру Щербакову (48%).

В декабре 2021 Эксперт Эксперт РА ухудшил прогноз по рейтингу Энерготрансбанка со стабильного до развивающегося, рейтинг тогда был подтвержден на уровне ruBBB-. Главная причина - отток средств крупнейших вкладчиков, связанных с Автотором - за год они забрали 37% вкладов. На долю компаний Автотора тогда приходилось 43% пассивов (год назад 61%)

Временно неработающий завод Автотор может сильно повлиять на финансовые показатели и устойчивость Энерготрансбанка.

@MarketOverview

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина о слиянии банков ВТБ, ФК Открытие и РНКБ - тезисно:
● ЦБ поддерживает сделку, потому что нет перспектив продажи в рынок;
● ЦБ не может быть собственником долгое время;
● конфигурации сделки еще нет;
● пока рано говорить о том, что потраченные на санацию Открытия деньги не вернутся;
● в результате сделки не произойдет огосударствления сектора, ЦБ убирает конфликт интересов, в котором регулятор владеет банком

@MarketOverview

🇷🇺Потанин скупает российский банкинг

За последний месяц компания Интеррос Владимира Потанина (владелец Норникеля) совершила ряд крупных покупок финансовых компаний в России:
● 11 апреля Интеррос договорился о покупке 99,4% акций Росбанка у Societe Generale
● 28 апреля Интеррос объявил о покупке 35% TCS Group у Олега Тинькова - в сделку войдут Тинькофф банк, Тинькофф страхование,
● сегодня 2 мая Потанин купил процессинговую компанию UCS (United Card Services - ю. лицо АО Компания объединенных кредитных карточек). Продавец - американская компания Global Payments Inc. В сделку вероятно войдут дочерние компании USC - зарегистрированная в ноябре 2021 РНКО ЮСИЭС.
До 2008 года UCS принадлежала Потанину и Прохорову, в 2009 американская Global Payments Inc выкупила её за $75 млн наличными. В 2019-2020 г.г. в UCS наступили кризисные времена, из-за частых сбоев от её услуг отказались Росбанк, банк Международный Финансовый Клуб, банк Таврический, Живаго Банк, а банк Москва Сити подал в суд за уязвимости в процессинга. В релизе не была названа сумма сделки, но очевидно Потанин снова купил компанию за копейки.

Если сложить купленный Интерросом бизнес, то мы получаем - данные на 01.03.2022:
▪️активы 2,8 трлн руб, потенциально 9-е место по России - это больше Совкомбанка (1,988 трлн руб), и Райффайзенбанка (1,6 трлн руб), но меньше банка ФК Открытие (3,4 трлн руб) и МКБ (3,67 трлн руб)
▪️сумма вкладов физ. лиц 1,02 трлн руб, потенциально 6-е место по России - это больше банка ФК Открытие (879 млрд руб), но меньше РСХБ (1,3 трлн руб)
▪️сумма сборов страхового блока (Тинькофф Страхование, Сосьете Женераль Страхование Жизни, Сосьете Женераль Страхование) составила 39,57 млрд руб - это больше Капитал Лайф Страхование жизни (22,3 млрд руб). Важно: Тинькофф страхование не занимается продажей ИСЖ/НСЖ, что составляет у конкурентов львиную долю сборов.
данные по итогам 2021 г.

@MarketOverview

​​🔸Олег Тиньков попрощался с Россией в своём Инстаграме
принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

Прощай Тинькофф Банк, Прощай Россия.
У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с НУЛЯ! В пике, мое состояние Форбс оценивал $9,4млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и В коррупционной и архаичной России, можно построить ЧЕСТНЫЙ, свободный и американский тип бизнеса!Я никогда не давал взяток, и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых, это вам любой наш сотрудник подтвердит, именно поэтому мы стали 2-м в стране банком, и были бы и первым… так как креативу и модерну, эти «дети и дружки силовиков» ничего противопоставить не могли, собственно посмотрите на их….лица🤮.
Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла.
А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови-лейкемией, желание наказать всего лишь за МНЕНИЕ, моё честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима, Храни вас Бог, обитатели Кремля и Лубянки🙏
Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за «корейки» из этого надвигающегося ада. И перефразируя ФМД, я скажу так: «Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка»! Я потерял всё, но я не потерял Душу❤️. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет ##### с соседом, #######, мне не нужны никакие основания!
Это ЗЛО, а я на стороне ДОБРА! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но «подонком, трусом и чмом», как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и её нужно прожить как человек.
Я забираю из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA. Они принадлежат моей семье, ########! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Всем Добра🙏 и Здоровья ❤️
Сюда я больше не ездок Пойду искать, где оскорблённому есть чувству уголок Карету, мне карету

@MarketOverview

Некоторые фразы мы не можем публиковать согласно законодательству РФ

🇩🇪Не все европейские банки отворачиваются от России, вот например вторая по величине банковская группа Германии DZ Bank семь недель назад возобновила операции с российскими клиентами. Член Правления банка Томас Ульрих сообщил Handelsblatt:
● платежи не должны быть связаны с лицами и компаниями, которые находятся под санкциями ЕС;
● дополнительно в блэклист добавлены операции со Сбербанком - находится под санкциями США, но не ЕС;
● все операции проходят только в евро;
● каждая операция проходит дополнительный контроль;
● не проводится оплата за российское сырье

В основном проводится оплата по договорам, заключенным до спецоперации, а также на счета поступает пенсия российских пенсионеров, проживающих в Германии

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Ещё 15 апреля филиал Anonymous Network Battalion 65 взломал базы данных Петербургского Социального Коммерческого Банка. В сети выложен архив объемом 542 ГБ, содержащий 229 тысяч писем и 630 тысяч файлов
🔸Сооснователь финтех-банка Точка Борис Дьяконов в марте покинул пост президента. Дьяконов продолжит участвовать в стратегии банка, но не в операционном управлении:
"Я остаюсь как стратег и сооснователь, но теперь мой основной фокус будет занят развитием сервиса Anna (бизнес-бот Anna Money) в Великобритании"
Точка работает на базе банка ФК Открытие - главный акционер финтех-сервиса. Часть клиентов продолжает работать на базе бывшего владельца банка Киви.
🔸В составе правления Газпромбанка появится новый член - Роман Панов, его кандидатуру отправили на согласование ЦБ. До 2019 Панов возглавлял Росгеологию, но после скандала с его замом Русланом Горрингом его отправили в отставку. Горринг в Tвиче во время компьютерной игры нецензурно выражался, рассказывал об интимных отношениях с подчиненными, встречах с совладельцем Новатэка Леонидом Михельсоном. Панова забрали в ГПБ на должность первого вице-президента, курирующего сырьевые активы на стадии геологоразведки.
Никого в 2019 году не удивляло, что в ГПБ есть вице-президент по геологоразведке
🔹РГС Банк присоединен к банку ФК Открытие с 1 мая 2022. Впервые слухи о присоединении появились в октябре 2020. Тогда в течение 1,5-2 месяцев обещали сформировать дорожную карту для интеграции. В ноябре 2011 глава Открытия Михаил Задорнов подтвердил факт объединения. И только сейчас банк был интегрирован.
Так что не верьте слухам, которые обещают объединение двух банков за пару дней - это процесс нескольких месяцев.

@MarketOverview

🇪🇺В шестом пакете санкций Евросоюза от SWIFT могут быть отключены Россельхозбанк и Московский Кредитный Банк - politico

Сегодня будут объявлены планы Еврокомиссии по шестому пакту санкций, подтверждается отключение Сбербанка от SWIFT и ограничения на российскую нефтяную промышленность

@MarketOverview

🏦 Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк просят, чтобы мораторий на банкротство не распространялся на образовавшиеся до 1 апреля 2022 г. просрочки. Банки предлагают создать для кредиторов механизм лишения должника мораторной защиты по суду. Мораторий на банкротство распространяется на граждан, ИП и всех юрлиц, кроме застройщиков проблемных проектов - с 1 апреля 2022 г.

Банки жалются, что правила могут привести к «фактическому приостановлению исполнительного производства». Потенциальные потери от ограничительных мер оценивают в 31 млрд руб: Сбер — около 20 млрд руб, ВТБ — 7 млрд руб, Альфа — 4 млрд руб. Новый порядок может нарушить баланс прав заемщиков и вкладчиков, пошатнуть стабильность финансовой системы РФ.

Банки предлагают:
▫️отказаться от приостановки исполнительных производств на время моратория. Иначе даже платежеспособные компании смогут безосновательно уклониться от своих обязанностей. Законопроект, оформляющий эту инициативу, ранее подготовило Минэкономразвития, но он до сих пор не внесен в Госдуму.
▫️разрешить начислять подпавшим под защиту моратория лицам неустойки и иные финансовые санкции за ненадлежащее исполнение обязательств.
▫️наделить кредиторов правом через суд лишать должников мораторной защиты. Сейчас такой возможности у них нет, и отказаться от моратория подпавший под него может исключительно по собственному желанию. Бремя доказывания должно возлагаться на обратившегося в арбитражный суд кредитора.
▫️обязать суды не возвращать, а рассматривать в обычном порядке заявления о банкротстве, которые были приняты к производству к дате объявления моратория, ведь основания несостоятельности должника в этих случаях появились задолго до введения моратория. Предоставление дополнительной защиты нарушает интересы добросовестных кредиторов.

@MarketOverview

🐸В конце апреля приложение Мегафон Банка исчезло из Google Play, при этом осталось в App Store и AppGallery. Официальный представитель МегаФон Елена Фадеева в Вк сообщает, что производится обновление приложения и скоро выйдет новый формат

@MarketOverview

Топ-30 страховых компаний по собранным премиям по итогу 2021 году

▪️безусловным лидером второй год подряд остаётся Согаз;
▪️Сбербанк Страхование жизни резко нарастил сборы на 46,8%, тем самым поднялся с 5 на 2 место, опередив АльфаСтрахование, Ингосстрах и Ресо-Гарантию;
▪️Согаз-Жизнь сократил сборы на 5,9%, но сохранил 9 место;
▪️мощнейший рост 130.7% показал Совкомбанк страхование, благодаря эффекту низкой базы - Совком только начал развивать свой страховой бизнес;
▪️околонулевой рост 0,7% показало Сосьете Женераль Страхование Жизни

@MarketOverview

🇬🇧Великобритания расширила санкционный пакет - релиз
Удалил прошлый пост и опубликовал полный список лиц: 31 физ. лица и 32 компании

▪️топ-менеджеры банка ФК Открытие Михаил Задорнов (предправления), Дмитрий Левин, Татьяна Нестеренко, Виктор Николаев;
▪️топ-менеджеры Совкомбанка Дмитрий Гусев (предправления), Ирина Кашина, Михаил Кучмент (совладелец Hoff), Олег Машталяр, Алексей Панферов;
▪️КАМАЗ (KMAZ), а также ВГТРК, ИА ИнфоРос, SouthFront, The Strategic Culture Foundation (Фонд стратегической культуры), Царьград, Катехон, НИИ Вектор, ОАО Авангард, Байкал Электроникс, Чебоксарский завод электрооборудования, Крокус Нано Электроникс, ГК ФОРСС, АО Интеграл СПБ, Ижмаш беспилотные системы, АО Микрон, Кранарк, Московский центр SPARC-технологий, НИИМЭ, МФТИ, МПИ-Волна, АО НИКИЭТ, Волга Групп, Пелла-Маш, Радиоавионика, РСБ-Групп, Центр Судоремонта Дальзавод, Специальный Технологический Центр, Т-Платформы, телеканал Звезда
▪️криптобиржа GARANTEX (Таллин)
● военные корреспонденты Евгений Поддубный (ВГТРК), Александр Коц (КП), Дмитрий Стешин (КП), журналисты Наиля Аскер-Заде и Михаил Леонтьев, Brian McDonald (RT)
● Сенаторы Александр Школьник, Елена Авдеева, Виктор Кресс, Александр Некрасов, Валерий Пономарев, Эдуард Россель, Ильяс Умаханов
● замминистра обороны Николай Панков
● помощник президента Максим Орешкин
● Наталья Браунинг - вероятно старшая дочь Геннадия Тимченко
● Сергей Чемезов - гендиректор Ростеха;
● Олег Добродеев - директор ВГТРК;
● Павел Гусев - владелец КП;
● Владимир Сунгоркин - директор КП;
● Александр Малькевич - директор телеканала Санкт-Петербург;
● Сергей Михайлов - директор ТАСС;

🔻Консалтинговым, бухгалтерским и PR-компаниям запрещено оказывать услуги российским предприятиям;
🔻Отключение RT и Sputnik от эфира в Великобритании и запрет на ведение с ними дел. Заблокирован доступ к сайтам, аккаунтам в соц. сетях и приложениях

@MarketOverview

😡Доллар опустился ниже 66 руб, евро - ниже 70 руб - всё это не соответствует реальному курсу в обменниках. На фото реальные курсы покупки и продажи наличной валюты:
💵USD покупка 75 - продажа 81;
💶EUR покупка 80 - продажа 89,5

@MarketOverview

⛔️ Судя по комментариям топ-менеджеров, несколько страховых компаний приостановили выплату инвестиционного дохода по ИСЖ

Причины:
● проблемы с исполнением опционов от иностранных банков в связи с санкциями
● проблемы с получением купонов по еврооблигациям в валюте

Перестали платить:
● Капитал Лайф Страхование Жизни, Евгений Гуревич: "инвестиционный доход зависит от ситуации на рынке и ограничений, которые вводятся западными странами"
● УралСиб Жизни, Олег Воробьев: "мы на время приостановили эти выплаты, но как только технические проблемы будут устранены, наши клиенты получат и дополнительный инвестиционный доход"
Воробьёв сигнализирует, что на рынке есть страховые компании, которые испытывают серьёзные трудности из-за проблем с погашением купонов по евробондам
▫️На прошлой неделе стало известно, что АльфаСтрахование-Жизнь перестала выплачивать своим клиентам доход по завершенным договорам ИСЖ

Пока платят:
● Росгосстрах Жизнь, Иван Чубарь: "страховщики должны обладать достаточным запасом платежеспособности для полного выполнения обязательств перед страхователями"
● Росбанк Страхование, Ирина Павлова: "по контрактам с диверсифицированной стратегией ИСЖ, которые завершили своё действие в марте 2022 г., выплачен инвестиционный доход... <СК> продолжает исполнять обязательства по действующим контрактам инвестиционного и накопительного страхования жизни без каких-либо изменений или ограничений"
СК обещает выплачивать инвестиционных доход в будущем. Продажи новых договоров ИСЖ в валюте и рублях приостановлены.

@MarketOverview

​📈 Даже самые смелые предположения Интерфакса о грядущей докапитализации Аэрофлота (AFLT) на 107 млрд. рублей оказались недооцененными). Вчера объявили о допэмиссии 5,4 млрд. акций по 34,29 рубля или 185 (!) млрд. рублей.
Для примера приведу изменение доли миноритариев (нас с вами) до докапитализации (28,8%) и после (9%)🤔

Мнение:
-Обратная сторона потери хоть какого-то драйвера роста цены акций - компания закроет растущие долги и останется "на плаву"

Summary market
04.05.2022 открытие 32,12 RUB
04.05.2022 мах 32,52 RUB +1,25%
04.05.2022 закрытие 31,2 RUB -2,86%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова выписал штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): по 2 банку ФК Открытие и Райффайзенбанку, по 1 Тинькофф банку и МТС Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
ЦБ следует увеличить раз в десять штрафы, чтобы банки перестали их воспринимать как абонентскую плату за незаконные обращения в БКИ.
🔸Вице-президент Кредит Европа Банка Кирилл Маевский покидает состав правления банка. Маевский отвечал за Дирекцию потребительского кредитования
🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка ЦентроКредит (Москва) с ruBB+ до ruBB, прогноз сохранен стабильный
причины: продажа портфеля ценных бумаг, переоценка оставшихся бумаг на балансе
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг РГС Банка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBBB+, прогноз позитивный.
причина: присоединение банка к ФК Открытие
🔸Райффазенбанк получил несколько предложений от потенциальных покупателей - глава австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль. Также рассматривается другой вариант выхода - это продажа контрольного пакета с сохранением миноритарной доли. Тогда российский Райф можно учитывать не как дочерний банка, а как зависимую компанию, в которой у австрийской банковской группы есть вложения.
Эксперты оценивают банк в 0,2-0,3 капитала или 37-55,5 млрд руб, исходя из последних сделок с Росбанком и Тинькофф банком.
🔸Сбербанк продал угольные шахты в Ростовской области, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову - Обуховская, Донской антрацит, Сулинантрацит. Сделка состоялась еще в ноябре 2021 г, покупатель гражданка Армении Елена Оганесян приобрела актив за $230 млн.
Сбер получил актив за просроченный долг, Оганесян получила вместе с шахтами права требования на долг в $446,8 млн - дисконт по сделке составил минимум 51%.
🔸АФК Система выкупила у Альфа-Банка 72,9 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) девелопера Эталон Групп. В мае 2021 Система заключила с Альфой соглашение о беспоставочном свопе, Альфа получила имущественные права на акции, но без права голоса. Система подписала опционное соглашение с Альфой о том, что может выкупить GDR, но если колл-опцион не будет реализован, акции перейдут банку. В итоге все расписки были выкуплены.
Эффективная доля АФК Системы в Эталоне увеличилась до 48,8%
🔹Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе, в ближайшее время планируется открытие центра IT-разработок для 150 программистов.
🔹Unicredit (материнская компания российского Юникредитбанка) зарезервировал на возможные потери в России €1,3 млрд - очень похоже на первичную оценку стоимости бизнеса.

@MarketOverview

Актуальные госпрограммы поддержки бизнеса, аналитика фондового рынка, советы экспертов — на канале банка ПСБ вы найдете самую нужную информацию о финансах. Подписывайтесь и будьте в курсе!