За этой скучной росстатовской табличкой скрывается очень позитивная (впервые с начала августа 2021 года) информация о недельной дефляции (-0,02%) в период с 14 по 20 мая😉
По сравнению с рекордами конца февраля (недельная инфляция стабильно выше 2%) показатель смотрится прямо скажем не сильно уверенно, но немного позитива однозначно добавляет.

@MarketOverview

Компания IQG Asset Management покидает рынок управления ценными бумагами. Вчера ЦБ аннулировал лицензию АО Ай Кью Джи УА на основании добровольного отказа.
До 2017 г. Ай Кью Джи УА называлась ЕФГ Управление активами. Главным акционером компании является Вадим Мухачёв. Не путать со швейцарской EFG International

В апреле IQG передала права и обязанности по договору ДУ ипотечным покрытием новому управляющему ООО УК Смарт, принадлежащей Любови Москалевой @MarketOverview

📢Banking news

🔻Сегодня перестают работать все старые версии приложения Альфа-Банка на iPhone. До 27 мая пользователям рекомендовали обновиться до версии 12.13 и выше, кто не успел, приложение больше не будут поддерживать. Новость об отключении приложения не была размещена ни на сайте банка, ни официальных телеграм-каналах, клиенты устаревших версий получали уведомление только в приложение.
причина: проблема в обновлении SSL-сертификатов. Нельзя обновиться после 27 мая через AppStore
В качестве альтернативы Альфа предлагает пользоваться веб-версией интернет-банка, который похож на мобильное приложение - ссылка
🔸Объединение банка ВТБ, Открытие и РНКБ планируют обсудить на совещании в Правительстве, на котором будет подготовлен доклад для Президента РФ. Поводом послужило письмо главы банка ФК Открытие Михаила Задорнова министру финансов Антону Силуанову. Глава ВТБ Андрей Костин ничего не слышал о совещании в Правительстве и считает вопрос объединения банков уже решенным.
🔸Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намерена вернуть часть денег, потраченных от санацию Открытие - в 2017 г было выделено 456 млрд руб, которые планировалось вернуть после продажи в рынок. Для ЦБ ключевая задача - это отказ от прямого владения Открытием.
🔹Квант Мобайл Банк передал Азиатско-Тихоокеанскому Банку розничный кредитный портфель на 6,9 млрд руб, или 39,5% от активов. Это часть объединения двух банков, которые принадлежат казахстанской группе Pioneer Capital Invest
🔹Банк ВТБ выиграл конкурс Московского метро на предоставление эквайринговых услуг еще на 3 года. Начальная цена аукциона была 1,7 млрд руб, в конкурсе приняли участие два банка (скорее всего второй был Сбербанк). Первый участник предложил цену 948,3 млн руб, но заявка не соответствовала требованиям, ВТБ - 939,7 млн руб и выиграл.
По договору ВТБ должен обеспечить приём оплаты по Ali Pay, ApplePay, Face Pay, Huawei Pay, GooglePay, Mir Pay, карты "Тройка", СБП, Samsung Pay, а также по картам Maestro, UnionPay, Visa Electron, JCB, MasterCard Electronic, Visa, MasterCard и "Мир" (НСПК).

@MarketOverview

⚡️США вводят санкции в отношении двух банков - релиз
причина: проведение операций аффилированных лиц с КНДР

▪️банк Спутник (Самара) - лицензия отозвана 1 ноября 2021.
Непонятно, почему США вводят санкции в отношении банков с отозванной лицензией. Банк Спутник в прошлом прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). После раскрытия этой истории в банке активно менялись владельцы.

▪️Дальневосточный банк (Владивосток) - входит в группу компаний Регион Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова.
❗️Это очень опасный прецедент для других банков, в которых есть доля ГК Регион: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста. Также под угрозой другие финансовые бизнесы группы Регион: УК Регион, брокер Регион, спецдепозитарий Регион, Регион Лизинг, страховая компания Югория-Жизнь

@MarketOverview

🇮🇹 ЦБ выдал предписание Юникредитбанку, ограничивающее операции с Генеральным Консульством Италии, гражданами и компаниями-резидентами Италии - аналогичное предписание получил банк Интеза.

На 1 год Юникредитбанку запрещается открывать счета и выдавать наличные со счетов и депозитов компаниям-резидентам Италии и гражданам Италии без российского ВНЖ. Запрет на снятие также распространяется на Консульство Италии. На 6 мес вводится ограничение на объём остатков по счетам резидентов Италии - не более €100 000
📍Исключение: снятие наличных возможно при личном разрешении председателя правления банка Юникредитбанка, руководителя филиала или структурного подразделения. @MarketOverview

🔹Группа инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным купила 49,5% страховой компании "Хоум Кредит Страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи". Продавец Home Credit N.V. - амстердамская холдинговая компания чешской группы PPF оставил у себя долю 50,5% в активах. Тырышкин заявляет, что эти покупки являются частью общей сделки по покупке российского Хоум Кредит Банка.

Ранее мы предполагали, что группой инвесторов окажутся бывшие партнеры Тырышкина, однако в Хоум Кредит Страховании и Купи не копи доли по 9,9% получили неизвестные ранее лица:
1. Ибрагим Загидуллин - основал 25 мая 2022 г. новую компанию ООО Актив Плюс;
2. Елена Мартыненко (Малеванкина) - владелец ООО Фортис, учредитель Русгрейн Холдинг - бывший бизнес Тырышкина;
3. Виолетта Чайка - владеет 1,9% электронной биржи вагонов RailCommerce, работает гендиректором АО Панорама. RailCommerce принадлежит Сергею Горскому, Ирине Абхазавой и Тамаре Субботиной
4. Дмитрий Чемендряков - владелец зерновой компании АО Веста АМ, гендиректор ООО Зерно Кубани и АО Сезара, ранее был председателем ликвидационной комиссии нескольких компания. Ранее работал в Русгрейн Ходинг.
5. Иван Тырышкин

Отдельно Иван Тырышкин купил на себя 100% лизинговой компании Форвард Лизинг @MarketOverview

🔶 Тинькофф банк с 28 мая приостанавливает приём вкладов в иностранной валюте
Открытые до этого вклады можно пополнить до конца действия, пролонгации не будет. @MarketOverview

ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ

❗️Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями

Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Несмотря на вводимые меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.

СПБ биржа прокомментировала решение ЦБ по иностранным бумагам:
▪️ИЦБ на счетах расчетного депозитария Бест Эффортс Банка в НРД будут обособлены в целях защиты прав и интересов инвесторов в ситуации неопределенности из-за ограничений Euroclear;
▪️кол-во и наименования ИЦБ будет определено по итогам торгов 27 мая 2022 г., учитывая правила расчетов Т+2;
▪️по каждой бумаге будет определятся соотношение долей между доступными для торгов и обособляемыми - учитываемыми на НРД. Исходя из этой пропорции, для каждого клиента определяется количество бумаг для перевода на неторговый счет;
▪️в денежной оценке будет обособлено менее 14% от всего доступного для торговли портфеля;
▪️обособление коснётся бумаг, прошедших листинг на американских фондовых биржах
❗️за исключением HeadHunter Group PLC (SPB: HHR), Yandex N.V. (SPB: YNDX), Ozon Holdings PLC (SPB: OZON), Cian PLC (SPB: CIAN);
‼️обособление не коснётся бумаг, с листингом на иных биржах, например, TCS Group Holding PLC и Fix Price Group Ltd.

@MarketOverview

🇹🇷 Ранее мы писали о том, что россияне приобрели в Турции недвижимости больше, чем представители других стран (с начала года более 2,7 тысяч объектов недвижимости) и темпы роста не замедляются.

Оказывается, что есть еще один рекордный показатель, но теперь по открытию компаний с иностранным участием, которых россияне открыли в апреле 136 штук🤔 В марте этот показатель составлял 64 единицы, т. е. фактически удвоение темпов.
Очень интересно посмотреть какие разрешенные виды деятельности этих компаний. Будет ли это способом "параллельного импорта" или назначение этих компаний связано с выводом капитала - вопрос остается открытым.

@MarketOverview

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении Дальневосточного банка (Владивосток). Причиной стала не Украина, а КНДР. По данным OFAC в Дальневосточном банке обслуживалась авиакомпания Air Koryo (Пхеньян) и другие государственные организации КНДР.

Официальный комментарий Дальневосточного банка:
• банк не проводил самостоятельно операции и не способствовал проведению операций со связанными с Air Koryo структурами;
• введение санкций накладывает ряд ограничений на операции в иностранной валюте;
• банк обращает внимание, что OFAC ввёл санкции в отношении Air Koryo только 27 мая 2022

📍На самом деле это не так. Ещё 2 декабря 2016 OFAC включил Air Koryo и её 16 самолетов в санкционный список

@MarketOverview

когда комплаенс не умеет пользоваться санкционными списками OFAC

​🏦Банк России опубликовал данные об операциях домохозяйств

На начало апреля накопленные фин. активы граждан составили 81,7 трлн руб. Из них:
🔹 45% банковские депозиты
🔹 26% наличные рубли и валюта
🔹 14% — ценные бумаги
С исключением обязательств (кредитов и ипотек) показатель составлял 54,7 трлн руб.

🔸В марте 2022 года показатель вырос на 1,1 трлн руб. за счет вложений в валюту, прироста депозитов в банках-нерезидентах, покупки акций резидентов, пополнения эскроу-счетов и покупки облигаций нерезидентов. Прирост наличных рублей, в отличие от февраля, был слабоотрицательным. В марте стали активно сокращаться средства домохозяйств на брокерских счетах, в долгосрочных валютных облигациях резидентов, иностранных акциях и в пенсионных накоплениях.

По оценке экспертов, активы граждан выросли на 2,2 трлн руб. из-за валютной и стоимостной переоценки. Декомпозиция прироста за два месяца: наличные (плюс 2,5 трлн руб.), депозиты (минус 0,2 трлн руб.), ценные бумаги (минус 0,7 трлн руб.), эскроу-счета (плюс 0,5 трлн руб.).
По данным ЦБ, средства населения в банках (без счетов эскроу) в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (3,8%) за счет возврата в банки ранее снятых наличных. Это почти полностью перекрыло отток февраля—марта (около 1,4 трлн руб).

@MarketOverview

🚫Пока нет чётких разъяснений от ЦБ, постараюсь объяснить, что произошло, как я понял решение о блокировке. Иностранные ценные бумаги (ИЦБ) хранились и учитывались через разные цепочки депозитариев:
▪️Бест Эффортс Банк (БЭБ) ⇄ НРД ⇄ Euroclear ⇄ DTCC - эта цепочка оказалась заблокированной после начала спецоперации.
▪️Бест Эффортс Банк ⇄ другие депозитарии, кроме Euroclear ⇄ DTCC - эта цепочка продолжает работать сейчас.

Посколько СПБ Биржа не видит по какой цепочке учитываются ИЦБ конкретно у каждого клиента, то ЦБ решил заблокировать часть ИЦБ у всех клиентов. По итогам торгов на 27 мая 2022 г. по каждой ИЦБ будет подсчитано доля, которая учитывалась по первой цепочке с БЭБ ⇄ НРД ⇄ Euroclear ⇄ DTCC. Её заблокируют у всех клиентов вне зависимости от цепочки.

▫️Например: если условно у вас все акции Apple (AAPL) учитывались в цепочке "БЭБ ⇄ другие депозитарии, кроме Euroclear ⇄ DTCC", а в целом по бирже 90% акций учитывались в цепочке "Бест Эффортс Банк (БЭБ) ⇄ НРД ⇄ Euroclear ⇄ DTCC", то у вас заблокируют 90% акций Apple. Вы сможете свободно торговать лишь 10%, а 90% станут доступными лишь после разблокировки счета НРД в Euroclear

Решение по блокировке иностранных ценных бумаг - это проявление социальной справедливости Банка России.

@MarketOverview

💰Для предупреждения роста безработицы Минтруд хочет расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС) в 2022 году. Положительный отзыв на проект дали Минэкономразвития, Минюст и ФСС. Против выступает Минфин.

В Минфине полагают, что существующих программ по временному трудоустройству и переобучению работников под риском увольнения, организация общественных работ и т.д. достаточно, чтобы минимизировать негативные последствия нынешней социально-экономической ситуации.

По мнению Минтруда, необходимо включить в программу субсидирования найма три новые категории работников:

▪️граждан Украины, ДНР и ЛНР и лиц без гражданства, которые прибыли на территорию России в экстренном порядке.
▪️безработных граждан, трудовой договор с которыми был прекращен в 2022 году в связи с ликвидацией организации.
▪️работников, находящихся под риском увольнения, и тех, кого отправили в отпуск без сохранения зарплаты или перевели на постоянную работу к другому работодателю.

Субсидирование найма действует с марта 2021 года. Получить выплаты можно при трудоустройстве безработного, который потерял работу во время пандемии, и сотрудников до 30 лет (выпускника, человека без образования, молодую маму, гражданина с инвалидностью, сироту, и т.д).
Объем субсидий работодателю равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Выплата субсидии проходит в три этапа — после того как сотрудник проработает один, четыре и семь месяцев.

В период ковида на рынке труда находилось 1,2 млн человек. Число беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, которым может понадобиться подобная поддержка, оценивают в 15 тыс. Общая численность участников программы составит 75 тыс. человек. Указанные категории граждан социально незащищенны, не имеют дохода и жилья, но находятся в трудоспособном возрасте и нуждаются в поддержке. Дополнительных затрат реализация инициативы не требует, полагают в Минтруде. Выплаты новым категориям потребуют 4,5 млрд руб., которые уложатся в пределы 7 млрд руб., запланированных на 2022 год на реализацию программы.

➡️По последним данным, число безработных в России составило 679,1 тыс. человек. В простое находятся 136,1 тыс. работников, а на неполной занятости — 122,5 тыс. Число беженцев с Украины и из Донбасса в Россию превысило миллион человек. По прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в России в 2022 году составит около 7%.

@MarketOverview

​📉 Запасы золота в российских банках сократились на 20%

На 1 апреля 2022 года запасы драгоценных металлов (в рублевой оценке) составили 227,3 млрд. рублей, что является минимумом с августа 2019 года. Причем золота на 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонн (-11,4 тонны к началу февраля).

Интересно, что подробностей об изменении остатков от крупных банков РБК получить не удалось, но в большие объемы покупок населением верится с трудом, как и в то, что в единственный день, когда ЦБ осуществлял покупки (28 февраля) продаж было на такие крупные объемы.

Скорее всего было место индивидуальным сделкам с банками для поддержания ликвидности в самые сложные периоды марта🤔

@MarketOverview

📉 Как говорится "не Газпромом единым"😁 Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» (ROSN) рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год. Итак, общий размер дивидендов за 2021 год составит 41,66 руб/акцию (с учетом промежуточных дивидендов) и это 50% от чистой прибыли по стандартам МСФО.

Мнение:
-Не хочу нагнетать, но не стоит забывать, что аналогичной газу зависимости от нефти из России нет, как и инфраструктуры для транспортировки этой нефти морем
-Не стоит забывать о серьезной политизированности компании

Summary market
30.05.2022 открытие 407,80 RUB
30.05.2022 мах 414,15 RUB +1,56%
30.05.2022 закрытие 385,10 RUB -5,57%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЕС согласовал отключение Сбербанка от SWIFT в шестом пакете санкций (пока не вступил). Ранее появилась информация, что от системы переводов планировали отключить МКБ и РСХБ, в новых комментариях по ним нет информации. Вероятно отключать будут пакетно.
🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Это 345-й штраф за подобное нарушение.
🔸В Совет директоров Росбанка номинированы:
- топ-менеджеры Интерроса - Сергей Батехин, Ольга Зиновьева, Сергей Малышев;
- выходцы из банка ВТБ: экспредправления Почта Банка Дмитрий Руденко, глава СК Тюмень-Полис Георгий Горшков, эксзампредправления ВТБ24 Михаил Кожокин;
- гендиректор Центра коропоративных решений Нелли Мещерякова;
- член совета директоров Мосбиржи Олег Вьюгин.
Совет директоров полностью обновлен, за исключением главы банка Ильи Полякова.
🔹Банк Интеза возобновил приём консульских сборов с визовых центров Италии VMS. Ранее ЦБ выписал предписания, ограничивающие операции с Генеральным Консульством Италии, гражданами и компаниями-резидентами Италии - Интезе и Юникредитбанку

@MarketOverview

Home Credit B.V. закрыла сделку по продаже Хоум Кредит Банка группе российских инвесторов во главе с Иваном Тырышкином. Однако контрольный пакет 50,49% остался у Home Credit B.V. - амстердамская холдинговая компания чешской группы PPF

Остальные 49,5% распределились примерно поровну: Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков - по 9,9%, Иван Тырышкиным - 9,91%. Более подробно про группу инвесторов Тырышкина мы писали ранее: при продаже страховой компании "Хоум Кредит Страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" Home Credit N.V. оставил у себя долю 50,5%.

Выходит, группа инвесторов не получает контроль над банком, а становится номинальным держателем пакета. Чешскому акционеру достаточно переписать долю 1%, например, на аффилированного с группа гендиректора - и банк уже становится не западным, а общим

@MarketOverview

🔻Страховая компания ВСК Линия Жизни перестала выплачивать дополнительный инвестиционный доход (ДИД) по договорам ИСЖ. В комментариях на негативные отзывы ВСК дала подробные ответы на вопросы, почему страховые компании "морозят" ДИД:

1. Что за ограничения наложены на иностранные переводы?
По договорам ИСЖ компания пока не может производить выплаты ДИД в связи с приостановкой движения средств (переводов) между иностранными и российскими депозитариями. Проблема с заморозкой выплат ДИД является системной и затронула всех участников рынка. Речь идет о заморозке всех операций по иностранным ценным бумагам между НРД и международными депозитариями. Так, европейская клиринговая система Clearstream заблокировала счет российского депозитария. Другой международный клиринг — Euroclear — приостановил операции с НРД до получения разъяснений о порядке применения новых нормативных актов, связанных с санкциями. Из-за этого без выплат ДИД остались клиенты всех страховых компаний, в договорах которых в качестве инвестиционного базового актива выступали иностранные индексы, акции или облигации. Выплаты ДИД по таким активам происходит первоначально в валюте, которая конвертируется по курсу ЦБ РФ в российские рубли для последующего осуществления платежей нашим клиентам. Вместе с тем, несмотря на то, что фактически страхователи не получают дополнительные инвестиционные выплаты по договорам ИСЖ, их начисление продолжается в соответствии с условиями, установленными в договорах, и выплаты ДИД будут осуществлены после того, как расчеты с иностранными партнерами будут возобновлены.

2. "Почему вообще идёт речь о иностранных переводах, ведь договор страхования был заключен в рублях с российской компанией?
В соответствии с условиями заключённых договоров ИСЖ средства инвестиционного фонда размещались в инвестиционные инструменты, привязанные к динамике стоимости выбранного cтрахователем базового актива. Такими инструментами являлись опционные контракты, заключаемые с западными инвестиционными банками. В связи с наложенными ограничениями компания на текущий момент не может получить выплаты от контрагентов по опционам и выплатить их страхователям.

3. Что мешает компании выполнить условия договора за счет поступления денежных средств в счет заключения подобных и других договоров страхования в 2022 году?
В соответствии с условиями договоров страхования и нормами, установленными законодательством РФ, страховые премии, получаемые от клиентов по заключаемым в настоящее время договорам, направляются на формирование гарантийного и инвестиционного фондов по этим договорам и не предполагают возможности за их счет осуществление платежей по ранее заключенным договорам.

@MarketOverview

Микрозаймы "падают" пятый месяц подряд

В апреле количество выданных микрозаймов снова сократилось, причем к марту сразу на 19,7% до 1,91 млн. единиц. Конечно падение не столь сильное, как в классическом потребительском кредитовании, но даже менее избирательный подход к заемщиками и более высокий аппетит к риску не позволили замедлить падение.

@MarketOverview

👨🏻‍💻Министр финансов Антон Силуанов - Россия будет платить по госдолгу по схеме расчетов за российский газ в рублях.

Как происходит платеж за газ в рублях: покупатели зачисляют валюту, здесь она по поручению покупателя газа меняется на рубли, и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону. Платежи будут проводиться через Национальный расчетный депозитарий.

24 мая Минфин США заявил об отказе в продлении лицензии, по которой Россия обслуживала госдолг. Министр Силуанов обьявил, что Россия продолжит обслуживать свой госдолг в рублях, а решение об отказе в продлении лицензии он назвал ущемляющим права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты. Первая рублевая выплаиа была проведена 6 апреля. Агентство Fitch предупреждало, что расценит оплату в рублях в качестве дефолта по гособлигациям.

@MarketOverview