🇮🇹Банк Интеза перестал принимать оплату за консульский сбор в визовых центрах Италии по всей стране. Судя по скрину, который гуляет по чатам в телеграме, 24 мая ЦБ вынес предписание банку Интеза на 1 год: запрет на снятие денег со счетов и депозитов Генерального консульства Италии @MarketOverview

⚡️Полный текст предписания Банка России банку Интеза

▪️Запреты на 1 год:
• запрет на открытие счетов компаниям-резидентам Италии и гражданам Италии без российского ВНЖ;
• запрет на снятие денег со счетов и вкладов Генерального Консульства Италии, компаний-резидентов Италии и граждан Италии без российского ВНЖ
📍Снятие возможно при личном разрешении председателя правления банка Интеза, руководителя филиала или структурного подразделения

▪️Запреты на 6 месяцев:
• запрет на зачисление денег на счета и депозиты Генерального Консульства Италии. Объём остатков не должен превышать €100 000;
• запрет на зачисление денег на счета и депозиты компаний-резидентов Италии и граждан Италии без российского ВНЖ. Объём остатков не должен превышать €100 000 или эквивалент в рублях и других валютах

Это сигнал другим иностранцам и иностранным банкам из недружественных стран, указывающий на скорые ограничения и в их сторону

@MarketOverview

*.pdf с полным текстом в комментариях

Удивительно, но, несмотря на резкий рост стоимости барреля нефти Brent (до 140 долл/барр максимум), в долларовом эквиваленте текущая цена (~112 долл/барр) далека от максимумов 2012 года (130 долл/барр).
Но "картина" меняется кардинально если посмотреть на текущие цены в эквиваленте евро (108 евро/барр), что существенно выше рекордов 2012 года (~100 евро).
Та же история с рублевыми ценами на Urals (я про цену выше, чем в предыдущие годы), но тренды у цен в валюте и рубле, скорее всего, будут напралены в противоположные стороны🤔

@MarketOverview

Кто-то продал 5673400 акций Газпрома (GAZP) на 1,45 млрд руб по 255,52 руб - цена упала на 9,08%

Сегодня ожидается решение по выплате дивидендов @MarketOverview

За этой скучной росстатовской табличкой скрывается очень позитивная (впервые с начала августа 2021 года) информация о недельной дефляции (-0,02%) в период с 14 по 20 мая😉
По сравнению с рекордами конца февраля (недельная инфляция стабильно выше 2%) показатель смотрится прямо скажем не сильно уверенно, но немного позитива однозначно добавляет.

@MarketOverview

Компания IQG Asset Management покидает рынок управления ценными бумагами. Вчера ЦБ аннулировал лицензию АО Ай Кью Джи УА на основании добровольного отказа.
До 2017 г. Ай Кью Джи УА называлась ЕФГ Управление активами. Главным акционером компании является Вадим Мухачёв. Не путать со швейцарской EFG International

В апреле IQG передала права и обязанности по договору ДУ ипотечным покрытием новому управляющему ООО УК Смарт, принадлежащей Любови Москалевой @MarketOverview

📢Banking news

🔻Сегодня перестают работать все старые версии приложения Альфа-Банка на iPhone. До 27 мая пользователям рекомендовали обновиться до версии 12.13 и выше, кто не успел, приложение больше не будут поддерживать. Новость об отключении приложения не была размещена ни на сайте банка, ни официальных телеграм-каналах, клиенты устаревших версий получали уведомление только в приложение.
причина: проблема в обновлении SSL-сертификатов. Нельзя обновиться после 27 мая через AppStore
В качестве альтернативы Альфа предлагает пользоваться веб-версией интернет-банка, который похож на мобильное приложение - ссылка
🔸Объединение банка ВТБ, Открытие и РНКБ планируют обсудить на совещании в Правительстве, на котором будет подготовлен доклад для Президента РФ. Поводом послужило письмо главы банка ФК Открытие Михаила Задорнова министру финансов Антону Силуанову. Глава ВТБ Андрей Костин ничего не слышал о совещании в Правительстве и считает вопрос объединения банков уже решенным.
🔸Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намерена вернуть часть денег, потраченных от санацию Открытие - в 2017 г было выделено 456 млрд руб, которые планировалось вернуть после продажи в рынок. Для ЦБ ключевая задача - это отказ от прямого владения Открытием.
🔹Квант Мобайл Банк передал Азиатско-Тихоокеанскому Банку розничный кредитный портфель на 6,9 млрд руб, или 39,5% от активов. Это часть объединения двух банков, которые принадлежат казахстанской группе Pioneer Capital Invest
🔹Банк ВТБ выиграл конкурс Московского метро на предоставление эквайринговых услуг еще на 3 года. Начальная цена аукциона была 1,7 млрд руб, в конкурсе приняли участие два банка (скорее всего второй был Сбербанк). Первый участник предложил цену 948,3 млн руб, но заявка не соответствовала требованиям, ВТБ - 939,7 млн руб и выиграл.
По договору ВТБ должен обеспечить приём оплаты по Ali Pay, ApplePay, Face Pay, Huawei Pay, GooglePay, Mir Pay, карты "Тройка", СБП, Samsung Pay, а также по картам Maestro, UnionPay, Visa Electron, JCB, MasterCard Electronic, Visa, MasterCard и "Мир" (НСПК).

@MarketOverview

⚡️США вводят санкции в отношении двух банков - релиз
причина: проведение операций аффилированных лиц с КНДР

▪️банк Спутник (Самара) - лицензия отозвана 1 ноября 2021.
Непонятно, почему США вводят санкции в отношении банков с отозванной лицензией. Банк Спутник в прошлом прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). После раскрытия этой истории в банке активно менялись владельцы.

▪️Дальневосточный банк (Владивосток) - входит в группу компаний Регион Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова.
❗️Это очень опасный прецедент для других банков, в которых есть доля ГК Регион: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста. Также под угрозой другие финансовые бизнесы группы Регион: УК Регион, брокер Регион, спецдепозитарий Регион, Регион Лизинг, страховая компания Югория-Жизнь

@MarketOverview

🇮🇹 ЦБ выдал предписание Юникредитбанку, ограничивающее операции с Генеральным Консульством Италии, гражданами и компаниями-резидентами Италии - аналогичное предписание получил банк Интеза.

На 1 год Юникредитбанку запрещается открывать счета и выдавать наличные со счетов и депозитов компаниям-резидентам Италии и гражданам Италии без российского ВНЖ. Запрет на снятие также распространяется на Консульство Италии. На 6 мес вводится ограничение на объём остатков по счетам резидентов Италии - не более €100 000
📍Исключение: снятие наличных возможно при личном разрешении председателя правления банка Юникредитбанка, руководителя филиала или структурного подразделения. @MarketOverview

🔹Группа инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным купила 49,5% страховой компании "Хоум Кредит Страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи". Продавец Home Credit N.V. - амстердамская холдинговая компания чешской группы PPF оставил у себя долю 50,5% в активах. Тырышкин заявляет, что эти покупки являются частью общей сделки по покупке российского Хоум Кредит Банка.

Ранее мы предполагали, что группой инвесторов окажутся бывшие партнеры Тырышкина, однако в Хоум Кредит Страховании и Купи не копи доли по 9,9% получили неизвестные ранее лица:
1. Ибрагим Загидуллин - основал 25 мая 2022 г. новую компанию ООО Актив Плюс;
2. Елена Мартыненко (Малеванкина) - владелец ООО Фортис, учредитель Русгрейн Холдинг - бывший бизнес Тырышкина;
3. Виолетта Чайка - владеет 1,9% электронной биржи вагонов RailCommerce, работает гендиректором АО Панорама. RailCommerce принадлежит Сергею Горскому, Ирине Абхазавой и Тамаре Субботиной
4. Дмитрий Чемендряков - владелец зерновой компании АО Веста АМ, гендиректор ООО Зерно Кубани и АО Сезара, ранее был председателем ликвидационной комиссии нескольких компания. Ранее работал в Русгрейн Ходинг.
5. Иван Тырышкин

Отдельно Иван Тырышкин купил на себя 100% лизинговой компании Форвард Лизинг @MarketOverview

🔶 Тинькофф банк с 28 мая приостанавливает приём вкладов в иностранной валюте
Открытые до этого вклады можно пополнить до конца действия, пролонгации не будет. @MarketOverview

ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ

❗️Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями

Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Несмотря на вводимые меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.

СПБ биржа прокомментировала решение ЦБ по иностранным бумагам:
▪️ИЦБ на счетах расчетного депозитария Бест Эффортс Банка в НРД будут обособлены в целях защиты прав и интересов инвесторов в ситуации неопределенности из-за ограничений Euroclear;
▪️кол-во и наименования ИЦБ будет определено по итогам торгов 27 мая 2022 г., учитывая правила расчетов Т+2;
▪️по каждой бумаге будет определятся соотношение долей между доступными для торгов и обособляемыми - учитываемыми на НРД. Исходя из этой пропорции, для каждого клиента определяется количество бумаг для перевода на неторговый счет;
▪️в денежной оценке будет обособлено менее 14% от всего доступного для торговли портфеля;
▪️обособление коснётся бумаг, прошедших листинг на американских фондовых биржах
❗️за исключением HeadHunter Group PLC (SPB: HHR), Yandex N.V. (SPB: YNDX), Ozon Holdings PLC (SPB: OZON), Cian PLC (SPB: CIAN);
‼️обособление не коснётся бумаг, с листингом на иных биржах, например, TCS Group Holding PLC и Fix Price Group Ltd.

@MarketOverview

🇹🇷 Ранее мы писали о том, что россияне приобрели в Турции недвижимости больше, чем представители других стран (с начала года более 2,7 тысяч объектов недвижимости) и темпы роста не замедляются.

Оказывается, что есть еще один рекордный показатель, но теперь по открытию компаний с иностранным участием, которых россияне открыли в апреле 136 штук🤔 В марте этот показатель составлял 64 единицы, т. е. фактически удвоение темпов.
Очень интересно посмотреть какие разрешенные виды деятельности этих компаний. Будет ли это способом "параллельного импорта" или назначение этих компаний связано с выводом капитала - вопрос остается открытым.

@MarketOverview

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении Дальневосточного банка (Владивосток). Причиной стала не Украина, а КНДР. По данным OFAC в Дальневосточном банке обслуживалась авиакомпания Air Koryo (Пхеньян) и другие государственные организации КНДР.

Официальный комментарий Дальневосточного банка:
• банк не проводил самостоятельно операции и не способствовал проведению операций со связанными с Air Koryo структурами;
• введение санкций накладывает ряд ограничений на операции в иностранной валюте;
• банк обращает внимание, что OFAC ввёл санкции в отношении Air Koryo только 27 мая 2022

📍На самом деле это не так. Ещё 2 декабря 2016 OFAC включил Air Koryo и её 16 самолетов в санкционный список

@MarketOverview

когда комплаенс не умеет пользоваться санкционными списками OFAC

​🏦Банк России опубликовал данные об операциях домохозяйств

На начало апреля накопленные фин. активы граждан составили 81,7 трлн руб. Из них:
🔹 45% банковские депозиты
🔹 26% наличные рубли и валюта
🔹 14% — ценные бумаги
С исключением обязательств (кредитов и ипотек) показатель составлял 54,7 трлн руб.

🔸В марте 2022 года показатель вырос на 1,1 трлн руб. за счет вложений в валюту, прироста депозитов в банках-нерезидентах, покупки акций резидентов, пополнения эскроу-счетов и покупки облигаций нерезидентов. Прирост наличных рублей, в отличие от февраля, был слабоотрицательным. В марте стали активно сокращаться средства домохозяйств на брокерских счетах, в долгосрочных валютных облигациях резидентов, иностранных акциях и в пенсионных накоплениях.

По оценке экспертов, активы граждан выросли на 2,2 трлн руб. из-за валютной и стоимостной переоценки. Декомпозиция прироста за два месяца: наличные (плюс 2,5 трлн руб.), депозиты (минус 0,2 трлн руб.), ценные бумаги (минус 0,7 трлн руб.), эскроу-счета (плюс 0,5 трлн руб.).
По данным ЦБ, средства населения в банках (без счетов эскроу) в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (3,8%) за счет возврата в банки ранее снятых наличных. Это почти полностью перекрыло отток февраля—марта (около 1,4 трлн руб).

@MarketOverview

🚫Пока нет чётких разъяснений от ЦБ, постараюсь объяснить, что произошло, как я понял решение о блокировке. Иностранные ценные бумаги (ИЦБ) хранились и учитывались через разные цепочки депозитариев:
▪️Бест Эффортс Банк (БЭБ) ⇄ НРД ⇄ Euroclear ⇄ DTCC - эта цепочка оказалась заблокированной после начала спецоперации.
▪️Бест Эффортс Банк ⇄ другие депозитарии, кроме Euroclear ⇄ DTCC - эта цепочка продолжает работать сейчас.

Посколько СПБ Биржа не видит по какой цепочке учитываются ИЦБ конкретно у каждого клиента, то ЦБ решил заблокировать часть ИЦБ у всех клиентов. По итогам торгов на 27 мая 2022 г. по каждой ИЦБ будет подсчитано доля, которая учитывалась по первой цепочке с БЭБ ⇄ НРД ⇄ Euroclear ⇄ DTCC. Её заблокируют у всех клиентов вне зависимости от цепочки.

▫️Например: если условно у вас все акции Apple (AAPL) учитывались в цепочке "БЭБ ⇄ другие депозитарии, кроме Euroclear ⇄ DTCC", а в целом по бирже 90% акций учитывались в цепочке "Бест Эффортс Банк (БЭБ) ⇄ НРД ⇄ Euroclear ⇄ DTCC", то у вас заблокируют 90% акций Apple. Вы сможете свободно торговать лишь 10%, а 90% станут доступными лишь после разблокировки счета НРД в Euroclear

Решение по блокировке иностранных ценных бумаг - это проявление социальной справедливости Банка России.

@MarketOverview

💰Для предупреждения роста безработицы Минтруд хочет расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС) в 2022 году. Положительный отзыв на проект дали Минэкономразвития, Минюст и ФСС. Против выступает Минфин.

В Минфине полагают, что существующих программ по временному трудоустройству и переобучению работников под риском увольнения, организация общественных работ и т.д. достаточно, чтобы минимизировать негативные последствия нынешней социально-экономической ситуации.

По мнению Минтруда, необходимо включить в программу субсидирования найма три новые категории работников:

▪️граждан Украины, ДНР и ЛНР и лиц без гражданства, которые прибыли на территорию России в экстренном порядке.
▪️безработных граждан, трудовой договор с которыми был прекращен в 2022 году в связи с ликвидацией организации.
▪️работников, находящихся под риском увольнения, и тех, кого отправили в отпуск без сохранения зарплаты или перевели на постоянную работу к другому работодателю.

Субсидирование найма действует с марта 2021 года. Получить выплаты можно при трудоустройстве безработного, который потерял работу во время пандемии, и сотрудников до 30 лет (выпускника, человека без образования, молодую маму, гражданина с инвалидностью, сироту, и т.д).
Объем субсидий работодателю равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Выплата субсидии проходит в три этапа — после того как сотрудник проработает один, четыре и семь месяцев.

В период ковида на рынке труда находилось 1,2 млн человек. Число беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, которым может понадобиться подобная поддержка, оценивают в 15 тыс. Общая численность участников программы составит 75 тыс. человек. Указанные категории граждан социально незащищенны, не имеют дохода и жилья, но находятся в трудоспособном возрасте и нуждаются в поддержке. Дополнительных затрат реализация инициативы не требует, полагают в Минтруде. Выплаты новым категориям потребуют 4,5 млрд руб., которые уложатся в пределы 7 млрд руб., запланированных на 2022 год на реализацию программы.

➡️По последним данным, число безработных в России составило 679,1 тыс. человек. В простое находятся 136,1 тыс. работников, а на неполной занятости — 122,5 тыс. Число беженцев с Украины и из Донбасса в Россию превысило миллион человек. По прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в России в 2022 году составит около 7%.

@MarketOverview

​📉 Запасы золота в российских банках сократились на 20%

На 1 апреля 2022 года запасы драгоценных металлов (в рублевой оценке) составили 227,3 млрд. рублей, что является минимумом с августа 2019 года. Причем золота на 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонн (-11,4 тонны к началу февраля).

Интересно, что подробностей об изменении остатков от крупных банков РБК получить не удалось, но в большие объемы покупок населением верится с трудом, как и в то, что в единственный день, когда ЦБ осуществлял покупки (28 февраля) продаж было на такие крупные объемы.

Скорее всего было место индивидуальным сделкам с банками для поддержания ликвидности в самые сложные периоды марта🤔

@MarketOverview

📉 Как говорится "не Газпромом единым"😁 Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» (ROSN) рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год. Итак, общий размер дивидендов за 2021 год составит 41,66 руб/акцию (с учетом промежуточных дивидендов) и это 50% от чистой прибыли по стандартам МСФО.

Мнение:
-Не хочу нагнетать, но не стоит забывать, что аналогичной газу зависимости от нефти из России нет, как и инфраструктуры для транспортировки этой нефти морем
-Не стоит забывать о серьезной политизированности компании

Summary market
30.05.2022 открытие 407,80 RUB
30.05.2022 мах 414,15 RUB +1,56%
30.05.2022 закрытие 385,10 RUB -5,57%

@MarketOverview