🔹Иностранным инвесторам позволят дарить акции родственникам-гражданам России - выписка из протокола заседания Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Если появится "брак за инвестиции", это будет прецедент. Главное, чтобы бумаги после дарения были быстро разблокированы для продажи. Дополнительно супругам легче отправить валютный перевод из России в другую страну
>дабл-килл<

📢Banking news

🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка Хоум Кредит с ruА- до ruВВВ+, с рейтинга снят статус "под наблюдением, прогноз сохранен стабильный.
причина: смена акционеров
Ранее агентство учитывало возможность поддержки контролирующего акционера в случае необходимости как сильный фактор, сейчас, когда доли размыты, его влияние ослабло.
🔸Банк ВТБ планирует докапитализировать дочерний ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): "Увеличение капитала позволит банку повысить устойчивость и реализовать совместно определенные с акционером задачи". Похоже в банке такая дыра, что ни один инвестор не хочет брать его даже за 1 рубль.
🔹Тинькофф банк, ВТБ и Сбербанк отказались от предложения спонсорства Российской Премьер-Лиги по футболу. Сейчас заканчивается контракт с Тинькофф банком, глава РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что в ходе личных переговоров не удалось договориться с банками и букмекером Лига Ставок. В планах обсудить спонсорство с БК Фонбет и еще двумя компаниями.
🔹В январе 2022 Московский Кредитный Банк докапитализировал дочерний банк Бланк (бывш. банк Веста) на 750 млн руб.

@MarketOverview

На картинке выше объемы IPO на рынках Гонконга, Лондона и Ближнего Востока. Вот что делают животворящие высокие цены на нефть🛢
Обратите внимание, что временные отрезки на графиках разные, но 1 IPO в мае для Гонконга прям удивительно, как и худший с 2009 года результат по объемам IPO в Лондоне.

@MarketOverview

🟢Сбербанк продал дочерний Sberbank Switzerland

На данный момент имя покупателя не раскрывается, санкции на него нераспространены. Ожидается, что сделка будет завершена в течение недели, а новый банк заработает через четыре-пять недель.

🇨🇭1 июня Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) до 2 августа продлила отсрочку по обязательствам Sberbank Switzerland перед клиентами, а также ограничения на платежи и транзакции. Продление связано с усилением международных санкций и сохраняющимися рисками.

Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка в марте, поскольку дочерние компании начали терять средства, а угрозы безопасности стали расти. На конец 2021 года активы Сбера в Швейцарии оценивались в 3 млрд швейцарских франков, а капитал превышал 500 млн швейцарских франков.

@MarketOverview

🇪🇺Уже завтра ожидается публикация шестого пакета санкций ЕС против России, а пока делегация председательствующей в Совете ЕС Франции сообщила подробности:

▪️отключение от SWIFT Сбербанка, двух российских банков и одного белорусского банка
ранее заявлялось, что это будут МКБ и РСХБ
Bloomberg подтверждает отключение от SWIFT Сбербанка, МКБ и РСХБ
▪️запрет на импорт нефти по морю. Запрет на импорт нефти по трубопроводу будет введен "как только это станет возможным" - эту исключение пролоббировала Венгрия из-за риска энергетической безопасности страны.
▪️запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть в третьи страны - вступит в силу через 6 месяцев
здесь может помочь РНПК, но если государство разрешит брать крупные риски и покроет их в случае необходимости
▪️запрет на экспорт в Россию химикатов и продукции высоких технологий
▪️запрет на вещание трёх российских СМИ
▪️под персональные санкции попадут новые физ. лица из силовиков, бизнеса и СМИ

@MarketOverview

🇺🇸Под санкции США попали еще 17 физ. лиц и 16 компаний - релиз

▪️список компаний
• ПАО Северсталь, NORDGOLD, ООО Севергрупп, ООО Алгоритм - компании Мордашова
• НПП Возрождение морских традиций и "дочка" ООО Гелиос
• SCF Management Services - связана с Совкомфлотом
• Imperial Yachts (Монако), ООО Билдинг Менеджмент, ООО Норд Марин Инжиниринг, ООО Норд Марин, ООО Яхт-Трейд, - компании Евгения Кочмана
• Ironstone Marine Investments (Кипр)
• АО Аргумент
• O'NEILL ASSETS CORP (Кипр)
• Skyline Aviation Ltd (Сан Марино)

▪️список физ. лиц:
• Алексей Мордашов - совладелец Северстали, а также его супруга Марина и дети Кирилл и Никита Мордашовы
• Год Ниссанов - владелец ТЦ Европейский, ФудСити, Депо, Центральный рынок, и других активов группы Киевская площадь
• Ирек Файзуллин - министр ЖКХ
• Андрей Гасилов - АО Аргумент
• Сергей Горьков - руководитель Росгеологии
• Дмитрий Григоренко - зампредправительства РФ;
• Евгений Кочман - руководитель и владелец Imperial Yachts (Монако)
• Елена Миртова - связана с Ролдугиным
• Евгений Новицкий - топ-менеджер РТИ Системы
• Максим Решетников - министр экономразвития РФ
• Сергей Ролдугин
• Виталий Савельев - министра транспорта РФ
• Юрий Слюсарь - гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации
• Мария Захарова - представитель МИД РФ

@MarketOverview

🇺🇸В санкционный список США также включены 7 яхт, 2 самолета и 1 вертолет

▪️Яхты
• Изящная (GRACEFUL) и OLYMPIA - связывают с Путиным
• SEA RHAPSODY - принадлежит главе ВТБ Андрею Костину
• FLYING FOX - принадлежат Imperial Yachts Евгения Кочмана
• MADAME GU - принадлежит Андрею Скочу
• Нега - принадлежит ООО Гелиос
• ШЕЛЛЕСТ - принадлежит НПП Возрождение морских традиций

▪️Воздушные суда
• Аэробус А319 - самолет Андрей Скоч
• AS365 Dauphin - вертолет Андрея Скоча
• BD700-1A10 Global 6000 - самолет принадлежит Skyline Aviation Ltd

@MarketOverview

🇪🇺Шестой пакет санкций ЕС утвержден

🔻От SWIFT отключены Сбербанк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк и белорусский Белинвестбанк
🔻Запрет на покупку, импорт и передачу сырой нефти и нефтепродуктов из России в ЕС.
- отказ будет поэтапным: от 6 мес. для сырой нефти до 8 мес. для других нефтепродуктов;
- временное исключение на импорта сырой нефти по трубопроводу сделано для стран-ЕС, которые из-за географического положения более зависимы от поставок России и не имеют альтернативу
- Болгария и Хорватия получают временное разрешение на импорт танкерной нефти и вакуумного газойля
▪️Запрет на оказание бухгалтерских, консалтинговых и пиар услуг, запрет на предоставление облачных сервисов
▪️Включение в санкционный список физ. лиц и юр. лиц:
- ответственные лица за события в Буче и Мариуполе;
- лица, поддерживающие _спецоперацию_;
- бизнесмены и члены их семей;
- чиновники;
- оборонные компании;
- финансовая организация
▫️Расширение списка физ. лиц и компаний из России и Беларуси, которых касаются ограничения экспортных товаров двойного назначения.
▫️Включение 80 химикатов в список товаров, которые могут быть использованы для создания химоружия.
▫️Запрет на вещание 3 телеканалов Россия24, Россия РТР/РТР Планета, ТВ Центр International

@MarketOverview

⚡️Зетта Страхование покупает страховые компании Альянс и Альянс Жизнь. Группа Allianz приняла решение продать российский страховой бизнес компании ООО Интерхолдинг, владеющей Зетта Страхование (прежнее название СК Цюрих). Allianz оставляет у себя 49,9%, остальные 50,1% перейдут новому владельцу.

Компанией Интерхолдинг владеет Олег Ячник, генеральный директор и совладелец инвестиционной фирмы Олма, оказывающей брокерские услуги на российском и международных рынках.

Ранее финансовый директор Allianz SE Джулио Терзариол заявлял, что вероятность ухода из России очень высокая, при этом компания может потерять €400-500 млн. Российский Альянс перестал заключать новые договоры и сократил 50% штата. В группе остались еще 3 компании в России - САО Медэкспресс, лечебные учреждения Медэкспресс-сервис и Прогресс-Мед, кому перейдут эти активы пока неизвестно.

@MarketOverview

🔻ЦБ ограничил право голоса Страховой бизнес группы (СБГ) в дочерней "засекреченной" страховой компании 10%. СБГ владеет лишь одной компанией со страховой лицензией - это 22,11% ООО МСК Инко-Мед с лицензией на ОМС. Остальные доли распределены между ЗАО УП Рекон 56% Евгения Черникова и АО Компания Сенс 21,89% Евгения Москалева.

Возможным поводом послужило то, что единственный акционер СБГ - Евгений Черников - решил уменьшить уставный капитал страховой компании с 883 млн руб до 182 млн руб, что позволяет кредиторам предъявить право досрочного погашения задолженности. Черников попытался уменьшить уставный капитал сначала 4 марта, но что-то не получилось, повторно @MarketOverview

📢Banking news

🔻Бывший зампред ЦБ Михаил Алексеев может возглавить Росбанк - по данным Frank Media. В апреле Алексеев попал под американские санкции из-за того, что входил в совет директоров банка ФК Открытие. Интеррос и сам Алексеев опровергли слухи о назначении.
Назначение Алексеева было бы похоже на выстрел себе в ногу, банк вывели из под санкций под Потанина, а в итоге всё испортили токсичным топ-менеджером - так себе идея.
🔹АКРА повысила рейтинг НОКССбанку с BB-(RU) до BB(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: рост доли комиссионных доходов
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг УБРиРу на уровне B(RU), прогноз стабильный
Агентство отмечает, что объем проблемных и потенциально проблемных кредитов равен 8,2%, а размер кредитного портфеля 10 крупнейших заёмщиков превышает 30%.
🔹Совкомбанк, Уралсиб, УБРиР и Зенит возобновили продажу наличных долларов и евро в отделениях. С 18 апреля ЦБ разрешил банкам продавать валюту, но только ту, которая поступила после 9 апреля. Эта мера спасла некоторые банки, которые специализировались на валютно-обменных операциях за наличные, но не все банки сразу подключились, а только скупали наличную валюту у населения, не отдавая её обратно.

@MarketOverview

Очень подробный разрез компонентов инфляции☝️🏻

Вроде бы стандартная для нашего канала рубрика с текущим показателем инфляции, но присмотритесь к таблице! В апреле 2022 года инфляция повысилась до 17,8% (с 16,7% в марте), но произошло это при существенном замедлении месячного роста цен.
В целом достаточно просто объяснить и рост цен и замедление роста в апреле (снижение потребительского спроса после ажиотажа марта + значительное укрепление рубля), но прецедент стоит нашего внимания.

@MarketOverview

🇪🇺Полный список лиц, попавших в шестой пакет санкций ЕС @MarketOverview

Под конец рабочей недели мобильное приложение МКБ решило «отдохнуть». У кого получилось авторизоваться, не отображаются счета, остатки и карты - скрин в комментариях @MarketOverview

Отключение от SWIFT тут не причём

UPD: работоспособность восстановлена

🔻Из-за технического сбоя клиенты Московского Кредитного Банка не смогли получить деньги с открытых в онлайне депозитов с датой завершения 3 июня 2022 года. Вчера в 22:00 деньги не поступили с депозитов, а после полуночи депозиты пропали из интернет-банка и мобильного приложения.

К 9:00 4 июня проблема была исправлена, но проценты за лишние сутки МКБ решил не платить - оказывается даже такой пункт есть ДКБО.
Ответ поддержки: «В данном случае компенсация не предусмотрена. Согласно договору комплексного банковского обслуживания п. 3.1.9 Банк в праве приостановить частично или полностью исполнение обязательств по договору в случае технических сбоев" @MarketOverview

💼Куда инвесторы могут направить свои средства?

В июне-июле заканчиваются сроки трехмесячных банковских вкладов с повышенной доходностью. Брокеры хотят частично претендовать на эту аудиторию. Всего население разместило на депозитах около 1,1 трлн руб, из них на трехмесячные вклады со ставкой 19-22% приходится 200-300 млрд руб. Сейчас ключевая ставка ЦБ — 11%, а ставки по депозитам опустились до 9,85% годовых. У вкладчиков возникает вопрос — куда разместить деньги.

Поскольку брокеры не могут могут гарантировать доходность, они привлекают клиентов программами и акциями, которые снижают издержки:
🔸в «Финаме» предложения касаются льготных тарифов, начисления баллов программы лояльности, спец. цен на аналитические и консультационные продукты.
🔸в Тинькофф Инвестициях расширяют линейку инвестпродуктов, например, золото. Кроме того, для привлечения новых клиентов запущена акция, когда тысяча человек может выиграть золотой слиток.
🔸в Открытие Инвестициях действуют две акции: по условиям первой до 30 июня брокер начисляет до 2500 баллов клиентам и их друзьям, а во второй дает возможность получить до 50 тыс. баллов кешбэка при открытии ИИС и пополнения счета при переводе бумаг от другого брокера. Кроме того, клиенту месяц будет возвращаться до 50% от комиссий со сделок.
🔹Из других интересных предложений: брокеры предлагают облигации со ставками выше депозитов и акции с высокой дивидендной доходностью. Например, Газпрома (17%), МТС (14%), компаний энергетики (10–16%), префы Сургутнефтегаза (13%).

Эксперты считают, что пролонгированы будут не более 20% от ранее размещенных средств. На на фоне сильного падения индексов и неопределенности относительно их восстановления инвесторы обратятся недвижимости или безналичной валюте.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что в седьмом пакете санкций ЕС планируется отключение Газпромбанка от SWIFT
🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие и Альфа-Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Открытие получает уже 346й штраф, а Альфа - 42й. Вероятно ситуация, когда банки продолжают нарушать, а ЦБ формально выписывает штрафы, устраивает обоих участников.
🔸Банк Санкт-Петербург принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и выплачивать по привилегированным акциям - 11 копеек на один преф. На выплату направят 2,2 млн руб.
🔸Банк ВТБ принял решение не выплачивать дивиденды ни по обыкновенным, ни по привилегированным
🔹Банки ВТБ, Дом РФ, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк планируют запустить переводы по СБП в Беларусь до конца 2022 года, банк Ренессанс Кредит - в 2023 году. Разработка аналогичных переводов ведется и в Хоум Кредите, Газпромбанке, Росбанке, Почта Банке
🔹Промсвязьбанк получил одобрение от местного парламента на работу в ЛНР. Первоначально планируется, что ПСБ будет открывать счета и выпускать населению карты Мир

@MarketOverview

​​🔸БСПБ х СПББ
Принадлежащий СПБ Бирже Бест Эффортс Банк сменил официальное название на СПБ Банк (или SPB Bank) и переехал на сайт spbbank.ru
Сейчас главное не перепутать с банком Санкт-Петербург, который две недели назад завершил ребрендинг. Санкт-Петербург отказался от полного названия в основном логотипе и заменил его на аббревиатуру БСПБ (или BSPB) - адрес сайта остался прежний bspb.ru

@MarketOverview

✈️Меры поддержки российской авиации

Правительство РФ выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) облигации авиакомпаний S7, Уральские авиалинии и Аврора. Постановление уже подписал М. Мишустин.

💰На приобретение облигаций S7 планируется выделить более 13,7 млрд руб., Уральских авиалиний около 3 млрд руб., Авроры — около 366 млн руб. Сейчас ни у одной из этих компаний нет торгуемых облигаций. Вероятно, речь идет о новых выпусках — кредите в форме облигаций.

Авиация находится в числе отраслей, наиболее пострадавших от антироссийских санкций. После начала февральских событий российским перевозчикам запрещено летать в ЕС, Великобританию, США, Канаду, приостановлены поставки самолетов, запчастей. Лизингодатели хотят вернуть арендные лайнеры. Принятый документ — это поддержка развития экономики в этих условиях. Сообщается, что РФ может выделить из ФНБ около 57 млрд руб. на выкуп долей в российских авиакомпаниях. Еще 107 млрд руб. предполагается направить на докапитализацию Аэрофлота.

🛫S7 — крупнейшая в РФ частная авиагруппа, основана супругами Филевыми. Бенефициар Уральских авиалиний — гендир компании Сергей Скуратов. Аврора — бывшая дочка Аэрофлота. В парках этих компаний нет ни одного самолета отечественного производства.

@MarketOverview

В чём хранятся средства Фонда национального благосостояния

На счетах в ЦБ:
• €51,6 млрд
• £5,6 млрд
• 809,8 млрд йен
• 309,7 млрд юаней
• 555 тонны золота
• 252,8 млн рублей

• 529,5 млрд руб на депозитах в ВЭБ РФ
в мае депозит принёс 256,6 млн руб процентами

• $3 млрд в облигациях иностранных государств
• 301,9 млрд руб и $2,3 млрд в бумагах инфраструктурных проектов
• 279 млрд в префах российских банков
• 138 млрд руб на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ для финансирования инфраструктурных проектов
• 1,34 трлн руб в обыкновенных акциях Сбербанка
• 250 млрд руб в привилегированных акциях РЖД
• 23,5 млрд руб в обыкновенных акциях Аэрофлота
• 50 млрд руб в обыкновенных акциях АО ДОМ РФ

Итого на 1 июня 2022 г. ФНБ вырос до 12,476 трлн руб или $197,7 млрд @MarketOverview

Кредит Европа Банк планирует выкупить Икано Банк (Химки, 222-е место по активам), который является базой для карт рассрочек Меги и Икеа. Сделку планируют закрыть за 0,2–0,3 капитала - 132-200 млн руб

Собственники Икано банка:
🇹🇷 50% принадлежит Кредит Европа Банку (Нидерланды) - владелец гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин, основатель Fiba Group, в которую входит и российский Кредит Европа Банк
🇸🇪🇨🇭 50% принадлежит трём братьям Кампрад. Двое братьев являются гражданами Швеции, но Питер живет в Люксембурге, а Йонас в Великобритании, третий брат Матиас с гражданством Швейцарии живёт в Лондоне.

В 2021 году для расширения спектра финансовых услуг Икеа купила 49% шведского банка Ikano Bank, и запланировала в будущем выкупить весь банк, но до России эта сделка уже не дойдёт. @MarketOverview