🇺🇸В санкционный список США также включены 7 яхт, 2 самолета и 1 вертолет

▪️Яхты
• Изящная (GRACEFUL) и OLYMPIA - связывают с Путиным
• SEA RHAPSODY - принадлежит главе ВТБ Андрею Костину
• FLYING FOX - принадлежат Imperial Yachts Евгения Кочмана
• MADAME GU - принадлежит Андрею Скочу
• Нега - принадлежит ООО Гелиос
• ШЕЛЛЕСТ - принадлежит НПП Возрождение морских традиций

▪️Воздушные суда
• Аэробус А319 - самолет Андрей Скоч
• AS365 Dauphin - вертолет Андрея Скоча
• BD700-1A10 Global 6000 - самолет принадлежит Skyline Aviation Ltd

@MarketOverview

🇪🇺Шестой пакет санкций ЕС утвержден

🔻От SWIFT отключены Сбербанк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк и белорусский Белинвестбанк
🔻Запрет на покупку, импорт и передачу сырой нефти и нефтепродуктов из России в ЕС.
- отказ будет поэтапным: от 6 мес. для сырой нефти до 8 мес. для других нефтепродуктов;
- временное исключение на импорта сырой нефти по трубопроводу сделано для стран-ЕС, которые из-за географического положения более зависимы от поставок России и не имеют альтернативу
- Болгария и Хорватия получают временное разрешение на импорт танкерной нефти и вакуумного газойля
▪️Запрет на оказание бухгалтерских, консалтинговых и пиар услуг, запрет на предоставление облачных сервисов
▪️Включение в санкционный список физ. лиц и юр. лиц:
- ответственные лица за события в Буче и Мариуполе;
- лица, поддерживающие _спецоперацию_;
- бизнесмены и члены их семей;
- чиновники;
- оборонные компании;
- финансовая организация
▫️Расширение списка физ. лиц и компаний из России и Беларуси, которых касаются ограничения экспортных товаров двойного назначения.
▫️Включение 80 химикатов в список товаров, которые могут быть использованы для создания химоружия.
▫️Запрет на вещание 3 телеканалов Россия24, Россия РТР/РТР Планета, ТВ Центр International

@MarketOverview

⚡️Зетта Страхование покупает страховые компании Альянс и Альянс Жизнь. Группа Allianz приняла решение продать российский страховой бизнес компании ООО Интерхолдинг, владеющей Зетта Страхование (прежнее название СК Цюрих). Allianz оставляет у себя 49,9%, остальные 50,1% перейдут новому владельцу.

Компанией Интерхолдинг владеет Олег Ячник, генеральный директор и совладелец инвестиционной фирмы Олма, оказывающей брокерские услуги на российском и международных рынках.

Ранее финансовый директор Allianz SE Джулио Терзариол заявлял, что вероятность ухода из России очень высокая, при этом компания может потерять €400-500 млн. Российский Альянс перестал заключать новые договоры и сократил 50% штата. В группе остались еще 3 компании в России - САО Медэкспресс, лечебные учреждения Медэкспресс-сервис и Прогресс-Мед, кому перейдут эти активы пока неизвестно.

@MarketOverview

🔻ЦБ ограничил право голоса Страховой бизнес группы (СБГ) в дочерней "засекреченной" страховой компании 10%. СБГ владеет лишь одной компанией со страховой лицензией - это 22,11% ООО МСК Инко-Мед с лицензией на ОМС. Остальные доли распределены между ЗАО УП Рекон 56% Евгения Черникова и АО Компания Сенс 21,89% Евгения Москалева.

Возможным поводом послужило то, что единственный акционер СБГ - Евгений Черников - решил уменьшить уставный капитал страховой компании с 883 млн руб до 182 млн руб, что позволяет кредиторам предъявить право досрочного погашения задолженности. Черников попытался уменьшить уставный капитал сначала 4 марта, но что-то не получилось, повторно @MarketOverview

📢Banking news

🔻Бывший зампред ЦБ Михаил Алексеев может возглавить Росбанк - по данным Frank Media. В апреле Алексеев попал под американские санкции из-за того, что входил в совет директоров банка ФК Открытие. Интеррос и сам Алексеев опровергли слухи о назначении.
Назначение Алексеева было бы похоже на выстрел себе в ногу, банк вывели из под санкций под Потанина, а в итоге всё испортили токсичным топ-менеджером - так себе идея.
🔹АКРА повысила рейтинг НОКССбанку с BB-(RU) до BB(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: рост доли комиссионных доходов
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг УБРиРу на уровне B(RU), прогноз стабильный
Агентство отмечает, что объем проблемных и потенциально проблемных кредитов равен 8,2%, а размер кредитного портфеля 10 крупнейших заёмщиков превышает 30%.
🔹Совкомбанк, Уралсиб, УБРиР и Зенит возобновили продажу наличных долларов и евро в отделениях. С 18 апреля ЦБ разрешил банкам продавать валюту, но только ту, которая поступила после 9 апреля. Эта мера спасла некоторые банки, которые специализировались на валютно-обменных операциях за наличные, но не все банки сразу подключились, а только скупали наличную валюту у населения, не отдавая её обратно.

@MarketOverview

Очень подробный разрез компонентов инфляции☝️🏻

Вроде бы стандартная для нашего канала рубрика с текущим показателем инфляции, но присмотритесь к таблице! В апреле 2022 года инфляция повысилась до 17,8% (с 16,7% в марте), но произошло это при существенном замедлении месячного роста цен.
В целом достаточно просто объяснить и рост цен и замедление роста в апреле (снижение потребительского спроса после ажиотажа марта + значительное укрепление рубля), но прецедент стоит нашего внимания.

@MarketOverview

🇪🇺Полный список лиц, попавших в шестой пакет санкций ЕС @MarketOverview

Под конец рабочей недели мобильное приложение МКБ решило «отдохнуть». У кого получилось авторизоваться, не отображаются счета, остатки и карты - скрин в комментариях @MarketOverview

Отключение от SWIFT тут не причём

UPD: работоспособность восстановлена

🔻Из-за технического сбоя клиенты Московского Кредитного Банка не смогли получить деньги с открытых в онлайне депозитов с датой завершения 3 июня 2022 года. Вчера в 22:00 деньги не поступили с депозитов, а после полуночи депозиты пропали из интернет-банка и мобильного приложения.

К 9:00 4 июня проблема была исправлена, но проценты за лишние сутки МКБ решил не платить - оказывается даже такой пункт есть ДКБО.
Ответ поддержки: «В данном случае компенсация не предусмотрена. Согласно договору комплексного банковского обслуживания п. 3.1.9 Банк в праве приостановить частично или полностью исполнение обязательств по договору в случае технических сбоев" @MarketOverview

💼Куда инвесторы могут направить свои средства?

В июне-июле заканчиваются сроки трехмесячных банковских вкладов с повышенной доходностью. Брокеры хотят частично претендовать на эту аудиторию. Всего население разместило на депозитах около 1,1 трлн руб, из них на трехмесячные вклады со ставкой 19-22% приходится 200-300 млрд руб. Сейчас ключевая ставка ЦБ — 11%, а ставки по депозитам опустились до 9,85% годовых. У вкладчиков возникает вопрос — куда разместить деньги.

Поскольку брокеры не могут могут гарантировать доходность, они привлекают клиентов программами и акциями, которые снижают издержки:
🔸в «Финаме» предложения касаются льготных тарифов, начисления баллов программы лояльности, спец. цен на аналитические и консультационные продукты.
🔸в Тинькофф Инвестициях расширяют линейку инвестпродуктов, например, золото. Кроме того, для привлечения новых клиентов запущена акция, когда тысяча человек может выиграть золотой слиток.
🔸в Открытие Инвестициях действуют две акции: по условиям первой до 30 июня брокер начисляет до 2500 баллов клиентам и их друзьям, а во второй дает возможность получить до 50 тыс. баллов кешбэка при открытии ИИС и пополнения счета при переводе бумаг от другого брокера. Кроме того, клиенту месяц будет возвращаться до 50% от комиссий со сделок.
🔹Из других интересных предложений: брокеры предлагают облигации со ставками выше депозитов и акции с высокой дивидендной доходностью. Например, Газпрома (17%), МТС (14%), компаний энергетики (10–16%), префы Сургутнефтегаза (13%).

Эксперты считают, что пролонгированы будут не более 20% от ранее размещенных средств. На на фоне сильного падения индексов и неопределенности относительно их восстановления инвесторы обратятся недвижимости или безналичной валюте.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что в седьмом пакете санкций ЕС планируется отключение Газпромбанка от SWIFT
🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие и Альфа-Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Открытие получает уже 346й штраф, а Альфа - 42й. Вероятно ситуация, когда банки продолжают нарушать, а ЦБ формально выписывает штрафы, устраивает обоих участников.
🔸Банк Санкт-Петербург принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и выплачивать по привилегированным акциям - 11 копеек на один преф. На выплату направят 2,2 млн руб.
🔸Банк ВТБ принял решение не выплачивать дивиденды ни по обыкновенным, ни по привилегированным
🔹Банки ВТБ, Дом РФ, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк планируют запустить переводы по СБП в Беларусь до конца 2022 года, банк Ренессанс Кредит - в 2023 году. Разработка аналогичных переводов ведется и в Хоум Кредите, Газпромбанке, Росбанке, Почта Банке
🔹Промсвязьбанк получил одобрение от местного парламента на работу в ЛНР. Первоначально планируется, что ПСБ будет открывать счета и выпускать населению карты Мир

@MarketOverview

​​🔸БСПБ х СПББ
Принадлежащий СПБ Бирже Бест Эффортс Банк сменил официальное название на СПБ Банк (или SPB Bank) и переехал на сайт spbbank.ru
Сейчас главное не перепутать с банком Санкт-Петербург, который две недели назад завершил ребрендинг. Санкт-Петербург отказался от полного названия в основном логотипе и заменил его на аббревиатуру БСПБ (или BSPB) - адрес сайта остался прежний bspb.ru

@MarketOverview

✈️Меры поддержки российской авиации

Правительство РФ выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) облигации авиакомпаний S7, Уральские авиалинии и Аврора. Постановление уже подписал М. Мишустин.

💰На приобретение облигаций S7 планируется выделить более 13,7 млрд руб., Уральских авиалиний около 3 млрд руб., Авроры — около 366 млн руб. Сейчас ни у одной из этих компаний нет торгуемых облигаций. Вероятно, речь идет о новых выпусках — кредите в форме облигаций.

Авиация находится в числе отраслей, наиболее пострадавших от антироссийских санкций. После начала февральских событий российским перевозчикам запрещено летать в ЕС, Великобританию, США, Канаду, приостановлены поставки самолетов, запчастей. Лизингодатели хотят вернуть арендные лайнеры. Принятый документ — это поддержка развития экономики в этих условиях. Сообщается, что РФ может выделить из ФНБ около 57 млрд руб. на выкуп долей в российских авиакомпаниях. Еще 107 млрд руб. предполагается направить на докапитализацию Аэрофлота.

🛫S7 — крупнейшая в РФ частная авиагруппа, основана супругами Филевыми. Бенефициар Уральских авиалиний — гендир компании Сергей Скуратов. Аврора — бывшая дочка Аэрофлота. В парках этих компаний нет ни одного самолета отечественного производства.

@MarketOverview

В чём хранятся средства Фонда национального благосостояния

На счетах в ЦБ:
• €51,6 млрд
• £5,6 млрд
• 809,8 млрд йен
• 309,7 млрд юаней
• 555 тонны золота
• 252,8 млн рублей

• 529,5 млрд руб на депозитах в ВЭБ РФ
в мае депозит принёс 256,6 млн руб процентами

• $3 млрд в облигациях иностранных государств
• 301,9 млрд руб и $2,3 млрд в бумагах инфраструктурных проектов
• 279 млрд в префах российских банков
• 138 млрд руб на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ для финансирования инфраструктурных проектов
• 1,34 трлн руб в обыкновенных акциях Сбербанка
• 250 млрд руб в привилегированных акциях РЖД
• 23,5 млрд руб в обыкновенных акциях Аэрофлота
• 50 млрд руб в обыкновенных акциях АО ДОМ РФ

Итого на 1 июня 2022 г. ФНБ вырос до 12,476 трлн руб или $197,7 млрд @MarketOverview

Кредит Европа Банк планирует выкупить Икано Банк (Химки, 222-е место по активам), который является базой для карт рассрочек Меги и Икеа. Сделку планируют закрыть за 0,2–0,3 капитала - 132-200 млн руб

Собственники Икано банка:
🇹🇷 50% принадлежит Кредит Европа Банку (Нидерланды) - владелец гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин, основатель Fiba Group, в которую входит и российский Кредит Европа Банк
🇸🇪🇨🇭 50% принадлежит трём братьям Кампрад. Двое братьев являются гражданами Швеции, но Питер живет в Люксембурге, а Йонас в Великобритании, третий брат Матиас с гражданством Швейцарии живёт в Лондоне.

В 2021 году для расширения спектра финансовых услуг Икеа купила 49% шведского банка Ikano Bank, и запланировала в будущем выкупить весь банк, но до России эта сделка уже не дойдёт. @MarketOverview

📉 Мы уже успели забыть, но Распадская (RASP) должна была выкупить акции у тех, кто был не согласен с покупкой Южкузбассугля. Событие произошло и, несмотря на то, что несогласных было немного (выкуплено 17 124 981 обыкновенных именных бездокументарных акций по 164 рубля за акцию), положительный эффект в будущих дивидендах ожидать можно.

Мнение:
-С Распадской лично у меня связана очень позитивная история с понятными причинами роста и прозрачным управлением, поэтому и сейчас я понимаю, что вхождение в 1 эшелон - дело времени
-Все что написано выше не имеет никакого значения если EVRAZ не выделит, а просто выкупит всю Распадскую

Summary market
06.06.2022 открытие 341,85 RUB
06.06.2022 мах 341,85 RUB +0,0%
06.06.2022 закрытие 333,85 RUB -2,34%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Япония ввела санкции против Московского Кредитного Банка и Россельхозбанка, а также белорусского Белинвестбанка. Ранее банки попали в шестой пакет санкций ЕС.
🔻Дойче Банк вывез из России около половины персонала с семьями. В России банк занимался в основном IT-разработка, в московском и петербургском офисах работало 1500 разработчиков. С марта Дойче Банк релоцировал в Берлин около 2000 человек - сотрудники и члены их семей.
Forbes: Банк опасался, что российские спецслужбы могут воспользоваться релокацией, чтобы внедрить шпионов в его офис в Берлине, поэтому «работал в режиме повышенного внимания к кибербезопасности», проверял биографии своих IT-специалистов и весь код, написанный ими в России
🔻Альфа-Банк Украина планирует сменить название и привлечь от акционеров $1млрд. Акционерами украинской Альфы по прежнему являются те же лица, что и владельцы российской Альфы, таким образом докапитализацию скорее всего будет проводить Михаил Фридман
🔸Руководство UniCredit ведет переговоры о продаже российского Юникредитбанка с китайскими и индийскими инвесторами. Обычно на банковские активы претендуют сами банки, среди потенциальных покупателей могут быть китайские и индийские банки с работающими "дочками" в России:
- Коммерческий Индо Банк (Москва) принадлежит двум крупнейшим госбанкам Индии (60%) State Bank of India и (40%) Canara Bank;
- Бэнк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк, Чайнасельхозбанк, АйСиБиСи Банк - китайские банки с офисами в Москве
🔹Тинькофф банк и партнер Лайтхаус разработали решение для автоматизации операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), система будет работать на базе номинальных счетов, передача данных будет проходить по протоколу Tinkoff API. Лайтхауз уже включен в реестр операторов информационных систем ЦБ (там уже есть Атомайз и Сбер), для окончательного запуска необходимо включение в реестр операторов обмена ЦБ (пока в нём никого нет).
Схема работы:
- инвестор хочет приобрести ЦФА на платформе Лайтхауса, он оплачивает сделку на номинальный счет операторам ЦФА в Тинькофф Бизнесе;
- оператор проверяет сделку, если всё в порядке, то переводит деньги на счет эмитента ЦФА

@MarketOverview

🚚Ситуация на рынке грузоперевозок

В апреле страны ЕС из-за санкций стали ограничивать движение грузов из России. Привычная система логистики изменилась. Ранее, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тыс. рос.компаний с парком на 45 тыс. авто. Сейчас они перешли на внутренние рейсы: ранее на 1 млн машин приходилось 300 тыс. ежедневных погрузок, сейчас на 1,1 млн машин — 180 тыс. погрузок. Баланс спроса и предложения нарушен.

Перевозчики сталкиваются со следующими проблемами:
🔸Снижения индекса грузоперевозок на 20-30%. Это грозит падением рентабельности и убытками.
🔸Дефицит по новым маршрутным коридорам, например, из Грузии и Казахстана.
🔸Рост себестоимости перевозки. В основном из-за роста стоимости запчастей, удорожания страхования и роста инфляции. Рост цен на комплектующие доходит до 70%.
🔸Снижение поставок новых машин. Из ожидаемых 25 тыс. единиц новой будут доставлены 5 тыс. Основному массиву грузовой техники в России уже 20 лет.

Власти пытаются всячески поддержать отрасль: выдают гос. гранты и льготные кредиты, частично отменяют весогабаритный контроль, отказываются от повышения тарифов «Платона». Эксперты говорят, что, учитывая объем санкций против транспорта и сокращение спроса, этого недостаточно. Необходимо сдерживать рост цен на топливо, решить вопросы по ускоренному прохождению таможни, помочь в разработке логистических коридоров на востоке и временно снизить тарифы за платный проезд.

К росту рынок может вернуться уже скоро. Неизбежный рост ставок начнется с увеличения тарифов на рефрижераторные перевозки, ведь летом клиенты с температурными грузами (например, молочной продукцией) будут готовы к пересмотру ставок. Говорить о росте тарифов на 20–30% можно в ближайшее время, как только у грузовладельцев закончатся товарные остатки @MarketOverview

$17 млрд западных банков и инвесткомпаний заблокированы в России

• Citi Group - $8,2 млрд, из них $5,4 млрд приходится на кредитный риск, $1,8 млрд - соглашения об обратном выкупе активов, $1 млрд депозиты в ЦБ и других банках
• Deutsche Bank - €3,6 млрд + на депозитах в российских банках €526 млн = суммарно $4,43 млрд
• JPMorgan Chase - $1 млрд
• Goldman Sachs - $1,064 млрд
• Morgan Stanley - $120 млн. Среди инвестиций - Альфа-Банк, МКБ, Газпром и Совкомбанк.
• BlackRock - чистые активы американского фонда Russia ETF, вложенные в РФ - $586 млн
• Credit Suisse - $1,1 млрд
• Bank of America - $165 млн
• UBS - $400 млн
• HSBC, Barclays, State Street Corporation - объём инвестиций в Россию неизвестен

Данные собраны из отчетов по итогам 2021 и за 1 квартала 2022, вероятно многие банки успели вывести ликвидные средства или продать акции на балансе, поэтому на сегодняшний день объём заблокированных средств намного ниже. Хуже всего Ситибанку и владельцам долей в российских бизнесах @MarketOverview

​​Райффайзенбанк вводит отрицательные ставки по валюте

На самом деле это кликбейт, пока по закону банки не имеют право водить отрицательные ставки. С 30 июня 2022 Райф вводит комиссию на счета в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах - 0,2% в месяц с суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимум 10 у.е. - релиз

Пороговые значения:
• для обычных пакетов услуг - 5 000 у.е. в любой из валют евро, или долларов, или фунтов стерлингов, или швейцарских франков или 500 000 японских йен;
• для пакетов услуг "Премиальный" и "Премиальный 5" - порог 50 000 у.е. во всех валютах, кроме японских йен
▪️вне зависимости от пакета, если суммарный остаток по одной валюте превысит 500 000 у.е. или 5 000 000 японских йен, то комиссия составит 0,5%

Остатки будут суммировать только по текущим счетам - без учета остатков на валютных депозитах


С сентября 2021 в Райфе уже действует подобная комиссия на остатки по текущим счетам в евро 0,1% (min. €10, max €100) от суммы превышения для розничных клиентов от €5 000 и для премиальных от €30 000 @MarketOverview

​​🔸Пока Райф вводит отрицательные ставки по валюте, со 2 июня 2022 Тинькофф решил доплачивать за конвертацию внесенных наличными долларов и евро в банкоматы в рубли +10%

Как это работает:
- пополняете рублёвый счёт наличными долларами или евро через банкомат Тинькофф;
- по будням с 10:00 до 19:00 мск конвертация будет проходить по курсу Мосбиржи, в вечернее время - по курсу закрытия торгов, в выходные/нерабочие дни по курсу закрытия торгов в последний рабочий день;
- после конвертации на рублевый счет будет прибавлено 10% в рублях

Важно:
• если у вас есть рублевый и валютный счет, то предварительно необходимо привязать карту к валютному счету, а в банкомате выбрать внесение на рублевый счёт;
• если у вас есть только рублевый счёт, открывать валютный счет не надо, сразу можно вносить на рублевый счёт;
• если у вас только кредитная карта в рублях, то нужно открыть текущий счет и выпустить дебетовую карту. Кредитку нельзя пополнить валютой
▪️если вы внесете валюту на валютный счёт, а потом сконвертируете между своими счетами, то конвертация пройдет по курсу банка и без надбавки 10%
▫️Если у вас еще нет дебетовой карты Tinkoff Black, то получите бесплатное обслуживание навсегда + 1000 руб кэшбека (при тратах 3000 руб за месяц) - если закажите по этой ссылке

релиз | список банкоматов @MarketOverview