🇪🇺Европейский брокер Exante "просит" клиентов-резидентов России и Беларуси продать до 12 июля все бумаги и вывести деньги. Тот, кто останется, получит комиссию €25 в день до полного обнуления, после - счёт будет закрыт

UPD: нововведение касается клиентов с остатками менее €10 тыс.
@MarketOverview

📢Banking news

🔻Тинькофф банк увеличил сроки проведения SWIFT-переводов - до 8 календарных дней - "из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей"
16 июня Тинькофф резко поднял минимальную сумму SWIFT-переводов до 20'000$ и стал брать за входящие SWIFT-переводы 3% мин 200 у. е.
🔻Московский Кредитный Банк засекретил данные о председателе правления в ЕГРЮЛ - такое право банка предоставил ЦБ в своём указании № 586 от 5 апреля 2022 г. 10 июня банк покинул предправления Владимир Чубарь, на его место назначен и.о. предправления Николай Каторжнов. Банк официально объявил об этом в своих релизах, всего с начала года из МКБ ушло 5 топ-менеджеров, но не про всех официально заявлялось.

🔸Банк Солидарность с 21 июня перестал оформлять новые вклады в евро, при этом долларовые вклады сохранились.
🔸Под сделку по продаже ФК Открытие банку ВТБ готовят отдельные поправки в закон. ЦБ получит право не согласовывать сделку с ФАС и провести её без торгов - ждём решения 28 июня.

🔹Промсвязьбанк в ближайшее время планирует открыть офис в Мелитополе (Запорожская обл.). В апреле ПСБ открыл свои офисы в Крыму, в июне - в ДНР и ЛНР

@MarketOverview

❗️Банк Санкт-Петербург стал отказываться от валюты. Уже достаточно давно в банке Санкт-Петербург действовала комиссия за ведение счета в евро 0,1% в месяц - если среднемесячный остаток превышает €50 тыс. для премиальных клиентов и €3,5 для остальных. Но в конце июня БСПБ решил выставить "заградительные" комиссии за входящие SWIFT-переводы, а также с июля "попросил" состоятельных клиентов на выход

▪️с 27 июня - вводится комиссия 5% за входящий валютный перевод из другого банка на сумму 3500 EUR/USD и более - тариф
▪️с 1 июля - вводится комиссия 1% в месяц на счета с остатками более 500 000 EUR/USD - было 0,1% - тариф

Спрятать валюту от комиссий на вкладе не получится. Банк ввёл ограничение на депозит "Валютный резерв" - не более 500 000 EUR/USD и не более одного вклада на клиента.

@MarketOverview

Актуальные госпрограммы поддержки бизнеса, аналитика фондового рынка, советы экспертов — в телеграм канале банка ПСБ вы найдете самую нужную информацию о финансах. Подписывайтесь и будьте в курсе!

"IB-коридор" для вывода денег из России закрывается окончательно. Самый популярный у россиян зарубежный брокер Interactive Brockers полностью отказывается от операций с рублём.

Клиенты IB получили письмо с датами отказа от рубля @MarketOverview

🇺🇸Новые санкции США против России: полный список - релиз

• запрет на импорт золота из России в США, за исключением того, что находилось вне территории РФ до сегодняшнего дня;
• FinCEN рекомендовано проявлять бдительность при операциях с российским и белорусским золотом

▪️Физ. лица:
• Сергей Когонин - гендиректор Камаза;
• Александр Кокорев, Наталья Кокорева, Дмитрий Афанасьев - использовали зарубежные счета для тайной закупки оборудования для ОПК;
• Андрей Григорьев - директор Фонда перспективных исследований
• Александр Бородай, Андрей Пинчук, Виктор Аносов, Алексей Чумаков, Юрий Данильцев, Дмитрий Джиникашвили, Тамерлан Енальдиев, Дмитрий Хавченко, Мария Коледа, Ольга Кулыгина, Анастасия Кузнецова, Надежда Лашкарева, Олег Пугачев, Юрий Шевченко, Алексей Сосонный - связаны с Союзом Добровольцев Донбасса;
• Олег Криницын - гендиректор РСБ-Групп
• Виталий Хоценко - председатель правительства ДНР
• Александр Ананченко, Татьяна Переверза, Владмир Антонов, Владимир Ежиков, Юрий Говтвин, Анна Тодорова - другие бывшие и действующие чиновники ДНР и ЛНР

▪️компании
• ГК Ростех и его "дочки" - Объединенная авиастроительная корпорация, КБ Туполев, КАПО-Автотранс, КАПО-Жилбитсервис, Корпорация Иркут, Энергоцентр Иркут, Иркут-Автотранс, Иркут-Ремстрой, Иркут-Станко-Сервис, Rapart Servisez, СОЦ Иркут-Зенит, Сетевая компания Иркут, типография Иркут, ТАНТК НАГМ Бериева, ЛИИ Громова, АК Ильюшина, Ильюшин Финанс, Объединенная двигателестроительная корпорация, Технодинамика, Концерн Автоматика, Реформа информационной безопасности, Росэлектроника, НИИ Промышленного Телевидения Растр, НИИ Средств Вычислительной Техники, НПП Связь, Рязанский Завод Металлокерамических Приборов, Специальное Конструкторское Бюро Вычислительной Техники, Специальное Проектно Конструкторское Бюро Средств Управления, НИИ Феррит Домен, НИИ материалов электронного машиностроения, НПП Циклон-Тест, Электрон Оптроник, НИИ Жирикон, НИИ электротехнической углеродной продукции, НИИ Платан, ККБ специальных релейных систем, ТД Росэл, Плазма, ЦНИИ Циклон, НПП Контакт, РНИИ Электронстандарт, Завод Метеор, Швабе, РТ-Техприемка, РТ-Капитал, РТ-Информ, РТ-Проектные технологии, РТ-Развитие бизнеса
• КАМАЗ и его "дочки: лизинговая компания КАМАЗ Инкорпорейтед, Нефаз, Тутаевский моторный завод, Торгово-Финансовая Компания КАМАЗ, НПФ Первый Промышленный Альянс, аэропорт Бегишево, Челниводоканал, кипрская инвестиционная компания Mikam Holdings Limited, Краснодарский автоцентр КАМАЗ
• Альфа-Инвест, ПФМК, Залог - компании директора КАМАЗа Когонина
• EMC Sud Limited (Гонконг) - компания Кокорева;
• Летно-испытательный центр Чкалова;
• Союз добровольцев Донбасса
• РСБ-Групп - частная военная компания и ее "дочка" ЧОО РСБ-Групп;
• Фонд Перспективных Исследований

@MarketOverview

Интересное наблюдение от Института мировой экономики Петерсона (PIIE) - с 24 февраля по 30 апреля экспорт в Россию резко сократился не только из стран, которые ввели санкции (-60%), но и из тех стран, которые остались нейтральными к наложению ограничений (-40%).

Отдельно стоит упомянуть китайский экспорт, который так же сократился на внушительные (в полном совпадении с экспортом из стран, которые не вводили санкции) 38% (ко 2 половине 2021 года).

@MarketOverview

Последние санкции и договоренности ЕС и США ударили по импорту золота из России. Хотя фактически такой запрет уже действует с марта 2022, когда Лондонская ассоциация драгметаллов отменила сертификацию золота из России, а на Великобританию приходилось около 90% экспорта - по данным ФТС всего за 2021 г. было экспортировано 302,2 т золота на $17,4 млрд.

В потенциале от последствий санкций может пострадать Ланта Банк (Москва) Сергея Докучаева, совладельца одного из крупнейших золотодобытчика ПАО "Высочайший" (GV Gold). В обзоре за марта 2021 Финам писал: "более 80% денежных резервов группы (GV Gold) хранится в российском частном банке, ОАО коммерческий банк "Ланта-Банк", который является связанной стороной GV Gold...Основатель и крупнейший акционер компании Сергей Докучаев является Председателем совета директоров GV Gold и председателем правления "Ланта Банка". Если у банка вдруг возникнут проблемы, то они отразятся на бизнесе компании."
Только потенциальные проблемы пришли не со стороны банка, а из основного бизнеса владельцев - Высочайшего. На фото - схема владельцев Ланта-Банка

@MarketOverview

⚡️Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина - в связи с покупкой Росбанка

В активах Потанина также есть доля 35% в Тинькофф Банке @MarketOverview

⚡️Великобритания ввела санкции против Ивана Тырышкина

Тырышкин с группой инвесторов выкупил 49,5% Хоум Кредит Банка, СК Хоум Кредит Страхование, МКК Купи не копи и 75% Эквифакс @MarketOverview

🇬🇧Великобритания ввела санкции против Московского Индустриального Банка @MarketOverview

🟡Потери Тинькофф банка от неверно установленного курса - $7 млн
Продолжение истории про баги в курсах валют

В конце февраля-начале марта часть клиентов Тинькофф выгодно меняли рубли на валюту через промежуточную конвертацию в фунты стерлингов и евро. При прямой конвертации доллар стоил 150 руб, а через промежуточную конвертацию в фунт — 88 руб. На бирже такие доллары продавали по 105 рублей.

Банк обнаружил лазейку и стал блокировать счета таких клиентов. Банк объяснял, что устанавливает временные ограничения для «проверки» счетов, попадающие под признаки злоупотребления условиями договора обслуживания. После этого банк списал со счетов деньги, объяснив, что они «воспользовались уязвимостью в работе кросс-курса валют». Сумма списания соответствовала размеру. Часть клиентов банка обратилась в суд с требованием разблокировать их счета и признать списания денег неправомерными. Истцы подают иски по месту жительства, согласно закону о защите прав потребителей.

🏦Тинькофф объяснил суду, что 27 февраля, 1 и 11 марта из-за ошибок сотрудников произошли сбои в расчетах кросс-курсов. Так, 11 курс евро был установлен в 133 руб вместо 123 руб. В результате кросс-курс валютной конвертации пары доллар — евро составил 122 рубля за доллар США, что было на 9% ниже биржевого курса и на 10% ниже официального курса ЦБ на тот момент. Выгода для одного клиента от одной операции составляла 1,34% от суммы операции, а таких клиентов было 265, и операции они выполняли многократно. Ущерб Тинькофф от сбоев составил $7 млн. @MarketOverview

🔻Росбанк попросил клиентов не совершать переводы в фунтах стерлингов из-за попадания в санкционный список

🔸Тинькофф банк пока не вводил ограничений на переводы британских фунтов - именно на эту валюту переключились клиенты Тинькофф банка после повышение минимальной суммы по долларам до $20 тыс., по фунтам минималки нет

@MarketOverview

💸Одним из индикаторов искусственного курса являются спреды (разница) между биржей и реальными обменниками. Пока в телевизоре показывают, что доллар и евро приближаются к отметке 50 руб (USD=53 руб, EUR=56 руб ), в реальности валюту по такому курсе не купить
• Росбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ФК Открытие, ВТБ и РСХБ продают доллар по 63,4–68 руб, евро - 67–75 руб - спред 13-22 руб;
• МКБ, Сбербанк, Тинькофф, Райффайзенбанке и ПСБ - спред 6-10 руб

АнтиРейтинг банков по курсам валют:
• худший курс: Росбанк - USD за 68 руб, Альфа-Банк - EUR за 70-75 руб;
• лучший курс: Юникредитбанк - USD за 55,4 руб, EUR за 58,02 руб

@MarketOverview

🔸На Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге финансовый уполномоченный Светлана Максимова заявила о досудебной позиции Службы по невыплате инвестиционного дохода по договорам ИСЖ с иностранными базовыми активами:

• пункт договора о неначислении дохода в связи с санкциями можно считать ничтожным как нарушающим права потребителя

• применение правил форсмажора возможно, если бы санкции затронули все активы страховщика

• страхователь не был предупрежден о негативных для него последствиях.
В одном из разбирательств страховая компания заявила, что "на деньги клиента был куплен опцион конкретного банка при том, что сам клиент просто вложил деньги в торговлю на международном рынке. На каком международном рынке и что предполагается покупать, из договора не следует. Если бы в договоре и правилах страхования было больше четкости, были бы основания доказать правоту страховщика."

Институт службы финансовых уполномоченных новый для России, его задача в досудебном порядке разбирать споры между гражданами и банками, страховыми, инвестиционными и другими финансовыми компаниями. И хотя страховая может оспорить в суде решение финуполномоченного, позиция Службы может сыграть решающую роль в судебных разбирательствах между страховой и клиентом, а страховые компании будут вынуждены выплачивать инвестиционный доход из своих средств.

В 2022 году инвестиционный доход перестали выплачивать АльфаСтрахование-Жизнь, Сбербанк Страхование жизни, ВСК Линия жизни, Капитал Лайф Страхование Жизни, УралСиб Жизни

@MarketOverview

📢Banking news

🔻БМ-Банк попал под вторичные санкции США, так как входит в группу ВТБ.
Ранее через БМ-Банк банк ВТБ тайно разместил приложение в AppStore - приложение больше недоступно.

🔸Меткомбанк (Каменск-Уральский) докапитализирует находящийся на санации Экономбанк (Саратов) на 150 млн руб путем выкупа акций по допэмиссии. В июне Меткомбанк передал по договору цессии Экономбанку кредитный договор на 259 млн руб, выданный СЗ РСГ-Академическое
🔸Транскапиталбанк попросил в суде наложить арест на активы швейцарского Credit Suisse на €10 млн. Uzauto Motors получил синдицированный кредит от группы банков (ТКБ выдал €10 млн), кредитным агентом выступал британское подразделение Credit Suisse. Согласно договора CS должен уведомлять кредитора в случае операционных трудностей заёмщика.
Арбитражный суд отказал ТКБ в удовлетворении иска.
🔸ФАС оштрафовал УБРиР на 100 тыс. руб за звонки клиенту без его согласия. Сотрудники банка звонили клиенту после подачи заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных.
🔸За назойливые звонки жителю Омской области ОТП Банк получил штраф 50 тыс. руб. Сотрудники банка звонили клиенту из-за долгов его родственницы, хотя у самого клиента не было долгов перед банком.

🔹Банк ФК Открытие переводит 800 разработчиков в новую IT-компанию ООО Дискавери Лабс (зарегистрирована 29 апреля), в её штат уже вошла часть команды проекта Luna. Перевод айти в отдельные компании помогает оптимизировать налогообложение и даёт сотрудникам дополнительные льготы, если компания находится в реестре Минцифры.

@MarketOverview

Торговая отрасль ищет поддержки у ФНС. Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) написали письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой о мерах поддержки торговой отрасли.

Среди предложений:
🔸снизить НДС на товары первой необходимости и бананы;
🔸на год продлить срок уплаты налогов для таких компаний;
🔸упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров.

По мнению Ассоциации, на 1 апреля инфляция составила почти 20%. Сокращение НДС на товары первой необходимости поможет снизить цены на них на 10%. Сейчас НДС на соц. товары составляет 13%, но этого недостаточно. Годовая отсрочка платежей даст возможность сетям инвестировать в стабильность поставок и сохранение доступных цен.

🔍Что касается краж, сейчас действует запутанный механизм признания их убытками. Эксперты отмечают, что сейчас подходящий момент изменить подход.

@MarketOverview

​​📉 Последний день июня принес, по моему мнению, всю палитру отрицательных эмоций на фондовый рынок России. Виной всему конечно новость о том, что Газпром (GAZP) не заплатит дивиденды.
Конечно главным разочарованием стало то, что СД (а совет директоров Газпрома, как я думал, транслирует позицию правительства) рекомендовал рекордную выплату, чем "зарядил" весь рынок позитивом, а вчера фактически "обнулил" ожидания.
Интересно, что деньги все равно дойдут до крупнейшего получателя, но через налог на добычу полезных ископаемых, который существенно увеличили, но это так просто "несущественный" для нас с вами факт.

Мнение:
-Невыплата дивидендов Газпромом - событие, которого удавалось избежать предыдущие несколько кризисов. Странно, что нарушение дивполитике произошло именно в таком виде, а не в сокращении размера дивидендов🤔
-Я долго вчера думал о том, стоит ли сейчас покупать Газпром, т.к. актив то дешевый, но ответа нет, т.к. надеяться на хорошие дивы за 2022 стоит только если ситуация вокруг отрасли на мировом рынке станет благоприятной, чего пока ждать не приходится
-Скорее всего переток средств из депозитов на биржу откладывается

Summary market
30.06.2022 открытие 299,5 RUB
30.06.2022 мах 309,82 RUB +3,45%
30.06.2022 закрытие 207,0 RUB -30,88%

@MarketOverview

Совсем недавно писали о снижении экспорта в Россию со стороны Китая. Обратная сторона - резкое наращивание импорта угля из России в Китай сразу на 55% к аналогичному периоду (28 дней июня) до 6,2 млн. тонн.
Мы понимаем, что уголь поставляется с дисконтом, но еще свежа в памяти картинка другого недавнего поста c информацией о том, что за счет роста цен на газ Газпром продолжает зарабатывать прежние деньги (информацию про НДПИ пока опустим). В Китае только начинает запускаться производство после коронавирусных ограничений и спрос на уголь будет однозначно расти и, скорее всего, ситуация будет похоже, а на мировой арене мы увидим взлет цены на уголь.

@MarketOverview