​​🔸Ак Барс Банк снова повышает комиссии за SWIFT
Последняя версия тарифов по валютным переводам просуществовала всего неделю - с 25 июля новое ухудшение SWIFT - тариф:

● USD: 2% min $150 max $500 - было 1,2% min $25 max $250
● EUR и другие валюты: 3% min €200 max €750 - было 2% min €100 max €300
минимальная сумма перевода в евро - €3000
● GBP, CHF, AED и TRY - без изменений

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

@MarketOverivew

С передачей биометрии в Единую биометрическую систему возникли трудности

❓Что делать с данными, не прошедшими фильтр Библиотеки контроля данных (БКК)?
Через текущую версию БКК проходит 10-30% биометрии. Остальные образцы банки должны удалить, их хранение в других системах не допускается — это несет дополнительные риски. Однако банки в этом не заинтересованы. В Минцифры обсуждается вопрос сохранения не прошедших проверку слепков. В Ростелекоме уточнили, что скоро будет запущена новая версия БКК.

❓Что делать с биометрией, у которой нет подтвержденной учетной записи ЕСИА?
Это условие для передачи данных в ЕБС. Доля таких людей доходит до 30%. В Минцифры рассматривается возможность использования и неподтвержденной биометрии и процесс ее привязки к ЕСИА ID. С 2018 года напрямую в саму ЕБС собрано 236,4 тыс. образцов. Прирост базы будет зависеть от качества переданных биометрических образцов от банков.

❓Как быть, если банковские стандарты биометрии не совпадают с требованиями ЕБС?
В ЕБС это фотография и голос, а в коммерческих биометрических системах (КБС) могут быть отпечатки пальцев, сетчатки глаза, рисунка вен ладони и др. Накопленные данные в КБС оцениваются в 60–70 млн слепков лица и всего 10–20 млн слепков голоса. По оптимистичным прогнозам, в ЕБС может попасть только около 10% образцов из КБС, порядка 4–5 млн слепков.
Но и для этого понадобится время. Участники рынка просят продлить сроки передачи данных на 2023 год. Реальный экспорт может начаться не ранее чем через 4-6 месяцев.

@MarketOverview

«Восток Ойл»: крупнейший проект Роснефти идет по плану

У проекта «Восток Ойл» на Таймыре есть несколько ключевых преимуществ, которые могут сделать компанию Роснефть мировым лидером на рынке нефти:

🔹 Премиальная нефть — она отличается уникально низким содержанием серы на уровне 0,01–0,04%. Соединения серы наносят серьезный вред экологии, поэтому ее нормативное содержание в топливе постоянно ужесточается.

🔹 Ресурсная база — свыше 6 млрд тонн премиальной нефти и около 2 трлн кубических метров природного газа. Первые поставки нефти в объеме до 30 млн тонн в год планируется начать в 2024 году, а после 2030 года планируется выйти на 115 млн тонн в год.

🔹 Своя логистика — крупнейший в России нефтеналивной терминал и причал порта «Бухта Север», расположенный на Северном морском пути в Енисейском заливе.

🔹 Операционная эффективность — низкие удельные затраты на добычу.

Технологии сероочистки очень сложны и дороги, поэтому малосернистая нефть продается с премией по отношению к другим сортам. Например, Saudi Aramco продает свой сорт Super Light, содержащий 0,09% серы, с премией почти в $11 к цене эталонного сорта нефти Dubai, который торгуется примерно в паритете с Brent.

Премиальная нефть проекта «Восток Ойл» содержит в 2–9 раз меньше серы по сравнению с саудовской Super Light. По этой причине она может стать самостоятельным «арктическим» эталоном, к цене которого будут привязаны другие сорта черного золота. Это позволит ей торговаться с премией в $15–25 к российской высокосернистой нефти Urals, содержащей около 1,3% серы.

🌟 Проект обладает потенциалом кратного увеличения добычи нефти и природного газа. На днях Роснефть начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении, что говорит о том, что реализация проекта «Восток Ойл» идет по плану. Кроме этого, компания планирует увеличить объем добычи газа до 100 млрд кубических метров, что может сделать ее одним из главных представителем газовой отрасли. Роснефть входит в список наших инвестиционных идей.

💼 Жалобы на брокеров "бьют" рекорды

По итогам первого полугодия 2022 года, количество жалоб на субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка составило 15,5 тысяч и это в 15 (!) раз больше результата первого полугодия 2021 года (0,9 тысяч жалоб).

В структуре жалоб лидерами по количеству жалоб традиционно остаются брокеры с результатом более 12 тысяч жалоб (77,6% от общего числа) и это абсолютно не удивляет, учитывая ситуацию с переводами ценных бумаг между брокерами и блокировкой бумаг.

@MarketOverview

🐳С 3 августа брокер КИТ Финанс вводит комиссии за хранение валюты:
3% годовых (или ~0,008% в день) на сумму от 5000 в USD, EUR, CHF
начисляется ежедневно, списывается ежемесячно по курсу ЦБ +3%

За вывод USD и EUR брокер будет брать комиссию фикс 5000 руб - было фикс 2500 руб, за вывод других валют - 2500 (без изменений)
тариф

▪️Какие брокеры ввели плату за хранение валюты:
• с 4 июля Тинькофф Инвестиции ввёл комиссию 1% за хранение USD, EUR и GBP от 10000 у.e.
• с 19 июля Открытие Инвестиции закрыл возможность покупки EUR и JPY и оставил только продажу. Планирует ввести комиссию на хранение валюты недружественных стран
• Атон ввёл комиссию 5% от эквивалента $1000: c 26 июля - за USD и EUR, с 29 июля - за CHF и GBP
• с 1 августа Газпромбанк Инвестиции будет брать 0,017% в день на счета в USD и EUR от 1k-20k у.е. в зависимости от пакета
• с 8 августа БКС Брокер вводит плату ща хранение валюты 0,3% - 0,7% в месяц - при остатках от 1000-50000 у.е.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Банк Хоум Кредит принял решение не выплачивать купон по бессрочным еврооблигациям по выпуску от 2019 г. на $200 млн: "Из-за действующих ограничений, сейчас по-прежнему невозможно произвести оплату в полном соответствии с интересами всех инвесторов, как зарубежных, так и российских"
7 августа ожидалась выплата купона по ставке 8,8% годовых

🔸Украина национализировала банк Форвард (до 2014 г. банк Русский Стандарт), который принадлежал Рустаму Тарико. Основание: владелец - гражданин России.
В начале июля акции банка Форвард и алкодистрибьютора Руст Украина были арестованы

🔹Газпромбанк продал 66% брокера ГПБ Инвестиции топ-менеджерам. В ближайшее время компанию переименую в Ньютон Инвестиции.
🔹Clearstream Banking открыл коррсчет в Райффайзенбанке для получения и хранения доходов от рублевых ценных бумаг, депонированных за рубежом. Ранее у Clearstream был счет в Росбанке, но из-за санкций на владельца банка Владимира Потанина был вынужден закрыть.
🔹Почта Банк и МТС Банк планируют до конца 2022 года подключить своим картам Union Pay возможность привязки к Huawei Pay (аналог Apple Pay).
На личном опыте проверял, банк Солидарность уже давно вяжется с Huawei Pay и принимается к оплате за границей.
🔹Тинькофф банк запустил собственный ID сервис для идентификации клиента. Это позволит клиентам авторизовываться через профиль банка, на его создание Тинькофф потратил $1 млн. Ранее такие сервисы запустили Сбербанк, ВТБ, МТС и Яндекс. Для клиента сервис максимально быстро создает профиль, сохраняет всего операции на сайте, однако обратной стороной являются личные данные. Банк получает информацию от партнера, что делал клиента на сайте, какие покупки совершал, а сервис может получить данные по клиенту (пол, возраст, номер карты, контакты)
Ярким примером является сервис ОФД, который позволяет получать чеки с покупками на почту, на деле оказалось, что ФНС и банки видит все ваши позиции в покупке. Второй пример - сервис Robinhood: если вы не платите за продукт, значит продукт - это вы

@MarketOverview

🔸C 21 июля Примсоцбанк вёл комиссию за входящие валютные переводы - тариф
• 0,1% min $10 max $100 - комиссия за входящие переводы в валюте из других банков

Также в тарифах появились новые ограничения и комиссии

• $20000 - ограничение в месяц на исходящие валютные переводы
Напомню, на валютные переводы в банке сохранилась фиксированная комиссия $55 для USD, £55 для GBP, ¥7500 для JPY, ¥250 для СNY, ₸20000 для KZT, ₩35000 для KRW

• 0,35% min €/$5, 300 YEN - за зачисление на счет наличных

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

@MarketOverivew

🏠 Застройщики адаптируются к кризису

Во втором квартале 2022 года средняя площадь квартиры в массовых новостройках достигла рекордно (за всю историю наблюдений) низких 46,8 квадратных метров (2 квартал 2021 года - 51,9 кв.м., 2 квартал 2020 года - 57 кв. м.)

Молниеносное реагирование застройщиков налицо. Снижение доходов населения и параллельное повышение себестоимости строительства жилья отражается в изменении структуры предложения (становится больше студий и однокомнатных квартир).

Трудно представить, но средняя площадь квартир с 2020 года площадь уменьшилась на ощутимые 10 кв. м.

@MarketOverview

Дайджест девалютизации - на 29.07.22

🔸С 2 августа Тинькофф банк снижает комиссию за обслуживание валютных счетов
• 0,5% в месяц с суммы свыше 10000 USD, EUR, GBP, CHF - было 1% в месяц
источник

Изначально комиссию 1% Тинькофф ввёл на суммы свыше 1000 у.е., но позже смягчил условия и повысил порог до 10000 у.е. Банк сообщает, что на конец июля клиентов с остатками свыше 10000 в портфеле осталось менее 3000. Все, кто мог, вывел деньги или сконвертировал в рубли.

🔸Международные банки Citi и JPMorgan в конце июля разослали российским банкам о закрытии корреспондентских счетов. По данным Frank Media такие письма получили как минимум 3 банка. Обычно коррсчета не закрывают день в день, банку дают время на исполнение поручений, которые были отправлены ранее. Письма были отправлены с разными датами прекращения отношений.

Однако российские банки, получившие "письмо счастья", должны быстро закрыть приём новых валютных переводов, чтобы не получить репутационные риски. Скоро мы узнаем этот список. Citi и JPMorgan сделали исключение для Газпромбанка и НКЦ. Коррсчет может сохранить Юникредитбанк

@MarketOverview

🗃 Первые официальные данные о переоценке стоимости ценных бумаг

На конец 2021 года общая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности физических лиц (резидентов и нерезидентов) составила 8,4 трлн. рублей (+47% к концу 2020 года).
Пока официальные данные есть от НРД на конец 1 квартала и снижение составило всего -5% до 8 трлн. рублей, что, вроде, не так и страшно🤔

Интерсно, что пропорция долевые/долговые инструменты сохранилась в тех же 46% / 42%, что и годом ранее, хотя обстановка на рынках прямо располагает к увеличению доли менее волатильных инструментов.

Очень бы хотелось, чтобы эта отчетность от ЦБ сохранилась в том же виде, что и сейчас, т.к. больше посмотреть и попытаться оценить "ущерб" больше никак.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В субботу в Хабаровске был ограблен офис Совкомбанка на ул. Краснореченская, 211. Сразу после открыти в ККО Хабаровский №2 вошли грабители и вынесли 700 тыс. руб.
Работа в банках становится опаснее.
🔻Московский Кредитный Банк повысил стоимость смс с 79 руб до 119 руб в месяц. В прошлом году Тинькофф, Ренессанс Кредит, Совкомбанк и Райффайзенбанк обратились в суд, обвинив сотовых операторов в одностороннем повышении стоимости смс-оповещений, в это же время государственные банки получали услугу по заниженной цене. Суды отклонили несколько исков, часть еще рассматриваются, но уже понятно, кто остался крайний в этой истории.

🔸Уральский Банк Реконструкции и Развития выиграл апелляцию в суде у японского производителя медоборудования Olympus Corporation. В 2018-2019 г.г. УБРиР получил 150 единицэндоскопического оборудования в качестве отступных по кредиту от своего заёмщика ООО Медскан. В марте 2019 банк решил продать оборудование обратно представительству Olympus и параллельно договаривался другим дистрибьютором Балт Медикал. Olympus отказался выкупать и подал иск в суд и потребовал наложить запрет на вывод и использование товарного знака - сумма иска 581,6 млн руб. В январе 2022 суд частично удовлетворил иск, взыскав 55 млн руб, и наложил запрет на использование товарного знака. В июле 2022 кассация отменила это решение.
Похоже параллельный импорт был и до 2022 года - интересный путь медоборудования: Медскан получила поставку от Трейд Экспорта из Армении, которая закупила его Солармеда из Монголии. Сколько еще таких активов у банков под залогом, которые могут стать предметом судов и должны быть 100% зарезервированы по нормативам ЦБ

🔹Московский Кредитный Банк и банк ДОМ РФ планируют начать выпуск карт UnionPay. МКБ только прорабатывает возможность выпуска. ДОМ РФ планирует запуск в 2023, карты UP будут кобейджинговые с Миром. Ранее о планах эмиссии UnionPay заявляли Абсолют Банк (конец 2022 - 1к2023), Росбанк, Ак Барс Банк, Хоум Кредит Банк

@MarketOverview

​​🔹С 1 августа Примсоцбанк увеличил лимиты переводов в японских йенах и повысил комиссии за перевод

До 31 июля в банке действовало ограничение на валютный перевод - не более $20000 по курсу ЦБ (~¥2,5-2,8 млн). Начиная с августа Примсоцбанк увеличил лимит до ¥5,5 млн, но без подвохов не обошлось - на сумму сверх прежнего лимита повысилась комиссия за перевод.

▪️было:
• ¥7500 - для всех переводов в йене;
• ¥5500 для переводов в MUFG BANK LTD, Sumitomo Mitsui Banking Corporation

▪️стало:
• ¥8500 - для переводов до 2,8 млн JPY; ¥9500 - для переводов от 2,8 до 5,5 млн JPY
• ¥5500 и ¥8500 - для переводов в MUFG BANK LTD и Sumitomo Mitsui Banking Corporation соответственно

И хотя у банка одна из самых интересных комиссий за SWIFT $55, важно помнить, что с 21 июля за любое поступление валюты из другого банка взимается 0,1% min $10 max $100. Комиссия за исходящий перевод других валют не изменилась £55 для GBP, ¥250 для СNY, ₸20000 для KZT, ₩35000 для KRW

тариф|@MarketOverview

​​⚡️Новая Зеландия ввела санкции против СОГАЗа, РЖД и ряда оборонных предприятий

Министр иностранных дел Наная Кибелл Махута (на фото): СОГАЗ и РЖД попали в санкционный список из-за оказание страховых и транспортных услуг военно-промышленному комплексу России.

На территории Новой Зеландии будут заморожены активы компаний, введен запрет на финансовые операции и на въезд морских и воздушных судов. Новозеландским компаниям и гражданам запрещено предоставлять товары и услуги участникам санкционного списка

релиз | @MarketOverview

Очередной рейтинг регионов от Института «Центр развития» НИУ ВШЭ по уровню инфляции.
По РФ в целом годовая инфляция составляет 15,9% и 53 региона во главе с Республикой Ингушетия (20,9%) выше этого значения😒

Напомню, что сейчас отовсюду говорят про дефляцию в июне, но трудно не согласиться с авторами рейтинга и "закрыть глаза" на огромный вклад в это в виде снижения цен на плодовоовощную продукцию (кризис кризисом, но сезонность никуда не исчезла).

@MarketOverview

​​‼️Финам рекомендует клиентам избавляться от долларов, евро и фунтов стерлингов

В сегодняшней рассылке для клиентов брокер Финам рекомендует ковертировать USD, EUR и GBP в российские рубли или валюты дружественных стран (CNY, HKD, KZT, BYN и другие). Брокер предупреждает, что из-за внешнеполитических рисков может вынужденно ввести комиссию за хранение USD, EUR и GBP на инвестиционных счетах, от платы будут освобождены клиенты с остатками до 1000 у.е.

Единый счет брокера скоро перестанет функционировать в прежнем режиме: останется единый счет для покупок российских и зарубежных компаний на Московской и СПБ биржах, открытие новых позиций на иностранных рынках станет недоступным.

Другие рекомендации по хранению валюты:
- продать валюту и купить иностранные или российские акции;
- открыть сегрегированный счет

Также Финам сообщает, что открыл корреспондентский счет в USD и EUR в новом банке и сейчас проводит тестирования вывода валюты с брокерских счетов. Скоро ожидается возобновление вывода основных валют западных стран.

Ранее Тинькофф Инвестиции, Атон, Газпромбанк Инвестиции, БКС Брокер и КИТ Финанс ввели комиссии за хранение валюты, а Открытие Инвестиции ограничили покупку EUR и JPY. Вероятная причина: ЦБ звонил брокерам и настоятельно рекомендовал снизить объём валют недружественных стран

@MarketOverview

● Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары. Советуем продать их до завтра — пока мы держим рыночные курсы - такое сообщение получил клиент финтех-банка для предпринимателей Точка - РБК

Поддержка Точки: Из-за ужесточения санкций курсов, возможно, не будет уже завтра. Мы советуем продавать доллары, чтобы в будущем не возникло неудобств

ЦБ: В ответ на ваш запрос сообщаем, что это неправда. Нам о таком неизвестно. Информация об этом не обсуждалась ни с участниками рынка, ни с биржей

Московская Биржа: Информация не соответствует действительности. Торги проводятся в штатном режиме

Сооснователь Точки Борис Дьяконов: Мы видим, куда все идет, и не хотим подставлять клиентов, когда в какой-то момент они окажутся с мертвыми валютными счетами, и не хотим вводить конские комиссии, чтобы всех выгнать.

Дьяконов ушел с поста президента в марте 2022, но остался развивать стратегию банка. В июне стало известно об иске сооснователей Точки Бориса Дьяконова и Эдуарда Пантелеева к банку Трасту, как оказалось новому владельцу финтех-банка. Дьяконов и Пантелеев владеют 10% Точки, однако они не получили преимущественное право на выкуп акций.
Удивляет мгновенная реакция ЦБ и Мосбиржи, никогда еще так быстро вечером финансовые органы не реагировали на обычную рассылку клиентам.

@MarketOverview

​🤔 Безработица останется на минимуме?

Майский показатель безработице снова показал исторический минимум - 3,95%, что конечно очень намекает на стабильность, а данные опроса предприятий, где только 5% планирует сокращения и вовсе создает ощущение спокойствия.
Все бы хорошо, но как быть с продолжающей снижаться потребности этих же предприятий в работниках, а снижение там, прямо сказать, ощутимое (-15,2% г/г).
ЦБ конечно мягко говорит о грядущем "усилении перетоков рабочей силы между компаниями и секторами", но разве это работает так просто?! (ответ, кстати, есть на графике, когда теперь уже очевидно легкий "коронакризис" держал безработицу долго выше 5%)

@MarketOverview

​​🏦История крупнейшего ограбления банка СБРР в 2018 году

В 2018 году предправления Сибирского Банка Реконструкции и Развития (СБРР) Григорий Романюта вместе с замом Инессой Бранденбург и несколькими сообщниками из Москвы и Оренбурга решили ограбить банк. Романюта знал, что банку грозит отзыв лицензии, так как 31 января должна была начаться проверка ЦБ, которую СБРР не прошел бы.

В конце января Романюта и Бранденбург отправили в отпуск второго зампреда и главного бухгалтер, начальник отдела кассовых операций уехал в командировку. Сам Романюта 18 января вышел в отпуск, обязанности возложил на Бранденбург, 22 января он улетел в Москву якобы для переговоров по продаже банка. Деньги были загружены в кассы банка под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок.

💸Вечером 25 января Бранденбург вместе с кассиром открыла кассу и дала указание охраннику впустить сообщника, чтобы он занес канцтовары. 26 января Бранденбург распорядилась рабочим не задерживаться на работе и пойти домой. После 20:00 Инесса Бранденбург получила ключ от хранилища, кассира отправили с соучастником Горбоносовым в аэропорт Рощино. Оставшись одна в кассовом помещении, она закрыла тканью камеру видеонаблюдения, переложила из хранилища 561 млн руб в девять спортивных сумок из под канцтоваров, их вынес другой помощник - Кузнецов.

После Инесса Бранденбург вылетела в Москву на арендованном самолете, а затем скрылась за границей. Деньги Романюты забрал неизвестный мужчина.

Полицеские ранее поймали трех фигурантов: Мануилова, Горбаносова и Кузнецова. Суд назначил первому четыре года лишения свободы, остальным — по три. За ограбление Мануилов получил 90 млн руб, Горбаносов - 10 млн руб, Кузнецов - 5 млн руб. Инесса Бранденбург с 2018 года скрывалась от правосудия. Местонахождение Романюты пока неизвестно.

🇪🇸27 июля 2022 года Испания выдала России Инессу Бранденбург. В сопровождении сотрудников Интерпола МВД и ФСИН России, женщину передали правоохранительным органам для доставки в Москву.

@MarketOverview

на фото Инесса Бранденбург - ранее работала в Открытии

Продажи объектов недвижимости в Дубае за первое полугодие 2022 года бьет рекорды - 37,7 тысяч объектов (+85% г/г).
Россияне конечно не могут "похвастаться" лидерством (как в Турции), но рост на 164% г/г и 4 место, уступая только Индии, Великобритании и Италии, отлично отражает куда направлена "миграция капитала" из стран Европы.

@MarketOverview

​​​​​​🔸С 14 августа банк Ренессанс Кредит снова повышает комиссию за SWIFT-переводы
последнее изменение было 29 июля

USD: 1% min $30 max $250 - было 0,7% min $20 max $200
EUR: 5% min €30 - без изменений

Сейчас это важно упоминать: банк не берет комиссию за входящие валютные переводы и за обслуживание валютных счетов
🔻UPD: c 15.08 плата за хранение валюты свыше $/€10000 составит 0,05% в день

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview