Дайджест девалютизации - на 29.07.22

🔸С 2 августа Тинькофф банк снижает комиссию за обслуживание валютных счетов
• 0,5% в месяц с суммы свыше 10000 USD, EUR, GBP, CHF - было 1% в месяц
источник

Изначально комиссию 1% Тинькофф ввёл на суммы свыше 1000 у.е., но позже смягчил условия и повысил порог до 10000 у.е. Банк сообщает, что на конец июля клиентов с остатками свыше 10000 в портфеле осталось менее 3000. Все, кто мог, вывел деньги или сконвертировал в рубли.

🔸Международные банки Citi и JPMorgan в конце июля разослали российским банкам о закрытии корреспондентских счетов. По данным Frank Media такие письма получили как минимум 3 банка. Обычно коррсчета не закрывают день в день, банку дают время на исполнение поручений, которые были отправлены ранее. Письма были отправлены с разными датами прекращения отношений.

Однако российские банки, получившие "письмо счастья", должны быстро закрыть приём новых валютных переводов, чтобы не получить репутационные риски. Скоро мы узнаем этот список. Citi и JPMorgan сделали исключение для Газпромбанка и НКЦ. Коррсчет может сохранить Юникредитбанк

@MarketOverview

🗃 Первые официальные данные о переоценке стоимости ценных бумаг

На конец 2021 года общая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности физических лиц (резидентов и нерезидентов) составила 8,4 трлн. рублей (+47% к концу 2020 года).
Пока официальные данные есть от НРД на конец 1 квартала и снижение составило всего -5% до 8 трлн. рублей, что, вроде, не так и страшно🤔

Интерсно, что пропорция долевые/долговые инструменты сохранилась в тех же 46% / 42%, что и годом ранее, хотя обстановка на рынках прямо располагает к увеличению доли менее волатильных инструментов.

Очень бы хотелось, чтобы эта отчетность от ЦБ сохранилась в том же виде, что и сейчас, т.к. больше посмотреть и попытаться оценить "ущерб" больше никак.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В субботу в Хабаровске был ограблен офис Совкомбанка на ул. Краснореченская, 211. Сразу после открыти в ККО Хабаровский №2 вошли грабители и вынесли 700 тыс. руб.
Работа в банках становится опаснее.
🔻Московский Кредитный Банк повысил стоимость смс с 79 руб до 119 руб в месяц. В прошлом году Тинькофф, Ренессанс Кредит, Совкомбанк и Райффайзенбанк обратились в суд, обвинив сотовых операторов в одностороннем повышении стоимости смс-оповещений, в это же время государственные банки получали услугу по заниженной цене. Суды отклонили несколько исков, часть еще рассматриваются, но уже понятно, кто остался крайний в этой истории.

🔸Уральский Банк Реконструкции и Развития выиграл апелляцию в суде у японского производителя медоборудования Olympus Corporation. В 2018-2019 г.г. УБРиР получил 150 единицэндоскопического оборудования в качестве отступных по кредиту от своего заёмщика ООО Медскан. В марте 2019 банк решил продать оборудование обратно представительству Olympus и параллельно договаривался другим дистрибьютором Балт Медикал. Olympus отказался выкупать и подал иск в суд и потребовал наложить запрет на вывод и использование товарного знака - сумма иска 581,6 млн руб. В январе 2022 суд частично удовлетворил иск, взыскав 55 млн руб, и наложил запрет на использование товарного знака. В июле 2022 кассация отменила это решение.
Похоже параллельный импорт был и до 2022 года - интересный путь медоборудования: Медскан получила поставку от Трейд Экспорта из Армении, которая закупила его Солармеда из Монголии. Сколько еще таких активов у банков под залогом, которые могут стать предметом судов и должны быть 100% зарезервированы по нормативам ЦБ

🔹Московский Кредитный Банк и банк ДОМ РФ планируют начать выпуск карт UnionPay. МКБ только прорабатывает возможность выпуска. ДОМ РФ планирует запуск в 2023, карты UP будут кобейджинговые с Миром. Ранее о планах эмиссии UnionPay заявляли Абсолют Банк (конец 2022 - 1к2023), Росбанк, Ак Барс Банк, Хоум Кредит Банк

@MarketOverview

​​🔹С 1 августа Примсоцбанк увеличил лимиты переводов в японских йенах и повысил комиссии за перевод

До 31 июля в банке действовало ограничение на валютный перевод - не более $20000 по курсу ЦБ (~¥2,5-2,8 млн). Начиная с августа Примсоцбанк увеличил лимит до ¥5,5 млн, но без подвохов не обошлось - на сумму сверх прежнего лимита повысилась комиссия за перевод.

▪️было:
• ¥7500 - для всех переводов в йене;
• ¥5500 для переводов в MUFG BANK LTD, Sumitomo Mitsui Banking Corporation

▪️стало:
• ¥8500 - для переводов до 2,8 млн JPY; ¥9500 - для переводов от 2,8 до 5,5 млн JPY
• ¥5500 и ¥8500 - для переводов в MUFG BANK LTD и Sumitomo Mitsui Banking Corporation соответственно

И хотя у банка одна из самых интересных комиссий за SWIFT $55, важно помнить, что с 21 июля за любое поступление валюты из другого банка взимается 0,1% min $10 max $100. Комиссия за исходящий перевод других валют не изменилась £55 для GBP, ¥250 для СNY, ₸20000 для KZT, ₩35000 для KRW

тариф|@MarketOverview

​​⚡️Новая Зеландия ввела санкции против СОГАЗа, РЖД и ряда оборонных предприятий

Министр иностранных дел Наная Кибелл Махута (на фото): СОГАЗ и РЖД попали в санкционный список из-за оказание страховых и транспортных услуг военно-промышленному комплексу России.

На территории Новой Зеландии будут заморожены активы компаний, введен запрет на финансовые операции и на въезд морских и воздушных судов. Новозеландским компаниям и гражданам запрещено предоставлять товары и услуги участникам санкционного списка

релиз | @MarketOverview

Очередной рейтинг регионов от Института «Центр развития» НИУ ВШЭ по уровню инфляции.
По РФ в целом годовая инфляция составляет 15,9% и 53 региона во главе с Республикой Ингушетия (20,9%) выше этого значения😒

Напомню, что сейчас отовсюду говорят про дефляцию в июне, но трудно не согласиться с авторами рейтинга и "закрыть глаза" на огромный вклад в это в виде снижения цен на плодовоовощную продукцию (кризис кризисом, но сезонность никуда не исчезла).

@MarketOverview

​​‼️Финам рекомендует клиентам избавляться от долларов, евро и фунтов стерлингов

В сегодняшней рассылке для клиентов брокер Финам рекомендует ковертировать USD, EUR и GBP в российские рубли или валюты дружественных стран (CNY, HKD, KZT, BYN и другие). Брокер предупреждает, что из-за внешнеполитических рисков может вынужденно ввести комиссию за хранение USD, EUR и GBP на инвестиционных счетах, от платы будут освобождены клиенты с остатками до 1000 у.е.

Единый счет брокера скоро перестанет функционировать в прежнем режиме: останется единый счет для покупок российских и зарубежных компаний на Московской и СПБ биржах, открытие новых позиций на иностранных рынках станет недоступным.

Другие рекомендации по хранению валюты:
- продать валюту и купить иностранные или российские акции;
- открыть сегрегированный счет

Также Финам сообщает, что открыл корреспондентский счет в USD и EUR в новом банке и сейчас проводит тестирования вывода валюты с брокерских счетов. Скоро ожидается возобновление вывода основных валют западных стран.

Ранее Тинькофф Инвестиции, Атон, Газпромбанк Инвестиции, БКС Брокер и КИТ Финанс ввели комиссии за хранение валюты, а Открытие Инвестиции ограничили покупку EUR и JPY. Вероятная причина: ЦБ звонил брокерам и настоятельно рекомендовал снизить объём валют недружественных стран

@MarketOverview

● Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары. Советуем продать их до завтра — пока мы держим рыночные курсы - такое сообщение получил клиент финтех-банка для предпринимателей Точка - РБК

Поддержка Точки: Из-за ужесточения санкций курсов, возможно, не будет уже завтра. Мы советуем продавать доллары, чтобы в будущем не возникло неудобств

ЦБ: В ответ на ваш запрос сообщаем, что это неправда. Нам о таком неизвестно. Информация об этом не обсуждалась ни с участниками рынка, ни с биржей

Московская Биржа: Информация не соответствует действительности. Торги проводятся в штатном режиме

Сооснователь Точки Борис Дьяконов: Мы видим, куда все идет, и не хотим подставлять клиентов, когда в какой-то момент они окажутся с мертвыми валютными счетами, и не хотим вводить конские комиссии, чтобы всех выгнать.

Дьяконов ушел с поста президента в марте 2022, но остался развивать стратегию банка. В июне стало известно об иске сооснователей Точки Бориса Дьяконова и Эдуарда Пантелеева к банку Трасту, как оказалось новому владельцу финтех-банка. Дьяконов и Пантелеев владеют 10% Точки, однако они не получили преимущественное право на выкуп акций.
Удивляет мгновенная реакция ЦБ и Мосбиржи, никогда еще так быстро вечером финансовые органы не реагировали на обычную рассылку клиентам.

@MarketOverview

​🤔 Безработица останется на минимуме?

Майский показатель безработице снова показал исторический минимум - 3,95%, что конечно очень намекает на стабильность, а данные опроса предприятий, где только 5% планирует сокращения и вовсе создает ощущение спокойствия.
Все бы хорошо, но как быть с продолжающей снижаться потребности этих же предприятий в работниках, а снижение там, прямо сказать, ощутимое (-15,2% г/г).
ЦБ конечно мягко говорит о грядущем "усилении перетоков рабочей силы между компаниями и секторами", но разве это работает так просто?! (ответ, кстати, есть на графике, когда теперь уже очевидно легкий "коронакризис" держал безработицу долго выше 5%)

@MarketOverview

​​🏦История крупнейшего ограбления банка СБРР в 2018 году

В 2018 году предправления Сибирского Банка Реконструкции и Развития (СБРР) Григорий Романюта вместе с замом Инессой Бранденбург и несколькими сообщниками из Москвы и Оренбурга решили ограбить банк. Романюта знал, что банку грозит отзыв лицензии, так как 31 января должна была начаться проверка ЦБ, которую СБРР не прошел бы.

В конце января Романюта и Бранденбург отправили в отпуск второго зампреда и главного бухгалтер, начальник отдела кассовых операций уехал в командировку. Сам Романюта 18 января вышел в отпуск, обязанности возложил на Бранденбург, 22 января он улетел в Москву якобы для переговоров по продаже банка. Деньги были загружены в кассы банка под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок.

💸Вечером 25 января Бранденбург вместе с кассиром открыла кассу и дала указание охраннику впустить сообщника, чтобы он занес канцтовары. 26 января Бранденбург распорядилась рабочим не задерживаться на работе и пойти домой. После 20:00 Инесса Бранденбург получила ключ от хранилища, кассира отправили с соучастником Горбоносовым в аэропорт Рощино. Оставшись одна в кассовом помещении, она закрыла тканью камеру видеонаблюдения, переложила из хранилища 561 млн руб в девять спортивных сумок из под канцтоваров, их вынес другой помощник - Кузнецов.

После Инесса Бранденбург вылетела в Москву на арендованном самолете, а затем скрылась за границей. Деньги Романюты забрал неизвестный мужчина.

Полицеские ранее поймали трех фигурантов: Мануилова, Горбаносова и Кузнецова. Суд назначил первому четыре года лишения свободы, остальным — по три. За ограбление Мануилов получил 90 млн руб, Горбаносов - 10 млн руб, Кузнецов - 5 млн руб. Инесса Бранденбург с 2018 года скрывалась от правосудия. Местонахождение Романюты пока неизвестно.

🇪🇸27 июля 2022 года Испания выдала России Инессу Бранденбург. В сопровождении сотрудников Интерпола МВД и ФСИН России, женщину передали правоохранительным органам для доставки в Москву.

@MarketOverview

на фото Инесса Бранденбург - ранее работала в Открытии

Продажи объектов недвижимости в Дубае за первое полугодие 2022 года бьет рекорды - 37,7 тысяч объектов (+85% г/г).
Россияне конечно не могут "похвастаться" лидерством (как в Турции), но рост на 164% г/г и 4 место, уступая только Индии, Великобритании и Италии, отлично отражает куда направлена "миграция капитала" из стран Европы.

@MarketOverview

​​​​​​🔸С 14 августа банк Ренессанс Кредит снова повышает комиссию за SWIFT-переводы
последнее изменение было 29 июля

USD: 1% min $30 max $250 - было 0,7% min $20 max $200
EUR: 5% min €30 - без изменений

Сейчас это важно упоминать: банк не берет комиссию за входящие валютные переводы и за обслуживание валютных счетов
🔻UPD: c 15.08 плата за хранение валюты свыше $/€10000 составит 0,05% в день

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

​​⚡️С 15 августа Банк Ренессанс Кредит вводит плату за хранение валюты

Банк сделал индивидуальную рассылку клиентам, предупредив о введении комиссии за хранение долларов и евро. В тарифах информация пока не появилась, но поддержка банка уже в курсе об изменениях.

• 0,05% в день на остаток свыше $/€10000
• 0 - на остаток менее $/€10000

Банк рекомендует клиентам выводить валюту в банки, не попавшие под санкции, или снимать в рамках ограничений $10000 (при поступлении до 9.03.2022), или выводить на брокерский счет.

Вот так порадуешься, что еще остались банки со своими брокерами с умеренными комиссиями, как «невидимая рука рекомендаций ЦБ» появляется и здесь

@MarketOverview

💡Дайджест девалютизации

▪️Сегодня 3 августа последний день - до 23:59, когда Тинькофф банк разрешает сделать один валютный перевод с комиссией 1% min $30 max $200
Важно: ограничений по минимальной сумме перевода нет
UPD: продлили до 9 августа

▪️Банк Санкт-Петербург с 2 августа запретил валютные переводы в USD из интернет-банка, теперь только в отделении банка. Одновременно минимальная сумма перевода через офис была повышена с $3500 до $5000. Ранее 2 июля аналогичный запрет был введен на переводы в EUR, клиентам рекомендовали обращаться в офис. Напомню, что комиссия за онлайн-переводы была фиксированной $60
Итог: валютные переводы только через офис минимум $5000/€50000 за 3% min $/€60 max $/€300

▪️Брокер Открытие Инвестиции с 8 августа вводит комиссию 2% на покупку USD - как и обещал ранее. Напомню, с 19 июля брокер ввёл запрет на покупку EUR и JPY, оставив только продажу. Открытие настоятельно не рекомендует покупать USD и еще раз предупреждает, что планирует ввести плату за хранение валют недружественных стран. Также брокер опасается ограничений на торговлю USD, в этом случае вывод будет возможен только на валютный счет в банке ФК Открытие, оттуда уже свифты не ходят - только конвертация в рубль по внутрибанковскому курсу.
источник

@MarketOverview

Никакой комиссии за хранение валюты!❌️
Хранение и рост валютных сбережений без комиссий ✅️

Такой вариант реален, несмотря на множество условий, которые вводят банки РФ:
-  введение всё новых ограничений на сохранение средств в валюте
-  комиссия за хранение валюты
-  повышение комиссии за SWIFT переводы
Всё это ставит граждан РФ в сложную ситуацию выбора правильного пути для сохранения средств.

Компания Vera Fund предлагает соинвестирование в недвижимость США, что позволит не только сохранить денежные средства в валюте, но и приумножить Ваши сбережения.

Vera Fund существует на рынке с 2012 года.
- общий объем продаж недвижимости более $50.000.000
- полное юридическое сопровождение и прозрачность сделки
- представители компании в США и РФ
- ваши средства переводятся исключительно на Escrow счет крупнейшего банка мира - J.P.Morgan, что подтверждает безопасность хранения средств

Наши специалисты всегда готовы ответить на интересующие вопросы 📩

https://news.1rj.ru/str/verafund

🇰🇬Киргизия стала самым востребованным зарубежным авианаправлением

17,9% пассажиров выбрали для путешествия Киргизию. Средний чек в одну сторону составил около 10,5 тыс. рублей, это на 21% выше, чем в 2021. На втором месте – Таджикистан, его выбрали 17,7%. Средняя стоимость билета - 10,1 тыс. Рублей (выше на 49%).

Другие страны ближнего зарубежья стали пользоваться большим спросом, в т.ч. Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь. Есть основания полагать, что причина роста спроса – это «карточный туризм».

👉🏻В десятку популярных авианаправлений вошли Грузия, Израиль и Турция. Стоимость билетов выросла на 43%, 181% и 139% соответственно. Цена на билет не растет в Таджикистан, Казахстан и Беларусь. 88% перелетов этим летом совершаются по России, а за рубеж - 12%.

@MarketOverview

​​🔻C 1 августа Энерготрансбанк увеличил комиссии за валютные переводы
Банк работает в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге
• до 10,000 USD/EUR - фикс 300 у.е. - было 200 у.е.
• от 10,000 USD/EUR - 3% max 500 у.е. - было 0.5% min 50 у.е. max 200 у.е.

без изменений:
• GBP - 0,5% min 30 у.е. max 100 у.е.
• другие валюты - 0,5% min $30 max $100
• PLN - фикс 70PLN
Последний раз изменения были 15.07, тогда вместе с повышением комиссий появилась плата за хранение валюты по счетам, открытым с июля - 0,03% в день на остаток свыше $/€5000,01 у.е.

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

🏦Продажа российских банковских дочек в Казахстане

На начало февраля 2022 на активы ДБ Сбербанк, ДБ Альфа и ВТБ (Казахстан) приходилось 15% активов сектора (13,6% депозитного и 17,4% кредитного рынков).

🟢ДБ Сбербанк
Самый крупный банк из тройки с активами в 4,2 трлн тенге. ДБ Сбербанк начинал как универсальный банк, но большое значение придает работе с корп. клиентами. На конец 2021 займы МСБ и рознице занимали 75% его кредитного портфеля, вклады таких клиентов давали 65% средств. У банка широкая сеть филиалов, свои продукты в экосистеме.

По размеру, универсальности и консервативности кредитного портфеля ДБ Сбербанк аналогичен Народному банку. Эта схожесть снижает инвест. привлекательность дочернего Сбера. Кроме того, доп. стоимость ДБ Сбербанку придают ресурсные и технологические возможности материнского банка. В случае продажи новый владелец должен обеспечить технологическое покрытие и докапитализировать банк.

В этом году банк столкнулся с огромным (1,3 трлн тенге) оттоком средств, с которым сложно справиться самостоятельно. Согласно банковской отчетности на конец марта, у ДБ Сбербанк появился долг на сумму 766 млрд тенге. Сумма составила 27% от активов финансового института.

Гос. структуры вряд ли купят Сбер для своих нужд, поскольку гос. Банк уже есть. Кредитованием крупного бизнеса занимается Банк развития Казахстана. С финансированием МСБ справляется фонд «Даму».
Казахстанские СМИ писали о возможном интересе к ДБ Сбербанк основателя Freedom Holding Тимура Турлова. Однако владение системообразующим банком требует концентрации на банковском бизнесе, тогда как фин. экосистема Freedom строится на базе инвест. бизнеса. Большим «но» в потенциальной сделке является необходимость серьезно докапитализировать банк или же обратиться за помощью к государству.

🅰️ДБ Альфа-Банк
11 по активам в секторе (926 млрд тенге) банк владельцы успели продать до критичного срока 6 мая. Банк позиционировал себя инновационным в Казахстане. В 2019 году ДБ Альфа-Банк начал выстраивать цифровой банкинг для малого бизнеса и быстро увеличил клиентскую базу и кредитный портфель.

Быстрорастущий ДБ Альфа-Банк привлекал внимание рынка. Покупаталем стал Банк ЦентрКредит. Председатель правления БЦК Галим Хусаинов рассказал, что сделка оказалась выгодной во всех отношениях. Поглощение местной Альфы это большой импульс и для фин. результатов БЦК. Оно позволит банку увеличить капитализацию, поднять активы и вернуться в топ-4 БВУ Казахстана. БЦК и владельцы Альфы закрыли сделку в рекордно короткие сроки. После ребрендинга банк стал называться Eco Center Bank.

🔵ВТБ
Банк ВТБ (Казахстан) – 13 в секторе (474 млрд тенге). Фокус банка – это работа с МСБ и госпрограммы льготного кредитования. Конкуренты по МСБ и по госпрограммам – Евразийский банк и БЦК. Они не видят для себя возможности синергии в потенциальной сделке.

Кроме того, местный ВТБ это платежный шлюз для российских компаний. Вопрос, кто сможет его заменить в условиях, когда крупные российские банки оказались под санкциями, переведен в политическую плоскость. Решение вопроса по платежам рос.компаний должно происходить с участием Нацбанка и АРРФР РК с ЦБ РФ, а также Нацбанка РК с американским регулятором OFAC. Российским контрагентам казахстанских компаний придется идти навстречу нашим банкам и открывать счета в несанкционных банках.

В итоге из плюсов - на продаже портфели ушедших банков с хорошим дисконтом и снижение конкуренции для местных банков, а главный минус хорошо знаком нам - в итоге остается несколько больших банков (в случае Казахстана это 5-6), которые монополизируют весь рынок.

@MarketOverview

⚡️Татарстанские банки Зенит и Акибанк приостанавливают валютные переводы - новый виток девалютизации

🔺С 5 августа банк Зенит прекращает проводить валютные переводы (поддержка банка)
Запрет не коснётся переводов китайских юаней - 2% min $50 max $350
С 1 августа банк повысил комиссии за валютные переводы, на случай, если планируете успеть вывести:
• 2% min $50 max $350 - было 1.5% min $35 max $250
- было 1.5% min $35 max $250
тариф

🔺С 3 августа сегодня Акибанк остановил исходящие валютные переводы - «по распоряжению банка» (колл-центр) - до сегодняшнего дня действовал тариф - 1% min $/€30 max $/€250
Банк только отправлял SWIFT, но не принимал переводы

Тренд задал Тинькофф банк, который ввёл временный запрет на валютные переводы с 6 июля по 1 октября, хотя тут же сделал ряд исключений, а в конце июля разрешил совершить по одному валютному переводу до 9 августа

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

🇷🇸Сербский Райффайзенбак решил приостановить поток россиян, открывающих счета в местном подразделении. Ранее счета открывали всем туристам, достаточно было предоставить загранпаспорт и «белый картон» (справку от владельца жилья/отеля).

По новым требованием банковский счет откроют только при наличие трудового договора с сербской компанией.
В центральном офисе Райфа в Белграде на Теразије, 27 желающим открыть счета раздают памятку - на фото. Выписка по счету из любого банка и справка о доходах принимались и на русском языке из любой компании. Ранее писал, как я пытался открыть счет в Сербии - 1 часть и 2 часть - неудачно, но из опыта сербский Райффайзенбанк был самым рабочим вариантом. Валютные переводы из России ходили в Сербию практически день в день.

@MarketOverview