🚨Ситибанк сворачивает розничный и корпоративный бизнес в России

Головной холдинг Citi выпустил релиз, в котором заявил о поэтапном закрытии российского подразделения:
• сворачивание начнётся уже в этом квартале: будут закрыты 15 филиалов и сокращено 2300 сотрудников;
• все обязательства перед клиентами (депозиты, остатки по счетам, накопительные счета), партнерами и сотрудниками будут исполнены;
• банк откажется от привлечение новых клиентов, будет ограничивать услуги и сокращать риски
• портфели потребительских кредитов будут проданы

На конец 2к22 активы Ситибанка оцениваются в $8,4 млрд (на конец 2021 года было $9,8 млрд). Закрытие бизнеса обойдется в $170 млн.

Напомню, что по новому Указу президента от 5.08.2022 Citi не может продать российскую дочку, так основная доля принадлежит лице из «недружественной» страны, ограничение действует до конца года, но вероятно оно будет продлено.

@MarketOverview

📲Российские банки пилотируют начисление зарплат через СБП

Весной и летом 2022 ряд российских банков протестировали начисление зарплат через СБП. Сценарий предполагает перечисление денег от юрлица физлицу (B2C-операция). Предполагается, что сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам. В их число входят номер телефона, ИНН и др. При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, без уведомления работодателя.

Об инициативе знают в Абсолют Банке, УБРиР и Новикомбанке. В Сбере поддерживают все доступные способы зачисления платежей физическим лицам, в том числе — по технологии СБП. Пилотный проект проходит на площадке ассоциации ФинТех АФТ.

В исследовании ФинТех АФТ о востребованности начисления зарплаты по «идентификатору от физлица» приводится следующая статистика:
▪️61% не выбирали зарплатный банк самостоятельно.
▪️21,7% заявили о желании изменить зарплатный банк. Среди причин, которые могут помешать этому, названы запрет от работодателя (46%), нежелание заниматься вопросом (27%) и незнание механики (20%).
▪️52% воспользовались бы удобным сервисом по смене зарплатного банка.

Эксперты полагают, что технология будет удобна гражданам с зарплатами выше порога бесплатных переводов через СБП (сейчас это 100 тыс. руб). Для работодателей СБП облегчит процедуру перевода ЗП в разные банки.

☑️Из важных нюансов: бухгалтерии компании-работодателя нужно будет собирать заявления сотрудников с обязательным указанием СНИЛС или ИНН, чтобы избежать ошибок в случае смены номера. А юристы отмечают, что
могут потребоваться изменения в Трудовой кодекс — там необходимо упомянуть возможность начисления денег через сервис ЦБ.

@MarketOverview

📉 Общее количество инцидентов информационной безопасности при переводах денежных средств снизилось во 2 квартале 2022 года, причем снижение к 2 кварталу 2021 года составило -22,2% (с 12752 до 9926 единиц).
Основной вклад, как и годом ранее, вносят атаки на клиентов с помощью методов социальной инженерией (ЦБ выделяет динамику по таким случаям в отдельную статистику), но ситуация однозначно улучшается.

"Бросается в глаза" снижение до 1 атаки на клиентов финансовых организаций с использованием уязвимостей программного обеспечения, но, видимо, нет мобильных приложений - нет проблем😂

@MarketOverview

🏇В гонку за активами Ситибанка включился Уралсиб

Источники РБК сообщают, что Уралсиб рассматривает покупку розничного кредитного портфеля Ситибанка. Купить целый Сити нельзя: Указ президента от 5.08.2022 на запрет покупки банков у иностранных владельцев. На дату последней публичной отчетности (1 марта 2022) размер розничного кредитного портфеля составлял 46,2 млрд руб (без просрочки 277 млн руб), из них зарезервированные на 2,3 млрд руб

В гонке за Ситибанком участвовало 8 банков, однако полный список кандидатов не раскрывается. Из публичных заявлений и слухов известно:
• Тинькофф банк - действующий предправления Станислав Близнюк отмечал, что для них первоначально важно пересечение клиентов, а потом уже цена
• ОТП Банк - международная группа OTP Bank находится в стадии поиска активов на развивающихся рынках, хотя крайне маловероятно, что они будут смотреть на российский бизнес.
• ВТБ - для покупателя в первую очередь была важна цена, но в итоге Сити отказался от сделки, потому что ВТБ попал под санкции. Предправления Андрей Костин: «я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России..наши банки были арестованы, а их банки должны быть отобраны»
• Райффайзенбанк - предправления Сергей Монин не исключил вариант приобретения, но это было сказано в ноябре 2021
• Альфа-Банк - сначала был в гонке, но позже зампредправления Альфы Алексей Чухлов заявил: "На данный момент у нас нет никакого интереса к покупке портфеля Ситибанка, мы не в этой гонке"
• Совкомбанк - Совком купил страховую компанию СиВ Лайф у немецкого страховщика Talanx. СиВ Лайф была единственной компанией, продукты которой продавались через российский Сити.
• Ресо-Гарантия
• Экспобанк

@MarketOverview

Выдачи кредитных карт продолжают оставаться на высоком уровне (более 1,1 млн. единиц в месяц) и не только обгонять результаты прошлого лета (июль 2021 года - 1,04 млн. единиц), но и любой результат 2021 года.
Ставки по картам и правда уже не такие, как были в марте и апреле, но основной вклад, по моему мнению, вносит менее строгий скоринг при одобрении заявок (те же потребы поэтому так резко свались в марте на 60%), а уже потом "технологичность и удобство" (как отмечает сам НБКИ)🤔

@MarketOverview

🔻Девалютизация: Авангард, Приморье, Металлинвестбанк

Банк Авангард с 26 августа повысил минимальную сумму валютного перевода:
• €10.000 или эквивалент - для переводов в иностранные банки
• €50.000 или эквивалент - для переводов в российские банки
ограничения не коснутся переводов на счета юр. лиц в иностранных банках для оплаты налогов, за лечение, учебу, коммунальные услуги, услуги страхования и другие услуги, которые не могут быть оплачены с использованием альтернативных электронных платежных средств.

Банк Приморье с 1 сентября внёс уточнения по валютам счетов, с которых взимается комиссия, введенная на счета, открытые после 1.07:
• USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD, HKD - 0,15% ежедневно (или 54,15% за год)
• CNY, JPY, THB, KRW, VND - без платы за обслуживание
тариф

Металлинвестбанк с 5 августа временно приостановил переводы в USD - релиз для физ. лиц. Вероятно и входящие переводы в USD тоже принять не смогут, так как в релизе для юр. лиц банк предупреждает об этом. Причина: одностороннее закрытие коррсчета в JPMorgan

@MarketOverview

ДИП (департамент исследований и прогнозирования) Банка России высказался относительно нового бюджетного правила и, в очередной раз, стоит задуматься о том, насколько реальными выглядят по новому бюджетному правилу НГД (нефте-газовые доходы), рассчитанные при цене нефти 60 долл./барр. и добыче не менее 9,5 млн. барр./сутки🤔
Конечно в бюджетном правиле есть не менее важные вводные, такие как цена газа, объем добычи газа и в целом курса рубля к доллару США, но пока правило выглядит как-то неуверенно.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Кассиры Мир Бизнес банка обнаружили пропажу €5 млн. Открыв запечатанные пачки с деньгами, сотрудники банка обнаружили внутри фиолетовую бумагу, имитирующую купюры - видео. МБ Банк на 100% принадлежит Bank Melli Iran, который в свою очередь также на 100% принадлежит Республике Иран

🔸Акции Тинькофф банка упали на 8,12% после публикации отчета о падении прибыли. Тинькофф не раскрыл цифру прибыли, однако отметил, что ее уровень минимальные за последние 5 лет. В 2018 году за первое полугодие Тинькофф показал минимальную прибыль - $173 млн, значит показатель прибыли за 1п2022 еще ниже. Снижение прибыли с прошлого года ($408 млн) могло составить до 57%.
🔸Городской суд Праги объявил о банкротстве Sberbank CZ (чешская дочка Сбербанка): банк не смог исполнить все обязательства, имущество будет распродано для погашение задолженности перед кредиторами.В конце июля обязательства Sberbank CZ перед кредиторами составляли 61,76 млрд крон.(~€3 млрд). По данным на июнь банк просрочил обязательства на 42,3 млрд крон (~€1,5 млрд)
🔸PPF Group (через Home Credit B.V.) продала оставшиеся 49,5% акций банка Хоум Кредит самому банку. Таким образом главными владельцами банка стала группа инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным. Только после сделки с Тырышкиным у Home Credit B.V. оставался пакет 50,5% и контроль, куда делся еще 1% акций?
🔸СПБ Банк (бывш. Бест Эффортс Банк) планирует допэмиссию акций. По открытой подписке будет размещено до 400 млн акций. Не думаю, что в банк запустят нового акционера, СПБ биржа может забрать весь пакет, воспользовавшись правом преимущественного выкупа.

@MarketOverview

​​🔻Банк СИАБ с 29 августа ввёл комиссию за входящие валютный перевод

• 5% за поступление USD и EUR
Комиссия не взимается, если клиент в этот же день сконвертирует валюту в рубли. При поступлении другой валюты - комиссия не взимается.
Аналогичная комиссия 5% появилась и за внесение наличных USD и EUR на счета в банке

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

📢 Возмещение расходов за любое количество проходов в бизнес-залы от СберПервого

СберПервый возвращает привычный комфорт своим клиентам: теперь можно получить возврат за оплату любого количества проходов в бизнес-залы аэропортов, если вы владелец премиального пакета услуг СберПервый. Привилегия распространяется на всех членов семьи и спутников, путешествующих вместе с владельцем пакета.

Главное — оплатить посещение основной картой Сбера или наличными и обратиться к персональному менеджеру через любой удобный мессенджер. Он оформит возврат средств, который поступит клиенту до конца следующего месяца. Количество проходов не ограничено.

Узнать больше информации об услуге можно по ссылке.

Рекламодатель ПАО Сбербанк

🛤 Золото из РФ пошло по проторённой дорожке

После постепенного ввода эмбарго на импорт золота из РФ (ввели США, ЕС (крупнейший получатель золота РФ - Великобритания (лондонский золотой рынок)) и Швейцария), золото устремилось на восток и, ожидаемо, ближайшим получателем стал Китай с ростом импорта из России сразу в 8 раз в июле 2022 к июню 2022.

Интересно, что озвучивают дисконты поставок в Китай и тут тоже история близка к нефти - примерно 20-30% от биржевых цен за унцию.

Кстати, эксперты в статьях (РБК) говорят о том, что золото в слитках легко перепродать и переплавить в слитки других банков или государств, но, по информации от реальных участников этого бизнеса (аффинаж и добыча) из-за примесей это нереализуемо🤔

@MarketOverview

💼Мосбиржа готовит линейку фьючерсов на азиатские индексы

Глава срочного рынка Мосбиржи М. Патрикеева рассказала о планах площадки запустить фьючерсы на азиатские биржевые индексы до конца 2022 года. Речь идет как о срочных, так и бессрочных контрактах на иностранные индексы. Решение принято из-за растущего спроса со стороны брокеров, которые хотят расширить доступ клиентов на азиатские рынки.

👉🏻Управляющий директор Мосбиржи по деривативам В. Яровой добавил, что площадка ожидает дальнейшего роста спроса на юани. А фьючерсы, базовым активом для которых выступают ин. индексы, будут рублевыми. По его словам, если нет поставки базового актива, то и нет реализовавшихся в этом году рисков, соответственно, Мосбиржа может делать инструменты для инвестирования в интересный актив без риска непоставки.

Ранее, Яровой говорил о планах запуска фьючерсов на индекс NASDAQ и возможности допуска к торгам фьючерсов на индексы MSCI, включая MSCI Russia, а также индексы Азии и др. стран. Пока это направление приостановлено.

@MarketOverview

НАФИ представила занимательные результаты опроса россиян о юане🤔

52% слышали о том, что в российских банках можно открыть счет или вклад в юанях и это, на мой взгляд, удивительно. Я не хочу сказать, что инструменты с юанем какие-то закрытые (хотя по ограничения по минимальным суммам размещения бондов в юанях могли создать подобное мнение), просто применимость юаня для столь большого процента опрошенных непонятна. Хотя конечно знать не значит пользоваться, но все же.

Кстати совпадение, но те же 52% ожидают роста юаня в ближайший год. Важно, что ожидания роста именно к рублю (несмотря на достаточно жесткую привязку юаня к доллару), а значит рост спроса на нашем рынке.

В общем отношение к результатам опроса неоднозначное.

@MarketOverview

На картинке выше рейтинг регионов России по приросту просроченной задолженности (в процентах) за период с февраля по 1 июля 2022 года.
Причем в лидере - Волгоградской области прирост составляет двузначное значение (+10,3%).
Важно, что данные приведены для розничных кредитов (как бы не хотелось посмотреть на общий результат с кредитами бизнесу результат вряд ли будет понятным из-за отличия регистрации ЮЛ и региона ведения бизнеса).

@MarketOverview

Новости об актуальных госпрограммах поддержки бизнеса, аналитика финансового рынка, советы экспертов — всё это и еще больше вы можете найти в канале Промсвязьбанка.

Подписывайтесь и будьте в курсе!

📢Banking news

🔻18 августа в Лесозаводске (Приморский край) было ограблено отделение Азиатско-Тихоокеанского банка. Офис банка находился в пятиэтажном здании, грабители проделали дыру из подвала и попали в помещение с сейфом, при этом сигнализация не сработала. Судя по разрушениям, злоумышленники взорвали сейф и вынесли 12 млн руб - фото в комментариях к посту

🔸С 30 августа ITI Capital закрывает доступ к покупке иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов. Ограничение распространяется на покупку новых бумаг на Московской и Санкт-Петербургской бирже, нововведение не затрагивает продажу и хранение ИЦБ.
Причина: рекомендация Банка России
В июле глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил: «мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличивать позицию по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация» Пока ни один брокер не последовал рекомендациям регулятора.
🔸Сбербанк может получить контроль над компанией «Артис–агро экспорт», входящей в топ-10 по размеру квоты на экспорт зерна в этом году. В апреле Артис начал процедуру ликвидации, один из его кредиторов петерубургская компания Е.Д.А. подала иск в суд о несостоятельности Артиса из-за долга в 2,4 млн руб, далее подтянулся Сбер с требованием на 706,6 млн руб и банк Санкт-Петербург - ~300 млн руб.
Сбер выкупил права долга у Е.Д.А., потому что первый заявитель имеет право выбрать управляющего

🔹Промсвязьбанк получил разрешение Государственного комитета обороны ДНР на открытие счетов и вкладов для физ. лиц и юр. лиц ДНР, ЛНР и территорий, ранее находившихся под контролем Украины без личного присутствия, с подтверждением личности по видеосвязи. Сведения также можно подтвердить из учреждений банковской системы ДНР, если они ранее обслуживались.
Переводы со счетов банков ДНР на счета в ЛНР и РФ будут проходить без валютного контроля.

@MarketOverview

🟡Тинькофф банк проиграл еще один суд по делу о конвертации валюты

Клиенты банка Тинькофф продолжают судиться и оспаривать решение банка о блокировки счетов после мартовских серий операций по обмену валют (1, 2). Клиенты меняли валюту по установленному курсу, а затем банк списал в одностороннем порядке все деньги и установил отрицательный баланс по счету. А через несколько дней прислал требование возместить убытки. До сегодняшнего дня было известно об одном успешном кейсе: клиент отсудил у Тинькофф банка 1,3 млн руб. Новый процесс шел через адвокатское бюро BGMP

▪️Суд выяснил:
- 27.02.2022, 01.03.2022 и 11.03.2022 сотрудник Тинькофф банка установил неверные курсы конвертации
- клиент совершил ряд валютнообменных операций
- 19.03.2022 Тинькофф заблокировал счета клиента под предлогом ФЗ-115
- 22.03.2022 Тинькофф в одностороннем порядке списал все деньги клиента и установил отрицательный баланс
- через несколько дней Тинькофф прислал требование о возмещении причиненных убытков в течение 25 дней

▪️Позиция клиента: банк, профессиональный участник рынка, сам устанавливает курсы обмена валют. Блокировку средств обосновывается нарушениями рабочего алгоритма, а затем —ошибочными действиями сотрудников. Однако, банк не может переложить ответственность за совершенную его сотрудниками ошибку на потребителя.

Клиенты банка провели ряд операций по купле-продаже валюты по курсу, установленному этим банком. Они не могли знать о том, что банк указал неверный курс валют. Клиент действовал строго в рамках закона и договора с банком.

▪️Позиция Тинькофф: клиенты злоупотребляли правами и причиняли вред публичным интересам, связанным со стабильностью нац. валюты.

17 августа Чертановский районный суд г. Москвы вынес решение в пользу клиента банка Тинькофф. От аналогичных действий банка пострадали 256 человек. В других регионах уже вынесено несколько решений, в Москве это решение первое.

@MarketOverview

💡Дальневосточный банк выставлен на продажу

По данным ФАС некий «гражданин О.» подал ходатайство о приобретении 100% акций Дальневосточного банка (Владивосток), принадлежащего группе Регион Сергея Сударикова (90%) и Андрею Жуйкову (10%). Заявление было подано еще 19 июля, но ФАС продлило срок рассмотрение до 19 октября.

Дальневосточный банк попал под санкции в мае 2022: причиной стала не Украина, а КНДР, по данным OFAC в банке обслуживалась авиакомпания Air Koryo (Пхеньян) и другие государственные организации КНДР.

Ходатайство в ФАС о приобретении 100% акций не всегда означает покупку всего банка - это стандартный шаблон, который используется при покупке крупного регионального банка. «Гражданин О.» может получить одобрение ФАС и приобрести как 49%, так и 89% акций. Группе Регион важна показательная продажа банка, чтобы обезопасить свой бизнес и бизнес группы Россиум (МКБ), с которым в последнее время шел активный процесс обмена активами и долями в компаниях.

@MarketOverview

🇪🇪Министерство внутренних дел Эстонии готовит законопроект по ситуации между гражданами РФ и эстонской недвижимостью

Всего в стране около 41 тыс. объектов принадлежит россиянами, примерно 4,5 тыс. из них лишены доступа к владениям из-за действующего запрета на выдачу виз. Проблема затрагивает также около 900 граждан Беларуси.

⛔️Ранее страна ввела запрет на въезд для владельцев шенгенских виз, чья виза была выдана Эстонией. Запрет не применяется, если визу выдала другое государство-член ЕС.

Зам. Генсектретаря МВД Эстонии Вейко
Коммусаар заявляет, что российские граждане могут потерять свое имущество в Эстонии из-за санкций, введенных на фоне февральских событий. Речь идет, прежде всего, об уязвимых приграничных зонах и территориях вблизи критической инфраструктуры.

По словам Коммусаар, Эстония не намерена смягчать свою политику, страна видит прямую угрозу безопасности из-за большого количества собственников из РФ. МВД Эстонии готовит законопроект, по которому страна может ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан, не входящих в ЕС. Точные детали пока не разглашаются и станут доступны в ближайшие месяцы, добавил Коммусаар.

@MarketOverview

Буквально вчера писали о ситуации с просроченной задолженностью в розничных кредитах. Теперь на картинке данные ЦБ о доле просроченной задолженности у ЮЛ и ИП (в отношении к общему количеству заемщиков) и на 01.07.2022 доля осталась на уровне июня 2022 года - 13,5%.
Для понимания вводных по выдачам кредитов ЮЛ и ИП на 01.07.2022:
🔸 Общая задолженность по кредитам ЮЛ и ИП - 43,51 трлн. руб (+1,3% к июню 2022 года)
🔸 Объем просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП - 2,77 трлн. руб
🔸 Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности ЮЛ и ИП - 6,36%

@MarketOverview

🗣Ассоциация банков «Россия» просит у ЦБ острочку по введению идентификации через Единую биометрическую систему

Запуск сервиса по дистанционному открытию вкладов и оформлению кредитов откладывается не впервые: в конце 2021 года срок вступления этой нормы был перенесен на 1 сентября 2022 года., сегодня Ассоциация просит о новой отсрочке - до 1 сентября 2023 года.

Банки не могут обеспечить внедрение удаленной идентификации с использованием ЕСИА (Госуслуги) и ЕБС через сайт и приложение банка по ряду причин:
▪️Санкции. Ряд приложений работает только на Android, другие — не могут обновиться на iOS.
▪️Недостаток ресурсов. Ранее в этому году банки занимались устранением санкционных рисков, доработки сервисов биометрии еще не завершены.
▪️Низкий интерес граждан к ЕБС и низкая наполняемость системы биометрическими данными. Затраты на систему несопоставимы с потенцальным доходом.
▪️Тех сложности. У приложения «Биометрия» отсутствует один из ГОСТов, а встраивание КриптоSDK в приложения слишком трудоемкий и дорогой процесс.

В своем письме к ЦБ Ассоциация просит:
🔹Снять с подсанкционных банков требование по внедрению удаленной идентификации через ЕБС в приложения для iOS.
🔹Предоставить не системно значимым банкам право выбора канала для оказания услуг через ЕБС.
🔹Оставить возможность использования старого приложения уже действующими клиентами и не удалять его.

ЕБС была запущена Банком России и Ростелекомом 1 июля 2018 года для получения новыми клиентами финансовых услуг без посещения банка. Чтобы начать пользоваться системой, необходимо сдать образцы биометрии (голос и изображение лица) в офисе банка и зарегистрироваться на портале госуслуг. ЦБ обязал банки принимать биометрию в своих отделениях.
По данным ЦБ на начало 2022 года, в системе зарегистрировано лишь около 236 тыс. пользователей, подключено 217 банков, а сдать данные можно в 13 тыс. отделений кредитных организаций.

Если ЦБ не одобрит отсрочек, то за нарушение требований возмется штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала. А если одобрит, за год ассоциация планирует добиться отмены или смягчения этого требования на законодательном уровне.

@MarketOverview