🔻С 23 сентября банк Приморье повышает комиссию за переводы в корейских вонах

Комиссия на перевод в KRW теперь зависит от суммы - ранее был единый фикс ₩35000:
фикс ₩35000 - для сумм до ₩15 млн
фикс ₩75000 - для сумм от ₩15 до ₩65 млн
фикс ₩115000 - для сумм свыше ₩65 млн

Из тарифов исчезла возможность открытие текущего счета во вьетнамских донгах. Банк указывает, что новые счета в донгах не открывает с 10 марта 2022. Со страницы с банками-корреспондентами убрали информацию о вьетнамском партнере, ранее там указывался коррсчет в Vietnam Russia Joint Venture Bank (ВРБ)

Из исключений по переводам в USD убрали Гонконг

тариф | @MarketOverview

⚡️Банк России рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

🟡 Тинькофф Банк - изменения в SWIFT-переводах

▪️с 12 октября Тинькофф не будет принимать входящие валютные переводы в USD и EUR
Валютный перевод можно будет получить только из 3 стран:
- Армения - все банки через коррсчет в Ардшинбанке, Юнибанке
- Азербайджан - все банки через коррсчет в Международном банке Азербайджана
- Узбекистан - только из Народного банка Республики Узбекистан
Напомню, при получении валюты Тинькофф банк будет брать комиссию 3% min 200 у.е. - для $/€
На сайте нет информации про Грузию, но поддержка наставивает, что переводы будут идти еще из Грузии через коррсчет в Международном банке Азербайджана

▪️с 9 сентября можно сделать исходящий валютный перевод в USD и EUR в Росбанк, Сбербанк и все банки Армении - из приложения
• 1% min $/€30 max $/€200 - для розничных клиентов
• 0,5% $/€15 макс $/€100 - для Premium
Поддержка сообщает, что ограничений по минимальной сумме перевода нет, но нужно смотреть вариации (резидент/нерезидент/валюта/банк-получатель), поэтому лучше запросить минимальную сумму перевода в чате с подробностями.

▪️c 31 августа запустили переводы в RUB в страны СНГ
• комиссия 1000 руб - для обычных клиентов
• бесплатно - для Premium и Private
Напомню, Тинькофф Премиум можно получить в первый месяц бесплатно и совершить необходимые переводы. Критерии бесплатности Премиум: от 3 млн руб на всех счетах, от 1 млн руб на счетах + траты 200 тыс. руб, или 1990 руб/мес.
Пока переводы доступны в 20 банков, обещают добавлять другие:
- Узбекистан: Анор банк, Универсалбанк
- Таджикистан: Алиф банк, Имон, Коммерцбанк, МБТ, Ориёнбанк, Тавхидбанк, Эсхата
- Киргизия: Бакай Банк, Дос‑Кредобанк, КБ Кыргызстан, Кыргызкоммерцбанк, Финка
- Казахстан: Нурбанк
- Армении: АйДиБанк, Араратбанк, Армбизнесбанк, Эвокабанк, Conversebank

🔹Открыть бесплатную карту Тинькофф Black - при оформлении до 30.09 бонус:
10% годовых на остаток (до 300 тыс. руб) + если потратите по карте от 1000 руб, то банк вернет 500 руб.

@MarketOverview

🇺🇿Карты Мир больше не работают в Узбекистане «по техническим причинам» - сообщение от процессингового центра Uzcard

UPD: Кобейджинговые карты UZCARD – "Мир" перестали работать за рубежом, но по-прежнему принимаются на территории Узбекистана

@MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: Ренессанс Кредит брокер, Уралсиб

▪️Ренессанс Кредит Брокер с 12 сентября повысил комиссию на покупку USD, EUR, JPY, GBP, CHF
• 0,5% - было 0,3%
Ранее у брокера была единая комиссия на покупку всех валют, но в новых тарифах комиссия за покупку других валют понизилась до 0,1%
тариф

▪️Банк Уралсиб c 3 октября снижает комиссию за входящий перевод в EUR
• фикс €25 на любую сумму - было 5% min €25
В USD комиссия за поступление на счет остается без изменений 5% min $25. Новые тарифы пока не выложены, возможно будут еще изменения. Уралсиб любит писать только хорошие новости, умалчивая и скрывая «плохие»
релиз

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

⏺ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и БАНКОВ, занятые на критически важных направлениях, останутся на рабочих местах после объявления частичной мобилизации:
«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», — заявила она.

К таким сотрудникам финансовой сферы относятся:
• специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру
• платежи и расчеты
• инкассацию
• функционирование и защиту информационных систем
• работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Если в первую волну коронавируса некоторые банки фронт-офисов уводили часть сотрудников на удаленку, то во вторую все работали в обычном режиме. Тогда их признали сотрудниками критически важных направлений, обеспечивающих финансовые услуги населению, только ряд сотрудников бэк-офисов мог выйти на удаленный режим работы. Интересно, работающие с клиентами менеджеры также останутся на местах?

@MarketOverview

​​Ак Барс Банк с 26 сентября ухудшает переводы в EUR

• 3% min $200 max $1000 - было 3% min $200 max $750
Минимальная сумма перевода в EUR в банки других стран, кроме Германии, увеличивается до €15000 - было €3000
Комиссия на переводы в EUR в немецкие банки без изменений 2% min $150 max $500
По остальным валютам без изменений.

Ак Барс Банк кажется готовит комиссию за открытие новых счетов в иностранной валюте, новых тарифах (.pdf) пропал пункт об этом. Банк до сих пор не берет комиссию за зачисление валюты, валюту можно покупать через своего брокера Ак Барс Финанс.

UPD: исправленный тариф выложен - комиссия за открытие и обслуживание счетов отсутствует. Просто забыли добавить - фото обновлено.

Открыть бесплатную карту Мир от Ак Барса: кэшбек 10% на всё первые 3 мес., 10% годовых на остаток от 30 до 100 тыс. руб. В текущей ситуации важно иметь несколько запасных валютных счетов в банке и брокере.

@MarketOverview

Доллар на бирже уже 57 руб, Евро - 55,1 руб, только в обменниках курсы за валютный кэш со среды стоят на месте
@MarketOverview

🤔 Блокчейн как средство трансграничных платежей в РФ

Вчера РИА Новости процитировали слова замминистра финансов России Алексея Моисеева касательно трансграничных палтежей криптовалютой, озвученные на XIX Международном банковском форуме «Банки России – XXI век»:
«Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части… Он в целом описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах»

Жутко захотелось увидеть документ, чтобы оценить насколько реалистичными выглядят, в первую очередь, способы покупки/продажи криптовалюты для этих целей (с механизмом переводов все понятно) и KYC для участников этой схемы.
Если с этими вопросами может быть решение через взаимодействие с аккредитоваными поставщиками ликвидности, то с созданием локальных аналогов кошельков, мне кажется, все сложнее - атаки могут быть критичными, а примеров взломов даже давно действующих кошельков (Slope для Solana из недавних) масса.

В общем ситуация максимально интересная и при появлении первых подробностей требующая внимательного изучения.

@MarketOverview

Подготовка российского бизнеса к мобилизации сотрудников

Российские компании начали подготовку списков сотрудников для возможной мобилизации и поиска возможных отсрочек.

🔸В промышленных и энергетических компаниях отделы кадров начали формировать списки сотрудников. В некоторых компаниях создаются специальные мобилизационные отделы. Пока Минобороны не опубликовало параметры, невозможно оценить количество возможных призывников.
Некоторые энергетические и нефтегазовые компании рассчитывают получить бронь (запрет призыва) для своих работников из-за стратегического характера предприятий. Утвердить перечень предприятий или специальностей для брони должно правительство.

🔸В авиаперевозках ситуация особая. Часть пилотов гражданской авиации приходят в сферу из военной авиации. По предварительной оценке, в штате перевозчика одной авиакомпании около 40% пилотов подпадают под призыв. В Минтрансе ожидают распорядительных документов и списков еще нет.

🔸В фармацевтике не ожидают мобилизации в первую волну. Предприятия по производству — системообразующие и социально значимые, поэтому ожидается бронь.

🔸В агрохолдинги Центрального Черноземья поступило распоряжение местных властей предоставить данные о воинском учете сотрудников. Однако, на фоне начала осеннего сева уход части работников может стать проблемой. Представитель Госдумы считает, что рисков кадрового недостатка пока нет, дополнительные меры поддержки АПК не планируются.

🔸В двух крупных банках не ожидают исключений, поскольку большинство сотрудников банков имеют высшее образование, даже фронт-офис. Освобождение могут получить только банки, связанные с ОПК. Из-за больного количества сотрудников масштаб мобилизации не будет виден. В крупной МФО ждут конкретики по критериям мобилизации. Так, для IT-сотрудников предполагается сохранить рабочие места с выплатой средней ЗП.
Важно, что среди заемщиков тоже есть подлежащие мобилизации. Возможно, потребуются меры по поддержке таких клиентов. В ЦБ осознают проблему и начали заниматься ею.

По данным Минцифры, отсрочку от весеннего призыва получили ~7,7 тыс. чел. Порядка 1 тыс. человек из IT-компаний не соответствовали условиям. Сейчас юридически не ясно, распространяется ли отсрочка в период мобилизации на сотрудников, которые уже проходили службу в вооруженных силах.

@MarketOverview

​​Toyota объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге, на котором собирали Camry и Rav4

Toyota Motors приостановила выпуск новых машин еще в марте 2022, тогда около 2000 работников были отправлены в отпуск из-за простоя с ежемесячной выплатой 2/3 оклада. В России для поддержки продаж концерна работает Тойота Банк, который ранее кредитовал под покупку автомобилей Toyota и Lexus. Сейчас банк зарабатывает в разы меньше, занимаясь перекладыванием свободных денег в однодневные депозиты ЦБ. Рейтинговое агентство АКРА отмечала небольшой масштаб бизнеса банка и его сосредоточенность на автокредитах, в это же время конкуренты имеют большее широкий профиль.

🇯🇵 Банки с японскими акционерами имеют определенные риски: Япония запретила инвестировать в Россию, Япония входит в список «недружественных" для России стран. Формально главным акционером является TOYOTA Kreditbank GmbH (Германия), конечным владельцем всё-таки остается Toyota Motor Corporation (Япония). Если банк не поменяет стратегию и не начнет расширять сферы кредитования, то вполне ожидаемо полное сворачивания его деятельности. Безусловно, это никак не скажется на операционной деятельности, все финансовые обязательства он выполнит, кредиты надо гасить.

@MarketOverview
О каких банках вы бы хотели еще узнать?

▪️Интеррос Владимира Потанина продал 7,5% акций Росбанка компании ООО Русфинанс, полностью принадлежащей самому Росбанку.Пакет остался в периметры группы Потанина, вероятно именно этот пакет будет реализован для мотивационной программы сотрудникам Росбанка через цифровые финансовые активы (ЦФА).

В последней отчетности МСФО банка указано, что Русфинанс занималась. коммерческим кредитованием, также компания владеет платформой для вторичного рынка облигаций Росбанка и лизинговой компанией РБ Лизинг. @MarketOverview

🏦Как банки будут поддерживать мобилизованных граждан

21 сентября Президент объявил о частичной мобилизации в России. Призыву подлежат состоящие в запасе, имеющие востребованные специальности и боевой опыт. ЦБ рекомендовал участникам рынка пойти навстречу мобилизованным заемщикам, разработав спецпрограммы реструктуризации. Кроме этого предложено не начислять по договорам неустойку, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просрочки или ипотечного жилья, не выселять из заложенного жилья. На аналогичные послабления могут рассчитывать и близкие родственники. В ЦБ подчеркнули, что детальные условия и процедуры определят сами кредиторы, принимая в расчет обстоятельства и интересы своих заемщиков.

▪️Банк Зенит планирует поддержать мобилизованных: применить острочку, предусмотренную кредитными каникулами или собственной программой реструктуризации.

▪️В Совкомбанке заверили, что семьи участников СВО получат поддержку.

▪️В УБРиР считают, что призыв — не основание для прекращения действия кредитного договора, поскольку у граждан будет содержание по контакту и они смогут вносить платежи по ипотеке или кредиту. Если такой возможности не окажется, клиент может обратиться с заявлением о каникулах до полугода.

▪️В РНКБ добавили, что после изменений в законе будут скорректированы кредитные программы. Дополнительные послабления будут работать после внесения поправок.

▪️В Хоум Кредите действует спецпрограмма поддержки заемщиков, попавших в сложную ситуацию. Она распространяется и на мобилизованных.

Глава Комитета Госдумы по финрынку заявляет, что с учетом новых мер поддержки будет доработан общий законопроект о кредитных каникулах. Сейчас физлицам доступна отсрочка при снижении дохода заемщика минимум на 30% и сроком на полгода. Эксперты напоминают, что ипотека — серьезная проблема для большинства семей мобилизованных граждан. Для решения возможны два варианта: граждане продолжат гасить кредит с контрактной зарплаты, или же им предоставят каникулы на время службы. Второй сценарий более разумен, поскольку непонятно, хватит ли таким заемщикам новой зарплаты для погашения ссуды и поддержки семьи во время призыва.

@MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: Ситибанк, Открытие Инвестиции, Московская биржа

▪️С 22 сентября Ситибанк прекратил открытие новых счетов в любых иностранных валютов. Сити и раньше не открывал все валютные счета, их могли открыть только вип-клиенты с пакетом Citigold (10000 руб/мес или бесплатно с остатками от 6 млн руб )
релиз

▪️Брокер Открытие Инвестиции с 28 сентября вводит запрет на покупку гонконгского доллара (HKD) «в связи с возрастающими инфраструктурными рисками». С 7 октября USD будет исключен из обеспечения на срочном рынке Московской биржи, после этой даты позиции с обеспечением в USD будут закрыты. Брокер рекомендует перейти на рубль или китайский юань.
Очень странное отношение к HKD - к валюте «дружественной» страны

▪️С 3 октября Московская биржа приостанавливает торги парами GBP/RUB и GBP/USD - спот и своп на биржевом и внебиржевом режимах. Сделки до 30 сентября будут заключаться в обычном режиме

@MarketOverview

🏦 Банки ≠ биржи

В прошлую пяницу на банковском форуме в Казани Сергей Швецов (председатель наб. совета Московской биржи) высказал опасения о концентрации инвесторов "внутри банков"
"Мы видим, что некоторые банки стараются стать биржами и оттягивают ликвидность на себя, замыкая внутри себя клиентов. Это проблема концентрации. Я думаю, что регулятору нужно посмотреть на это явление. Если банк хочет быть биржей, наверно, ему надо перестать быть банком, получить биржевую лицензию и стать биржей. Мы абсолютно не против конкуренции, но эта конкуренция не должна подпитываться регуляторным арбитражем."

Ответ ЦБ не заставил себя долго ждать и Интерфакс уже опубликовал ответ представителя ЦБ:
"Мы знаем об этой ситуации и взаимодействуем с участниками рынка, способными генерировать внутри себя значительный пул ликвидности и замыкать клиентов в собственной экосистеме. Важным, по нашему мнению, является формирование рыночной цены при этом. Сейчас Банк России проводит оценку влияния такой практики, которая определит дальнейшие шаги регулятора"

Что касается личного отношения, то странно слышать подобное на фоне условной поддержки (я не видел "осуждения" ЦБ попыток банков оформлять всевозможные продукты) формирования из банков "экосистем".
Большей проблемой становится желание банков "закрывать" ликвидность сложными длительными продуктами ДУ и ИСЖ/НСЖ, но в организации инструментов доступа к торговле вопросы как-будто излишни.

@MarketOverview

🇹🇯Душанбе Сити Банк приостановил приём карт платежной системы Мир
«С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой Мир, на данный момент карты платежной системы Мир не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах Душанбе Сити» - релиз банка
Душанбе Сити Банк является вторым по величе банком Таджикистана с 2000 терминалами и 500 банкоматами.

В Таджикистане остался один банк, который пока работает с Миром - это Амонтабанк
@MarketOverview

​​С 1 октября при получении кредита страховка должна быть оформлена в строгом формате и иметь минимальный набор рисков и исключений

С октября вводятся новые минимальные требования для страховок по кредитам, в частности клиент должен получить информацию в доступной форме - в ключевом информационном документе (КИД - пример на фото). КИД выглядит как таблица с ответами на основные вопросы по договору:
- Что застраховано
- Что не застраховано
- Как получить страховую выплату
- Как вернуть страховую премию
- Как повлияет отказ от страхования на кредит
- Куда обращаться
- Как урегулировать спор до суда
Указание №6139-У.pdf

▪️Новое Указание закрепляет право отказаться от дополнительных рисков как в течение «периода охлаждания» (14 календарных дней) с полным возвратом премии, так и после - с возвратом пропорционально неиспользованному периоду, если его неполно и недостоверно проконсултировали при получении кредита - в срок 7 рабочих дней
▪️Максимальный срок выплаты по страховому событию с момента предоставления полного пакета документов и заявления - 30 календарных дней
Больше никаких «сложных» случаев и увеличенных в связи с эти периодов выплат.
▪️С октября в страховых договорах должен присутствовать минимальный набор рисков, по которым производятся страховые выплаты: уход из жизни, инвалидность I и II группы по несчастному случаю и по болезни. При этом страховщик может включить дополнительные риски, хотя маловероятно, что аффилированные с банком страховые компании будут добавлять расходы по полису.
▪️Размер страховой суммы должен быть равен размеру основного долга по кредиту.
▪️Размер страховки может быть увеличен только в случаях, когда у застрахованного имеется заболевание из перечня социально значимых, цирроз печени, сердечно-сосудистые заболевания.
▪️ЦБ ограничит страховые компании в списке исключениях - основанием для невыплаты являются только события, прямо произошедшие из-за алкогольного, наркотического, токсичного опьянения.

🔻С 1 апреля 2023 года после полного досрочного погашения кредита клиент сможет возвращать часть страховой премии по договорам, в которых прописаны только дополнительные риски - в срок 7 рабочих дней. Вместе с основной страховкой к кредиту банковские менеджеры зачастую «вшивают» дополнительные программы страхования.

Страховые компании и банки через ВСС и АБР уже пожаловались, что не успевают внедрить в ПО новые требования, и просят не наказывать за нарушения. Участники рынка ссылаются, что приказ в Минюсте был зарегистрирован только 22 сентября, поэтому просят об отсрочке запуска на 1 октября 2023, хотя обсуждения были запущены еще год назад! Чтобы ВСС и АБР больше не жаловались, хотели бы предупредить о том, что нужно готовится к следующим нововведениям - с 1 марта 2023 года при получении кредита клиент сможет самостоятельно оформлять страховку в любой разрешенной страховой компании, которая имеет рейтинг одного из 4 агентств. Банки не вправе препятствовать клиентам и должны снижать ставку, как бы они делали, если страховка была оформлена в их партнерской СК.

@MarketOverview

​​🔻ОТП Банк с 19 сентября повысил комиссии за валютные переводы

в интернет-банке - тариф
• 1% min $/€40 max $/€300 - было 0,8% min $/€20 max $/€200

в отделении - с 20 сентября тариф
• 2% min $/€40 max $/€400 - было 2% min $/€20 max $/€250

с 19 сентября клиенты ОТП Premium лишились переводов за фиксированную комиссию $/€20
▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

🇹🇷Турция и Россия могут учредить совместный банк для расчетов в рублях

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил Правительству в кооперации с Москвой разработать альтернативу применению в республике российской платежной системы МИР. Ранее вопрос поднимался на совещании с президентом, представителями госбанков, Минфином и ЦБ Турции. Как мы и ожидали - может появиться новый эквайринговый госбанк

Турция и Россия могут учредить финансовую структуру для продолжения совместной работы без рисков попасть под вторичные санкции Запада для Турции. Например, российские банки могли бы создать дочерние банки для расчетных функций. При поддержки местных властей такие банки будут автономны от евро или доллара.

Дочерние структуры смогут открыть сеть банкоматов для конвертации пары лира-рубль. В торговые точки могут быть подключены терминалы МИР. Это решение будет актуально для туристических районов, но требует больших инвестиций. С другой стороны, такой опыт усилит спрос на российский рубль за рубежом, а схожая схема может быть реализована в Египте, ОАЭ, Вьетнаме, Таиланде и др.

🏦Ранее стало известно о двух частных банках Турции Isbank и Denizbank, приостановивших обслуживание МИР. Госбанки Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank продолжают работать с перебоями.

@MarketOverview