На фоне крайне низкой безработицы и массовой миграции трудоспособного населения динамика количества работающих пенсионеров выглядит пугающе: падение с 14,33 млн чел. в 2014 году до 8,1 млн чел в 2022 году. Но Институт экономической политики им. Гайдара немного успокаивает. Судя по данным опросов предприятий, сокращений нет, пенсионеры сами увольняются ради пенсионной компенсации.

В 2016 году был принят закон, отменяющий индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако после увольнения они могут получить компенсацию. Из-за падения уровня доходов работающие пенсионеры увольняются, получают компенсацию, а дальше заново трудоустраиваются. По данным депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой пенсия неработающего пенсионера с 2016 года была проиндексирована на 50%

@MarketOverview

📨 Банк России разъяснил кому можно вывозить более 10 тыс. долларов США

21 ноября Банк России опубликовал решение об исключениях в ограничении на вывоз наличной иностранной валюты (сейчас сумма ограничена 10 тысячами долларов США или эквиваленту этой суммы).

Теперь госкорпорацией ВЭБ РФ и уполномоченным банкам разрешено вывозить банкноты, монеты и казначейские билеты в следующих случаях:

🔹 Если денежные знаки изъяты из обращения или объявленны к изъятию из обращения для последующего обмена. Причем на ввоз этой же суммы требуется уведомить ЦБ, а если ввоз не планируется, то необходимо специальное разрешение.

🔹 Если валюта нужна для осуществления деятельности, которая не является внешнеторговой и/или предоставления/возврата займов, но в этом случае ввоз такой же суммы обратно является обязательным условием.

Во всех остальных случаях вывоз наличной иностранной валюты не предусмотрен.

@MarketOverview

​​‼️ОТП Банк приостановил валютные переводы в долларах США из-за проблем с зарубежными банками-корреспондентами - с 23 ноября. Сегодня клиенты премиальных пакетов столкнулись с проблемой отправки, поддержка подтвердила, что банк больше может делать переводы в USD.

Сотрудники банка получили инструкции для работы с обращениями, клиентам предлагается заменить валюту перевода на EUR. Также поддержка сообщает, что входящие переводы в USD будут поступать штатно.

В октябре банк повысил минимальную сумму перевода с $10000 до $20000, но лимиты для онлайн-переводов остались прежние, поэтому:
- розничные клиенты лишились возможности удаленно совершать операции и были вынуждены «ходить» в офис и платить комиссию 2% min $40 max $400
- клиенты ОТП Premium в рамках пакета имели лимит на онлайн-переводы 2 млн руб/мес, но банк ограничил их в количестве валютных переводов - не более 2 в течение 30 дней. По факту вип-клиентам был доступен только один перевод, так как он был ограничен лимитами, но с более выгодной комиссией 0,7% min $30 max $200. В офисах банках лимитов не было, но комиссия была выше - 1% min $30 max $300

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

💸Энерготрансбанк подменил анонсированные на 1 декабря тарифы на валютные переводы

На прошлой неделе Энерготрансбанк (Калининград) анонсировал четырехкратное повышение комиссии за валютные переводы в долларах и евро с 1 декабря. Обычные клиенты ознакомились с первоначальными релизом (кэш гугл) и тарифами и приготовились ждать, но банк решил еще раз внести изменения, но не написал об этом отдельную новость, не выпустил новые тарифные сборники, а просто подменил текст в релизе и заменил пдфку с тарифами.
выложу старую и новую версию тарифов в комментариях к посту

В октябре была похожая ситуация, тогда банк анонсировал повышение комиссий с 26.10, но на следующий день выпустил уточняющий релиз на эти же самые тарифы. Сейчас просто решил отредактировать задним числом. Что же в итоге произойдет с тарифами с 1 декабря:

▪️SWIFT-переводы в USD и EUR
• больше нет фиксированной комиссии для небольших переводов - было фикс $/€200 для переводов до 5000 у.е
• 2% min $/€150max $/€270 для любой суммы - было 4% max $/€350 для переводов от 5000 у.е.
Энерготрансбанк снизил комиссии - это хорошая новость, но реализация с подменой тарифов и редактированием уже выпущенного релиза - очень плохая практика. Могли бы просто написать: «Уважаемые клиенты, на прошлой неделе мы выпустили тарифы, но у нас снова изменения, в лучшую сторону - вот информация»

▪️Плата за обслуживание 0,03% ежедневно при остатке свыше $/€5000 сохраняется по счетам, открытым после 1.07.2022

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

👹 Очередная криптобиржа испытывает проблемы

Не успели отойти от истории с криптобиржей FTX, как слухи о том, что биржа Gemini (основана братьями Уинклвосс в 2015 году) может обанкротиться подтверждаются.
История с FTX схожа и цепочка так же запущена другой компанией - криптоброкером Genesis, который активно ищет новые деньги в размере 1 млрд. долларов, а причиной названа блокировка 175 млн. долларов на счету FTX (правда ищут в 5 раз больше😁)

Вводные, которые стоит "держать в уме" об этой ситуации:
🔹 Обращение к бенефициару краха более мелких бирж Binance и отказ от них уже был
🔹 У биржи есть свой стейблкоин GUSD (по ссылке график и от 1:1 к доллару уже отвязывался)
🔹 Все лицензии США и Сингапура в биржи в наличии, но этого, судя по истории с FTX, недостаточно

@MarketOverview

🚗Лидеры автомобильного рынка за прошедшую неделю

С 14 по 20 ноября 2022 года в России было куплено 3598 новых легковых автомобилей из КНР, что составляет 31,2% от общего объема. Это новый рекорд китайских моделей. Однако, лидерами рынка продолжают оставаться отечественные авто — 43,1%. Остаток ушел корейским моделям — 12,7%.

Топ-5 марок-лидеров рынка по продажам за третью неделю ноября:
🇷🇺LADA — 4756 шт.
🇨🇳Chery – 1333 шт.
🇨🇳Haval — 922 шт.
🇨🇳Geely — 713 шт.
🇰🇷Kia — 694 шт.

Топ-5 лидеров-моделей
🇷🇺LADA Granta — 2877 шт.
🇨🇳Chery Tiggo 7 PRO — 828 шт.
🇷🇺LADA Niva Travel — 779 шт.
🇷🇺LADA Niva Legend —602 шт.
🇨🇳Haval Jolion — 380 шт.

А теперь посмотрите как выглядели продажи в ноябре 2021. В среднем в неделю продавалось 31366 новых автомобилей, что в ~2,7 раза больше, чем в ноябре 2022. В топ-10 не было ни одного «китайца», тогда на 11 месте продаж стоял Haval Jolion - 585 машин в неделю

@MarketOverview

🏁Разблокировка иностранных активов "зависших" у российских брокеров/банков - тема крайне острая и полна различными спекуляциями с самого начала (массы услуг от различного уровня юристов, заполнение всевозможных форм для иностранных депозитариев, обещания несанкционных брокеров о каких-то специальных маршрутах для разблокировки).
Совсем недавно в сети появилось письмо ЦБ № 38-4-3/3412 от 18 ноября "О перечне документов, необходимых российским инвесторам для самостоятельных действий по получению индивидуальных административных разрешений на разблокировку активов" в котором перечислены документы, которые необходимы инвестору для самостоятельного обращения в иностранные депозитарии:
🔹 Договор лица с брокером и российским депозитарием
🔹 Договор брокера с российским депозитарием (если это не одно лицо)
🔹 Договор российского депозитария с НКО АО НРД
🔹 Письмо-подтверждение от брокера (в произвольной форме)
🔹 Описание заблокированных активов (с указанием мест и цепочек хранения)
🔹 Выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг
🔹 Брокерские отчёты, подтверждающие факт приобретения бумаг самими
клиентами до даты вступления в силу санкций

Хоть какая-то информация от ЦБ это уже хорошо, но, по моему мнению, оно никак не решает реальную проблему. Очевидные проблемы:
🔸 По информации от брокеров иностранные депозитарии не сильно настроены на диалог по активам по причинам страха нарушения санкций (и фактически сразу после событий февраля взаимодействие прекратилось, а легализовали это юридически 3 июня санкциями от ЕС). Будет ли взаимодействие не с проф. участниками, а с обычными "физиками" - очень вряд ли
🔸 Есть ли ресурс у иностранных депозитариев обработать не массово, а индивидуально заявления физических лиц - большой вопрос
🔸 После санкций бумаги могли менять местонахождение и будет ли это препятствием для разблокировки - непонятно

Хотелось бы увидеть не рекомендации к информированию клиентов, а четкие указания для брокеров эту работу проводить в обязательном порядке.

@MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: Райф, ОТП, Тинькофф, Уралсиб

🔻Белорусская дочка Raiffeisen Приорбанк на прошлой неделе приостановил валютные переводы в долларах и евро, оставив только BYN и RUB. А с 23 ноября калининградский Энерготрансбанк выпустил релиз, что больше не отправляет исходящие валютные переводы в USD и EUR в Приорбанк. Похоже Райф решил отключить белорусский дочерний банк от коррсчета, надеюсь российский филиал это не коснётся.

🔸После вчерашнего отключения ОТП Банка от долларовых переводов банк в этот же день выкатил новую версию тарифов на переводы , в которой пропали валютные переводы и в USD, и EUR.
Поддержка утверждает, что переводы в евро можно делать через интернет-банк по прежним условиям. Надеемся, что это была опечатка из-за вчерашней суматохи.
тарифы (pdf) без валютных переводов

🔹Тинькофф банк увеличивает бесплатный порог хранения долларов и евро на банковских и брокерских счетах до $/€100.000 - было для USD до $10.000 и для EUR до €20.000
С суммы превышения будет взиматься комиссия 0,25% в месяц - размер не изменился, списывается ежедневно.
релиз

🔹Уралсиб с 1 декабря снижает комиссии на переводы в китайских юанях:
• 0,7% min €60 max €600 через интернет-банк - было 0,7% min €300 max €600
• 1% min €100 max €750 через отделения - было 1% min €350 max €750
В банке применяются стандартные тарифы на все иностранные валюты, включая USD и EUR, поэтому последнее повышение тарифов 21.11 сильно ударило по клиентам с юанями. В действительности банк снизил только минимальную границу, но всё равно комиссия Уралсиба для юаней выше, чем по рынку предлагают другие банки. За хранение и зачисление CNY из других банков Уралсиб не берет плату
релиз

@MarketOverview

🟡 Новая жизнь Яндекса определится на этой неделе

Сделка по реорганизации компании потребовала согласования с Правительством — и для помощи в реализации плана Волож привлек главу Счетной палаты Алексея Кудрина в обмен на акции или опционы. Кудрин готовится к переходу в Яндекс. Уже на этой неделе Кудрин может встретиться с Путиным, чтобы согласовать окончательную конфигурацию обмена активами и новую структуру управления Яндексом

Ранее обсуждение откладывалось из-за держателей облигаций. Они поставили компанию на грань дефолта. В итоге с ними удалось договориться о реструктуризации. Впереди согласование с президентом.

Если сделка состоится, контроль в Яндексе перейдет от Аркадия Воложа к новой структуре, руководить которой будет Кудрин.

У сделки будет сложная конфигурация:
🔹появится другая материнская компания — вероятно, она будет зарегистрирована в России вместо голландской Yandex N.V
🔹принятие ключевых решений будет идти от специально созданной структуры с Кудриным и действующим топ-менеджментом Яндекса
🔹Кудрин получит в новой материнской компании Яндекса около 5% акций. Ожидается, что в пул инвесторов войдут структуры Владимира Потанина (Интеррос, Росбанк, Тинькофф банк)
🔹Yandex N.V. и Волож получат пакет акций новой материнской компании.

В обмен на контроль Волож должен получить право независимо развивать за рубежом несколько бизнесов компании, такие как беспилотники, облачные сервисы и Яндекс.Практикум.

Тинькофф” не продается ни “Яндексу”, ни МТС ... Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию - сказал Олег Тиньков в 2020 году

@MarketOverview

​​💸Брокер Ак Барс Финанс с 26 ноября в 10 раз повышает комиссию за вывод долларов, евро, фунтов стерлингов:

1% min $/€/£200 max $/€/£3000 - за вывод в Ак Барс Банк и другие банки

До 25.11 (включительно) действуют прежние комиссии:
• 0,1% min $/€/£25 max $/€/£100 - в Ак Барс Банк;
• 0,1% min $/€25 max $/€100 + фикс $20 для USD/€40 для EUR - в другие банки

В Тарифах появилась интересная строчка, что брокер включает в комиссию на вывод всевозможные расходы с контрагентами, биржевые и гербовые сборы и прочее. В чатах клиенты Ак Барса пишут, что брокер поменял банк-корреспондент на Райффайзенбанк, поэтому существенно выросла комиссия за вывод.

Ранее писал про возможности покупки валюты у брокеров - посты: Финам | Алор брокер | Ак Барс Финанс. Похоже цепочка «Ак Барс Финанс - Райф» для выгодной покупки и отправки валюты перестала быть интересной, за исключением EUR

релиз | тариф (pdf) | @MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: хорошие новости - БКС Банк, Солидарность, Экспобанк, Цифра брокер

🔹БКС Банк возобновляет валютные переводы в долларах в Армению, а также переводы в дирхамах в ОАЭ, Турцию и Азербайджан.
USD: После провала переводов в USD и EUR в Турцию и Азербайджан очень странно выглядить формулировка о возобновлении переводов в Армению. Ранее мы писали, что Армения оставалась единственным направлением, куда БКС Банк мог отправлять доллары, но сейчас уже сомневаемся, похоже запуск туда тоже был провален. Но хорошо, что возобновили.
AED: Возобновлены переводы в дирхамах в ОАЭ, Турцию и Азербайджан, но только родственникам, третьим лицам и для оплаты товаров и услуг по реквизитам счета.
Планы: БКС ожидает возобновление переводов в USD и EUR в Турцию и Азербайджан, запланировано открытие счетов и запуск переводов в TRY, а также пополнение брокерских счетов в HKD
тарифы | релиз

🔹Банк Солидарность снизил комиссию за валютные переводы в китайских юанях, турецких лирах и дирхамах:
CNY: 1% min ¥150 max ¥5.000 - было 5% min ¥250 max ¥10.000
TRY: 3% min ₺1.000 max ₺100.000 - было 5% min ₺3.000
AED: 3% min Dh200 max Dh20.000 - было 5% min Dh1.000
Вводится комиссия для других валют 2% min ₽3.000 max 300.000 - похоже банк планирует расширять географию переводов. Комиссия на переводы в USD и EUR не изменились - 5% min $/€50 max $/€5.000
тариф (pdf)

🔹Экспобанк с 25 ноября запустил открытие счетов в белоруских рублях (BYN), но только для переводов:
• 1% min $150 max $1000
тариф (pdf)

🔹Цифра брокер (бывш. ФридомФинанс) с 23 ноября запустил возможность покупки казахских тенге в режиме TOM
изменения (pdf)

@MarketOverview

🌐Трансграничные платежи в даркнете: популярность, легальность и комиссия

В даркнете растет число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами. Счет идет на десятки. Это вызвано неуверенностью малого и микробизнеса в бесперебойном банковском обслуживании в текущих условиях внешнеэкономических операций.

Схема работы: создается цепочка по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Для получения услуги клиент обращается к посреднику в ТГ-канал или на почту. Посредник принимает средства зарубежного покупателя на свою банковскую или сим-карту. Продавцу деньги переводятся в криптовалюте, но иногда и в фиате.

Такой сервис — прямая конкуренция легальным компаниям, работающими с Visa и Mastercard иностранных банков. Комиссия, например, Prodamus и Life Pay ~8,5–10%. Комиссия в даркнете — 20-30%.

🔸Цепочка интересна в тех случаях, когда такие товары и пр. подлежат госконтролю в России, соблюсти который не может или не хочет. В СНГ действует зона свободной торговли: российские товары ввозными пошлинами не облагаются. Но товары могут быть обложены в стране назначения другими сборами.
🔸Схема оплаты через даркнет может применяться при расчетах, когда получатель опасается, что валютный контроль иностранного банка-корреспондента откажет в осуществлении платежа.

Ранее ЦБ говорил о возможности трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. Пока такие операции проходят в серой зоне. Расчеты возможны в случаях, когда все банковские счета получателя платежа заблокированы, а другие невозможно открыть в силу нахождения в банковском черном списке. На данный момент легальность операции зависит от фактических обстоятельств.

@MarketOverview

📈Манипулирования акциями Саратовэнерго

В апреле 2021 года Банк России выявил серию постов в Telegram канале «PInvest Group Chat», побуждающих к согласованному совершению частными инвесторами сделок на рынке акций. Целью таких постов было изменение рыночной цены обыкновенных акций Саратовэнерго (SARE) с использованием стратегии pump and dump. Организатор публиковал инструкции с инструментом, временем покупки, ценой и другими параметрами.

❌ЦБ заблокировал торговые счета лиц, участвовавших в недобросовестной активности. В ходе проверки установили девять физлиц, действия которых привели к отклонениям объема торгов. Это Беляевский В.Н., Гусева Е.В., Каримов Р.Х., Корзинкин Д.Ю., Лабазанов Д.Л., Мазитов Н.Ф., Рамазанова А.Р., Санжарбек У.С., Чечушкова А.И. Координацию действий совершал Санжарбек У.С. При этом большинство участников получили от таких операций убыток либо незначительную прибыль.

✔️ЦБ напоминает о недопустимости участия в согласованных или скоординированных действиях, направленных на искажение справедливого ценообразования на организованных торгах. Все участники нарушили ФЗ об использовании инсайдерской информации. В адрес брокеров направлены предписания о приостановлении операций этих клиентов. ЦБ направил лицам обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

6 апреля 2021 оборот по акциям SARE достиг более 8 млн руб, на рынке была закрыто 1033 сделки;
7 апреля 2021 - 587 сделок на 3 млн руб;
8 апреля 2021 - 88 сделок на 220 тыс руб.
Посмотрел на сегодняшний объём торгов - чуть превышает 217 тыс. руб, средний уровень - 30-50 сделок в день. Похоже ЦБ дал сигнал инвесторам, что регулятор готов раздавать вечный бан телеграм-хомячкам

@MarketOverview

‼️Юникредитбанк планирует продажу 40% в РН Банке

Совет директоров Юникредитбанка вынес на голосование вопрос о продаже 40% доли в голландской BARN B.V., главным активом которой является российский РН Банк.
Остальной пакет 60% принадлежит автохолдингу Рено-Ниссан.

Летом мы писали, что РН Банк испытывает кризист топ-менеджеров, на место ушедших экспатов приглашают сотрудников Юникредитбанка. Основной бизнес РН Банка был построен на выдаче автокредитов на покупку автомобилей концерна Renault-Nissan. Однако Рено объявил об уходе из России, продав долю в Автовазе. Nissan приостановил деятельность петербургского завода Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус из-за сложностей в поставке комплектующих. Продажи новых автомобилей не восстановились. Наши предположения о продаже банка подтвердились, интересно, кому перейдет или продадут кредитный портфель.

Это предположение, но возможным покупателем банка может быть автодилер ГК Автодом, который в октябре объявил о покупке всего автобизнеса Мерседес-Бенц РУС, включая Мерседес-Бенц Банка Рус

@MarketOverview

Инфляционные ожидания населения на год вперед в ноябре снова снизились и составили 12,23% (-0,61% к октябрю 2022 года) и, несмотря на шок в сентябре, продолжает снижаться с максимумов марта 2022 года (18,33%).
Аналогичное снижение на 0,61% демонстрирует и наблюдаемая населением инфляция, хотя циифры там привычно сильно выше - 17,63% в ноябре 2022 года.

Интересно, что ожидания аналитиков по инфляции на конец 2022 года (12,5%) оправдались (хотя целый декабрь - достаточный срок для изменения), но ожидания в 6,1% на конец 2023 выглядят по-прежнему слишком оптимистично🤔

@MarketOverview

🎈 "Колл-центры банков" в крипто-мире

Наверняка многие знают один из самых популярных способов обмана населения, когда звонят якобы сотрудники банков и говорят, что средства клиента под угрозой и надо срочно их перевести на "безопасный" счет, который, как правило, пополняется через банкомат на незнакомую карту😏

Оказывается в крипте можно попробовать сделать также и с этим столкнулись многие пользователи, которым предложили "обновить" контракт токена USDC путем отправки на адрес нового контракта токена.
Схема правда похожа на истории со звонками - письмо с электронного адреса support@convertkit.com от имени создателя USDC компании-разработчика Сentre с инструкцией по "обновлению" стейбла (отправка на адрес 0xdbe2dca9d99adde4b72c19213b2776c99f6212db, который уже заблокирован) и дедлайном в 23 декабря 2022 года.

Реакция Сentre уже последовала:
"PSA WARNING: There is an active phishing campaign attempting to lure users into transferring #USDC tokens to malicious addresses. The scammers are pretending to be from @centre_io. There is not a new version of USDC in the marketplace. Please do not fall for this."
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ PSA: ведется активная фишинговая кампания, направленная на то, чтобы заставить пользователей перевести токены #USDC на вредоносные адреса. Мошенники выдают себя за @centre_io. На рынке нет новой версии USDC. Пожалуйста, не поддавайтесь на это.)

@MarketOverview

📈 Доля безналичных платежей неуклонно растет. Ожидаемая ЦБ доля таких операций в розничной торговле 70%, но уже сейчас показатель превысил 75%, а это план ЦБ на конец 2023 года. В итоге новый целевой ориентир 78-80%.
Интересен рост стран, подключенных к системе передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT) в 2023, которых должно стать на 3 больше (18 стран).

@MarketOverview