После мощного оттока средств населения в сентябре (почти на 0,5 трлн. рублей), октябрь с -98 млрд. рублей выглядит спокойней.
Итог по году пока минус те же 0,5 трлн. рублей, но взятый банками курс на повышение ставок по депозитам (до средней 6,98% в 1 декаде ноября) в предварительной отчетности уже показал +0,1 трлн. рублей, что дает надежду на положительное завершение года🤔

@MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: АТБ, Росбанк, КЕБ, Ак Барс Финанс - хорошие новости

🔹Азиатско-Тихоокеанский Банк с 21 ноября запустил переводы в армянских драма (AMD) в банки Армении
• 1% min ֏1500 max ֏10.000
тариф

🔹Росбанк с 25 ноября снижает комиссии за валютные переводы для зарплатных клиентов:
в отделении
• 4% min ₽6.000 max ₽25.000 - было 4% min ₽8.000 max ₽36.000
• 3% min ₽6.000 max ₽18.000 для ПБУ Премиальный и Премиальный ТОР - было 3% min ₽8.000 max ₽30.000
в интернет-банке
• 2% min ₽3.000 max ₽12.500 - было 4% min ₽4.000 max ₽18.000
• 1,5% min ₽3.000 max ₽9.000 для ПБУ Премиальный и Премиальный ТОР - было 1,5% min ₽4.000 max ₽15.000
тариф | открыть карту МожноВСЁ и счета в RUB, TRY, CNY, KZT, BYN, AMD, UZS

🔹Кредит Европа Банк с 21 ноября отменил плату за зачисление турецких лир
На поступившие из других банков переводы USD, EUR, GBP и CHF комиссия 1% сохраняется. Банк с турецкими акионером брал плату за входящие поступления в лирах - очень странная комиссия была.
тариф

🔹Брокер Ак Барс Финанс с 22 ноября отменил плату за хранение валюты - USD, EUR, GBP
было 0,01315% в день от 1000 у.е.
Очень странно было то, что у материнского Ак Барс Банка отсутствовала плата за хранение валюты, а у брокера она была. Ак Барс Финанс может выводить валюту в другие банки - пост про комиссии. Теперь необходимость отправлять валюту на хранение с брокера в банк отпала.
тариф | открыть карту: 10% кэшбек на всё

@MarketOverview

🎈 DeFi начинает "пошатываться"

Ситуация в крипте сейчас горячая - централизованные биржи не выглядят, как что-то надежное (особенно когда представители крупных бирж рекомендуют хранить крипту на личных кошельках) и пользователи начинают переходить на децентрализованные площадки, которые предоставляют и услуги обмена криптовалют и хранения под проценты.

Децентрализация звучит здорово, но тревожные звоночки приходят и оттуда. Одна из самых крупных DeFi площадок Uniswap, работающая в сетях Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Celo, опубликовала обновленную политику безопасности в котором площадка упоминает о сборе информации о пользователях. Пока KYC с паспортом проходить не надо, но геолокация и возможность бана за нее вполне возможна🤔

@MarketOverview

🔻Банк Санкт-Петербург повышает минимальную сумму перевода в долларах и евро

С 5 декабря БСПБ повышает минимальную сумму переводов
USD $50.000 - было $5.000
EUR €50.000 - было €10.000

Комиссии пока остались без изменений: 3% max $/€300 для обычных клиентов и 2% max $/€250 для ПУ Премиум. Валютные переводы доступны только через отделения банка. Поддержка уже консультирует клиентов о минимальной сумме в 50000 у.е. и сообщает, что повышение связано с требованиями банков-корреспондентов.

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

​​Секретный страховой рынок: 12 из 30 крупнейших компаний поделились неполными отчетностями

После закрытия публичных данных по отчетностям страховые компании согласились раскрыть часть цифр АСН, из которых можно понять, что в целом происходит с рынком. Некоторые данные были взяты из публичных отчетов компаний.

• Сбербанк Страхование жизни растет за счет НСЖ, это направление выросло на 52% до 75,1 млрд руб, при этом сборы ИСЖ упали в два раза до 13,5 млрд руб - всё это происходит на фоне завершение 3-5 летних договоров, которые увеличили выплаты на 97%
Кредитное страхование снизилось на 26% до 26,7 млрд руб из-за падения выдач кредитов.
• Сбербанк Страхование - за счет трехкратного роста продаж корпоративным клиентам до 9,5 млрд руб. В октябре 2021 запустились продажи ОСАГО, в 2022 году было собрано 2,4 млрд руб, против выплат 797 млн руб.
• Ренессанс Страхование - нарастили ОСАГО и КАСКО
• Росгосстрах Жизнь - драйвером выступило НСЖ (рост в 2,7 раза до 10 млрд руб), данные о выплатах не раскрыты
• Югория - драйвер роста ОСАГО: +64% до 10 млрд руб
• Капитал Лайф Страхование Жизни - сборы по НСЖ выросли на 16,5 млрд руб до 9,5 млрд руб при роста выплат на 71% до 8,3 млрд руб. Сборы по ИСЖ упали на 53% до 1,9 млрд руб, но и выплаты снизились на 25% до 11,5 млрд руб
• СОГАЗ не раскрывает данные по выплата военнослужащим в условиях СВО
• АльфаСтрахование сначало отказалось, но потом раскрыло информацию по сборам +8% до 193 млрд руб, чистая прибыль +1% до 7,3 млрд руб
• Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Рогосстрах и ВСК отказались делиться информацией

@MarketOverview

🅰️ Альфа-Банк предупредит, когда надзорные органы захотят проверить ваш бизнес

Новый сервис появился в интернет-банке для бизнеса — он отображает график проверки компании и напоминает о предстоящем визите за месяц.

Уведомления о проверке можно подключить за 360 рублей на полгода. А если счёт в Альфе у вас уже есть, то за 180 рублей бессрочно — работать будет столько, сколько хотите, просто отключите, когда это станет неактуально.

@MarketOverview

На фоне крайне низкой безработицы и массовой миграции трудоспособного населения динамика количества работающих пенсионеров выглядит пугающе: падение с 14,33 млн чел. в 2014 году до 8,1 млн чел в 2022 году. Но Институт экономической политики им. Гайдара немного успокаивает. Судя по данным опросов предприятий, сокращений нет, пенсионеры сами увольняются ради пенсионной компенсации.

В 2016 году был принят закон, отменяющий индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако после увольнения они могут получить компенсацию. Из-за падения уровня доходов работающие пенсионеры увольняются, получают компенсацию, а дальше заново трудоустраиваются. По данным депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой пенсия неработающего пенсионера с 2016 года была проиндексирована на 50%

@MarketOverview

📨 Банк России разъяснил кому можно вывозить более 10 тыс. долларов США

21 ноября Банк России опубликовал решение об исключениях в ограничении на вывоз наличной иностранной валюты (сейчас сумма ограничена 10 тысячами долларов США или эквиваленту этой суммы).

Теперь госкорпорацией ВЭБ РФ и уполномоченным банкам разрешено вывозить банкноты, монеты и казначейские билеты в следующих случаях:

🔹 Если денежные знаки изъяты из обращения или объявленны к изъятию из обращения для последующего обмена. Причем на ввоз этой же суммы требуется уведомить ЦБ, а если ввоз не планируется, то необходимо специальное разрешение.

🔹 Если валюта нужна для осуществления деятельности, которая не является внешнеторговой и/или предоставления/возврата займов, но в этом случае ввоз такой же суммы обратно является обязательным условием.

Во всех остальных случаях вывоз наличной иностранной валюты не предусмотрен.

@MarketOverview

​​‼️ОТП Банк приостановил валютные переводы в долларах США из-за проблем с зарубежными банками-корреспондентами - с 23 ноября. Сегодня клиенты премиальных пакетов столкнулись с проблемой отправки, поддержка подтвердила, что банк больше может делать переводы в USD.

Сотрудники банка получили инструкции для работы с обращениями, клиентам предлагается заменить валюту перевода на EUR. Также поддержка сообщает, что входящие переводы в USD будут поступать штатно.

В октябре банк повысил минимальную сумму перевода с $10000 до $20000, но лимиты для онлайн-переводов остались прежние, поэтому:
- розничные клиенты лишились возможности удаленно совершать операции и были вынуждены «ходить» в офис и платить комиссию 2% min $40 max $400
- клиенты ОТП Premium в рамках пакета имели лимит на онлайн-переводы 2 млн руб/мес, но банк ограничил их в количестве валютных переводов - не более 2 в течение 30 дней. По факту вип-клиентам был доступен только один перевод, так как он был ограничен лимитами, но с более выгодной комиссией 0,7% min $30 max $200. В офисах банках лимитов не было, но комиссия была выше - 1% min $30 max $300

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

💸Энерготрансбанк подменил анонсированные на 1 декабря тарифы на валютные переводы

На прошлой неделе Энерготрансбанк (Калининград) анонсировал четырехкратное повышение комиссии за валютные переводы в долларах и евро с 1 декабря. Обычные клиенты ознакомились с первоначальными релизом (кэш гугл) и тарифами и приготовились ждать, но банк решил еще раз внести изменения, но не написал об этом отдельную новость, не выпустил новые тарифные сборники, а просто подменил текст в релизе и заменил пдфку с тарифами.
выложу старую и новую версию тарифов в комментариях к посту

В октябре была похожая ситуация, тогда банк анонсировал повышение комиссий с 26.10, но на следующий день выпустил уточняющий релиз на эти же самые тарифы. Сейчас просто решил отредактировать задним числом. Что же в итоге произойдет с тарифами с 1 декабря:

▪️SWIFT-переводы в USD и EUR
• больше нет фиксированной комиссии для небольших переводов - было фикс $/€200 для переводов до 5000 у.е
• 2% min $/€150max $/€270 для любой суммы - было 4% max $/€350 для переводов от 5000 у.е.
Энерготрансбанк снизил комиссии - это хорошая новость, но реализация с подменой тарифов и редактированием уже выпущенного релиза - очень плохая практика. Могли бы просто написать: «Уважаемые клиенты, на прошлой неделе мы выпустили тарифы, но у нас снова изменения, в лучшую сторону - вот информация»

▪️Плата за обслуживание 0,03% ежедневно при остатке свыше $/€5000 сохраняется по счетам, открытым после 1.07.2022

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тариф | @MarketOverview

👹 Очередная криптобиржа испытывает проблемы

Не успели отойти от истории с криптобиржей FTX, как слухи о том, что биржа Gemini (основана братьями Уинклвосс в 2015 году) может обанкротиться подтверждаются.
История с FTX схожа и цепочка так же запущена другой компанией - криптоброкером Genesis, который активно ищет новые деньги в размере 1 млрд. долларов, а причиной названа блокировка 175 млн. долларов на счету FTX (правда ищут в 5 раз больше😁)

Вводные, которые стоит "держать в уме" об этой ситуации:
🔹 Обращение к бенефициару краха более мелких бирж Binance и отказ от них уже был
🔹 У биржи есть свой стейблкоин GUSD (по ссылке график и от 1:1 к доллару уже отвязывался)
🔹 Все лицензии США и Сингапура в биржи в наличии, но этого, судя по истории с FTX, недостаточно

@MarketOverview

🚗Лидеры автомобильного рынка за прошедшую неделю

С 14 по 20 ноября 2022 года в России было куплено 3598 новых легковых автомобилей из КНР, что составляет 31,2% от общего объема. Это новый рекорд китайских моделей. Однако, лидерами рынка продолжают оставаться отечественные авто — 43,1%. Остаток ушел корейским моделям — 12,7%.

Топ-5 марок-лидеров рынка по продажам за третью неделю ноября:
🇷🇺LADA — 4756 шт.
🇨🇳Chery – 1333 шт.
🇨🇳Haval — 922 шт.
🇨🇳Geely — 713 шт.
🇰🇷Kia — 694 шт.

Топ-5 лидеров-моделей
🇷🇺LADA Granta — 2877 шт.
🇨🇳Chery Tiggo 7 PRO — 828 шт.
🇷🇺LADA Niva Travel — 779 шт.
🇷🇺LADA Niva Legend —602 шт.
🇨🇳Haval Jolion — 380 шт.

А теперь посмотрите как выглядели продажи в ноябре 2021. В среднем в неделю продавалось 31366 новых автомобилей, что в ~2,7 раза больше, чем в ноябре 2022. В топ-10 не было ни одного «китайца», тогда на 11 месте продаж стоял Haval Jolion - 585 машин в неделю

@MarketOverview

🏁Разблокировка иностранных активов "зависших" у российских брокеров/банков - тема крайне острая и полна различными спекуляциями с самого начала (массы услуг от различного уровня юристов, заполнение всевозможных форм для иностранных депозитариев, обещания несанкционных брокеров о каких-то специальных маршрутах для разблокировки).
Совсем недавно в сети появилось письмо ЦБ № 38-4-3/3412 от 18 ноября "О перечне документов, необходимых российским инвесторам для самостоятельных действий по получению индивидуальных административных разрешений на разблокировку активов" в котором перечислены документы, которые необходимы инвестору для самостоятельного обращения в иностранные депозитарии:
🔹 Договор лица с брокером и российским депозитарием
🔹 Договор брокера с российским депозитарием (если это не одно лицо)
🔹 Договор российского депозитария с НКО АО НРД
🔹 Письмо-подтверждение от брокера (в произвольной форме)
🔹 Описание заблокированных активов (с указанием мест и цепочек хранения)
🔹 Выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг
🔹 Брокерские отчёты, подтверждающие факт приобретения бумаг самими
клиентами до даты вступления в силу санкций

Хоть какая-то информация от ЦБ это уже хорошо, но, по моему мнению, оно никак не решает реальную проблему. Очевидные проблемы:
🔸 По информации от брокеров иностранные депозитарии не сильно настроены на диалог по активам по причинам страха нарушения санкций (и фактически сразу после событий февраля взаимодействие прекратилось, а легализовали это юридически 3 июня санкциями от ЕС). Будет ли взаимодействие не с проф. участниками, а с обычными "физиками" - очень вряд ли
🔸 Есть ли ресурс у иностранных депозитариев обработать не массово, а индивидуально заявления физических лиц - большой вопрос
🔸 После санкций бумаги могли менять местонахождение и будет ли это препятствием для разблокировки - непонятно

Хотелось бы увидеть не рекомендации к информированию клиентов, а четкие указания для брокеров эту работу проводить в обязательном порядке.

@MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: Райф, ОТП, Тинькофф, Уралсиб

🔻Белорусская дочка Raiffeisen Приорбанк на прошлой неделе приостановил валютные переводы в долларах и евро, оставив только BYN и RUB. А с 23 ноября калининградский Энерготрансбанк выпустил релиз, что больше не отправляет исходящие валютные переводы в USD и EUR в Приорбанк. Похоже Райф решил отключить белорусский дочерний банк от коррсчета, надеюсь российский филиал это не коснётся.

🔸После вчерашнего отключения ОТП Банка от долларовых переводов банк в этот же день выкатил новую версию тарифов на переводы , в которой пропали валютные переводы и в USD, и EUR.
Поддержка утверждает, что переводы в евро можно делать через интернет-банк по прежним условиям. Надеемся, что это была опечатка из-за вчерашней суматохи.
тарифы (pdf) без валютных переводов

🔹Тинькофф банк увеличивает бесплатный порог хранения долларов и евро на банковских и брокерских счетах до $/€100.000 - было для USD до $10.000 и для EUR до €20.000
С суммы превышения будет взиматься комиссия 0,25% в месяц - размер не изменился, списывается ежедневно.
релиз

🔹Уралсиб с 1 декабря снижает комиссии на переводы в китайских юанях:
• 0,7% min €60 max €600 через интернет-банк - было 0,7% min €300 max €600
• 1% min €100 max €750 через отделения - было 1% min €350 max €750
В банке применяются стандартные тарифы на все иностранные валюты, включая USD и EUR, поэтому последнее повышение тарифов 21.11 сильно ударило по клиентам с юанями. В действительности банк снизил только минимальную границу, но всё равно комиссия Уралсиба для юаней выше, чем по рынку предлагают другие банки. За хранение и зачисление CNY из других банков Уралсиб не берет плату
релиз

@MarketOverview

🟡 Новая жизнь Яндекса определится на этой неделе

Сделка по реорганизации компании потребовала согласования с Правительством — и для помощи в реализации плана Волож привлек главу Счетной палаты Алексея Кудрина в обмен на акции или опционы. Кудрин готовится к переходу в Яндекс. Уже на этой неделе Кудрин может встретиться с Путиным, чтобы согласовать окончательную конфигурацию обмена активами и новую структуру управления Яндексом

Ранее обсуждение откладывалось из-за держателей облигаций. Они поставили компанию на грань дефолта. В итоге с ними удалось договориться о реструктуризации. Впереди согласование с президентом.

Если сделка состоится, контроль в Яндексе перейдет от Аркадия Воложа к новой структуре, руководить которой будет Кудрин.

У сделки будет сложная конфигурация:
🔹появится другая материнская компания — вероятно, она будет зарегистрирована в России вместо голландской Yandex N.V
🔹принятие ключевых решений будет идти от специально созданной структуры с Кудриным и действующим топ-менеджментом Яндекса
🔹Кудрин получит в новой материнской компании Яндекса около 5% акций. Ожидается, что в пул инвесторов войдут структуры Владимира Потанина (Интеррос, Росбанк, Тинькофф банк)
🔹Yandex N.V. и Волож получат пакет акций новой материнской компании.

В обмен на контроль Волож должен получить право независимо развивать за рубежом несколько бизнесов компании, такие как беспилотники, облачные сервисы и Яндекс.Практикум.

Тинькофф” не продается ни “Яндексу”, ни МТС ... Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию - сказал Олег Тиньков в 2020 году

@MarketOverview

​​💸Брокер Ак Барс Финанс с 26 ноября в 10 раз повышает комиссию за вывод долларов, евро, фунтов стерлингов:

1% min $/€/£200 max $/€/£3000 - за вывод в Ак Барс Банк и другие банки

До 25.11 (включительно) действуют прежние комиссии:
• 0,1% min $/€/£25 max $/€/£100 - в Ак Барс Банк;
• 0,1% min $/€25 max $/€100 + фикс $20 для USD/€40 для EUR - в другие банки

В Тарифах появилась интересная строчка, что брокер включает в комиссию на вывод всевозможные расходы с контрагентами, биржевые и гербовые сборы и прочее. В чатах клиенты Ак Барса пишут, что брокер поменял банк-корреспондент на Райффайзенбанк, поэтому существенно выросла комиссия за вывод.

Ранее писал про возможности покупки валюты у брокеров - посты: Финам | Алор брокер | Ак Барс Финанс. Похоже цепочка «Ак Барс Финанс - Райф» для выгодной покупки и отправки валюты перестала быть интересной, за исключением EUR

релиз | тариф (pdf) | @MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: хорошие новости - БКС Банк, Солидарность, Экспобанк, Цифра брокер

🔹БКС Банк возобновляет валютные переводы в долларах в Армению, а также переводы в дирхамах в ОАЭ, Турцию и Азербайджан.
USD: После провала переводов в USD и EUR в Турцию и Азербайджан очень странно выглядить формулировка о возобновлении переводов в Армению. Ранее мы писали, что Армения оставалась единственным направлением, куда БКС Банк мог отправлять доллары, но сейчас уже сомневаемся, похоже запуск туда тоже был провален. Но хорошо, что возобновили.
AED: Возобновлены переводы в дирхамах в ОАЭ, Турцию и Азербайджан, но только родственникам, третьим лицам и для оплаты товаров и услуг по реквизитам счета.
Планы: БКС ожидает возобновление переводов в USD и EUR в Турцию и Азербайджан, запланировано открытие счетов и запуск переводов в TRY, а также пополнение брокерских счетов в HKD
тарифы | релиз

🔹Банк Солидарность снизил комиссию за валютные переводы в китайских юанях, турецких лирах и дирхамах:
CNY: 1% min ¥150 max ¥5.000 - было 5% min ¥250 max ¥10.000
TRY: 3% min ₺1.000 max ₺100.000 - было 5% min ₺3.000
AED: 3% min Dh200 max Dh20.000 - было 5% min Dh1.000
Вводится комиссия для других валют 2% min ₽3.000 max 300.000 - похоже банк планирует расширять географию переводов. Комиссия на переводы в USD и EUR не изменились - 5% min $/€50 max $/€5.000
тариф (pdf)

🔹Экспобанк с 25 ноября запустил открытие счетов в белоруских рублях (BYN), но только для переводов:
• 1% min $150 max $1000
тариф (pdf)

🔹Цифра брокер (бывш. ФридомФинанс) с 23 ноября запустил возможность покупки казахских тенге в режиме TOM
изменения (pdf)

@MarketOverview

🌐Трансграничные платежи в даркнете: популярность, легальность и комиссия

В даркнете растет число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами. Счет идет на десятки. Это вызвано неуверенностью малого и микробизнеса в бесперебойном банковском обслуживании в текущих условиях внешнеэкономических операций.

Схема работы: создается цепочка по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Для получения услуги клиент обращается к посреднику в ТГ-канал или на почту. Посредник принимает средства зарубежного покупателя на свою банковскую или сим-карту. Продавцу деньги переводятся в криптовалюте, но иногда и в фиате.

Такой сервис — прямая конкуренция легальным компаниям, работающими с Visa и Mastercard иностранных банков. Комиссия, например, Prodamus и Life Pay ~8,5–10%. Комиссия в даркнете — 20-30%.

🔸Цепочка интересна в тех случаях, когда такие товары и пр. подлежат госконтролю в России, соблюсти который не может или не хочет. В СНГ действует зона свободной торговли: российские товары ввозными пошлинами не облагаются. Но товары могут быть обложены в стране назначения другими сборами.
🔸Схема оплаты через даркнет может применяться при расчетах, когда получатель опасается, что валютный контроль иностранного банка-корреспондента откажет в осуществлении платежа.

Ранее ЦБ говорил о возможности трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. Пока такие операции проходят в серой зоне. Расчеты возможны в случаях, когда все банковские счета получателя платежа заблокированы, а другие невозможно открыть в силу нахождения в банковском черном списке. На данный момент легальность операции зависит от фактических обстоятельств.

@MarketOverview