📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.8.16(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.16%
DOW -1.02%
NASDAQ -1.14%
뉴욕증시는 중국 실물 경제지표 부진과 피치의 은행 신용등급 경고에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2023.8.16(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.16%
DOW -1.02%
NASDAQ -1.14%
뉴욕증시는 중국 실물 경제지표 부진과 피치의 은행 신용등급 경고에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
[메리츠증권 시황 이수정]
20230816 (수) 마감 시황
다시 매크로
1. KOSPI 120일 이평선, KOSDAQ 60일 이평선 하회하며 마감. 최근 KOSPI가 120일 이평선을 하회한 후 반등했던 3월 14일 당시 ADR(20일)은 70%였던 반면 오늘은 80%로 아직 과매도 신호 나오지 않음. KOSDAQ 역시 60일 이평선에서 반등했던 7월 10일, 5월 16일 당시에는 ADR이 각각 68% 69%였으나, 오늘은 81%. 60일 이평선 부근해서 반등하는 듯 하다가 다시 빠졌던 6월 29일, 5월 10일의 ADR이 81%, 86%였다는 점에서 추가 조정 가능한 영역
2. 8/15 한국 휴장 기간 미국은 2거래일 동안 S&P 500 -0.6%, Dow -0.9%, NASDAQ -0.1% 하락. 이에 한국 증시의 하락 부담은 -0.5% ~ -1.0% 가량이었으나, 오늘 아시아 전반 약세와 외국인 매도로 인해 낙폭 확대. 대만지수는 상대적으로 안정적(가권지수 +0.4%)이었지만 일본(니케이 -1.4%), 중국(상해종합 -0.8%), 홍콩(항셍지수 오후 3시 30분 현재 -1.3%) 모두 하락. 중국 본토는 지난 6~7월, 홍콩은 5~6월의 전저점을 테스트 중. 기술적으로는 상해종합지수 3,090pt, 항셍지수 17,700pt까지 하락 가능. 각각 -1.9%, -3.5% 추가 하락 여력
3. 미 국채 10년물 금리 4.2%와 원달러 환율 1,337원의 압박은 주식 매수 욕구를 저하시킴. 옵션만기일 이전 외국인 선물 매수 트렌드도 지난주 마무리. 중국 경제 부진, Fitch 미국 대형은행 신용등급 강등 경고로 시클리컬로의 순환매도 멈춤. Nvidia(HBM), Eli Lilly(비만약)라는 대장주는 살아있지만 테마는 점점 좁혀지는 중
4. 오늘 같은 날 화력이 집중되는 종목에 눈여겨볼 필요
- HBM: 한미반도체(+5.6%), 이오테크닉스(+5.3%), ISC(+8.1%), 에스티아이(+5.9%), 피에스케이홀딩스(+6.6%)
- 리오프닝: 롯데관광개발(+4.2%), 제이시스메디칼(+6.8%), 씨앤씨인터내셔널(+8.1%)
- 헬스케어: 인벤티지랩(+4.6%), 대원제약(+2.5%), 엘앤케이바이오(+11.9%), 신테카바이오(+14.2%)
- IRA: 씨에스베어링(+7.1%), 솔브레인홀딩스(+30%)
- 초전도체: 신성델타테크, 모비스, 덕성, 파워로직스(+30%)
5. ADR이 보여주듯이 아직 패닉 국면 = 역발상 매수 타이밍이 아님. Gross를 줄이고 되는 테마로 압축대응할 필요. 오늘 밤 폐암학회 초록(AZ 타그리소), 내일 'TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF' 상장 후 셀온 여부 체크
(자료) https://tinyurl.com/ynakemvd
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
20230816 (수) 마감 시황
다시 매크로
1. KOSPI 120일 이평선, KOSDAQ 60일 이평선 하회하며 마감. 최근 KOSPI가 120일 이평선을 하회한 후 반등했던 3월 14일 당시 ADR(20일)은 70%였던 반면 오늘은 80%로 아직 과매도 신호 나오지 않음. KOSDAQ 역시 60일 이평선에서 반등했던 7월 10일, 5월 16일 당시에는 ADR이 각각 68% 69%였으나, 오늘은 81%. 60일 이평선 부근해서 반등하는 듯 하다가 다시 빠졌던 6월 29일, 5월 10일의 ADR이 81%, 86%였다는 점에서 추가 조정 가능한 영역
2. 8/15 한국 휴장 기간 미국은 2거래일 동안 S&P 500 -0.6%, Dow -0.9%, NASDAQ -0.1% 하락. 이에 한국 증시의 하락 부담은 -0.5% ~ -1.0% 가량이었으나, 오늘 아시아 전반 약세와 외국인 매도로 인해 낙폭 확대. 대만지수는 상대적으로 안정적(가권지수 +0.4%)이었지만 일본(니케이 -1.4%), 중국(상해종합 -0.8%), 홍콩(항셍지수 오후 3시 30분 현재 -1.3%) 모두 하락. 중국 본토는 지난 6~7월, 홍콩은 5~6월의 전저점을 테스트 중. 기술적으로는 상해종합지수 3,090pt, 항셍지수 17,700pt까지 하락 가능. 각각 -1.9%, -3.5% 추가 하락 여력
3. 미 국채 10년물 금리 4.2%와 원달러 환율 1,337원의 압박은 주식 매수 욕구를 저하시킴. 옵션만기일 이전 외국인 선물 매수 트렌드도 지난주 마무리. 중국 경제 부진, Fitch 미국 대형은행 신용등급 강등 경고로 시클리컬로의 순환매도 멈춤. Nvidia(HBM), Eli Lilly(비만약)라는 대장주는 살아있지만 테마는 점점 좁혀지는 중
4. 오늘 같은 날 화력이 집중되는 종목에 눈여겨볼 필요
- HBM: 한미반도체(+5.6%), 이오테크닉스(+5.3%), ISC(+8.1%), 에스티아이(+5.9%), 피에스케이홀딩스(+6.6%)
- 리오프닝: 롯데관광개발(+4.2%), 제이시스메디칼(+6.8%), 씨앤씨인터내셔널(+8.1%)
- 헬스케어: 인벤티지랩(+4.6%), 대원제약(+2.5%), 엘앤케이바이오(+11.9%), 신테카바이오(+14.2%)
- IRA: 씨에스베어링(+7.1%), 솔브레인홀딩스(+30%)
- 초전도체: 신성델타테크, 모비스, 덕성, 파워로직스(+30%)
5. ADR이 보여주듯이 아직 패닉 국면 = 역발상 매수 타이밍이 아님. Gross를 줄이고 되는 테마로 압축대응할 필요. 오늘 밤 폐암학회 초록(AZ 타그리소), 내일 'TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF' 상장 후 셀온 여부 체크
(자료) https://tinyurl.com/ynakemvd
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2023.8.17(목)
[주식시황 이수정] 이야기와 숫자의 시간
- 증시의 계절성: 시기에 따라 이야기와 숫자의 영향력 차이
- 기업 라이프 사이클: 고성장기(윌리엄 오닐), 성숙기(워렌 버핏)
- 이야기와 숫자의 중요성에 따른 매매 전략
https://tinyurl.com/3kms2mta
[채권전략 윤여삼] 오늘의 차트: 최근 미국 채권시장 베어 스티프닝의 배경
[채권전략 윤여삼] 칼럼의 재해석: 미국 금리 인상기 신흥국 시장의 탄력적 회복
https://tinyurl.com/yc4bbaw8
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
2023.8.17(목)
[주식시황 이수정] 이야기와 숫자의 시간
- 증시의 계절성: 시기에 따라 이야기와 숫자의 영향력 차이
- 기업 라이프 사이클: 고성장기(윌리엄 오닐), 성숙기(워렌 버핏)
- 이야기와 숫자의 중요성에 따른 매매 전략
https://tinyurl.com/3kms2mta
[채권전략 윤여삼] 오늘의 차트: 최근 미국 채권시장 베어 스티프닝의 배경
[채권전략 윤여삼] 칼럼의 재해석: 미국 금리 인상기 신흥국 시장의 탄력적 회복
https://tinyurl.com/yc4bbaw8
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.8.17(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.76%
DOW -0.52%
NASDAQ -1.15%
뉴욕증시는 7월 FOMC 의사록 발표에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2023.8.17(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.76%
DOW -0.52%
NASDAQ -1.15%
뉴욕증시는 7월 FOMC 의사록 발표에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
[메리츠증권 시황 이수정]
20230817 (목) 마감 시황
죽어도 주도주 안에서
1. 한국과 중국 증시 모두 낮게 시작해 주요 지지선을 터치한 후 반등 마감. KOSPI 200일선, KOSDAQ 120일선에서의 지지력 확인. 상해종합지수와 항셍지수는 작년 말 저점과 올해 고점 사이의 피보나치 61.8% 되돌림 구간에서 반등. 중국은 공개시장조작을 통해 단기 유동성을 공급했고, 펀드사와 은행에 주식 순매도 금지 명령을 내렸다는 뉴스가 있었음. 당국이 현재 지수 레벨을 지켜야 하는 하단으로 인식하고 있음이 드러났기에 긍정적. 다만 중국발 리먼사태에 대한 우려로 위안화 약세가 지속되며 원화도 동반 절하되고 있는 점이 불리
2. 지수의 본격적인 반등을 위해서는 금리 안정이 필요. 중국 경기 둔화는 역설적으로 원자재 가격을 둔화시켜 WTI 유가는 80불 밑으로 내려옴. 반면 미 국채 10년물 금리는 어제 한때 4.27%까지 올라 2008년 이후 가장 높은 수준 기록. 주식이라고 생각하고 금리 차트를 보면 돌파하는 모양세. 이만큼 턴어라운드한 종목이 없음
3. 고금리 하에서 강력한 성장 스토리나 파격적인 숫자가 나올 수 있는 일부 주식만이 생존 가능. 아니면 에코프로(+8.9%)처럼 팬덤이 있어야 함. 결국 이러한 주식은 기존 주도주인 반도체, 2차전지, 헬스케어. 반도체는 다음주 8/23(수) Nvidia 실적 발표. 2차전지는 내일(8/18(금)) 에코프로 이동채 회장 상고심 선고, 엘앤에프 KOSPI 이전 상장 재공시, 헬스케어는 다수의 개별 일정과 내일 보로노이 신주인수권증서 상장 일정 존재
4. 무엇보다 오늘 장 마감 후 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 공시로 인해 내일 셀트리온헬스케어 위주의 KOSDAQ 상승 여부에 주목. 합병 일정이 4개월 소요돼 양사의 합병기일이 12/28일인 것으로 보아 셀트리온제약과의 연내 추가 이벤트는 나오기 어려움. 하지만 합병 관련 온라인 간담회에서 1단계 바이오 사업부 합병(셀트리온+헬스케어), 2단계 케미컬 사업부 합병(통합 셀트리온+셀트리온제약) 계획을 공개해 내년 셀트리온제약까지 이벤트 기대 이어질 전망. 셀트리온 그룹은 10월 램시마SC 미국 신약 허가, 11월 현재 건설 중인 3공장 완공 일정이 있으며, 2024년 스텔라라, 졸레어, 악템라, 아일리아, 프롤리아 등 신제품 출시 예정. 최근 합병 공시 지연으로 주가가 동반 하락해 합병비율도 큰 괴리 없음. 하락장에서 항상 구원투수로 등장하던 종목이지만 폼이 예전같지 않아 오늘 IR에서 성공적인 주주 설득 필요
(자료) https://tinyurl.com/4d25a6dd
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
20230817 (목) 마감 시황
죽어도 주도주 안에서
1. 한국과 중국 증시 모두 낮게 시작해 주요 지지선을 터치한 후 반등 마감. KOSPI 200일선, KOSDAQ 120일선에서의 지지력 확인. 상해종합지수와 항셍지수는 작년 말 저점과 올해 고점 사이의 피보나치 61.8% 되돌림 구간에서 반등. 중국은 공개시장조작을 통해 단기 유동성을 공급했고, 펀드사와 은행에 주식 순매도 금지 명령을 내렸다는 뉴스가 있었음. 당국이 현재 지수 레벨을 지켜야 하는 하단으로 인식하고 있음이 드러났기에 긍정적. 다만 중국발 리먼사태에 대한 우려로 위안화 약세가 지속되며 원화도 동반 절하되고 있는 점이 불리
2. 지수의 본격적인 반등을 위해서는 금리 안정이 필요. 중국 경기 둔화는 역설적으로 원자재 가격을 둔화시켜 WTI 유가는 80불 밑으로 내려옴. 반면 미 국채 10년물 금리는 어제 한때 4.27%까지 올라 2008년 이후 가장 높은 수준 기록. 주식이라고 생각하고 금리 차트를 보면 돌파하는 모양세. 이만큼 턴어라운드한 종목이 없음
3. 고금리 하에서 강력한 성장 스토리나 파격적인 숫자가 나올 수 있는 일부 주식만이 생존 가능. 아니면 에코프로(+8.9%)처럼 팬덤이 있어야 함. 결국 이러한 주식은 기존 주도주인 반도체, 2차전지, 헬스케어. 반도체는 다음주 8/23(수) Nvidia 실적 발표. 2차전지는 내일(8/18(금)) 에코프로 이동채 회장 상고심 선고, 엘앤에프 KOSPI 이전 상장 재공시, 헬스케어는 다수의 개별 일정과 내일 보로노이 신주인수권증서 상장 일정 존재
4. 무엇보다 오늘 장 마감 후 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 공시로 인해 내일 셀트리온헬스케어 위주의 KOSDAQ 상승 여부에 주목. 합병 일정이 4개월 소요돼 양사의 합병기일이 12/28일인 것으로 보아 셀트리온제약과의 연내 추가 이벤트는 나오기 어려움. 하지만 합병 관련 온라인 간담회에서 1단계 바이오 사업부 합병(셀트리온+헬스케어), 2단계 케미컬 사업부 합병(통합 셀트리온+셀트리온제약) 계획을 공개해 내년 셀트리온제약까지 이벤트 기대 이어질 전망. 셀트리온 그룹은 10월 램시마SC 미국 신약 허가, 11월 현재 건설 중인 3공장 완공 일정이 있으며, 2024년 스텔라라, 졸레어, 악템라, 아일리아, 프롤리아 등 신제품 출시 예정. 최근 합병 공시 지연으로 주가가 동반 하락해 합병비율도 큰 괴리 없음. 하락장에서 항상 구원투수로 등장하던 종목이지만 폼이 예전같지 않아 오늘 IR에서 성공적인 주주 설득 필요
(자료) https://tinyurl.com/4d25a6dd
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
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📮[메리츠증권 선진국 투자전략 황수욱]
[Meritz Weekly DM] 조정 연장 여부를 판가름할 다음주 주요 이벤트
2023.8.18 (금)
- 장기금리 상승이 증시 조정 유발 지속, 의사록에서 확인된 정책금리 추가 인상 우려는 향후 소화해나갈 부분
- 다음주 잭슨홀회의가 바로 그 다음 이벤트. 다만 작년에는 이례적으로 직전 FOMC 소통 미스를 만회하려 했던 의도 있었다는 점을 함께 고려할 필요. 잭슨홀 회의에서 중립금리 언급된다면 변동성 요인 될 수 있음
- 엔비디아 실적발표 예정. 높아진 눈높이 충족시켜야하는 부담 있으나, 당장 이번주 뉴스플로우는 긍정적
(자료) http://bitly.ws/Si2T
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[Meritz Weekly DM] 조정 연장 여부를 판가름할 다음주 주요 이벤트
2023.8.18 (금)
- 장기금리 상승이 증시 조정 유발 지속, 의사록에서 확인된 정책금리 추가 인상 우려는 향후 소화해나갈 부분
- 다음주 잭슨홀회의가 바로 그 다음 이벤트. 다만 작년에는 이례적으로 직전 FOMC 소통 미스를 만회하려 했던 의도 있었다는 점을 함께 고려할 필요. 잭슨홀 회의에서 중립금리 언급된다면 변동성 요인 될 수 있음
- 엔비디아 실적발표 예정. 높아진 눈높이 충족시켜야하는 부담 있으나, 당장 이번주 뉴스플로우는 긍정적
(자료) http://bitly.ws/Si2T
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.08.18 (금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.77%
DOW -0.84%
NASDAQ -1.17%
뉴욕 증시는 미국채 금리 급등에 3거래일 연속 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2023.08.18 (금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.77%
DOW -0.84%
NASDAQ -1.17%
뉴욕 증시는 미국채 금리 급등에 3거래일 연속 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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[메리츠증권 시황 이수정]
20230818 (금) 마감 시황
계좌 다이어트
1. 하락 순환매장 지속. 에코프로 이동채 회장 실형선고에도 중국 소비주(일본향 화장품)와 반도체(HBM)가 오르고 초전도체 테마 바톤은 맥신(MXene)이 이어받음. 당일 오르는 주식은 늘 있지만 테마는 지속되기보다 순환하고 계좌는 지나고 보면 천천히 말라죽는 중
2. 국내에서는 돈이 있는 개인이나 외국인이 단기적으로 대형주를 밀어올릴 이슈가 없음. 중국이나 미국이 반등해서 해결해야 함. 중국 지수는 오늘 오후 들어 낙폭 확대. 강세장에서는 주말을 앞둔 금요일 종가가 강하고 약세장에서는 금요일 종가가 약함. 중국 부동산 리스크는 시장에서 이미 충분히 인지하고 있고(알려진 위기) 주가지수와 위안화 환율 모두 당국이 관리해야하는 수준 도달. 하지만 딱히 강하게 오를 이유도 없음. 이 상황에 중국을 저가매수할 역발상 투자자는 남아있지 않음
3. 미국은 금리가 문제. 10년물 4.3%에는 최근 신용등급 강등과 국채 수급 이슈가 반영되어있음(알려진 상승압력). 주가처럼 가파르게 올랐기 때문에 며칠 쉬어갈 가능성. 하지만 마찬가지로 크게 빠질 이유도 없음
4. 어제 시장이 반등했음에도 외국인 파생 포지션은 큰 변화가 없었음. 외국인들은 선물을 이용해 하방 포지션 확장 중. 9/14 동시만기일까지 이러한 추세 지속될 것으로 보임. 즉 외국인 합성 포지션이 상방으로 변화하지 않는 이상 지수가 반등해도 상방 베팅이 어니라 변동성 확대로 이해
5. 9월 FOMC 이전까지 매크로 우려로 인한 리스크 회피심리 지속 전망. 다음주 8/24(목) NAVER 하이퍼클로바X 공개, Nvidia 실적발표, 8/25(금) 잭슨홀 미팅, 8/31(목) MSCI 리밸런싱, 제주도 6년만에 중국 크루즈선 기항 등 잭슨홀을 제외하면 기업단위의 일정이 주가 되며 주도주 내 순환매 예상
(자료) https://tinyurl.com/3c6wf5ta
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* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
20230818 (금) 마감 시황
계좌 다이어트
1. 하락 순환매장 지속. 에코프로 이동채 회장 실형선고에도 중국 소비주(일본향 화장품)와 반도체(HBM)가 오르고 초전도체 테마 바톤은 맥신(MXene)이 이어받음. 당일 오르는 주식은 늘 있지만 테마는 지속되기보다 순환하고 계좌는 지나고 보면 천천히 말라죽는 중
2. 국내에서는 돈이 있는 개인이나 외국인이 단기적으로 대형주를 밀어올릴 이슈가 없음. 중국이나 미국이 반등해서 해결해야 함. 중국 지수는 오늘 오후 들어 낙폭 확대. 강세장에서는 주말을 앞둔 금요일 종가가 강하고 약세장에서는 금요일 종가가 약함. 중국 부동산 리스크는 시장에서 이미 충분히 인지하고 있고(알려진 위기) 주가지수와 위안화 환율 모두 당국이 관리해야하는 수준 도달. 하지만 딱히 강하게 오를 이유도 없음. 이 상황에 중국을 저가매수할 역발상 투자자는 남아있지 않음
3. 미국은 금리가 문제. 10년물 4.3%에는 최근 신용등급 강등과 국채 수급 이슈가 반영되어있음(알려진 상승압력). 주가처럼 가파르게 올랐기 때문에 며칠 쉬어갈 가능성. 하지만 마찬가지로 크게 빠질 이유도 없음
4. 어제 시장이 반등했음에도 외국인 파생 포지션은 큰 변화가 없었음. 외국인들은 선물을 이용해 하방 포지션 확장 중. 9/14 동시만기일까지 이러한 추세 지속될 것으로 보임. 즉 외국인 합성 포지션이 상방으로 변화하지 않는 이상 지수가 반등해도 상방 베팅이 어니라 변동성 확대로 이해
5. 9월 FOMC 이전까지 매크로 우려로 인한 리스크 회피심리 지속 전망. 다음주 8/24(목) NAVER 하이퍼클로바X 공개, Nvidia 실적발표, 8/25(금) 잭슨홀 미팅, 8/31(목) MSCI 리밸런싱, 제주도 6년만에 중국 크루즈선 기항 등 잭슨홀을 제외하면 기업단위의 일정이 주가 되며 주도주 내 순환매 예상
(자료) https://tinyurl.com/3c6wf5ta
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 해외채권/크레딧 임제혁]
The Bond Weekly: 미국 금리, 숨 고르기 영역 2023.8.21(월)
- 내년 연방금리 인하폭 되돌림 여력 15bp 내외. 미국채 금리 4.3%대 상회 시 상방 압력 약화될 것
- 수급부담 우려, 연내 제한적인 순공급부담 및 수요여건 고려 시 과도한 측면 있어
https://tinyurl.com/3ju227yj
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
The Bond Weekly: 미국 금리, 숨 고르기 영역 2023.8.21(월)
- 내년 연방금리 인하폭 되돌림 여력 15bp 내외. 미국채 금리 4.3%대 상회 시 상방 압력 약화될 것
- 수급부담 우려, 연내 제한적인 순공급부담 및 수요여건 고려 시 과도한 측면 있어
https://tinyurl.com/3ju227yj
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.08.21 (월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.01%
DOW +0.07%
NASDAQ -0.20%
뉴욕 증시는 중국 경제에 대한 우려 속 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2023.08.21 (월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.01%
DOW +0.07%
NASDAQ -0.20%
뉴욕 증시는 중국 경제에 대한 우려 속 혼조세 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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[메리츠증권 시황 이수정]
20230821 (월) 마감 시황
에코프로를 죽이지 못하는 고통은 에코프로를 더 강하게 만든다
1. 중화권 증시 추가 하락에도 KOSPI 보합, KOSDAQ은 60일 이평선까지 반등. 어제까지는 KOSDAQ 인버스 ETF 차트가 예뻐보였는데 인버스 RSI(상대강도지수)가 70에 근접하자 주춤해지고 오늘은 레버리지 차트가 예뻐짐
2. KOSDAQ 상승은 에코프로(+9.2%), 에코프로비엠(+5.1%), 포스코DX(+11.9%)가 견인. 3종목 모두 개인은 순매도였는데 에코프로는 외국인(+772억), 기관(+453억 중 금융투자 +228억, 사모펀드 +169억), 에코프로비엠은 기관(+219억 중 사모펀드 +97억), 포스코DX는 외국인(+346억), 기관(+157억 중 사모펀드 +85억) 순매수로 상승. KOSPI 종목인 금양 역시 개인은 순매도, 외국인(+265억), 기관(+82억 중 사모펀드 +65억) 순매수. 즉 개인의 아몰랑 매수가 아니라 외국인과 사모펀드/투신/연기금의 숏커버 or 비중 맞추기가 2차전지 뒷받침. 2차전지 장비주인 윤성에프앤씨(+11.0%) 등도 외국인, 기관 매수로 반등하며 과거 에코프로 쏠림과는 다른 양상
3. 오늘 주요 일정이었던 중국 대출우대금리(LPR) 결정은 인하폭(1년물 -10bp, 5년물 동결)이 예상치(-15bp)를 하회함. 위안화 약세를 의식한 결정으로 보임. 벽계원(Country Garden) 역내 위안화 채권 만기일은 9월에 집중적으로 도래. 일단 11개 거래정지 채권 중 금액이 가장 큰 9/2 만기 역내 채권 3년 연기 납부 확정. 향후 달러화 채권 상환 일정도 조정해 급한 불을 끄고 미준공 아파트의 완공을 추진해 인도에 나설 것으로 예상됨. Hang Seng 지수는 9/4부터 벽계원 주식을 제외하고 제약회사인 Sinopharm을 편입하기로 함. 이러한 조치들로 부동산 개발기업 디폴트 가능성에 대한 관심이 저하될 수도 있지만, 더 큰 문제는 중국 경제가 40년 간의 고성장기를 끝내고 장기 침체기에 진입했을 개연성
4. 미국 금리는 작년 10월의 전고점(4.324%)에서 숨고르기 중. 9월 FOMC 동결 후 내년 금리 인하가 컨센서스였지만 9월 동결 후 11월 FOMC 추가 인상 기대 점증. 잭슨홀에서 파월 의장 발언에 대한 기대는 매파적(균형적 입장을 견지하는 가운데 통화긴축 사이클 종료 신호를 보내면서도 인플레이션 안정의 책무를 고려하여 고금리 장기화의 필요성을 강조할 것), 비둘기파적(실질금리가 제약적 수준에서 유지될 경우 금리인하 가능성도 배제하지 않는다는 신호 제시) 전망 공존. 파월 의장 발언이 한쪽으로 쏠리지 않는다면 그 시점의 위험선호심리에 따라 해석이 달라질 수 있음. 지난주 비트코인 가격 폭락은 투심이 중립에서 공포(Fear) 쪽으로 기울었다는 증거. 웬만해서는 나쁘게 해석될 가능성. 미 국채 10년물 금리가 전고점을 돌파하면 다음 저항선은 2007년의 5.3%
5. 박스권에서 빅이벤트를 기다리는 시간. 극한의 순환매 속에서도 신고가 종목은 존재. 한미반도체(+3.3%), 이엠텍(+7.3%), 클래시스(+7.9%), 제이시스메디칼(+3.4%). 한화솔루션(+7.4%, (한화큐셀) 동남아시아 통해 중국 제품 미국 우회 수출 무혐의), TCC스틸(+12.1%, 상무부 한국산 석도강판에 반덤핑 면제 예비판정) 등 이벤트도 정방향으로 작용. 여전히 일정을 체크하면서 주식을 하게 만드는 시장
[이번주 일정]
- 8/21(월) HMM 매각 예비 입찰 마감일, 일본 후생노동성 에자이-바이오젠 알츠하이머 신약 '레카네맙' 긴급 승인 여부 발표
- 8/22(화) SOL 자동차·의료기기 소부장 ETF 상장, 파두 상장 후 15일 보호예수 해제(163,290주, 발행주식수 0.3%), 스마트레이더시스템 IPO
- 8/23(수) 게임스컴(펄어비스 '붉은 사막', ~28일), 서남 전환 주식 상장(1,086,955주, 전환가 2,392원, 발행주식수 4.6%)
- 8/24(목) (6AM) ★Nvidia 실적 발표(분기 매출 $111억, EPS $2.07 예상), NAVER 하이퍼클로바X 공개, 솔트룩스 AI컨퍼런스, 시큐레터 IPO, 한국은행 금리 결정
- 8/25(금) SK이노베이션 신주인수권증서 상장, 케어젠 주식분할 후 재상장, (11PM) ★파월 연준 의장 연설
(자료) https://tinyurl.com/2a6h6dsr
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
20230821 (월) 마감 시황
에코프로를 죽이지 못하는 고통은 에코프로를 더 강하게 만든다
1. 중화권 증시 추가 하락에도 KOSPI 보합, KOSDAQ은 60일 이평선까지 반등. 어제까지는 KOSDAQ 인버스 ETF 차트가 예뻐보였는데 인버스 RSI(상대강도지수)가 70에 근접하자 주춤해지고 오늘은 레버리지 차트가 예뻐짐
2. KOSDAQ 상승은 에코프로(+9.2%), 에코프로비엠(+5.1%), 포스코DX(+11.9%)가 견인. 3종목 모두 개인은 순매도였는데 에코프로는 외국인(+772억), 기관(+453억 중 금융투자 +228억, 사모펀드 +169억), 에코프로비엠은 기관(+219억 중 사모펀드 +97억), 포스코DX는 외국인(+346억), 기관(+157억 중 사모펀드 +85억) 순매수로 상승. KOSPI 종목인 금양 역시 개인은 순매도, 외국인(+265억), 기관(+82억 중 사모펀드 +65억) 순매수. 즉 개인의 아몰랑 매수가 아니라 외국인과 사모펀드/투신/연기금의 숏커버 or 비중 맞추기가 2차전지 뒷받침. 2차전지 장비주인 윤성에프앤씨(+11.0%) 등도 외국인, 기관 매수로 반등하며 과거 에코프로 쏠림과는 다른 양상
3. 오늘 주요 일정이었던 중국 대출우대금리(LPR) 결정은 인하폭(1년물 -10bp, 5년물 동결)이 예상치(-15bp)를 하회함. 위안화 약세를 의식한 결정으로 보임. 벽계원(Country Garden) 역내 위안화 채권 만기일은 9월에 집중적으로 도래. 일단 11개 거래정지 채권 중 금액이 가장 큰 9/2 만기 역내 채권 3년 연기 납부 확정. 향후 달러화 채권 상환 일정도 조정해 급한 불을 끄고 미준공 아파트의 완공을 추진해 인도에 나설 것으로 예상됨. Hang Seng 지수는 9/4부터 벽계원 주식을 제외하고 제약회사인 Sinopharm을 편입하기로 함. 이러한 조치들로 부동산 개발기업 디폴트 가능성에 대한 관심이 저하될 수도 있지만, 더 큰 문제는 중국 경제가 40년 간의 고성장기를 끝내고 장기 침체기에 진입했을 개연성
4. 미국 금리는 작년 10월의 전고점(4.324%)에서 숨고르기 중. 9월 FOMC 동결 후 내년 금리 인하가 컨센서스였지만 9월 동결 후 11월 FOMC 추가 인상 기대 점증. 잭슨홀에서 파월 의장 발언에 대한 기대는 매파적(균형적 입장을 견지하는 가운데 통화긴축 사이클 종료 신호를 보내면서도 인플레이션 안정의 책무를 고려하여 고금리 장기화의 필요성을 강조할 것), 비둘기파적(실질금리가 제약적 수준에서 유지될 경우 금리인하 가능성도 배제하지 않는다는 신호 제시) 전망 공존. 파월 의장 발언이 한쪽으로 쏠리지 않는다면 그 시점의 위험선호심리에 따라 해석이 달라질 수 있음. 지난주 비트코인 가격 폭락은 투심이 중립에서 공포(Fear) 쪽으로 기울었다는 증거. 웬만해서는 나쁘게 해석될 가능성. 미 국채 10년물 금리가 전고점을 돌파하면 다음 저항선은 2007년의 5.3%
5. 박스권에서 빅이벤트를 기다리는 시간. 극한의 순환매 속에서도 신고가 종목은 존재. 한미반도체(+3.3%), 이엠텍(+7.3%), 클래시스(+7.9%), 제이시스메디칼(+3.4%). 한화솔루션(+7.4%, (한화큐셀) 동남아시아 통해 중국 제품 미국 우회 수출 무혐의), TCC스틸(+12.1%, 상무부 한국산 석도강판에 반덤핑 면제 예비판정) 등 이벤트도 정방향으로 작용. 여전히 일정을 체크하면서 주식을 하게 만드는 시장
[이번주 일정]
- 8/21(월) HMM 매각 예비 입찰 마감일, 일본 후생노동성 에자이-바이오젠 알츠하이머 신약 '레카네맙' 긴급 승인 여부 발표
- 8/22(화) SOL 자동차·의료기기 소부장 ETF 상장, 파두 상장 후 15일 보호예수 해제(163,290주, 발행주식수 0.3%), 스마트레이더시스템 IPO
- 8/23(수) 게임스컴(펄어비스 '붉은 사막', ~28일), 서남 전환 주식 상장(1,086,955주, 전환가 2,392원, 발행주식수 4.6%)
- 8/24(목) (6AM) ★Nvidia 실적 발표(분기 매출 $111억, EPS $2.07 예상), NAVER 하이퍼클로바X 공개, 솔트룩스 AI컨퍼런스, 시큐레터 IPO, 한국은행 금리 결정
- 8/25(금) SK이노베이션 신주인수권증서 상장, 케어젠 주식분할 후 재상장, (11PM) ★파월 연준 의장 연설
(자료) https://tinyurl.com/2a6h6dsr
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.08.22 (화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 0.69%
DOW -0.11%
NASDAQ 1.56%
뉴욕 증시는 반발 매수세 유입에 기술주 중심 상승
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2023.08.22 (화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 0.69%
DOW -0.11%
NASDAQ 1.56%
뉴욕 증시는 반발 매수세 유입에 기술주 중심 상승
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2023.8.22(화)
[FX/원자재 박수연] Strategy Idea: 2H23 환율 전망 업데이트
- 외환시장 드라이버 이동: 통화정책 불확실성 → 미국 펀더멘털 (금리, 경기)
- 지금은 미국 우위 펀더멘털 + 안전자산선호가 함께 나타나는 상황
- 하반기 환율 전망치(기말) 수정: 달러/원 3Q23 1,360원, 4Q23 1,300원
https://bit.ly/3sjxZuj
[투자전략/시황 RA 이상현] 오늘의 차트: 콘솔형 게임 트렌드 변화: Free-to-Play
[인터넷/게임 RA 강하라] 칼럼의 재해석: 인공지능 기업, AI 생성 컨텐츠에 워터마크 적용 계획
https://bit.ly/44e9USV
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[FX/원자재 박수연] Strategy Idea: 2H23 환율 전망 업데이트
- 외환시장 드라이버 이동: 통화정책 불확실성 → 미국 펀더멘털 (금리, 경기)
- 지금은 미국 우위 펀더멘털 + 안전자산선호가 함께 나타나는 상황
- 하반기 환율 전망치(기말) 수정: 달러/원 3Q23 1,360원, 4Q23 1,300원
https://bit.ly/3sjxZuj
[투자전략/시황 RA 이상현] 오늘의 차트: 콘솔형 게임 트렌드 변화: Free-to-Play
[인터넷/게임 RA 강하라] 칼럼의 재해석: 인공지능 기업, AI 생성 컨텐츠에 워터마크 적용 계획
https://bit.ly/44e9USV
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[메리츠증권 시황 이수정]
20230822 (화) 마감 시황
주식 존망의 기로
1. 8/18 발표된 FTSE Global Equity Index Series 9월 반기 리뷰를 보면, FTSE All-World 지수에 에코프로/코스모신소재 신규 편입, 한화갤러리아/NHN/신풍제약 편출. 또한 에코프로는 스몰캡 → 라지캡으로 2단계 업그레이드. 코스모신소재는 스몰캡 → 미드캡으로, HD한국조선해양/메리츠금융지주는 미드캡 → 라지캡으로 이동
2. 지난 6/16(금) 에코프로가 FTSE ET(Environmental Technology)50, ET100 지수에 신규 편입되었을 때, 당일 외국인 매수는 165,487주(1,193억원), 순매수 24,994주(186억원)로 평소와 큰 차이가 없었음. 하지만 All World 지수 편입에 따른 유입 금액 규모는 훨씬 클 것으로 예상. 가장 최근 한국 종목 편입 사례인 2022년 FTSE 3월 반기 리뷰 당시 엘앤에프/카카오게임즈/에스디바이오센서/메리츠금융지주/일진머티리얼즈(롯데에너지머티리얼즈)/위메이드/현대해상이 All World 신규 편입. 이중 엘앤에프와 카카오게임즈가 이번 에코프로처럼 스몰캡 → 라지캡으로 이동. 편입일인 2022년 3/18(금) 엘앤에프는 시총의 1.46%, 카카오게임즈는 0.83% 외국인 매수대금 유입. 현재 에코프로 시가총액이 33.6조원이므로 같은 숫자를 대입하면 유입금액은 3,000억~5,000억 규모. 이번 반기 최종 리뷰는 9/1, 최종 편입은 9/18(금) 실행. MSCI 편입으로 마무리될 것으로 예상된 수급 이벤트가 9월까지 연장됨
3. 지난주부터 외국인은 에코프로 YTD 누적 순매도에서 순매수로 전환. 6월 말~7월 말 사이 거친 숏커버 후 8월 들어 매도가 다시 늘었으나 다시 한 번 매수로 전환한 것. 기관/금융투자 역시 8월 들어 에코프로를 강하게 매수해 YTD 누적 순매수 전환. 금융투자는 셀트리온헬스케어도 최근 강하게 매수해 KOSDAQ을 커버한 것으로 보임(오늘 되돌림). 반면 외국인은 오늘 한미반도체 매도와 묶어보면 한국에서 쌓은 반도체 롱/2차전지 숏 포지션을 함께 청산하고 있을 가능성(All investors leave korea, right now)
4. 이번주 엔비디아 실적 발표와 잭슨홀 회의는 지수 변곡점을 만들 수 있음. 엔비디아 수혜주는 엔비디아이며, 금리가 불안할 때는 신흥국을 떠나는 것이 정석. 여기서 2차전지 롱 포지션을 새로 쌓는 것보다는 금리 변수가 안정되었을 때 다시 한국 반도체 롱을 쌓아나갈 전망
(자료) https://tinyurl.com/3ufkkbeh
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
20230822 (화) 마감 시황
주식 존망의 기로
1. 8/18 발표된 FTSE Global Equity Index Series 9월 반기 리뷰를 보면, FTSE All-World 지수에 에코프로/코스모신소재 신규 편입, 한화갤러리아/NHN/신풍제약 편출. 또한 에코프로는 스몰캡 → 라지캡으로 2단계 업그레이드. 코스모신소재는 스몰캡 → 미드캡으로, HD한국조선해양/메리츠금융지주는 미드캡 → 라지캡으로 이동
2. 지난 6/16(금) 에코프로가 FTSE ET(Environmental Technology)50, ET100 지수에 신규 편입되었을 때, 당일 외국인 매수는 165,487주(1,193억원), 순매수 24,994주(186억원)로 평소와 큰 차이가 없었음. 하지만 All World 지수 편입에 따른 유입 금액 규모는 훨씬 클 것으로 예상. 가장 최근 한국 종목 편입 사례인 2022년 FTSE 3월 반기 리뷰 당시 엘앤에프/카카오게임즈/에스디바이오센서/메리츠금융지주/일진머티리얼즈(롯데에너지머티리얼즈)/위메이드/현대해상이 All World 신규 편입. 이중 엘앤에프와 카카오게임즈가 이번 에코프로처럼 스몰캡 → 라지캡으로 이동. 편입일인 2022년 3/18(금) 엘앤에프는 시총의 1.46%, 카카오게임즈는 0.83% 외국인 매수대금 유입. 현재 에코프로 시가총액이 33.6조원이므로 같은 숫자를 대입하면 유입금액은 3,000억~5,000억 규모. 이번 반기 최종 리뷰는 9/1, 최종 편입은 9/18(금) 실행. MSCI 편입으로 마무리될 것으로 예상된 수급 이벤트가 9월까지 연장됨
3. 지난주부터 외국인은 에코프로 YTD 누적 순매도에서 순매수로 전환. 6월 말~7월 말 사이 거친 숏커버 후 8월 들어 매도가 다시 늘었으나 다시 한 번 매수로 전환한 것. 기관/금융투자 역시 8월 들어 에코프로를 강하게 매수해 YTD 누적 순매수 전환. 금융투자는 셀트리온헬스케어도 최근 강하게 매수해 KOSDAQ을 커버한 것으로 보임(오늘 되돌림). 반면 외국인은 오늘 한미반도체 매도와 묶어보면 한국에서 쌓은 반도체 롱/2차전지 숏 포지션을 함께 청산하고 있을 가능성(All investors leave korea, right now)
4. 이번주 엔비디아 실적 발표와 잭슨홀 회의는 지수 변곡점을 만들 수 있음. 엔비디아 수혜주는 엔비디아이며, 금리가 불안할 때는 신흥국을 떠나는 것이 정석. 여기서 2차전지 롱 포지션을 새로 쌓는 것보다는 금리 변수가 안정되었을 때 다시 한국 반도체 롱을 쌓아나갈 전망
(자료) https://tinyurl.com/3ufkkbeh
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2023.08.23 (수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.28%
DOW -0.51%
NASDAQ +0.06%
뉴욕 증시는 지역은행 신용등급에 따른 은행주 하락 속 혼조 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2023.08.23 (수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.28%
DOW -0.51%
NASDAQ +0.06%
뉴욕 증시는 지역은행 신용등급에 따른 은행주 하락 속 혼조 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy