[메리츠증권 시황 이수정]
20231221(목) 마감 시황
슈퍼개미 리턴즈
1. 미국 증시는 연속 상승에 따른 피로감으로 하락. '상승 추세의 종료' 보다는 '단기 차익 실현' 해석이 지배적인 Fear < Greed 상황. Micron은 장 마감 후 실적 발표에서 다음 분기 가이던스를 시장 예상보다 긍정적으로 제시해 시간외 상승 중(Fiscal 2Q24E 분기 매출 $51~55억 / 희석 EPS -$0.38~0.52 손실 vs. 컨센서스 매출 $49.7억 / EPS -$0.76)
2. 오늘 드디어 양도소득세 과세대상 여부를 판단하는 시가총액 기준을 현행 10억원 이상에서 50억원 이상으로 완화하는 소득세법 시행령 일부개정령안 입법예고 공고(소관부처 기획재정부, 법령종류 대통령령). 관계부처 협의를 거쳐 12/26(화) 국무회의에서 의결될 예정. 2024년 1월 1일 이후 양도하는 주식부터 적용. 연말마다 양도소득세 회피 목적의 매도가 쏟아지는 계절성이 줄어드는 대신 내년부터는 소액주주 운동과 '슈퍼개미'의 증가, 주주환원 강화가 기대됨. 행동주의 펀드 등도 대주주 지정을 피하기 위해 정기주총 주주명부 확정에 앞서 큰손들이 빠져나가면서 상대적으로 최대주주의 발언권만 강화되는 병폐를 주장해왔음
3. 어제는 외국인이 선물을 장중 내내 우상향 매수(+1조 5,940억원)하며 금융투자 선물 매도(-1조 815억원)/현물 매수(+1조 967억원)를 유도. 오늘은 미국 증시 하락과 양도소득세 불확실성 해소의 결과 지수는 완만히 하락(KOSPI -0.6%, KOSDAQ -0.4%), 개인(+828억원)과 외국인(+817억원)은 KOSDAQ 순매수. 사실 연기금은 12/7 이후 11거래일 연속 KOSDAQ 순매수 중
4. KOSDAQ은 전교 3~6등이 상위 학군(KOSPI)으로 전학 예정. 3등=셀트리온헬스케어 거래정지 중, 1/12 KOSPI에 합병 신주 상장, 4등=포스코DX 1/2 KOSPI 이전상장, 5등=엘앤에프 이전상장 예비심사 승인 대기 중, 6등=HLB 이전상장 예비심사 승인 대기 중. 10등=셀트리온제약도 향후 셀트리온(KOSPI)과 합병 예정. 즉 1, 2등=에코프로비엠, 에코프로를 제외한 나머지 종목(알테오젠, HPSP, 레인보우로보틱스, 리노공업, LS머트리얼즈)은 KOSDAQ 150 내 순위 상승(LS머트리얼즈는 신규 편입) + MSCI 신규 편입 가능성(JYP Ent.는 기편입)
5. 오늘 포스코DX(+17%)는 외국인 +544억원, 연기금 +235억원 순매수로 급등. 연기금은 12/12 포스코DX 상장예비심사 승인일로부터 8일 연속 순매수 중. 이전 상장은 (1) KOSDAQ 시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 승인을 위한 의안 상정 결정 & 주주총회 소집 결의, (2) 주주총회 소집 공고, (3) 임시주주총회 결과 공시(결의), (4) 유가증권시장본부에 상장예비심사 청구서 제출, (5) 상장예비심사 결과 접수(승인), (6) 상장폐지 신청, (7) 유가증권시장 매매 개시의 단계로 진행. 포스코DX 현재 시가총액은 KOSPI 43위 수준. 엘앤에프는 10/25 주총 가결, HLB는 12/21 주총 가결로 유가증권시장본부의 심사 결과를 기다리고 있음. 승인 이후 연기금 등 BM 추종 자금의 추가 매수를 기대한 매매 활발
* KOSDAQ 시총상위주 근황
- 에코프로비엠(시총 30조원)
- 에코프로(18조원)
- 셀트리온헬스케어(12조원) 셀트리온과 합병, 12/18 거래정지, 1/12 합병 신주 상장
- 포스코DX(9.2조원) 12/12 상장예비심사 승인, 1/2 KOSPI 매매 개시
- 엘앤에프(7.0조원) 10/25 이전상장 임시주총 가결
- HLB(6.5조원) 12/21 이전상장 임시주총 가결
- 알테오젠(4.6조원) MSCI 신규 편입 후보군
- HPSP(4.0조원) MSCI 신규 편입 후보군
- JYP Ent.(3.7조원)
- 셀트리온제약(3.6조원) 셀트리온과 합병 예정
- 레인보우로보틱스(3.4조원) MSCI 신규 편입 후보군
- 리노공업(3.1조원) MSCI 신규 편입 후보군
- LS머트리얼즈(3.0조원) 12월 신규 상장
6. Passive(MSCI) + 일정 매매가 결합된 알테오젠(+21%, 1/8~11 JP Morgan 헬스케어 컨퍼런스)과 현대오토에버(+6.0%, 1/9~12 CES) 강세. 알테오젠은 오늘 대전 본사의 기업부설 연구소가 품질경영시스템 국제규격인 ISO9001 인증을 취득했다고 밝힘. 최근 머크(MSD)에 회사를 매각하는 대신 MSD에 기술이전한 ALT-B4 플랫폼 계약 구조를 비독점에서 독점으로 변경 + 판매 로열티를 추가하는 막바지 협상을 벌이고 있는 것으로 알려짐
7. 한편 펩트론(+11%)은 파트너사 중 한 곳인 글로벌 제약사의 초청으로 JP Morgan 헬스케어 컨퍼런스 본행사에 참석 예정. 지난달 홈페이지에서 글로벌 제약사가 'PT404'에 대한 독점 계약을 요구하는 상황임을 공시한 바 있음. PT404는 Eli Lilly 비만 치료제 '젭바운드(ZEPBOUND)'의 주성분인 Tirzepatide를 활용한 일종의 바이오베터(Biobetter). 젭바운드는 주 1회 투여가 필요한 반면, PT404는 월 1회 혹은 2개월당 1회 투여가 가능하도록 개발되고 있음. 바이오베터는 오리지널 약물이 점유한 시장을 굳히거나, 특허 만료 후의 에버그리닝(Evergreening) 전략으로 활용될 수 있어 오리지널 개발사의 관심을 받게 됨. 키트루다를 피하(SC)주사제 형태의 바이오베터로 개발한 알테오젠이 키트루다의 원주인인 미국 머크(MSD)의 러브콜을 받는 것도 같은 맥락
8. 양도소득세 완화와 헬스케어 컨퍼런스 일정으로 바이오 전반 강세(레고켐바이오 +4.2%, 에이비엘바이오 +4.3%, 보로노이 +7.2%, 에이프릴바이오 +7.1%, 씨티씨바이오 +9.4%, 신테카바이오 +3.3%). 헬릭스미스(+3.3%)는 바이오솔루션(-19%)과 경영권 양수도 계약 체결 공시. 헬릭스미스가 제3자배정 유상증자 방식으로 약 747만주의 신주를 발행하고 바이오솔루션이 이를 인수해 최대주주로 등극. 12/28 납입일, 1/16 신주 상장 예정
9. 틱톡의 전자상거래 플랫폼인 틱톡샵의 한국 진출 준비 기사. 미국, 영국, 동남아시아에 이어 틱톡의 9번째 전자상거래 진출국이 됨. 틱톡샵의 내년 글로벌 총거래액(GMV) 목표는 $500억달러. 관련주 급등(모비데이즈/와이즈버즈/플레이디 상한가, 이엠넷 +25%, FSN +16%, 키다리스튜디오 +15%, 레뷰코퍼레이션 +13%). 카페24(+4.8%), 헥토파이낸셜(+4.2%)도 재부각
10. 대동은 포스코와 공동 개발로 내년 7월까지 현장 실증 목적의 리모콘 원격조정 로봇을 개발한다고 밝힘. 대동/대동기어/대동금속 상한가, 대동스틸 +27%. 포스코DX도 이전 상장뿐 아니라 + 로봇 가치 반영 주장. 대동과 같은 농기계 관련주인 TYM(+4.2%) 동반 상승. 어제 토스(이월드 +2.4%)에 이어 더핑크퐁컴퍼니 상장 검토 기사, 삼성출판사 상한가(토박스코리아 +13%). HMM(-12%)은 인수 이후의 기업가치 평가 관련 엇갈린 의견이 나오며 급락(하림지주 -11%, 하림 +0.1%). NAVER(-1.8%)의 SaaS 업체 비즈니스온(-7.5%) 인수 기사, 결과는 셀온
11. 고대했던 양도소득세 완화가 실현되었으나 최근 지수 상승의 후유증이 이를 상쇄. 눈치싸움이 치열한 가운데 연초 FOMO를 만드는 종목이 주도주가 될 가능성 높음. 일단 JPM 헬스케어 컨퍼런스, CES와 같은 굵직한 일정에 집중
(자료) http://tinyurl.com/3wnn27cz
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
20231221(목) 마감 시황
슈퍼개미 리턴즈
1. 미국 증시는 연속 상승에 따른 피로감으로 하락. '상승 추세의 종료' 보다는 '단기 차익 실현' 해석이 지배적인 Fear < Greed 상황. Micron은 장 마감 후 실적 발표에서 다음 분기 가이던스를 시장 예상보다 긍정적으로 제시해 시간외 상승 중(Fiscal 2Q24E 분기 매출 $51~55억 / 희석 EPS -$0.38~0.52 손실 vs. 컨센서스 매출 $49.7억 / EPS -$0.76)
2. 오늘 드디어 양도소득세 과세대상 여부를 판단하는 시가총액 기준을 현행 10억원 이상에서 50억원 이상으로 완화하는 소득세법 시행령 일부개정령안 입법예고 공고(소관부처 기획재정부, 법령종류 대통령령). 관계부처 협의를 거쳐 12/26(화) 국무회의에서 의결될 예정. 2024년 1월 1일 이후 양도하는 주식부터 적용. 연말마다 양도소득세 회피 목적의 매도가 쏟아지는 계절성이 줄어드는 대신 내년부터는 소액주주 운동과 '슈퍼개미'의 증가, 주주환원 강화가 기대됨. 행동주의 펀드 등도 대주주 지정을 피하기 위해 정기주총 주주명부 확정에 앞서 큰손들이 빠져나가면서 상대적으로 최대주주의 발언권만 강화되는 병폐를 주장해왔음
3. 어제는 외국인이 선물을 장중 내내 우상향 매수(+1조 5,940억원)하며 금융투자 선물 매도(-1조 815억원)/현물 매수(+1조 967억원)를 유도. 오늘은 미국 증시 하락과 양도소득세 불확실성 해소의 결과 지수는 완만히 하락(KOSPI -0.6%, KOSDAQ -0.4%), 개인(+828억원)과 외국인(+817억원)은 KOSDAQ 순매수. 사실 연기금은 12/7 이후 11거래일 연속 KOSDAQ 순매수 중
4. KOSDAQ은 전교 3~6등이 상위 학군(KOSPI)으로 전학 예정. 3등=셀트리온헬스케어 거래정지 중, 1/12 KOSPI에 합병 신주 상장, 4등=포스코DX 1/2 KOSPI 이전상장, 5등=엘앤에프 이전상장 예비심사 승인 대기 중, 6등=HLB 이전상장 예비심사 승인 대기 중. 10등=셀트리온제약도 향후 셀트리온(KOSPI)과 합병 예정. 즉 1, 2등=에코프로비엠, 에코프로를 제외한 나머지 종목(알테오젠, HPSP, 레인보우로보틱스, 리노공업, LS머트리얼즈)은 KOSDAQ 150 내 순위 상승(LS머트리얼즈는 신규 편입) + MSCI 신규 편입 가능성(JYP Ent.는 기편입)
5. 오늘 포스코DX(+17%)는 외국인 +544억원, 연기금 +235억원 순매수로 급등. 연기금은 12/12 포스코DX 상장예비심사 승인일로부터 8일 연속 순매수 중. 이전 상장은 (1) KOSDAQ 시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 승인을 위한 의안 상정 결정 & 주주총회 소집 결의, (2) 주주총회 소집 공고, (3) 임시주주총회 결과 공시(결의), (4) 유가증권시장본부에 상장예비심사 청구서 제출, (5) 상장예비심사 결과 접수(승인), (6) 상장폐지 신청, (7) 유가증권시장 매매 개시의 단계로 진행. 포스코DX 현재 시가총액은 KOSPI 43위 수준. 엘앤에프는 10/25 주총 가결, HLB는 12/21 주총 가결로 유가증권시장본부의 심사 결과를 기다리고 있음. 승인 이후 연기금 등 BM 추종 자금의 추가 매수를 기대한 매매 활발
* KOSDAQ 시총상위주 근황
- 에코프로비엠(시총 30조원)
- 에코프로(18조원)
- 셀트리온헬스케어(12조원) 셀트리온과 합병, 12/18 거래정지, 1/12 합병 신주 상장
- 포스코DX(9.2조원) 12/12 상장예비심사 승인, 1/2 KOSPI 매매 개시
- 엘앤에프(7.0조원) 10/25 이전상장 임시주총 가결
- HLB(6.5조원) 12/21 이전상장 임시주총 가결
- 알테오젠(4.6조원) MSCI 신규 편입 후보군
- HPSP(4.0조원) MSCI 신규 편입 후보군
- JYP Ent.(3.7조원)
- 셀트리온제약(3.6조원) 셀트리온과 합병 예정
- 레인보우로보틱스(3.4조원) MSCI 신규 편입 후보군
- 리노공업(3.1조원) MSCI 신규 편입 후보군
- LS머트리얼즈(3.0조원) 12월 신규 상장
6. Passive(MSCI) + 일정 매매가 결합된 알테오젠(+21%, 1/8~11 JP Morgan 헬스케어 컨퍼런스)과 현대오토에버(+6.0%, 1/9~12 CES) 강세. 알테오젠은 오늘 대전 본사의 기업부설 연구소가 품질경영시스템 국제규격인 ISO9001 인증을 취득했다고 밝힘. 최근 머크(MSD)에 회사를 매각하는 대신 MSD에 기술이전한 ALT-B4 플랫폼 계약 구조를 비독점에서 독점으로 변경 + 판매 로열티를 추가하는 막바지 협상을 벌이고 있는 것으로 알려짐
7. 한편 펩트론(+11%)은 파트너사 중 한 곳인 글로벌 제약사의 초청으로 JP Morgan 헬스케어 컨퍼런스 본행사에 참석 예정. 지난달 홈페이지에서 글로벌 제약사가 'PT404'에 대한 독점 계약을 요구하는 상황임을 공시한 바 있음. PT404는 Eli Lilly 비만 치료제 '젭바운드(ZEPBOUND)'의 주성분인 Tirzepatide를 활용한 일종의 바이오베터(Biobetter). 젭바운드는 주 1회 투여가 필요한 반면, PT404는 월 1회 혹은 2개월당 1회 투여가 가능하도록 개발되고 있음. 바이오베터는 오리지널 약물이 점유한 시장을 굳히거나, 특허 만료 후의 에버그리닝(Evergreening) 전략으로 활용될 수 있어 오리지널 개발사의 관심을 받게 됨. 키트루다를 피하(SC)주사제 형태의 바이오베터로 개발한 알테오젠이 키트루다의 원주인인 미국 머크(MSD)의 러브콜을 받는 것도 같은 맥락
8. 양도소득세 완화와 헬스케어 컨퍼런스 일정으로 바이오 전반 강세(레고켐바이오 +4.2%, 에이비엘바이오 +4.3%, 보로노이 +7.2%, 에이프릴바이오 +7.1%, 씨티씨바이오 +9.4%, 신테카바이오 +3.3%). 헬릭스미스(+3.3%)는 바이오솔루션(-19%)과 경영권 양수도 계약 체결 공시. 헬릭스미스가 제3자배정 유상증자 방식으로 약 747만주의 신주를 발행하고 바이오솔루션이 이를 인수해 최대주주로 등극. 12/28 납입일, 1/16 신주 상장 예정
9. 틱톡의 전자상거래 플랫폼인 틱톡샵의 한국 진출 준비 기사. 미국, 영국, 동남아시아에 이어 틱톡의 9번째 전자상거래 진출국이 됨. 틱톡샵의 내년 글로벌 총거래액(GMV) 목표는 $500억달러. 관련주 급등(모비데이즈/와이즈버즈/플레이디 상한가, 이엠넷 +25%, FSN +16%, 키다리스튜디오 +15%, 레뷰코퍼레이션 +13%). 카페24(+4.8%), 헥토파이낸셜(+4.2%)도 재부각
10. 대동은 포스코와 공동 개발로 내년 7월까지 현장 실증 목적의 리모콘 원격조정 로봇을 개발한다고 밝힘. 대동/대동기어/대동금속 상한가, 대동스틸 +27%. 포스코DX도 이전 상장뿐 아니라 + 로봇 가치 반영 주장. 대동과 같은 농기계 관련주인 TYM(+4.2%) 동반 상승. 어제 토스(이월드 +2.4%)에 이어 더핑크퐁컴퍼니 상장 검토 기사, 삼성출판사 상한가(토박스코리아 +13%). HMM(-12%)은 인수 이후의 기업가치 평가 관련 엇갈린 의견이 나오며 급락(하림지주 -11%, 하림 +0.1%). NAVER(-1.8%)의 SaaS 업체 비즈니스온(-7.5%) 인수 기사, 결과는 셀온
11. 고대했던 양도소득세 완화가 실현되었으나 최근 지수 상승의 후유증이 이를 상쇄. 눈치싸움이 치열한 가운데 연초 FOMO를 만드는 종목이 주도주가 될 가능성 높음. 일단 JPM 헬스케어 컨퍼런스, CES와 같은 굵직한 일정에 집중
(자료) http://tinyurl.com/3wnn27cz
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 시황 이수정]
20231222(금) 마감 시황
Merry X-mas
1. Micron +8.7%, Intel +2.9%, AMD +3.3%, SOX +2.8%, NASDAQ +1.3%. 미국에서는 Everything rally란 말까지 회자. 반면 한국을 비롯한 아시아는 보합권에서 마감(KOSPI -0.0%, KOSDAQ -0.6%, 일본 Nikkei +0.1%, 중국 상해종합 -0.1%). 홍콩(Hang Seng -1.6%) 지수는 중국 국영 언론 및 출판관리국(NPPA)의 온라인 게임 보상 규제 조치로 Tencent(현재 -12%), NetEase(-25%) 등이 폭락하며 약세
2. Micron발 훈풍에 삼성전자(+1.2%), SK하이닉스(+0.1%) 52주 신고가 경신. 시총 1조원 미만에서 반도체 종목 다수 신고가 경신. Nvidia가 $400억에 ARM을 인수한다는 기사(글로벌이코노믹)가 나오며 개별주에 영향. Nvidia는 2020년 9월 ARM 인수 공식화 당시 소프트뱅크 그룹에 인수-양도 계약금 중 일부인 $12.5억를 지급했다가 인수를 철회한 바 있음. 현재는 관련 외신 기사가 다른 내용으로 변경된 상태(홍콩 BNN Breaking)
* 반도체 52주 신고가 종목(시총순)
- 코미코 +0.6% / Intel
- 가온칩스 +20% / 디자인하우스, 어제 주문형 반도체 ASIC 설계 개발 245억원 & 시제품 56억원 공급계약 체결 공시
- 오픈엣지테크놀로지 +7.4% / HBM, PIM, CXL 등 차세대 메모리반도체 발전에 따른 IP 성장
- 에이디테크놀로지 +5.9% / 삼성 파운드리 디자인하우스
- 와이아이케이 +2.3% CXL 기반 DDR5 전환 확대 수혜
- 티엘비 +10.4% / 메모리 모듈, PCB
- 엑시콘 +16% / CXL 2.0 Tester 개발
- 마이크로컨텍솔 +3.8% / 반도체 검사 IC소켓
3. 헬스케어 강세 연장, JP Morgan 컨퍼런스 관련 기업 부각(한올바이오파마 +8.4%, 레고켐바이오 +6.3%, 에이비엘바이오 +7.1%, 보로노이 +10%, 차바이오텍 +5.0%, 파로스아이바이오 +3.8%, 신테카바이오 +3.4%). 어제가 알테오젠이었다면 오늘은 유한양행(+5.2%), J&J는 21일 미국과 유럽 규제당국에 이중항체 신약 ‘리브레반트’와 유한양행 ‘렉라자’ 병용요법을 폐암 1차 치료제로 허가해달라고 신청했다고 발표. 당초 계획대로 연내 허가 신청 마무리한 것
4. 아이센스(+5.5%)는 건강보험공단이 내년 7월을 목표로 2형 당뇨환자와 임신성 당뇨환자에게 '연속혈당측정기'와 '연속혈당측정기 센서'에 건강보험 적용을 준비하고 있다는 뉴스에 더욱 강세. 이외에도 제약바이오 내 다수 종목이 돌아가며 상승(한미사이언스 +3.5%, 동국제약 +4.0%, 동아에스티 +4.3%, 일동제약 +8.1%, 영진약품 +3.2%, 퓨쳐켐 +12% / 전립선암 치료제, 바이오다인 +14% / 자궁경부암 액상세포검사). 엘앤케이바이오(+4.3%)는 자회사 이지스파인(Aegis Spine)과 미국 척추임플란트 경쟁사 Life Spine의 영업비밀 침해 소송 합의 소식에 상승
5. 오늘 신규상장한 DS단석은 9시 5분에 상한가가 잠기며 공모가 대비 +300% 상승, 폐배터리 테마로 분류. 2023 하반기 신규 상장주 평균 +4.3% 오르며 전체 시장 아웃퍼폼. 레뷰코퍼레이션(+20% / 틱톡샵), 큐리옥스바이오시스템즈(+15% / 세포 분석), 씨싸이트(+13% / 의류 ODM), 에이직랜드(+9.6% / TSMC 디자인하우스), 코츠테크놀로지(+8.2% / 방산 소프트웨어), 스마트레이더시스템(+8.0% / 자율주행, 중국 라이다 수출 금지), 에코아이(+7.4% / 탄소배출권), 코어라인소프트(+7.3% / 의료 AI) 등
6. 한편 중국 정부가 희토류의 가공기술 수출을 금지하기로 했다는 소식에 희토류를 대체할 수 있다고 알려진 페라이트 관련주 삼화전자 상한가(삼화전기 +24%, 상신전자 +11%). 남양유업(+16%)은 경영권 분쟁 선고일이 내년 1월 4일로 확정되며 급등. 솔루스첨단소재(+14%)는 어제 주당 1주 배정 무상증자 공시에 상승. 반면 게임주는 중국 규제 소식에 중국 시장 노출도 순으로 폭락(크래프톤 -14%, 위메이드 -13%, 위메이드맥스 -9.5%, 컴투스 -5.0%, 컴투스홀딩스 -12%, 데브시스터즈 -15%, 액토즈소프트 -10%, 조이시티 -5.0%, 웹젠 -4.6%)
7. 다음주 화요일은 전통적 배당기준일(12월 마지막 거래일 T-2). 배당기준일을 내년으로 미룬 기업이 많아 예년만큼의 배당락은 없을 것으로 예상. 정책 변경 초반의 혼란 속에서 먹거리가 나올 수 있어 주목. 내년 초 배당기준일 전까지 기존대로 12월이 배당락인 기업(Ex. 삼성증권, 삼성생명)보다는 배당기준일이 변경된 기업(Ex. DGB 금융지주, 삼성화재, 현대해상, 동양생명 등)의 주가가 한시적으로 좋을 개연성
(자료) http://tinyurl.com/yhjymkty
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
20231222(금) 마감 시황
Merry X-mas
1. Micron +8.7%, Intel +2.9%, AMD +3.3%, SOX +2.8%, NASDAQ +1.3%. 미국에서는 Everything rally란 말까지 회자. 반면 한국을 비롯한 아시아는 보합권에서 마감(KOSPI -0.0%, KOSDAQ -0.6%, 일본 Nikkei +0.1%, 중국 상해종합 -0.1%). 홍콩(Hang Seng -1.6%) 지수는 중국 국영 언론 및 출판관리국(NPPA)의 온라인 게임 보상 규제 조치로 Tencent(현재 -12%), NetEase(-25%) 등이 폭락하며 약세
2. Micron발 훈풍에 삼성전자(+1.2%), SK하이닉스(+0.1%) 52주 신고가 경신. 시총 1조원 미만에서 반도체 종목 다수 신고가 경신. Nvidia가 $400억에 ARM을 인수한다는 기사(글로벌이코노믹)가 나오며 개별주에 영향. Nvidia는 2020년 9월 ARM 인수 공식화 당시 소프트뱅크 그룹에 인수-양도 계약금 중 일부인 $12.5억를 지급했다가 인수를 철회한 바 있음. 현재는 관련 외신 기사가 다른 내용으로 변경된 상태(홍콩 BNN Breaking)
* 반도체 52주 신고가 종목(시총순)
- 코미코 +0.6% / Intel
- 가온칩스 +20% / 디자인하우스, 어제 주문형 반도체 ASIC 설계 개발 245억원 & 시제품 56억원 공급계약 체결 공시
- 오픈엣지테크놀로지 +7.4% / HBM, PIM, CXL 등 차세대 메모리반도체 발전에 따른 IP 성장
- 에이디테크놀로지 +5.9% / 삼성 파운드리 디자인하우스
- 와이아이케이 +2.3% CXL 기반 DDR5 전환 확대 수혜
- 티엘비 +10.4% / 메모리 모듈, PCB
- 엑시콘 +16% / CXL 2.0 Tester 개발
- 마이크로컨텍솔 +3.8% / 반도체 검사 IC소켓
3. 헬스케어 강세 연장, JP Morgan 컨퍼런스 관련 기업 부각(한올바이오파마 +8.4%, 레고켐바이오 +6.3%, 에이비엘바이오 +7.1%, 보로노이 +10%, 차바이오텍 +5.0%, 파로스아이바이오 +3.8%, 신테카바이오 +3.4%). 어제가 알테오젠이었다면 오늘은 유한양행(+5.2%), J&J는 21일 미국과 유럽 규제당국에 이중항체 신약 ‘리브레반트’와 유한양행 ‘렉라자’ 병용요법을 폐암 1차 치료제로 허가해달라고 신청했다고 발표. 당초 계획대로 연내 허가 신청 마무리한 것
4. 아이센스(+5.5%)는 건강보험공단이 내년 7월을 목표로 2형 당뇨환자와 임신성 당뇨환자에게 '연속혈당측정기'와 '연속혈당측정기 센서'에 건강보험 적용을 준비하고 있다는 뉴스에 더욱 강세. 이외에도 제약바이오 내 다수 종목이 돌아가며 상승(한미사이언스 +3.5%, 동국제약 +4.0%, 동아에스티 +4.3%, 일동제약 +8.1%, 영진약품 +3.2%, 퓨쳐켐 +12% / 전립선암 치료제, 바이오다인 +14% / 자궁경부암 액상세포검사). 엘앤케이바이오(+4.3%)는 자회사 이지스파인(Aegis Spine)과 미국 척추임플란트 경쟁사 Life Spine의 영업비밀 침해 소송 합의 소식에 상승
5. 오늘 신규상장한 DS단석은 9시 5분에 상한가가 잠기며 공모가 대비 +300% 상승, 폐배터리 테마로 분류. 2023 하반기 신규 상장주 평균 +4.3% 오르며 전체 시장 아웃퍼폼. 레뷰코퍼레이션(+20% / 틱톡샵), 큐리옥스바이오시스템즈(+15% / 세포 분석), 씨싸이트(+13% / 의류 ODM), 에이직랜드(+9.6% / TSMC 디자인하우스), 코츠테크놀로지(+8.2% / 방산 소프트웨어), 스마트레이더시스템(+8.0% / 자율주행, 중국 라이다 수출 금지), 에코아이(+7.4% / 탄소배출권), 코어라인소프트(+7.3% / 의료 AI) 등
6. 한편 중국 정부가 희토류의 가공기술 수출을 금지하기로 했다는 소식에 희토류를 대체할 수 있다고 알려진 페라이트 관련주 삼화전자 상한가(삼화전기 +24%, 상신전자 +11%). 남양유업(+16%)은 경영권 분쟁 선고일이 내년 1월 4일로 확정되며 급등. 솔루스첨단소재(+14%)는 어제 주당 1주 배정 무상증자 공시에 상승. 반면 게임주는 중국 규제 소식에 중국 시장 노출도 순으로 폭락(크래프톤 -14%, 위메이드 -13%, 위메이드맥스 -9.5%, 컴투스 -5.0%, 컴투스홀딩스 -12%, 데브시스터즈 -15%, 액토즈소프트 -10%, 조이시티 -5.0%, 웹젠 -4.6%)
7. 다음주 화요일은 전통적 배당기준일(12월 마지막 거래일 T-2). 배당기준일을 내년으로 미룬 기업이 많아 예년만큼의 배당락은 없을 것으로 예상. 정책 변경 초반의 혼란 속에서 먹거리가 나올 수 있어 주목. 내년 초 배당기준일 전까지 기존대로 12월이 배당락인 기업(Ex. 삼성증권, 삼성생명)보다는 배당기준일이 변경된 기업(Ex. DGB 금융지주, 삼성화재, 현대해상, 동양생명 등)의 주가가 한시적으로 좋을 개연성
(자료) http://tinyurl.com/yhjymkty
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
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Daily Market Update 2023.12.26(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.17%
DOW -0.05%
NASDAQ +0.19%
뉴욕증시는 미국 물가압력 둔화 소식에도 산타랠리 부담에 혼조세 마감
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Daily Market Update 2023.12.27(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.42%
DOW +0.43%
NASDAQ +0.54%
뉴욕 증시는 산타 랠리 이어가며 상승 마감
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Daily Market Update 2023.12.28(목)
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S&P500 +0.14%
DOW +0.30%
NASDAQ +0.16%
뉴욕 증시는 산타 랠리 속 연준의 금리인하 기대감 이어지며 상승 마감
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뉴욕 증시는 산타 랠리 속 연준의 금리인하 기대감 이어지며 상승 마감
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Daily Market Update 2023.12.29(금)
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S&P500 +0.04%
DOW +0.14%
NASDAQ -0.03%
뉴욕증시는 연말 큰 이벤트 부재로 혼조세 마감
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채권분석 윤여삼 02)6454-4894
경제분석 이승훈 02)6454-4891
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📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
이승훈의 경제脈_2024.1.2(화)
<한국 12월 수출: 미국 주도 회복>
- 한국 12월 수출, +5.1% YoY. 일평균 수출 12% 늘어나며 증가세 계속 확대되고 있음
- 12월 대미 수출액(114억 달러) > 대중 수출액(109억 달러). 20년 6개월 만에 역전
- 미국 B2B 수요 및 공급망 확대에 한국 수출이 더욱 크게 영향 받고 있음이 확인
- 미국 제조업 업황 개선되는 하반기에 한국 수출 신장세 더욱 확대될 전망
(자료) http://tinyurl.com/2kmkrr3p
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<한국 12월 수출: 미국 주도 회복>
- 한국 12월 수출, +5.1% YoY. 일평균 수출 12% 늘어나며 증가세 계속 확대되고 있음
- 12월 대미 수출액(114억 달러) > 대중 수출액(109억 달러). 20년 6개월 만에 역전
- 미국 B2B 수요 및 공급망 확대에 한국 수출이 더욱 크게 영향 받고 있음이 확인
- 미국 제조업 업황 개선되는 하반기에 한국 수출 신장세 더욱 확대될 전망
(자료) http://tinyurl.com/2kmkrr3p
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2024.1.2(화)
[해외채권/크레딧 임제혁] Strategy Idea: 골디락스를 반영하는 미국채 금리
- 급격한 미국채 금리 하락, 리세션 프라이싱이 아닌 디스인플레에 기반한 연준의 정상화 반영
- 제한적인 실업률 상승에도 지속될 미국 고용시장 정상화 기조
- 긴축 효과 반영하며 수요측 물가 압력도 둔화 중, 연준의 금리 인하 뒷받침
http://tinyurl.com/a5p2dvy2
[경제분석 RA 박민서] 오늘의 차트: 국제 유가 상승을 제약할 요인 점검
[조선/기계 RA] 칼럼의 재해석: 중국 직구 확대에 따른 항공업 수혜
http://tinyurl.com/bddcsvhp
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[해외채권/크레딧 임제혁] Strategy Idea: 골디락스를 반영하는 미국채 금리
- 급격한 미국채 금리 하락, 리세션 프라이싱이 아닌 디스인플레에 기반한 연준의 정상화 반영
- 제한적인 실업률 상승에도 지속될 미국 고용시장 정상화 기조
- 긴축 효과 반영하며 수요측 물가 압력도 둔화 중, 연준의 금리 인하 뒷받침
http://tinyurl.com/a5p2dvy2
[경제분석 RA 박민서] 오늘의 차트: 국제 유가 상승을 제약할 요인 점검
[조선/기계 RA] 칼럼의 재해석: 중국 직구 확대에 따른 항공업 수혜
http://tinyurl.com/bddcsvhp
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📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]
The Bond Shorts: 앞서간 한국금리, 단기 고평가 인식 해소 필요 2024.1.2(화)
- 11월 이후 국고금리가 단기간 급락으로 고평가 인식 인정, 연초 숨 고르기 구간 필요
- 그럼에도 하반기 75bp 인하 가능하다는 인식으로 국고3년 3.3%, 국고10년 3.5% 내외 정도를 상단으로 반등 시 매수관점 유지할 필요
(자료) http://tinyurl.com/y6n8d625
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔 래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
The Bond Shorts: 앞서간 한국금리, 단기 고평가 인식 해소 필요 2024.1.2(화)
- 11월 이후 국고금리가 단기간 급락으로 고평가 인식 인정, 연초 숨 고르기 구간 필요
- 그럼에도 하반기 75bp 인하 가능하다는 인식으로 국고3년 3.3%, 국고10년 3.5% 내외 정도를 상단으로 반등 시 매수관점 유지할 필요
(자료) http://tinyurl.com/y6n8d625
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2024.1.3(수)
[투자전략 이진우] Upside Risk? 1Q24가 분기점
- 당초 제시했던 KOSPI 연간 밴드 상단 도달. Upside Risk 발생했나?
- 지금은 '기대'가 앞서는 시기. '숫자' 변화가 시작되는 1Q24 전후 강세장 윤곽 들어날 것
- 현재의 금리 수준 유지, 반도체 회복 템포 가속화 확인되면 '강세장(실적장세)' 시작
http://tinyurl.com/3rf2pf2f
[건설/유틸리티 RA 윤동준] 칼럼의 재해석: IRA 청정 수소 생산 세제 혜택 세부 지침
http://tinyurl.com/2uds9tuu
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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2024.1.3(수)
[투자전략 이진우] Upside Risk? 1Q24가 분기점
- 당초 제시했던 KOSPI 연간 밴드 상단 도달. Upside Risk 발생했나?
- 지금은 '기대'가 앞서는 시기. '숫자' 변화가 시작되는 1Q24 전후 강세장 윤곽 들어날 것
- 현재의 금리 수준 유지, 반도체 회복 템포 가속화 확인되면 '강세장(실적장세)' 시작
http://tinyurl.com/3rf2pf2f
[건설/유틸리티 RA 윤동준] 칼럼의 재해석: IRA 청정 수소 생산 세제 혜택 세부 지침
http://tinyurl.com/2uds9tuu
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2024.1.3(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.57%
DOW +0.07%
NASDAQ -1.63%
뉴욕 증시는 국채 금리 반등 속 혼조 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2024.1.3(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.57%
DOW +0.07%
NASDAQ -1.63%
뉴욕 증시는 국채 금리 반등 속 혼조 마감
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📮 [메리츠 선진국 투자전략 황수욱]
[Meritz DM] 결국 빌미는 금리
2024.1.3 (수)
이미 많이 올라서 하락이 크게 불편하지 않은 미국 시장. 대장주인 애플이 바클레이즈의 투자의견 하향으로 전일대비 3.6% 하락. 반도체를 중심으로 대형 기술주 전반적으로 하락, 필라델피아 반도체지수는 3.7% 하락
여러 지표는 이미 쏠림을 가리키고 있었음. CNN의 미국 증시 Fear&Greed 지수는 Extreme Greed 구간에 위치한 가운데 RSI 지표, AAII 심리지수, CTA, VIX 등 지표는 모두 과열 혹은 과매수를 나타내던 중
기술주 중심의 하락 트리거는 금리. 지금 미국 금리는 연내 7회 인하 가능성까지 반영한 수준. 12월 FOMC 연준 점도표인 연내 3회 인하에 비해 앞선 기대 반영
어제 미국채 10년 금리가 전일대비 5bp 상승한 3.93% 기록, 28일 저점대비 14bp 상승. 어제 CME Fed Watch 금리 인하 기대는 전일 89%에서 78%까지 하락, 금리 동결 기대는 상승. Fed보다 앞서가던 인하 기대를 좁히기 시작. 단기 조정 국면의 시작이 될 가능성도 염두에 둘 필요
이번주 공개될 고용 지표를 비롯, 물가 지표는 안정 추세 흐름일 가능성에 무게. 다만 조정의 빌미를 찾는 시장은 금리 상승 여지가 있는 부분에 의미부여하게 될 가능성이 높은 환경. 이외 이번주 주목할 이벤트는 1월 4일 공개될 12월 FOMC 의사록. 그리고 최근 두 번의 시장 변곡점(8월 이후 조정장, 11월 이후 상승장)에 있었던 재무부 채권발행 계획 발표가 1월 29일 예정. RRP와 MMF 축소 흐름 관련 채권 금리와 함께 주목(자세한 내용은 12월 19일자 전략공감 참고)
(자료) http://tinyurl.com/3t6ruhcs
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[Meritz DM] 결국 빌미는 금리
2024.1.3 (수)
이미 많이 올라서 하락이 크게 불편하지 않은 미국 시장. 대장주인 애플이 바클레이즈의 투자의견 하향으로 전일대비 3.6% 하락. 반도체를 중심으로 대형 기술주 전반적으로 하락, 필라델피아 반도체지수는 3.7% 하락
여러 지표는 이미 쏠림을 가리키고 있었음. CNN의 미국 증시 Fear&Greed 지수는 Extreme Greed 구간에 위치한 가운데 RSI 지표, AAII 심리지수, CTA, VIX 등 지표는 모두 과열 혹은 과매수를 나타내던 중
기술주 중심의 하락 트리거는 금리. 지금 미국 금리는 연내 7회 인하 가능성까지 반영한 수준. 12월 FOMC 연준 점도표인 연내 3회 인하에 비해 앞선 기대 반영
어제 미국채 10년 금리가 전일대비 5bp 상승한 3.93% 기록, 28일 저점대비 14bp 상승. 어제 CME Fed Watch 금리 인하 기대는 전일 89%에서 78%까지 하락, 금리 동결 기대는 상승. Fed보다 앞서가던 인하 기대를 좁히기 시작. 단기 조정 국면의 시작이 될 가능성도 염두에 둘 필요
이번주 공개될 고용 지표를 비롯, 물가 지표는 안정 추세 흐름일 가능성에 무게. 다만 조정의 빌미를 찾는 시장은 금리 상승 여지가 있는 부분에 의미부여하게 될 가능성이 높은 환경. 이외 이번주 주목할 이벤트는 1월 4일 공개될 12월 FOMC 의사록. 그리고 최근 두 번의 시장 변곡점(8월 이후 조정장, 11월 이후 상승장)에 있었던 재무부 채권발행 계획 발표가 1월 29일 예정. RRP와 MMF 축소 흐름 관련 채권 금리와 함께 주목(자세한 내용은 12월 19일자 전략공감 참고)
(자료) http://tinyurl.com/3t6ruhcs
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📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]
The Bond Monthly 1월: 아래로 쏠림, 숨 고르기 필요 2024.1.3(수)
대외) 미국채10년 3.8%까지 10월 이후 120bp 가량 급락, 연준의 피벗이 있었다고 해도 단기간 하락속도 가팔랐다는 점에서 1~2개월 숨 고르기 구간 필요
- 12월 FOMC에서 파월의장 금리인하 가능성까지 거론, 시장 선도금리 2024년 3월 인하기대까지 반영하자 미국채10년 4.0%를 깨고 하락
- 정책당국에서 우려한 경기둔화관련 재료는 아직 뚜렷하게 확인되지 않은 채, 2024년 1분기까지 양호한 미국경제 이어질 경우 현재 시장금리 하락 과도한 측면
- 우리는 2024년 7월 첫 인하를 전망, 현재 미국채10년 3.8% 중심 4.0%대까지 반등여지 열어두고, 하반기 작년 저점인 3.3% 타겟 매수기회 포착할 것을 권고
국내) 미국금리보다 하락민감도 높았던 한국금리, 국고채 3.1%대는 과열영역 3.3%에서 중심 잡고 역캐리 부담에도 우량 크레딧 중심 포지션 확보
- 국내 펀더멘탈 모멘텀 미국보다 부진, 미국금리보다 덜 오르고 하락 강도는 앞서간 과정에서 국고3년과 10년 모두 3.1%대까지 반락(30년 3.08%까지 하락)
- 일부 건설사 파산위험에도 한국은행 '충분히 장기간' 긴축기조 인정까지 고려하면, 미국과 마찬가지로 3분기 인하 실시 적절. 현재 6개월 2차례 인하기대 과도한 편
- 연초 금리레벨 부담으로 국고금리 반등하더라도 역캐리 상황 쉽게 해소되기 어려움. 국고3년 3.3%대를 기반으로 캐리목적 우량 크레딧 투자 관심 가져야
(자료) http://tinyurl.com/mxcjmtb
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
The Bond Monthly 1월: 아래로 쏠림, 숨 고르기 필요 2024.1.3(수)
대외) 미국채10년 3.8%까지 10월 이후 120bp 가량 급락, 연준의 피벗이 있었다고 해도 단기간 하락속도 가팔랐다는 점에서 1~2개월 숨 고르기 구간 필요
- 12월 FOMC에서 파월의장 금리인하 가능성까지 거론, 시장 선도금리 2024년 3월 인하기대까지 반영하자 미국채10년 4.0%를 깨고 하락
- 정책당국에서 우려한 경기둔화관련 재료는 아직 뚜렷하게 확인되지 않은 채, 2024년 1분기까지 양호한 미국경제 이어질 경우 현재 시장금리 하락 과도한 측면
- 우리는 2024년 7월 첫 인하를 전망, 현재 미국채10년 3.8% 중심 4.0%대까지 반등여지 열어두고, 하반기 작년 저점인 3.3% 타겟 매수기회 포착할 것을 권고
국내) 미국금리보다 하락민감도 높았던 한국금리, 국고채 3.1%대는 과열영역 3.3%에서 중심 잡고 역캐리 부담에도 우량 크레딧 중심 포지션 확보
- 국내 펀더멘탈 모멘텀 미국보다 부진, 미국금리보다 덜 오르고 하락 강도는 앞서간 과정에서 국고3년과 10년 모두 3.1%대까지 반락(30년 3.08%까지 하락)
- 일부 건설사 파산위험에도 한국은행 '충분히 장기간' 긴축기조 인정까지 고려하면, 미국과 마찬가지로 3분기 인하 실시 적절. 현재 6개월 2차례 인하기대 과도한 편
- 연초 금리레벨 부담으로 국고금리 반등하더라도 역캐리 상황 쉽게 해소되기 어려움. 국고3년 3.3%대를 기반으로 캐리목적 우량 크레딧 투자 관심 가져야
(자료) http://tinyurl.com/mxcjmtb
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy
[메리츠증권 시황 이수정]
20240103(수) 마감 시황
개끗발
1. 용두사망과 같은 지수 반락. 미 국채 10년물 금리 4% 근접, Apple(-3.6%) 매도 의견에 따른 급락으로 NASDAQ -1.6% 하락. ASML(-5.3%) 중국 수출 규제의 영향이 AMD(-6.0%), Intel(-4.9%) 등으로 파급되며 필라델피아 반도체 지수도 -3.7% 하락. 미국 증시가 9주 연속 상승하며 과열(RSI 70 상회, Extreme Greed) 수준 진입, S&P 500 지수가 전고점(2022년 1/3 종가 4796.56pt)에 근접한 것이 근본적 원인. 산타랠리 이후의 예고된 조정
2. KOSPI -2.3%, KOSDAQ -0.8%로 KOSDAQ은 YTD 상승 유지, KOSPI는 어제 오른 것보다 더 많이 빠지며 2,600선 회귀. 외국인이 선물 -16,516계약(-147억원) 순매도로 금융투자 선물 순매수(+17,619계약/+157억원)와 현물 순매도(-102억원) 유도. 작년 11월 지수 바닥 이후 외국인 현선물 순매수가 지수 상승을 견인했기 때문에 향후 동향 주시할 필요
3. 하락장에서 방어주 선방. 오늘은 우주항공이 돋보임. 작년 12월 임시국회 3차 본회의에 오르지 못했던 '우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법안'이 임시국회 마지막날인 1/9(화) 통과될 가능성. 우주항공청은 윤대통령의 핵심 대선공약 중 하나. 특별법은 민간우주경제시대를 맞아 한국판 미 항공우주국(NASA)을 경남 사천에 개청하는 것이 목표. 12월말부터 어제까지 컨텍(+19%)과 쎄트렉아이(+8.1%)가 연일 공급계약체결을 공시한 것도 도움
4. 홍해에서 예멘 후티 반군과 미군의 교전, 이란 구축함의 홍해 진입에 따른 미국-이란 충돌 가능성도 방산 주가 지지. 1/13(토) 대만 총통 선거를 앞두고 시진핑은 신년사를 통해 '조국 통일은 역사적 필연'이라고 연설. 한국 정부는 최대 30조원 규모로 추정되는 '폴란드 방산 수출 2차 계약'을 올 상반기를 기한으로 논의 중이라고 밝힘. 지난번 폴란드 새 연립정부의 도날트 투스크 총리가 한국과의 방산 계약 관련 한국에서 제공하기로 한 융자금(loan)이 존재하지 않는다는 취지로 발언한 것에 대해서는 '총리가 오해했을 가능성이 높다'고 설명. 시세는 방산주 전반보다는 우주항공에 집중(AP위성 +25%, 인텔리안테크 +7.9%, 코츠테크놀로지 +7.4%, 한화시스템 +6.6%, 한국항공우주 +6.4%, 켄코아에어로스페이스 +5.0%, 한화에어로스페이스 +2.8%, 현대로템 +2.8%, LIG넥스원 +1.7%)
5. 미국 금리 상승과 기술주 하락에도 Moderna(+13%), Incyte(+4.2%), BioNTech(+6.5%), Merck(+3.9%), Biogen(+3.5%), Pfizer(+3.3%) 등 헬스케어 강세. 한국에서도 제약바이오 생명 연장. 특히 Moderna 급등에 mRNA 관련주 부각(셀루메드 상한가, 아미노로직스 +16%). 항균제 검사 솔루션 건강보험 급여기준 확대 소식에 퀀타매트릭스(+11%)를 위시한 진단주도 상승(바이오니아 +3.2%). 이외 제약 개별주 다수 강세(삼일제약 +12%, 에스티큐브 +8.4%, 툴젠 +7.1%, SK케미칼 +6.4%, HK이노엔 +4.5%, 동국제약 +4.3%). 합병 이슈에 따른 셀트리온제약(+7.8%) 강세에 셀트리온과 마이크로바이옴 신약을 공동연구하는 고바이오랩(+12%)도 급등. 다만 셀트리온 본주가 보합에서 마감한 것처럼 이들 종목은 어제에 비해 에너지 약화
6. 비만약에 이어 올해의 먹거리로 언급되는 알츠하이머 관련주 엔케이맥스(+16%) 급등. 어제 관계사 엔케이젠바이오텍이 세포 치료제 'SNK01'의 알츠하이머병 대상 미국 임상 1·2a상 시험에서 첫 환자 투여를 마쳤다고 밝힘. 한편 2019년 인보사 성분 논란 등을 이유로 상장 적격성 실질 심사 대상에 오른 후 상장폐지 위기는 모면했으나 여전히 관리종목인 코오롱티슈진(+8.3%)이 최근 3거래일 연속 급등. 12/18 FDA로부터 골관절염 세포유전자 치료제로 개발 중인 'TG-C'의 퇴행성 척추디스크질환 임상 1상 시험계획(IND)을 승인받았다고 공시
7. 어제에 이어 CXL, On-Device(반도체) 일부는 시세 연장(퀄리타스반도체 +7.2%, 케이씨텍 +7.6%, 칩스앤미디어 +7.4%, 국순당 +11%/투자사 파네시아). 하나머티리얼즈(+0.7%), 제주반도체(+6.6%), 와이아이케이(+13%), 네오셈(+9.7%)은 52주 신고가 경신. 또한 HD현대일렉트릭(+7.1%, 시가총액 3.1조원)의 2024년 가이던스 제시(매출 3.3조원, 수주 $37억)에 전력기기 강세(제룡전기 +8.1%, 효성중공업 +6.5%, 일진전기 +5.5%)
8. 저출산 정책 기대 부각(아가방컴퍼니 상한가, 제로투세븐 +17%, 삼성출판사 +14%). 무상증자 테마도 지속(제우스 +5.5%, 더블유게임즈 +5.6%). 태영건설의 워크아웃 개시 여부를 결정하는 채권자협의회에 앞서 첫 채권단 설명회 개최(태영건설 +24%, 티와이홀딩스 +12%, SBS +5.4%). Twitch 한국 철수에 따른 NAVER 치지직 반사수혜는 엔비티(+15%)로 몰림
9. BYD의 작년 4분기 순수 전기차 판매량이 526,400대로 같은 기간 Tesla의 484,500대를 제침. BYD가 전기차 분기 판매 세계 1위에 등극하며 한국 2차전지 주식 전반 약세(삼성SDI -4.4%, 에코프로비엠 -4.2%, SK이노베이션 -4.2%, 엘앤에프 -5.6%, 포스코퓨처엠 -5.7% 등). 투자경고종목 해제 기대감에 에코프로머티(+3.1%)만 상승. KOSPI 이전상장 이틀째인 포스코DX(-9.6%)는 연일 급락. 포스코홀딩스는 내부 회장 후보 8명 선정해 발표, 최정우 회장 제외
10. 전일 미 국채 10년물 금리는 한때 4.024%까지 올랐으나 장중 유가가 급락하며 상승폭 축소. 내일 FOMC 의사록과 주 후반 고용지표도 중요하나 금리의 키는 유가가 쥐고 있음. 현재 배럴당 $70 내외로 하락한 WTI 가격은 기술적 과매도권. 주요 기관들은 OPEC+의 추가 감산이 예정된 1분기에 공급부족이 심화되고 2분기에 연중 최고치를 기록한 후 완만한 하향안정을 예상. 뉴욕상업거래소 WTI 선물옵션 비상업 순매수포지션은 전저점 수준까지 감소. 중국 경기가 계속 안 좋은 것을 제외하면 반등할 때도 된 것 같음. 다만 이스라엘-하마스 분쟁 이후 유가 약세가 오히려 심화된 것처럼 유가를 공식처럼 예측하기는 어려움. 유가 향방에 따라 시장 색깔 변화가 가능한만큼 선베팅보다는 빠른 대응 필요
(자료) http://tinyurl.com/24mc5sez
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
20240103(수) 마감 시황
개끗발
1. 용두사망과 같은 지수 반락. 미 국채 10년물 금리 4% 근접, Apple(-3.6%) 매도 의견에 따른 급락으로 NASDAQ -1.6% 하락. ASML(-5.3%) 중국 수출 규제의 영향이 AMD(-6.0%), Intel(-4.9%) 등으로 파급되며 필라델피아 반도체 지수도 -3.7% 하락. 미국 증시가 9주 연속 상승하며 과열(RSI 70 상회, Extreme Greed) 수준 진입, S&P 500 지수가 전고점(2022년 1/3 종가 4796.56pt)에 근접한 것이 근본적 원인. 산타랠리 이후의 예고된 조정
2. KOSPI -2.3%, KOSDAQ -0.8%로 KOSDAQ은 YTD 상승 유지, KOSPI는 어제 오른 것보다 더 많이 빠지며 2,600선 회귀. 외국인이 선물 -16,516계약(-147억원) 순매도로 금융투자 선물 순매수(+17,619계약/+157억원)와 현물 순매도(-102억원) 유도. 작년 11월 지수 바닥 이후 외국인 현선물 순매수가 지수 상승을 견인했기 때문에 향후 동향 주시할 필요
3. 하락장에서 방어주 선방. 오늘은 우주항공이 돋보임. 작년 12월 임시국회 3차 본회의에 오르지 못했던 '우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법안'이 임시국회 마지막날인 1/9(화) 통과될 가능성. 우주항공청은 윤대통령의 핵심 대선공약 중 하나. 특별법은 민간우주경제시대를 맞아 한국판 미 항공우주국(NASA)을 경남 사천에 개청하는 것이 목표. 12월말부터 어제까지 컨텍(+19%)과 쎄트렉아이(+8.1%)가 연일 공급계약체결을 공시한 것도 도움
4. 홍해에서 예멘 후티 반군과 미군의 교전, 이란 구축함의 홍해 진입에 따른 미국-이란 충돌 가능성도 방산 주가 지지. 1/13(토) 대만 총통 선거를 앞두고 시진핑은 신년사를 통해 '조국 통일은 역사적 필연'이라고 연설. 한국 정부는 최대 30조원 규모로 추정되는 '폴란드 방산 수출 2차 계약'을 올 상반기를 기한으로 논의 중이라고 밝힘. 지난번 폴란드 새 연립정부의 도날트 투스크 총리가 한국과의 방산 계약 관련 한국에서 제공하기로 한 융자금(loan)이 존재하지 않는다는 취지로 발언한 것에 대해서는 '총리가 오해했을 가능성이 높다'고 설명. 시세는 방산주 전반보다는 우주항공에 집중(AP위성 +25%, 인텔리안테크 +7.9%, 코츠테크놀로지 +7.4%, 한화시스템 +6.6%, 한국항공우주 +6.4%, 켄코아에어로스페이스 +5.0%, 한화에어로스페이스 +2.8%, 현대로템 +2.8%, LIG넥스원 +1.7%)
5. 미국 금리 상승과 기술주 하락에도 Moderna(+13%), Incyte(+4.2%), BioNTech(+6.5%), Merck(+3.9%), Biogen(+3.5%), Pfizer(+3.3%) 등 헬스케어 강세. 한국에서도 제약바이오 생명 연장. 특히 Moderna 급등에 mRNA 관련주 부각(셀루메드 상한가, 아미노로직스 +16%). 항균제 검사 솔루션 건강보험 급여기준 확대 소식에 퀀타매트릭스(+11%)를 위시한 진단주도 상승(바이오니아 +3.2%). 이외 제약 개별주 다수 강세(삼일제약 +12%, 에스티큐브 +8.4%, 툴젠 +7.1%, SK케미칼 +6.4%, HK이노엔 +4.5%, 동국제약 +4.3%). 합병 이슈에 따른 셀트리온제약(+7.8%) 강세에 셀트리온과 마이크로바이옴 신약을 공동연구하는 고바이오랩(+12%)도 급등. 다만 셀트리온 본주가 보합에서 마감한 것처럼 이들 종목은 어제에 비해 에너지 약화
6. 비만약에 이어 올해의 먹거리로 언급되는 알츠하이머 관련주 엔케이맥스(+16%) 급등. 어제 관계사 엔케이젠바이오텍이 세포 치료제 'SNK01'의 알츠하이머병 대상 미국 임상 1·2a상 시험에서 첫 환자 투여를 마쳤다고 밝힘. 한편 2019년 인보사 성분 논란 등을 이유로 상장 적격성 실질 심사 대상에 오른 후 상장폐지 위기는 모면했으나 여전히 관리종목인 코오롱티슈진(+8.3%)이 최근 3거래일 연속 급등. 12/18 FDA로부터 골관절염 세포유전자 치료제로 개발 중인 'TG-C'의 퇴행성 척추디스크질환 임상 1상 시험계획(IND)을 승인받았다고 공시
7. 어제에 이어 CXL, On-Device(반도체) 일부는 시세 연장(퀄리타스반도체 +7.2%, 케이씨텍 +7.6%, 칩스앤미디어 +7.4%, 국순당 +11%/투자사 파네시아). 하나머티리얼즈(+0.7%), 제주반도체(+6.6%), 와이아이케이(+13%), 네오셈(+9.7%)은 52주 신고가 경신. 또한 HD현대일렉트릭(+7.1%, 시가총액 3.1조원)의 2024년 가이던스 제시(매출 3.3조원, 수주 $37억)에 전력기기 강세(제룡전기 +8.1%, 효성중공업 +6.5%, 일진전기 +5.5%)
8. 저출산 정책 기대 부각(아가방컴퍼니 상한가, 제로투세븐 +17%, 삼성출판사 +14%). 무상증자 테마도 지속(제우스 +5.5%, 더블유게임즈 +5.6%). 태영건설의 워크아웃 개시 여부를 결정하는 채권자협의회에 앞서 첫 채권단 설명회 개최(태영건설 +24%, 티와이홀딩스 +12%, SBS +5.4%). Twitch 한국 철수에 따른 NAVER 치지직 반사수혜는 엔비티(+15%)로 몰림
9. BYD의 작년 4분기 순수 전기차 판매량이 526,400대로 같은 기간 Tesla의 484,500대를 제침. BYD가 전기차 분기 판매 세계 1위에 등극하며 한국 2차전지 주식 전반 약세(삼성SDI -4.4%, 에코프로비엠 -4.2%, SK이노베이션 -4.2%, 엘앤에프 -5.6%, 포스코퓨처엠 -5.7% 등). 투자경고종목 해제 기대감에 에코프로머티(+3.1%)만 상승. KOSPI 이전상장 이틀째인 포스코DX(-9.6%)는 연일 급락. 포스코홀딩스는 내부 회장 후보 8명 선정해 발표, 최정우 회장 제외
10. 전일 미 국채 10년물 금리는 한때 4.024%까지 올랐으나 장중 유가가 급락하며 상승폭 축소. 내일 FOMC 의사록과 주 후반 고용지표도 중요하나 금리의 키는 유가가 쥐고 있음. 현재 배럴당 $70 내외로 하락한 WTI 가격은 기술적 과매도권. 주요 기관들은 OPEC+의 추가 감산이 예정된 1분기에 공급부족이 심화되고 2분기에 연중 최고치를 기록한 후 완만한 하향안정을 예상. 뉴욕상업거래소 WTI 선물옵션 비상업 순매수포지션은 전저점 수준까지 감소. 중국 경기가 계속 안 좋은 것을 제외하면 반등할 때도 된 것 같음. 다만 이스라엘-하마스 분쟁 이후 유가 약세가 오히려 심화된 것처럼 유가를 공식처럼 예측하기는 어려움. 유가 향방에 따라 시장 색깔 변화가 가능한만큼 선베팅보다는 빠른 대응 필요
(자료) http://tinyurl.com/24mc5sez
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2024.1.4(목)
[퀀트 이정연] Strategy Idea: 변동성 큰 시장, 투자 대안으로 미국 REITs
- 지난해 연말 미국 증시, M7종목 중심 강세 속 부동산 업종지수 수익률 상위 기록
- 4%대 이상에서의 미국채 금리 하락 + 양호한 미국 소비 경제로 REITs 종목 전반 강세
- 낮은 수익률 상관관계, 저밸류에 따른 가격 안정성, Retail 종목들의 이익 턴어라운드로 인한 배당여력 유지로 RETIs 투자 매력이 연초에도 잔존할 가능성
http://tinyurl.com/ykbkaej8
[채권전략 윤여삼] 오늘의 차트: 공실률로 알아보는 미국 오피스 시장의 회복 가능성
[자동차 김준성] 칼럼의 재해석: Fact Book: 전기차 수요 둔화에 대한 진실
http://tinyurl.com/4mnwr9uc
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[퀀트 이정연] Strategy Idea: 변동성 큰 시장, 투자 대안으로 미국 REITs
- 지난해 연말 미국 증시, M7종목 중심 강세 속 부동산 업종지수 수익률 상위 기록
- 4%대 이상에서의 미국채 금리 하락 + 양호한 미국 소비 경제로 REITs 종목 전반 강세
- 낮은 수익률 상관관계, 저밸류에 따른 가격 안정성, Retail 종목들의 이익 턴어라운드로 인한 배당여력 유지로 RETIs 투자 매력이 연초에도 잔존할 가능성
http://tinyurl.com/ykbkaej8
[채권전략 윤여삼] 오늘의 차트: 공실률로 알아보는 미국 오피스 시장의 회복 가능성
[자동차 김준성] 칼럼의 재해석: Fact Book: 전기차 수요 둔화에 대한 진실
http://tinyurl.com/4mnwr9uc
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2024.1.4(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.80%
DOW -0.76%
NASDAQ -1.18%
뉴욕증시는 12월 FOMC 의사록 발표에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2024.1.4(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.80%
DOW -0.76%
NASDAQ -1.18%
뉴욕증시는 12월 FOMC 의사록 발표에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy