📊 Стоимость портфеля ОРК с учетом НКД свидетельствует о полном восстановлении. Максимум, достигнутый в начале года, наконец, обновлен. Вместе с тем потеря времени и наличие дефолтов давят на доходность, которая остается на уровне 7,3%. За последний месяц было погашено 5 выпусков, в то время как в портфель включено лишь 4 новых выпуска. В ближайшие 30 дней ожидается погашение еще 6 выпусков, поэтому общее число выпусков в портфеле вновь сократится. Главная интрига развернется вокруг облигаций ЭБИС. Погашение одного из 5-ти выпусков запланировано на 27 сентября. Ценные бумаги эмитента торгуются существенно ниже номинала, что говорит об ожиданиях очередного дефолта, тем не менее, бумаги погашаемого выпуска торгуются дороже остальных (порядка 65% от номинала). Видимо, инвесторы оценивают шансы хотя бы частичного возврата средств выше у данного выпуска. - 08.09.2022
@NFKsber
@NFKsber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,8010 💶EUR - 60,6952 💴CNY - 8,73741
▫️8 сентября российский рынок акций медленно снижался большую часть дня. По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,47%.
▫️Важным событием сегодняшнего дня, на котором выступали высокопоставленные чиновники РФ и был сделан ряд экономических заявлений, является VI Московский финансовый форум.
▫️РФ предпишет компаниям с госучастием разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты. "Мы готовим директиву, но там формат будет такой, что компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать", - сказал замглавы Минфин Алексей Моисеев. Этот проект появился в результате дискуссии относительно идеи дедолларизации балансов госкомпаний, так как Минфин был против "директивного" варианта.
▫️Северсталь (-1,35%), НЛМК (-1,72%), ММК (-0,3%). Министерство финансов РФ обсуждает диапазон цены на сляб в 25-30 тыс. руб./тонна, при превышении которого будет взиматься акциз на сталь, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов журналистам в кулуарах Московского финансового форума. В настоящее время цена отсечения составляет $300 за тонну (по курсу это около 18 тыс. руб), но эту цифру планируется перевести в рубли (и заодно поднять). Во вторник замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил "Интерфаксу", что ведомство поддерживает предложение по установлению новой минимальной планки экспортной цены сляба на уровне 30 тыс. руб./тонна (это около $490/тонна).
▫️Роснефть (-0,41%). Компания собирается разместить облигации в юанях на сумму не менее, чем на 10 млрд юаней.
▫️СПБ Биржа (+10,21%). Котировки снижались весь день, в моменте падение составляло почти 8%. Рост акций начался после 17:00, когда вышла новость, что СПБ биржа планирует в октябре перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным иностранным акциям. "Там есть технические проблемы, которые нам надо решить", - сказал Роман Горюнов, добавив, что дивиденды будут перечислены, скорее всего, в октябре. Торги иностранными ценными бумагами, которые заблокировали международные депозитарии Euroclear и Сlearstream, были ограничены на СПБ бирже с 30 мая по решению ЦБ РФ. Блокировка коснулась примерно 14% бумаг, обращающихся на бирже. Фундаментально данная новость прямо не связана с финансовыми показателями биржи, а именно от них зависит цена акций.
▫️ОАК (-3,63%). Бумага ожидаемо корректируется после вчерашнего роста. Новость о долгосрочных заказах на магистральные самолеты не может привести к моментальному росту финансовых показателей корпорации, что, собственно и отражается в реакции инвесторов.
▫️Нефть Brent корректируется после вчерашнего снижения +1% ($89 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,8010 💶EUR - 60,6952 💴CNY - 8,73741
▫️8 сентября российский рынок акций медленно снижался большую часть дня. По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,47%.
▫️Важным событием сегодняшнего дня, на котором выступали высокопоставленные чиновники РФ и был сделан ряд экономических заявлений, является VI Московский финансовый форум.
▫️РФ предпишет компаниям с госучастием разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты. "Мы готовим директиву, но там формат будет такой, что компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать", - сказал замглавы Минфин Алексей Моисеев. Этот проект появился в результате дискуссии относительно идеи дедолларизации балансов госкомпаний, так как Минфин был против "директивного" варианта.
▫️Северсталь (-1,35%), НЛМК (-1,72%), ММК (-0,3%). Министерство финансов РФ обсуждает диапазон цены на сляб в 25-30 тыс. руб./тонна, при превышении которого будет взиматься акциз на сталь, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов журналистам в кулуарах Московского финансового форума. В настоящее время цена отсечения составляет $300 за тонну (по курсу это около 18 тыс. руб), но эту цифру планируется перевести в рубли (и заодно поднять). Во вторник замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил "Интерфаксу", что ведомство поддерживает предложение по установлению новой минимальной планки экспортной цены сляба на уровне 30 тыс. руб./тонна (это около $490/тонна).
▫️Роснефть (-0,41%). Компания собирается разместить облигации в юанях на сумму не менее, чем на 10 млрд юаней.
▫️СПБ Биржа (+10,21%). Котировки снижались весь день, в моменте падение составляло почти 8%. Рост акций начался после 17:00, когда вышла новость, что СПБ биржа планирует в октябре перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным иностранным акциям. "Там есть технические проблемы, которые нам надо решить", - сказал Роман Горюнов, добавив, что дивиденды будут перечислены, скорее всего, в октябре. Торги иностранными ценными бумагами, которые заблокировали международные депозитарии Euroclear и Сlearstream, были ограничены на СПБ бирже с 30 мая по решению ЦБ РФ. Блокировка коснулась примерно 14% бумаг, обращающихся на бирже. Фундаментально данная новость прямо не связана с финансовыми показателями биржи, а именно от них зависит цена акций.
▫️ОАК (-3,63%). Бумага ожидаемо корректируется после вчерашнего роста. Новость о долгосрочных заказах на магистральные самолеты не может привести к моментальному росту финансовых показателей корпорации, что, собственно и отражается в реакции инвесторов.
▫️Нефть Brent корректируется после вчерашнего снижения +1% ($89 за барр).
@NFKSber
👍5
#мнение #володя_технарь
Инвестиции в период санкций 🚥
На сайте Мосбиржи приводится статистика, в том числе по изменению количества клиентов (инвесторов) за разные периоды времени: https://fs.moex.com/f/17051/clients-2022-august.xlsx.
Данная статистика не может не вызывать вопросов. Ни для кого не секрет, что наша экономика в этом году существует в условиях беспрецедентных санкций. Сфера биржевых инвестиций как часть экономики также испытывает определенные трудности. Однако, даже в таких, мягко говоря, не самых лучших условиях для инвестиций, количество физических лиц - инвесторов неуклонно растет.
Кто эти люди, зачем они приходят на биржу, чего хотят и разумно ли вообще инвестирование в на бирже в таких условиях?
Итак, количество инвесторов физических лиц за 8 месяцев текущего года ( с конца декабря 2021 года по август 2022 года) выросло на 4,5 млн (21 241 388 - 16 779 069), и этот рост продолжается. Справедливости ради следует отметить, что количество активных клиентов в августе, то есть тех, кто совершил хотя бы 1 сделку в периоде, выросло незначительно (2 110 578 против 2 094 638 в августе 2021 года и против среднего показателя в 2021 году на уровне 2 048 486). Тем не менее, доля активных клиентов от общего числа уникальных клиентов составляет порядка 10% (9,94%).
Кто же инвестирует на бирже в условиях усиления расслоения общества по размеру доходов, роста закредитованности населения и существенного падения фондовых индикаторов? Ответ прост – те, кто могут, то есть финансово обеспеченные лица, именно эта категория, судя по всему, формирует основу активных клиентов.
Кто же все остальные? Практика показывает, что основу остальных 90% счетов уникальных клиентов составляют счета с нулевыми или незначительными остатками. Такие счета, как правило, открываются непрофессиональной частью широкой аудитории населения, которая не обладает значительными сбережениями для инвестиций. Популяризация процесса инвестирования и доступность брокерских услуг сделали свое дело и обеспечили приток новых клиентов. Однако биржевая торговля для этой аудитории клиентов зачастую превращается в тотализатор. Увы, обыватели, не имея компетенции, времени и часто даже достаточных финансовых ресурсов, довольно быстро понимают бесперспективность биржевой игры и уходят с биржи, оставив после себя пустые биржевые счета для статистики.
При благоприятных условиях в экономике и развитии восходящих трендов на рынках, количество свободных средств у массовой аудитории клиентов возрастает, поэтому их возможности для совершения сделок также увеличиваются. Однако, в условиях кризиса, доступность ликвидности для широкой аудитории резко сокращается, а ранее совершенные инвестиции приносят убытки. Это приводит к тому, что возможности для совершения новых инвестиций массовой аудиторией резко ограничиваются, в то время как число сделок по фиксации убытков возрастает. Вышесказанное создает условия, когда появляются возможности приобретения активов по более низким ценам. Именно поэтому кризисные периоды – это время возможностей. Однако воспользоваться ими могут те, кто занимается инвестированием профессионально, то есть приобретают активы при условии их недооцененности с расчетом на получение дохода за счет возвращения цен к более справедливым значениям.
Следует ли избегать инвестировать на бирже в кризис непрофессиональным инвесторам? Не может быть правильного решения, куда и когда инвестировать для всех и каждого, ибо все зависит от подходов к инвестированию и квалификации инвестора. Следует понимать, что повышенная волатильность наряду с повышенными рисками создает условия и для более существенных заработков, однако для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, требуются навыки управления рисками. Кроме того, инвестирование в условиях, когда оно становится малодоступным для массового розничного инвестора, обычно имеет больше шансов на успех, нежели действия в унисон с толпой.
Соизмеряйте свои навыки и возможности со своими целями, используйте риск-менеджмент и мани-менеджмент - это слагаемые успеха, но, к сожалению, не его гарантия...
@NFKSber
Инвестиции в период санкций 🚥
На сайте Мосбиржи приводится статистика, в том числе по изменению количества клиентов (инвесторов) за разные периоды времени: https://fs.moex.com/f/17051/clients-2022-august.xlsx.
Данная статистика не может не вызывать вопросов. Ни для кого не секрет, что наша экономика в этом году существует в условиях беспрецедентных санкций. Сфера биржевых инвестиций как часть экономики также испытывает определенные трудности. Однако, даже в таких, мягко говоря, не самых лучших условиях для инвестиций, количество физических лиц - инвесторов неуклонно растет.
Кто эти люди, зачем они приходят на биржу, чего хотят и разумно ли вообще инвестирование в на бирже в таких условиях?
Итак, количество инвесторов физических лиц за 8 месяцев текущего года ( с конца декабря 2021 года по август 2022 года) выросло на 4,5 млн (21 241 388 - 16 779 069), и этот рост продолжается. Справедливости ради следует отметить, что количество активных клиентов в августе, то есть тех, кто совершил хотя бы 1 сделку в периоде, выросло незначительно (2 110 578 против 2 094 638 в августе 2021 года и против среднего показателя в 2021 году на уровне 2 048 486). Тем не менее, доля активных клиентов от общего числа уникальных клиентов составляет порядка 10% (9,94%).
Кто же инвестирует на бирже в условиях усиления расслоения общества по размеру доходов, роста закредитованности населения и существенного падения фондовых индикаторов? Ответ прост – те, кто могут, то есть финансово обеспеченные лица, именно эта категория, судя по всему, формирует основу активных клиентов.
Кто же все остальные? Практика показывает, что основу остальных 90% счетов уникальных клиентов составляют счета с нулевыми или незначительными остатками. Такие счета, как правило, открываются непрофессиональной частью широкой аудитории населения, которая не обладает значительными сбережениями для инвестиций. Популяризация процесса инвестирования и доступность брокерских услуг сделали свое дело и обеспечили приток новых клиентов. Однако биржевая торговля для этой аудитории клиентов зачастую превращается в тотализатор. Увы, обыватели, не имея компетенции, времени и часто даже достаточных финансовых ресурсов, довольно быстро понимают бесперспективность биржевой игры и уходят с биржи, оставив после себя пустые биржевые счета для статистики.
При благоприятных условиях в экономике и развитии восходящих трендов на рынках, количество свободных средств у массовой аудитории клиентов возрастает, поэтому их возможности для совершения сделок также увеличиваются. Однако, в условиях кризиса, доступность ликвидности для широкой аудитории резко сокращается, а ранее совершенные инвестиции приносят убытки. Это приводит к тому, что возможности для совершения новых инвестиций массовой аудиторией резко ограничиваются, в то время как число сделок по фиксации убытков возрастает. Вышесказанное создает условия, когда появляются возможности приобретения активов по более низким ценам. Именно поэтому кризисные периоды – это время возможностей. Однако воспользоваться ими могут те, кто занимается инвестированием профессионально, то есть приобретают активы при условии их недооцененности с расчетом на получение дохода за счет возвращения цен к более справедливым значениям.
Следует ли избегать инвестировать на бирже в кризис непрофессиональным инвесторам? Не может быть правильного решения, куда и когда инвестировать для всех и каждого, ибо все зависит от подходов к инвестированию и квалификации инвестора. Следует понимать, что повышенная волатильность наряду с повышенными рисками создает условия и для более существенных заработков, однако для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, требуются навыки управления рисками. Кроме того, инвестирование в условиях, когда оно становится малодоступным для массового розничного инвестора, обычно имеет больше шансов на успех, нежели действия в унисон с толпой.
Соизмеряйте свои навыки и возможности со своими целями, используйте риск-менеджмент и мани-менеджмент - это слагаемые успеха, но, к сожалению, не его гарантия...
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,4696 💶EUR - 60,8571 💴CNY - 8,73512
▫️9 сентября российский рынок акций постепенно подрастал почти весь день на объемах ниже среднего. По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил +1,5%. Видимо, страх отечественных инвесторов немного спал, когда от Московской биржи поступила важная информация касательно доступа дружественных нерезидентов на рынок акций в понедельник 12 сентября.
▫️Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг (с 8 до 53 акций) стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц.
https://www.moex.com/n51271/?nt=0
▫️Сургутнефтегаз об. (+2,68%). Инвесторы, вдохновленные предписанием компаниям с госучастием разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты, надеются, что и "Сургут" наконец начнет инвестировать накопленную валюту в реальные активы из-за опасений потерять эти средства. Бумага росла, но объемы торгов были средними.
▫️Алроса (+5,15%). Вчера вечером компания сообщила, что рассматривает возможность создания закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), а также обсуждает возможность создания цифровых финансовых активов (ЦФА) на бриллианты. Об этом журналистам рассказал директор компании по стратегии Дмитрий Амелькин в кулуарах Московского финансового форума.
▫️Сбербанк (+2,71%). Замминистра финансов А. Моисеев в интервью РБК сообщил, что в бюджет 2023 г. заложены дивиденды госбанков. Это означает, что по итогам текущего года акционеры Сбера могут рассчитывать на дивиденды.
▫️СПБ Биржа (-6,19%). Бумага корректируется вниз после вчерашнего излишне оптимистичного роста. Как выяснилось, вчера Роман Горюнов говорил о незаблокированных иностранных акциях. Дивидендные выплаты по иностранным акциям, которые не попали под блокировку в НРД и не были обособлены на неторговых разделах, начнут выплачиваться в течение ближайших недель, в октябре.
▫️Полюс (+2,92%). Дочерняя компания Polyus Finance Plc объявила об итогах процедуры получения согласия держателей облигаций в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 700 млн. долл США с погашением в 2028 году. 77% держателей бумаг согласились на платежи в рублях по данным ценным бумагам.
▫️Нефть Brent подрастает +2,5% ($91,7 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,4696 💶EUR - 60,8571 💴CNY - 8,73512
▫️9 сентября российский рынок акций постепенно подрастал почти весь день на объемах ниже среднего. По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил +1,5%. Видимо, страх отечественных инвесторов немного спал, когда от Московской биржи поступила важная информация касательно доступа дружественных нерезидентов на рынок акций в понедельник 12 сентября.
▫️Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг (с 8 до 53 акций) стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц.
https://www.moex.com/n51271/?nt=0
▫️Сургутнефтегаз об. (+2,68%). Инвесторы, вдохновленные предписанием компаниям с госучастием разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты, надеются, что и "Сургут" наконец начнет инвестировать накопленную валюту в реальные активы из-за опасений потерять эти средства. Бумага росла, но объемы торгов были средними.
▫️Алроса (+5,15%). Вчера вечером компания сообщила, что рассматривает возможность создания закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), а также обсуждает возможность создания цифровых финансовых активов (ЦФА) на бриллианты. Об этом журналистам рассказал директор компании по стратегии Дмитрий Амелькин в кулуарах Московского финансового форума.
▫️Сбербанк (+2,71%). Замминистра финансов А. Моисеев в интервью РБК сообщил, что в бюджет 2023 г. заложены дивиденды госбанков. Это означает, что по итогам текущего года акционеры Сбера могут рассчитывать на дивиденды.
▫️СПБ Биржа (-6,19%). Бумага корректируется вниз после вчерашнего излишне оптимистичного роста. Как выяснилось, вчера Роман Горюнов говорил о незаблокированных иностранных акциях. Дивидендные выплаты по иностранным акциям, которые не попали под блокировку в НРД и не были обособлены на неторговых разделах, начнут выплачиваться в течение ближайших недель, в октябре.
▫️Полюс (+2,92%). Дочерняя компания Polyus Finance Plc объявила об итогах процедуры получения согласия держателей облигаций в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 700 млн. долл США с погашением в 2028 году. 77% держателей бумаг согласились на платежи в рублях по данным ценным бумагам.
▫️Нефть Brent подрастает +2,5% ($91,7 за барр).
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
12 сентября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 34-го купона на одну облигацию составил 12,74 руб., исходя из ставки купона 15,5 % годовых.
Общая сумма выплат 34-го купона составила 5,096 млн руб. Выплата 35-го купона состоится 11 октября 2022 года.
Раскрытие информации
12 сентября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 34-го купона на одну облигацию составил 12,74 руб., исходя из ставки купона 15,5 % годовых.
Общая сумма выплат 34-го купона составила 5,096 млн руб. Выплата 35-го купона состоится 11 октября 2022 года.
Раскрытие информации
👍9
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,4568 💶EUR - 61,3127 💴CNY - 8,72525
▫️12 сентября российский рынок акций рывками подрастал почти весь день. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил +0,97%. Доступ на рынок дружественных нерезидентов не обрушил его. Больше остальных сегодня росли расписки на иностранные ценные бумаги. С сегодняшнего дня на рынке акций запущена вечерняя сессия.
▫️На этой неделе в пятницу пройдет заседание ЦБ РФ, где будет принято решение по ключевой ставке. Большинство участников ожидает небольшого (в пределах 50 б.п.) снижения ставки.
▫️OZON (+2,02%). Спустя месяц после пожара на складе в подмосковной Истре Ozon договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном Жуковском, которые были построены под польского ритейлера LPP, ушедшего с российского рынка. 9 сентября финансовый директор компании Игорь Герасимов провел встречу с аналитиками и инвесторами.
▫️Лукойл (+1,74%). Компания расширяет работу с "Газпромнефть", создав совместное предприятие на базе "Евротэк-Югра", которая занимается освоением Карабашских участков в ХМАО. Лукойл может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 года вышла из активов в РФ. Это уже второе значимое партнерство "Газпромнефти" и Лукойла.
▫️TCS (+4,41%). Компания росла без новостного фона. Инвесторы переваривают слова интервью первого зампреда ЦБ РФ и куратора банковского надзора Дмитрия Тулина, сказанные на прошлой неделе касательно ситуации в банковском секторе.
▫️Яндекс (+3,01%), VK Group (+6,68%). Сегодня Яндекс сообщил, что закрыл сделку по продаже Дзена и Новостей компании VK. Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки с VK Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.
▫️X5 Group (+5,37%). Сильный рост без новостей.
▫️Нефть Brent подрастает +2,2% ($95 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,4568 💶EUR - 61,3127 💴CNY - 8,72525
▫️12 сентября российский рынок акций рывками подрастал почти весь день. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил +0,97%. Доступ на рынок дружественных нерезидентов не обрушил его. Больше остальных сегодня росли расписки на иностранные ценные бумаги. С сегодняшнего дня на рынке акций запущена вечерняя сессия.
▫️На этой неделе в пятницу пройдет заседание ЦБ РФ, где будет принято решение по ключевой ставке. Большинство участников ожидает небольшого (в пределах 50 б.п.) снижения ставки.
▫️OZON (+2,02%). Спустя месяц после пожара на складе в подмосковной Истре Ozon договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном Жуковском, которые были построены под польского ритейлера LPP, ушедшего с российского рынка. 9 сентября финансовый директор компании Игорь Герасимов провел встречу с аналитиками и инвесторами.
▫️Лукойл (+1,74%). Компания расширяет работу с "Газпромнефть", создав совместное предприятие на базе "Евротэк-Югра", которая занимается освоением Карабашских участков в ХМАО. Лукойл может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 года вышла из активов в РФ. Это уже второе значимое партнерство "Газпромнефти" и Лукойла.
▫️TCS (+4,41%). Компания росла без новостного фона. Инвесторы переваривают слова интервью первого зампреда ЦБ РФ и куратора банковского надзора Дмитрия Тулина, сказанные на прошлой неделе касательно ситуации в банковском секторе.
▫️Яндекс (+3,01%), VK Group (+6,68%). Сегодня Яндекс сообщил, что закрыл сделку по продаже Дзена и Новостей компании VK. Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки с VK Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.
▫️X5 Group (+5,37%). Сильный рост без новостей.
▫️Нефть Brent подрастает +2,2% ($95 за барр).
@NFKSber
👍3
📊 13.09.2022 - На протяжении последнего месяца простая доходность портфеля ОРК медленно, но устойчиво увеличивается. С уровня в 6,6%, отмеченного 10 августа, она возросла до 7,4%. В конце этой недели ожидается объявление решения по пересмотру уровня ключевой ставки. Ожидания рынка складываются в пользу очередного снижения ставки. Судя по всему, указанные ожидания способствуют дальнейшему восстановлению цен на долговом рынке. При этом доходность существующих портфелей растет, а требования к уровню доходности по новым сделкам сокращаются.
@NFKsber
@NFKsber
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,0676 💶EUR - 60,9364 💴CNY - 8,66164
▫️13 сентября российский рынок акций слабо рос примерно до 15:30, после чего просел и ушел в минус. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи изменился на -0,11%.
▫️Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа.
▫️Интересная новость сегодня пришла от Сбербанка. По итогам первой половины 2022 года "Сбер" зафиксировал сокращение валютных накоплений крупного бизнеса на своем балансе в 17 раз. С января по июль объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте снизился на 94%. На 1 января на валютных депозитах нефинансовых организаций в Сбере хранилось $24,5 млрд. С учетом падения депозитной базы на 1 июля остатки на таких счетах могут составлять примерно $1,5 млрд. Например, основная часть средств "долларовой кубышки" Сургутнефтегаза хранилась на депозитах в Сбербанке. Остается только догадываться, в какой валюте теперь находятся эти гигантские накопления.
▫️Как сообщает Reuters, российский высокоэнергетический уголь в порту "Восточный" отгружается в сентябре на экспорт по 158 долл/тн - на 65% ниже цены схожего австралийского угля, который стоит 453 долл/тн. С начала марта цены на российский уголь рухнули почти вдвое, в то время как на поставки из других стран подскочили на 30-40%. Но, несмотря на скидки, продать уголь на единственный оставшийся экспортный рынок становится все труднее. В августе поставки упали на 17% относительно июля, до 10,15 млн тонн. (примерно половина этого объема уходит в Китай).
▫️X5 Group (+4,49%). Расписки компании продолжают бурный рост и находятся на максимумах за 5 мес. X5 Group - крупнейший продуктовый ритейлер России – его доля рынка превышает долю Магнита, EBITDA также выше, чем у Магнита. Капитализация X5 около 390 млрд руб, а у Магнита она намного выше - 569 млрд руб. Такое отставание в стоимости связано с тем, что на бирже торгуются депозитарные расписки на акции головной компании, зарегистрированной в Голландии. Компания в настоящее время не выплачивает дивиденды из-за санкций ЕС, а процесс редомициляции (перевод компании из европейской юрисдикции) пока не поднимается и вряд ли встанет до снятия санкций.
▫️Аэрофлот (-3,13%). Российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Аэрофлот смог незначительно (на 2%) нарастить пассажиропоток в августе – до 2,78 млн человек. Остальные крупные перевозчики закончили месяц с отрицательной динамикой.
▫️Русал (-1,61%). Правительство Украины планирует конфисковать все расположенное в стране имущество бизнесмена Олега Дерипаски. Крупный актив на Украине – Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который с марта текущего года остановил производство после начала СВО РФ на Украине. Ранее НГЗ обеспечивал пятую часть потребностей Русала в глиноземе – сырье, необходимом для выпуска алюминия.
▫️Нефть Brent снижается -1,7% ($92,3 за барр). Добыча жидких углеводородов в России в июле увеличилась на 36 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 11,1 млн б/с, говорится в сентябрьском отчете ОПЕК. Около 9,8 млн б/с приходится на нефть и конденсат.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,0676 💶EUR - 60,9364 💴CNY - 8,66164
▫️13 сентября российский рынок акций слабо рос примерно до 15:30, после чего просел и ушел в минус. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи изменился на -0,11%.
▫️Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа.
▫️Интересная новость сегодня пришла от Сбербанка. По итогам первой половины 2022 года "Сбер" зафиксировал сокращение валютных накоплений крупного бизнеса на своем балансе в 17 раз. С января по июль объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте снизился на 94%. На 1 января на валютных депозитах нефинансовых организаций в Сбере хранилось $24,5 млрд. С учетом падения депозитной базы на 1 июля остатки на таких счетах могут составлять примерно $1,5 млрд. Например, основная часть средств "долларовой кубышки" Сургутнефтегаза хранилась на депозитах в Сбербанке. Остается только догадываться, в какой валюте теперь находятся эти гигантские накопления.
▫️Как сообщает Reuters, российский высокоэнергетический уголь в порту "Восточный" отгружается в сентябре на экспорт по 158 долл/тн - на 65% ниже цены схожего австралийского угля, который стоит 453 долл/тн. С начала марта цены на российский уголь рухнули почти вдвое, в то время как на поставки из других стран подскочили на 30-40%. Но, несмотря на скидки, продать уголь на единственный оставшийся экспортный рынок становится все труднее. В августе поставки упали на 17% относительно июля, до 10,15 млн тонн. (примерно половина этого объема уходит в Китай).
▫️X5 Group (+4,49%). Расписки компании продолжают бурный рост и находятся на максимумах за 5 мес. X5 Group - крупнейший продуктовый ритейлер России – его доля рынка превышает долю Магнита, EBITDA также выше, чем у Магнита. Капитализация X5 около 390 млрд руб, а у Магнита она намного выше - 569 млрд руб. Такое отставание в стоимости связано с тем, что на бирже торгуются депозитарные расписки на акции головной компании, зарегистрированной в Голландии. Компания в настоящее время не выплачивает дивиденды из-за санкций ЕС, а процесс редомициляции (перевод компании из европейской юрисдикции) пока не поднимается и вряд ли встанет до снятия санкций.
▫️Аэрофлот (-3,13%). Российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Аэрофлот смог незначительно (на 2%) нарастить пассажиропоток в августе – до 2,78 млн человек. Остальные крупные перевозчики закончили месяц с отрицательной динамикой.
▫️Русал (-1,61%). Правительство Украины планирует конфисковать все расположенное в стране имущество бизнесмена Олега Дерипаски. Крупный актив на Украине – Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который с марта текущего года остановил производство после начала СВО РФ на Украине. Ранее НГЗ обеспечивал пятую часть потребностей Русала в глиноземе – сырье, необходимом для выпуска алюминия.
▫️Нефть Brent снижается -1,7% ($92,3 за барр). Добыча жидких углеводородов в России в июле увеличилась на 36 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 11,1 млн б/с, говорится в сентябрьском отчете ОПЕК. Около 9,8 млн б/с приходится на нефть и конденсат.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,7751 💶EUR - 59,8368 💴CNY - 8,56771
▫️14 сентября российский рынок акций продолжил свое снижение на объемах торгов ниже среднего на фоне общей нервозности, вызванной вчерашним обвалом на американском рынке (снижение индекса S&P 500 вчера составило 4,32%). По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,45%.
▫️Сегодня, после почти семимесячного перерыва, Минфин РФ провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26239 на 10 млрд руб. Спрос превысил предложение в 2,5 раза. Был размещен весь предложенный пакет: средневзвешенная цена ОФЗ составила 88,7452% от номинала, что соответствует доходности в 8,94% годовых.
▫️ЦБ РФ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве. Но открывать свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран, уточняется в презентации.
▫️Алроса (+3,15%). Компания продолжает расти на хороших объемах. Цены на алмазы на высоких уровнях, инвесторы ожидают новостей о промежуточных дивидендах.
▫️Фосагро (-3,91%), Акрон (-1,52%). Правительство РФ рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать. Минфин хочет получить дополнительно с отрасли более 100 млрд руб. в год. Это грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки, что осложнит реализацию инвестпроектов, которые и так оказались под вопросом на фоне санкций и проблем с логистикой.
"Акрон" погасил казначейский пакет акций. Ранее это решение было одобрено на собрании акционеров. Уставный капитал "Акрона" снизился с 202,67 млн до 183,786 млн рублей путем погашения более 3,776 млн собственных акций, приобретенных компанией у акционеров (казначейский пакет составлял 9,3% акций компании).
▫️ГМК НорНикель (-1,13%). Компания сообщает, что 14 сентября в 09:04 в кобальтовом отделении Цеха электролиза никеля-2 (ЦЭН-2) Кольской ГМК произошло возгорание. Работа ЦЭН-2 остановлена.
▫️Росбанк (-6,91). "Интеррос" начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. "Фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления", – сообщил бизнесмен, чье обращение опубликовано в канале "Интерроса".
▫️Нефть Brent подрастает +2% ($95,25 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,7751 💶EUR - 59,8368 💴CNY - 8,56771
▫️14 сентября российский рынок акций продолжил свое снижение на объемах торгов ниже среднего на фоне общей нервозности, вызванной вчерашним обвалом на американском рынке (снижение индекса S&P 500 вчера составило 4,32%). По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,45%.
▫️Сегодня, после почти семимесячного перерыва, Минфин РФ провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26239 на 10 млрд руб. Спрос превысил предложение в 2,5 раза. Был размещен весь предложенный пакет: средневзвешенная цена ОФЗ составила 88,7452% от номинала, что соответствует доходности в 8,94% годовых.
▫️ЦБ РФ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве. Но открывать свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран, уточняется в презентации.
▫️Алроса (+3,15%). Компания продолжает расти на хороших объемах. Цены на алмазы на высоких уровнях, инвесторы ожидают новостей о промежуточных дивидендах.
▫️Фосагро (-3,91%), Акрон (-1,52%). Правительство РФ рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать. Минфин хочет получить дополнительно с отрасли более 100 млрд руб. в год. Это грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки, что осложнит реализацию инвестпроектов, которые и так оказались под вопросом на фоне санкций и проблем с логистикой.
"Акрон" погасил казначейский пакет акций. Ранее это решение было одобрено на собрании акционеров. Уставный капитал "Акрона" снизился с 202,67 млн до 183,786 млн рублей путем погашения более 3,776 млн собственных акций, приобретенных компанией у акционеров (казначейский пакет составлял 9,3% акций компании).
▫️ГМК НорНикель (-1,13%). Компания сообщает, что 14 сентября в 09:04 в кобальтовом отделении Цеха электролиза никеля-2 (ЦЭН-2) Кольской ГМК произошло возгорание. Работа ЦЭН-2 остановлена.
▫️Росбанк (-6,91). "Интеррос" начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. "Фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления", – сообщил бизнесмен, чье обращение опубликовано в канале "Интерроса".
▫️Нефть Brent подрастает +2% ($95,25 за барр).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,6663 💶EUR - 59,6196 💴CNY - 8,54232
▫️15 сентября российский рынок акций сползал на низких объемах до 13 часов, после чего отскочил и вышел в небольшой плюс. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил +0,44%.
▫️Сегодня на Московской бирже стартовал крупнейший в России ежегодный конкурс по биржевой торговле "Лучший частный инвестор" (ЛЧИ-2022). Общий призовой фонд конкурса превышает 9 млн рублей. В этом году результаты в главной номинации будут оцениваться по новой методике расчета доходности, разработанной Московской биржей совместно с CFA Russia.
▫️Завтра состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
▫️Роснефть (-2,42%). Компания обнародовала пресс-релиз финансовой отчетности по МСФО за I пол. 2022 года. Чистая прибыль за этот период составила 432 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль компании за II пол. 2021 года была 501 млрд руб, а за I пол. 2021 года - 382 млрд руб. Снижение прибыли по сравнению с показателями предыдущих 6 мес. вызвано как укреплением рубля, так и крупными скидками на продаваемую нефть в условиях санкционного давления коллективного Запада. Котировки от падения на высоких объемах не удержали даже заявления главного исполнительного директора Игоря Сечина: "Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года".
▫️Распадская (-1,84%), Мечел об. (-3,22%), Мечел пр. (-2,73%). Власти в поиске источников закрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. Таким образом бюджет РФ сможет дополнительно получить порядка 100 млрд руб. в год. Пошлина, если будет введена, окажет давление на бизнес угольных компаний, которые уже страдают от эмбарго ЕС, дорогой логистики, крепкого рубля и огромных дисконтов (два дня назад мы отмечали, что экспортная цена российского угля в сентябре была на 65% ниже цены схожего австралийского угля). Особо сильное воздействие пошлина окажет на Мечел, чистый долг которого на конец 2021 года составлял 283,5 млрд руб.
▫️Газпром (+0,24%). С 1 января по 15 сентября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 300,8 млрд куб. м газа. Это на 15,9% (на 56,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м – на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта по Силе Сибири. Зампред правления Олег Аксютин: "Газпром сохраняет поставки в Европу и другие страны, есть большая уверенность, что компания сохранит сверхдоходы и будет выплачивать дивиденды".
▫️Нефть Brent падает -3,5% ($90,65 за барр). Financial Times сообщает, что руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит. Согласно 6-му пакету санкций ЕС с 5 декабря 2022 года странами Евросоюза не допускаются покупки танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года это требование распространяется и для нефтепродуктов.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,6663 💶EUR - 59,6196 💴CNY - 8,54232
▫️15 сентября российский рынок акций сползал на низких объемах до 13 часов, после чего отскочил и вышел в небольшой плюс. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил +0,44%.
▫️Сегодня на Московской бирже стартовал крупнейший в России ежегодный конкурс по биржевой торговле "Лучший частный инвестор" (ЛЧИ-2022). Общий призовой фонд конкурса превышает 9 млн рублей. В этом году результаты в главной номинации будут оцениваться по новой методике расчета доходности, разработанной Московской биржей совместно с CFA Russia.
▫️Завтра состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
▫️Роснефть (-2,42%). Компания обнародовала пресс-релиз финансовой отчетности по МСФО за I пол. 2022 года. Чистая прибыль за этот период составила 432 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль компании за II пол. 2021 года была 501 млрд руб, а за I пол. 2021 года - 382 млрд руб. Снижение прибыли по сравнению с показателями предыдущих 6 мес. вызвано как укреплением рубля, так и крупными скидками на продаваемую нефть в условиях санкционного давления коллективного Запада. Котировки от падения на высоких объемах не удержали даже заявления главного исполнительного директора Игоря Сечина: "Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года".
▫️Распадская (-1,84%), Мечел об. (-3,22%), Мечел пр. (-2,73%). Власти в поиске источников закрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. Таким образом бюджет РФ сможет дополнительно получить порядка 100 млрд руб. в год. Пошлина, если будет введена, окажет давление на бизнес угольных компаний, которые уже страдают от эмбарго ЕС, дорогой логистики, крепкого рубля и огромных дисконтов (два дня назад мы отмечали, что экспортная цена российского угля в сентябре была на 65% ниже цены схожего австралийского угля). Особо сильное воздействие пошлина окажет на Мечел, чистый долг которого на конец 2021 года составлял 283,5 млрд руб.
▫️Газпром (+0,24%). С 1 января по 15 сентября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 300,8 млрд куб. м газа. Это на 15,9% (на 56,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м – на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта по Силе Сибири. Зампред правления Олег Аксютин: "Газпром сохраняет поставки в Европу и другие страны, есть большая уверенность, что компания сохранит сверхдоходы и будет выплачивать дивиденды".
▫️Нефть Brent падает -3,5% ($90,65 за барр). Financial Times сообщает, что руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит. Согласно 6-му пакету санкций ЕС с 5 декабря 2022 года странами Евросоюза не допускаются покупки танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года это требование распространяется и для нефтепродуктов.
@NFKSber
👍3
⚡️ Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых
🔥5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ:💵USD - 60,0316 💶EUR - 59,8740 💴CNY - 8,54611
▫️16 сентября до 13 часов российский рынок акций активно подрастал, приблизившись к уровню 2470, но затем быстро провалился. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,61%.
▫️Главное из сегодняшнего заявления Председателя Банка России: пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сузилось; цикл снижения ставки близок к завершению; на ставку будет влиять величина структурного дефицита бюджета; структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, что отразится на превышении реальной инфляции над целевым уровнем; спрос бизнеса и населения на кредиты увеличивается, а корпоративное кредитование после паузы в весенние месяцы растет высокими темпами; в последние месяцы расходы бюджета растут ускоренными темпами, что может создавать проинфляционные эффекты; ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалют внутри РФ; ЦБ РФ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года; ЦБ считает необходимым упрощать выпуск цифровых финансовых активов в РФ, если те не претендуют на роль денежных суррогатов.
▫️16 сентября был официально сдан в эксплуатацию новый участок газопровода "Сила Сибири" на востоке Китая Аньпин-Тайань протяженностью 320 км, по которому в КНР будет доставляться российское топливо. Об этом сообщает компания PipeChina, управляющая китайским продолжением газопровода.
▫️На ближайшие годы также намечено строительство газопровода "Сила Сибири-2". По словам вице-премьера Александра Новака, российско-китайский проект сможет стать заменой "Северному потоку-2", замороженному из-за санкций.
▫️Globaltrans (+8,88%). Компания сообщила, что в понедельник 19 сентября представит финансовые результаты за I полугодие 2022г. по МСФО. Инвесторы ждут сильных результатов на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры.
▫️VK Group (+4,62%). С открытия торгов бумага показывала мощный рост без подкрепления свежими новостями.
▫️Роснефть (-2,26%). Министерство экономики Германии сообщило, что правительство переводит в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining&Marketing GmbH на полгода, до февраля 2023-го. Контроль над активами получит Федеральное сетевое агентство. Польский нефтяной концерн Orlen заинтересован в приобретении принадлежащего "Роснефти" контрольного пакета акций нефтеперерабатывающего завода PCK в немецком Шведте, сообщили Reuters источники в Берлине и Варшаве.
▫️СПБ Биржа (-5%). 16 сентября акции СПБ Биржи последний день торгуются за доллары. Начиная с четверга, 22 сентября, торги акциями СПБ Биржи будут проводиться только в рублях. В период с 19 по 21 сентября торги по бумаге проводиться не будут. Эта информация касается сделок акциями на самой СПБ бирже, на Московской бирже данные акции торгуются в рублях как обычно.
▫️ПИК (-3,38%), Самолет (-3,12%), ЛСР (-3,88%), Эталон (-2,48%). Застройщики дружно просели после слов Набиуллиной: "Рыночные ставки по ипотеке в РФ не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ, при инфляции в 4% они могут быть не ниже 6%. Околонулевые ставки по ипотеке от застройщика могут говорить о завышенной цене недвижимости, ЦБ будет принимать меры – это введение в заблуждение"
▫️Нефть Brent растет +1,1% ($92 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ:💵USD - 60,0316 💶EUR - 59,8740 💴CNY - 8,54611
▫️16 сентября до 13 часов российский рынок акций активно подрастал, приблизившись к уровню 2470, но затем быстро провалился. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,61%.
▫️Главное из сегодняшнего заявления Председателя Банка России: пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сузилось; цикл снижения ставки близок к завершению; на ставку будет влиять величина структурного дефицита бюджета; структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, что отразится на превышении реальной инфляции над целевым уровнем; спрос бизнеса и населения на кредиты увеличивается, а корпоративное кредитование после паузы в весенние месяцы растет высокими темпами; в последние месяцы расходы бюджета растут ускоренными темпами, что может создавать проинфляционные эффекты; ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалют внутри РФ; ЦБ РФ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года; ЦБ считает необходимым упрощать выпуск цифровых финансовых активов в РФ, если те не претендуют на роль денежных суррогатов.
▫️16 сентября был официально сдан в эксплуатацию новый участок газопровода "Сила Сибири" на востоке Китая Аньпин-Тайань протяженностью 320 км, по которому в КНР будет доставляться российское топливо. Об этом сообщает компания PipeChina, управляющая китайским продолжением газопровода.
▫️На ближайшие годы также намечено строительство газопровода "Сила Сибири-2". По словам вице-премьера Александра Новака, российско-китайский проект сможет стать заменой "Северному потоку-2", замороженному из-за санкций.
▫️Globaltrans (+8,88%). Компания сообщила, что в понедельник 19 сентября представит финансовые результаты за I полугодие 2022г. по МСФО. Инвесторы ждут сильных результатов на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры.
▫️VK Group (+4,62%). С открытия торгов бумага показывала мощный рост без подкрепления свежими новостями.
▫️Роснефть (-2,26%). Министерство экономики Германии сообщило, что правительство переводит в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining&Marketing GmbH на полгода, до февраля 2023-го. Контроль над активами получит Федеральное сетевое агентство. Польский нефтяной концерн Orlen заинтересован в приобретении принадлежащего "Роснефти" контрольного пакета акций нефтеперерабатывающего завода PCK в немецком Шведте, сообщили Reuters источники в Берлине и Варшаве.
▫️СПБ Биржа (-5%). 16 сентября акции СПБ Биржи последний день торгуются за доллары. Начиная с четверга, 22 сентября, торги акциями СПБ Биржи будут проводиться только в рублях. В период с 19 по 21 сентября торги по бумаге проводиться не будут. Эта информация касается сделок акциями на самой СПБ бирже, на Московской бирже данные акции торгуются в рублях как обычно.
▫️ПИК (-3,38%), Самолет (-3,12%), ЛСР (-3,88%), Эталон (-2,48%). Застройщики дружно просели после слов Набиуллиной: "Рыночные ставки по ипотеке в РФ не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ, при инфляции в 4% они могут быть не ниже 6%. Околонулевые ставки по ипотеке от застройщика могут говорить о завышенной цене недвижимости, ЦБ будет принимать меры – это введение в заблуждение"
▫️Нефть Brent растет +1,1% ($92 за барр).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: USD 60,1662 EUR 60,0426 CNY 8,55472
▫️19 сентября российский рынок акций весь день провел в боковике. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,19% на объеме чуть ниже среднего. В лидеры по торговым оборотам вышли бумаги VK Group, которые растут уже 10 дней и прибавили за это время более 30%.
▫️VK Group (+7,33%). VK разрабатывает не только свой "Play Market", но и аналог Steam для России и СНГ. VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games.
▫️ЭН+ ГРУП (-4,24%), ГМК НорНикель (-1,64%).. Владимир Потанин не планирует продлевать акционерное соглашение с Олегом Дерипаской, которое регулировало выплату дивидендов "Норникелем". "Акционерное соглашение в этом году завершается, и "Норильский никель" переходит к обычной системе корпоративного управления" - сказал он в интервью РБК. Начать переговоры о слиянии "Норникеля" с UC Rusal, которое могло стать альтернативой продлению соглашения, сторонам также не удалось.
▫️Globaltrans (-4,94%). Сегодня после выхода отчета по МСФО за I полугодие 2022 года цена акций выросла до 410 рублей, но практически сразу пошла вниз. Компания приостановила программу buyback. Чистая прибыль выросла в 3 раза до 12,341 млрд руб., скорр. выручка - в 1,7 раза, скорр. EBITDA - в 2,6 раза до 27 млрд руб. "Выплата дивидендов остаётся приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию".
▫️ПИК (-3,8%), ЛСР (-2,75%), Самолет (-4,14%). Застройщики под давлением – ЦБ ужесточает требование к ипотеке. Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.
▫️Эталон (+1,68%). Утром бумага росла более 5%. Группа "Эталон" объявила о публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 года. Основные финансовые показатели за I полугодие 2022 года: консолидированная выручка составила 32,7 млрд рублей, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев составила 16,2 млрд рублей до распределения стоимости приобретения активов и 13,8 млрд рублей после корректировки на стоимость приобретения активов, чистая прибыль за I пол. 2022 года составила рекордные 11,7 млрд рублей за (увеличение в 9 раз по сравнению с I пол. 2021 года).
▫️Нефть Brent практически на прежнем уровне ($91,3 за барр). Bloomberg пишет, что Россия найдет новые рынки сбыта для половины нефти, от которой откажется ЕС. К такому выводу пришли в фирме Kpler, которая торгует данными по энергетическим рынкам.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: USD 60,1662 EUR 60,0426 CNY 8,55472
▫️19 сентября российский рынок акций весь день провел в боковике. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,19% на объеме чуть ниже среднего. В лидеры по торговым оборотам вышли бумаги VK Group, которые растут уже 10 дней и прибавили за это время более 30%.
▫️VK Group (+7,33%). VK разрабатывает не только свой "Play Market", но и аналог Steam для России и СНГ. VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games.
▫️ЭН+ ГРУП (-4,24%), ГМК НорНикель (-1,64%).. Владимир Потанин не планирует продлевать акционерное соглашение с Олегом Дерипаской, которое регулировало выплату дивидендов "Норникелем". "Акционерное соглашение в этом году завершается, и "Норильский никель" переходит к обычной системе корпоративного управления" - сказал он в интервью РБК. Начать переговоры о слиянии "Норникеля" с UC Rusal, которое могло стать альтернативой продлению соглашения, сторонам также не удалось.
▫️Globaltrans (-4,94%). Сегодня после выхода отчета по МСФО за I полугодие 2022 года цена акций выросла до 410 рублей, но практически сразу пошла вниз. Компания приостановила программу buyback. Чистая прибыль выросла в 3 раза до 12,341 млрд руб., скорр. выручка - в 1,7 раза, скорр. EBITDA - в 2,6 раза до 27 млрд руб. "Выплата дивидендов остаётся приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию".
▫️ПИК (-3,8%), ЛСР (-2,75%), Самолет (-4,14%). Застройщики под давлением – ЦБ ужесточает требование к ипотеке. Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.
▫️Эталон (+1,68%). Утром бумага росла более 5%. Группа "Эталон" объявила о публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 года. Основные финансовые показатели за I полугодие 2022 года: консолидированная выручка составила 32,7 млрд рублей, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев составила 16,2 млрд рублей до распределения стоимости приобретения активов и 13,8 млрд рублей после корректировки на стоимость приобретения активов, чистая прибыль за I пол. 2022 года составила рекордные 11,7 млрд рублей за (увеличение в 9 раз по сравнению с I пол. 2021 года).
▫️Нефть Brent практически на прежнем уровне ($91,3 за барр). Bloomberg пишет, что Россия найдет новые рынки сбыта для половины нефти, от которой откажется ЕС. К такому выводу пришли в фирме Kpler, которая торгует данными по энергетическим рынкам.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,0158 💶EUR - 60,0507 💴CNY -8,54169
▫️20 сентября по праву можно назвать "Черным вторником" российского рынка – падают все акции, в моменте индекс Мосбиржи проваливался более чем на 10%, приближаясь к уровню 2170. Триггерами обрушения рынка послужили несколько новостей политического и экономического характера, поступивших в один день. По-видимому, не обошлось и без массовых маржин-коллов, которые сработали после первой волны падения акций и потащили цены еще глубже. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 8,84% на рекордных объемах, превысивших 125 млрд руб.
▫️Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого американский регулятор опубликуют значение ключевой ставки и прочие параметры монетарной политики. Ожидается, что ФРС повысит ставку на на 75 б.п., до 3-3,25%. Рынок фьючерсов закладывает 85%-ную вероятность повышения ставки на 75 б.п. и 15%-ную вероятность повышения сразу на 100 б.п. из-за негативных данных по инфляции в США.
▫️С 23 по 27 сентября планируется проведение референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
▫️Завтра Минфин РФ выставит на аукцион ОФЗ 26237 на 20 млрд руб. и ОФЗ 26240 на 10 млрд руб.
▫️Правительство РФ сверстало федеральный бюджет на 2023 год с дефицитом 2,9 триллиона рублей, или 2% ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, поступления в бюджет запланированы в размере около 26 триллионов рублей, расходы составят порядка 29 триллионов рублей. Предполагается, что "дыра" в казне будет постепенно сокращаться - до 1,4% ВВП в 2024 году и до 0,7% ВВП в 2025 году, сказал Мишустин. Власти планируют покрывать дефицит преимущественно за счет внутренних заимствований, чтобы не тратить средства ФНБ, добавил премьер. Также завершается работа над проектом федерального бюджета на 2023-2025 гг., заявил Мишустин во вторник на заседании комиссии кабмина по бюджетным проектировкам.
▫️Газпром (-10,65%), Новатэк (-9,54%), Роснефть (-9,02%), Лукойл (-10,48%), Сургутнефтегаз об. (-10,69%), Татнефть об. (-5,48%). Для покрытия дефицита бюджета правительство намерено собрать с нефтегазовой отрасли дополнительно около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Эти меры в совокупности могут добавить в бюджет более 3 трлн руб. за период 2023-2025 годы.
▫️Сбербанк (-9,45%), ВТБ (-8,15%), TCS (-12,55%). ЦБ РФ в начале 2023 года планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и МФО. Данная мера должна была появиться еще в конце 2021 года и носит название "макропруденциальные лимиты".
http://cbr.ru/Content/Document/File/140208/material_20220920.pdf
▫️Нефть Brent снижается на 1,1% ($90,75 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,0158 💶EUR - 60,0507 💴CNY -8,54169
▫️20 сентября по праву можно назвать "Черным вторником" российского рынка – падают все акции, в моменте индекс Мосбиржи проваливался более чем на 10%, приближаясь к уровню 2170. Триггерами обрушения рынка послужили несколько новостей политического и экономического характера, поступивших в один день. По-видимому, не обошлось и без массовых маржин-коллов, которые сработали после первой волны падения акций и потащили цены еще глубже. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 8,84% на рекордных объемах, превысивших 125 млрд руб.
▫️Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого американский регулятор опубликуют значение ключевой ставки и прочие параметры монетарной политики. Ожидается, что ФРС повысит ставку на на 75 б.п., до 3-3,25%. Рынок фьючерсов закладывает 85%-ную вероятность повышения ставки на 75 б.п. и 15%-ную вероятность повышения сразу на 100 б.п. из-за негативных данных по инфляции в США.
▫️С 23 по 27 сентября планируется проведение референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
▫️Завтра Минфин РФ выставит на аукцион ОФЗ 26237 на 20 млрд руб. и ОФЗ 26240 на 10 млрд руб.
▫️Правительство РФ сверстало федеральный бюджет на 2023 год с дефицитом 2,9 триллиона рублей, или 2% ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, поступления в бюджет запланированы в размере около 26 триллионов рублей, расходы составят порядка 29 триллионов рублей. Предполагается, что "дыра" в казне будет постепенно сокращаться - до 1,4% ВВП в 2024 году и до 0,7% ВВП в 2025 году, сказал Мишустин. Власти планируют покрывать дефицит преимущественно за счет внутренних заимствований, чтобы не тратить средства ФНБ, добавил премьер. Также завершается работа над проектом федерального бюджета на 2023-2025 гг., заявил Мишустин во вторник на заседании комиссии кабмина по бюджетным проектировкам.
▫️Газпром (-10,65%), Новатэк (-9,54%), Роснефть (-9,02%), Лукойл (-10,48%), Сургутнефтегаз об. (-10,69%), Татнефть об. (-5,48%). Для покрытия дефицита бюджета правительство намерено собрать с нефтегазовой отрасли дополнительно около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Эти меры в совокупности могут добавить в бюджет более 3 трлн руб. за период 2023-2025 годы.
▫️Сбербанк (-9,45%), ВТБ (-8,15%), TCS (-12,55%). ЦБ РФ в начале 2023 года планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и МФО. Данная мера должна была появиться еще в конце 2021 года и носит название "макропруденциальные лимиты".
http://cbr.ru/Content/Document/File/140208/material_20220920.pdf
▫️Нефть Brent снижается на 1,1% ($90,75 за барр).
@NFKSber
👍5😱1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,8685 💶EUR -60,2110 💴CNY - 8,60242
▫️Сегодня утром российский рынок бурно отреагировал на новость о частичной мобилизации – индекс Мосбиржи провалился более 10% (почти до 2000 пунктов), но затем оперативно отскочил. Нерезиденты не участвуют в торгах, а сформировавшиеся на рынке дисконты оказались привлекательными для российских инвесторов – просадки акций неплохо выкупаются. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 3,83%. Индекс волатильности RVI, часто называемый "Индекс страха", сегодня вплотную приближался к уровню 80, что в последний раз наблюдалось в мае текущего года.
▫️Оба сегодняшних аукциона ОФЗ 26237и ОФЗ 26240 Минфин признал несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. И это неудивительно, поскольку только за последние 2 дня индекс гособлигаций RGBI просел примерно на 5% и обновил четырехмесячный минимум. Доходности длинных выпусков превышают 10% годовых, а коротких – 8,5-9% годовых. В сложившейся ситуации премия за риск существенно подскочила.
▫️Сегодня второй день заседания ФРС США, по итогам которого в 21:00 по мск американский регулятор опубликует значение ключевой ставки и свои комментарии.
▫️В процессе обсуждения индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) III типа, Минфин предлагает распространить их на инвестиции на срок от пяти лет, а не от десяти, как это предполагается сейчас.
▫️Голубые фишки российского рынка дружно минусуют в широком диапазоне значений: ГМК НорНикель (-4,26%), Газпром (-3,46%), Новатэк (-3,51%), Роснефть (-5,83%), Лукойл (-2,59%), Сургутнефтегаз об. (-7,59%), Татнефть об. (-8,5%), Сбербанк (-4,16%), ВТБ (-6,23%), Яндекс (-6,97%). Лучше рынка себя чувствовала небольшая группа бумаг: Фосагро (+0,6%), Самолет (+3,13%), ВСМПО-АВИСМА (+0,94%).
▫️Полюс (-5,45). Компания опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I пол. 2022 г. Основные показатели: общий физический объем реализации золота снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 19%, выручка за отчетный период составила $1852 млн, сократившись на 19% по сравнению с I пол. 2021 г., скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил $1215 млн, на 26% меньше в сравнении с I пол. 2021 г., отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA выросло до 0,8x против 0,6x за II пол. 2021 года.
▫️Нефть Brent снижается на 0,5% ($90,1 за барр), хотя днем была в неплохом плюсе. Цены на нефть попали в зону неопределенности после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Такое объявление, по мнению аналитиков, может означать, что конфликт на Украине затянется и продолжит оказывать негативное влияние на мировой рынок энергоносителей, включая нефть и газ, пишет MarketWatch. С другой стороны, на нефтяные котировки давят выходящие сегодня новости о запасах в США и ожидание роста ставки ФРС.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,8685 💶EUR -60,2110 💴CNY - 8,60242
▫️Сегодня утром российский рынок бурно отреагировал на новость о частичной мобилизации – индекс Мосбиржи провалился более 10% (почти до 2000 пунктов), но затем оперативно отскочил. Нерезиденты не участвуют в торгах, а сформировавшиеся на рынке дисконты оказались привлекательными для российских инвесторов – просадки акций неплохо выкупаются. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 3,83%. Индекс волатильности RVI, часто называемый "Индекс страха", сегодня вплотную приближался к уровню 80, что в последний раз наблюдалось в мае текущего года.
▫️Оба сегодняшних аукциона ОФЗ 26237и ОФЗ 26240 Минфин признал несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. И это неудивительно, поскольку только за последние 2 дня индекс гособлигаций RGBI просел примерно на 5% и обновил четырехмесячный минимум. Доходности длинных выпусков превышают 10% годовых, а коротких – 8,5-9% годовых. В сложившейся ситуации премия за риск существенно подскочила.
▫️Сегодня второй день заседания ФРС США, по итогам которого в 21:00 по мск американский регулятор опубликует значение ключевой ставки и свои комментарии.
▫️В процессе обсуждения индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) III типа, Минфин предлагает распространить их на инвестиции на срок от пяти лет, а не от десяти, как это предполагается сейчас.
▫️Голубые фишки российского рынка дружно минусуют в широком диапазоне значений: ГМК НорНикель (-4,26%), Газпром (-3,46%), Новатэк (-3,51%), Роснефть (-5,83%), Лукойл (-2,59%), Сургутнефтегаз об. (-7,59%), Татнефть об. (-8,5%), Сбербанк (-4,16%), ВТБ (-6,23%), Яндекс (-6,97%). Лучше рынка себя чувствовала небольшая группа бумаг: Фосагро (+0,6%), Самолет (+3,13%), ВСМПО-АВИСМА (+0,94%).
▫️Полюс (-5,45). Компания опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I пол. 2022 г. Основные показатели: общий физический объем реализации золота снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 19%, выручка за отчетный период составила $1852 млн, сократившись на 19% по сравнению с I пол. 2021 г., скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил $1215 млн, на 26% меньше в сравнении с I пол. 2021 г., отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA выросло до 0,8x против 0,6x за II пол. 2021 года.
▫️Нефть Brent снижается на 0,5% ($90,1 за барр), хотя днем была в неплохом плюсе. Цены на нефть попали в зону неопределенности после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Такое объявление, по мнению аналитиков, может означать, что конфликт на Украине затянется и продолжит оказывать негативное влияние на мировой рынок энергоносителей, включая нефть и газ, пишет MarketWatch. С другой стороны, на нефтяные котировки давят выходящие сегодня новости о запасах в США и ожидание роста ставки ФРС.
@NFKSber
👍5