Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
12 сентября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 34-го купона на одну облигацию составил 12,74 руб., исходя из ставки купона 15,5 % годовых.
Общая сумма выплат 34-го купона составила 5,096 млн руб. Выплата 35-го купона состоится 11 октября 2022 года.
Раскрытие информации
12 сентября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 34-го купона на одну облигацию составил 12,74 руб., исходя из ставки купона 15,5 % годовых.
Общая сумма выплат 34-го купона составила 5,096 млн руб. Выплата 35-го купона состоится 11 октября 2022 года.
Раскрытие информации
👍9
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,4568 💶EUR - 61,3127 💴CNY - 8,72525
▫️12 сентября российский рынок акций рывками подрастал почти весь день. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил +0,97%. Доступ на рынок дружественных нерезидентов не обрушил его. Больше остальных сегодня росли расписки на иностранные ценные бумаги. С сегодняшнего дня на рынке акций запущена вечерняя сессия.
▫️На этой неделе в пятницу пройдет заседание ЦБ РФ, где будет принято решение по ключевой ставке. Большинство участников ожидает небольшого (в пределах 50 б.п.) снижения ставки.
▫️OZON (+2,02%). Спустя месяц после пожара на складе в подмосковной Истре Ozon договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном Жуковском, которые были построены под польского ритейлера LPP, ушедшего с российского рынка. 9 сентября финансовый директор компании Игорь Герасимов провел встречу с аналитиками и инвесторами.
▫️Лукойл (+1,74%). Компания расширяет работу с "Газпромнефть", создав совместное предприятие на базе "Евротэк-Югра", которая занимается освоением Карабашских участков в ХМАО. Лукойл может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 года вышла из активов в РФ. Это уже второе значимое партнерство "Газпромнефти" и Лукойла.
▫️TCS (+4,41%). Компания росла без новостного фона. Инвесторы переваривают слова интервью первого зампреда ЦБ РФ и куратора банковского надзора Дмитрия Тулина, сказанные на прошлой неделе касательно ситуации в банковском секторе.
▫️Яндекс (+3,01%), VK Group (+6,68%). Сегодня Яндекс сообщил, что закрыл сделку по продаже Дзена и Новостей компании VK. Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки с VK Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.
▫️X5 Group (+5,37%). Сильный рост без новостей.
▫️Нефть Brent подрастает +2,2% ($95 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,4568 💶EUR - 61,3127 💴CNY - 8,72525
▫️12 сентября российский рынок акций рывками подрастал почти весь день. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил +0,97%. Доступ на рынок дружественных нерезидентов не обрушил его. Больше остальных сегодня росли расписки на иностранные ценные бумаги. С сегодняшнего дня на рынке акций запущена вечерняя сессия.
▫️На этой неделе в пятницу пройдет заседание ЦБ РФ, где будет принято решение по ключевой ставке. Большинство участников ожидает небольшого (в пределах 50 б.п.) снижения ставки.
▫️OZON (+2,02%). Спустя месяц после пожара на складе в подмосковной Истре Ozon договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде 80 тыс. кв. м в подмосковном Жуковском, которые были построены под польского ритейлера LPP, ушедшего с российского рынка. 9 сентября финансовый директор компании Игорь Герасимов провел встречу с аналитиками и инвесторами.
▫️Лукойл (+1,74%). Компания расширяет работу с "Газпромнефть", создав совместное предприятие на базе "Евротэк-Югра", которая занимается освоением Карабашских участков в ХМАО. Лукойл может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 года вышла из активов в РФ. Это уже второе значимое партнерство "Газпромнефти" и Лукойла.
▫️TCS (+4,41%). Компания росла без новостного фона. Инвесторы переваривают слова интервью первого зампреда ЦБ РФ и куратора банковского надзора Дмитрия Тулина, сказанные на прошлой неделе касательно ситуации в банковском секторе.
▫️Яндекс (+3,01%), VK Group (+6,68%). Сегодня Яндекс сообщил, что закрыл сделку по продаже Дзена и Новостей компании VK. Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки с VK Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.
▫️X5 Group (+5,37%). Сильный рост без новостей.
▫️Нефть Brent подрастает +2,2% ($95 за барр).
@NFKSber
👍3
📊 13.09.2022 - На протяжении последнего месяца простая доходность портфеля ОРК медленно, но устойчиво увеличивается. С уровня в 6,6%, отмеченного 10 августа, она возросла до 7,4%. В конце этой недели ожидается объявление решения по пересмотру уровня ключевой ставки. Ожидания рынка складываются в пользу очередного снижения ставки. Судя по всему, указанные ожидания способствуют дальнейшему восстановлению цен на долговом рынке. При этом доходность существующих портфелей растет, а требования к уровню доходности по новым сделкам сокращаются.
@NFKsber
@NFKsber
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,0676 💶EUR - 60,9364 💴CNY - 8,66164
▫️13 сентября российский рынок акций слабо рос примерно до 15:30, после чего просел и ушел в минус. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи изменился на -0,11%.
▫️Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа.
▫️Интересная новость сегодня пришла от Сбербанка. По итогам первой половины 2022 года "Сбер" зафиксировал сокращение валютных накоплений крупного бизнеса на своем балансе в 17 раз. С января по июль объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте снизился на 94%. На 1 января на валютных депозитах нефинансовых организаций в Сбере хранилось $24,5 млрд. С учетом падения депозитной базы на 1 июля остатки на таких счетах могут составлять примерно $1,5 млрд. Например, основная часть средств "долларовой кубышки" Сургутнефтегаза хранилась на депозитах в Сбербанке. Остается только догадываться, в какой валюте теперь находятся эти гигантские накопления.
▫️Как сообщает Reuters, российский высокоэнергетический уголь в порту "Восточный" отгружается в сентябре на экспорт по 158 долл/тн - на 65% ниже цены схожего австралийского угля, который стоит 453 долл/тн. С начала марта цены на российский уголь рухнули почти вдвое, в то время как на поставки из других стран подскочили на 30-40%. Но, несмотря на скидки, продать уголь на единственный оставшийся экспортный рынок становится все труднее. В августе поставки упали на 17% относительно июля, до 10,15 млн тонн. (примерно половина этого объема уходит в Китай).
▫️X5 Group (+4,49%). Расписки компании продолжают бурный рост и находятся на максимумах за 5 мес. X5 Group - крупнейший продуктовый ритейлер России – его доля рынка превышает долю Магнита, EBITDA также выше, чем у Магнита. Капитализация X5 около 390 млрд руб, а у Магнита она намного выше - 569 млрд руб. Такое отставание в стоимости связано с тем, что на бирже торгуются депозитарные расписки на акции головной компании, зарегистрированной в Голландии. Компания в настоящее время не выплачивает дивиденды из-за санкций ЕС, а процесс редомициляции (перевод компании из европейской юрисдикции) пока не поднимается и вряд ли встанет до снятия санкций.
▫️Аэрофлот (-3,13%). Российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Аэрофлот смог незначительно (на 2%) нарастить пассажиропоток в августе – до 2,78 млн человек. Остальные крупные перевозчики закончили месяц с отрицательной динамикой.
▫️Русал (-1,61%). Правительство Украины планирует конфисковать все расположенное в стране имущество бизнесмена Олега Дерипаски. Крупный актив на Украине – Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который с марта текущего года остановил производство после начала СВО РФ на Украине. Ранее НГЗ обеспечивал пятую часть потребностей Русала в глиноземе – сырье, необходимом для выпуска алюминия.
▫️Нефть Brent снижается -1,7% ($92,3 за барр). Добыча жидких углеводородов в России в июле увеличилась на 36 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 11,1 млн б/с, говорится в сентябрьском отчете ОПЕК. Около 9,8 млн б/с приходится на нефть и конденсат.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,0676 💶EUR - 60,9364 💴CNY - 8,66164
▫️13 сентября российский рынок акций слабо рос примерно до 15:30, после чего просел и ушел в минус. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи изменился на -0,11%.
▫️Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа.
▫️Интересная новость сегодня пришла от Сбербанка. По итогам первой половины 2022 года "Сбер" зафиксировал сокращение валютных накоплений крупного бизнеса на своем балансе в 17 раз. С января по июль объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте снизился на 94%. На 1 января на валютных депозитах нефинансовых организаций в Сбере хранилось $24,5 млрд. С учетом падения депозитной базы на 1 июля остатки на таких счетах могут составлять примерно $1,5 млрд. Например, основная часть средств "долларовой кубышки" Сургутнефтегаза хранилась на депозитах в Сбербанке. Остается только догадываться, в какой валюте теперь находятся эти гигантские накопления.
▫️Как сообщает Reuters, российский высокоэнергетический уголь в порту "Восточный" отгружается в сентябре на экспорт по 158 долл/тн - на 65% ниже цены схожего австралийского угля, который стоит 453 долл/тн. С начала марта цены на российский уголь рухнули почти вдвое, в то время как на поставки из других стран подскочили на 30-40%. Но, несмотря на скидки, продать уголь на единственный оставшийся экспортный рынок становится все труднее. В августе поставки упали на 17% относительно июля, до 10,15 млн тонн. (примерно половина этого объема уходит в Китай).
▫️X5 Group (+4,49%). Расписки компании продолжают бурный рост и находятся на максимумах за 5 мес. X5 Group - крупнейший продуктовый ритейлер России – его доля рынка превышает долю Магнита, EBITDA также выше, чем у Магнита. Капитализация X5 около 390 млрд руб, а у Магнита она намного выше - 569 млрд руб. Такое отставание в стоимости связано с тем, что на бирже торгуются депозитарные расписки на акции головной компании, зарегистрированной в Голландии. Компания в настоящее время не выплачивает дивиденды из-за санкций ЕС, а процесс редомициляции (перевод компании из европейской юрисдикции) пока не поднимается и вряд ли встанет до снятия санкций.
▫️Аэрофлот (-3,13%). Российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Аэрофлот смог незначительно (на 2%) нарастить пассажиропоток в августе – до 2,78 млн человек. Остальные крупные перевозчики закончили месяц с отрицательной динамикой.
▫️Русал (-1,61%). Правительство Украины планирует конфисковать все расположенное в стране имущество бизнесмена Олега Дерипаски. Крупный актив на Украине – Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который с марта текущего года остановил производство после начала СВО РФ на Украине. Ранее НГЗ обеспечивал пятую часть потребностей Русала в глиноземе – сырье, необходимом для выпуска алюминия.
▫️Нефть Brent снижается -1,7% ($92,3 за барр). Добыча жидких углеводородов в России в июле увеличилась на 36 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 11,1 млн б/с, говорится в сентябрьском отчете ОПЕК. Около 9,8 млн б/с приходится на нефть и конденсат.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,7751 💶EUR - 59,8368 💴CNY - 8,56771
▫️14 сентября российский рынок акций продолжил свое снижение на объемах торгов ниже среднего на фоне общей нервозности, вызванной вчерашним обвалом на американском рынке (снижение индекса S&P 500 вчера составило 4,32%). По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,45%.
▫️Сегодня, после почти семимесячного перерыва, Минфин РФ провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26239 на 10 млрд руб. Спрос превысил предложение в 2,5 раза. Был размещен весь предложенный пакет: средневзвешенная цена ОФЗ составила 88,7452% от номинала, что соответствует доходности в 8,94% годовых.
▫️ЦБ РФ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве. Но открывать свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран, уточняется в презентации.
▫️Алроса (+3,15%). Компания продолжает расти на хороших объемах. Цены на алмазы на высоких уровнях, инвесторы ожидают новостей о промежуточных дивидендах.
▫️Фосагро (-3,91%), Акрон (-1,52%). Правительство РФ рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать. Минфин хочет получить дополнительно с отрасли более 100 млрд руб. в год. Это грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки, что осложнит реализацию инвестпроектов, которые и так оказались под вопросом на фоне санкций и проблем с логистикой.
"Акрон" погасил казначейский пакет акций. Ранее это решение было одобрено на собрании акционеров. Уставный капитал "Акрона" снизился с 202,67 млн до 183,786 млн рублей путем погашения более 3,776 млн собственных акций, приобретенных компанией у акционеров (казначейский пакет составлял 9,3% акций компании).
▫️ГМК НорНикель (-1,13%). Компания сообщает, что 14 сентября в 09:04 в кобальтовом отделении Цеха электролиза никеля-2 (ЦЭН-2) Кольской ГМК произошло возгорание. Работа ЦЭН-2 остановлена.
▫️Росбанк (-6,91). "Интеррос" начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. "Фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления", – сообщил бизнесмен, чье обращение опубликовано в канале "Интерроса".
▫️Нефть Brent подрастает +2% ($95,25 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,7751 💶EUR - 59,8368 💴CNY - 8,56771
▫️14 сентября российский рынок акций продолжил свое снижение на объемах торгов ниже среднего на фоне общей нервозности, вызванной вчерашним обвалом на американском рынке (снижение индекса S&P 500 вчера составило 4,32%). По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,45%.
▫️Сегодня, после почти семимесячного перерыва, Минфин РФ провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26239 на 10 млрд руб. Спрос превысил предложение в 2,5 раза. Был размещен весь предложенный пакет: средневзвешенная цена ОФЗ составила 88,7452% от номинала, что соответствует доходности в 8,94% годовых.
▫️ЦБ РФ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве. Но открывать свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран, уточняется в презентации.
▫️Алроса (+3,15%). Компания продолжает расти на хороших объемах. Цены на алмазы на высоких уровнях, инвесторы ожидают новостей о промежуточных дивидендах.
▫️Фосагро (-3,91%), Акрон (-1,52%). Правительство РФ рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать. Минфин хочет получить дополнительно с отрасли более 100 млрд руб. в год. Это грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки, что осложнит реализацию инвестпроектов, которые и так оказались под вопросом на фоне санкций и проблем с логистикой.
"Акрон" погасил казначейский пакет акций. Ранее это решение было одобрено на собрании акционеров. Уставный капитал "Акрона" снизился с 202,67 млн до 183,786 млн рублей путем погашения более 3,776 млн собственных акций, приобретенных компанией у акционеров (казначейский пакет составлял 9,3% акций компании).
▫️ГМК НорНикель (-1,13%). Компания сообщает, что 14 сентября в 09:04 в кобальтовом отделении Цеха электролиза никеля-2 (ЦЭН-2) Кольской ГМК произошло возгорание. Работа ЦЭН-2 остановлена.
▫️Росбанк (-6,91). "Интеррос" начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. "Фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления", – сообщил бизнесмен, чье обращение опубликовано в канале "Интерроса".
▫️Нефть Brent подрастает +2% ($95,25 за барр).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,6663 💶EUR - 59,6196 💴CNY - 8,54232
▫️15 сентября российский рынок акций сползал на низких объемах до 13 часов, после чего отскочил и вышел в небольшой плюс. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил +0,44%.
▫️Сегодня на Московской бирже стартовал крупнейший в России ежегодный конкурс по биржевой торговле "Лучший частный инвестор" (ЛЧИ-2022). Общий призовой фонд конкурса превышает 9 млн рублей. В этом году результаты в главной номинации будут оцениваться по новой методике расчета доходности, разработанной Московской биржей совместно с CFA Russia.
▫️Завтра состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
▫️Роснефть (-2,42%). Компания обнародовала пресс-релиз финансовой отчетности по МСФО за I пол. 2022 года. Чистая прибыль за этот период составила 432 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль компании за II пол. 2021 года была 501 млрд руб, а за I пол. 2021 года - 382 млрд руб. Снижение прибыли по сравнению с показателями предыдущих 6 мес. вызвано как укреплением рубля, так и крупными скидками на продаваемую нефть в условиях санкционного давления коллективного Запада. Котировки от падения на высоких объемах не удержали даже заявления главного исполнительного директора Игоря Сечина: "Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года".
▫️Распадская (-1,84%), Мечел об. (-3,22%), Мечел пр. (-2,73%). Власти в поиске источников закрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. Таким образом бюджет РФ сможет дополнительно получить порядка 100 млрд руб. в год. Пошлина, если будет введена, окажет давление на бизнес угольных компаний, которые уже страдают от эмбарго ЕС, дорогой логистики, крепкого рубля и огромных дисконтов (два дня назад мы отмечали, что экспортная цена российского угля в сентябре была на 65% ниже цены схожего австралийского угля). Особо сильное воздействие пошлина окажет на Мечел, чистый долг которого на конец 2021 года составлял 283,5 млрд руб.
▫️Газпром (+0,24%). С 1 января по 15 сентября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 300,8 млрд куб. м газа. Это на 15,9% (на 56,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м – на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта по Силе Сибири. Зампред правления Олег Аксютин: "Газпром сохраняет поставки в Европу и другие страны, есть большая уверенность, что компания сохранит сверхдоходы и будет выплачивать дивиденды".
▫️Нефть Brent падает -3,5% ($90,65 за барр). Financial Times сообщает, что руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит. Согласно 6-му пакету санкций ЕС с 5 декабря 2022 года странами Евросоюза не допускаются покупки танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года это требование распространяется и для нефтепродуктов.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,6663 💶EUR - 59,6196 💴CNY - 8,54232
▫️15 сентября российский рынок акций сползал на низких объемах до 13 часов, после чего отскочил и вышел в небольшой плюс. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил +0,44%.
▫️Сегодня на Московской бирже стартовал крупнейший в России ежегодный конкурс по биржевой торговле "Лучший частный инвестор" (ЛЧИ-2022). Общий призовой фонд конкурса превышает 9 млн рублей. В этом году результаты в главной номинации будут оцениваться по новой методике расчета доходности, разработанной Московской биржей совместно с CFA Russia.
▫️Завтра состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
▫️Роснефть (-2,42%). Компания обнародовала пресс-релиз финансовой отчетности по МСФО за I пол. 2022 года. Чистая прибыль за этот период составила 432 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль компании за II пол. 2021 года была 501 млрд руб, а за I пол. 2021 года - 382 млрд руб. Снижение прибыли по сравнению с показателями предыдущих 6 мес. вызвано как укреплением рубля, так и крупными скидками на продаваемую нефть в условиях санкционного давления коллективного Запада. Котировки от падения на высоких объемах не удержали даже заявления главного исполнительного директора Игоря Сечина: "Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года".
▫️Распадская (-1,84%), Мечел об. (-3,22%), Мечел пр. (-2,73%). Власти в поиске источников закрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. Таким образом бюджет РФ сможет дополнительно получить порядка 100 млрд руб. в год. Пошлина, если будет введена, окажет давление на бизнес угольных компаний, которые уже страдают от эмбарго ЕС, дорогой логистики, крепкого рубля и огромных дисконтов (два дня назад мы отмечали, что экспортная цена российского угля в сентябре была на 65% ниже цены схожего австралийского угля). Особо сильное воздействие пошлина окажет на Мечел, чистый долг которого на конец 2021 года составлял 283,5 млрд руб.
▫️Газпром (+0,24%). С 1 января по 15 сентября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 300,8 млрд куб. м газа. Это на 15,9% (на 56,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м – на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта по Силе Сибири. Зампред правления Олег Аксютин: "Газпром сохраняет поставки в Европу и другие страны, есть большая уверенность, что компания сохранит сверхдоходы и будет выплачивать дивиденды".
▫️Нефть Brent падает -3,5% ($90,65 за барр). Financial Times сообщает, что руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит. Согласно 6-му пакету санкций ЕС с 5 декабря 2022 года странами Евросоюза не допускаются покупки танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года это требование распространяется и для нефтепродуктов.
@NFKSber
👍3
⚡️ Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых
🔥5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ:💵USD - 60,0316 💶EUR - 59,8740 💴CNY - 8,54611
▫️16 сентября до 13 часов российский рынок акций активно подрастал, приблизившись к уровню 2470, но затем быстро провалился. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,61%.
▫️Главное из сегодняшнего заявления Председателя Банка России: пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сузилось; цикл снижения ставки близок к завершению; на ставку будет влиять величина структурного дефицита бюджета; структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, что отразится на превышении реальной инфляции над целевым уровнем; спрос бизнеса и населения на кредиты увеличивается, а корпоративное кредитование после паузы в весенние месяцы растет высокими темпами; в последние месяцы расходы бюджета растут ускоренными темпами, что может создавать проинфляционные эффекты; ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалют внутри РФ; ЦБ РФ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года; ЦБ считает необходимым упрощать выпуск цифровых финансовых активов в РФ, если те не претендуют на роль денежных суррогатов.
▫️16 сентября был официально сдан в эксплуатацию новый участок газопровода "Сила Сибири" на востоке Китая Аньпин-Тайань протяженностью 320 км, по которому в КНР будет доставляться российское топливо. Об этом сообщает компания PipeChina, управляющая китайским продолжением газопровода.
▫️На ближайшие годы также намечено строительство газопровода "Сила Сибири-2". По словам вице-премьера Александра Новака, российско-китайский проект сможет стать заменой "Северному потоку-2", замороженному из-за санкций.
▫️Globaltrans (+8,88%). Компания сообщила, что в понедельник 19 сентября представит финансовые результаты за I полугодие 2022г. по МСФО. Инвесторы ждут сильных результатов на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры.
▫️VK Group (+4,62%). С открытия торгов бумага показывала мощный рост без подкрепления свежими новостями.
▫️Роснефть (-2,26%). Министерство экономики Германии сообщило, что правительство переводит в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining&Marketing GmbH на полгода, до февраля 2023-го. Контроль над активами получит Федеральное сетевое агентство. Польский нефтяной концерн Orlen заинтересован в приобретении принадлежащего "Роснефти" контрольного пакета акций нефтеперерабатывающего завода PCK в немецком Шведте, сообщили Reuters источники в Берлине и Варшаве.
▫️СПБ Биржа (-5%). 16 сентября акции СПБ Биржи последний день торгуются за доллары. Начиная с четверга, 22 сентября, торги акциями СПБ Биржи будут проводиться только в рублях. В период с 19 по 21 сентября торги по бумаге проводиться не будут. Эта информация касается сделок акциями на самой СПБ бирже, на Московской бирже данные акции торгуются в рублях как обычно.
▫️ПИК (-3,38%), Самолет (-3,12%), ЛСР (-3,88%), Эталон (-2,48%). Застройщики дружно просели после слов Набиуллиной: "Рыночные ставки по ипотеке в РФ не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ, при инфляции в 4% они могут быть не ниже 6%. Околонулевые ставки по ипотеке от застройщика могут говорить о завышенной цене недвижимости, ЦБ будет принимать меры – это введение в заблуждение"
▫️Нефть Brent растет +1,1% ($92 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ:💵USD - 60,0316 💶EUR - 59,8740 💴CNY - 8,54611
▫️16 сентября до 13 часов российский рынок акций активно подрастал, приблизившись к уровню 2470, но затем быстро провалился. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,61%.
▫️Главное из сегодняшнего заявления Председателя Банка России: пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сузилось; цикл снижения ставки близок к завершению; на ставку будет влиять величина структурного дефицита бюджета; структурная перестройка экономики будет сопровождаться ускорением роста цен, что отразится на превышении реальной инфляции над целевым уровнем; спрос бизнеса и населения на кредиты увеличивается, а корпоративное кредитование после паузы в весенние месяцы растет высокими темпами; в последние месяцы расходы бюджета растут ускоренными темпами, что может создавать проинфляционные эффекты; ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалют внутри РФ; ЦБ РФ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года; ЦБ считает необходимым упрощать выпуск цифровых финансовых активов в РФ, если те не претендуют на роль денежных суррогатов.
▫️16 сентября был официально сдан в эксплуатацию новый участок газопровода "Сила Сибири" на востоке Китая Аньпин-Тайань протяженностью 320 км, по которому в КНР будет доставляться российское топливо. Об этом сообщает компания PipeChina, управляющая китайским продолжением газопровода.
▫️На ближайшие годы также намечено строительство газопровода "Сила Сибири-2". По словам вице-премьера Александра Новака, российско-китайский проект сможет стать заменой "Северному потоку-2", замороженному из-за санкций.
▫️Globaltrans (+8,88%). Компания сообщила, что в понедельник 19 сентября представит финансовые результаты за I полугодие 2022г. по МСФО. Инвесторы ждут сильных результатов на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры.
▫️VK Group (+4,62%). С открытия торгов бумага показывала мощный рост без подкрепления свежими новостями.
▫️Роснефть (-2,26%). Министерство экономики Германии сообщило, что правительство переводит в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining&Marketing GmbH на полгода, до февраля 2023-го. Контроль над активами получит Федеральное сетевое агентство. Польский нефтяной концерн Orlen заинтересован в приобретении принадлежащего "Роснефти" контрольного пакета акций нефтеперерабатывающего завода PCK в немецком Шведте, сообщили Reuters источники в Берлине и Варшаве.
▫️СПБ Биржа (-5%). 16 сентября акции СПБ Биржи последний день торгуются за доллары. Начиная с четверга, 22 сентября, торги акциями СПБ Биржи будут проводиться только в рублях. В период с 19 по 21 сентября торги по бумаге проводиться не будут. Эта информация касается сделок акциями на самой СПБ бирже, на Московской бирже данные акции торгуются в рублях как обычно.
▫️ПИК (-3,38%), Самолет (-3,12%), ЛСР (-3,88%), Эталон (-2,48%). Застройщики дружно просели после слов Набиуллиной: "Рыночные ставки по ипотеке в РФ не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ, при инфляции в 4% они могут быть не ниже 6%. Околонулевые ставки по ипотеке от застройщика могут говорить о завышенной цене недвижимости, ЦБ будет принимать меры – это введение в заблуждение"
▫️Нефть Brent растет +1,1% ($92 за барр).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: USD 60,1662 EUR 60,0426 CNY 8,55472
▫️19 сентября российский рынок акций весь день провел в боковике. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,19% на объеме чуть ниже среднего. В лидеры по торговым оборотам вышли бумаги VK Group, которые растут уже 10 дней и прибавили за это время более 30%.
▫️VK Group (+7,33%). VK разрабатывает не только свой "Play Market", но и аналог Steam для России и СНГ. VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games.
▫️ЭН+ ГРУП (-4,24%), ГМК НорНикель (-1,64%).. Владимир Потанин не планирует продлевать акционерное соглашение с Олегом Дерипаской, которое регулировало выплату дивидендов "Норникелем". "Акционерное соглашение в этом году завершается, и "Норильский никель" переходит к обычной системе корпоративного управления" - сказал он в интервью РБК. Начать переговоры о слиянии "Норникеля" с UC Rusal, которое могло стать альтернативой продлению соглашения, сторонам также не удалось.
▫️Globaltrans (-4,94%). Сегодня после выхода отчета по МСФО за I полугодие 2022 года цена акций выросла до 410 рублей, но практически сразу пошла вниз. Компания приостановила программу buyback. Чистая прибыль выросла в 3 раза до 12,341 млрд руб., скорр. выручка - в 1,7 раза, скорр. EBITDA - в 2,6 раза до 27 млрд руб. "Выплата дивидендов остаётся приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию".
▫️ПИК (-3,8%), ЛСР (-2,75%), Самолет (-4,14%). Застройщики под давлением – ЦБ ужесточает требование к ипотеке. Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.
▫️Эталон (+1,68%). Утром бумага росла более 5%. Группа "Эталон" объявила о публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 года. Основные финансовые показатели за I полугодие 2022 года: консолидированная выручка составила 32,7 млрд рублей, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев составила 16,2 млрд рублей до распределения стоимости приобретения активов и 13,8 млрд рублей после корректировки на стоимость приобретения активов, чистая прибыль за I пол. 2022 года составила рекордные 11,7 млрд рублей за (увеличение в 9 раз по сравнению с I пол. 2021 года).
▫️Нефть Brent практически на прежнем уровне ($91,3 за барр). Bloomberg пишет, что Россия найдет новые рынки сбыта для половины нефти, от которой откажется ЕС. К такому выводу пришли в фирме Kpler, которая торгует данными по энергетическим рынкам.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: USD 60,1662 EUR 60,0426 CNY 8,55472
▫️19 сентября российский рынок акций весь день провел в боковике. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,19% на объеме чуть ниже среднего. В лидеры по торговым оборотам вышли бумаги VK Group, которые растут уже 10 дней и прибавили за это время более 30%.
▫️VK Group (+7,33%). VK разрабатывает не только свой "Play Market", но и аналог Steam для России и СНГ. VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games.
▫️ЭН+ ГРУП (-4,24%), ГМК НорНикель (-1,64%).. Владимир Потанин не планирует продлевать акционерное соглашение с Олегом Дерипаской, которое регулировало выплату дивидендов "Норникелем". "Акционерное соглашение в этом году завершается, и "Норильский никель" переходит к обычной системе корпоративного управления" - сказал он в интервью РБК. Начать переговоры о слиянии "Норникеля" с UC Rusal, которое могло стать альтернативой продлению соглашения, сторонам также не удалось.
▫️Globaltrans (-4,94%). Сегодня после выхода отчета по МСФО за I полугодие 2022 года цена акций выросла до 410 рублей, но практически сразу пошла вниз. Компания приостановила программу buyback. Чистая прибыль выросла в 3 раза до 12,341 млрд руб., скорр. выручка - в 1,7 раза, скорр. EBITDA - в 2,6 раза до 27 млрд руб. "Выплата дивидендов остаётся приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию".
▫️ПИК (-3,8%), ЛСР (-2,75%), Самолет (-4,14%). Застройщики под давлением – ЦБ ужесточает требование к ипотеке. Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.
▫️Эталон (+1,68%). Утром бумага росла более 5%. Группа "Эталон" объявила о публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 года. Основные финансовые показатели за I полугодие 2022 года: консолидированная выручка составила 32,7 млрд рублей, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев составила 16,2 млрд рублей до распределения стоимости приобретения активов и 13,8 млрд рублей после корректировки на стоимость приобретения активов, чистая прибыль за I пол. 2022 года составила рекордные 11,7 млрд рублей за (увеличение в 9 раз по сравнению с I пол. 2021 года).
▫️Нефть Brent практически на прежнем уровне ($91,3 за барр). Bloomberg пишет, что Россия найдет новые рынки сбыта для половины нефти, от которой откажется ЕС. К такому выводу пришли в фирме Kpler, которая торгует данными по энергетическим рынкам.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,0158 💶EUR - 60,0507 💴CNY -8,54169
▫️20 сентября по праву можно назвать "Черным вторником" российского рынка – падают все акции, в моменте индекс Мосбиржи проваливался более чем на 10%, приближаясь к уровню 2170. Триггерами обрушения рынка послужили несколько новостей политического и экономического характера, поступивших в один день. По-видимому, не обошлось и без массовых маржин-коллов, которые сработали после первой волны падения акций и потащили цены еще глубже. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 8,84% на рекордных объемах, превысивших 125 млрд руб.
▫️Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого американский регулятор опубликуют значение ключевой ставки и прочие параметры монетарной политики. Ожидается, что ФРС повысит ставку на на 75 б.п., до 3-3,25%. Рынок фьючерсов закладывает 85%-ную вероятность повышения ставки на 75 б.п. и 15%-ную вероятность повышения сразу на 100 б.п. из-за негативных данных по инфляции в США.
▫️С 23 по 27 сентября планируется проведение референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
▫️Завтра Минфин РФ выставит на аукцион ОФЗ 26237 на 20 млрд руб. и ОФЗ 26240 на 10 млрд руб.
▫️Правительство РФ сверстало федеральный бюджет на 2023 год с дефицитом 2,9 триллиона рублей, или 2% ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, поступления в бюджет запланированы в размере около 26 триллионов рублей, расходы составят порядка 29 триллионов рублей. Предполагается, что "дыра" в казне будет постепенно сокращаться - до 1,4% ВВП в 2024 году и до 0,7% ВВП в 2025 году, сказал Мишустин. Власти планируют покрывать дефицит преимущественно за счет внутренних заимствований, чтобы не тратить средства ФНБ, добавил премьер. Также завершается работа над проектом федерального бюджета на 2023-2025 гг., заявил Мишустин во вторник на заседании комиссии кабмина по бюджетным проектировкам.
▫️Газпром (-10,65%), Новатэк (-9,54%), Роснефть (-9,02%), Лукойл (-10,48%), Сургутнефтегаз об. (-10,69%), Татнефть об. (-5,48%). Для покрытия дефицита бюджета правительство намерено собрать с нефтегазовой отрасли дополнительно около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Эти меры в совокупности могут добавить в бюджет более 3 трлн руб. за период 2023-2025 годы.
▫️Сбербанк (-9,45%), ВТБ (-8,15%), TCS (-12,55%). ЦБ РФ в начале 2023 года планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и МФО. Данная мера должна была появиться еще в конце 2021 года и носит название "макропруденциальные лимиты".
http://cbr.ru/Content/Document/File/140208/material_20220920.pdf
▫️Нефть Brent снижается на 1,1% ($90,75 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,0158 💶EUR - 60,0507 💴CNY -8,54169
▫️20 сентября по праву можно назвать "Черным вторником" российского рынка – падают все акции, в моменте индекс Мосбиржи проваливался более чем на 10%, приближаясь к уровню 2170. Триггерами обрушения рынка послужили несколько новостей политического и экономического характера, поступивших в один день. По-видимому, не обошлось и без массовых маржин-коллов, которые сработали после первой волны падения акций и потащили цены еще глубже. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 8,84% на рекордных объемах, превысивших 125 млрд руб.
▫️Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого американский регулятор опубликуют значение ключевой ставки и прочие параметры монетарной политики. Ожидается, что ФРС повысит ставку на на 75 б.п., до 3-3,25%. Рынок фьючерсов закладывает 85%-ную вероятность повышения ставки на 75 б.п. и 15%-ную вероятность повышения сразу на 100 б.п. из-за негативных данных по инфляции в США.
▫️С 23 по 27 сентября планируется проведение референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
▫️Завтра Минфин РФ выставит на аукцион ОФЗ 26237 на 20 млрд руб. и ОФЗ 26240 на 10 млрд руб.
▫️Правительство РФ сверстало федеральный бюджет на 2023 год с дефицитом 2,9 триллиона рублей, или 2% ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, поступления в бюджет запланированы в размере около 26 триллионов рублей, расходы составят порядка 29 триллионов рублей. Предполагается, что "дыра" в казне будет постепенно сокращаться - до 1,4% ВВП в 2024 году и до 0,7% ВВП в 2025 году, сказал Мишустин. Власти планируют покрывать дефицит преимущественно за счет внутренних заимствований, чтобы не тратить средства ФНБ, добавил премьер. Также завершается работа над проектом федерального бюджета на 2023-2025 гг., заявил Мишустин во вторник на заседании комиссии кабмина по бюджетным проектировкам.
▫️Газпром (-10,65%), Новатэк (-9,54%), Роснефть (-9,02%), Лукойл (-10,48%), Сургутнефтегаз об. (-10,69%), Татнефть об. (-5,48%). Для покрытия дефицита бюджета правительство намерено собрать с нефтегазовой отрасли дополнительно около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Эти меры в совокупности могут добавить в бюджет более 3 трлн руб. за период 2023-2025 годы.
▫️Сбербанк (-9,45%), ВТБ (-8,15%), TCS (-12,55%). ЦБ РФ в начале 2023 года планирует ввести количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов для банков с универсальной лицензией и МФО. Данная мера должна была появиться еще в конце 2021 года и носит название "макропруденциальные лимиты".
http://cbr.ru/Content/Document/File/140208/material_20220920.pdf
▫️Нефть Brent снижается на 1,1% ($90,75 за барр).
@NFKSber
👍5😱1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,8685 💶EUR -60,2110 💴CNY - 8,60242
▫️Сегодня утром российский рынок бурно отреагировал на новость о частичной мобилизации – индекс Мосбиржи провалился более 10% (почти до 2000 пунктов), но затем оперативно отскочил. Нерезиденты не участвуют в торгах, а сформировавшиеся на рынке дисконты оказались привлекательными для российских инвесторов – просадки акций неплохо выкупаются. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 3,83%. Индекс волатильности RVI, часто называемый "Индекс страха", сегодня вплотную приближался к уровню 80, что в последний раз наблюдалось в мае текущего года.
▫️Оба сегодняшних аукциона ОФЗ 26237и ОФЗ 26240 Минфин признал несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. И это неудивительно, поскольку только за последние 2 дня индекс гособлигаций RGBI просел примерно на 5% и обновил четырехмесячный минимум. Доходности длинных выпусков превышают 10% годовых, а коротких – 8,5-9% годовых. В сложившейся ситуации премия за риск существенно подскочила.
▫️Сегодня второй день заседания ФРС США, по итогам которого в 21:00 по мск американский регулятор опубликует значение ключевой ставки и свои комментарии.
▫️В процессе обсуждения индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) III типа, Минфин предлагает распространить их на инвестиции на срок от пяти лет, а не от десяти, как это предполагается сейчас.
▫️Голубые фишки российского рынка дружно минусуют в широком диапазоне значений: ГМК НорНикель (-4,26%), Газпром (-3,46%), Новатэк (-3,51%), Роснефть (-5,83%), Лукойл (-2,59%), Сургутнефтегаз об. (-7,59%), Татнефть об. (-8,5%), Сбербанк (-4,16%), ВТБ (-6,23%), Яндекс (-6,97%). Лучше рынка себя чувствовала небольшая группа бумаг: Фосагро (+0,6%), Самолет (+3,13%), ВСМПО-АВИСМА (+0,94%).
▫️Полюс (-5,45). Компания опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I пол. 2022 г. Основные показатели: общий физический объем реализации золота снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 19%, выручка за отчетный период составила $1852 млн, сократившись на 19% по сравнению с I пол. 2021 г., скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил $1215 млн, на 26% меньше в сравнении с I пол. 2021 г., отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA выросло до 0,8x против 0,6x за II пол. 2021 года.
▫️Нефть Brent снижается на 0,5% ($90,1 за барр), хотя днем была в неплохом плюсе. Цены на нефть попали в зону неопределенности после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Такое объявление, по мнению аналитиков, может означать, что конфликт на Украине затянется и продолжит оказывать негативное влияние на мировой рынок энергоносителей, включая нефть и газ, пишет MarketWatch. С другой стороны, на нефтяные котировки давят выходящие сегодня новости о запасах в США и ожидание роста ставки ФРС.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,8685 💶EUR -60,2110 💴CNY - 8,60242
▫️Сегодня утром российский рынок бурно отреагировал на новость о частичной мобилизации – индекс Мосбиржи провалился более 10% (почти до 2000 пунктов), но затем оперативно отскочил. Нерезиденты не участвуют в торгах, а сформировавшиеся на рынке дисконты оказались привлекательными для российских инвесторов – просадки акций неплохо выкупаются. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 3,83%. Индекс волатильности RVI, часто называемый "Индекс страха", сегодня вплотную приближался к уровню 80, что в последний раз наблюдалось в мае текущего года.
▫️Оба сегодняшних аукциона ОФЗ 26237и ОФЗ 26240 Минфин признал несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. И это неудивительно, поскольку только за последние 2 дня индекс гособлигаций RGBI просел примерно на 5% и обновил четырехмесячный минимум. Доходности длинных выпусков превышают 10% годовых, а коротких – 8,5-9% годовых. В сложившейся ситуации премия за риск существенно подскочила.
▫️Сегодня второй день заседания ФРС США, по итогам которого в 21:00 по мск американский регулятор опубликует значение ключевой ставки и свои комментарии.
▫️В процессе обсуждения индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) III типа, Минфин предлагает распространить их на инвестиции на срок от пяти лет, а не от десяти, как это предполагается сейчас.
▫️Голубые фишки российского рынка дружно минусуют в широком диапазоне значений: ГМК НорНикель (-4,26%), Газпром (-3,46%), Новатэк (-3,51%), Роснефть (-5,83%), Лукойл (-2,59%), Сургутнефтегаз об. (-7,59%), Татнефть об. (-8,5%), Сбербанк (-4,16%), ВТБ (-6,23%), Яндекс (-6,97%). Лучше рынка себя чувствовала небольшая группа бумаг: Фосагро (+0,6%), Самолет (+3,13%), ВСМПО-АВИСМА (+0,94%).
▫️Полюс (-5,45). Компания опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I пол. 2022 г. Основные показатели: общий физический объем реализации золота снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 19%, выручка за отчетный период составила $1852 млн, сократившись на 19% по сравнению с I пол. 2021 г., скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил $1215 млн, на 26% меньше в сравнении с I пол. 2021 г., отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA выросло до 0,8x против 0,6x за II пол. 2021 года.
▫️Нефть Brent снижается на 0,5% ($90,1 за барр), хотя днем была в неплохом плюсе. Цены на нефть попали в зону неопределенности после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Такое объявление, по мнению аналитиков, может означать, что конфликт на Украине затянется и продолжит оказывать негативное влияние на мировой рынок энергоносителей, включая нефть и газ, пишет MarketWatch. С другой стороны, на нефтяные котировки давят выходящие сегодня новости о запасах в США и ожидание роста ставки ФРС.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,8318 💶EUR - 58,9388 💴CNY - 8,43825
▫️Сегодня российский рынок подрастает широким фронтом бумаг за исключением золотодобытчиков. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,82%.
▫️ФРС США повысила ключевую ставку на 75 б.п. до 3-3,25%, ужесточая денежно-кредитную политику. ФРС продолжает сокращать активы на балансе. Основное из заявлений Джерома Пауэлла: ФРС продолжает видеть повышенные риски инфляции и твердо привержена снижению инфляции до 2% и будет непреклонна в своих действиях; поскольку экономика требует ценовой стабильности, ФРС намеренно меняет политику и стремится вернуться к "достаточно ограничительным" ставкам; ФРС предпринимает решительные, быстрые шаги (это уже третье подряд повышение ставки на 75 б.п.), но в какой-то момент станет целесообразным замедлить темпы повышения ставок и это решение целиком будет зависеть от будущих данных; предельное значение повышения ставки не определено; в среднем чиновники ожидают повышение ставки на 1,25% к концу года.
▫️Минфин России планирует в 2023 году внутренние займы через выпуск государственных ценных бумаг РФ на 1,747 триллиона рублей, в 2024 году размещение государственных ценных бумаг РФ планируется в объеме 1,938 триллиона рублей, в 2025 году — на 2 триллиона.
▫️Вчера в Казани стартовал XIX Международный банковский форум "Банки России - XXI век", организованный Ассоциацией региональных банков. Для участия в нем прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков. Модератором выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Мероприятие продлится до 24 сентября.
▫️Газпром (+8,8%). Газовый гигант в лидерах роста, похоже, инвесторы скупают подешевевшие акции в ожидании мегадивидендов. На следующей неделе 30.09.2022 состоится собрание акционеров, на котором будет решена судьба 51,03 рублей дивидендов на 1 акцию. Замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума "Банки России - XXI век" сообщил, что ожидает выполнения от "Газпрома" ранее объявленных планов по выплате дивидендов.
▫️Татнефть об. (+3,03%). Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за I пол. 2022 года. По результатам голосования принято решение установить общий размер дивиденда на одну обыкновенную и привилегированную акцию в размере 32,71 руб. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 11 октября.
▫️Мосбиржа (+2,41%). Мосбиржа рассматривает сценарий, при котором США введут санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), сообщил глава наблюдательного совета Сергей Швецов. Также он не исключил введения ограничений в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) и самой Мосбиржи. Ранее, в июне 2022 года НРД попал под санкции Евросоюза. ЕК разрешила расчеты с ним, если НРД не будет получать выгоду. Сумма заблокированных ценных бумаг российских резидентов из-за санкций против НРД составляет около 6 трлн руб.
▫️Полиметалл (-11,17%). Сегодня компания опубликовала финансовые результаты за I пол. 2022 года. В отчете указано, что совет директоров принял решение о полной отмене выплаты итогового дивиденда за 2021 год и не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год. В отчете также отмечается, что совет не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год "с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании в условиях высокой нестабильности". В будущем выплата дивидендов будет зависеть от возможности разблокировать акции, числящиеся в Национальном расчетном депозитарии (НРД), которые, по оценке самой компании, составляют примерно 22% от выпущенного акционерного капитала.
▫️Нефть Brent несколько подрастает +0,4% ($90,25 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,8318 💶EUR - 58,9388 💴CNY - 8,43825
▫️Сегодня российский рынок подрастает широким фронтом бумаг за исключением золотодобытчиков. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,82%.
▫️ФРС США повысила ключевую ставку на 75 б.п. до 3-3,25%, ужесточая денежно-кредитную политику. ФРС продолжает сокращать активы на балансе. Основное из заявлений Джерома Пауэлла: ФРС продолжает видеть повышенные риски инфляции и твердо привержена снижению инфляции до 2% и будет непреклонна в своих действиях; поскольку экономика требует ценовой стабильности, ФРС намеренно меняет политику и стремится вернуться к "достаточно ограничительным" ставкам; ФРС предпринимает решительные, быстрые шаги (это уже третье подряд повышение ставки на 75 б.п.), но в какой-то момент станет целесообразным замедлить темпы повышения ставок и это решение целиком будет зависеть от будущих данных; предельное значение повышения ставки не определено; в среднем чиновники ожидают повышение ставки на 1,25% к концу года.
▫️Минфин России планирует в 2023 году внутренние займы через выпуск государственных ценных бумаг РФ на 1,747 триллиона рублей, в 2024 году размещение государственных ценных бумаг РФ планируется в объеме 1,938 триллиона рублей, в 2025 году — на 2 триллиона.
▫️Вчера в Казани стартовал XIX Международный банковский форум "Банки России - XXI век", организованный Ассоциацией региональных банков. Для участия в нем прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков. Модератором выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Мероприятие продлится до 24 сентября.
▫️Газпром (+8,8%). Газовый гигант в лидерах роста, похоже, инвесторы скупают подешевевшие акции в ожидании мегадивидендов. На следующей неделе 30.09.2022 состоится собрание акционеров, на котором будет решена судьба 51,03 рублей дивидендов на 1 акцию. Замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума "Банки России - XXI век" сообщил, что ожидает выполнения от "Газпрома" ранее объявленных планов по выплате дивидендов.
▫️Татнефть об. (+3,03%). Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за I пол. 2022 года. По результатам голосования принято решение установить общий размер дивиденда на одну обыкновенную и привилегированную акцию в размере 32,71 руб. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 11 октября.
▫️Мосбиржа (+2,41%). Мосбиржа рассматривает сценарий, при котором США введут санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), сообщил глава наблюдательного совета Сергей Швецов. Также он не исключил введения ограничений в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) и самой Мосбиржи. Ранее, в июне 2022 года НРД попал под санкции Евросоюза. ЕК разрешила расчеты с ним, если НРД не будет получать выгоду. Сумма заблокированных ценных бумаг российских резидентов из-за санкций против НРД составляет около 6 трлн руб.
▫️Полиметалл (-11,17%). Сегодня компания опубликовала финансовые результаты за I пол. 2022 года. В отчете указано, что совет директоров принял решение о полной отмене выплаты итогового дивиденда за 2021 год и не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год. В отчете также отмечается, что совет не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год "с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании в условиях высокой нестабильности". В будущем выплата дивидендов будет зависеть от возможности разблокировать акции, числящиеся в Национальном расчетном депозитарии (НРД), которые, по оценке самой компании, составляют примерно 22% от выпущенного акционерного капитала.
▫️Нефть Brent несколько подрастает +0,4% ($90,25 за барр).
@NFKSber
👍3
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 4-му выпуску облигаций
23 сентября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 7-го купона на одну облигацию составил 64,82 руб., исходя из ставки купона 26% годовых.
Общая сумма выплат 7-го купона составила более 22,5 млн руб. Выплата 8-го купона состоится 23 декабря 2022 года.
Раскрытие информации
23 сентября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 7-го купона на одну облигацию составил 64,82 руб., исходя из ставки купона 26% годовых.
Общая сумма выплат 7-го купона составила более 22,5 млн руб. Выплата 8-го купона состоится 23 декабря 2022 года.
Раскрытие информации
👍10😁1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 58,1006 💶EUR - 56,4751 CNY 8,15329
▫️Российский рынок агрессивно снижается с самого открытия торгов. Геополитика плотно давит на котировки - по итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 4,61%. Синхронно просело большинство акций на значительных объемах.
▫️Сегодня стартовали референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. В этой связи в ЕС активизировалось обсуждение нового пакета санкций и потолка цен на российскую нефть. Европейские страны намерены достичь согласия по этому вопросу в течение нескольких недель - до неформальной встречи лидеров государств в Праге 6 октября, пишет Bloomberg. Представители членов ЕС на этих выходных также встретятся с Еврокомиссией для обсуждения ценовых ограничений. Согласовать потолок цен сложно, потому что у стран ЕС "разные потребности в энергоносителях". Пока неизвестно, какой будет максимальная допустимая цена на нефть и как эту меру будут реализовывать вместе с уже согласованным ЕС эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 декабря.
▫️WSJ: Некоторые европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие важные товары для мировой экономики, переносят свои производственные площадки в США из-за аномальном высоких цен на энергоносители в ЕС. Таким образом, экономика США, оказалась одним из основных бенефициаров разразившегося европейского энергетического кризиса.
▫️Лукойл (-2,27%). Совет директоров "Лукойла" принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд. Выпускаемые облигации подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компаниями LUKOIL International Finance, LUKOIL Capital DAC и LUKOIL Securities. 2 августа "Лукойл" предложил держателям еврооблигаций выкупить у них пять выпусков этих бумаг на общую сумму $6,3 млрд. Компания принимала заявки на выкуп до 2 сентября.
▫️Фосагро (-3,39%). Подведены итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ФосАгро", состоявшегося 21 сентября 2022 года. Акционеры одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат включает в себя финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 3 октября 2022 г.
▫️Полиметалл (-7,2%). Polymetal рассматривает возможность перерегистрировать компанию с острова Джерси в Гонконг, КНР, ОАЭ или Казахстан, заявил исполнительный директор группы. Это часть плана по разделению активов Polymetal в России и Казахстане. Компания предложила решение проблемы замороженных из-за санкций Евросоюза против НРД активов посредством обмена акций для нерезидентов. Суть схемы - перевод акций из электронной в документарную форму. Собрание акционеров, которое должно одобрить этот механизм, назначено на 12 октября. При этом акционеры, являющиеся компаниями-резидентами, компаниями, зарегистрированными или учрежденными в России, или гражданами России не будут иметь права участвовать в предложении по обмену.
▫️Яндекс (-6,22%). Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций "Яндекса" за переход в компанию и помощь в разделении активов. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к "Яндексу", и подтвердил источник, близкий к Кудрину. Глава Счетной палаты получит долю в "Яндексе" через опционы, уточнил источник. В рамках разделения активов основатель "Яндекса" Аркадий Волож планирует выделить бизнес беспилотных автомобилей в отдельное юрлицо и развивать его за рубежом, а остальные активы должны будут остаться в России. Кудрин, оказав помощь с этим разделением, получит акции в результате исполнения опциона.
▫️Нефть Brent существенно падает -4,65% ($85,9 за барр). Цикл повышения ставок центральных банков для борьбы с инфляцией затрагивает и рынок углеводородов, который традиционно чутко реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 58,1006 💶EUR - 56,4751 CNY 8,15329
▫️Российский рынок агрессивно снижается с самого открытия торгов. Геополитика плотно давит на котировки - по итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 4,61%. Синхронно просело большинство акций на значительных объемах.
▫️Сегодня стартовали референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. В этой связи в ЕС активизировалось обсуждение нового пакета санкций и потолка цен на российскую нефть. Европейские страны намерены достичь согласия по этому вопросу в течение нескольких недель - до неформальной встречи лидеров государств в Праге 6 октября, пишет Bloomberg. Представители членов ЕС на этих выходных также встретятся с Еврокомиссией для обсуждения ценовых ограничений. Согласовать потолок цен сложно, потому что у стран ЕС "разные потребности в энергоносителях". Пока неизвестно, какой будет максимальная допустимая цена на нефть и как эту меру будут реализовывать вместе с уже согласованным ЕС эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 декабря.
▫️WSJ: Некоторые европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие важные товары для мировой экономики, переносят свои производственные площадки в США из-за аномальном высоких цен на энергоносители в ЕС. Таким образом, экономика США, оказалась одним из основных бенефициаров разразившегося европейского энергетического кризиса.
▫️Лукойл (-2,27%). Совет директоров "Лукойла" принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд. Выпускаемые облигации подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компаниями LUKOIL International Finance, LUKOIL Capital DAC и LUKOIL Securities. 2 августа "Лукойл" предложил держателям еврооблигаций выкупить у них пять выпусков этих бумаг на общую сумму $6,3 млрд. Компания принимала заявки на выкуп до 2 сентября.
▫️Фосагро (-3,39%). Подведены итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ФосАгро", состоявшегося 21 сентября 2022 года. Акционеры одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат включает в себя финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 3 октября 2022 г.
▫️Полиметалл (-7,2%). Polymetal рассматривает возможность перерегистрировать компанию с острова Джерси в Гонконг, КНР, ОАЭ или Казахстан, заявил исполнительный директор группы. Это часть плана по разделению активов Polymetal в России и Казахстане. Компания предложила решение проблемы замороженных из-за санкций Евросоюза против НРД активов посредством обмена акций для нерезидентов. Суть схемы - перевод акций из электронной в документарную форму. Собрание акционеров, которое должно одобрить этот механизм, назначено на 12 октября. При этом акционеры, являющиеся компаниями-резидентами, компаниями, зарегистрированными или учрежденными в России, или гражданами России не будут иметь права участвовать в предложении по обмену.
▫️Яндекс (-6,22%). Основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций "Яндекса" за переход в компанию и помощь в разделении активов. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к "Яндексу", и подтвердил источник, близкий к Кудрину. Глава Счетной палаты получит долю в "Яндексе" через опционы, уточнил источник. В рамках разделения активов основатель "Яндекса" Аркадий Волож планирует выделить бизнес беспилотных автомобилей в отдельное юрлицо и развивать его за рубежом, а остальные активы должны будут остаться в России. Кудрин, оказав помощь с этим разделением, получит акции в результате исполнения опциона.
▫️Нефть Brent существенно падает -4,65% ($85,9 за барр). Цикл повышения ставок центральных банков для борьбы с инфляцией затрагивает и рынок углеводородов, который традиционно чутко реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики.
@NFKSber
🔥3😢2