📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 28.08.2023.
В числе последних событий, касающихся портфеля ОРК можно отметить успешное погашение выпуска Кузина1P01. Из негативных новостей обращаем внимание на перевод облигаций НИКА 1Р01 в сектор повышенного инвестиционного риска. В целом портфель сохраняет устойчивость с фактической простой доходностью на уровне 9,64%.
@NFKsber
В числе последних событий, касающихся портфеля ОРК можно отметить успешное погашение выпуска Кузина1P01. Из негативных новостей обращаем внимание на перевод облигаций НИКА 1Р01 в сектор повышенного инвестиционного риска. В целом портфель сохраняет устойчивость с фактической простой доходностью на уровне 9,64%.
@NFKsber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,4717 💶EUR - ↗️103,2434 💴CNY - ↗️13,0550
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.
▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель).
▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.
▫️Совкомфлот (-0,9%). 🟢 "Совкомфлот" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась в 2 раза г/г до $1,08 млрд. Прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 2,36 раза г/г до $480,7 млн. Компания подтвердила свою дивидендную политику, которая предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
▫️Вуш Холдинг (+0,23%). 🟢 "Вуш Холдинг" представил финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 62% г/г до 4,4365 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 3,28 раза г/г до 1,2625 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 45% г/г до 2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 46%. Чистый долг на 30 июня составил 4,6 млрд руб. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб., - сообщил финансовый директор Whoosh Александр Синявский. Оценочно это 10,23 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+4,38%). 🟢 НРД разработал аналог СБП для перевода ценных бумаг между брокерами, система перевода проходит тестирование. На сентябрь 2023 г. запланирован запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи. До конца 2023 года Московская биржа создаст платформу для pre-IPO компаний, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. МосБиржа ожидает объем торгов за 2023 год на уровне одного квадриллиона рублей. Для справки: более 60% оборота биржи приходится на денежный рынок (в основном это операции РЕПО).
▫️ТМК (+2,82%). 🟢 "ТМК" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 7,3% г/г до 278,857 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 37,6% до 28 млрд руб. Промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. - 13,45 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 сентября 2023 г.
▫️Акрон (-0,53%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 40,4% г/г, до 87,96 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 3,9 раза до 19 млрд руб.
▫️НКНХ об. (+2,04%), НКНХ пр. (+0,07%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась до 104,2 млрд руб. Чистая прибыль упала до 877 млн руб. Для справки: контролирующим акционером с 2021 г. является холдинг СИБУР.
▫️Нефть Brent +0,5% ($84,9 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,4717 💶EUR - ↗️103,2434 💴CNY - ↗️13,0550
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.
▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель).
▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.
▫️Совкомфлот (-0,9%). 🟢 "Совкомфлот" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась в 2 раза г/г до $1,08 млрд. Прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 2,36 раза г/г до $480,7 млн. Компания подтвердила свою дивидендную политику, которая предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
▫️Вуш Холдинг (+0,23%). 🟢 "Вуш Холдинг" представил финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 62% г/г до 4,4365 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 3,28 раза г/г до 1,2625 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 45% г/г до 2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 46%. Чистый долг на 30 июня составил 4,6 млрд руб. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб., - сообщил финансовый директор Whoosh Александр Синявский. Оценочно это 10,23 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+4,38%). 🟢 НРД разработал аналог СБП для перевода ценных бумаг между брокерами, система перевода проходит тестирование. На сентябрь 2023 г. запланирован запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи. До конца 2023 года Московская биржа создаст платформу для pre-IPO компаний, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. МосБиржа ожидает объем торгов за 2023 год на уровне одного квадриллиона рублей. Для справки: более 60% оборота биржи приходится на денежный рынок (в основном это операции РЕПО).
▫️ТМК (+2,82%). 🟢 "ТМК" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 7,3% г/г до 278,857 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 37,6% до 28 млрд руб. Промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. - 13,45 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 сентября 2023 г.
▫️Акрон (-0,53%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 40,4% г/г, до 87,96 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 3,9 раза до 19 млрд руб.
▫️НКНХ об. (+2,04%), НКНХ пр. (+0,07%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась до 104,2 млрд руб. Чистая прибыль упала до 877 млн руб. Для справки: контролирующим акционером с 2021 г. является холдинг СИБУР.
▫️Нефть Brent +0,5% ($84,9 за барр).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈 (часть 1)
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,7070 💶EUR - ↗️103,4765 💴CNY - ↗️13,1096
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.
▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.
▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"". Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.
Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 59,5% г/г до 187,96 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,38 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г.
▫️Татнефть об. (-0,09%), Татнефть пр. (+0,26%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 21,1% г/г до 623,9 млрд руб. EBITDA составил 188 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 6% г/г до 147,7 млрд руб.
▫️TCS (+0,13%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль увеличилась в 8,2 раза г/г до 36,596 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 51,2% г/г до 100,389 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 22% г/г до 33 млрд руб.
▫️ММК (-1,15%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 12,5% г/г до 352,708 млрд руб. EBITDA упал на 14,5% г/г, до 88,067 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 25%. Чистая прибыль снизилась на 9,1% г/г до 51,618 млрд руб.
▫️Северсталь (-0,71%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 10% г/г до 339,429 млрд руб. EBITDA упал на 12% г/г, до 118,462 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 35%. Чистая прибыль снизилась на 11% г/г до 105,273 млрд руб. CAPEX снизился на 36% г/г до 24,862 млрд руб. Из-за приостановки выплат дивидендов у компании копится денежный кэш (более 300 млрд руб.), который впоследствие может быть направлен на выплату рекордных дивидендов.
▫️Сегежа (-2,59%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 31% г/г до 39,787 млрд руб. (+13% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 76% г/г до 4,035 млрд руб. (+166% кв/кв). Чистый убыток за I полугодие составил 7,657 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 114 млрд руб.
▫️Мечел об. (-4,35%), Мечел пр. (-5,43%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 22% г/г до 194,68 млрд руб. Скорректированный EBITDA упал на 49% г/г до 40 млрд руб. Убыток за полугодие составил 3,47 млрд руб.
▫️Лукойл (+0,8%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,6 трлн руб. EBITDA составил 871 млрд руб. Рентабельность EBITDA 24,2%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 564 млрд руб.
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,7070 💶EUR - ↗️103,4765 💴CNY - ↗️13,1096
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.
▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.
▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"". Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.
Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 59,5% г/г до 187,96 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,38 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г.
▫️Татнефть об. (-0,09%), Татнефть пр. (+0,26%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 21,1% г/г до 623,9 млрд руб. EBITDA составил 188 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 6% г/г до 147,7 млрд руб.
▫️TCS (+0,13%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль увеличилась в 8,2 раза г/г до 36,596 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 51,2% г/г до 100,389 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 22% г/г до 33 млрд руб.
▫️ММК (-1,15%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 12,5% г/г до 352,708 млрд руб. EBITDA упал на 14,5% г/г, до 88,067 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 25%. Чистая прибыль снизилась на 9,1% г/г до 51,618 млрд руб.
▫️Северсталь (-0,71%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 10% г/г до 339,429 млрд руб. EBITDA упал на 12% г/г, до 118,462 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 35%. Чистая прибыль снизилась на 11% г/г до 105,273 млрд руб. CAPEX снизился на 36% г/г до 24,862 млрд руб. Из-за приостановки выплат дивидендов у компании копится денежный кэш (более 300 млрд руб.), который впоследствие может быть направлен на выплату рекордных дивидендов.
▫️Сегежа (-2,59%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 31% г/г до 39,787 млрд руб. (+13% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 76% г/г до 4,035 млрд руб. (+166% кв/кв). Чистый убыток за I полугодие составил 7,657 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 114 млрд руб.
▫️Мечел об. (-4,35%), Мечел пр. (-5,43%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 22% г/г до 194,68 млрд руб. Скорректированный EBITDA упал на 49% г/г до 40 млрд руб. Убыток за полугодие составил 3,47 млрд руб.
▫️Лукойл (+0,8%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,6 трлн руб. EBITDA составил 871 млрд руб. Рентабельность EBITDA 24,2%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 564 млрд руб.
👍4
Вечерний обзор рынков📈 (часть 2)
▫️Полюс (-0,24%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Объем реализации золота вырос на 24% г/г до 1261 тыс унций. Выручка увеличилась на 29% г/г до $2,386 млрд. Скорректированный EBITDA вырос на 37% г/г до $1,687 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 0,6х. Скорректированная чистая прибыль выросла на 33% г/г до $1,053 млрд. Чистый долг на 30 июня составил $1,688 млрд. Программа выкупа собственных акций, которая завершилась после отчетной даты, была произведена в основном за счет заемных средств, что увеличит долговую нагрузку примерно на $6 млрд.
▫️Русгидро (-0,99%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 20,7% г/г до 290,5 млрд руб. EBITDA вырос на 28,3% г/г до 78,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 27%. Чистая прибыль выросла на 58,8% г/г до 47,7 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2,2х.
▫️Globaltrans (-3,45%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 7% г/г до 52 млрд руб. EBITDA упал на 6% г/г, до 25,4 млрд руб. Прибыль выросла на 70% г/г до 20,9 млрд руб. (за I пг 2022 г.было 12,4 млрд руб.). Рост прибыли связан с продажей пакета акций лизинговой дочерней компании Spacecom. Выплаты компанией дивидендов пока приостановлены.
▫️Интер РАО (+0,49%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 4,5% г/г до 657,4 млрд руб. EBITDA упал на 13,8% г/г до 88,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на12% г/г до 67,812 млрд руб.
▫️МКБ (-0,5%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход составил 52,829 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 8 млрд руб. Прибыль за полугодие составила 30,409 млрд руб. Для справки: чистая прибыль за 2022 г. составила 7,467 млрд руб., за 2021 г. - 26,199 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+0,24%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 3,3% г/г до 636,681 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 48,45% г/г до 187,595 млрд руб.
▫️АФК "Система" (-0,7%). 🟢 Отчет за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка за квартал увеличилась на 19% г/г до 245,7 млрд руб. OIBDA снизился на 22% г/г до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 215,3 млрд руб. Сокращение долга связано с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.
▫️Аэрофлот (-1,41%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Консолидированная выручка увеличилась на 39,7% г/г до 252,176 млрд руб. EBITDA увеличился на 6,8% г/г до 66,214 млрд руб. Скорректированный чистый убыток I полугодия составил 20,083 млрд руб.
▫️ДВМП (-0,36%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 8,76% г/г и составила 91,735 млрд руб. EBITDA увеличился на 14% г/г и составил 43,678 млрд руб. Прибыль увеличилась в 2,16 раза до 31,295 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 10,7 млрд руб.
▫️Инарктика (+10,49%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 9,8% г/г и составила 12,913 млрд руб. Скорректированный EBITDA снизился на 24% г/г и составил 6,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 4,3% г/г до 8,638 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 11,49 млрд руб.
▫️НМТП (-0,65%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 34,588 млрд руб. Чистая прибыль 18,3 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,45% ($84,8 за барр).
@NFKSber
▫️Полюс (-0,24%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Объем реализации золота вырос на 24% г/г до 1261 тыс унций. Выручка увеличилась на 29% г/г до $2,386 млрд. Скорректированный EBITDA вырос на 37% г/г до $1,687 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 0,6х. Скорректированная чистая прибыль выросла на 33% г/г до $1,053 млрд. Чистый долг на 30 июня составил $1,688 млрд. Программа выкупа собственных акций, которая завершилась после отчетной даты, была произведена в основном за счет заемных средств, что увеличит долговую нагрузку примерно на $6 млрд.
▫️Русгидро (-0,99%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 20,7% г/г до 290,5 млрд руб. EBITDA вырос на 28,3% г/г до 78,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 27%. Чистая прибыль выросла на 58,8% г/г до 47,7 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2,2х.
▫️Globaltrans (-3,45%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 7% г/г до 52 млрд руб. EBITDA упал на 6% г/г, до 25,4 млрд руб. Прибыль выросла на 70% г/г до 20,9 млрд руб. (за I пг 2022 г.было 12,4 млрд руб.). Рост прибыли связан с продажей пакета акций лизинговой дочерней компании Spacecom. Выплаты компанией дивидендов пока приостановлены.
▫️Интер РАО (+0,49%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 4,5% г/г до 657,4 млрд руб. EBITDA упал на 13,8% г/г до 88,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на12% г/г до 67,812 млрд руб.
▫️МКБ (-0,5%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход составил 52,829 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 8 млрд руб. Прибыль за полугодие составила 30,409 млрд руб. Для справки: чистая прибыль за 2022 г. составила 7,467 млрд руб., за 2021 г. - 26,199 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+0,24%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 3,3% г/г до 636,681 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 48,45% г/г до 187,595 млрд руб.
▫️АФК "Система" (-0,7%). 🟢 Отчет за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка за квартал увеличилась на 19% г/г до 245,7 млрд руб. OIBDA снизился на 22% г/г до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 215,3 млрд руб. Сокращение долга связано с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.
▫️Аэрофлот (-1,41%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Консолидированная выручка увеличилась на 39,7% г/г до 252,176 млрд руб. EBITDA увеличился на 6,8% г/г до 66,214 млрд руб. Скорректированный чистый убыток I полугодия составил 20,083 млрд руб.
▫️ДВМП (-0,36%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 8,76% г/г и составила 91,735 млрд руб. EBITDA увеличился на 14% г/г и составил 43,678 млрд руб. Прибыль увеличилась в 2,16 раза до 31,295 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 10,7 млрд руб.
▫️Инарктика (+10,49%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 9,8% г/г и составила 12,913 млрд руб. Скорректированный EBITDA снизился на 24% г/г и составил 6,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 4,3% г/г до 8,638 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 11,49 млрд руб.
▫️НМТП (-0,65%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 34,588 млрд руб. Чистая прибыль 18,3 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,45% ($84,8 за барр).
@NFKSber
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,9283 💶EUR - ↗️104,4496 💴CNY - ↗️13,1311
▫️Российский фондовый рынок сегодня топтался в неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,04%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,402 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,658 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 1,402 млрд руб. при спросе 3,301 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 54,256 млрд руб. при спросе 185,187 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 - 91,0038%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 96,3128%)
▫️Магнит (+0,12%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 8,2% г/г до 1,229455 трлн руб. EBITDA прибавил 2% г/г до 81,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15,9% г/г до 34 млрд руб. Соотношение Net Debt/EBITDA: 0,7x
▫️Газпром (-0,83%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 41,1% г/г до 4,114 трлн руб. EBITDA составила 1,228 трлн руб. Чистая прибыль упала на 88,2% г/г до 296,241 млрд руб. Чистый долг вырос на 36,2% до 5,3 трлн руб. Капитальные вложения за полугодие составили 1,188 трлн руб.
▫️Роснефть (-0,6%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,866 трлн руб. EBITDA составил 1,4 трлн руб. Чистая прибыль составила 652 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA: 1,2x. Капитальные вложения за полугодие составили 599 млрд руб.
▫️Башнефть об. (+2,07%), Башнефть пр. (+2,51%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 413,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 76,5 млрд руб.
▫️Фосагро (-1,35%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 36,8% г/г до 212,8 млрд руб. EBITDA снизилась на 28,8% до 96,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль упала на 48,6% до 55,77 млрд руб. Чистый долг на 30 июня 200,179 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA: 1,09x.
▫️СПБ Биржа (-0,76%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Операционные доходы составили 2,97 млрд руб. (доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67% г/г до 823,21 млн руб.) EBITDA снизился на 2,24% г/г до 1,11 млрд руб. Прибыль биржи составила 619,95 млн руб. Собственный капитал увеличился на 3,27% г/г и достиг 20,69 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 6,09%.
▫️ПИК (-1,54%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 264,895 млрд руб. Чистая прибыль составила 27,9 млрд руб. Общий долг компании на 30 июня составил 693 млрд руб.
▫️Самолет (-0,27%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 53% г/г и составила 101,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 81% г/г и достигла 33,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 73% г/г, до 9,2 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA на 30 июня: 1,08х.
▫️ЛСР (-1,82%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 14,4% г/г до 74,809 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 6,5% г/г до 19,628 млрд руб. Прибыль упала на 73% г/г составила 1,735 млрд руб. Чистый долг 109,426 млрд руб. Отношение Net Debt EBITDA на 30 июня: 2,75х.
▫️Эталон (-1,84%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 32,769 млрд руб. EBITDA увеличилась на 20% г/г и составила 19,5 млрд руб. Убыток составил 2,119 млрд руб. против прибыли 11,762 млрд руб. за 6 мес. 2022 г. Чистый долг на 30 июня составил 14,5 млрд руб.
▫️Уралсиб (+3,41%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль составила 7,16 млрд руб. Чистый процентный доход составил 15,93 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 5 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,2% ($85,67 за барр).
Новак: РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к июню, обсуждает с другими странами возможность продления меры на октябрь.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,9283 💶EUR - ↗️104,4496 💴CNY - ↗️13,1311
▫️Российский фондовый рынок сегодня топтался в неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,04%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,402 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,658 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 1,402 млрд руб. при спросе 3,301 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 54,256 млрд руб. при спросе 185,187 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 - 91,0038%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 96,3128%)
▫️Магнит (+0,12%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 8,2% г/г до 1,229455 трлн руб. EBITDA прибавил 2% г/г до 81,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15,9% г/г до 34 млрд руб. Соотношение Net Debt/EBITDA: 0,7x
▫️Газпром (-0,83%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 41,1% г/г до 4,114 трлн руб. EBITDA составила 1,228 трлн руб. Чистая прибыль упала на 88,2% г/г до 296,241 млрд руб. Чистый долг вырос на 36,2% до 5,3 трлн руб. Капитальные вложения за полугодие составили 1,188 трлн руб.
▫️Роснефть (-0,6%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,866 трлн руб. EBITDA составил 1,4 трлн руб. Чистая прибыль составила 652 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA: 1,2x. Капитальные вложения за полугодие составили 599 млрд руб.
▫️Башнефть об. (+2,07%), Башнефть пр. (+2,51%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 413,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 76,5 млрд руб.
▫️Фосагро (-1,35%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 36,8% г/г до 212,8 млрд руб. EBITDA снизилась на 28,8% до 96,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль упала на 48,6% до 55,77 млрд руб. Чистый долг на 30 июня 200,179 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA: 1,09x.
▫️СПБ Биржа (-0,76%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Операционные доходы составили 2,97 млрд руб. (доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67% г/г до 823,21 млн руб.) EBITDA снизился на 2,24% г/г до 1,11 млрд руб. Прибыль биржи составила 619,95 млн руб. Собственный капитал увеличился на 3,27% г/г и достиг 20,69 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 6,09%.
▫️ПИК (-1,54%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 264,895 млрд руб. Чистая прибыль составила 27,9 млрд руб. Общий долг компании на 30 июня составил 693 млрд руб.
▫️Самолет (-0,27%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 53% г/г и составила 101,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 81% г/г и достигла 33,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 73% г/г, до 9,2 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA на 30 июня: 1,08х.
▫️ЛСР (-1,82%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 14,4% г/г до 74,809 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 6,5% г/г до 19,628 млрд руб. Прибыль упала на 73% г/г составила 1,735 млрд руб. Чистый долг 109,426 млрд руб. Отношение Net Debt EBITDA на 30 июня: 2,75х.
▫️Эталон (-1,84%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 32,769 млрд руб. EBITDA увеличилась на 20% г/г и составила 19,5 млрд руб. Убыток составил 2,119 млрд руб. против прибыли 11,762 млрд руб. за 6 мес. 2022 г. Чистый долг на 30 июня составил 14,5 млрд руб.
▫️Уралсиб (+3,41%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль составила 7,16 млрд руб. Чистый процентный доход составил 15,93 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 5 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,2% ($85,67 за барр).
Новак: РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к июню, обсуждает с другими странами возможность продления меры на октябрь.
@NFKSber
👍4
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
31 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 15-го купона на одну облигацию составил 11,79 руб., исходя из ставки купона 14,34% годовых.
Общая сумма выплат 15-го купона составила 4,71 млн руб. Выплата 16-го купона состоится 30 сентября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
31 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 15-го купона на одну облигацию составил 11,79 руб., исходя из ставки купона 14,34% годовых.
Общая сумма выплат 15-го купона составила 4,71 млн руб. Выплата 16-го купона состоится 30 сентября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3344 💶EUR - ↗️104,9407 💴CNY - ↗️13,1943
▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.
▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии "заперты" в счетах типа "С", дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи - как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.
▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г.
▫️Фосагро (-0,83%). 🟡 Совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 126 руб. на 1 акцию.
▫️MD Medical (+11,44%). 🟢 Акционеры "MD Medical" одобрили редомициляцию с Кипра в РФ (Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область). Головной офис Компании в САР предлагается создать не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия настоящего решения.
▫️Нефть Brent +0,84% ($86,6 за барр).
Bloomberg: Индия (третий потребитель нефти в мире) сокращает импорт из РФ третий месяц подряд - в августе объемы упали до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше по сравнению с июлем и достигло минимума с января. Частично это снижение поставок из России было замещено импортом нефти из Саудовской Аравии, который вырос на 63% к июлю до 852000 баррелей в день.
▫️Bloomberg: Казахстан активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. "КазМунайГаз" уже приобрело 2 танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для перевозки нефти через Каспийское море. Для работы в Черном море планируется приобрести еще 2 судна дедвейтом 80 тыс. тонн каждое.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 25 августа увеличился на 0,6 млн баррелей (+0,2%) - до 349,542 миллиона баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3344 💶EUR - ↗️104,9407 💴CNY - ↗️13,1943
▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.
▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии "заперты" в счетах типа "С", дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи - как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.
▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г.
▫️Фосагро (-0,83%). 🟡 Совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 126 руб. на 1 акцию.
▫️MD Medical (+11,44%). 🟢 Акционеры "MD Medical" одобрили редомициляцию с Кипра в РФ (Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область). Головной офис Компании в САР предлагается создать не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия настоящего решения.
▫️Нефть Brent +0,84% ($86,6 за барр).
Bloomberg: Индия (третий потребитель нефти в мире) сокращает импорт из РФ третий месяц подряд - в августе объемы упали до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше по сравнению с июлем и достигло минимума с января. Частично это снижение поставок из России было замещено импортом нефти из Саудовской Аравии, который вырос на 63% к июлю до 852000 баррелей в день.
▫️Bloomberg: Казахстан активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. "КазМунайГаз" уже приобрело 2 танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для перевозки нефти через Каспийское море. Для работы в Черном море планируется приобрести еще 2 судна дедвейтом 80 тыс. тонн каждое.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 25 августа увеличился на 0,6 млн баррелей (+0,2%) - до 349,542 миллиона баррелей.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3411 💶EUR - ↘️104,6108 💴CNY - ↗️13,2479
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции "Глобалтрак", прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.
▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.
▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России - до $21,4 за тонну.
▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что "мы все равно найдем совместное решение".
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Вступил в силу закон о корректировке топливного демпфера с 1 сентября и до конца 2026 г. Он предполагает снижение демпферных выплат нефтяникам на 50% как по бензину, так и по дизельному топливу. Корректировка демпфера в 2 раза позволит федеральному бюджету экономить около 30 млрд руб. в месяц.
▫️RGBI (-0,09%). ЦБ РФ не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. "Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
▫️Транснефть пр. (+3,46%). 🟢 Комитет совета директоров "Транснефти" поддержал предложение о дроблении акций компании в 100 раз для повышения их ликвидности. Вопрос о сплите акций может быть вынесен на совет директоров 15 сентября.
▫️Фосагро (-1,7%), Акрон (+0,83%). 🔴 Россия с 1 сентября вводит комбинированные экспортные пошлины на отдельные виды удобрений. Срок действия пошлин - до 31 декабря 2024 г. Адвалорная ставка составит 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 руб./тн.
▫️Нефть Brent +1,35% ($88 за барр).
Bloomberg: поставки нефти из Саудовской Аравии упали примерно до 5,6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2021 г. Для сравнения, в июле экспорт саудовской нефти составлял 6,3 млн б/с.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3411 💶EUR - ↘️104,6108 💴CNY - ↗️13,2479
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции "Глобалтрак", прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.
▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.
▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России - до $21,4 за тонну.
▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что "мы все равно найдем совместное решение".
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Вступил в силу закон о корректировке топливного демпфера с 1 сентября и до конца 2026 г. Он предполагает снижение демпферных выплат нефтяникам на 50% как по бензину, так и по дизельному топливу. Корректировка демпфера в 2 раза позволит федеральному бюджету экономить около 30 млрд руб. в месяц.
▫️RGBI (-0,09%). ЦБ РФ не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. "Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
▫️Транснефть пр. (+3,46%). 🟢 Комитет совета директоров "Транснефти" поддержал предложение о дроблении акций компании в 100 раз для повышения их ликвидности. Вопрос о сплите акций может быть вынесен на совет директоров 15 сентября.
▫️Фосагро (-1,7%), Акрон (+0,83%). 🔴 Россия с 1 сентября вводит комбинированные экспортные пошлины на отдельные виды удобрений. Срок действия пошлин - до 31 декабря 2024 г. Адвалорная ставка составит 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 руб./тн.
▫️Нефть Brent +1,35% ($88 за барр).
Bloomberg: поставки нефти из Саудовской Аравии упали примерно до 5,6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2021 г. Для сравнения, в июле экспорт саудовской нефти составлял 6,3 млн б/с.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6199 💶EUR - ↘️104,4171 💴CNY - ↗️13,2861
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,16%, обновляя годовой максимум.
▫️ЦБ РФ сообщает статистику показателей профессиональных участиков рынка ценных бумаг по итогам II кв 2023 г.
- Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн лиц (+7% кв/кв и +30% г/г). По данным Московской Биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% кв/кв и +27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны.
- Совокупная стоимость активов физических лиц - резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
- Доля физических лиц - резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. - на уровне 22%.
- Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в II кв 2023 г. достигло 617 тыс. лиц (+5% кв/кв и +39% г/г). Это привело к росту концентрации активов физических лиц: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов (кварталом ранее - 1,8% и 69% соответственно). На Москву и Московскую область приходилось 17% от общего количества клиентов - физических лиц и 53% от общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (38%).
▫️Газпром (+1,51%). 🟢 Владимир Путин сегодня провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал российский президент.
▫️Алроса (+0,84%). 🟡 "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий" в Мирнинском районе Якутии, объем инвестиций 121,5 млрд руб. В 2023 г. на объекте запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок. Общий объем запасов алмазов - 173,5 млн карат, добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 г. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 г. Производительность рудника достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.
▫️Мосбиржа (+0,31%). 🟢 Московская биржа подвела итоги торгов за август 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 22,95% к июлю и составил 127,5 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% изменения к июлю):
Денежный рынок - 76,6 трлн руб. (+17,5%)
Валютный рынок - 34,1 трлн руб. (+24,45%)
Срочный рынок – 9,3 трлн руб. (+55%)
Рынок облигаций всех видов - 1,7975 трлн руб. (+8,7%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 3,2681 трлн руб. (+67,7%)
Рынок драгметаллов - 53,5 млрд руб. (0%)
▫️Нефть Brent +0,4% ($88,9 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6199 💶EUR - ↘️104,4171 💴CNY - ↗️13,2861
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,16%, обновляя годовой максимум.
▫️ЦБ РФ сообщает статистику показателей профессиональных участиков рынка ценных бумаг по итогам II кв 2023 г.
- Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн лиц (+7% кв/кв и +30% г/г). По данным Московской Биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% кв/кв и +27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны.
- Совокупная стоимость активов физических лиц - резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
- Доля физических лиц - резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. - на уровне 22%.
- Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в II кв 2023 г. достигло 617 тыс. лиц (+5% кв/кв и +39% г/г). Это привело к росту концентрации активов физических лиц: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов (кварталом ранее - 1,8% и 69% соответственно). На Москву и Московскую область приходилось 17% от общего количества клиентов - физических лиц и 53% от общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (38%).
▫️Газпром (+1,51%). 🟢 Владимир Путин сегодня провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал российский президент.
▫️Алроса (+0,84%). 🟡 "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий" в Мирнинском районе Якутии, объем инвестиций 121,5 млрд руб. В 2023 г. на объекте запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок. Общий объем запасов алмазов - 173,5 млн карат, добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 г. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 г. Производительность рудника достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.
▫️Мосбиржа (+0,31%). 🟢 Московская биржа подвела итоги торгов за август 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 22,95% к июлю и составил 127,5 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% изменения к июлю):
Денежный рынок - 76,6 трлн руб. (+17,5%)
Валютный рынок - 34,1 трлн руб. (+24,45%)
Срочный рынок – 9,3 трлн руб. (+55%)
Рынок облигаций всех видов - 1,7975 трлн руб. (+8,7%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 3,2681 трлн руб. (+67,7%)
Рынок драгметаллов - 53,5 млрд руб. (0%)
▫️Нефть Brent +0,4% ($88,9 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,5383 💶EUR - ↗️104,9043 💴CNY - ↗️13,3402
▫️Российский фондовый рынок сегодня взял передышку после роста накануне - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично снизился на 0,14%. Хедлайнером сегодня выступили акции "Русолово" (+27,64%), вырвавшиеся на I место по оборотам.
▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе-августе 2023 г. снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн руб. (7,818 трлн руб. за 8 мес. 2022 г.).
▫️Минфин РФ 6 сентября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Минфин РФ: ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября в 7 раз увеличиваются ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу - они составят в эквиваленте 13,15 млрд руб.
▫️RGBI (-0,26%). Кривая доходностей ОФЗ продолжает становиться более плоской с ростом ожиданий более продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне. ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки на плановом заседании 15 сентября.
▫️ОВК (-3,5%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 23,5% г/г до 33,813 млрд руб. EBITDA увеличился в 2 раза г/г - до 1,73 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 5,1%. Чистый убыток за 6 мес. сократился на 74% г/г и составил 2,905 млрд руб. Чистый долг снизился на 13% и на 30 июня составил 64,6 млрд руб.
На внеочередном собрании акционеров 12 сентября планируется обсудить вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Допэмиссия акций планируется в IV квартале 2023 г.
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) в 2023 г. планирует увеличить выпуск грузовых вагонов в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом – до 16,9 тысячи единиц (за 6 месяцев объем производства группы составил 7350 железнодорожных вагонов).
▫️Соллерс (+19,92%). 🟢 Президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля 2024 г.
▫️СПБ Биржа (-1,36%). 🔴 Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" по итогам августа 2023 г. составил $3,41 млрд, что на 2,92% ниже, чем в июле 2023 г. ($3,51 млрд).
▫️Нефть Brent +2,23% ($91 за барр).
Котировки нефти устремились вверх на новости о том, что Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок нефти до конца года - Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 г., Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до декабря 2023 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,5383 💶EUR - ↗️104,9043 💴CNY - ↗️13,3402
▫️Российский фондовый рынок сегодня взял передышку после роста накануне - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично снизился на 0,14%. Хедлайнером сегодня выступили акции "Русолово" (+27,64%), вырвавшиеся на I место по оборотам.
▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе-августе 2023 г. снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн руб. (7,818 трлн руб. за 8 мес. 2022 г.).
▫️Минфин РФ 6 сентября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Минфин РФ: ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября в 7 раз увеличиваются ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу - они составят в эквиваленте 13,15 млрд руб.
▫️RGBI (-0,26%). Кривая доходностей ОФЗ продолжает становиться более плоской с ростом ожиданий более продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне. ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки на плановом заседании 15 сентября.
▫️ОВК (-3,5%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 23,5% г/г до 33,813 млрд руб. EBITDA увеличился в 2 раза г/г - до 1,73 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 5,1%. Чистый убыток за 6 мес. сократился на 74% г/г и составил 2,905 млрд руб. Чистый долг снизился на 13% и на 30 июня составил 64,6 млрд руб.
На внеочередном собрании акционеров 12 сентября планируется обсудить вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Допэмиссия акций планируется в IV квартале 2023 г.
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) в 2023 г. планирует увеличить выпуск грузовых вагонов в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом – до 16,9 тысячи единиц (за 6 месяцев объем производства группы составил 7350 железнодорожных вагонов).
▫️Соллерс (+19,92%). 🟢 Президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля 2024 г.
▫️СПБ Биржа (-1,36%). 🔴 Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" по итогам августа 2023 г. составил $3,41 млрд, что на 2,92% ниже, чем в июле 2023 г. ($3,51 млрд).
▫️Нефть Brent +2,23% ($91 за барр).
Котировки нефти устремились вверх на новости о том, что Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок нефти до конца года - Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 г., Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до декабря 2023 г.
@NFKSber
👍6
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
6 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 46-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 46-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 47-го купона состоится 6 октября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
6 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 46-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 46-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 47-го купона состоится 6 октября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,8439 💶EUR - ↗️105,0789 💴CNY - ↗️13,3749
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%.
▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ:
ОФЗ-ИН серии 52005 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПД серии 26241 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
▫️ЦБ РФ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму 150 млрд руб. С учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо прежних 2,3 млрд руб.
▫️Reuters сообщает, что страны G-7 и ее союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что из-за роста цен на мировых рынках нефти российские энергоносители продаются дороже установленного потолка в $60 за баррель.
▫️Минэнерго внесло проект указа о запрете "серого" экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ. Указ дает право экспортировать нефтепродукты только заводам, заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам в среду. "Серый" экспорт - вывоз за границу нефтепродуктов, купленных на бирже, за которые из бюджета РФ выплачен демпфер.
▫️RGBI (-0,71%). Снижение цен ОФЗ сегодня ускорилось – участники рынка закладывают повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Больше остальных снизились 4-летние ОФЗ (серий 26232 и 26212).
▫️ОргСинтез об. (+9,04%), ОргСинтез пр. (+1,22%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 51,46 млрд руб. Чистая прибыль составила 9,876 млрд руб.
▫️Русал (-0,29%). 🔴 Холдинг "Sual Partners" Виктора Вексельберга подал иск к совету директоров UC Rusal на сумму 74 млрд руб. Иск связан с убытками по сделкам хеджирования, сообщили в пресс-службе "Sual Partners". "Эти сделки, заключенные с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам", - говорится в сообщении. Для справки: "Sual Partners" контролирует 25,72% UC Rusal, еще 56,88% принадлежит En+, остальные 17,6% находятся в свободном обращении.
▫️ОГК-2 (+0,28%). 🟡 10 октября проводится внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций в количестве 48.283.938.719 штук. Газпром, как основной акционер ОГК-2, назначил на 13 сентября совет директоров на тему приобретения акций (возможно о выкупе планируемой допэмисии ОГК-2).
▫️Нефть Brent -0,04% ($90 за барр).
Bloomberg: Экспорт нефтепродуктов из России в августе упал до 11-месячного минимума. - экспорт в августе составил 2,28 млн баррелей в день. Это на 9% меньше, чем в июле, и является самым низким показателем с сентября 2022 г. Это произошло на фоне сокращения переработки нефти, поскольку НПЗ свернули работу на плановое осеннее техническое обслуживание.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,8439 💶EUR - ↗️105,0789 💴CNY - ↗️13,3749
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%.
▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ:
ОФЗ-ИН серии 52005 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПД серии 26241 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
▫️ЦБ РФ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму 150 млрд руб. С учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо прежних 2,3 млрд руб.
▫️Reuters сообщает, что страны G-7 и ее союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что из-за роста цен на мировых рынках нефти российские энергоносители продаются дороже установленного потолка в $60 за баррель.
▫️Минэнерго внесло проект указа о запрете "серого" экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ. Указ дает право экспортировать нефтепродукты только заводам, заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам в среду. "Серый" экспорт - вывоз за границу нефтепродуктов, купленных на бирже, за которые из бюджета РФ выплачен демпфер.
▫️RGBI (-0,71%). Снижение цен ОФЗ сегодня ускорилось – участники рынка закладывают повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Больше остальных снизились 4-летние ОФЗ (серий 26232 и 26212).
▫️ОргСинтез об. (+9,04%), ОргСинтез пр. (+1,22%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 51,46 млрд руб. Чистая прибыль составила 9,876 млрд руб.
▫️Русал (-0,29%). 🔴 Холдинг "Sual Partners" Виктора Вексельберга подал иск к совету директоров UC Rusal на сумму 74 млрд руб. Иск связан с убытками по сделкам хеджирования, сообщили в пресс-службе "Sual Partners". "Эти сделки, заключенные с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам", - говорится в сообщении. Для справки: "Sual Partners" контролирует 25,72% UC Rusal, еще 56,88% принадлежит En+, остальные 17,6% находятся в свободном обращении.
▫️ОГК-2 (+0,28%). 🟡 10 октября проводится внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций в количестве 48.283.938.719 штук. Газпром, как основной акционер ОГК-2, назначил на 13 сентября совет директоров на тему приобретения акций (возможно о выкупе планируемой допэмисии ОГК-2).
▫️Нефть Brent -0,04% ($90 за барр).
Bloomberg: Экспорт нефтепродуктов из России в августе упал до 11-месячного минимума. - экспорт в августе составил 2,28 млн баррелей в день. Это на 9% меньше, чем в июле, и является самым низким показателем с сентября 2022 г. Это произошло на фоне сокращения переработки нефти, поскольку НПЗ свернули работу на плановое осеннее техническое обслуживание.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️98,1961 💶EUR - ↗️105,2776 💴CNY - ↗️13,3787
▫️Российский фондовый рынок сегодня проверял на прочность нервы участников - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,35% на высоких объемах (свыше 110 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3 млрд) и на 1 сентября 2023 г. составили $583,5 млрд.
▫️Товарооборот России и Китая за 8 мес. 2023 г. вырос на 32% г/г и достиг $155,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% г/г, до $71,8 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 13,3% г/г, до $83,3 млрд. В августе товарооборот между странами составил $21 млрд. Импорт из России в КНР в августе составил $11,75 млрд., а экспорт Китая в Россию - $9,26 млрд.
▫️В августе Китай увеличил объем золота в своих резервах десятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За август НБК купил 930000 тройских унций (около 29 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2165 тонн (около 217 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.). Наблюдается постоянство аппетита Пекина к золотым слиткам. Спрос на золото связан с более широкими глобальными действиями КНР по снижению зависимости от доллара США.
▫️Росавиация: по предварительным данным авиакомпании РФ за 8 месяцев 2023 г. увеличили пассажиропоток на 12% г/г до 70,8 млн человек.
▫️RGBI (-1,05%). Падение котировок ОФЗ сегодня приняло драматичный характер – величина снижения индекса гособлигаций на максимальных значениях с октября 2022 г.
▫️Fix Price (-5,42%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 2,9% г/г до 135,67 млрд руб. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 23,6 млрд руб. (рентабельность по EBITDA - 17,4%). Чистая прибыль увеличилась в 3,85 раза до 19,64 млрд руб. В 2024 г. компания планирует открыть сеть магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах.
▫️Соллерс (+2,98%). 🟢 Выпуск компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo начался в четверг в новом корпусе на промышленной площадке Ульяновского автомобильного завода. В 2024 г. компания планирует достигнуть уровень локализации производства не менее 60%.
▫️Русал (-1,02%). 🔴 Холдинг "Sual Partners" Виктора Вексельберга требует от Московской биржи проверить листинг и соблюдение дивидендной политики "Русала", поскольку его акции включены в I уровень листинга. Это означает в т.ч. что эмитент должен иметь утвержденную советом директоров отдельную дивидендную политику. Данное требование подразумевает также и обязанность ответственного и добросовестного эмитента обеспечивать фактическое соблюдение такой дивидендной политики, а не сводится к простой декларации.
▫️Газпром (-2,16%). 🟡 13 сентября Совет директоров обсудит приобретение акций, речь не идет о приобретении собственных акций или акций ОГК-2, сообщила пресс-служба компании.
▫️Нефть Brent -0,21% ($90,4 за барр).
Китай увеличил импорт нефти в августе – по данным Главного таможенного управления КНР объемы поставки в последний месяц лета составили 52,8 млн тонн, или 12,43 млн баррелей в сутки. Рост к июлю составил 20,9%, а по сравнению с августом 2022 г. рост составил 30,9%. Всего за 8 мес. Китай импортировал 379 млн тонн нефти, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Наращивание импорта происходит благодаря снятию ковидных ограничений и повышению спроса на топливо в КНР.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 1 сентября увеличился на 0,8 млн баррелей (+0,23%) - до 350,34 млн баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️98,1961 💶EUR - ↗️105,2776 💴CNY - ↗️13,3787
▫️Российский фондовый рынок сегодня проверял на прочность нервы участников - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,35% на высоких объемах (свыше 110 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3 млрд) и на 1 сентября 2023 г. составили $583,5 млрд.
▫️Товарооборот России и Китая за 8 мес. 2023 г. вырос на 32% г/г и достиг $155,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% г/г, до $71,8 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 13,3% г/г, до $83,3 млрд. В августе товарооборот между странами составил $21 млрд. Импорт из России в КНР в августе составил $11,75 млрд., а экспорт Китая в Россию - $9,26 млрд.
▫️В августе Китай увеличил объем золота в своих резервах десятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За август НБК купил 930000 тройских унций (около 29 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2165 тонн (около 217 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.). Наблюдается постоянство аппетита Пекина к золотым слиткам. Спрос на золото связан с более широкими глобальными действиями КНР по снижению зависимости от доллара США.
▫️Росавиация: по предварительным данным авиакомпании РФ за 8 месяцев 2023 г. увеличили пассажиропоток на 12% г/г до 70,8 млн человек.
▫️RGBI (-1,05%). Падение котировок ОФЗ сегодня приняло драматичный характер – величина снижения индекса гособлигаций на максимальных значениях с октября 2022 г.
▫️Fix Price (-5,42%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 2,9% г/г до 135,67 млрд руб. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 23,6 млрд руб. (рентабельность по EBITDA - 17,4%). Чистая прибыль увеличилась в 3,85 раза до 19,64 млрд руб. В 2024 г. компания планирует открыть сеть магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах.
▫️Соллерс (+2,98%). 🟢 Выпуск компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo начался в четверг в новом корпусе на промышленной площадке Ульяновского автомобильного завода. В 2024 г. компания планирует достигнуть уровень локализации производства не менее 60%.
▫️Русал (-1,02%). 🔴 Холдинг "Sual Partners" Виктора Вексельберга требует от Московской биржи проверить листинг и соблюдение дивидендной политики "Русала", поскольку его акции включены в I уровень листинга. Это означает в т.ч. что эмитент должен иметь утвержденную советом директоров отдельную дивидендную политику. Данное требование подразумевает также и обязанность ответственного и добросовестного эмитента обеспечивать фактическое соблюдение такой дивидендной политики, а не сводится к простой декларации.
▫️Газпром (-2,16%). 🟡 13 сентября Совет директоров обсудит приобретение акций, речь не идет о приобретении собственных акций или акций ОГК-2, сообщила пресс-служба компании.
▫️Нефть Brent -0,21% ($90,4 за барр).
Китай увеличил импорт нефти в августе – по данным Главного таможенного управления КНР объемы поставки в последний месяц лета составили 52,8 млн тонн, или 12,43 млн баррелей в сутки. Рост к июлю составил 20,9%, а по сравнению с августом 2022 г. рост составил 30,9%. Всего за 8 мес. Китай импортировал 379 млн тонн нефти, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Наращивание импорта происходит благодаря снятию ковидных ограничений и повышению спроса на топливо в КНР.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 1 сентября увеличился на 0,8 млн баррелей (+0,23%) - до 350,34 млн баррелей.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,9241 💶EUR - ↘️104,8872 💴CNY - ↘️13,3135
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,83%.
▫️ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансового рынка" за август. Нетто-покупки ОФЗ физлицами в августе составили 34,4 млрд руб. Объем рынка корпоративных облигаций увеличился за месяц на 1,4% (на 298 млрд руб. по непогашенному номиналу) и достиг 21,8 трлн руб. Основную поддержку рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто-покупок до 39,2 млрд руб. (98% всех нетто-покупок по категориям участников), что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Доля физлиц в объеме биржевых торгов акциями выросла и составила 82%.
▫️Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам года дефицит бюджета прогнозируется в размере 2% ВВП. За 8 мес. доходы бюджета составили 16,99 трлн руб. (в т.ч. нефтегазовые - 4,836 трлн руб., ненефтегазовые - 12,155 трлн руб.), расходы бюджета составили 19,351 трлн руб.
▫️RGBI (-0,48%). Падение котировок ОФЗ сегодня продолжилось. Доходность краткосрочных облигаций стала превышать доходность долгосрочных.
▫️Северсталь (-2%). 🟡 "Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов. В настоящее время компания поставляет 90% продукции на внутренний рынок РФ, 10% - на зарубежные рынки. Производственные мощности "Северстали" загружены на 100%.
▫️Алроса (-0,87%). 🔴 Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.
▫️Ростелеком об. (+1,64%), Ростелеком прив. (+1,05%). 🟢 Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" за 2022 г. находится на финальном согласовании в Правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время.
▫️Нефть Brent +0,9% ($90,75 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,9241 💶EUR - ↘️104,8872 💴CNY - ↘️13,3135
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,83%.
▫️ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансового рынка" за август. Нетто-покупки ОФЗ физлицами в августе составили 34,4 млрд руб. Объем рынка корпоративных облигаций увеличился за месяц на 1,4% (на 298 млрд руб. по непогашенному номиналу) и достиг 21,8 трлн руб. Основную поддержку рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто-покупок до 39,2 млрд руб. (98% всех нетто-покупок по категориям участников), что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Доля физлиц в объеме биржевых торгов акциями выросла и составила 82%.
▫️Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам года дефицит бюджета прогнозируется в размере 2% ВВП. За 8 мес. доходы бюджета составили 16,99 трлн руб. (в т.ч. нефтегазовые - 4,836 трлн руб., ненефтегазовые - 12,155 трлн руб.), расходы бюджета составили 19,351 трлн руб.
▫️RGBI (-0,48%). Падение котировок ОФЗ сегодня продолжилось. Доходность краткосрочных облигаций стала превышать доходность долгосрочных.
▫️Северсталь (-2%). 🟡 "Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов. В настоящее время компания поставляет 90% продукции на внутренний рынок РФ, 10% - на зарубежные рынки. Производственные мощности "Северстали" загружены на 100%.
▫️Алроса (-0,87%). 🔴 Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.
▫️Ростелеком об. (+1,64%), Ростелеком прив. (+1,05%). 🟢 Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" за 2022 г. находится на финальном согласовании в Правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время.
▫️Нефть Brent +0,9% ($90,75 за барр).
@NFKSber
👍5🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,5083 💶EUR - ↘️103,5332 💴CNY - ↘️13,1975
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.
▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.
▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.
▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. - $184,8 млрд.
▫️Сбербанк об. (+0,23%), Сбербанк пр. (0%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за август. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год).
▫️ВТБ (-1,67%). 🔴 Глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что дивидендов за 2023 г., несмотря на прогнозы рекордной прибыли, скорее всего, не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне 1 трлн руб., указал он.
▫️Аэрофлот (-1,58%). 🟢 Группа "Аэрофлот" в августе 2023 г. увеличила перевозки на 7,5% г/г, до 5,2 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот", головной перевозчик группы, в августе перевезла 2,8 млн пассажиров (+1% г/г). Объем перевозок группы на внутренних линиях составил 4,3 млн пассажиров. На международных линиях перевозки выросли на 95% г/г, до 934,4 тыс. пассажиров.
▫️VK Group (-4,12%). 🟡 В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции VK Company Limited с 12 по 19 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 19 сентября (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 18 сентября). С 21 сентября нет допустимых кодов расчетов.
▫️Полюс (+0,94%). 🟡 Генеральный директор "Полюс" Алексей Востоков сообщил во время ВЭФ, что вариант приобретения российских активов Polymetal не рассматривается. "Полюс" планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование по месторождению компания ожидает получить в 2025 г., сейчас там проходят изыскательные работы.
▫️НМТП (-0,67%), ДВМП (+1,7%). 🟢 Грузооборот морских портов России за 8 месяцев 2023 г. увеличился на 8,7% г/г и составил 601,3 млн тонн.
▫️Нефть Brent 0% ($90,65 за барр).
Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 г. вырастет на 15% и превысит 100 млн тонн, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,5083 💶EUR - ↘️103,5332 💴CNY - ↘️13,1975
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.
▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.
▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.
▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. - $184,8 млрд.
▫️Сбербанк об. (+0,23%), Сбербанк пр. (0%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за август. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год).
▫️ВТБ (-1,67%). 🔴 Глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что дивидендов за 2023 г., несмотря на прогнозы рекордной прибыли, скорее всего, не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне 1 трлн руб., указал он.
▫️Аэрофлот (-1,58%). 🟢 Группа "Аэрофлот" в августе 2023 г. увеличила перевозки на 7,5% г/г, до 5,2 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот", головной перевозчик группы, в августе перевезла 2,8 млн пассажиров (+1% г/г). Объем перевозок группы на внутренних линиях составил 4,3 млн пассажиров. На международных линиях перевозки выросли на 95% г/г, до 934,4 тыс. пассажиров.
▫️VK Group (-4,12%). 🟡 В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции VK Company Limited с 12 по 19 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 19 сентября (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 18 сентября). С 21 сентября нет допустимых кодов расчетов.
▫️Полюс (+0,94%). 🟡 Генеральный директор "Полюс" Алексей Востоков сообщил во время ВЭФ, что вариант приобретения российских активов Polymetal не рассматривается. "Полюс" планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование по месторождению компания ожидает получить в 2025 г., сейчас там проходят изыскательные работы.
▫️НМТП (-0,67%), ДВМП (+1,7%). 🟢 Грузооборот морских портов России за 8 месяцев 2023 г. увеличился на 8,7% г/г и составил 601,3 млн тонн.
▫️Нефть Brent 0% ($90,65 за барр).
Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 г. вырастет на 15% и превысит 100 млн тонн, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
@NFKSber
👍4