Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3344 💶EUR - ↗️104,9407 💴CNY - ↗️13,1943
▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.
▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии "заперты" в счетах типа "С", дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи - как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.
▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г.
▫️Фосагро (-0,83%). 🟡 Совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 126 руб. на 1 акцию.
▫️MD Medical (+11,44%). 🟢 Акционеры "MD Medical" одобрили редомициляцию с Кипра в РФ (Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область). Головной офис Компании в САР предлагается создать не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия настоящего решения.
▫️Нефть Brent +0,84% ($86,6 за барр).
Bloomberg: Индия (третий потребитель нефти в мире) сокращает импорт из РФ третий месяц подряд - в августе объемы упали до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше по сравнению с июлем и достигло минимума с января. Частично это снижение поставок из России было замещено импортом нефти из Саудовской Аравии, который вырос на 63% к июлю до 852000 баррелей в день.
▫️Bloomberg: Казахстан активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. "КазМунайГаз" уже приобрело 2 танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для перевозки нефти через Каспийское море. Для работы в Черном море планируется приобрести еще 2 судна дедвейтом 80 тыс. тонн каждое.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 25 августа увеличился на 0,6 млн баррелей (+0,2%) - до 349,542 миллиона баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3344 💶EUR - ↗️104,9407 💴CNY - ↗️13,1943
▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.
▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии "заперты" в счетах типа "С", дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи - как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.
▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г.
▫️Фосагро (-0,83%). 🟡 Совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 126 руб. на 1 акцию.
▫️MD Medical (+11,44%). 🟢 Акционеры "MD Medical" одобрили редомициляцию с Кипра в РФ (Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область). Головной офис Компании в САР предлагается создать не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия настоящего решения.
▫️Нефть Brent +0,84% ($86,6 за барр).
Bloomberg: Индия (третий потребитель нефти в мире) сокращает импорт из РФ третий месяц подряд - в августе объемы упали до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше по сравнению с июлем и достигло минимума с января. Частично это снижение поставок из России было замещено импортом нефти из Саудовской Аравии, который вырос на 63% к июлю до 852000 баррелей в день.
▫️Bloomberg: Казахстан активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. "КазМунайГаз" уже приобрело 2 танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для перевозки нефти через Каспийское море. Для работы в Черном море планируется приобрести еще 2 судна дедвейтом 80 тыс. тонн каждое.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 25 августа увеличился на 0,6 млн баррелей (+0,2%) - до 349,542 миллиона баррелей.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3411 💶EUR - ↘️104,6108 💴CNY - ↗️13,2479
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции "Глобалтрак", прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.
▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.
▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России - до $21,4 за тонну.
▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что "мы все равно найдем совместное решение".
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Вступил в силу закон о корректировке топливного демпфера с 1 сентября и до конца 2026 г. Он предполагает снижение демпферных выплат нефтяникам на 50% как по бензину, так и по дизельному топливу. Корректировка демпфера в 2 раза позволит федеральному бюджету экономить около 30 млрд руб. в месяц.
▫️RGBI (-0,09%). ЦБ РФ не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. "Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
▫️Транснефть пр. (+3,46%). 🟢 Комитет совета директоров "Транснефти" поддержал предложение о дроблении акций компании в 100 раз для повышения их ликвидности. Вопрос о сплите акций может быть вынесен на совет директоров 15 сентября.
▫️Фосагро (-1,7%), Акрон (+0,83%). 🔴 Россия с 1 сентября вводит комбинированные экспортные пошлины на отдельные виды удобрений. Срок действия пошлин - до 31 декабря 2024 г. Адвалорная ставка составит 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 руб./тн.
▫️Нефть Brent +1,35% ($88 за барр).
Bloomberg: поставки нефти из Саудовской Аравии упали примерно до 5,6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2021 г. Для сравнения, в июле экспорт саудовской нефти составлял 6,3 млн б/с.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3411 💶EUR - ↘️104,6108 💴CNY - ↗️13,2479
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции "Глобалтрак", прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.
▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.
▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России - до $21,4 за тонну.
▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что "мы все равно найдем совместное решение".
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Вступил в силу закон о корректировке топливного демпфера с 1 сентября и до конца 2026 г. Он предполагает снижение демпферных выплат нефтяникам на 50% как по бензину, так и по дизельному топливу. Корректировка демпфера в 2 раза позволит федеральному бюджету экономить около 30 млрд руб. в месяц.
▫️RGBI (-0,09%). ЦБ РФ не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. "Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
▫️Транснефть пр. (+3,46%). 🟢 Комитет совета директоров "Транснефти" поддержал предложение о дроблении акций компании в 100 раз для повышения их ликвидности. Вопрос о сплите акций может быть вынесен на совет директоров 15 сентября.
▫️Фосагро (-1,7%), Акрон (+0,83%). 🔴 Россия с 1 сентября вводит комбинированные экспортные пошлины на отдельные виды удобрений. Срок действия пошлин - до 31 декабря 2024 г. Адвалорная ставка составит 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 руб./тн.
▫️Нефть Brent +1,35% ($88 за барр).
Bloomberg: поставки нефти из Саудовской Аравии упали примерно до 5,6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2021 г. Для сравнения, в июле экспорт саудовской нефти составлял 6,3 млн б/с.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6199 💶EUR - ↘️104,4171 💴CNY - ↗️13,2861
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,16%, обновляя годовой максимум.
▫️ЦБ РФ сообщает статистику показателей профессиональных участиков рынка ценных бумаг по итогам II кв 2023 г.
- Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн лиц (+7% кв/кв и +30% г/г). По данным Московской Биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% кв/кв и +27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны.
- Совокупная стоимость активов физических лиц - резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
- Доля физических лиц - резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. - на уровне 22%.
- Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в II кв 2023 г. достигло 617 тыс. лиц (+5% кв/кв и +39% г/г). Это привело к росту концентрации активов физических лиц: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов (кварталом ранее - 1,8% и 69% соответственно). На Москву и Московскую область приходилось 17% от общего количества клиентов - физических лиц и 53% от общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (38%).
▫️Газпром (+1,51%). 🟢 Владимир Путин сегодня провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал российский президент.
▫️Алроса (+0,84%). 🟡 "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий" в Мирнинском районе Якутии, объем инвестиций 121,5 млрд руб. В 2023 г. на объекте запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок. Общий объем запасов алмазов - 173,5 млн карат, добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 г. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 г. Производительность рудника достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.
▫️Мосбиржа (+0,31%). 🟢 Московская биржа подвела итоги торгов за август 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 22,95% к июлю и составил 127,5 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% изменения к июлю):
Денежный рынок - 76,6 трлн руб. (+17,5%)
Валютный рынок - 34,1 трлн руб. (+24,45%)
Срочный рынок – 9,3 трлн руб. (+55%)
Рынок облигаций всех видов - 1,7975 трлн руб. (+8,7%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 3,2681 трлн руб. (+67,7%)
Рынок драгметаллов - 53,5 млрд руб. (0%)
▫️Нефть Brent +0,4% ($88,9 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6199 💶EUR - ↘️104,4171 💴CNY - ↗️13,2861
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,16%, обновляя годовой максимум.
▫️ЦБ РФ сообщает статистику показателей профессиональных участиков рынка ценных бумаг по итогам II кв 2023 г.
- Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн лиц (+7% кв/кв и +30% г/г). По данным Московской Биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% кв/кв и +27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны.
- Совокупная стоимость активов физических лиц - резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
- Доля физических лиц - резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. - на уровне 22%.
- Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в II кв 2023 г. достигло 617 тыс. лиц (+5% кв/кв и +39% г/г). Это привело к росту концентрации активов физических лиц: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов (кварталом ранее - 1,8% и 69% соответственно). На Москву и Московскую область приходилось 17% от общего количества клиентов - физических лиц и 53% от общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (38%).
▫️Газпром (+1,51%). 🟢 Владимир Путин сегодня провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал российский президент.
▫️Алроса (+0,84%). 🟡 "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий" в Мирнинском районе Якутии, объем инвестиций 121,5 млрд руб. В 2023 г. на объекте запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок. Общий объем запасов алмазов - 173,5 млн карат, добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 г. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 г. Производительность рудника достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.
▫️Мосбиржа (+0,31%). 🟢 Московская биржа подвела итоги торгов за август 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 22,95% к июлю и составил 127,5 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% изменения к июлю):
Денежный рынок - 76,6 трлн руб. (+17,5%)
Валютный рынок - 34,1 трлн руб. (+24,45%)
Срочный рынок – 9,3 трлн руб. (+55%)
Рынок облигаций всех видов - 1,7975 трлн руб. (+8,7%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 3,2681 трлн руб. (+67,7%)
Рынок драгметаллов - 53,5 млрд руб. (0%)
▫️Нефть Brent +0,4% ($88,9 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,5383 💶EUR - ↗️104,9043 💴CNY - ↗️13,3402
▫️Российский фондовый рынок сегодня взял передышку после роста накануне - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично снизился на 0,14%. Хедлайнером сегодня выступили акции "Русолово" (+27,64%), вырвавшиеся на I место по оборотам.
▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе-августе 2023 г. снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн руб. (7,818 трлн руб. за 8 мес. 2022 г.).
▫️Минфин РФ 6 сентября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Минфин РФ: ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября в 7 раз увеличиваются ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу - они составят в эквиваленте 13,15 млрд руб.
▫️RGBI (-0,26%). Кривая доходностей ОФЗ продолжает становиться более плоской с ростом ожиданий более продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне. ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки на плановом заседании 15 сентября.
▫️ОВК (-3,5%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 23,5% г/г до 33,813 млрд руб. EBITDA увеличился в 2 раза г/г - до 1,73 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 5,1%. Чистый убыток за 6 мес. сократился на 74% г/г и составил 2,905 млрд руб. Чистый долг снизился на 13% и на 30 июня составил 64,6 млрд руб.
На внеочередном собрании акционеров 12 сентября планируется обсудить вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Допэмиссия акций планируется в IV квартале 2023 г.
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) в 2023 г. планирует увеличить выпуск грузовых вагонов в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом – до 16,9 тысячи единиц (за 6 месяцев объем производства группы составил 7350 железнодорожных вагонов).
▫️Соллерс (+19,92%). 🟢 Президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля 2024 г.
▫️СПБ Биржа (-1,36%). 🔴 Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" по итогам августа 2023 г. составил $3,41 млрд, что на 2,92% ниже, чем в июле 2023 г. ($3,51 млрд).
▫️Нефть Brent +2,23% ($91 за барр).
Котировки нефти устремились вверх на новости о том, что Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок нефти до конца года - Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 г., Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до декабря 2023 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,5383 💶EUR - ↗️104,9043 💴CNY - ↗️13,3402
▫️Российский фондовый рынок сегодня взял передышку после роста накануне - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично снизился на 0,14%. Хедлайнером сегодня выступили акции "Русолово" (+27,64%), вырвавшиеся на I место по оборотам.
▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе-августе 2023 г. снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн руб. (7,818 трлн руб. за 8 мес. 2022 г.).
▫️Минфин РФ 6 сентября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Минфин РФ: ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября в 7 раз увеличиваются ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу - они составят в эквиваленте 13,15 млрд руб.
▫️RGBI (-0,26%). Кривая доходностей ОФЗ продолжает становиться более плоской с ростом ожиданий более продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне. ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки на плановом заседании 15 сентября.
▫️ОВК (-3,5%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 23,5% г/г до 33,813 млрд руб. EBITDA увеличился в 2 раза г/г - до 1,73 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 5,1%. Чистый убыток за 6 мес. сократился на 74% г/г и составил 2,905 млрд руб. Чистый долг снизился на 13% и на 30 июня составил 64,6 млрд руб.
На внеочередном собрании акционеров 12 сентября планируется обсудить вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Допэмиссия акций планируется в IV квартале 2023 г.
"Объединенная вагонная компания" (ОВК) в 2023 г. планирует увеличить выпуск грузовых вагонов в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом – до 16,9 тысячи единиц (за 6 месяцев объем производства группы составил 7350 железнодорожных вагонов).
▫️Соллерс (+19,92%). 🟢 Президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля 2024 г.
▫️СПБ Биржа (-1,36%). 🔴 Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" по итогам августа 2023 г. составил $3,41 млрд, что на 2,92% ниже, чем в июле 2023 г. ($3,51 млрд).
▫️Нефть Brent +2,23% ($91 за барр).
Котировки нефти устремились вверх на новости о том, что Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок нефти до конца года - Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 г., Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до декабря 2023 г.
@NFKSber
👍6
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
6 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 46-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 46-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 47-го купона состоится 6 октября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
6 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 46-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 46-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 47-го купона состоится 6 октября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,8439 💶EUR - ↗️105,0789 💴CNY - ↗️13,3749
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%.
▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ:
ОФЗ-ИН серии 52005 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПД серии 26241 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
▫️ЦБ РФ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму 150 млрд руб. С учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо прежних 2,3 млрд руб.
▫️Reuters сообщает, что страны G-7 и ее союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что из-за роста цен на мировых рынках нефти российские энергоносители продаются дороже установленного потолка в $60 за баррель.
▫️Минэнерго внесло проект указа о запрете "серого" экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ. Указ дает право экспортировать нефтепродукты только заводам, заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам в среду. "Серый" экспорт - вывоз за границу нефтепродуктов, купленных на бирже, за которые из бюджета РФ выплачен демпфер.
▫️RGBI (-0,71%). Снижение цен ОФЗ сегодня ускорилось – участники рынка закладывают повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Больше остальных снизились 4-летние ОФЗ (серий 26232 и 26212).
▫️ОргСинтез об. (+9,04%), ОргСинтез пр. (+1,22%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 51,46 млрд руб. Чистая прибыль составила 9,876 млрд руб.
▫️Русал (-0,29%). 🔴 Холдинг "Sual Partners" Виктора Вексельберга подал иск к совету директоров UC Rusal на сумму 74 млрд руб. Иск связан с убытками по сделкам хеджирования, сообщили в пресс-службе "Sual Partners". "Эти сделки, заключенные с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам", - говорится в сообщении. Для справки: "Sual Partners" контролирует 25,72% UC Rusal, еще 56,88% принадлежит En+, остальные 17,6% находятся в свободном обращении.
▫️ОГК-2 (+0,28%). 🟡 10 октября проводится внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций в количестве 48.283.938.719 штук. Газпром, как основной акционер ОГК-2, назначил на 13 сентября совет директоров на тему приобретения акций (возможно о выкупе планируемой допэмисии ОГК-2).
▫️Нефть Brent -0,04% ($90 за барр).
Bloomberg: Экспорт нефтепродуктов из России в августе упал до 11-месячного минимума. - экспорт в августе составил 2,28 млн баррелей в день. Это на 9% меньше, чем в июле, и является самым низким показателем с сентября 2022 г. Это произошло на фоне сокращения переработки нефти, поскольку НПЗ свернули работу на плановое осеннее техническое обслуживание.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,8439 💶EUR - ↗️105,0789 💴CNY - ↗️13,3749
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%.
▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ:
ОФЗ-ИН серии 52005 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПД серии 26241 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
▫️ЦБ РФ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму 150 млрд руб. С учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо прежних 2,3 млрд руб.
▫️Reuters сообщает, что страны G-7 и ее союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что из-за роста цен на мировых рынках нефти российские энергоносители продаются дороже установленного потолка в $60 за баррель.
▫️Минэнерго внесло проект указа о запрете "серого" экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ. Указ дает право экспортировать нефтепродукты только заводам, заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам в среду. "Серый" экспорт - вывоз за границу нефтепродуктов, купленных на бирже, за которые из бюджета РФ выплачен демпфер.
▫️RGBI (-0,71%). Снижение цен ОФЗ сегодня ускорилось – участники рынка закладывают повышение ключевой ставки на заседании 15 сентября. Больше остальных снизились 4-летние ОФЗ (серий 26232 и 26212).
▫️ОргСинтез об. (+9,04%), ОргСинтез пр. (+1,22%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 51,46 млрд руб. Чистая прибыль составила 9,876 млрд руб.
▫️Русал (-0,29%). 🔴 Холдинг "Sual Partners" Виктора Вексельберга подал иск к совету директоров UC Rusal на сумму 74 млрд руб. Иск связан с убытками по сделкам хеджирования, сообщили в пресс-службе "Sual Partners". "Эти сделки, заключенные с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам", - говорится в сообщении. Для справки: "Sual Partners" контролирует 25,72% UC Rusal, еще 56,88% принадлежит En+, остальные 17,6% находятся в свободном обращении.
▫️ОГК-2 (+0,28%). 🟡 10 октября проводится внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций в количестве 48.283.938.719 штук. Газпром, как основной акционер ОГК-2, назначил на 13 сентября совет директоров на тему приобретения акций (возможно о выкупе планируемой допэмисии ОГК-2).
▫️Нефть Brent -0,04% ($90 за барр).
Bloomberg: Экспорт нефтепродуктов из России в августе упал до 11-месячного минимума. - экспорт в августе составил 2,28 млн баррелей в день. Это на 9% меньше, чем в июле, и является самым низким показателем с сентября 2022 г. Это произошло на фоне сокращения переработки нефти, поскольку НПЗ свернули работу на плановое осеннее техническое обслуживание.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️98,1961 💶EUR - ↗️105,2776 💴CNY - ↗️13,3787
▫️Российский фондовый рынок сегодня проверял на прочность нервы участников - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,35% на высоких объемах (свыше 110 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3 млрд) и на 1 сентября 2023 г. составили $583,5 млрд.
▫️Товарооборот России и Китая за 8 мес. 2023 г. вырос на 32% г/г и достиг $155,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% г/г, до $71,8 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 13,3% г/г, до $83,3 млрд. В августе товарооборот между странами составил $21 млрд. Импорт из России в КНР в августе составил $11,75 млрд., а экспорт Китая в Россию - $9,26 млрд.
▫️В августе Китай увеличил объем золота в своих резервах десятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За август НБК купил 930000 тройских унций (около 29 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2165 тонн (около 217 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.). Наблюдается постоянство аппетита Пекина к золотым слиткам. Спрос на золото связан с более широкими глобальными действиями КНР по снижению зависимости от доллара США.
▫️Росавиация: по предварительным данным авиакомпании РФ за 8 месяцев 2023 г. увеличили пассажиропоток на 12% г/г до 70,8 млн человек.
▫️RGBI (-1,05%). Падение котировок ОФЗ сегодня приняло драматичный характер – величина снижения индекса гособлигаций на максимальных значениях с октября 2022 г.
▫️Fix Price (-5,42%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 2,9% г/г до 135,67 млрд руб. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 23,6 млрд руб. (рентабельность по EBITDA - 17,4%). Чистая прибыль увеличилась в 3,85 раза до 19,64 млрд руб. В 2024 г. компания планирует открыть сеть магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах.
▫️Соллерс (+2,98%). 🟢 Выпуск компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo начался в четверг в новом корпусе на промышленной площадке Ульяновского автомобильного завода. В 2024 г. компания планирует достигнуть уровень локализации производства не менее 60%.
▫️Русал (-1,02%). 🔴 Холдинг "Sual Partners" Виктора Вексельберга требует от Московской биржи проверить листинг и соблюдение дивидендной политики "Русала", поскольку его акции включены в I уровень листинга. Это означает в т.ч. что эмитент должен иметь утвержденную советом директоров отдельную дивидендную политику. Данное требование подразумевает также и обязанность ответственного и добросовестного эмитента обеспечивать фактическое соблюдение такой дивидендной политики, а не сводится к простой декларации.
▫️Газпром (-2,16%). 🟡 13 сентября Совет директоров обсудит приобретение акций, речь не идет о приобретении собственных акций или акций ОГК-2, сообщила пресс-служба компании.
▫️Нефть Brent -0,21% ($90,4 за барр).
Китай увеличил импорт нефти в августе – по данным Главного таможенного управления КНР объемы поставки в последний месяц лета составили 52,8 млн тонн, или 12,43 млн баррелей в сутки. Рост к июлю составил 20,9%, а по сравнению с августом 2022 г. рост составил 30,9%. Всего за 8 мес. Китай импортировал 379 млн тонн нефти, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Наращивание импорта происходит благодаря снятию ковидных ограничений и повышению спроса на топливо в КНР.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 1 сентября увеличился на 0,8 млн баррелей (+0,23%) - до 350,34 млн баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️98,1961 💶EUR - ↗️105,2776 💴CNY - ↗️13,3787
▫️Российский фондовый рынок сегодня проверял на прочность нервы участников - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,35% на высоких объемах (свыше 110 млрд руб.).
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3 млрд) и на 1 сентября 2023 г. составили $583,5 млрд.
▫️Товарооборот России и Китая за 8 мес. 2023 г. вырос на 32% г/г и достиг $155,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% г/г, до $71,8 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 13,3% г/г, до $83,3 млрд. В августе товарооборот между странами составил $21 млрд. Импорт из России в КНР в августе составил $11,75 млрд., а экспорт Китая в Россию - $9,26 млрд.
▫️В августе Китай увеличил объем золота в своих резервах десятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За август НБК купил 930000 тройских унций (около 29 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2165 тонн (около 217 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.). Наблюдается постоянство аппетита Пекина к золотым слиткам. Спрос на золото связан с более широкими глобальными действиями КНР по снижению зависимости от доллара США.
▫️Росавиация: по предварительным данным авиакомпании РФ за 8 месяцев 2023 г. увеличили пассажиропоток на 12% г/г до 70,8 млн человек.
▫️RGBI (-1,05%). Падение котировок ОФЗ сегодня приняло драматичный характер – величина снижения индекса гособлигаций на максимальных значениях с октября 2022 г.
▫️Fix Price (-5,42%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 2,9% г/г до 135,67 млрд руб. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 23,6 млрд руб. (рентабельность по EBITDA - 17,4%). Чистая прибыль увеличилась в 3,85 раза до 19,64 млрд руб. В 2024 г. компания планирует открыть сеть магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах.
▫️Соллерс (+2,98%). 🟢 Выпуск компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo начался в четверг в новом корпусе на промышленной площадке Ульяновского автомобильного завода. В 2024 г. компания планирует достигнуть уровень локализации производства не менее 60%.
▫️Русал (-1,02%). 🔴 Холдинг "Sual Partners" Виктора Вексельберга требует от Московской биржи проверить листинг и соблюдение дивидендной политики "Русала", поскольку его акции включены в I уровень листинга. Это означает в т.ч. что эмитент должен иметь утвержденную советом директоров отдельную дивидендную политику. Данное требование подразумевает также и обязанность ответственного и добросовестного эмитента обеспечивать фактическое соблюдение такой дивидендной политики, а не сводится к простой декларации.
▫️Газпром (-2,16%). 🟡 13 сентября Совет директоров обсудит приобретение акций, речь не идет о приобретении собственных акций или акций ОГК-2, сообщила пресс-служба компании.
▫️Нефть Brent -0,21% ($90,4 за барр).
Китай увеличил импорт нефти в августе – по данным Главного таможенного управления КНР объемы поставки в последний месяц лета составили 52,8 млн тонн, или 12,43 млн баррелей в сутки. Рост к июлю составил 20,9%, а по сравнению с августом 2022 г. рост составил 30,9%. Всего за 8 мес. Китай импортировал 379 млн тонн нефти, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Наращивание импорта происходит благодаря снятию ковидных ограничений и повышению спроса на топливо в КНР.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 1 сентября увеличился на 0,8 млн баррелей (+0,23%) - до 350,34 млн баррелей.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,9241 💶EUR - ↘️104,8872 💴CNY - ↘️13,3135
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,83%.
▫️ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансового рынка" за август. Нетто-покупки ОФЗ физлицами в августе составили 34,4 млрд руб. Объем рынка корпоративных облигаций увеличился за месяц на 1,4% (на 298 млрд руб. по непогашенному номиналу) и достиг 21,8 трлн руб. Основную поддержку рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто-покупок до 39,2 млрд руб. (98% всех нетто-покупок по категориям участников), что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Доля физлиц в объеме биржевых торгов акциями выросла и составила 82%.
▫️Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам года дефицит бюджета прогнозируется в размере 2% ВВП. За 8 мес. доходы бюджета составили 16,99 трлн руб. (в т.ч. нефтегазовые - 4,836 трлн руб., ненефтегазовые - 12,155 трлн руб.), расходы бюджета составили 19,351 трлн руб.
▫️RGBI (-0,48%). Падение котировок ОФЗ сегодня продолжилось. Доходность краткосрочных облигаций стала превышать доходность долгосрочных.
▫️Северсталь (-2%). 🟡 "Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов. В настоящее время компания поставляет 90% продукции на внутренний рынок РФ, 10% - на зарубежные рынки. Производственные мощности "Северстали" загружены на 100%.
▫️Алроса (-0,87%). 🔴 Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.
▫️Ростелеком об. (+1,64%), Ростелеком прив. (+1,05%). 🟢 Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" за 2022 г. находится на финальном согласовании в Правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время.
▫️Нефть Brent +0,9% ($90,75 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,9241 💶EUR - ↘️104,8872 💴CNY - ↘️13,3135
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,83%.
▫️ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансового рынка" за август. Нетто-покупки ОФЗ физлицами в августе составили 34,4 млрд руб. Объем рынка корпоративных облигаций увеличился за месяц на 1,4% (на 298 млрд руб. по непогашенному номиналу) и достиг 21,8 трлн руб. Основную поддержку рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто-покупок до 39,2 млрд руб. (98% всех нетто-покупок по категориям участников), что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Доля физлиц в объеме биржевых торгов акциями выросла и составила 82%.
▫️Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам года дефицит бюджета прогнозируется в размере 2% ВВП. За 8 мес. доходы бюджета составили 16,99 трлн руб. (в т.ч. нефтегазовые - 4,836 трлн руб., ненефтегазовые - 12,155 трлн руб.), расходы бюджета составили 19,351 трлн руб.
▫️RGBI (-0,48%). Падение котировок ОФЗ сегодня продолжилось. Доходность краткосрочных облигаций стала превышать доходность долгосрочных.
▫️Северсталь (-2%). 🟡 "Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов. В настоящее время компания поставляет 90% продукции на внутренний рынок РФ, 10% - на зарубежные рынки. Производственные мощности "Северстали" загружены на 100%.
▫️Алроса (-0,87%). 🔴 Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.
▫️Ростелеком об. (+1,64%), Ростелеком прив. (+1,05%). 🟢 Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" за 2022 г. находится на финальном согласовании в Правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время.
▫️Нефть Brent +0,9% ($90,75 за барр).
@NFKSber
👍5🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,5083 💶EUR - ↘️103,5332 💴CNY - ↘️13,1975
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.
▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.
▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.
▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. - $184,8 млрд.
▫️Сбербанк об. (+0,23%), Сбербанк пр. (0%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за август. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год).
▫️ВТБ (-1,67%). 🔴 Глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что дивидендов за 2023 г., несмотря на прогнозы рекордной прибыли, скорее всего, не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне 1 трлн руб., указал он.
▫️Аэрофлот (-1,58%). 🟢 Группа "Аэрофлот" в августе 2023 г. увеличила перевозки на 7,5% г/г, до 5,2 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот", головной перевозчик группы, в августе перевезла 2,8 млн пассажиров (+1% г/г). Объем перевозок группы на внутренних линиях составил 4,3 млн пассажиров. На международных линиях перевозки выросли на 95% г/г, до 934,4 тыс. пассажиров.
▫️VK Group (-4,12%). 🟡 В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции VK Company Limited с 12 по 19 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 19 сентября (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 18 сентября). С 21 сентября нет допустимых кодов расчетов.
▫️Полюс (+0,94%). 🟡 Генеральный директор "Полюс" Алексей Востоков сообщил во время ВЭФ, что вариант приобретения российских активов Polymetal не рассматривается. "Полюс" планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование по месторождению компания ожидает получить в 2025 г., сейчас там проходят изыскательные работы.
▫️НМТП (-0,67%), ДВМП (+1,7%). 🟢 Грузооборот морских портов России за 8 месяцев 2023 г. увеличился на 8,7% г/г и составил 601,3 млн тонн.
▫️Нефть Brent 0% ($90,65 за барр).
Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 г. вырастет на 15% и превысит 100 млн тонн, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,5083 💶EUR - ↘️103,5332 💴CNY - ↘️13,1975
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.
▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.
▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.
▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. - $184,8 млрд.
▫️Сбербанк об. (+0,23%), Сбербанк пр. (0%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за август. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год).
▫️ВТБ (-1,67%). 🔴 Глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что дивидендов за 2023 г., несмотря на прогнозы рекордной прибыли, скорее всего, не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне 1 трлн руб., указал он.
▫️Аэрофлот (-1,58%). 🟢 Группа "Аэрофлот" в августе 2023 г. увеличила перевозки на 7,5% г/г, до 5,2 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот", головной перевозчик группы, в августе перевезла 2,8 млн пассажиров (+1% г/г). Объем перевозок группы на внутренних линиях составил 4,3 млн пассажиров. На международных линиях перевозки выросли на 95% г/г, до 934,4 тыс. пассажиров.
▫️VK Group (-4,12%). 🟡 В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции VK Company Limited с 12 по 19 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 19 сентября (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 18 сентября). С 21 сентября нет допустимых кодов расчетов.
▫️Полюс (+0,94%). 🟡 Генеральный директор "Полюс" Алексей Востоков сообщил во время ВЭФ, что вариант приобретения российских активов Polymetal не рассматривается. "Полюс" планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование по месторождению компания ожидает получить в 2025 г., сейчас там проходят изыскательные работы.
▫️НМТП (-0,67%), ДВМП (+1,7%). 🟢 Грузооборот морских портов России за 8 месяцев 2023 г. увеличился на 8,7% г/г и составил 601,3 млн тонн.
▫️Нефть Brent 0% ($90,65 за барр).
Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 г. вырастет на 15% и превысит 100 млн тонн, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,7035 💶EUR - ↘️101,5646 💴CNY - ↘️12,9522
▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился и торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,39%.
▫️Минфин РФ 13 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Сегодня в Россию прибыл для переговоров с Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын. В переговорах запланировано участие министра обороны Сергея Шойгу. Ранее, в июле, Сергей Шойгу уже посещал КНДР с официальным визитом.
▫️RGBI (+0,47%). Герман Греф и Андрей Костин заявили, что они не ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября.
▫️Сбербанк об. (+1,76%), Сбербанк пр. (+1,82%). 🟢 Герман Греф: "Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли".
▫️Новатэк (+2,53%). 🟢 "Новатэк" сохранит добычу газа в текущем году на уровне 2022 г. "Новатэк" в 2023 г. планирует увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 г. СПГ-проекты Новатэка в 2030 г. будут производить 65-66 млн тонн сжиженного газа в год.
▫️ДВМП (+1,69%). 🔴 Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается.
▫️ВТБ (+2,01%). 🟡 Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает по итогам 2023 г. 420 млрд руб. чистой прибыли. Для справки: за 7 месяцев банк заработал 325 млрд руб. Предварительная оценка прибыли за август составляет 26 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+4,16%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" на заседании 15 сентября рассмотрит вопрос о дроблении ее акций.
▫️Нефть Brent +1,71% ($92,2 за барр).
Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/c) - это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,7035 💶EUR - ↘️101,5646 💴CNY - ↘️12,9522
▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился и торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,39%.
▫️Минфин РФ 13 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Сегодня в Россию прибыл для переговоров с Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын. В переговорах запланировано участие министра обороны Сергея Шойгу. Ранее, в июле, Сергей Шойгу уже посещал КНДР с официальным визитом.
▫️RGBI (+0,47%). Герман Греф и Андрей Костин заявили, что они не ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября.
▫️Сбербанк об. (+1,76%), Сбербанк пр. (+1,82%). 🟢 Герман Греф: "Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли".
▫️Новатэк (+2,53%). 🟢 "Новатэк" сохранит добычу газа в текущем году на уровне 2022 г. "Новатэк" в 2023 г. планирует увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 г. СПГ-проекты Новатэка в 2030 г. будут производить 65-66 млн тонн сжиженного газа в год.
▫️ДВМП (+1,69%). 🔴 Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается.
▫️ВТБ (+2,01%). 🟡 Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает по итогам 2023 г. 420 млрд руб. чистой прибыли. Для справки: за 7 месяцев банк заработал 325 млрд руб. Предварительная оценка прибыли за август составляет 26 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+4,16%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" на заседании 15 сентября рассмотрит вопрос о дроблении ее акций.
▫️Нефть Brent +1,71% ($92,2 за барр).
Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/c) - это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,9794 💶EUR - ↗️103,1066 💴CNY - ↗️13,1735
▫️Российский фондовый рынок не смог найти сил расти дальше и начал сдавать свои позиции - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%. Хедлайнером сегодня выступили акции ПАО НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), вырвавшиеся на I место по оборотам (свыше 9 млрд руб.) и упавшие на 31,31%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ-ПК серии 29024 на 73,011 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,23 млрд руб). Совокупный спрос составил 128,851 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения - 96,3439% от номинала.
План Минфина на III квартал по размещению облигаций объемом в 1 трлн руб. по номиналу пока выполнен на 68%. До конца квартала осталось провести два аукциона по ОФЗ.
▫️Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Одновременно уменьшен на 0,5 п.п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам. Новые условия вступили в силу с 9 сентября, и будут распространяться на кредиты, оформленные после этой даты.
▫️Минпромторг РФ: Производство стали в РФ в I полугодии 2023 г. выросло почти на 3% г/г, до 38 млн тонн. Основной фактор - рост общего потребления на российском рынке порядка 10%. Основными драйверами роста являются стройка, в том числе за счет реализации государственных программ по модернизации ЖКХ и инфраструктурных проектов, а также машиностроение и судостроение.
▫️RGBI (+0,56%). Участники рынка облигаций в замешательстве и расходятся во мнениях касательно решения по ключевой ставке на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября.
▫️ОВК (-31,31%). 🔴 На внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз.
▫️Мосбиржа (-0,81%). 🔴 Сегодня на срочной секции Московской биржи произошел сбой в системе расчетов, из-за чего в 9:30 торги были приостановлены. Для корректного восстановления работы срочной секции бирже пришлось отменить все сделки с деривативами, заключенные утром с 8:50 до 9:30. Торги возобновлены с 13:30.
▫️VEON (+10,48%). 🟢 Телекоммуникационный холдинг ожидает, что все формальности по закрытию сделки по продаже его российского бизнеса "ВымпелКом" (владеет брендом "Билайн") будут выполнены до 13 октября - даты погашения еврооблигаций VEON. Для справки: из-за неопределнности с выплатами по еврооблигациям российским владельцам бумаг VEON правительственная комиссия отложила рассмотрение сделки по продаже "ВымпелКома" на неопределенный срок. VEON не мог расплатиться с российскими владельцами своих еврооблигаций напрямую из-за санкций, введенных в т.ч. в отношении НРД. После корректировки условий сделки, обеспечивающих недискриминационный подход ко всем владельцам еврооблигаций VEON, правкомиссия согласовала условия продажи российского актива.
▫️Нефть Brent +0,38% ($92,42 за барр). Нефть подорожала до максимума за 10 месяцев – на фоне снижения поставок нефти Россией и Саудовской Аравией, Ливия (член ОПЕК) закрыла 4 своих восточных терминала по экспорту нефти из-за сильного шторма.
▫️Минэнерго РФ ожидает следующие производственные показатели отрасли за 2023 г.: по нефти - 527 млн тонн против 535 млн тонн в 2022 г., по газу - 642 млрд м3 против 672 млрд м3 в 2022 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,9794 💶EUR - ↗️103,1066 💴CNY - ↗️13,1735
▫️Российский фондовый рынок не смог найти сил расти дальше и начал сдавать свои позиции - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%. Хедлайнером сегодня выступили акции ПАО НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), вырвавшиеся на I место по оборотам (свыше 9 млрд руб.) и упавшие на 31,31%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ-ПК серии 29024 на 73,011 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,23 млрд руб). Совокупный спрос составил 128,851 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения - 96,3439% от номинала.
План Минфина на III квартал по размещению облигаций объемом в 1 трлн руб. по номиналу пока выполнен на 68%. До конца квартала осталось провести два аукциона по ОФЗ.
▫️Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Одновременно уменьшен на 0,5 п.п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам. Новые условия вступили в силу с 9 сентября, и будут распространяться на кредиты, оформленные после этой даты.
▫️Минпромторг РФ: Производство стали в РФ в I полугодии 2023 г. выросло почти на 3% г/г, до 38 млн тонн. Основной фактор - рост общего потребления на российском рынке порядка 10%. Основными драйверами роста являются стройка, в том числе за счет реализации государственных программ по модернизации ЖКХ и инфраструктурных проектов, а также машиностроение и судостроение.
▫️RGBI (+0,56%). Участники рынка облигаций в замешательстве и расходятся во мнениях касательно решения по ключевой ставке на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября.
▫️ОВК (-31,31%). 🔴 На внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз.
▫️Мосбиржа (-0,81%). 🔴 Сегодня на срочной секции Московской биржи произошел сбой в системе расчетов, из-за чего в 9:30 торги были приостановлены. Для корректного восстановления работы срочной секции бирже пришлось отменить все сделки с деривативами, заключенные утром с 8:50 до 9:30. Торги возобновлены с 13:30.
▫️VEON (+10,48%). 🟢 Телекоммуникационный холдинг ожидает, что все формальности по закрытию сделки по продаже его российского бизнеса "ВымпелКом" (владеет брендом "Билайн") будут выполнены до 13 октября - даты погашения еврооблигаций VEON. Для справки: из-за неопределнности с выплатами по еврооблигациям российским владельцам бумаг VEON правительственная комиссия отложила рассмотрение сделки по продаже "ВымпелКома" на неопределенный срок. VEON не мог расплатиться с российскими владельцами своих еврооблигаций напрямую из-за санкций, введенных в т.ч. в отношении НРД. После корректировки условий сделки, обеспечивающих недискриминационный подход ко всем владельцам еврооблигаций VEON, правкомиссия согласовала условия продажи российского актива.
▫️Нефть Brent +0,38% ($92,42 за барр). Нефть подорожала до максимума за 10 месяцев – на фоне снижения поставок нефти Россией и Саудовской Аравией, Ливия (член ОПЕК) закрыла 4 своих восточных терминала по экспорту нефти из-за сильного шторма.
▫️Минэнерго РФ ожидает следующие производственные показатели отрасли за 2023 г.: по нефти - 527 млн тонн против 535 млн тонн в 2022 г., по газу - 642 млрд м3 против 672 млрд м3 в 2022 г.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,1609 💶EUR - ↗️103,2289 💴CNY - ↗️13,1931
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свое сползание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28%.
▫️Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. В него вошли: "Русская медная компания", "АвтоВАЗ", "Москвич", "Объединенная металлургическая компания", "Соллерс", "ГАЗ", Банк "Ак Барс", Росавтодор, Трансмашхолдинг, Globaltrans.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,2% ($6,9 млрд) и на 8 сентября 2023 г. составили $576,6 млрд.
▫️ЦБ РФ: Держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️С 14 по 22 сентября 2023 г. ЦБ РФ осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем данных операций ЦБ РФ составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.
▫️ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,5%.
▫️Сегодня в акциях третьего эшелона зафиксированы активные продажи. Мосбиржа объявила более 60 дискретных аукционов из-за падения цен бумаг более чем на 20%.
▫️С 19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых бенчмарков - индексов дивидендов, говорится в сообщении торговой площадки. Их расчет будет осуществляться один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.
▫️RGBI (-0,47%). Снижение цен ОФЗ в преддверии завтрашнего заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке сигнализирует об ожидаемом рынком повышении ставки на 1-1,5 п.п.
▫️Газпром (-0,14%). 🔴 Создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено. Причина - разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен им управлять.
▫️Распадская (-2,05%). 🔴 Суд приостановил выемку угля в лаве ПАО "Распадская" на 90 суток. Приостановка связана с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование. В компании сообщили, что предприятие устраняет замечания и рассчитывает в ближайшие дни возобновить работу в полном объеме.
▫️Нефть Brent +1,68% ($93,45 за барр).
МЭА в своем обзоре от 13 сентября сообщает, что средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,1609 💶EUR - ↗️103,2289 💴CNY - ↗️13,1931
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свое сползание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28%.
▫️Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. В него вошли: "Русская медная компания", "АвтоВАЗ", "Москвич", "Объединенная металлургическая компания", "Соллерс", "ГАЗ", Банк "Ак Барс", Росавтодор, Трансмашхолдинг, Globaltrans.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,2% ($6,9 млрд) и на 8 сентября 2023 г. составили $576,6 млрд.
▫️ЦБ РФ: Держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️С 14 по 22 сентября 2023 г. ЦБ РФ осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем данных операций ЦБ РФ составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.
▫️ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,5%.
▫️Сегодня в акциях третьего эшелона зафиксированы активные продажи. Мосбиржа объявила более 60 дискретных аукционов из-за падения цен бумаг более чем на 20%.
▫️С 19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых бенчмарков - индексов дивидендов, говорится в сообщении торговой площадки. Их расчет будет осуществляться один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.
▫️RGBI (-0,47%). Снижение цен ОФЗ в преддверии завтрашнего заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке сигнализирует об ожидаемом рынком повышении ставки на 1-1,5 п.п.
▫️Газпром (-0,14%). 🔴 Создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено. Причина - разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен им управлять.
▫️Распадская (-2,05%). 🔴 Суд приостановил выемку угля в лаве ПАО "Распадская" на 90 суток. Приостановка связана с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование. В компании сообщили, что предприятие устраняет замечания и рассчитывает в ближайшие дни возобновить работу в полном объеме.
▫️Нефть Brent +1,68% ($93,45 за барр).
МЭА в своем обзоре от 13 сентября сообщает, что средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75.
@NFKSber
👍5
Обзор рынков за неделю (08 - 14 сентября): неопределённость ожиданий по ключевой ставке, напряжённая неделя Мосбиржи и новые факты об ИИС-3
▫️Предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке оказало влияние на многие события и процессы текущей недели – интрига породила неопределённость. Например, участники рынка облигаций находились в замешательстве и расходились во мнениях касательно решения, поэтому индекс RGBI остановил падение и сейчас находится в выжидающем боковике. Доллар в моменте слабел к рублю и во вторник опускался ниже 93 рублей, но позже возобновил рост и на середину дня пятницы стоит на бирже 96,6 руб.
▫️По опубликованным 11 сентября РБК данным, 20 из 30 опрошенных экспертов (представители российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов) считали, что повышение состоится, а новая ставка составит 12,5% – 15% годовых. Однако уже на следующий день с полей Восточного экономического форума прозвучали слова Германа Грефа: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения», той же точки зрения придерживался глава ВТБ Андрей Костин, добавивший, что повышение ставки имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства.
▫️Повышение инфляционных ожиданий, на которое во многом ориентируется ЦБ, продолжающийся рост потребительских цен и волатильность рубля (доллар на неделе снова стоил более 98 рублей) банкиры стараются уводить на второй план, поскольку сокращение кредитования не сыграет им на руку. Судя по опубликованным в понедельник показателям «Сбербанка» по РСБУ, с начала года его кредитный портфель вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год). При этом Греф заявил, что Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли.
▫️Что касается самого Восточного экономического форума, проходившего на острове Русский 10 – 13 сентября, то СМИ сосредоточились на описании масштабов мероприятия (участники из 50 стран), некоторая конкретика прозвучала по проблемам развития инфраструктуры дальневосточных регионов – их предстоит решать за счёт вливаний федерального центра и запуска новых федеральных программ, а вот о характере международных соглашений информации поступало мало. Первый канал, например, рассказал об открытии филиала Дальневосточного федерального университета в Китае. Остаётся надеяться, что информация об иностранных инвестициях в регион появится позже.
▫️Сохраняя интригу по ставке, Центробанк публиковал другие интересные новости. В четверг стало известно, что держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️Предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке оказало влияние на многие события и процессы текущей недели – интрига породила неопределённость. Например, участники рынка облигаций находились в замешательстве и расходились во мнениях касательно решения, поэтому индекс RGBI остановил падение и сейчас находится в выжидающем боковике. Доллар в моменте слабел к рублю и во вторник опускался ниже 93 рублей, но позже возобновил рост и на середину дня пятницы стоит на бирже 96,6 руб.
▫️По опубликованным 11 сентября РБК данным, 20 из 30 опрошенных экспертов (представители российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов) считали, что повышение состоится, а новая ставка составит 12,5% – 15% годовых. Однако уже на следующий день с полей Восточного экономического форума прозвучали слова Германа Грефа: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения», той же точки зрения придерживался глава ВТБ Андрей Костин, добавивший, что повышение ставки имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства.
▫️Повышение инфляционных ожиданий, на которое во многом ориентируется ЦБ, продолжающийся рост потребительских цен и волатильность рубля (доллар на неделе снова стоил более 98 рублей) банкиры стараются уводить на второй план, поскольку сокращение кредитования не сыграет им на руку. Судя по опубликованным в понедельник показателям «Сбербанка» по РСБУ, с начала года его кредитный портфель вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год). При этом Греф заявил, что Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли.
▫️Что касается самого Восточного экономического форума, проходившего на острове Русский 10 – 13 сентября, то СМИ сосредоточились на описании масштабов мероприятия (участники из 50 стран), некоторая конкретика прозвучала по проблемам развития инфраструктуры дальневосточных регионов – их предстоит решать за счёт вливаний федерального центра и запуска новых федеральных программ, а вот о характере международных соглашений информации поступало мало. Первый канал, например, рассказал об открытии филиала Дальневосточного федерального университета в Китае. Остаётся надеяться, что информация об иностранных инвестициях в регион появится позже.
▫️Сохраняя интригу по ставке, Центробанк публиковал другие интересные новости. В четверг стало известно, что держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️В среду на срочной секции Московской биржи произошел сбой в системе расчетов, из-за чего торги были приостановлены с 9:30 до 13:30. Для корректного восстановления работы срочной секции бирже пришлось отменить все сделки с деривативами, заключенные утром с 8:50 до 9:30. Следующей неприятностью стала необходимость объявления более чем 60 дискретных аукционов из-за падения цен некоторых бумаг третьего эшелона более чем на 20% в четверг. В тот же день IMOEX опускался ниже уровня в 3100 пунктов. Из позитивных новостей - с 19 сентября Мосбиржа начнет расчет и публикацию новых бенчмарков - индексов дивидендов. Их расчет будет осуществляться один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.
▫️Интересный для российских инвесторов механизм запущен Указом президента от 9 сентября. Он определяет новый порядок выплат по государственным еврооблигациям России, вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам. Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом, - сообщает РБК.
▫️Пожалуй, главным разочарованием на фондовом рынке стали новости от «Объединённой вагонной компании». 13 сентября стало известно, что на внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз. За среду и четверг акции компании обвалились на 48%.
▫️На этом фоне меркнет даже предупреждение главы ВТБ Андрея Костина о том, что дивидендов, несмотря на рекордные ожидаемые прибыли по итогам 2023 года (до 420 млрд руб.), скорее всего, не будет. При этом Костин сообщил, что на горизонте пяти лет банку потребуются дополнительные вливания в размере 1 трлн рублей.
▫️АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
▫️Интересный для российских инвесторов механизм запущен Указом президента от 9 сентября. Он определяет новый порядок выплат по государственным еврооблигациям России, вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам. Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом, - сообщает РБК.
▫️Пожалуй, главным разочарованием на фондовом рынке стали новости от «Объединённой вагонной компании». 13 сентября стало известно, что на внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз. За среду и четверг акции компании обвалились на 48%.
▫️На этом фоне меркнет даже предупреждение главы ВТБ Андрея Костина о том, что дивидендов, несмотря на рекордные ожидаемые прибыли по итогам 2023 года (до 420 млрд руб.), скорее всего, не будет. При этом Костин сообщил, что на горизонте пяти лет банку потребуются дополнительные вливания в размере 1 трлн рублей.
▫️АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
АО «НФК-Сбережения»
АО «НФК-Сбережения» сообщает о новых условиях акции "Нулевая комиссия бессрочно!"
АО «НФК-Сбережения» предоставляет своим
клиентам уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота бессрочно! Вместо этого вознаграждение брок...
клиентам уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота бессрочно! Вместо этого вознаграждение брок...
⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 18 сентября 2023 года на 100 б.п., до 13,00% годовых.
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
15 сентября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 4-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
15 сентября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 4-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍5