Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,9241 💶EUR - ↘️104,8872 💴CNY - ↘️13,3135
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,83%.
▫️ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансового рынка" за август. Нетто-покупки ОФЗ физлицами в августе составили 34,4 млрд руб. Объем рынка корпоративных облигаций увеличился за месяц на 1,4% (на 298 млрд руб. по непогашенному номиналу) и достиг 21,8 трлн руб. Основную поддержку рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто-покупок до 39,2 млрд руб. (98% всех нетто-покупок по категориям участников), что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Доля физлиц в объеме биржевых торгов акциями выросла и составила 82%.
▫️Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам года дефицит бюджета прогнозируется в размере 2% ВВП. За 8 мес. доходы бюджета составили 16,99 трлн руб. (в т.ч. нефтегазовые - 4,836 трлн руб., ненефтегазовые - 12,155 трлн руб.), расходы бюджета составили 19,351 трлн руб.
▫️RGBI (-0,48%). Падение котировок ОФЗ сегодня продолжилось. Доходность краткосрочных облигаций стала превышать доходность долгосрочных.
▫️Северсталь (-2%). 🟡 "Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов. В настоящее время компания поставляет 90% продукции на внутренний рынок РФ, 10% - на зарубежные рынки. Производственные мощности "Северстали" загружены на 100%.
▫️Алроса (-0,87%). 🔴 Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.
▫️Ростелеком об. (+1,64%), Ростелеком прив. (+1,05%). 🟢 Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" за 2022 г. находится на финальном согласовании в Правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время.
▫️Нефть Brent +0,9% ($90,75 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,9241 💶EUR - ↘️104,8872 💴CNY - ↘️13,3135
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,83%.
▫️ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансового рынка" за август. Нетто-покупки ОФЗ физлицами в августе составили 34,4 млрд руб. Объем рынка корпоративных облигаций увеличился за месяц на 1,4% (на 298 млрд руб. по непогашенному номиналу) и достиг 21,8 трлн руб. Основную поддержку рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто-покупок до 39,2 млрд руб. (98% всех нетто-покупок по категориям участников), что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Доля физлиц в объеме биржевых торгов акциями выросла и составила 82%.
▫️Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам года дефицит бюджета прогнозируется в размере 2% ВВП. За 8 мес. доходы бюджета составили 16,99 трлн руб. (в т.ч. нефтегазовые - 4,836 трлн руб., ненефтегазовые - 12,155 трлн руб.), расходы бюджета составили 19,351 трлн руб.
▫️RGBI (-0,48%). Падение котировок ОФЗ сегодня продолжилось. Доходность краткосрочных облигаций стала превышать доходность долгосрочных.
▫️Северсталь (-2%). 🟡 "Северсталь" не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов. В настоящее время компания поставляет 90% продукции на внутренний рынок РФ, 10% - на зарубежные рынки. Производственные мощности "Северстали" загружены на 100%.
▫️Алроса (-0,87%). 🔴 Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.
▫️Ростелеком об. (+1,64%), Ростелеком прив. (+1,05%). 🟢 Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" за 2022 г. находится на финальном согласовании в Правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время.
▫️Нефть Brent +0,9% ($90,75 за барр).
@NFKSber
👍5🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,5083 💶EUR - ↘️103,5332 💴CNY - ↘️13,1975
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.
▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.
▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.
▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. - $184,8 млрд.
▫️Сбербанк об. (+0,23%), Сбербанк пр. (0%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за август. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год).
▫️ВТБ (-1,67%). 🔴 Глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что дивидендов за 2023 г., несмотря на прогнозы рекордной прибыли, скорее всего, не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне 1 трлн руб., указал он.
▫️Аэрофлот (-1,58%). 🟢 Группа "Аэрофлот" в августе 2023 г. увеличила перевозки на 7,5% г/г, до 5,2 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот", головной перевозчик группы, в августе перевезла 2,8 млн пассажиров (+1% г/г). Объем перевозок группы на внутренних линиях составил 4,3 млн пассажиров. На международных линиях перевозки выросли на 95% г/г, до 934,4 тыс. пассажиров.
▫️VK Group (-4,12%). 🟡 В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции VK Company Limited с 12 по 19 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 19 сентября (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 18 сентября). С 21 сентября нет допустимых кодов расчетов.
▫️Полюс (+0,94%). 🟡 Генеральный директор "Полюс" Алексей Востоков сообщил во время ВЭФ, что вариант приобретения российских активов Polymetal не рассматривается. "Полюс" планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование по месторождению компания ожидает получить в 2025 г., сейчас там проходят изыскательные работы.
▫️НМТП (-0,67%), ДВМП (+1,7%). 🟢 Грузооборот морских портов России за 8 месяцев 2023 г. увеличился на 8,7% г/г и составил 601,3 млн тонн.
▫️Нефть Brent 0% ($90,65 за барр).
Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 г. вырастет на 15% и превысит 100 млн тонн, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,5083 💶EUR - ↘️103,5332 💴CNY - ↘️13,1975
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.
▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.
▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.
▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. - $184,8 млрд.
▫️Сбербанк об. (+0,23%), Сбербанк пр. (0%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за август. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год).
▫️ВТБ (-1,67%). 🔴 Глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что дивидендов за 2023 г., несмотря на прогнозы рекордной прибыли, скорее всего, не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне 1 трлн руб., указал он.
▫️Аэрофлот (-1,58%). 🟢 Группа "Аэрофлот" в августе 2023 г. увеличила перевозки на 7,5% г/г, до 5,2 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот", головной перевозчик группы, в августе перевезла 2,8 млн пассажиров (+1% г/г). Объем перевозок группы на внутренних линиях составил 4,3 млн пассажиров. На международных линиях перевозки выросли на 95% г/г, до 934,4 тыс. пассажиров.
▫️VK Group (-4,12%). 🟡 В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции VK Company Limited с 12 по 19 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 19 сентября (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 18 сентября). С 21 сентября нет допустимых кодов расчетов.
▫️Полюс (+0,94%). 🟡 Генеральный директор "Полюс" Алексей Востоков сообщил во время ВЭФ, что вариант приобретения российских активов Polymetal не рассматривается. "Полюс" планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 2029-2030 г. Технико-экономическое обоснование по месторождению компания ожидает получить в 2025 г., сейчас там проходят изыскательные работы.
▫️НМТП (-0,67%), ДВМП (+1,7%). 🟢 Грузооборот морских портов России за 8 месяцев 2023 г. увеличился на 8,7% г/г и составил 601,3 млн тонн.
▫️Нефть Brent 0% ($90,65 за барр).
Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 г. вырастет на 15% и превысит 100 млн тонн, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,7035 💶EUR - ↘️101,5646 💴CNY - ↘️12,9522
▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился и торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,39%.
▫️Минфин РФ 13 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Сегодня в Россию прибыл для переговоров с Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын. В переговорах запланировано участие министра обороны Сергея Шойгу. Ранее, в июле, Сергей Шойгу уже посещал КНДР с официальным визитом.
▫️RGBI (+0,47%). Герман Греф и Андрей Костин заявили, что они не ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября.
▫️Сбербанк об. (+1,76%), Сбербанк пр. (+1,82%). 🟢 Герман Греф: "Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли".
▫️Новатэк (+2,53%). 🟢 "Новатэк" сохранит добычу газа в текущем году на уровне 2022 г. "Новатэк" в 2023 г. планирует увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 г. СПГ-проекты Новатэка в 2030 г. будут производить 65-66 млн тонн сжиженного газа в год.
▫️ДВМП (+1,69%). 🔴 Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается.
▫️ВТБ (+2,01%). 🟡 Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает по итогам 2023 г. 420 млрд руб. чистой прибыли. Для справки: за 7 месяцев банк заработал 325 млрд руб. Предварительная оценка прибыли за август составляет 26 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+4,16%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" на заседании 15 сентября рассмотрит вопрос о дроблении ее акций.
▫️Нефть Brent +1,71% ($92,2 за барр).
Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/c) - это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,7035 💶EUR - ↘️101,5646 💴CNY - ↘️12,9522
▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился и торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,39%.
▫️Минфин РФ 13 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Сегодня в Россию прибыл для переговоров с Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын. В переговорах запланировано участие министра обороны Сергея Шойгу. Ранее, в июле, Сергей Шойгу уже посещал КНДР с официальным визитом.
▫️RGBI (+0,47%). Герман Греф и Андрей Костин заявили, что они не ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября.
▫️Сбербанк об. (+1,76%), Сбербанк пр. (+1,82%). 🟢 Герман Греф: "Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли".
▫️Новатэк (+2,53%). 🟢 "Новатэк" сохранит добычу газа в текущем году на уровне 2022 г. "Новатэк" в 2023 г. планирует увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 г. СПГ-проекты Новатэка в 2030 г. будут производить 65-66 млн тонн сжиженного газа в год.
▫️ДВМП (+1,69%). 🔴 Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается.
▫️ВТБ (+2,01%). 🟡 Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает по итогам 2023 г. 420 млрд руб. чистой прибыли. Для справки: за 7 месяцев банк заработал 325 млрд руб. Предварительная оценка прибыли за август составляет 26 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+4,16%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" на заседании 15 сентября рассмотрит вопрос о дроблении ее акций.
▫️Нефть Brent +1,71% ($92,2 за барр).
Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/c) - это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,9794 💶EUR - ↗️103,1066 💴CNY - ↗️13,1735
▫️Российский фондовый рынок не смог найти сил расти дальше и начал сдавать свои позиции - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%. Хедлайнером сегодня выступили акции ПАО НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), вырвавшиеся на I место по оборотам (свыше 9 млрд руб.) и упавшие на 31,31%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ-ПК серии 29024 на 73,011 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,23 млрд руб). Совокупный спрос составил 128,851 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения - 96,3439% от номинала.
План Минфина на III квартал по размещению облигаций объемом в 1 трлн руб. по номиналу пока выполнен на 68%. До конца квартала осталось провести два аукциона по ОФЗ.
▫️Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Одновременно уменьшен на 0,5 п.п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам. Новые условия вступили в силу с 9 сентября, и будут распространяться на кредиты, оформленные после этой даты.
▫️Минпромторг РФ: Производство стали в РФ в I полугодии 2023 г. выросло почти на 3% г/г, до 38 млн тонн. Основной фактор - рост общего потребления на российском рынке порядка 10%. Основными драйверами роста являются стройка, в том числе за счет реализации государственных программ по модернизации ЖКХ и инфраструктурных проектов, а также машиностроение и судостроение.
▫️RGBI (+0,56%). Участники рынка облигаций в замешательстве и расходятся во мнениях касательно решения по ключевой ставке на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября.
▫️ОВК (-31,31%). 🔴 На внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз.
▫️Мосбиржа (-0,81%). 🔴 Сегодня на срочной секции Московской биржи произошел сбой в системе расчетов, из-за чего в 9:30 торги были приостановлены. Для корректного восстановления работы срочной секции бирже пришлось отменить все сделки с деривативами, заключенные утром с 8:50 до 9:30. Торги возобновлены с 13:30.
▫️VEON (+10,48%). 🟢 Телекоммуникационный холдинг ожидает, что все формальности по закрытию сделки по продаже его российского бизнеса "ВымпелКом" (владеет брендом "Билайн") будут выполнены до 13 октября - даты погашения еврооблигаций VEON. Для справки: из-за неопределнности с выплатами по еврооблигациям российским владельцам бумаг VEON правительственная комиссия отложила рассмотрение сделки по продаже "ВымпелКома" на неопределенный срок. VEON не мог расплатиться с российскими владельцами своих еврооблигаций напрямую из-за санкций, введенных в т.ч. в отношении НРД. После корректировки условий сделки, обеспечивающих недискриминационный подход ко всем владельцам еврооблигаций VEON, правкомиссия согласовала условия продажи российского актива.
▫️Нефть Brent +0,38% ($92,42 за барр). Нефть подорожала до максимума за 10 месяцев – на фоне снижения поставок нефти Россией и Саудовской Аравией, Ливия (член ОПЕК) закрыла 4 своих восточных терминала по экспорту нефти из-за сильного шторма.
▫️Минэнерго РФ ожидает следующие производственные показатели отрасли за 2023 г.: по нефти - 527 млн тонн против 535 млн тонн в 2022 г., по газу - 642 млрд м3 против 672 млрд м3 в 2022 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,9794 💶EUR - ↗️103,1066 💴CNY - ↗️13,1735
▫️Российский фондовый рынок не смог найти сил расти дальше и начал сдавать свои позиции - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%. Хедлайнером сегодня выступили акции ПАО НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), вырвавшиеся на I место по оборотам (свыше 9 млрд руб.) и упавшие на 31,31%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ-ПК серии 29024 на 73,011 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,23 млрд руб). Совокупный спрос составил 128,851 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения - 96,3439% от номинала.
План Минфина на III квартал по размещению облигаций объемом в 1 трлн руб. по номиналу пока выполнен на 68%. До конца квартала осталось провести два аукциона по ОФЗ.
▫️Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Одновременно уменьшен на 0,5 п.п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам. Новые условия вступили в силу с 9 сентября, и будут распространяться на кредиты, оформленные после этой даты.
▫️Минпромторг РФ: Производство стали в РФ в I полугодии 2023 г. выросло почти на 3% г/г, до 38 млн тонн. Основной фактор - рост общего потребления на российском рынке порядка 10%. Основными драйверами роста являются стройка, в том числе за счет реализации государственных программ по модернизации ЖКХ и инфраструктурных проектов, а также машиностроение и судостроение.
▫️RGBI (+0,56%). Участники рынка облигаций в замешательстве и расходятся во мнениях касательно решения по ключевой ставке на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября.
▫️ОВК (-31,31%). 🔴 На внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз.
▫️Мосбиржа (-0,81%). 🔴 Сегодня на срочной секции Московской биржи произошел сбой в системе расчетов, из-за чего в 9:30 торги были приостановлены. Для корректного восстановления работы срочной секции бирже пришлось отменить все сделки с деривативами, заключенные утром с 8:50 до 9:30. Торги возобновлены с 13:30.
▫️VEON (+10,48%). 🟢 Телекоммуникационный холдинг ожидает, что все формальности по закрытию сделки по продаже его российского бизнеса "ВымпелКом" (владеет брендом "Билайн") будут выполнены до 13 октября - даты погашения еврооблигаций VEON. Для справки: из-за неопределнности с выплатами по еврооблигациям российским владельцам бумаг VEON правительственная комиссия отложила рассмотрение сделки по продаже "ВымпелКома" на неопределенный срок. VEON не мог расплатиться с российскими владельцами своих еврооблигаций напрямую из-за санкций, введенных в т.ч. в отношении НРД. После корректировки условий сделки, обеспечивающих недискриминационный подход ко всем владельцам еврооблигаций VEON, правкомиссия согласовала условия продажи российского актива.
▫️Нефть Brent +0,38% ($92,42 за барр). Нефть подорожала до максимума за 10 месяцев – на фоне снижения поставок нефти Россией и Саудовской Аравией, Ливия (член ОПЕК) закрыла 4 своих восточных терминала по экспорту нефти из-за сильного шторма.
▫️Минэнерго РФ ожидает следующие производственные показатели отрасли за 2023 г.: по нефти - 527 млн тонн против 535 млн тонн в 2022 г., по газу - 642 млрд м3 против 672 млрд м3 в 2022 г.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,1609 💶EUR - ↗️103,2289 💴CNY - ↗️13,1931
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свое сползание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28%.
▫️Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. В него вошли: "Русская медная компания", "АвтоВАЗ", "Москвич", "Объединенная металлургическая компания", "Соллерс", "ГАЗ", Банк "Ак Барс", Росавтодор, Трансмашхолдинг, Globaltrans.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,2% ($6,9 млрд) и на 8 сентября 2023 г. составили $576,6 млрд.
▫️ЦБ РФ: Держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️С 14 по 22 сентября 2023 г. ЦБ РФ осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем данных операций ЦБ РФ составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.
▫️ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,5%.
▫️Сегодня в акциях третьего эшелона зафиксированы активные продажи. Мосбиржа объявила более 60 дискретных аукционов из-за падения цен бумаг более чем на 20%.
▫️С 19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых бенчмарков - индексов дивидендов, говорится в сообщении торговой площадки. Их расчет будет осуществляться один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.
▫️RGBI (-0,47%). Снижение цен ОФЗ в преддверии завтрашнего заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке сигнализирует об ожидаемом рынком повышении ставки на 1-1,5 п.п.
▫️Газпром (-0,14%). 🔴 Создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено. Причина - разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен им управлять.
▫️Распадская (-2,05%). 🔴 Суд приостановил выемку угля в лаве ПАО "Распадская" на 90 суток. Приостановка связана с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование. В компании сообщили, что предприятие устраняет замечания и рассчитывает в ближайшие дни возобновить работу в полном объеме.
▫️Нефть Brent +1,68% ($93,45 за барр).
МЭА в своем обзоре от 13 сентября сообщает, что средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,1609 💶EUR - ↗️103,2289 💴CNY - ↗️13,1931
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свое сползание - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28%.
▫️Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. В него вошли: "Русская медная компания", "АвтоВАЗ", "Москвич", "Объединенная металлургическая компания", "Соллерс", "ГАЗ", Банк "Ак Барс", Росавтодор, Трансмашхолдинг, Globaltrans.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,2% ($6,9 млрд) и на 8 сентября 2023 г. составили $576,6 млрд.
▫️ЦБ РФ: Держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️С 14 по 22 сентября 2023 г. ЦБ РФ осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем данных операций ЦБ РФ составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.
▫️ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,5%.
▫️Сегодня в акциях третьего эшелона зафиксированы активные продажи. Мосбиржа объявила более 60 дискретных аукционов из-за падения цен бумаг более чем на 20%.
▫️С 19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых бенчмарков - индексов дивидендов, говорится в сообщении торговой площадки. Их расчет будет осуществляться один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.
▫️RGBI (-0,47%). Снижение цен ОФЗ в преддверии завтрашнего заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке сигнализирует об ожидаемом рынком повышении ставки на 1-1,5 п.п.
▫️Газпром (-0,14%). 🔴 Создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено. Причина - разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен им управлять.
▫️Распадская (-2,05%). 🔴 Суд приостановил выемку угля в лаве ПАО "Распадская" на 90 суток. Приостановка связана с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование. В компании сообщили, что предприятие устраняет замечания и рассчитывает в ближайшие дни возобновить работу в полном объеме.
▫️Нефть Brent +1,68% ($93,45 за барр).
МЭА в своем обзоре от 13 сентября сообщает, что средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75.
@NFKSber
👍5
Обзор рынков за неделю (08 - 14 сентября): неопределённость ожиданий по ключевой ставке, напряжённая неделя Мосбиржи и новые факты об ИИС-3
▫️Предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке оказало влияние на многие события и процессы текущей недели – интрига породила неопределённость. Например, участники рынка облигаций находились в замешательстве и расходились во мнениях касательно решения, поэтому индекс RGBI остановил падение и сейчас находится в выжидающем боковике. Доллар в моменте слабел к рублю и во вторник опускался ниже 93 рублей, но позже возобновил рост и на середину дня пятницы стоит на бирже 96,6 руб.
▫️По опубликованным 11 сентября РБК данным, 20 из 30 опрошенных экспертов (представители российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов) считали, что повышение состоится, а новая ставка составит 12,5% – 15% годовых. Однако уже на следующий день с полей Восточного экономического форума прозвучали слова Германа Грефа: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения», той же точки зрения придерживался глава ВТБ Андрей Костин, добавивший, что повышение ставки имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства.
▫️Повышение инфляционных ожиданий, на которое во многом ориентируется ЦБ, продолжающийся рост потребительских цен и волатильность рубля (доллар на неделе снова стоил более 98 рублей) банкиры стараются уводить на второй план, поскольку сокращение кредитования не сыграет им на руку. Судя по опубликованным в понедельник показателям «Сбербанка» по РСБУ, с начала года его кредитный портфель вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год). При этом Греф заявил, что Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли.
▫️Что касается самого Восточного экономического форума, проходившего на острове Русский 10 – 13 сентября, то СМИ сосредоточились на описании масштабов мероприятия (участники из 50 стран), некоторая конкретика прозвучала по проблемам развития инфраструктуры дальневосточных регионов – их предстоит решать за счёт вливаний федерального центра и запуска новых федеральных программ, а вот о характере международных соглашений информации поступало мало. Первый канал, например, рассказал об открытии филиала Дальневосточного федерального университета в Китае. Остаётся надеяться, что информация об иностранных инвестициях в регион появится позже.
▫️Сохраняя интригу по ставке, Центробанк публиковал другие интересные новости. В четверг стало известно, что держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️Предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке оказало влияние на многие события и процессы текущей недели – интрига породила неопределённость. Например, участники рынка облигаций находились в замешательстве и расходились во мнениях касательно решения, поэтому индекс RGBI остановил падение и сейчас находится в выжидающем боковике. Доллар в моменте слабел к рублю и во вторник опускался ниже 93 рублей, но позже возобновил рост и на середину дня пятницы стоит на бирже 96,6 руб.
▫️По опубликованным 11 сентября РБК данным, 20 из 30 опрошенных экспертов (представители российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов) считали, что повышение состоится, а новая ставка составит 12,5% – 15% годовых. Однако уже на следующий день с полей Восточного экономического форума прозвучали слова Германа Грефа: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения», той же точки зрения придерживался глава ВТБ Андрей Костин, добавивший, что повышение ставки имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства.
▫️Повышение инфляционных ожиданий, на которое во многом ориентируется ЦБ, продолжающийся рост потребительских цен и волатильность рубля (доллар на неделе снова стоил более 98 рублей) банкиры стараются уводить на второй план, поскольку сокращение кредитования не сыграет им на руку. Судя по опубликованным в понедельник показателям «Сбербанка» по РСБУ, с начала года его кредитный портфель вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год). При этом Греф заявил, что Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли.
▫️Что касается самого Восточного экономического форума, проходившего на острове Русский 10 – 13 сентября, то СМИ сосредоточились на описании масштабов мероприятия (участники из 50 стран), некоторая конкретика прозвучала по проблемам развития инфраструктуры дальневосточных регионов – их предстоит решать за счёт вливаний федерального центра и запуска новых федеральных программ, а вот о характере международных соглашений информации поступало мало. Первый канал, например, рассказал об открытии филиала Дальневосточного федерального университета в Китае. Остаётся надеяться, что информация об иностранных инвестициях в регион появится позже.
▫️Сохраняя интригу по ставке, Центробанк публиковал другие интересные новости. В четверг стало известно, что держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️В среду на срочной секции Московской биржи произошел сбой в системе расчетов, из-за чего торги были приостановлены с 9:30 до 13:30. Для корректного восстановления работы срочной секции бирже пришлось отменить все сделки с деривативами, заключенные утром с 8:50 до 9:30. Следующей неприятностью стала необходимость объявления более чем 60 дискретных аукционов из-за падения цен некоторых бумаг третьего эшелона более чем на 20% в четверг. В тот же день IMOEX опускался ниже уровня в 3100 пунктов. Из позитивных новостей - с 19 сентября Мосбиржа начнет расчет и публикацию новых бенчмарков - индексов дивидендов. Их расчет будет осуществляться один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.
▫️Интересный для российских инвесторов механизм запущен Указом президента от 9 сентября. Он определяет новый порядок выплат по государственным еврооблигациям России, вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам. Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом, - сообщает РБК.
▫️Пожалуй, главным разочарованием на фондовом рынке стали новости от «Объединённой вагонной компании». 13 сентября стало известно, что на внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз. За среду и четверг акции компании обвалились на 48%.
▫️На этом фоне меркнет даже предупреждение главы ВТБ Андрея Костина о том, что дивидендов, несмотря на рекордные ожидаемые прибыли по итогам 2023 года (до 420 млрд руб.), скорее всего, не будет. При этом Костин сообщил, что на горизонте пяти лет банку потребуются дополнительные вливания в размере 1 трлн рублей.
▫️АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
▫️Интересный для российских инвесторов механизм запущен Указом президента от 9 сентября. Он определяет новый порядок выплат по государственным еврооблигациям России, вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам. Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом, - сообщает РБК.
▫️Пожалуй, главным разочарованием на фондовом рынке стали новости от «Объединённой вагонной компании». 13 сентября стало известно, что на внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз. За среду и четверг акции компании обвалились на 48%.
▫️На этом фоне меркнет даже предупреждение главы ВТБ Андрея Костина о том, что дивидендов, несмотря на рекордные ожидаемые прибыли по итогам 2023 года (до 420 млрд руб.), скорее всего, не будет. При этом Костин сообщил, что на горизонте пяти лет банку потребуются дополнительные вливания в размере 1 трлн рублей.
▫️АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
АО «НФК-Сбережения»
АО «НФК-Сбережения» сообщает о новых условиях акции "Нулевая комиссия бессрочно!"
АО «НФК-Сбережения» предоставляет своим
клиентам уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота бессрочно! Вместо этого вознаграждение брок...
клиентам уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота бессрочно! Вместо этого вознаграждение брок...
⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 18 сентября 2023 года на 100 б.п., до 13,00% годовых.
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
15 сентября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 4-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
15 сентября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 4-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6338 💶EUR - ↘️103,0358 💴CNY - ↗️13,2672
▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на слабопозитивной волне - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,42%.
▫️Директор департамента финансовой политики МинФина Иван Чебесков сообщил, что его ведомство планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки максимум до 50%. По его словам, сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки.
▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- Шаги по повышению ключевой ставки – это ответ на реализацию инфляционных рисков;
- Для возврата к цели по инфляции в 4% потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики;
- Показатели базовой инфляции ускоряются, значительный вклад в это вносят товары, чья цена зависит от валютного курса;
- На ослабление курса рубля повлиял ряд факторов: снижение экспорта при увеличении импорта, повышение потребительской активности граждан, выкуп активов у нерезидентов;
- Финансовые рынки справляются с нагрузкой, проблем с ликвидностью не отмечается. Но давление на валютные курсы привело к росту инфляционных ожиданий;
- ЦБ увеличил прогноз по инфляции на этот год до 6,0-7,0%;
- Высокие темпы роста ВВП во II квартале отражают восстановление экономики после провала в 2022 г. Период быстрого восстановления завершается и дальнейшие темпы роста ВВП будут умеренными;
- Темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего трудовых;
- Прогноз роста ВВП на 2023 г. составляет 1,5-2,5%. На 2024 г. верхняя граница прогноза понижена, рост ВВП ожидается на уровне 0,5-1,5%;
- Финансовый рынок адаптируется под ужесточение денежно-кредитной политики повышением ставок по вкладам и ростом ставок по кредитам. Но наличие льготных программ кредитования поддерживает высокие темпы кредитования;
- Текущая ситуация отличается от событий 2014 г. и 2022 г., когда резкий рост ключевой ставки достаточно быстро был нивелирован смягчением денежно-кредитной политикой. Действующий цикл ужесточения ставок предполагает продолжительный срок удержания высокой ставки;
- Внешние условия оставляют желать лучшего – темпы роста мировой экономики замедляются, а динамика российского экспорта сдерживается санкциями;
- 42% экспортной выручки уже в рублях, а экспортеры продают около 90% валютной выручки;
- Прогноз по импорту снижен из-за воздействия на внутренний спрос произошедшего ослабления курса рубля;
- Баланс рисков все еще смещен в сторону проинфляционных, а геополитические факторы не способствуют восстановлению мировой экономики, что будет сдерживать спрос на российские сырьевые товары;
- В базовом сценарии средняя за остаток текущего года ключевая ставка составит 13,0-13,6%, в 2024 году - 11,5-12,5% годовых.
▫️Вуш Холдинг (+2,09%). 🟡 Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос, касающийся ужесточении ограничений для электросамокатов.
▫️ГМК НорНикель (+0,86%). 🔴 Стоимость металлов, производимых "Норникелем", находится на многомесячных минимумах: никель торгуется возле $20000 за тонну, палладий – возле $1255 за тройскую унцию.
▫️Алроса (-0,99%). 🔴 Страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить о косвенном запрете на российские алмазы, заявил бельгийский чиновник. По его словам, ограничение вступит в силу в январе 2024 г.
▫️Нефть Brent 0% ($93,67 за барр).
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 г. будет повышена на $2,5 и составит $23,9 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $21,4.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6338 💶EUR - ↘️103,0358 💴CNY - ↗️13,2672
▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на слабопозитивной волне - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,42%.
▫️Директор департамента финансовой политики МинФина Иван Чебесков сообщил, что его ведомство планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки максимум до 50%. По его словам, сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки.
▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- Шаги по повышению ключевой ставки – это ответ на реализацию инфляционных рисков;
- Для возврата к цели по инфляции в 4% потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики;
- Показатели базовой инфляции ускоряются, значительный вклад в это вносят товары, чья цена зависит от валютного курса;
- На ослабление курса рубля повлиял ряд факторов: снижение экспорта при увеличении импорта, повышение потребительской активности граждан, выкуп активов у нерезидентов;
- Финансовые рынки справляются с нагрузкой, проблем с ликвидностью не отмечается. Но давление на валютные курсы привело к росту инфляционных ожиданий;
- ЦБ увеличил прогноз по инфляции на этот год до 6,0-7,0%;
- Высокие темпы роста ВВП во II квартале отражают восстановление экономики после провала в 2022 г. Период быстрого восстановления завершается и дальнейшие темпы роста ВВП будут умеренными;
- Темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего трудовых;
- Прогноз роста ВВП на 2023 г. составляет 1,5-2,5%. На 2024 г. верхняя граница прогноза понижена, рост ВВП ожидается на уровне 0,5-1,5%;
- Финансовый рынок адаптируется под ужесточение денежно-кредитной политики повышением ставок по вкладам и ростом ставок по кредитам. Но наличие льготных программ кредитования поддерживает высокие темпы кредитования;
- Текущая ситуация отличается от событий 2014 г. и 2022 г., когда резкий рост ключевой ставки достаточно быстро был нивелирован смягчением денежно-кредитной политикой. Действующий цикл ужесточения ставок предполагает продолжительный срок удержания высокой ставки;
- Внешние условия оставляют желать лучшего – темпы роста мировой экономики замедляются, а динамика российского экспорта сдерживается санкциями;
- 42% экспортной выручки уже в рублях, а экспортеры продают около 90% валютной выручки;
- Прогноз по импорту снижен из-за воздействия на внутренний спрос произошедшего ослабления курса рубля;
- Баланс рисков все еще смещен в сторону проинфляционных, а геополитические факторы не способствуют восстановлению мировой экономики, что будет сдерживать спрос на российские сырьевые товары;
- В базовом сценарии средняя за остаток текущего года ключевая ставка составит 13,0-13,6%, в 2024 году - 11,5-12,5% годовых.
▫️Вуш Холдинг (+2,09%). 🟡 Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос, касающийся ужесточении ограничений для электросамокатов.
▫️ГМК НорНикель (+0,86%). 🔴 Стоимость металлов, производимых "Норникелем", находится на многомесячных минимумах: никель торгуется возле $20000 за тонну, палладий – возле $1255 за тройскую унцию.
▫️Алроса (-0,99%). 🔴 Страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить о косвенном запрете на российские алмазы, заявил бельгийский чиновник. По его словам, ограничение вступит в силу в январе 2024 г.
▫️Нефть Brent 0% ($93,67 за барр).
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 г. будет повышена на $2,5 и составит $23,9 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $21,4.
@NFKSber
👍5😢1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6472 💶EUR - ↗️103,0945 💴CNY - ↘️13,2387
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,55%. Повышенная активность участников концентрировалась в акциях "ОВК" и "Транснефть".
▫️ЦБ РФ: Депозитарные расписки квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с "пропиской" в российской юрисдикции (МКПАО) будут автоматически конвертированы в акции. Процедура конвертации коснется только расписок, которые учитываются в российской инфраструктуре.
▫️Страны ЕС рассматривают 12-й пакет антироссийских санкций. Санкции могут затронуть алмазную отрасль, российский СПГ, ядерный сектор, а также направление прибыли от замороженных российских активов в Европе на помощь Украине.
▫️К середине 2023 г. активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Только по итогам II квартала они увеличились на 23%. Наиболее активно выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах, которые используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с сохранившимися иностранными партнерами.
▫️На этой неделе с 22 сентября изменяется состав бумаг для расчета индексов Мосбиржи.
В базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив", депозитарные расписки QIWI, обыкновенные акции ПАО "Юнипро" и обыкновенные акции ПАО "Селигдар". Покинут индекс депозитарные расписки Fix Price Group Ltd.
В базу расчета "Индекса голубых фишек" будут включены обыкновенные акции ПАО "Северсталь", а обыкновенные акции АК "Алроса" покинут этот индекс.
https://www.moex.com/n63621
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Минфин РФ и Минэнерго РФ предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из России нефтепродуктов. Размер пошлины в $250 за тонну предлагается ввести как светлых и темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть. В пятницу министр энергетики Новак собирал представителей нефтяных компаний и ведомства на совещание, где и обсуждалось намерение ввести новую пошлину. Предложение ведомства вызвало серьезное сопротивление нефтяников.
▫️Транснефть пр. (+2,48%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" рекомендовал акционерам одобрить дроблении ее обыкновенных и привилегированных акций с коэффициентом 1:100.
▫️OKAY (-5,08%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 1,7% г/г до 99,48 млрд руб. Убыток составил 2,97 млрд руб. по сравнению с прибылью 576 млн руб. за I полугодие 2022 г.
▫️ВТБ (-0,42%). 🟢 Группа ВТБ с начала 2023 г. выдала жилищных кредитов более 213 тысячам заемщиков. Общий объем ипотечных сделок превысил 1,097 трлн руб., что на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 г. и на 20% – рекордного 2021 г. Около 975 млрд руб. от общего объема выдач группы пришлось на ВТБ. Этот результат почти на 44% превышает итоги за аналогичный период прошлого года.
▫️Нефть Brent +0,63% ($94,54 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6472 💶EUR - ↗️103,0945 💴CNY - ↘️13,2387
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,55%. Повышенная активность участников концентрировалась в акциях "ОВК" и "Транснефть".
▫️ЦБ РФ: Депозитарные расписки квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с "пропиской" в российской юрисдикции (МКПАО) будут автоматически конвертированы в акции. Процедура конвертации коснется только расписок, которые учитываются в российской инфраструктуре.
▫️Страны ЕС рассматривают 12-й пакет антироссийских санкций. Санкции могут затронуть алмазную отрасль, российский СПГ, ядерный сектор, а также направление прибыли от замороженных российских активов в Европе на помощь Украине.
▫️К середине 2023 г. активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Только по итогам II квартала они увеличились на 23%. Наиболее активно выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах, которые используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с сохранившимися иностранными партнерами.
▫️На этой неделе с 22 сентября изменяется состав бумаг для расчета индексов Мосбиржи.
В базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив", депозитарные расписки QIWI, обыкновенные акции ПАО "Юнипро" и обыкновенные акции ПАО "Селигдар". Покинут индекс депозитарные расписки Fix Price Group Ltd.
В базу расчета "Индекса голубых фишек" будут включены обыкновенные акции ПАО "Северсталь", а обыкновенные акции АК "Алроса" покинут этот индекс.
https://www.moex.com/n63621
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Минфин РФ и Минэнерго РФ предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из России нефтепродуктов. Размер пошлины в $250 за тонну предлагается ввести как светлых и темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть. В пятницу министр энергетики Новак собирал представителей нефтяных компаний и ведомства на совещание, где и обсуждалось намерение ввести новую пошлину. Предложение ведомства вызвало серьезное сопротивление нефтяников.
▫️Транснефть пр. (+2,48%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" рекомендовал акционерам одобрить дроблении ее обыкновенных и привилегированных акций с коэффициентом 1:100.
▫️OKAY (-5,08%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 1,7% г/г до 99,48 млрд руб. Убыток составил 2,97 млрд руб. по сравнению с прибылью 576 млн руб. за I полугодие 2022 г.
▫️ВТБ (-0,42%). 🟢 Группа ВТБ с начала 2023 г. выдала жилищных кредитов более 213 тысячам заемщиков. Общий объем ипотечных сделок превысил 1,097 трлн руб., что на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 г. и на 20% – рекордного 2021 г. Около 975 млрд руб. от общего объема выдач группы пришлось на ВТБ. Этот результат почти на 44% превышает итоги за аналогичный период прошлого года.
▫️Нефть Brent +0,63% ($94,54 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,2236 💶EUR - ↘️102,9211 💴CNY - ↘️13,1695
▫️Российский фондовый рынок сегодня снижался на существенных объемах - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,64% на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
▫️Минфин РФ 20 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241. В III квартале Минфину осталось провести 2 аукциона: завтра и 27 сентября.
▫️Комитет Госдумы по строительству направил в Минстрой предложение разрешить людям брать льготную ипотеку только в пределах своего региона - там, где они зарегистрированы постоянно/временно. Данное предложение имеет целью охладить спрос на жилье, которое приобретается в инвестиционных целях, а не для собственного проживания.
▫️Полиметалл (-2,1%). 🟢 С сегодняшнего дня на Московской бирже возобновлены торги депозитарными расписками на акции "Полиметалла", перерегистрировавшегося в августе с острова Джерси в Казахстан.
▫️ОГК-2 (-3,89%). 🟡 10 октября проводится внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций в количестве 48.283.938.719 штук. "ОГК-2" планирует разместить допэмиссию акций в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", говорится в материалах компании к собранию акционеров. Цена дополнительных акций будет определена не позднее начала размещения.
▫️Лукойл (-1,62%). 🟢 Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой и его основного кредитора - банка "Траст", требовавших взыскать около 12,1 млрд руб. с нефтяной компании "Лукойл" в конкурсную массу "Открытие Холдинга".
▫️Нефть Brent +0,89% ($95,25 за барр).
Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7500 руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок нефти, так и за счет роста курса доллара к рублю. Средняя цена Urals с начала III квартала составила 6600 руб. за баррель, улучшив результат второго квартала на 43%.
▫️Bloomberg: поставки российской нефти на экспорт за последние 4 недели до 17 сентября выросли до 3,34 млн баррелей в сутки. Это примерно на 465 тыс баррелей в день больше, чем за месяц до 20 августа.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,2236 💶EUR - ↘️102,9211 💴CNY - ↘️13,1695
▫️Российский фондовый рынок сегодня снижался на существенных объемах - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,64% на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
▫️Минфин РФ 20 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241. В III квартале Минфину осталось провести 2 аукциона: завтра и 27 сентября.
▫️Комитет Госдумы по строительству направил в Минстрой предложение разрешить людям брать льготную ипотеку только в пределах своего региона - там, где они зарегистрированы постоянно/временно. Данное предложение имеет целью охладить спрос на жилье, которое приобретается в инвестиционных целях, а не для собственного проживания.
▫️Полиметалл (-2,1%). 🟢 С сегодняшнего дня на Московской бирже возобновлены торги депозитарными расписками на акции "Полиметалла", перерегистрировавшегося в августе с острова Джерси в Казахстан.
▫️ОГК-2 (-3,89%). 🟡 10 октября проводится внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций в количестве 48.283.938.719 штук. "ОГК-2" планирует разместить допэмиссию акций в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", говорится в материалах компании к собранию акционеров. Цена дополнительных акций будет определена не позднее начала размещения.
▫️Лукойл (-1,62%). 🟢 Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой и его основного кредитора - банка "Траст", требовавших взыскать около 12,1 млрд руб. с нефтяной компании "Лукойл" в конкурсную массу "Открытие Холдинга".
▫️Нефть Brent +0,89% ($95,25 за барр).
Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7500 руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок нефти, так и за счет роста курса доллара к рублю. Средняя цена Urals с начала III квартала составила 6600 руб. за баррель, улучшив результат второго квартала на 43%.
▫️Bloomberg: поставки российской нефти на экспорт за последние 4 недели до 17 сентября выросли до 3,34 млн баррелей в сутки. Это примерно на 465 тыс баррелей в день больше, чем за месяц до 20 августа.
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
20 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 55-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 55-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 56-го купона состоится 20 октября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
20 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 55-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 55-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 56-го купона состоится 20 октября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6172 💶EUR - ↗️103,3699 💴CNY - ↗️13,2097
▫️Российский фондовый рынок сегодня сбавил темпы своего падения - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,51%.
▫️Сегодня инвесторы по всему миру ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла. Рыночный консенсус сходится в сохранении уровня текущей ставки ФРС 5,23-5,5%. Основной интригой остается тональность заявления главы Федрезерва насчет цикла ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2% и ускорялась в последние два месяца.
▫️Запасы золота в резервах ЦБ РФ на 1 сентября 2023 г. составляли 75,0 млн тройских унций по сравнению с 74,9 млн месяцем ранее.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 17,299 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 13,72 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 6,497 млрд руб. при спросе 15,054 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26241 на 7,223 млрд руб. при спросе 84,207 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 - 67,0241%, ОФЗ-ПД серии 26241 - 88,5443%)
▫️Московская биржа примет меры для борьбы с разгоном акций третьего эшелона. С 21 сентября торговая площадка ограничит максимальное отклонение заявок на покупку бумаг по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня на величину, не превышающую 22% от цены закрытия предыдущего дня. Биржа также работает над усовершенствованием механизма дискретного аукциона.
▫️Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до 6 месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно применять нулевую ставку таможенной пошлины.
▫️Газпромнефть (+0,41%). 🟢 "Газпромнефть" не планирует объявлять оферту на выкуп акционерам-нерезидентам. "Газпромнефть" нарастила переработку нефти в этом году до максимума, компания не использует в расчетах за нефть и нефтепродукты индийские рупии; основные валюты расчетов - юань и рубль. Компания, скорее всего, выплатит промежуточные дивиденды за 9 мес. 2023 г.
▫️Алроса (-1%). 🔴 Российская группа алмазодобывающих компаний "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь 2023 г. по запросу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). "Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик", - говорится в сообщении GJEPC.
▫️Газпром (+0,15%). 🟡 Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе-августе 2023 г. составила $4,46 млрд, увеличившись в годовом исчислении примерно на 86,4% (в августе объем поставок газа составил $519,32 млн). Газопровод "Сила Сибири", через который российский газ поступает в Китай, с 21 по 27 сентября остановится на плановые профилактические работы.
▫️Нефть Brent -0,2% ($94,15 за барр).
Россия в 2023 г. планирует добыть 527 млн тонн нефти против 535 млн тонн в прошлом году, добыча газа прогнозируется на уровне 642 млрд м3. С начала года добыто уже 410 млрд м3 газа.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6172 💶EUR - ↗️103,3699 💴CNY - ↗️13,2097
▫️Российский фондовый рынок сегодня сбавил темпы своего падения - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,51%.
▫️Сегодня инвесторы по всему миру ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла. Рыночный консенсус сходится в сохранении уровня текущей ставки ФРС 5,23-5,5%. Основной интригой остается тональность заявления главы Федрезерва насчет цикла ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2% и ускорялась в последние два месяца.
▫️Запасы золота в резервах ЦБ РФ на 1 сентября 2023 г. составляли 75,0 млн тройских унций по сравнению с 74,9 млн месяцем ранее.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 17,299 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 13,72 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 6,497 млрд руб. при спросе 15,054 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26241 на 7,223 млрд руб. при спросе 84,207 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 - 67,0241%, ОФЗ-ПД серии 26241 - 88,5443%)
▫️Московская биржа примет меры для борьбы с разгоном акций третьего эшелона. С 21 сентября торговая площадка ограничит максимальное отклонение заявок на покупку бумаг по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня на величину, не превышающую 22% от цены закрытия предыдущего дня. Биржа также работает над усовершенствованием механизма дискретного аукциона.
▫️Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до 6 месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно применять нулевую ставку таможенной пошлины.
▫️Газпромнефть (+0,41%). 🟢 "Газпромнефть" не планирует объявлять оферту на выкуп акционерам-нерезидентам. "Газпромнефть" нарастила переработку нефти в этом году до максимума, компания не использует в расчетах за нефть и нефтепродукты индийские рупии; основные валюты расчетов - юань и рубль. Компания, скорее всего, выплатит промежуточные дивиденды за 9 мес. 2023 г.
▫️Алроса (-1%). 🔴 Российская группа алмазодобывающих компаний "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь 2023 г. по запросу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). "Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик", - говорится в сообщении GJEPC.
▫️Газпром (+0,15%). 🟡 Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе-августе 2023 г. составила $4,46 млрд, увеличившись в годовом исчислении примерно на 86,4% (в августе объем поставок газа составил $519,32 млн). Газопровод "Сила Сибири", через который российский газ поступает в Китай, с 21 по 27 сентября остановится на плановые профилактические работы.
▫️Нефть Brent -0,2% ($94,15 за барр).
Россия в 2023 г. планирует добыть 527 млн тонн нефти против 535 млн тонн в прошлом году, добыча газа прогнозируется на уровне 642 млрд м3. С начала года добыто уже 410 млрд м3 газа.
@NFKSber
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0762 💶EUR - ↘️102,3606 💴CNY - ↘️13,1335
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое падение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,59% и вплотную приблизился к 3000.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю выросли на 0,02% ($0,1 млрд) и на 15 сентября 2023 г. составили $576,7 млрд.
▫️В Минфине допустили повышение взноса для иностранного бизнеса при уходе из России. Правкомиссия может формально закрепить необходимость иностранным компаниям, которые решили выйти из российских активов, вносить в бюджет платеж на уровне 15% от половины их рыночной стоимости или 15% от всей рыночной стоимости при продаже с дисконтом более 90%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
▫️Минфин РФ разрабатывает введение сбора для экспортеров, который будет действовать в тот период, когда курс доллара превышает уровень 80 рублей. Нефть, газ, зерно и некоторые другие товары планируется исключить из списка, в результате чего самое большое бремя ляжет на такие отрасли, как химическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность. Данный сбор может приносить бюджету около $1 млрд в месяц по текущему обменному курсу. Данная новация может быть задействована уже в IV квартале.
▫️Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. В список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Правительство РФ с 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, требование не распространяется на поставки по межправсоглашениям и в страны ЕАЭС по балансам.
▫️Сбербанк об. (-1,13%), Сбербанк пр. (-1,23%). 🟡 Герман Греф сообщил, что "Сбербанк" до конца года планирует выдать около 4 трлн рублей ипотеки, при этом выдачи ипотеки банка в IV квартале могут упасть на 30%.
"Сбербанк" судится с Glencore, требуя 114,8 млн евро ($123 млн) в качестве компенсации за то, что его швейцарское подразделение по торговле сырьевыми товарами продало нефть компании Glencore, но так и не получило оплаты. "Сбербанк" требует доли в российских активах Glencore, а также ее партнера по торговле зерном Viterra в качестве компенсации за нефтяной долг. В число российских активов Glencore, на которые претендует "Сбербанк", входят 0,6% акций ПАО "Роснефть" и 10,6% ПАО En+ Group International, материнской компании ПАО "Русал".
▫️ТМК (-2,32%). 🔴 Основной акционер "ТМК", компания МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акций) предложит пакет обыкновенных акций "ТМК" в размере порядка 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций "ТМК". Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за 1 акцию. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 29 сентября 2023 г. Инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
▫️Нефть Brent +0,7% ($94,2 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0762 💶EUR - ↘️102,3606 💴CNY - ↘️13,1335
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое падение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,59% и вплотную приблизился к 3000.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю выросли на 0,02% ($0,1 млрд) и на 15 сентября 2023 г. составили $576,7 млрд.
▫️В Минфине допустили повышение взноса для иностранного бизнеса при уходе из России. Правкомиссия может формально закрепить необходимость иностранным компаниям, которые решили выйти из российских активов, вносить в бюджет платеж на уровне 15% от половины их рыночной стоимости или 15% от всей рыночной стоимости при продаже с дисконтом более 90%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
▫️Минфин РФ разрабатывает введение сбора для экспортеров, который будет действовать в тот период, когда курс доллара превышает уровень 80 рублей. Нефть, газ, зерно и некоторые другие товары планируется исключить из списка, в результате чего самое большое бремя ляжет на такие отрасли, как химическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность. Данный сбор может приносить бюджету около $1 млрд в месяц по текущему обменному курсу. Данная новация может быть задействована уже в IV квартале.
▫️Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. В список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Правительство РФ с 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, требование не распространяется на поставки по межправсоглашениям и в страны ЕАЭС по балансам.
▫️Сбербанк об. (-1,13%), Сбербанк пр. (-1,23%). 🟡 Герман Греф сообщил, что "Сбербанк" до конца года планирует выдать около 4 трлн рублей ипотеки, при этом выдачи ипотеки банка в IV квартале могут упасть на 30%.
"Сбербанк" судится с Glencore, требуя 114,8 млн евро ($123 млн) в качестве компенсации за то, что его швейцарское подразделение по торговле сырьевыми товарами продало нефть компании Glencore, но так и не получило оплаты. "Сбербанк" требует доли в российских активах Glencore, а также ее партнера по торговле зерном Viterra в качестве компенсации за нефтяной долг. В число российских активов Glencore, на которые претендует "Сбербанк", входят 0,6% акций ПАО "Роснефть" и 10,6% ПАО En+ Group International, материнской компании ПАО "Русал".
▫️ТМК (-2,32%). 🔴 Основной акционер "ТМК", компания МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акций) предложит пакет обыкновенных акций "ТМК" в размере порядка 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций "ТМК". Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за 1 акцию. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 29 сентября 2023 г. Инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
▫️Нефть Brent +0,7% ($94,2 за барр).
@NFKSber
👍6
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 4-му выпуску облигаций
22 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 34,90 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 11-го купона составила 12,21 млн руб. Выплата 12-го купона состоится декабря 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
22 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 34,90 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 11-го купона составила 12,21 млн руб. Выплата 12-го купона состоится декабря 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Обзор рынков за неделю (15 – 21 сентября):
В фокусе меры по стабилизации курса рубля и инфляции, новости ипотеки и прибыльная нефть
▫️В минувшую пятницу Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых, объясняя своё решение сохраняющимся инфляционным давлением в экономике. Важным моментом выступления Эльвиры Набиуллиной стал прогноз о предстоящем продолжительном периоде поддержания жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Текущая ситуация, по мнению главы Банка России, не похожа на ситуации 2014 и 2022 годов, когда вслед за резким ужесточением ДКП следовало относительно быстрое понижение ставок. Кроме того, ЦБ увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 6-7% (при цели 4%).
▫️Индекс гособлигаций RGBI отреагировал на повышение ставки сдержанно и на неделе находился в пределах 120,7 – 122,0 руб. Индекс МосБиржи максимальных значений недели достигал на открытии в понедельник - 3177,18, а на открытии в пятницу пробил психологически значимый уровень в 3000 пунктов, опускаясь в моменте до 2988,04. В последний раз ниже 3000 пунктов индекс опускался 28 июля текущего года.
▫️Владимир Путин на состоявшемся 18 сентября совещании по проекту федерального бюджета на 2024 – 2026 год назвал ослабление курса рубля главным фактором ускорения инфляции и выразил уверенность в том, что Правительство и Центральный банк будут согласованно и своевременно решать этот вопрос. Кроме того, Президент сообщил, что этап восстановления экономики России завершён, рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%. Несколькими днями ранее Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%, Минэкономразвития 12 сентября спрогнозировало рост российского ВВП в 2023 году ещё более оптимистично - до 2,8%, верхние границы этих значений и были озвучены Президентом.
▫️В целях стабилизации цен на бензин и дизельное топливо Правительство установило временный запрет на вывоз данных продуктов, за исключением поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи. Запрет действует с 21 сентября, в кабмине резонно полагают, что мера поможет снизить цены для потребителей внутри РФ, а Минэнерго отмечает, что решение пресечёт серый экспорт топлива за рубеж.
▫️Ещё одной временной мерой, направленной на защиту внутреннего рынка стало введение гибких экспортных пошлин на широкий ряд товаров с привязкой к курсу рубля, иными словами - «курсовой ренты» Ранее с таким предложением выступал Минфин. Предварительно, мера будет действовать с 1 октября 2023 года до окончания 2024 года. При долларе выше 80 рублей пошлина составит 3%, при уровне выше 95 рублей за доллар пошлина увеличится до 7%. В основном бремя ляжет на металлы и уголь, кроме того, эксперты отметили, что производители удобрений ощутят последствия нового сбора сильнее остальных: для них ставка составит 10% при курсе доллара более 80 руб. Газа, зерна, лесоматериалов, нефти и нефтепродуктов нововведение не коснётся.
▫️20 сентября Московская биржа опубликовала перечень дополнительных мер по противодействию недобросовестным практикам, применяемым для манипулирования рынком. Меры касаются торговли ценными бумагами российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. С 21 сентября на площадке устанавливается ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка: отклонение не должно превышать уровня 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Биржа будет устанавливать асимметричные границы ценового коридора в случае дестабилизации цен.
В фокусе меры по стабилизации курса рубля и инфляции, новости ипотеки и прибыльная нефть
▫️В минувшую пятницу Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых, объясняя своё решение сохраняющимся инфляционным давлением в экономике. Важным моментом выступления Эльвиры Набиуллиной стал прогноз о предстоящем продолжительном периоде поддержания жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Текущая ситуация, по мнению главы Банка России, не похожа на ситуации 2014 и 2022 годов, когда вслед за резким ужесточением ДКП следовало относительно быстрое понижение ставок. Кроме того, ЦБ увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 6-7% (при цели 4%).
▫️Индекс гособлигаций RGBI отреагировал на повышение ставки сдержанно и на неделе находился в пределах 120,7 – 122,0 руб. Индекс МосБиржи максимальных значений недели достигал на открытии в понедельник - 3177,18, а на открытии в пятницу пробил психологически значимый уровень в 3000 пунктов, опускаясь в моменте до 2988,04. В последний раз ниже 3000 пунктов индекс опускался 28 июля текущего года.
▫️Владимир Путин на состоявшемся 18 сентября совещании по проекту федерального бюджета на 2024 – 2026 год назвал ослабление курса рубля главным фактором ускорения инфляции и выразил уверенность в том, что Правительство и Центральный банк будут согласованно и своевременно решать этот вопрос. Кроме того, Президент сообщил, что этап восстановления экономики России завершён, рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%. Несколькими днями ранее Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%, Минэкономразвития 12 сентября спрогнозировало рост российского ВВП в 2023 году ещё более оптимистично - до 2,8%, верхние границы этих значений и были озвучены Президентом.
▫️В целях стабилизации цен на бензин и дизельное топливо Правительство установило временный запрет на вывоз данных продуктов, за исключением поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи. Запрет действует с 21 сентября, в кабмине резонно полагают, что мера поможет снизить цены для потребителей внутри РФ, а Минэнерго отмечает, что решение пресечёт серый экспорт топлива за рубеж.
▫️Ещё одной временной мерой, направленной на защиту внутреннего рынка стало введение гибких экспортных пошлин на широкий ряд товаров с привязкой к курсу рубля, иными словами - «курсовой ренты» Ранее с таким предложением выступал Минфин. Предварительно, мера будет действовать с 1 октября 2023 года до окончания 2024 года. При долларе выше 80 рублей пошлина составит 3%, при уровне выше 95 рублей за доллар пошлина увеличится до 7%. В основном бремя ляжет на металлы и уголь, кроме того, эксперты отметили, что производители удобрений ощутят последствия нового сбора сильнее остальных: для них ставка составит 10% при курсе доллара более 80 руб. Газа, зерна, лесоматериалов, нефти и нефтепродуктов нововведение не коснётся.
▫️20 сентября Московская биржа опубликовала перечень дополнительных мер по противодействию недобросовестным практикам, применяемым для манипулирования рынком. Меры касаются торговли ценными бумагами российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. С 21 сентября на площадке устанавливается ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка: отклонение не должно превышать уровня 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Биржа будет устанавливать асимметричные границы ценового коридора в случае дестабилизации цен.
👍1