Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 13 сентября:
💵 USD - ↘️ 91,1096
💶 EUR - ↘️ 100,3907
💴 CNY - ↗️ 12,7362
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,99%, составив 2 615 пунктов.
▫️ Минэк вчера вечером опубликовал данные по инфляции на 9 сентября – недельная: 0,09% (-0,02% неделей ранее), с начала года: 5,35%, годовая: 8,85% (8,87% неделей ранее).
▫️ Минпромторг выступил с предложением продлить квоты на экспорт удобрений с 01.12.2024 по 31.05.2025, - СМИ заметили проект постановления на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.
▫️ Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, урана – 7,9%, титана – 14,5%, информирует Минприроды. Вчера Президент на совещании с членами правительства предложил обдумать ограничение экспорта стратегического сырья, в т.ч. этих металлов.
▫️ Грузооборот морских портов РФ за первые 8 месяцев: 596,2 млн т (-3,1% г/г). Небольшое утешение - динамично развивающиеся порты Каспийского бассейна: 5,6 млн т (+12,6% г/г), а также порты Балтийского бассейна: 183,8 млн т (+1,1% г/г).
▫️ Яндекс (+0,87%); Компания запустила аналог Miro (совместная работа при помощи интерактивных досок) под названием Яндекс Концепт, сообщает ТАСС. Сегодня же ряд СМИ (Прайм, CNews) сообщили о создании «Яндексом» аналога Copilot (ИИ, создающий код на нескольких языках программирования) и даже открытии бесплатного доступа к нему, но пока только по заявкам.
▫️ СПБ Биржа (-4,43%); Площадка ищет специалистов по взаимодействию с иностранными профучастниками, - «Коммерсантъ» заметил размещенные компанией на HH вакансии и теряется в догадках, на каком именно направлении эти специалисты могли бы работать. Представители СПБ биржи сообщили, что вакансия всего лишь регулярно автообновляется, после её размещения в прошлом году.
▫️ ДВМП (-3,42%); Запущен контейнерный поезд Владивосток – Тольятти, регулярностью раз в 10 дней, сообщается на сайте FESCO. Конечная точка в Поволжье – станция Жигулевское море.
▫️ Разумеется, сегодня в инфополе только и разговоров, что о ключевой. Со времени последнего заседания совета директоров Банка России мнение экспертов менялось вслед за выходом актуальных данных по инфляции, кредитованию, росту экономики и пр. Высказывается и мнение о том, что ЦБ не отличается постоянством в характере своих решений – регулятор может действовать нерешительно, ссылаясь на недостаточность данных по отложенному эффекту ранее принятых мер и разнонаправленность факторов, влияющих на инфляцию, так и идти на почти «шоковые» меры. Ждем объявления решения завтра в 13:30 по мск. Страница с предыдущими решениями и комментариями к ним: https://www.cbr.ru/dkp/cal_mp/
▫️ Стоимость золота на Чикагской товарной бирже преодолевала отметку $2570 за унцию (декабрьские фьючерсы) – очередное обновление рекорда.
▫️ Нефть Brent $72.5 (+2,68%). МЭА в ежемесячном отчете по рынкам нефти снижает прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. до 0,903 млн б/с (т.е. всего 102,99 млн б/с), на днях ОПЕК снизил свой прогноз роста на 2024 г. до 2 млн б/с – разрыв огромен, подробнее в статье на «Нефтегаз ру».
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 13 сентября:
💵 USD - ↘️ 91,1096
💶 EUR - ↘️ 100,3907
💴 CNY - ↗️ 12,7362
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,99%, составив 2 615 пунктов.
▫️ Минэк вчера вечером опубликовал данные по инфляции на 9 сентября – недельная: 0,09% (-0,02% неделей ранее), с начала года: 5,35%, годовая: 8,85% (8,87% неделей ранее).
▫️ Минпромторг выступил с предложением продлить квоты на экспорт удобрений с 01.12.2024 по 31.05.2025, - СМИ заметили проект постановления на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.
▫️ Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, урана – 7,9%, титана – 14,5%, информирует Минприроды. Вчера Президент на совещании с членами правительства предложил обдумать ограничение экспорта стратегического сырья, в т.ч. этих металлов.
▫️ Грузооборот морских портов РФ за первые 8 месяцев: 596,2 млн т (-3,1% г/г). Небольшое утешение - динамично развивающиеся порты Каспийского бассейна: 5,6 млн т (+12,6% г/г), а также порты Балтийского бассейна: 183,8 млн т (+1,1% г/г).
▫️ Яндекс (+0,87%); Компания запустила аналог Miro (совместная работа при помощи интерактивных досок) под названием Яндекс Концепт, сообщает ТАСС. Сегодня же ряд СМИ (Прайм, CNews) сообщили о создании «Яндексом» аналога Copilot (ИИ, создающий код на нескольких языках программирования) и даже открытии бесплатного доступа к нему, но пока только по заявкам.
▫️ СПБ Биржа (-4,43%); Площадка ищет специалистов по взаимодействию с иностранными профучастниками, - «Коммерсантъ» заметил размещенные компанией на HH вакансии и теряется в догадках, на каком именно направлении эти специалисты могли бы работать. Представители СПБ биржи сообщили, что вакансия всего лишь регулярно автообновляется, после её размещения в прошлом году.
▫️ ДВМП (-3,42%); Запущен контейнерный поезд Владивосток – Тольятти, регулярностью раз в 10 дней, сообщается на сайте FESCO. Конечная точка в Поволжье – станция Жигулевское море.
▫️ Разумеется, сегодня в инфополе только и разговоров, что о ключевой. Со времени последнего заседания совета директоров Банка России мнение экспертов менялось вслед за выходом актуальных данных по инфляции, кредитованию, росту экономики и пр. Высказывается и мнение о том, что ЦБ не отличается постоянством в характере своих решений – регулятор может действовать нерешительно, ссылаясь на недостаточность данных по отложенному эффекту ранее принятых мер и разнонаправленность факторов, влияющих на инфляцию, так и идти на почти «шоковые» меры. Ждем объявления решения завтра в 13:30 по мск. Страница с предыдущими решениями и комментариями к ним: https://www.cbr.ru/dkp/cal_mp/
▫️ Стоимость золота на Чикагской товарной бирже преодолевала отметку $2570 за унцию (декабрьские фьючерсы) – очередное обновление рекорда.
▫️ Нефть Brent $72.5 (+2,68%). МЭА в ежемесячном отчете по рынкам нефти снижает прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. до 0,903 млн б/с (т.е. всего 102,99 млн б/с), на днях ОПЕК снизил свой прогноз роста на 2024 г. до 2 млн б/с – разрыв огромен, подробнее в статье на «Нефтегаз ру».
@NFKSber
Что мешает широкому распространению ЦФА
Позавчера Сбербанк завершил размещение цифровых финансовых активов на своей платформе. По мнению «Коммерсанта», результаты оказались не слишком впечатляющими, ведь удалось привлечь только 7 заявок суммарно на 80 млн рублей.
Ситуацию с низкой популярностью ЦФА комментирует директор Инвестиционной компании «НФК-Сбережения» Евгений Наумов:
– Одна из возможных проблем, мешающих широкому продвижению ЦФА на российском рынке – очень серьезные ограничения, изначально наложенные на сам инструмент.
Позавчера Сбербанк завершил размещение цифровых финансовых активов на своей платформе. По мнению «Коммерсанта», результаты оказались не слишком впечатляющими, ведь удалось привлечь только 7 заявок суммарно на 80 млн рублей.
Ситуацию с низкой популярностью ЦФА комментирует директор Инвестиционной компании «НФК-Сбережения» Евгений Наумов:
– Одна из возможных проблем, мешающих широкому продвижению ЦФА на российском рынке – очень серьезные ограничения, изначально наложенные на сам инструмент.
👍2🔥1
С точки зрения законодательства, по своей финансовой природе эти активы полностью копируют либо акцию, либо облигацию. При этом, у них есть очень серьезные ограничения на последующее обращение. В качестве примера можно привести ограничения на приобретение ЦФА неквалифицированными инвесторами, а также последующее вторичное обращение с использованием внешних депозитариев и сторонних площадок. Естественно возникает вопрос, зачем нужны электронные аналоги традиционных активов, если они дают меньше возможностей?
Вероятно, путь к росту популярности ЦФА лежит в возможности более гибкого использования – они должны принимать любые возможные формы финансовых инструментов в зависимости от потребностей эмитентов и инвесторов. Это может быть вексель, закладная, складское свидетельство, то есть неэмиссионные ценные бумаги. Но при этом, в зависимости от обстоятельств, такой актив может принимать форму сложного структурного продукта, далеко выходящего за традиционные понятия долговых и долевых инструментов (акций и облигаций).
Подводя итог можно сказать, что без серьезной модернизации базовых законодательных норм, лежащих в основе ЦФА, дальнейшее их распространение будет недостаточно быстрым, чтобы отвечать современным вызовам и реалиям экономики.
Вероятно, путь к росту популярности ЦФА лежит в возможности более гибкого использования – они должны принимать любые возможные формы финансовых инструментов в зависимости от потребностей эмитентов и инвесторов. Это может быть вексель, закладная, складское свидетельство, то есть неэмиссионные ценные бумаги. Но при этом, в зависимости от обстоятельств, такой актив может принимать форму сложного структурного продукта, далеко выходящего за традиционные понятия долговых и долевых инструментов (акций и облигаций).
Подводя итог можно сказать, что без серьезной модернизации базовых законодательных норм, лежащих в основе ЦФА, дальнейшее их распространение будет недостаточно быстрым, чтобы отвечать современным вызовам и реалиям экономики.
👍5🔥1
Как по-вашему, что произойдет с Ключевой ставкой после сегодняшнего заседания совета директоров Банка России?
Anonymous Poll
54%
Повысится.
46%
Останется прежней (18%).
0%
Понизится.
⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых.
cbr.ru
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых | Банк России
Ключевая ставка Банка России
Цель: снижение инфляции до 4%.
Срок – 2025 г.
Комментируя повышение ключевой ставки, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство «будет делать все возможное, чтобы снизить инфляцию до 4% в следующем году».
По ее словам, это поможет гарантированно защитить сбережения граждан и вернуться к практике долгоcрочных кредитов. Также это укрепит рубль и уменьшит волатильность цен.
Срок – 2025 г.
Комментируя повышение ключевой ставки, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство «будет делать все возможное, чтобы снизить инфляцию до 4% в следующем году».
По ее словам, это поможет гарантированно защитить сбережения граждан и вернуться к практике долгоcрочных кредитов. Также это укрепит рубль и уменьшит волатильность цен.
👍2
ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 16-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций ПионЛизБП4 в размере 24% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 59,84 руб.
Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день).
Дата начала купонного периода: 20.09.2024
Дата выплаты купона: 20.12.2024
Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=52&eid=232355&agency=7
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день).
Дата начала купонного периода: 20.09.2024
Дата выплаты купона: 20.12.2024
Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=52&eid=232355&agency=7
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥3
Инструменты, доступные квалам: опционы
Вместе с фьючерсами – это достаточно эффективный инструмент инвестирования (при умелом обращении).
Под опционом понимают договор, по которому инвестор получает право купить или продать актив в определенное время по фиксированной цене.
Соответственно, различают:
• Call-опционы – он дает право покупки по условленной цене.
• Put-опционы – у владельца есть право продажи по оговоренной стоимости.
Вместе с фьючерсами – это достаточно эффективный инструмент инвестирования (при умелом обращении).
Под опционом понимают договор, по которому инвестор получает право купить или продать актив в определенное время по фиксированной цене.
Соответственно, различают:
• Call-опционы – он дает право покупки по условленной цене.
• Put-опционы – у владельца есть право продажи по оговоренной стоимости.
👍1
Это можно сравнить со страховкой, когда вы платите сравнительно небольшую сумму денег, получая возможность гораздо большего возмещения при наступлении оговоренных событий. Например, заплатив 60 000 руб. за полис КАСКО, владелец автомобиля при аварии может компенсировать стоимость ремонта в 500 000 рублей.
Аналогично с активами. Ожидая роста акции по 500 руб., инвестор может заключить опционный контракт, получая право купить их в будущем по фиксированной цене, например, за ту же сумму. Сам колл-опцион будет стоить сравнительно дешевле активов, например, 250 руб. на 100 шт., поэтому во многих случаях это будет удобно.
При этом, если котировки акции пойдут в другую сторону, инвестор может отказаться от их покупки, потому что для владельца опциона – это право на сделку, а не обязательство на приобретение (или продажу, в случае пут-опциона).
В следующих выпусках мы подробнее рассмотрим классификацию опционов и сделки с ними, а также отличия между фьючерсами и опционами.
#квал #квалинвестор #квалифицированныйинвестор #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности
Аналогично с активами. Ожидая роста акции по 500 руб., инвестор может заключить опционный контракт, получая право купить их в будущем по фиксированной цене, например, за ту же сумму. Сам колл-опцион будет стоить сравнительно дешевле активов, например, 250 руб. на 100 шт., поэтому во многих случаях это будет удобно.
При этом, если котировки акции пойдут в другую сторону, инвестор может отказаться от их покупки, потому что для владельца опциона – это право на сделку, а не обязательство на приобретение (или продажу, в случае пут-опциона).
В следующих выпусках мы подробнее рассмотрим классификацию опционов и сделки с ними, а также отличия между фьючерсами и опционами.
#квал #квалинвестор #квалифицированныйинвестор #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 90,9345
💶 EUR - ↗️ 100,7958
💴 CNY - ↘️ 12,7178
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2 678,99 пункта.
▫️ Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. На этот раз предсказать решение регулятора получилось не у многих.
▫️ Основные тезисы из пресс-релиза, сопровождающего решение о повышении ставки. Инфляционное давление по-прежнему оценивается как высокое и не демонстрирует тенденции к снижению, сохраняется значительный перевес спроса над предложением, остаются высокими и растут инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков. Отклонение роста экономики вверх от сбалансированной траектории остается значительным. Потребительскую активность ЦБ вновь связывает с ростом доходов населения: рост зарплат отстает от роста производительности труда.
Годовая инфляция на 9 сентября составила ровно 9%, против 9,1% на конец августа. Июльский прогноз ЦБ по инфляции в 6,5-7% на конец года, вероятно, будет превышен, регулятор допускает ещё одно повышение ставки уже на следующем заседании (25 октября). ЦБ приложит все усилия для достижения показателя инфляции4% в следующем году.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам на I декаду сентября составила 17,633% годовых (17,488% декадой ранее).
▫️ Денежная база РФ в широком определении в августе составила 28,14 трлн руб. (+0,6% или +164,1 млрд руб. м/м). За восемь месяцев денежная база увеличилась на 1,634 трлн руб. (+6,2% с начала года).
▫️ С 16 сентября ЦБ, с целью минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование, изменит параметры валютных свопов продажи юаней за рубли: процентная ставка по юаням установлена на уровне ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 п.п, по рублям - ключевая ставка минус один процентный пункт, сообщает ТАСС, со ссылкой на официальный сайт регулятора. Ранее ставка устанавливалась как O/N SHIBOR плюс 5,5 процентных пунктов.
▫️ Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе составил 12,1 млн человек (+2,8% г/г). Комментируя свежие данные Росавиации, «Интерфакс» напоминает, что в предыдущие месяцы рост перевозок год к году был более значительным, минимальное значение составляло 4,3% г/г – в июле.
▫️ Яндекс (+2,39%); Компания зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Яндекс Роботикс», «Интерфакс» приводит комментарий пресс-службы: "Это было сделано для того, чтобы масштабировать бизнес по продаже роботов. Команда робототехники продолжит создавать роботов и разрабатывать ПО для складских операций "Маркета", а также предлагать свои решения сторонним бизнесам".
СМИ сообщают о новой услуге «Яндекс Маркета» (пока – в тестовом режиме): площадка будет предлагать бизнесу оптовые закупки из КНР на фоне проблем с трансграничными расчетами. РБК, со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», добавляет, что маркетплейс запускает витрину с китайскими товарами для оптовых покупок.
▫️ Русснефть (+1,67%); «ЭсЭфАй» (+2,55%) продал большую часть своего пакета акций компании «Русснефть» акционерному обществу «Аганнефтегазгеология», являющемуся дочкой «Русснефти». Обществу перешел пакет обыкновенных акций в размере 8% (6% от уставного капитала), сообщается на профильных ресурсах, со ссылкой на раздел о структуре акционерного капитала на сайте нефтяной компании.
▫️ Нефть Brent $72.63 (+0,9%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 90,9345
💶 EUR - ↗️ 100,7958
💴 CNY - ↘️ 12,7178
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2 678,99 пункта.
▫️ Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. На этот раз предсказать решение регулятора получилось не у многих.
▫️ Основные тезисы из пресс-релиза, сопровождающего решение о повышении ставки. Инфляционное давление по-прежнему оценивается как высокое и не демонстрирует тенденции к снижению, сохраняется значительный перевес спроса над предложением, остаются высокими и растут инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков. Отклонение роста экономики вверх от сбалансированной траектории остается значительным. Потребительскую активность ЦБ вновь связывает с ростом доходов населения: рост зарплат отстает от роста производительности труда.
Годовая инфляция на 9 сентября составила ровно 9%, против 9,1% на конец августа. Июльский прогноз ЦБ по инфляции в 6,5-7% на конец года, вероятно, будет превышен, регулятор допускает ещё одно повышение ставки уже на следующем заседании (25 октября). ЦБ приложит все усилия для достижения показателя инфляции4% в следующем году.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам на I декаду сентября составила 17,633% годовых (17,488% декадой ранее).
▫️ Денежная база РФ в широком определении в августе составила 28,14 трлн руб. (+0,6% или +164,1 млрд руб. м/м). За восемь месяцев денежная база увеличилась на 1,634 трлн руб. (+6,2% с начала года).
▫️ С 16 сентября ЦБ, с целью минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование, изменит параметры валютных свопов продажи юаней за рубли: процентная ставка по юаням установлена на уровне ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 п.п, по рублям - ключевая ставка минус один процентный пункт, сообщает ТАСС, со ссылкой на официальный сайт регулятора. Ранее ставка устанавливалась как O/N SHIBOR плюс 5,5 процентных пунктов.
▫️ Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе составил 12,1 млн человек (+2,8% г/г). Комментируя свежие данные Росавиации, «Интерфакс» напоминает, что в предыдущие месяцы рост перевозок год к году был более значительным, минимальное значение составляло 4,3% г/г – в июле.
▫️ Яндекс (+2,39%); Компания зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Яндекс Роботикс», «Интерфакс» приводит комментарий пресс-службы: "Это было сделано для того, чтобы масштабировать бизнес по продаже роботов. Команда робототехники продолжит создавать роботов и разрабатывать ПО для складских операций "Маркета", а также предлагать свои решения сторонним бизнесам".
СМИ сообщают о новой услуге «Яндекс Маркета» (пока – в тестовом режиме): площадка будет предлагать бизнесу оптовые закупки из КНР на фоне проблем с трансграничными расчетами. РБК, со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», добавляет, что маркетплейс запускает витрину с китайскими товарами для оптовых покупок.
▫️ Русснефть (+1,67%); «ЭсЭфАй» (+2,55%) продал большую часть своего пакета акций компании «Русснефть» акционерному обществу «Аганнефтегазгеология», являющемуся дочкой «Русснефти». Обществу перешел пакет обыкновенных акций в размере 8% (6% от уставного капитала), сообщается на профильных ресурсах, со ссылкой на раздел о структуре акционерного капитала на сайте нефтяной компании.
▫️ Нефть Brent $72.63 (+0,9%).
@NFKSber
👍2
Globaltrans объявил о делистинге с Мосбиржи
И не только с нее.
На вчерашнем заседании совета директоров крупнейшего частного ж/д предприятия Globaltrans Investment PLC было принято решение о добровольном делистинге депозитарных расписок. Кроме Мосбиржи, это пройдет на СПБ бирже и Лондонской фондовой бирже.
При одобрении акционерами этой инициативы, расписки будут выкуплены с премией в 10% к цене закрытия в четверг, день накануне собрания.
И не только с нее.
На вчерашнем заседании совета директоров крупнейшего частного ж/д предприятия Globaltrans Investment PLC было принято решение о добровольном делистинге депозитарных расписок. Кроме Мосбиржи, это пройдет на СПБ бирже и Лондонской фондовой бирже.
При одобрении акционерами этой инициативы, расписки будут выкуплены с премией в 10% к цене закрытия в четверг, день накануне собрания.
Нефть: -10%
На неделе стоимость нефти марки Brent опускалась ниже $69 за баррель.
Такого не было с декабря 2021 года, так что достигнут почти что трехлетний минимум, а с начала месяца цена снизилась примерно на 1/10. Среди главных причин называют нестабильную экономическую ситуацию в США и Китае – крупнейших потребителях нефти в мире.
В такой ситуации есть вероятность, что финансовые показатели российских нефтяных компаний ухудшатся (тем более, если падение цен будет сопровождаться укреплением рубля, то есть снижением динамики валютной выручки). Однако большинство экспертов считают, что в ближайшие полгода цена нефти будет находиться в диапазоне $75-80, а возможно и выше.
На неделе стоимость нефти марки Brent опускалась ниже $69 за баррель.
Такого не было с декабря 2021 года, так что достигнут почти что трехлетний минимум, а с начала месяца цена снизилась примерно на 1/10. Среди главных причин называют нестабильную экономическую ситуацию в США и Китае – крупнейших потребителях нефти в мире.
В такой ситуации есть вероятность, что финансовые показатели российских нефтяных компаний ухудшатся (тем более, если падение цен будет сопровождаться укреплением рубля, то есть снижением динамики валютной выручки). Однако большинство экспертов считают, что в ближайшие полгода цена нефти будет находиться в диапазоне $75-80, а возможно и выше.
Центробанк предлагает изменить условия ИИС-3
В пользу инвесторов.
В подготовленном проекте «Основных направлений финансового рынка», охватывающем срок до 2027 года, говорится о необходимости рассмотреть возможность вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС нового типа.
Естественно, речь идет о ситуации, когда за инвестором сохраняется налоговый вычет. Ранее, против этой опции выступало Министерство финансов.
В пользу инвесторов.
В подготовленном проекте «Основных направлений финансового рынка», охватывающем срок до 2027 года, говорится о необходимости рассмотреть возможность вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС нового типа.
Естественно, речь идет о ситуации, когда за инвестором сохраняется налоговый вычет. Ранее, против этой опции выступало Министерство финансов.
👍2
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила 67-й купон по 2-му выпуску биржевых облигаций
16 сентября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 67-го купона на одну облигацию составил 18,29 руб., исходя из ставки купона 22,25% годовых.
Общая сумма выплат 67-го купона составила 5,48 млн руб. Выплата 68-го купона состоится 14 октября 2024 года.
15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.
Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4, ПионЛизБР5 и ПионЛизБО6) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
16 сентября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 67-го купона на одну облигацию составил 18,29 руб., исходя из ставки купона 22,25% годовых.
Общая сумма выплат 67-го купона составила 5,48 млн руб. Выплата 68-го купона состоится 14 октября 2024 года.
15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.
Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4, ПионЛизБР5 и ПионЛизБО6) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 17 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,1423
💶 EUR - ↗️ 101,2789
💴 CNY - ↗️ 12,7762
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,43%, составив 2 744,2 пункта.
▫️ Банк России опубликовал проект документа «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 годов». Основная тема – повышение рынка капитала как источника финансирования бизнеса, совершенствование инструмента долгосрочных сбережений и инвестиций граждан, укрепление доверия к рынку и усиление защиты прав инвесторов. В связи с этим, в документе немало информации и о стимулировании компаний на IPO/SPO.
▫️ Глобалтранс (-2,33%); В пятницу вечером стало известно о решении компании (не столь давно отменившей дивидендную политику, на реализацию которой многие миноритарные акционеры возлагали немалые надежды) о делистинге с Московской, Санкт-Петербургской и Лондонской бирж, а также намерении получить листинг в Казахстане. Выкуп акций (в случае одобрения решения акционерами) произойдет по цене 520 рублей за расписку (ряд опрошенных РБК экспертов замечают, что это ниже фундаментально обоснованной цены бумаги, а также ниже её средней цены за полгода; в менее авторитетных источниках схожее мнение можно встретить в более неформальных выражениях). Решение принято «на фоне сохраняющихся существенных регуляторных ограничений».
▫️ Генетико (+2,46%); 15 октября состоится собрание акционеров по вопросу допэмиссии 7 млн акций с размещением по закрытой подписке (+8% от «вновь увеличенного уставного капитала»), до 240 млн рублей планирует инвестировать группа компаний Артген биотех (+1,94%), увеличив свою долю в «Генетико» с 76,25% до 78,1%. Основная цель – погашение таким образом облигационного займа, часть средств планируется направить на развитие портфеля препаратов генной терапии.
▫️ Софтлайн (+1,92%); Началось ранее объявленное (июнь с.г.) размещение акций допэмиссии по закрытой подписке. Цена размещения акций установлена на уровне 142,3 рубля за штуку, в случае размещения уставной капитал увеличится на 23,4% - с 324 млн до 400 млн акций.
▫️ Яндекс (+5,25%); Компания покидает направление телемедицины: сервис «Яндекс Здоровье» продан компании Genotek (сумма сделки пока не озвучивается), покупатель в течение 18 месяцев может использовать данный товарный знак. Среди прочего, Genotek ранее был известен исследованиями ДНК, в т.ч. предлагалась услуга по определению происхождения человека.
▫️ Амет (+9,66%); Акционеры одобрили выплату нашумевших (и весьма подозрительных) дивидендов в размере 77 рублей на акцию, отсечка – 28 сентября.
▫️ «Коммерсантъ» в статье «Счет на миллиарды» пишет о востребованности российской электроники как со стороны госструктур, так и в потребительском сегменте. В статье представлены мнения экспертов, ими были озвучены такие цифры: российский рынок электроники ежегодно будет расти на 30%, при текущей его оценке в 6,1 трлн руб. и соотношении 65% к 35% иностранных и российских продуктов, при этом к 2030 г. российский рынок должен составить 6,3 трлн руб, из которых 70% будет приходится на отечественную продукцию.
▫️ Утильсбор на автотранспорт с 1 октября вырастет на 70-85%, констатируют сегодня СМИ, - об утверждении долгосрочной шкалы индексации Минпромторгом стало известно в пятницу вечером. В последующем, с первого января каждого года, будет происходить его индексация. В Минпромторге объясняют, что обновленный утильсбор «будет способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений, реализации совместных промышленных проектов, стимулированию локализации производства на территории Российской Федерации».
▫️ Нефть Brent $72.72 (+1,55%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 17 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,1423
💶 EUR - ↗️ 101,2789
💴 CNY - ↗️ 12,7762
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,43%, составив 2 744,2 пункта.
▫️ Банк России опубликовал проект документа «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 годов». Основная тема – повышение рынка капитала как источника финансирования бизнеса, совершенствование инструмента долгосрочных сбережений и инвестиций граждан, укрепление доверия к рынку и усиление защиты прав инвесторов. В связи с этим, в документе немало информации и о стимулировании компаний на IPO/SPO.
▫️ Глобалтранс (-2,33%); В пятницу вечером стало известно о решении компании (не столь давно отменившей дивидендную политику, на реализацию которой многие миноритарные акционеры возлагали немалые надежды) о делистинге с Московской, Санкт-Петербургской и Лондонской бирж, а также намерении получить листинг в Казахстане. Выкуп акций (в случае одобрения решения акционерами) произойдет по цене 520 рублей за расписку (ряд опрошенных РБК экспертов замечают, что это ниже фундаментально обоснованной цены бумаги, а также ниже её средней цены за полгода; в менее авторитетных источниках схожее мнение можно встретить в более неформальных выражениях). Решение принято «на фоне сохраняющихся существенных регуляторных ограничений».
▫️ Генетико (+2,46%); 15 октября состоится собрание акционеров по вопросу допэмиссии 7 млн акций с размещением по закрытой подписке (+8% от «вновь увеличенного уставного капитала»), до 240 млн рублей планирует инвестировать группа компаний Артген биотех (+1,94%), увеличив свою долю в «Генетико» с 76,25% до 78,1%. Основная цель – погашение таким образом облигационного займа, часть средств планируется направить на развитие портфеля препаратов генной терапии.
▫️ Софтлайн (+1,92%); Началось ранее объявленное (июнь с.г.) размещение акций допэмиссии по закрытой подписке. Цена размещения акций установлена на уровне 142,3 рубля за штуку, в случае размещения уставной капитал увеличится на 23,4% - с 324 млн до 400 млн акций.
▫️ Яндекс (+5,25%); Компания покидает направление телемедицины: сервис «Яндекс Здоровье» продан компании Genotek (сумма сделки пока не озвучивается), покупатель в течение 18 месяцев может использовать данный товарный знак. Среди прочего, Genotek ранее был известен исследованиями ДНК, в т.ч. предлагалась услуга по определению происхождения человека.
▫️ Амет (+9,66%); Акционеры одобрили выплату нашумевших (и весьма подозрительных) дивидендов в размере 77 рублей на акцию, отсечка – 28 сентября.
▫️ «Коммерсантъ» в статье «Счет на миллиарды» пишет о востребованности российской электроники как со стороны госструктур, так и в потребительском сегменте. В статье представлены мнения экспертов, ими были озвучены такие цифры: российский рынок электроники ежегодно будет расти на 30%, при текущей его оценке в 6,1 трлн руб. и соотношении 65% к 35% иностранных и российских продуктов, при этом к 2030 г. российский рынок должен составить 6,3 трлн руб, из которых 70% будет приходится на отечественную продукцию.
▫️ Утильсбор на автотранспорт с 1 октября вырастет на 70-85%, констатируют сегодня СМИ, - об утверждении долгосрочной шкалы индексации Минпромторгом стало известно в пятницу вечером. В последующем, с первого января каждого года, будет происходить его индексация. В Минпромторге объясняют, что обновленный утильсбор «будет способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений, реализации совместных промышленных проектов, стимулированию локализации производства на территории Российской Федерации».
▫️ Нефть Brent $72.72 (+1,55%).
@NFKSber
👍3🔥1
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 17.09.2024
Новая реальность от Банка России - это 19% по ключевой ставке с прогнозом увеличения на ближайших заседаниях. Это означает, что никакого роста за счет левериджа в средне- и низкомаржинальных секторах экономики в ближайшей перспективе не будет. Уровень дефолтов будет увеличиваться (хотя мегарегулятор на этот счет и пылася успокоить). Средняя купонная ставка портфеля ОРК составила 16,92% и вряд ли она догонит ключевую ставку при сохранении последней на текущих уровнях. Значит, цены облигаций будут оставаться под давлением. Остается надеяться, что политика мегарегулятора изменится и то, что сейчас можно приобрести с дисконтом - принесет значительные плоды в долгосрочной перспективе.
@NFKsber
Новая реальность от Банка России - это 19% по ключевой ставке с прогнозом увеличения на ближайших заседаниях. Это означает, что никакого роста за счет левериджа в средне- и низкомаржинальных секторах экономики в ближайшей перспективе не будет. Уровень дефолтов будет увеличиваться (хотя мегарегулятор на этот счет и пылася успокоить). Средняя купонная ставка портфеля ОРК составила 16,92% и вряд ли она догонит ключевую ставку при сохранении последней на текущих уровнях. Значит, цены облигаций будут оставаться под давлением. Остается надеяться, что политика мегарегулятора изменится и то, что сейчас можно приобрести с дисконтом - принесет значительные плоды в долгосрочной перспективе.
@NFKsber
Госкомпании готовы к IPO
По словам заместителя министра финансов.
Иван Чебесков рассказал, что это как минимум 30 организаций с общей капитализацией 1 трлн рублей. По срокам это должно произойти до 2030 года и выступает так одна из составных частей плана по росту фондового рынка до 66% от ВВП.
По словам заместителя министра финансов.
Иван Чебесков рассказал, что это как минимум 30 организаций с общей капитализацией 1 трлн рублей. По срокам это должно произойти до 2030 года и выступает так одна из составных частей плана по росту фондового рынка до 66% от ВВП.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 18 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,4292
💶 EUR - ↗️ 101,5057
💴 CNY - ↗️ 12,9226
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника вырос на 1,09%, составив 2 774,04 пункта.
▫️ Банк России опубликовал ежеквартальный обзор «Банковский сектор», в котором, помимо прочего, прогнозирует прибыль банковского сектора в текущем году («в отсутствие новых шоков») до 3,3-3,8 трлн руб. с 3,1-3,6 трлн руб. в предыдущем прогнозе. Кроме того, в обзоре фиксируется рост кредитования во II квартале (по отношению к первому) во всех сегментах, а также приток средств населения на депозиты (+6,5%).
▫️ ТАСС, со ссылкой на НБКИ, сообщает о снижении потребкредитования в РФ в августе на 9,2% м/с: 544,4 млрд руб. в августе, 599,7 млрд руб. в июле. ДКП начинает работать (одним из популярных ироничных комментариев после заседания в июне, когда ставку оставили неизменной, был «здорово, что не подняли - пойду возьму кредит»).
▫️ Форум РБК Capital Markets проходит сегодня в Москве, среди спикеров – зампред ЦБ А.Заботкин (до выхода резюме по ключевой позволил себе спойлер об обсуждении варианта повышения ключевой до 20% на минувшем заседании), замминистра финансов И.Чебесков (сообщил о планах ведомства на 30 IPO госкомпаний до 2030 г., с их общей капитализацией 1 трлн руб.), особенно широко в СМИ растиражировали заявление директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой о предложенной реформе требований к составу активов НПФ: ЦБ предлагает расширить лимит вложений резервов в рискованные активы с 7 до 15%, при общем ужесточении лимитов концентрации на отдельных инструментах (до 5%).
▫️ Сегодня открылась регистрация на пилотный экзамен на получение отечественного сертификата финансового аналитика – СФА, аналога международной аттестации CFA - Chartered Financial Analyst, проводимого (в РФ – до весны 2022 г.) CFA Institute, сообщают «Ведомости». Экзамен будет проводиться ежегодно на базе онлайн-университета, который ранее занимался подготовкой к получению CFA.
▫️ «Коммерсантъ» анализирует опубликованный вчера проект «Основные направления развития финансового рынка» от ЦБ и отмечает, что за счет предлагаемых опций по выводу дивидендов и купонов (против которых выступал Минфин) регулятор пытается увеличить приток средств на ИИС. Издание замечает, что приток новых средств со введением нового типа ИИС стагнирует.
▫️ ВСМПО-Ависма (+0,38%); «Известия» пишут о предложенном Совфедом для рассмотрения Минфину снижении НДПИ для производителей титана и циркония. Издание связывает это с ростом отечественного военно-промышленного и транспортного производства.
▫️ ВК (+0,06%); На сервисе ВК видео новая программа монетизации, по которой авторы могут получить до 80% дохода от рекламы, подключение к ней – от 5 тысяч подписчиков.
▫️ Алроса (+3%); В компании похвастались показателями роста продаж инвестиционных бриллиантов – направление выросло в 6-9 раз за два года. Кроме того, по данным Сергея Тахиева, начальника управления корпоративных финансов и IR «АЛРОСА», максимальное снижение цен на алмазы в 2024 г. составляло 3-4%.
▫️ HH (временно приостановлены); Компания на встрече с инвесторами посулила им неплохие дивиденды, менеджеры «Хэдхантера» озвучили общую сумму в 35 млрд руб. (650-700 руб. на акцию, по расчетам аналитиков, опрошенных «Интерфаксом»), все это с дополнением «возможно» и, само собой, после редомициляции (старт торгов HEAD намечен на 25 сентября). По словам менеджмента, и дальнейшая инвестиционная стратегия компании предполагает распределение не менее 75% от скорректированной чистой прибыли за год.
▫️ Х5 (временно приостановлены); Продолжающийся судебный процесс по приостановке корпоративных прав нидерландской X5 в ПАО (формулировка «Интерфакса», ссылающегося на ритейлера) пока не дает определить дату начала торгов. Кассационная жалоба Х5 на решение судов нижестоящих инстанций будет рассмотрена 21 ноября, уточняет «Интерфакс».
▫️ Нефть Brent $73.52 (+1,07%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 18 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,4292
💶 EUR - ↗️ 101,5057
💴 CNY - ↗️ 12,9226
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника вырос на 1,09%, составив 2 774,04 пункта.
▫️ Банк России опубликовал ежеквартальный обзор «Банковский сектор», в котором, помимо прочего, прогнозирует прибыль банковского сектора в текущем году («в отсутствие новых шоков») до 3,3-3,8 трлн руб. с 3,1-3,6 трлн руб. в предыдущем прогнозе. Кроме того, в обзоре фиксируется рост кредитования во II квартале (по отношению к первому) во всех сегментах, а также приток средств населения на депозиты (+6,5%).
▫️ ТАСС, со ссылкой на НБКИ, сообщает о снижении потребкредитования в РФ в августе на 9,2% м/с: 544,4 млрд руб. в августе, 599,7 млрд руб. в июле. ДКП начинает работать (одним из популярных ироничных комментариев после заседания в июне, когда ставку оставили неизменной, был «здорово, что не подняли - пойду возьму кредит»).
▫️ Форум РБК Capital Markets проходит сегодня в Москве, среди спикеров – зампред ЦБ А.Заботкин (до выхода резюме по ключевой позволил себе спойлер об обсуждении варианта повышения ключевой до 20% на минувшем заседании), замминистра финансов И.Чебесков (сообщил о планах ведомства на 30 IPO госкомпаний до 2030 г., с их общей капитализацией 1 трлн руб.), особенно широко в СМИ растиражировали заявление директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой о предложенной реформе требований к составу активов НПФ: ЦБ предлагает расширить лимит вложений резервов в рискованные активы с 7 до 15%, при общем ужесточении лимитов концентрации на отдельных инструментах (до 5%).
▫️ Сегодня открылась регистрация на пилотный экзамен на получение отечественного сертификата финансового аналитика – СФА, аналога международной аттестации CFA - Chartered Financial Analyst, проводимого (в РФ – до весны 2022 г.) CFA Institute, сообщают «Ведомости». Экзамен будет проводиться ежегодно на базе онлайн-университета, который ранее занимался подготовкой к получению CFA.
▫️ «Коммерсантъ» анализирует опубликованный вчера проект «Основные направления развития финансового рынка» от ЦБ и отмечает, что за счет предлагаемых опций по выводу дивидендов и купонов (против которых выступал Минфин) регулятор пытается увеличить приток средств на ИИС. Издание замечает, что приток новых средств со введением нового типа ИИС стагнирует.
▫️ ВСМПО-Ависма (+0,38%); «Известия» пишут о предложенном Совфедом для рассмотрения Минфину снижении НДПИ для производителей титана и циркония. Издание связывает это с ростом отечественного военно-промышленного и транспортного производства.
▫️ ВК (+0,06%); На сервисе ВК видео новая программа монетизации, по которой авторы могут получить до 80% дохода от рекламы, подключение к ней – от 5 тысяч подписчиков.
▫️ Алроса (+3%); В компании похвастались показателями роста продаж инвестиционных бриллиантов – направление выросло в 6-9 раз за два года. Кроме того, по данным Сергея Тахиева, начальника управления корпоративных финансов и IR «АЛРОСА», максимальное снижение цен на алмазы в 2024 г. составляло 3-4%.
▫️ HH (временно приостановлены); Компания на встрече с инвесторами посулила им неплохие дивиденды, менеджеры «Хэдхантера» озвучили общую сумму в 35 млрд руб. (650-700 руб. на акцию, по расчетам аналитиков, опрошенных «Интерфаксом»), все это с дополнением «возможно» и, само собой, после редомициляции (старт торгов HEAD намечен на 25 сентября). По словам менеджмента, и дальнейшая инвестиционная стратегия компании предполагает распределение не менее 75% от скорректированной чистой прибыли за год.
▫️ Х5 (временно приостановлены); Продолжающийся судебный процесс по приостановке корпоративных прав нидерландской X5 в ПАО (формулировка «Интерфакса», ссылающегося на ритейлера) пока не дает определить дату начала торгов. Кассационная жалоба Х5 на решение судов нижестоящих инстанций будет рассмотрена 21 ноября, уточняет «Интерфакс».
▫️ Нефть Brent $73.52 (+1,07%).
@NFKSber
👍6🔥1
Минэкономразвития предлагает новую форму вычета
Для юрлиц, 6%.
Ведомство разработало новую версию параметров федерального налогового инвестиционного вычета из налога на прибыль. Его размер – 6% от инвестиций. Воспользоваться им могут компании занятые:
• Добычей полезных ископаемых.
• Запуском обрабатывающих производств.
• Обеспечением потребителей электроэнергией, газом и паром.
• Созданием систем кондиционирования воздуха.
• Организацией гостиниц и предприятий общественного питания.
• Научными исследованиями и разработками.
Немаловажно, что при использовании этого вычета уменьшается сумма самого налога, а не налоговая база.
Для юрлиц, 6%.
Ведомство разработало новую версию параметров федерального налогового инвестиционного вычета из налога на прибыль. Его размер – 6% от инвестиций. Воспользоваться им могут компании занятые:
• Добычей полезных ископаемых.
• Запуском обрабатывающих производств.
• Обеспечением потребителей электроэнергией, газом и паром.
• Созданием систем кондиционирования воздуха.
• Организацией гостиниц и предприятий общественного питания.
• Научными исследованиями и разработками.
Немаловажно, что при использовании этого вычета уменьшается сумма самого налога, а не налоговая база.
Вначале давайте ответим на вопрос
А какая цель инвестирования?
Поначалу вопрос может показаться простым и банальным (ну как же – все мы хотим быть богатыми)), но если вдуматься, то все будет выглядеть чуть иначе. Сама по себе цель «иметь много денег» не имеет много смысла, если нет:
• Четкого представления о том, куда можно эти деньги потратить.
• Самой возможности израсходовать их.
А какая цель инвестирования?
Поначалу вопрос может показаться простым и банальным (ну как же – все мы хотим быть богатыми)), но если вдуматься, то все будет выглядеть чуть иначе. Сама по себе цель «иметь много денег» не имеет много смысла, если нет:
• Четкого представления о том, куда можно эти деньги потратить.
• Самой возможности израсходовать их.