У нас уже есть рубрика о ИИС, где мы начали публиковать информацию о финансовых технологиях и различные полезные советы. Но быстро стало ясно, что тот материал, который мы хотим донести до читателей, выходит далеко за пределы Индивидуального инвестиционного счета и нам тесно в отведенных рамках.

Никто не спорит, ИИС – это удобный и современный способ инвестирования, при умелом использовании помогающий сравнительно просто принести вам дополнительные деньги, но это далеко не единственный вариант. В определенных случаях обычный брокерский счет может оказаться удобнее, в другой ситуации лучше будет вкладывать средства в драгоценные металлы и так далее.

Все это и многое другое нам и хотелось затронуть в новой рубрике, надеемся она вам понравится и поможет)).

#инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания

Мосбиржа начнет торговать премиальными опционами на фьючерсы

На газ, нефть, золото и серебро.

Эти опционы получили название «ванильных» и они более просты и понятны простым инвесторам. При покупке такого опциона платится единоразовая премия, что снижает риски и облегчает управление позициями.

При преимуществах этих инструментов (удобство хеджирования рисков и создание гибких торговых стратегий), эксперты предупреждают и о возможных сложностях с их ликвидностью на фондовом рынке России, а также проблемах в оценке справедливой стоимости.

Ввести премиальные опционы Мосбиржа планирует до конца года.

#MOEX

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 11 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,1127
💶 EUR - ↗️ 100,4995
💴 CNY - ↗️ 12,6952

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, составив 2 671,38 пункта.

▫️ ФТС опубликовала данные по импорту-экспорту за первые 7 месяцев года. Экспорт: $241 млрд (+0,7% г/г), импорт: $ 153,1 млрд (-7,8% г/г), положительное внешнеторговое сальдо: $87,9 млрд (+20,2% г/г), данные приводит «Интерфакс».

▫️ Московская биржа сообщила о начале расчета дополнительного индекса Мосбиржи в юанях с 24 сентября. «Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях», - говорится на сайте площадки.

▫️ Мосбиржа (-2,38%); Площадка анонсировала запуск премиальных опционов на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, старт запланирован до конца года. Подробнее о «ванильных» опционах – на РБК.

▫️ Сбер (об.: -1,35%, пр.: -1,5%); РПБУ за 8 месяцев. Чистая прибыль: 1,05 трлн руб. (+5,4% г/г) из них в августе: 142,7 млрд руб. (+1,3% г/г), рент.капитала: 23,6% (в августе: 26,2%). Чистые процентные доходы: 1,69 трлн руб. (+15,5% г/г), чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд руб. (+8,1% г/г). Розничные клиенты: 109,4 млн человек (+0,9 млн чел.), корпоративных: 3,2 млн.

▫️ Совкомбанк (-1,92%); СМИ обратили внимание на очередное снижение цены покупки Хоум-банка, «Коммерсантъ» в статье «Совкомбанк обесценивает сделку» напоминает, что это уже третье снижение. Если на старте сделки Хоум-банк оценивался в 0,8 капитала по РСБУ, то сейчас (пока) речь идет уже о 0,4-0,5 капитала. Переоценка связана со снижением фондового рынка и акций самого Совкомбанка.

▫️ Норникель (-2,59%); ТАСС публикует интервью в вице-президентом компании, в нём обсуждаются современные технологии на производстве (3Д-печать, ИИ), водородная энергетика, новых сферах применения палладия и ряд смежных тем.

▫️ Озон (-3,27%); Маркетплейс начал продажи в Грузии, РБК напоминает, что это седьмая страна присутствия компании (помимо РФ, ПВЗ открыты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане).

▫️ Новатэк (-1,47%); В компании сообщили, что сообщения о формировании «Новатэк» теневого флота для Арктик СПГ 2 «не соответствуют действительности», при этом не исключили, что этим может заниматься кто-то другой: «НОВАТЭК» является одним из участников ООО «Арктик СПГ 2» (Проект), при этом сотрудники Компании не являются сотрудниками Проекта. Вся деятельность Проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ 2».

▫️ Венгерская группа компаний MOL сообщила, что достигла договоренности по транзиту нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, учитывая все санкционные ограничения ЕС. «Компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом, нас это устраивает», - прокомментировал ситуацию чиновник одной из стран-партнеров.

▫️ Нефть Brent $69.42 (-3,37%). В ежемесячном отчете ОПЕК понижен прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 2 млн б/с (2,1 млн б/с ранее), в 2025 г. до 1,74 млн б/с (1,8 млн б/с по прогнозу в августе).

@NFKSber

📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 11.09.2024

В преддверии очередного решения Банка России по ключевой ставке долговой рынок консолидируется на достигнутых минимумах. Инвесторы замерли в ожидании "контрольного выстрела" в рамках цикла ужесточения монетарных условий. Сегмент ОРК также находится под давлением конъюнктуры, однако в числе выпусков появляются "жемчужины", которые предоставляют уникальные условия для заработка. В числе таких выпуски ПионЛизБО6, ФеррумБП1 и некоторые другие флоатеры, купонная доходность которых растет с ростом ключевой ставки.

@NFKsber

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 12 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,2653
💶 EUR - ↗️ 100,7421
💴 CNY - ↗️ 12,7173

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,13%, составив 2 668,03 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) – размещённый объем: 67,178 млрд руб. (при спросе 242,231 млрд руб.), выручка: 64,257 млрд руб., средневзв.цена: 94,8976% от номинала. ОФЗ-ПД № 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 30,739 млрд руб. (при спросе 78,712 млрд руб.), выручка: 26,3 млрд руб., средневзв.цена: 81,5338%, средневзв.доходность: 15,98% годовых.

▫️ Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства предложил обдумать вопрос ограничения экспорта стратегического сырья, в т.ч. урана, титана и никеля, сообщают «Известия».

▫️ Указ Президента №767 от 09.09.2024 вывел из-под обособления еврооблигации и замещающие бонды, купленные российскими инвесторами у «недружественных» в период с 1 марта 2022 по 3 марта 2023 г. (т.о. отсечка сдвинулась на год), сообщают «Ведомости».

▫️ Иск Национального расчетного депозитария в суд общей юрисдикции ЕС был ожидаемо отклонен. По мнению суда, НРД не смог доказать, что ограничения введены неправомерно. Решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции

▫️ По данным РЖД, перевозки контейнеров за первые 8 месяцев составили 5,2 млн ДФЭ (+8,6% г/г). В лидерах – химикаты и сода: 538,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), лес: 397 тыс. ДФЭ, удобрения: 332 тыс. ДФЭ.

▫️ Экспорт пиломатериалов и круглого леса за первые 7 месяцев года составил 13 млн куб. м (-4% г/г), сообщают «Ведомости» со ссылкой на Рослесинфорг.

▫️ Потребление электроэнергии в ЕЭС (единая энергосистема России) увеличилось на 3,8% сообщил Фёдор Опадчий в кулуарах форума «Энергия для потребителей», проходящего сегодня в Москве. За полный год ожидается прирост на 3,3%.

▫️ Интер РАО (-1,03%); Член правления компании сообщила «Интерфаксу» о снижении экспорта электроэнергии из РФ на 35% г/г, «основная причина - это снижение экспорта в Китай. Экспорт в Китай у нас идет со снижением накопительным итогом порядка 80% с начала года" – приводит издание слова Александры Паниной. По её же словам, прогнозы по восстановлению объемов выглядят «умеренно оптимистично».

▫️ Аэрофлот (-0,92%); Операционные результаты группы за август, объем перевозок: 5,9 млн пасс. (+13,4% г/г), из них на внутренних: 4,7 млн пасс. (+10,4% г/г), на международных: 1,» млн пасс. (+27,5% г/г), пассажирооборот +15,8%, занятость кресел: 93,6% (+1,9 п.п. г/г). За 8 месяцев, объем перевозок: 37,2 млн пасс. (+19% г/г), из них на внутренних: 28,8 млн пасс. (+14% г/г), международных: 8,4 млн пасс. (+40,4% г/г), пассажирооборот +24,3% г/г, занятость кресел: 89,7% (+2,3 п.п. г/г).

▫️ Кармани (+11,71%); Объявлено о стратегическом партнерстве компании с Промсвязьбанком (ПСБ), банк намерен довести долю владения до 25%, в т.ч. за счет добровольной оферты, продлящейся с 11 сентября по 2 октября текущего года. Цена приобретения установлена в размере 2,5 руб за акцию, объем – не более 440,9 млн акций (20% всех акций в обращении).

▫️ Софтлайн (-0,2%); Дочерняя структура компании («Девелоника») приобрела контролирующую долю в «Тест АйТи» - разработчике системы управления тестированием и качеством разработки ПО Test IT.

▫️ Полиметалл (+2,2%); 23 сентября 2024 г. последний день торгов акциями POLY (ныне Solidcore Resources) в стакане Т+1 на Московской бирже, напоминает площадка.

▫️ ММК (-0,97%); Программы повышения эффективности производства принесли компании более 2 млрд руб. доп.прибыли, сообщается на её официальном сайте.

▫️ Нефть Brent $70.26 (+1,55%).

@NFKSber

СПБ Биржа ищет новые пути развития

И видит их в иностранных инвесторах.

Финансовая компания разместила объявление на сайте поиска персонала – требуется ведущий специалист по взаимодействию с иностранными профучастниками. Хотя в условиях санкций здесь фактически остановлены торги иностранными ценными бумагами, компания продолжает рассматривать разные варианты для сохранения своей позиции на рынке.

+1 биржа

«Центральная торговая система».

Банк России выдал лицензию АО «Биржа "Центральная торговая система"». Это платформа для проведения аукционов товарами и сырьем.

На настоящий момент пользователю предлагается четыре вида аукционов:
• на повышение;
• понижение;
• с выбором продавцов;
• с выбором покупателей.

Это седьмая биржа в России.

📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 12.09.2024

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 13 сентября:
💵 USD - ↘️ 91,1096
💶 EUR - ↘️ 100,3907
💴 CNY - ↗️ 12,7362

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,99%, составив 2 615 пунктов.

▫️ Минэк вчера вечером опубликовал данные по инфляции на 9 сентября – недельная: 0,09% (-0,02% неделей ранее), с начала года: 5,35%, годовая: 8,85% (8,87% неделей ранее).

▫️ Минпромторг выступил с предложением продлить квоты на экспорт удобрений с 01.12.2024 по 31.05.2025, - СМИ заметили проект постановления на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

▫️ Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, урана – 7,9%, титана – 14,5%, информирует Минприроды. Вчера Президент на совещании с членами правительства предложил обдумать ограничение экспорта стратегического сырья, в т.ч. этих металлов.

▫️ Грузооборот морских портов РФ за первые 8 месяцев: 596,2 млн т (-3,1% г/г). Небольшое утешение - динамично развивающиеся порты Каспийского бассейна: 5,6 млн т (+12,6% г/г), а также порты Балтийского бассейна: 183,8 млн т (+1,1% г/г).

▫️ Яндекс (+0,87%); Компания запустила аналог Miro (совместная работа при помощи интерактивных досок) под названием Яндекс Концепт, сообщает ТАСС. Сегодня же ряд СМИ (Прайм, CNews) сообщили о создании «Яндексом» аналога Copilot (ИИ, создающий код на нескольких языках программирования) и даже открытии бесплатного доступа к нему, но пока только по заявкам.

▫️ СПБ Биржа (-4,43%); Площадка ищет специалистов по взаимодействию с иностранными профучастниками, - «Коммерсантъ» заметил размещенные компанией на HH вакансии и теряется в догадках, на каком именно направлении эти специалисты могли бы работать. Представители СПБ биржи сообщили, что вакансия всего лишь регулярно автообновляется, после её размещения в прошлом году.

▫️ ДВМП (-3,42%); Запущен контейнерный поезд Владивосток – Тольятти, регулярностью раз в 10 дней, сообщается на сайте FESCO. Конечная точка в Поволжье – станция Жигулевское море.

▫️ Разумеется, сегодня в инфополе только и разговоров, что о ключевой. Со времени последнего заседания совета директоров Банка России мнение экспертов менялось вслед за выходом актуальных данных по инфляции, кредитованию, росту экономики и пр. Высказывается и мнение о том, что ЦБ не отличается постоянством в характере своих решений – регулятор может действовать нерешительно, ссылаясь на недостаточность данных по отложенному эффекту ранее принятых мер и разнонаправленность факторов, влияющих на инфляцию, так и идти на почти «шоковые» меры. Ждем объявления решения завтра в 13:30 по мск. Страница с предыдущими решениями и комментариями к ним: https://www.cbr.ru/dkp/cal_mp/

▫️ Стоимость золота на Чикагской товарной бирже преодолевала отметку $2570 за унцию (декабрьские фьючерсы) – очередное обновление рекорда.

▫️ Нефть Brent $72.5 (+2,68%). МЭА в ежемесячном отчете по рынкам нефти снижает прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. до 0,903 млн б/с (т.е. всего 102,99 млн б/с), на днях ОПЕК снизил свой прогноз роста на 2024 г. до 2 млн б/с – разрыв огромен, подробнее в статье на «Нефтегаз ру».

@NFKSber

Что мешает широкому распространению ЦФА

Позавчера Сбербанк завершил размещение цифровых финансовых активов на своей платформе. По мнению «Коммерсанта», результаты оказались не слишком впечатляющими, ведь удалось привлечь только 7 заявок суммарно на 80 млн рублей.

Ситуацию с низкой популярностью ЦФА комментирует директор Инвестиционной компании «НФК-Сбережения» Евгений Наумов:

– Одна из возможных проблем, мешающих широкому продвижению ЦФА на российском рынке – очень серьезные ограничения, изначально наложенные на сам инструмент.

⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых.

Цель: снижение инфляции до 4%.

Срок – 2025 г.

Комментируя повышение ключевой ставки, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство «будет делать все возможное, чтобы снизить инфляцию до 4% в следующем году».

По ее словам, это поможет гарантированно защитить сбережения граждан и вернуться к практике долгоcрочных кредитов. Также это укрепит рубль и уменьшит волатильность цен.

ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 16-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций ПионЛизБП4 в размере 24% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 59,84 руб.

Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день).
Дата начала купонного периода: 20.09.2024
Дата выплаты купона: 20.12.2024

Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).

Раскрытие информации: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=52&eid=232355&agency=7

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Инструменты, доступные квалам: опционы

Вместе с фьючерсами – это достаточно эффективный инструмент инвестирования (при умелом обращении).

Под опционом понимают договор, по которому инвестор получает право купить или продать актив в определенное время по фиксированной цене.

Соответственно, различают:
• Call-опционы – он дает право покупки по условленной цене.
• Put-опционы – у владельца есть право продажи по оговоренной стоимости.

Это можно сравнить со страховкой, когда вы платите сравнительно небольшую сумму денег, получая возможность гораздо большего возмещения при наступлении оговоренных событий. Например, заплатив 60 000 руб. за полис КАСКО, владелец автомобиля при аварии может компенсировать стоимость ремонта в 500 000 рублей.

Аналогично с активами. Ожидая роста акции по 500 руб., инвестор может заключить опционный контракт, получая право купить их в будущем по фиксированной цене, например, за ту же сумму. Сам колл-опцион будет стоить сравнительно дешевле активов, например, 250 руб. на 100 шт., поэтому во многих случаях это будет удобно.

При этом, если котировки акции пойдут в другую сторону, инвестор может отказаться от их покупки, потому что для владельца опциона – это право на сделку, а не обязательство на приобретение (или продажу, в случае пут-опциона).
В следующих выпусках мы подробнее рассмотрим классификацию опционов и сделки с ними, а также отличия между фьючерсами и опционами.

#квал #квалинвестор #квалифицированныйинвестор #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 90,9345
💶 EUR - ↗️ 100,7958
💴 CNY - ↘️ 12,7178

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2 678,99 пункта.

▫️ Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. На этот раз предсказать решение регулятора получилось не у многих.

▫️ Основные тезисы из пресс-релиза, сопровождающего решение о повышении ставки. Инфляционное давление по-прежнему оценивается как высокое и не демонстрирует тенденции к снижению, сохраняется значительный перевес спроса над предложением, остаются высокими и растут инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков. Отклонение роста экономики вверх от сбалансированной траектории остается значительным. Потребительскую активность ЦБ вновь связывает с ростом доходов населения: рост зарплат отстает от роста производительности труда.

Годовая инфляция на 9 сентября составила ровно 9%, против 9,1% на конец августа. Июльский прогноз ЦБ по инфляции в 6,5-7% на конец года, вероятно, будет превышен, регулятор допускает ещё одно повышение ставки уже на следующем заседании (25 октября). ЦБ приложит все усилия для достижения показателя инфляции4% в следующем году.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам на I декаду сентября составила 17,633% годовых (17,488% декадой ранее).

▫️ Денежная база РФ в широком определении в августе составила 28,14 трлн руб. (+0,6% или +164,1 млрд руб. м/м). За восемь месяцев денежная база увеличилась на 1,634 трлн руб. (+6,2% с начала года).

▫️ С 16 сентября ЦБ, с целью минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование, изменит параметры валютных свопов продажи юаней за рубли: процентная ставка по юаням установлена на уровне ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 п.п, по рублям - ключевая ставка минус один процентный пункт, сообщает ТАСС, со ссылкой на официальный сайт регулятора. Ранее ставка устанавливалась как O/N SHIBOR плюс 5,5 процентных пунктов.

▫️ Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе составил 12,1 млн человек (+2,8% г/г). Комментируя свежие данные Росавиации, «Интерфакс» напоминает, что в предыдущие месяцы рост перевозок год к году был более значительным, минимальное значение составляло 4,3% г/г – в июле.

▫️ Яндекс (+2,39%); Компания зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Яндекс Роботикс», «Интерфакс» приводит комментарий пресс-службы: "Это было сделано для того, чтобы масштабировать бизнес по продаже роботов. Команда робототехники продолжит создавать роботов и разрабатывать ПО для складских операций "Маркета", а также предлагать свои решения сторонним бизнесам".
СМИ сообщают о новой услуге «Яндекс Маркета» (пока – в тестовом режиме): площадка будет предлагать бизнесу оптовые закупки из КНР на фоне проблем с трансграничными расчетами. РБК, со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», добавляет, что маркетплейс запускает витрину с китайскими товарами для оптовых покупок.

▫️ Русснефть (+1,67%); «ЭсЭфАй» (+2,55%) продал большую часть своего пакета акций компании «Русснефть» акционерному обществу «Аганнефтегазгеология», являющемуся дочкой «Русснефти». Обществу перешел пакет обыкновенных акций в размере 8% (6% от уставного капитала), сообщается на профильных ресурсах, со ссылкой на раздел о структуре акционерного капитала на сайте нефтяной компании.

▫️ Нефть Brent $72.63 (+0,9%).

@NFKSber

Globaltrans объявил о делистинге с Мосбиржи

И не только с нее.

На вчерашнем заседании совета директоров крупнейшего частного ж/д предприятия Globaltrans Investment PLC было принято решение о добровольном делистинге депозитарных расписок. Кроме Мосбиржи, это пройдет на СПБ бирже и Лондонской фондовой бирже.

При одобрении акционерами этой инициативы, расписки будут выкуплены с премией в 10% к цене закрытия в четверг, день накануне собрания.