Приготовиться к 65000

Робот–разгибальщик 😎

Настоящим сюрпризом на конференции Северстали на Алтае стало выступление Заместителя Председателя Правления Сбера - Анатолия Попова.
Банк, финансирующий 52% строителей России не видит никаких причин для беспокойства. Строительная отрасль чувствует себя более чем уверено и снижения темпов не ожидается.

Сама Северсталь видит рост строительной индустрии на 7% в 2023 году.

Интересно мнение Анатолия Попова по поводу ключевой ставки: Сбер ждёт снижения до 9% в следующем году. При этом, банковская оценка инфляции совпадает с официальной в 6,5%.

Многие ждали когда же власть обратит внимание на стремительный взлёт арматуры.

Это случилось сегодня утром.

Нам любезно предоставили презентацию Е.Б. Зубицкого для В.Л. Евтухова.

Как видим, Тула ожидает вторичку на уровне 75 тыс руб (!) в октябре и 84 в ноябре.

Как мы говорили ранее, власть волнует прежде всего цена на государственные стройки.
Динамика доходности девелоперов и малый удельный вес арматуры в себестоимости жилья, конечно тоже беспокоит, но не так сильно.

Решили разработать прозрачный механизм поставок на государственные объекты по специальной цене (в т.ч. через трейдеров).

Цены для коммерческих застройщиков определяются рынком.

Было предложение перенести действие закона по введению безнала на закупке лома, но его не приняли.

Музыкальная пауза: наш междусобойчик неожиданно вырос до 800 подписчиков!

Особая благодарность нашим друзьям из УК «Металлоинвест» за замечательный концерт в Доме Музыки.

Отрадно видеть как А.Б. Усманов поддерживает благотворительный фонд и маэстро Владимира Спивакова. И конечно чувствуется мощная корпоративная программа по развитию своих сотрудников.

Спасибо, друзья, это было незабываемо!

Нихао! Мы в Шанхае.
Здесь есть чему поучиться у китайских товарищей как в металлургии, так и в особенностях ведения бизнеса.
Гигантский внутренний рынок, опыт и жёсткая конкуренция постоянно оттачивают более чем конкурентное предложение не только на металлопрокат, но и на оборудование для его производства.
Многие иностранцы не понимают особенностей Китая, совершают ошибки.
Знаменитое «китайское качество» обычно продукт неправильных переговоров, когда вас либо обманули, либо в погоне за заказанной низкой ценой, по-восточному мягко пропустили пару технологических процессов. В итоге вы получаете что-то не очень качественное.
Вместе с тем, 🇨🇳 продаёт оборудование и машины на самые современные заводы Америки, Европы и всего мира. А ещё здесь много нюансов с оплатой, страхованием и возвратом НДС.

Мы покупаем здесь для себя и готовы помочь разобраться вам. Ган си! 🙏

Невидимая рука рынка имени Адама Смита получила предупреждение от вполне осязаемых министерств.

Это внесло сумбур в стройные ряды металлоторговцев и их производителей. Севера и Магнитка первыми отрапортовали о снижении цен (на невидимую арматуру). Остальные сделали вид что это их не касается.

Труднее всего новому мамонту арматурного рынка - приходится отбивается за всех. Но вариантов не много: проценты по кредиту надо исправно платить. Поэтому к высоким ценами нам пора бы привыкнуть. НО... они у всех такие разные.

Некоторые кинулись считать импортный паритет и в текущей вилке по 70-80 тыс руб., ничего привезти не получилось.

А это значит, наши цены справедливые?...

В итоге рынок всё ещё в состоянии нахождения равновесия. Складов больших у трейдеров нет. Спрос со стороны строителей бьёт рекорды, а ремонт ТЭМПО в октябре добавит таблетку здоровья в более чем крепкий баланс спроса.

Повышать цены дальше - дразнить государство. В одном можно быть уверенным - в сентябре все очень хорошо заработали! 💰

Похоже план Тулы сработал. Логика была следующая: арматурщики зарабатывали кратно меньше строителей (не путать с плоским прокатом).

В это же время наши главные потребители набивали торбу.

Как мы писали, периодически вся прибыль (как заводов, так и трейдеров) канализировалась в лапки строителей.
Завидовать нехорошо, но встал вопрос - почему строителям можно, а заводам нельзя? Многие акционеры не получали дивиденды, а прибыль использовали на инвестиции в развитие нашей промышленности.

МПТ вначале заругался, потом проверили себестоимость и... не нашли что ответить.

На уровне двух министерств было озвучено - цена на квартиры ТОЧНО не зависит от арматуры. Фактически, строителям запретили даже говорить это вслух. На тендерах уже приняли уровень 73-76 тыс. руб.

Следующий этап - разработать механизм специальных (дешёвых) цен для федеральных государственных строек. По нашим данным, будет создан некий реестр объектов. Кое-кто из металлургов уже начал отгружать на государевы стройки по субсидированным ценам.

Тула действительно снизила октябрьские цены до 68,5 прямо перед совещанием с Минпромторгом в прошлую пятницу.

Для того чтобы снять напряжение у Власти (трейдеры наоборот напряглись).

Главным посылом государства было и остаётся недопущение резкого роста цен на арматуру для государственных строек.

Сегодня все заводы отправят индивидуальные предложения по работе с проектами. Вечером они будут озвучены у М. Хуснуллина.

Если цены и механизмы устроят Зампреда, будет разработан механизм снабжения государственных объектов: кто, сколько, как, кому, по какой цене и когда будет везти.

Индикатив государственной цены будет привязан к себестоимости + минимальная маржинальность производителя и подлежат пересмотру в случае роста или снижения себестоимости.

Среди наших подписчиков 40% оптимистов, это радует! 😎

В Москве прямо сейчас проходит первая конференция MMI по рынкам металлопроката. Это новый аналог Металл-Эксперта.

Интересные мысли:

1. Динамическое ценообразование - новый мировой тренд. Наши металлурги активно это применяют (там где можно).

2. Влияние государства усиливается, цены будут разделены на «для госов» (об этом расскажем отдельно) и «для всех остальных».

3. Лом будет дорожать.

4. Металлурги и ломовики будут трансформироваться и укрупняться.

5. Есть потенциал у маркетплейсов b2b.

Для Юры из Москвы и других наших подписчиков делимся соображениями по ценообразованию для госов:

1. Индикатив на арматуру ~60 тыс. руб. с НДС на заводе. Себестоимость у всех примерно одинаковая и данный уровень позволяет работать с минимальной рентабельностью.

2. Минпромторг и Минстрой подготовят мультипликатор, повышающий или понижающий индикатив из-за изменения цен на лом, перевозку, электричество и т.п.

3. Будет создан интернет ресурс-реестр строек с государственным участием. Каждый завод, который отгружает прокат на этот объект, будет заносить свои данные. Так, чтобы невозможно было грузить больше чем требуется на объект или продавать на разных заводах по одному контракту.

4. Всё это должно заработать в ближайшие 1-2 месяца. Но может растянуться и на 3 мес.

5. Производители уже сейчас начали продавать на гос. объекты по специальным ценам с информированием МПТ в ручном режиме.

Важно: это не касается никак коммерческих строек.

Информация неофициальная, но получена из разных источников.

Тула объявила о новых ценах на ноябрь. Повышение карликовое, всего 500 руб. Давайте разберёмся.

Широкая общественность фрапирована пересмотром вниз, перед совещанием в МПТ, от нового гегемона, который раньше троллил липецкие слабохарактерные кэшбэки.

Это, пожалуй, самая большая репутационная потеря и главный драйвер неразберихи на рынке.

Но такова расплата за дерзость в государстве, где все повышения до определенных маркеров или резко (более 25%) на сколько нибудь значимые товары разбираются под лупой. Можно сказать вариантов у Тулы оставалось не очень много.

Ходят слухи ЦБ может поднять ключ до 14% 27 октября и якобы под это дело уже случился дефицит ликвидности на 7 трлн. руб.

Это мы намекаем на неизбежность и даже возможный рост платежей по кредиту.

ФАС у всех запрашивает обоснованность изменения цен. И фактура складывается: удорожание цен сырья, повышение себестоимости производства, перевозки и финансирования.

Лом в ближайшее время может подрасти ещё на 2-3 тыс. руб.

Не вешать нос! 🤺⚔️

Очень крутую (и непохожую на других) конференцию провели наши друзья из ОМК в минувшие выходные.

Основные мысли товарищей трубников:

📯 ёмкость рынка сварных труб в 2023 году выросла на 10% (в этом месте вспоминаем Северсталь с оценкой роста строительства на 7%, рост спроса действительно все почувствовали)
📯 прогноз спроса на 2024 год +4% (оптимистичненько)
📯 весной запускается сортовой стан на Чусе для проката рессорной полосы (арматуру там делать не будут, скорее всего, добавят фасон)
📯 долю сторонней трубы в продажах ОМК-Маркета планируют увеличить с 22 до 45% (это очень круто!)
📯 по оценке ОМК, наценка "условного трейдера" составляет
=1700 руб. на трубе
= 4400 руб. на тонком листе
=1000 руб. на толстом листе
=1600 руб. на фасоне... кто этот "условный трейдер" и жив ли он условно, компания не рассказала
📯 труба ОМК - Мерседес на рынке трубной продукции 😎

Давайте поздравим Льва Полянского с днём рождения!

Ты человек-солнце, истинный гедонист и настоящий знаток жизни.

Твои игры знают далеко за пределами металлургического мира и это настоящее ежегодное событие.

С днём рождения, дорогой! Здоровья, веселья, сил!

Ариэль переименовали в Новосталь-Маркет.

Все и так знают кто чьих будет, теперь завеса поднята окончательно. Что означает буква М в названии холдинга тоже частично раскрыто.

Теперь на рынке новые интриги:

1. Купят ли Севера А-Групп? Вроде сделка почти состоялась, но остались вопросы с приданым невесты.

2. Что происходит с Дипосовским питерским складом? И как головная компания переварит 50к арматуры после октябрьского Тульского гамбита?

3. Глубокая интеграция МКМ с НПЗ: произойдет ли разделение компании на «южный куст» и «всё остальное», будут ли проданы московские и питерские склады? И вообще кто на ком женился? 😎
При всём уважении, сдается нам, никто не позволит одной компании доминировать на южном рынке. Рынок будут «Перетрахивать и перетрахивать» или, как говорят в одной конторе: - Это не ваша заслуга, а наша недоработка.