https://www.mk.co.kr/news/society/10890201

마이코플라즈마 폐렴 테마가 좀 오래가고 자꾸 코로나에 빗대는 사람들이 많아지고 이상한 테마주가 많아지는데;;

전염성이 있긴 하나 정립된 치료가 있고, 원래 학동기 아이들에서 흔히 발생하는 폐렴임. 중국이 난리인건 전염성+우리보다 낙후된 의료인프라 때문이고, 한국 들어와서 문제되는건 죽는거보다 안그래도 부족한 소아과 자원 고갈이 클 것임.

어쨌든 주식을 보자면 뭐가 수혜인가...
1) 치료제: 1차 치료제는 macrolide. azithromycin(아지스로마이신)으로 많이 쓰고, 병원에서 아지탑스로 많이 씀
2) 검사: 비결핵 항산균(NTM) 검사

테마주는 알아서 찾는걸로

📌의료 AI 첫발 내디뎠지만 보험수가 낮아 업계 '울상'

-11월부터 검사비 받고 진단
-대부분 건당 310원 최저가
-업계 "적자 면하기 어렵다"

https://www.mk.co.kr/news/business/10890414

하지만 국내 시장 만으로 의료AI 비즈니스를 한다는 친구는 애초에 현실적으로 어려움이 있을 수 밖에 없었는데…

그건 조선 헬스케어 특성상 특유의 수가 후려치기로 돌아가는 시스템이기 때문

그렇기 때문에 기술력의 인정측면이나 현실적인 상업적 성공측면에서 해외 진출을 공격적으로 하는(캐시번이 현재는 심하더라도) 기업에게 고벨류를 줘야함.

아무리 의료AI라 해도 결국은 헬스케어 진단의 일부분인데, 국내 시장만으로 조단위 사이즈의 진단을 만들었던 기업이 없고, 코로나로 돈번 기업들이 기를 쓰고 CLIA LAB을 인수해서 해외로 진출하려고 시도하는거도 비슷한 이치.

주가는 신풍제약같은것들이 갔다고한다.

원래 시총 60억하는 기업인지 오래되어서 아무도 관심이 없던 파이프라인이다.

보로노이의 벨류는 07/11로 평가받고 있음

목표는 할 수 있지, 쉽지않은 길을 가는 것이겠지만...

Ami+Lazor의 단점은...

1. Osi mono 대비 IV + Oral로 편의성이 부족한점 (다만 SC 제형도 준비하고 있긴 함)
2. 생각보다 심한 G3>= 부작용
3. 높은 약가나 부작용 부담 대비 PFS가 딱히 기대보다 길진 않다는 정도

https://www.hankyung.com/article/202312067068i

아니 이건 또 뭐야

메드팩토는 TME-DP를 TGF-β 수치가 높지만 백토서팁 반응은 낮은 암종과 병기(스테이지)에 사용할 수 있는 물질로 개발할 계획이다. 췌장암 등 세포외기질에 의해 치료가 어려운 암과 세포외기질이 두터운 악성암 등을 주요 적응증으로 고려하고 있다.

키트루다 불응의 백토서팁 불응의 차세대 신약

셀트리온이 국내 싸이런 테라퓨틱스와 다중항체 개발을 위해 총 1조1580억원 규모의 옵션딜 계약을 체결했네요!

셀트리온이 제시한 표적항원에 대한 다중항체를 싸이런이 개발하는 방식으로, 연구결과에 따라 셀트리온은 후보물질의 독점적 권리를 라이선스인할 수 있는 옵션을 가집니다.

계약금으로는 연구개발비를 절반씩 부담하고, 셀트리온이 옵션을 행사할 경우 개발 마일스톤과 판매 마일스톤을 싸이런에 지급합니다. 개발 마일스톤은 후보물질 당 최대 105억원, 판매 마일스톤은 누적 순매출 10조 달성시 최대 3200억원 규모입니다.

두 회사는 최대 5개의 다중항체 후보물질을 개발할 수 있으며, 이에 따른 총 계약규모는 1조1580억원이 됩니다.

http://biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=20511

2023.12.06 10:36:35
기업명: 엔케이맥스(시가총액: 5,248억)
보고서명: 주요사항보고서(무상증자결정)

증자비율 : 1.0

발표일자 : 2023-12-06
기준일자 : 2023-12-22
상장일자 : 2024-01-12

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231206000059
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=182400

1.6만원짜리 씨비 탈출작전 개시

전세계 구강스캐너 1등 회사 3shape에서 레이페이스 판매개시

#레이

오

개인적으로 내년을 준비해야되는 입장에서, 헬스케어가 이미 오른건 사기 싫고, 혹은 살만한게 없다면 빈집을 찾아야할텐데...

임플란트 산업 자체는 방향성을 잘 모르겠지만...

레이페이스와 릴리비스라는 스페셜리티가 있는 디바이스 보유업체들은 많이 빠진 상황에서 관심이 0에 수렴인 상황이라 한 번쯤은 기회를 주지 않을까 싶음. IDS도 다가오고 있고... 개별적으로 런칭 모멘텀도 있고

📮[메리츠증권 제약/바이오 김준영]

안녕하세요 메리츠증권 제약/바이오를 담당하게 된 김준영연구원입니다.

비만치료제로 주목받고 있는 GLP-1 효능제를 상세히 설명하고 GLP-1 효능제 다음으로 어떤 물질이 유력한지, 비만을 넘어 다른 질환을 치료할 수 있는 가능성이 있는지 설명 드리고자 ‘완전정복 ①: GLP-1 (부제: 비만 그 너머로)’ 이닛 보고서를 작성했습니다.

제약/바이오 업종에 대해 overweight 투자의견 제시합니다.
1) 저평가 받고 있는 제약/바이오
2) 인구 고령화에 따른 의약품 시장 지속 성장
3) 특허절벽을 대비하기 위한 빅파마의 M&A와 라이선스 계약

비만치료제의 투자포인트는 3가지이며 다음과 같습니다.
1) GLP-1 효능제를 넘어서는 유망한 파이프라인 다수 존재
2) 비만을 넘어 NASH(비알코올 지방간염), 심혈관, 신장, 알츠하이머 등 여러 적응증 확대 가능성
3) 적응증 확대를 통한 급여 등재 가능성

NASH(비알코올 지방간염) 치료제의 투자포인트는 다음과 같습니다.
1) 내년 3월 높은 신약 등재가능성 및 NASH 시장 개화
2) 후발주자로 연구 진행 중인 파이프라인들의 긍정적 임상 결과
3) 현재 개발되고 있는 치료제들의 한계가 이미 명확하며, 추가적 수요 분명하게 존재

▶ 한미약품(128940): 비만도 선두, NASH도 선두

- 투자의견 Buy, 적정주가 38만원으로 커버리지 개시

- 식약처 Efeglinatide 비만 임상 3상 승인, 26년 상용화 목표

- NASH 파이프라인 Dual agonist 임상 2a상 하위분석에서 Semaglutide 압도

- 로수젯, 롤베돈 기반 외연 확대 기대

▶ 유한양행(000100): CHRYSALIS(번데기)에서 MARIPOSA(나비)로

- 투자의견 Buy, 적정주가 80,000원으로 커버리지 개시

- 렉라자 24년 국내 1차 치료제 급여 등재 및 미국 신약 등재 통한 매출액 성장

- 알러지, NASH 등 여러 질환 파이프라인 보유 및 성공적 임상 결과 도출 가능성

- MARIPOSA 임상 3상 결과로 인해 주가가 과도하게 하락, 상승 여지 충분

자료: https://han.gl/yETYjm

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

난잘모르겠..

https://www.hankyung.com/article/202312068846i

스톡옵션의 경우 행사가액과 행사일 당일 종가를 비교해 차액만큼 근로소득세율이 적용된다. 과세표준 구간에 따라 스톡옵션 차익의 6~45%를 세금으로 납부해야 한다. 분납을 신청하면 세금을 5년간 나누어 낼 수 있다.

이날 보로노이의 종가는 4만600원이다. 4500원에 스톡옵션을 행사한 직원은 3만6100원 차익에 대한 세금을 납부해야 한다. 따라서 스톡옵션 행사일 당일 종가가 상대적으로 낮아야 세금을 적게 낸다. 향후 주가가 상승하면 스톡옵션 행사자가 가져갈 차액이 커질 수 있다. 이 때문에 일각에서는 임직원들이 지금 주가를 저가로 보고 있다는 해석이 나온다.