Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
개인적으로 내년을 준비해야되는 입장에서, 헬스케어가 이미 오른건 사기 싫고, 혹은 살만한게 없다면 빈집을 찾아야할텐데...
임플란트 산업 자체는 방향성을 잘 모르겠지만...
레이페이스와 릴리비스라는 스페셜리티가 있는 디바이스 보유업체들은 많이 빠진 상황에서 관심이 0에 수렴인 상황이라 한 번쯤은 기회를 주지 않을까 싶음. IDS도 다가오고 있고... 개별적으로 런칭 모멘텀도 있고
임플란트 산업 자체는 방향성을 잘 모르겠지만...
레이페이스와 릴리비스라는 스페셜리티가 있는 디바이스 보유업체들은 많이 빠진 상황에서 관심이 0에 수렴인 상황이라 한 번쯤은 기회를 주지 않을까 싶음. IDS도 다가오고 있고... 개별적으로 런칭 모멘텀도 있고
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📮[메리츠증권 제약/바이오 김준영]
안녕하세요 메리츠증권 제약/바이오를 담당하게 된 김준영연구원입니다.
비만치료제로 주목받고 있는 GLP-1 효능제를 상세히 설명하고 GLP-1 효능제 다음으로 어떤 물질이 유력한지, 비만을 넘어 다른 질환을 치료할 수 있는 가능성이 있는지 설명 드리고자 ‘완전정복 ①: GLP-1 (부제: 비만 그 너머로)’ 이닛 보고서를 작성했습니다.
제약/바이오 업종에 대해 overweight 투자의견 제시합니다.
1) 저평가 받고 있는 제약/바이오
2) 인구 고령화에 따른 의약품 시장 지속 성장
3) 특허절벽을 대비하기 위한 빅파마의 M&A와 라이선스 계약
비만치료제의 투자포인트는 3가지이며 다음과 같습니다.
1) GLP-1 효능제를 넘어서는 유망한 파이프라인 다수 존재
2) 비만을 넘어 NASH(비알코올 지방간염), 심혈관, 신장, 알츠하이머 등 여러 적응증 확대 가능성
3) 적응증 확대를 통한 급여 등재 가능성
NASH(비알코올 지방간염) 치료제의 투자포인트는 다음과 같습니다.
1) 내년 3월 높은 신약 등재가능성 및 NASH 시장 개화
2) 후발주자로 연구 진행 중인 파이프라인들의 긍정적 임상 결과
3) 현재 개발되고 있는 치료제들의 한계가 이미 명확하며, 추가적 수요 분명하게 존재
▶ 한미약품(128940): 비만도 선두, NASH도 선두
- 투자의견 Buy, 적정주가 38만원으로 커버리지 개시
- 식약처 Efeglinatide 비만 임상 3상 승인, 26년 상용화 목표
- NASH 파이프라인 Dual agonist 임상 2a상 하위분석에서 Semaglutide 압도
- 로수젯, 롤베돈 기반 외연 확대 기대
▶ 유한양행(000100): CHRYSALIS(번데기)에서 MARIPOSA(나비)로
- 투자의견 Buy, 적정주가 80,000원으로 커버리지 개시
- 렉라자 24년 국내 1차 치료제 급여 등재 및 미국 신약 등재 통한 매출액 성장
- 알러지, NASH 등 여러 질환 파이프라인 보유 및 성공적 임상 결과 도출 가능성
- MARIPOSA 임상 3상 결과로 인해 주가가 과도하게 하락, 상승 여지 충분
자료: https://han.gl/yETYjm
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
안녕하세요 메리츠증권 제약/바이오를 담당하게 된 김준영연구원입니다.
비만치료제로 주목받고 있는 GLP-1 효능제를 상세히 설명하고 GLP-1 효능제 다음으로 어떤 물질이 유력한지, 비만을 넘어 다른 질환을 치료할 수 있는 가능성이 있는지 설명 드리고자 ‘완전정복 ①: GLP-1 (부제: 비만 그 너머로)’ 이닛 보고서를 작성했습니다.
제약/바이오 업종에 대해 overweight 투자의견 제시합니다.
1) 저평가 받고 있는 제약/바이오
2) 인구 고령화에 따른 의약품 시장 지속 성장
3) 특허절벽을 대비하기 위한 빅파마의 M&A와 라이선스 계약
비만치료제의 투자포인트는 3가지이며 다음과 같습니다.
1) GLP-1 효능제를 넘어서는 유망한 파이프라인 다수 존재
2) 비만을 넘어 NASH(비알코올 지방간염), 심혈관, 신장, 알츠하이머 등 여러 적응증 확대 가능성
3) 적응증 확대를 통한 급여 등재 가능성
NASH(비알코올 지방간염) 치료제의 투자포인트는 다음과 같습니다.
1) 내년 3월 높은 신약 등재가능성 및 NASH 시장 개화
2) 후발주자로 연구 진행 중인 파이프라인들의 긍정적 임상 결과
3) 현재 개발되고 있는 치료제들의 한계가 이미 명확하며, 추가적 수요 분명하게 존재
▶ 한미약품(128940): 비만도 선두, NASH도 선두
- 투자의견 Buy, 적정주가 38만원으로 커버리지 개시
- 식약처 Efeglinatide 비만 임상 3상 승인, 26년 상용화 목표
- NASH 파이프라인 Dual agonist 임상 2a상 하위분석에서 Semaglutide 압도
- 로수젯, 롤베돈 기반 외연 확대 기대
▶ 유한양행(000100): CHRYSALIS(번데기)에서 MARIPOSA(나비)로
- 투자의견 Buy, 적정주가 80,000원으로 커버리지 개시
- 렉라자 24년 국내 1차 치료제 급여 등재 및 미국 신약 등재 통한 매출액 성장
- 알러지, NASH 등 여러 질환 파이프라인 보유 및 성공적 임상 결과 도출 가능성
- MARIPOSA 임상 3상 결과로 인해 주가가 과도하게 하락, 상승 여지 충분
자료: https://han.gl/yETYjm
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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https://www.hankyung.com/article/202312068846i
스톡옵션의 경우 행사가액과 행사일 당일 종가를 비교해 차액만큼 근로소득세율이 적용된다. 과세표준 구간에 따라 스톡옵션 차익의 6~45%를 세금으로 납부해야 한다. 분납을 신청하면 세금을 5년간 나누어 낼 수 있다.
이날 보로노이의 종가는 4만600원이다. 4500원에 스톡옵션을 행사한 직원은 3만6100원 차익에 대한 세금을 납부해야 한다. 따라서 스톡옵션 행사일 당일 종가가 상대적으로 낮아야 세금을 적게 낸다. 향후 주가가 상승하면 스톡옵션 행사자가 가져갈 차액이 커질 수 있다. 이 때문에 일각에서는 임직원들이 지금 주가를 저가로 보고 있다는 해석이 나온다.
스톡옵션의 경우 행사가액과 행사일 당일 종가를 비교해 차액만큼 근로소득세율이 적용된다. 과세표준 구간에 따라 스톡옵션 차익의 6~45%를 세금으로 납부해야 한다. 분납을 신청하면 세금을 5년간 나누어 낼 수 있다.
이날 보로노이의 종가는 4만600원이다. 4500원에 스톡옵션을 행사한 직원은 3만6100원 차익에 대한 세금을 납부해야 한다. 따라서 스톡옵션 행사일 당일 종가가 상대적으로 낮아야 세금을 적게 낸다. 향후 주가가 상승하면 스톡옵션 행사자가 가져갈 차액이 커질 수 있다. 이 때문에 일각에서는 임직원들이 지금 주가를 저가로 보고 있다는 해석이 나온다.
한국경제
보로노이, 임직원들 스톡옵션 연이어 행사…일각에선 '저가 신호'
보로노이, 임직원들 스톡옵션 연이어 행사…일각에선 '저가 신호' , 3개월 만에 주가 30% 이상 하락 스톡옵션 행사 시점에 시장 촉각 "차익과 세금 감안할 때 저가 신호" 해석도
Forwarded from DAJU - 기업 공시
이오플로우(294090)
기타 주요경영사항
사유 : 주요사항보고서(제3자배정 유상증자결정) 철회
내용 :
1. 개요 당사는 2023년 05월 25일 최초 이사회에서 결의한 제3자배정 유상증자 결정에 대해 납입일 및 선행조건에 대해 2차례 정정공시 통하여 최종 납입일을 2024년 01월 03일로 기공시한바 있습니다. 2. 철회대상 : 제3자배정 유상증자 (1) 발행예정주식수 : 12,927,615주 (2) 발행예정금액 : 314,903,773,785원 (3) 신주의 발행가액 : 24,359원 (4) 신주의 납입일 : 2024년 01월 03일 (5) 최초 이사회결의일 : 2023년 05월 25일 (6) 변경 이사회결의일
- 2023년 06월 20일
- 2023년 10월 25일 (7) 제3자배정 대상자 : 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사 3. 철회사유 제3자배정 대상자인 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사의 공개매수 미이행에 따라 당사는 신주인수계약(SSA)을 해제하였고, 이에 따라 제3자배정 유상증자 철회를 결정하였습니다.
발생일 : 2023-12-06
기타사항 :
관련공시 2023.05.26 주요사항보고서(유상증자결정) 2023.06.20 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023.10.25 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
※ 현재가 : 10,290 원
※ 2023-12-07 07:36:12
공시링크
기타 주요경영사항
사유 : 주요사항보고서(제3자배정 유상증자결정) 철회
내용 :
1. 개요 당사는 2023년 05월 25일 최초 이사회에서 결의한 제3자배정 유상증자 결정에 대해 납입일 및 선행조건에 대해 2차례 정정공시 통하여 최종 납입일을 2024년 01월 03일로 기공시한바 있습니다. 2. 철회대상 : 제3자배정 유상증자 (1) 발행예정주식수 : 12,927,615주 (2) 발행예정금액 : 314,903,773,785원 (3) 신주의 발행가액 : 24,359원 (4) 신주의 납입일 : 2024년 01월 03일 (5) 최초 이사회결의일 : 2023년 05월 25일 (6) 변경 이사회결의일
- 2023년 06월 20일
- 2023년 10월 25일 (7) 제3자배정 대상자 : 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사 3. 철회사유 제3자배정 대상자인 메드트로닉코리아홀딩스 주식회사의 공개매수 미이행에 따라 당사는 신주인수계약(SSA)을 해제하였고, 이에 따라 제3자배정 유상증자 철회를 결정하였습니다.
발생일 : 2023-12-06
기타사항 :
관련공시 2023.05.26 주요사항보고서(유상증자결정) 2023.06.20 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023.10.25 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
※ 현재가 : 10,290 원
※ 2023-12-07 07:36:12
공시링크
바이오 탐색대
목표는 할 수 있지, 쉽지않은 길을 가는 것이겠지만... Ami+Lazor의 단점은... 1. Osi mono 대비 IV + Oral로 편의성이 부족한점 (다만 SC 제형도 준비하고 있긴 함) 2. 생각보다 심한 G3>= 부작용 3. 높은 약가나 부작용 부담 대비 PFS가 딱히 기대보다 길진 않다는 정도
조금 뒷북이긴 하지만,,, JNJ 컨콜에서 국내 바이오 관련 봐야 할 점이 3개가 있는데 1) 아미반타맙, 2) 자가면역, 3) 비만
우선 아미반타맙+레이저티닙 관련해서는 해당 한 문장으로 설명 가능
Tomorrow: Introduce complementary MoAs that combine with RYBREVANT
우선 아미반타맙+레이저티닙 관련해서는 해당 한 문장으로 설명 가능
Tomorrow: Introduce complementary MoAs that combine with RYBREVANT
바이오 탐색대
조금 뒷북이긴 하지만,,, JNJ 컨콜에서 국내 바이오 관련 봐야 할 점이 3개가 있는데 1) 아미반타맙, 2) 자가면역, 3) 비만 우선 아미반타맙+레이저티닙 관련해서는 해당 한 문장으로 설명 가능 Tomorrow: Introduce complementary MoAs that combine with RYBREVANT
이해를 돕기 위한 설명
당연한 말이겠지만 리브리반트가 핵심이고 지금은 레이저티닙 쓰지만 상황에 따라 다른 선택지 충분히 고려하겠다
사실 레이저티닙 충분히 좋은 약인데 타그리소랑 거의 똑같은 약인게 함정
당연한 말이겠지만 리브리반트가 핵심이고 지금은 레이저티닙 쓰지만 상황에 따라 다른 선택지 충분히 고려하겠다
사실 레이저티닙 충분히 좋은 약인데 타그리소랑 거의 똑같은 약인게 함정
바이오 탐색대
살아는 있었다고 한다 근데 확실히 immunology focusing이 되면서 우선순위에서 밀린 느낌
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