🇳🇱 🇨🇳 Геополитика и микроэлектроника. Экспортный контроль

Визит премьера Нидерландов в Китай - стороны обменялись мнениями, интрига осталась

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в среду встретился с президентом Си Цзиньпином в Пекине, сообщает Reuters.

Ранее в 2024 году правительство Нидерландов начало отказывать ASML в экспортных лицензиях на поставку в Китай передовых образцов решений DUV, присоединившись к усилиям США по ограничению экспорта технологий в КНР.

Интригой остается - позволит ли правительство Нидерландов ASML продолжать обслуживание современного оборудования стоимостью в миллиарды евро, которое ранее было продано китайским клиентам.

Рютте ожидаемо отказался отвечать на вопросы об этом. Ему наверняка еще предстоит торг с Вашингтоном по этой теме, просто так помогать союзникам европейцы вряд ли будут. Тем более, что этот вопрос должен быть «увязан» и с позицией Японии, поскольку если Нидерланды откажутся обслуживать ранее поставленное оборудование, это чревато тем, что китайцы попробуют переключиться на услуги японцев, благо у тех есть собственные компании и продукты в области DUV, этим занимаются Nikon и Canon.

Рютте уже обозначил сложность своей позиции, заявив, что Нидерланды, когда принимают меры ограничительного характера, никогда не действуют против какой-то одной страны. Это, впрочем, не более, чем отговорка, сейчас нетрудно написать список из 3-5 стран, которым не будет поставляться продукция и услуги ASML.

Си Цзяньпинь сообщил китайским госСМИ, что предостерег Рютте от «разъединения и разрыва связей» с Китаем, вторым по величине рынком для Нидерландов после Тайваня, который тоже Китай. Так что для Нидерландов цена вопроса необыкновенно высока, выше, чем для Японии.

«Китайский народ также имеет законное право на развитие, и никакая сила не может остановить научно-техническое развитие и прогресс Китая», - сказал он Рютте. Именно это, похоже, и тревожит США.

В общем, интрига все более закручивается по спирали - впереди нас вероятно ожидают насыщенные и яркие события. Сохранится ли у нас к тому моменту возможность взять ведерко попкорна и занять место зрителей?

🇯🇵 Фоторезисты. Участники рынка. Япония

У японцев хорошая пора - они лучшие специалисты в мире в области фоторезистов, а их требуется все больше и больше

Рост интереса к ИИ тянет вверх спрос на фоторезисты TOK ArF и EUV

Японский поставщик высокочистой химии для производства полупроводников Tokyo Ohka Kogyo (TOK) заявил, что растущий спрос на чипы ИИ ведет к росту продаж и роста доли рынка компании в сегменте фоторезистов, предназначенных для оборудования EUV и фоторезистов ArF. Об этом сообщает DigiTimes.

Основной бизнес TOK, обеспечивающий компании более половины ее доходов, - фоторезисты для полупроводников, упаковочные материалы высокой плотности и материалы для производства ЖК-дисплеев.

Компания TOK ставит себе цель добиться 15% увеличения общего объема продаж современных технологических материалов, таких как фоторезисты ArF и EUV в 2024 году. Одни только продажи фоторезистов EUV, как ожидается, вырастут на 35% год к году.

Ожидается также рост продаж и фоторезистов KrF, технологических материалов для зрелых процессов, и полупроводниковых материалов. Компания будет стремиться расширять поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, например фоторезистов, используемых в процессе упаковки чипов.

Согласно отчету исследовательской компании Fuji Chimera за 2023 год, который цитируется на официальном сайте TOK, в 2022 году компания занимала 26,1% на мировом рынке фоторезистов. Компания получает основной доход от KrF фоторезистов (36.6%), g-line и i-line фоторезистов (22.8%) и от ArF фоторезистов (16.2%).

Другие направления бизнеса TOK связаны с химическими веществами высокой чистоты, некоторые из которых предназначены для производства медикаментов, а другие - для производства фоторезистов для полупроводникового производства.

Компания ожидает рост выручки и прибыли за год двузначными цифрами. Годовой доход прогнозируется на уровне 350 млрд иен ($2,312 млрд) к 2030 году, что вдвое превысит доход в 2023 году, составлявший 162,2 млрд иен.

TOK собирается построить новый завод по производству фоторезиста на своем комплексе в Корияме в префектуре Фукусима, Япония, чтобы нарастить производственные мощности. После завершения строительства завод станет крупнейшим в отрасли в Японии, а предполагаемые инвестиции превысит 200 млрд иен. Строительство завода планируется начать в 2H2024, а коммерческое производство фоторезистов KrF и EUV начнется в 2H2026.

В 2023 году компания TOK объявила о планах строительства нового химико-фармацевтического завода в городе Кикучи, префектура Кумамото, Япония. Это реакция компании TOK на строительство фабрики TSMC по производству чипов в Кумамото. Стройка потребует инвестиции в размере 13 млрд иен, новый завод должен быть запущен в работу в первой половине 2025 года, в дополнение к существующему заводу в городе Асо, Куматото.

Дочерняя компания TOK - TOKAM, приобрела землю для нового завода в городе Пхёнтэк, провинция Кёнгидо, Южная Корея. Строительство планируется начать в 2027 году, а производство начнется в 2028 году и будет ориентировано на клиентов TOK в Южной Корее.

🎓 Образование. Микроэлектроника

🔹 Полезная ссылка №1 - курс лекций (36 часов) по теме Технология СБИС, адресована студентам 5 курса.

Цель курса - предоставить материал для самостоятельного изучения физических основ и технологических приемов, используемых в современном микроэлектронном производстве. Рассматриваются как отдельные этапы технологического маршрута изготовления СБИС, так и особенности и возможности биполярной, КМОП, n-МОП технологий в целом, принципы создания логических элементов и методы контроля качества СБИС.


🔹 Полезная ссылка №2 - Портал самообразования по фотолитографии

Портал запущен в марте 2024 года, идет постепенное наполнение.

На портале представлены следующие направления:

▫️ Фотолитография
▫️ Электронное и ионное оборудование
▫️ Оптика
▫️ Химия и резисты
▫️ Материаловедение
▫️ Эпитаксия
▫️ Излучения
▫️ Метрология
▫️ Сборочное оборудование

Цель портала - найти, оцифровать и предоставить на современный лад советские книги по теме фотолитографии и сопутствующим направлениям в удобно читаемые курсы для самообразования.

Также - если вы на основе данных книг-курсов планируете писать собственные труды, то по запросу портал вам предоставит материал в редактируемом формате word по каждому из опубликованных курсов.

—

Можно использовать для самообразования. Знания-сила!

🇷🇺 Производство электронных компонентов. Силовая электроника

Похоже, Элемент всерьез вознамерился модернизировать и расширять производство. Только-только мы узнали о новых возможностях Микрона в плане корпусирования в пластик и вот КоммерсантЪ знакомит нас с новым направлением развития Микрон - здесь освоят выпуск полупроводниковых диодов и силовых диодов из карбида кремния - проект называется Кубик!

На сегодня до 90% потребностей российских производителей в этой продукции "закрывается" закупками за рубежом. В Элемент готовы взять на себя обеспечение до 60% российского спроса. Точных сроков начала производства редакции Ъ не назвали, но к 2030 "волшебному" году собираются дорастить производство до 100 тыс. пластин с чипами кремниевых диодов и 40 тыс. пластин с чипами из карбида кремния.

Напомню, что последние упоминающиеся в связи с Микрон цифры - 6 тысяч пластин в месяц. То есть речь идет об очень серьезном расширении производства.

Реалистичны ли планы? В целом - да. Оборудование для производства дискретных компонентов проще приобрести. А Элемент готов вложить в проект около 20 млрд руб ($200 млн). Сумма вполне достаточная даже с учетом усложненной логистики.

Ключевой вопрос - хватит ли для этого производства объемов спроса внутреннего российского рынка, чтобы цены на диоды были не в разы выше, чем у зарубежной продукции? И если нет, то найдется ли спрос на российскую продукцию на рынках других стран?

🛰 🇺🇸 Сотово-спутниковая связь. Проприетарные чипы. Телеком и микроэлектроника

У AST SpaceMobile почти готов ASIC для космоса

AST SpaceMobile - компания, создающая космическую широкополосную сотовую сеть для работы с немодифицированными (обычными) смартфонами наземных пользователей. Компания на днях заявила о том, что начался этап тейпаута специализированного процессора ASIC в сотрудничестве с TSMC. Об этом рассказывает businesswire.

ASIC AST5000 - это ключевой элемент программы BlueBird Block 2 - спутников нового поколения компании AST SpaceMobile. Это новая архитектура, отличающаяся малой мощностью, но при этом способная на порядок повысить способности цифровой обработки сигналов на каждом спутники. На ее разработку компания потратила примерно 150 человеко-лет работы и порядка $45 млн.

В ближайшие месяцы компания планирует начать запуски спутников предыдущего поколения - Block 1 BlueBird. Одновременно энергично разрабатываются технологи и компоненты для Block 2.

Компания уже показала скорости передачи информации 3 бит/Гц с помощью тестового спутника BlueWalker 3. Ожидается, что на коммерческих спутниках будет достигаться скорость передачи данных до 120 Мбит/c при пропускной способности в 40 МГц на луч. При расчетной площади антенны в 2400 кв. футов (223 кв.м) в компании рассчитывают получить способность обрабатывать до 10 000 МГц на каждый спутник. Считается, что с такими возможностями вполне можно говорить о широкополосной сотовой сети с космическим базированием.

У техасской компании AST SpaceMobile более 3100 патентов и заявок на патенты. В нее инвестируют AT&T, Google и Vodafone, есть контракт с правительством США и договоренности о сотрудничестве с более, чем 40 операторами мобильной связи по всему миру. Общее число обслуживаемых ими абонентов - более 2 млрд. В их число входят, например, Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, Saudi Telecom Company, MTN, Zain KSA. , Etisalat, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America и другие.

Модель бизнеса - наземные операторы предоставляют AST SpaceMobile возможность пользования своими частотами и космический оператор обеспечивает услугами связи абонентов этих наземных операторов за пределами зоны покрытия наземной сети. С соответствующим разделением доходов. Этим компания AST SpaceMobile отличается от SpaceX, которая пытается, в том числе, напрямую конкурировать с операторами сотовой связи.

Все эта гонка в космосе пока что не касается РФ. Мы будем ждать, что и когда предложит отечественная промышленность, в частности Бюро 1440.

🇰🇷 Рынок микроэлектроники. Южная Корея

Производство полупроводников в Южной Корее в феврале выросло рекордно, такого не наблюдалось в течение 14 предыдущих лет, сообщает Bloomberg.

Это свидетельство в пользу восстановления в самом важном промышленном секторе этой страны, а также о росте глобального спроса в мире на полупроводники.

Согласно данным, опубликованным Национальным статистическом агентством Южной Кореи, производство полупроводников выросло на 65,3% год к году. Такого не наблюдалось с 2009 года. Отгрузки полупроводников выросли на 59% (в январе был серьезный спад - 62,7%). Запасы сократились на 16,2%, снижаясь 2-й месяц подряд, что является еще одним хорошим индикатором спроса.

Положительные цифры в отчете позволяют предположить, что импульс к внутриэкономическому рост сохранится, что важно для страны, где полупроводники приносят самую большую выручку от внешнеторговой деятельности. Показатели могли бы быть и больше, если бы не празднование в феврале лунного Нового года.

Аналитики ожидают продолжения роста производства полупроводников в марте 2024 года, за первые 20 дней месяца экспорт чипов показал рост на 46,5% к показателям прошлого года.

Один из крупнейших факторов роста - растущая востребованность чипов для ИИ, в случае Кореи - это востребованность чипов памяти для ИИ. Этому особенно рады в SK Hynix, втором в стране производителе чипов памяти. В SK Hynix ожидают дальнейшего роста отгрузок своих изделий, в том числе, для корпорации NVidia.

Рынок чипов памяти, составляющий основу полупроводниковой промышленности Южной Кореи, печально известен своей цикличностью. Подъемы на нем всегда сменяются спадами. Тем не менее, текущий подъем дает Банку Кореи больше возможностей для маневров, в частности, ожидается продолжение жесткой монетарной политики с целью сдерживания инфляции.

Общий объем промышленного производства Южной Кореи вырос на 4,8%, что выше прогнозов. В Минфине Кореи считают, что динамичное восстановление экономики все более очевидно.

—

Интересные факты. Можем ли надеяться на то, что в мире постепенно переналаживаются цепочки поставок, которые были уничтожены в рамках той деглобализации, которая случилась в последние несколько лет?

Я бы не спешил с выводами. Мне кажется, что нам предстоит еще немало неожиданностей по части мировой экономики.

🇳🇱 Господдержка и микроэлектроника. Нидерланды

Правительство Нидерландов инвестирует E2,5 млрд в Эйндховен, чтобы удержать ASML от выдвижения в другие страны

Стоило гендиректору ASML только заикнуться, что правительство страны недостаточно защищает интересы своего самого интересного бизнеса, как появилось решение об инвестициях в размере 2.5 млрд евро ($2,7 млрд) в инфраструктурные и образовательные проекты в районе Эндховена, где находится штаб-квартира ASML.

Средства будут потрачены на модернизацию дорог, автобусной и железнодорожной сети, на обучение технических работников, а также на жилищные проекты.

ASML находится в Вельдховене, к западу от Эндховене на юге страны. Там базируется более половины из более, чем 42 тысячного коллектива сотрудников.

Правительство создало рабочую группу Бетховен, чтобы удержать самую ценную технологическую компанию Европы от серьезных расширений за пределами Нидерландов.

"Благодаря этим мерам правительство надеется, что ASML продолжит инвестировать в Нидерландах и сохранит местонахождение своей уставной, налоговой и фактической штаб-квартиры в Нидерландах", - заявляется в заявлении правительства.

"Мы должны прийти к выводу, что можем ответственно расти в Нидерландах. И мы еще не пришли к такому вывод", - заявлял в марте гендиректор ASML Питер Веннинк.

Решение о том, откуда лучше управлять ростом ASML может принять уже не Питер, а Кристоф Фуке, гражданин Франции,, который займет пост гендиректора с апреля после ухода Веннинка на пенсию.

Все же в ASML быстро отозвались на правительственную инициативу, которая последовала сразу после поездки правительственной делегации Нидерландов в Китай. "Мы предпочитаем реализовывать большую часть наших планов расширения в Нидерландах, при условии что такие планы расширения будут подкреплены благоприятными условиями ведения бизнеса", - заявила представитель ASML Моник Молс, сославшись на наличие квалифицированных специалистов, инфраструктуры и жилья.

"Планы, представленные сегодня, если они будут поддержаны парламентом, поддерживают условия ведения бизнеса и мы продолжим работать с правительством Нидерландов над завершением принятия решения относительно нашего расширения", - написала Монс, отвечая Bloomberg.

—

Причин для волнений правительства Нидерландов две.

1. Во-первых, в рамках союзнических обязательств перед США, правительство Нидерландов последовательно наращивает экспортные ограничения для ASML в отношении поставок в Китай, второй по величине рынок для ASML. Что, конечно, напрягает бизнесменов из Нидерландов, которые, видимо, не считают политику США политикой в общих интересах "американского" блока стран. Вначале ограничения касались только EUV-технологии. За ними последовали ограничения на поставку части оборудования DUV-литографии. А сейчас американцы требуют прекращения сервисного обслуживания уже проданного в Китай оборудования ASML. А это уже не только потеря доходов, но возможные репутационные потери и потеря крупнейших клиентов.

2. Во-вторых, ASML уже по сути начала процесс выдвижения в другие страны. В частности, известно о планах строительства научно-исследовательского и производственного комплекса в Южной Корее, где компания в рамках нидерландско-корейского предприятия займется разработкой оборудования High-NA EUV (с высокой числовой апертурой). То есть наиболее передовое оборудование ASML будет разрабатывать за пределами Европы, с возможными рисками утечки технологии как к "дружественным" корейцам, так и к менее дружественному Китаю.

Можно предположить, что в США и Европе забеспокоились и принялись звонить в правительство Нидерландов, а чиновники решили тушить пожар одним из немногих доступных им способом - деньгами.

Стоит порадоваться за ASML, которая находится в такой позиции, что правительство Нидерландов пытается задобрить руководство ASML, и убедить компанию не принимать жестких решений. Что же, на кону, как сейчас модно говорить, национальная безопасность, а значит - ставки высоки.

🇺🇸 🇨🇳 Экспортный контроль технологий

В США планируют сформировать список китайских производителей, которым запретят передавать современные технологии и оборудование

В США продолжают наращивать меры, которые, как это декларируется, должны сдерживать технологическое развитие Китая в области микроэлектроники и ИИ.

Публикация списка ожидается в ближайшую пару месяцев, сообщает Reuters.

До сих пор законодательство, сдерживающее поставки производственного оборудования, было весьма нечетким, что стимулировало производителей обращаться к чиновникам за пояснениями - каким компаниям и что можно что-либо продать, каким нельзя. Если такой список будет публичным, это упростит жизнь американскому бизнесу.

Чиновники не уверены, что все получится формализовать, но готовы попробовать начать составлять такой список. "Вероятно это не будет исчерпывающий список..."

Что же, стоит и свою голову включать - сейчас наступает такой момент, когда вряд ли уместно пытаться обходить ограничения по формальным моментам, уж слишком большие ставки на кону.

🇷🇺 Участники рынка. Радиочастотные фильтры

ООО Бутис стало резидентом ОЭЗ Технополис Москва

Компания Бутис с 2018 года локализовала производство в ОЭЗ в Печатниках. Здесь у компании более 1 тыс. кв.м, из них 450 кв.м - чистые комнаты, предназначенные для создания микроэлектронных изделий с проектной нормой 300 нм. Они соответствуют классам ISO-7 и ISO-5. Сейчас сообщается о получении компанией статуса резидента ОЭЗ.

Компания - производитель микроэлектроники "полного цикла", специализирующийся в области производства РЧ-микросхем - фильтров на поверхностных акустических волнах.

Такие фильтры могут быть использованы при производстве смартфонов, базовых станций сотовой связи, аппаратуры навигации, связи и управления.

В Бутис умеют создавать термокомпенсированные фильтры, характеристики которых почти не зависят от температуры.

По словам генерального директора компании Олега Машинина, инновационные возможности производимых компанией изделий отражают тенденцию к более высоким частотам и миниатюризации конструкции. В связи с этим наряду с масштабированием производства уже готовых разработок компания исследует возможности расширения продуктовой линейки, в том числе в рамках комплексных проектов.

Изделия, выпускаемые на предприятии, имеют стопроцентную локализацию в России: все сырье, комплектующие и материалы для производства изделий акустоэлектроники – отечественного происхождения.

(2) Разработчики из Рубрукс оценили качество изделий НИИЭТ и сейчас ведут переговоры по вопросам применения компонентной базы воронежского института в других решениях. В частности, речь идет об использовании таких изделий НИИЭТ как ИМС ШИМ-контроллеры и силовые транзисторы на основе нитрида галлия.

32-разрядный малогабаритный микроконтроллер 1921ВК035 в корпусе типа QLCC (48-выводов, 6х6 мм) построен на базе процессорного ядра с производительностью 125 DMIPS с поддержкой операций с плавающей запятой, с 64 Кбайт Flash-памятью, 16 Кбайт встроенного ОЗУ, поддержкой интерфейсов CAN, UART, SPI. Работает от одного источника питания напряжением 3,3В, имеет режим тактирования от внутреннего генератора.

Стоимость микроконтроллера по моей оценке сейчас где-то в районе 1 тысячи рублей, но, конечно, многое будет зависеть от объема заказа и, в целом, от договоренностей с партнером. Ближайшая встреча с представителями партнеров: «Сколково», «Звезда», «Матрица», ГК «Миртек», АО «НПК ВИП», ООО «Рубрукс РНД», ООО «Светосервис», РСЦСИ «СИ-АРТ», ООО «СИИС», состоится на стенде № G3025 во время выставки ЭкспоЭлектроника 2024.

Общий вывод - востребованность российских электронных компонентов растет, предприятия, которые способны выпускать продукцию, отвечающую запросам потребителей в разумные сроки и с достаточным качеством, сталкиваются с ростом заказов. Этому способствуют, как регуляторные усилия, так и рост объемов производства электронной продукции в РФ.

🇷🇺 Производство микроэлектроники. Прогнозы

Российский рынок микроэлектроники оценили в 1,1 трлн к 2030 году

Прогноз публикуют сегодня Ведомости. Это, конечно, звучный и ооочень оптимистичный прогноз от аналитиков Kept - с ростом в 4 раза. Но нужно же куда-то тянуться. Реалистичным здесь называют рост до 780 млрд руб. Это дало бы рост доли продукции, приходящейся на российских производителей до 45% к 2030 году (351 млрд). Оценка российского сегмента рынка микроэлектроники в 2023 году - 289 млрд руб., причем из всего объема непосредственно на российских мощностях произведено от силы 20%.

В 2023 году наибольшим спросом пользовались цифровые ИМС (64%), дискрет, аналоговые ИС, оптоэлектроника и датчики - 30%, микросхемы памяти дали всего около 6%.

Российский рынок микроэлектроники заметно отличается о мирового - там основные мощности заняты под компоненты для телекома и вычислительной техники, в РФ преобладает спрос со стороны промышленности. К такому страна пришла за долгие годы покупок преимущественно зарубежного телеком-оборудования и вычислительной техники. Сейчас ситуация постепенно выравнивается - российский рынок все более начинает повторять по структуре мировой.

В Минпромторге оптимистичны - к 2030 году здесь ожидают, что удастся импортзаместить около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники. Мне в возможности реализации этих планов с такими показателями верится с трудом (не верится). Достаточно вспомнить, что для микроэлектронного производства требуется до 1000 разных материалов. А сейчас доля российского оборудования и материалов оценивается в 23% (тоже оптимистично).

(2) Мои комменты:

Как вы оцениваете такие прогнозы?

Оценивать российский рынок сложно, поскольку значительная доля российских производителей микроэлектроники работает в интересах военных и госзаказа.

Что необходимо российским предприятиям для достижения таких результатов?

Принципиальным для российского рынка является разработка и запуск новых производственных мощностей, на базе закупленного за рубежом б/у оборудования для зрелых техпроцессов, или отечественное производственное оборудование, разработкой которого в РФ, наконец, начали заниматься.

Не менее важно выстраивание стабильных цепочек поставок материалов, необходимых для поддержки производства. Опять же, неплохо, если какие-то материалы будут производиться российскими предприятиями, даже если их основная часть продолжит поступать из-за рубежа.

Для стабильной работы российских предприятий им следует обеспечить легкий и недорогой доступ к финансам. Грамотная регуляторика может помочь загрузить создаваемые российские производственные мощности в области микроэлектроники.

Что является барьером для российского рынка?

Таких барьеров - множество. Затрудненность доступа к недорогим финансовым ресурсам, усложнившиеся цепочки поставок ряда компонентов, необходимость переориентирования на новых поставщиков материалов. Отсутствие собственного производственного оборудования и отсутствие или недостаточные возможности по закупке зарубежного оборудования и соответствующих услуг сопровождения.
Сокращенный доступ к экспортным возможностям, к современным зарубежным технологиям, к международным институтам, занимающимся стандартизацией.

Как на прогнозы может повлиять снятие ограничений и санкций и возврата к сотрудничеству с иностранными предприятиями по образцу до 2022.02?

Повлияло бы двояко. С одной стороны, упростился бы доступ к зарубежным материалам, готовым изделиям, оборудованию и технологиям. С другой стороны, это могло бы перечеркнуть предпринимаемые усилия по умощнению собственной научно-производственной базы. Снова встали бы под вопрос темы необходимости собственной мощной научной и производственной базы, ведь российские разработки в области микроэлектроники зачастую дешевле произвести за рубежом.

🇷🇺 Материалы

Росэлектроника освоила производство полимерных диэлектриков

Материалы разработали в ЦНИТИ Техномаш, сообщает ТАСС. Они могут быть применены в электронных блоках для изоляции микросхем от воздействия внешних факторов, включая изделия СВЧ-электроники. Материалы позволяют защитить печатную плату от воздействия влаги, электромагнитного, теплового и ряда химических видов воздействий. Устойчивость к нагреву - до 450 С.

Заявляется, что отечественных аналогов нет, что разработка позволит отказаться от закупки зарубежных материалов.

🇹🇼 Производство микроэлектроники. Проблемы. Тайвань

Землетрясение у побережья Тайваня заставило TSMC и других производителей остановить часть производства чипов и эвакуировать персонал

Это крупнейшее за 25 лет землетрясение у берегов Тайваня силой 7.4. Тайваньские компании, производящие микроэлектронику отреагировали на него отключением части машин и временной эвакуацией персонала. В частности, это коснулось TSMC и UMC (United Microelectronics Corp.). Об этом сообщает Bloomberg.

Тайваньские производители выпускают большинство чипов для Apple и NVidia, а также для автопрома множества стран. В целом до 80% самых высокотехнологичных чипов выпускается на острове. Вибрации способны уничтожить целые партии полупроводников, выпускаемых по современным техпроцессам. Остановка процесса производства также чревата тем, что партии продуктов, находившихся в стадии производства, придется списать и начать процесс длительностью в 2-3 месяца заново. Пока что неясно, какой объем выпуска продукции затронут негативным воздействием.

Мой коммент:

Каких последствий можно ожидать?

Весьма вероятно, что ущерб от землетрясения окажется весьма ощутимым практически для всего мира. Могут сдвинуться сроки поставки чипов для очень многих производителей и отраслей по всему миру. Речь идет, возможно о миллиардных потерях для тайваньских компаний, а также о задержках с производством разнообразной продукции производителями США, Европы и ряда других стран.

Все же, полагаю, что мы и не столкнемся с таким дефицитом, который был во времена так называемой пандемии, но запасы могут сократиться, а спрос на чипы - вырасти. В выигрыше могут оказаться китайские и корейские фабрики, которые способны заместить часть продукции, которую выпускали на Тайване.

В очередной раз подтверждаются риски размещения ведущих производителей чипов в мире в сейсмоопасной зоне, где находится Тайвань, а также риски концентрации высоких технологий в одной стране. Возможно, это ускорит планы TSMC по развертыванию своих производств в США, Японии и Европе.

Можно предположить, что это простимулирует и других тайваньских производителей предпринять усилия по расширению своей деятельности в других регионах планеты.

К сожалению, возможности выбора ограничены - в Японии хороший бизнес-климат, но и там сохраняется сейсмоопасность. В США нетрудно найти регионы с минимальной сейсмикой, там хорошая логистика и много потребителей, но при этом бизнес-климат сейчас явно мало пригоден для успешного производства. То же, в заметной степени, относится и к современной Европе.

Случившееся землетрясение может ударить и по лидерству США в области ИИ, а также притормозить развитие ИИ во всем мире.

🇺🇸 Производители микроэлектроники. США

Сколько в Intel не вливай - компания раскрыла операционные убытки подразделения по производству чипов в размере $7 млрд

Intel сообщила об увеличении операционных убытков подразделения по производству чипов, что является серьезным ударом для планов когда-то ведущего в мире американского производителя, стремящегося вернуть технологическое лидерство. Об этом сообщает Reuters.

В Intel заявили, что операционные убытки производственного подразделения в 2023 году составят $7 млрд, что демонстрирует рост убытков по сравнению $5,2 миллиарда долларов годом ранее. Выручка подразделения в 2023 году составила $18,9 млрд, что на 31% меньше, чем $27,49 в 2022 году.

В компании не надеются на скорые изменения к лучшему, гендиректор Пэт Гелсингер на встрече с инвесторами заявил, что 2024 год станет годом наихудших операционных убытков для этого бизнеса компании, что на уровень безубыточности он выйдет примерно к 2027 году.

Объясняя причины таких результатов, гендиректор компании отметил, что так сказались некоторые неудачные решения. В частности, Intel не поспешила переходить на машины EUV компании ASML, которые, несмотря на их высокую стоимость (от $150 млн за штуку), более рентабельны в условиях массового производства, чем литографические машины прежних поколений.

Из-за этого решения Intel передала около 30% общего количества заказанных у нее пластин внешним контрактным исполнителям, в частности, TSMC. В ближайшем будущем планируется снизить это количество до 20%. Intel наконец ввела в эксплуатацию инструменты EUV и будет переводить на них все больший объем производства по мере вывода из эксплуатации старых машин. "В эпоху EUV мы видим, что стали конкурентоспособны по цене, производительности (и) возвращению к лидерству", - заявляет Гелсингер. "В эпоху до EUV мы несли большие затраты и (были) неконкурентоспособными".

Intel планирует инвестировать $100 млрд в строительство или расширение фабов в 4 штатах США. Но планы оздоровления бизнеса зависят не только от действий Intel, но и от решимости других компаний пользоваться ее производственными услугами.

Intel хочет сделать доступными и наглядными для всех результаты деятельности ее подразделения по производству чипов и потому будет выделять эти данные в своих отчетах. Компания намерена инвестировать достаточно средств, чтобы догнать своих основных конкурентов по производству чипов - TSMC и Samsung Electronics.

Здесь впору порассуждать, что будет, когда/если Intel выполнит свои планы по выходу на тот же технологический уровень и те же производственные мощности, что и у TSMC. В этой ситуации, тайваньское производство станет для США ненужным и опасным конкурентом. Который было бы жалко отдать китайцам.

Не знаю какие планы в связи с этим могут родиться в США, постараюсь думать о людях хорошо. Но не удивлюсь, если на Тайване в ближайшие годы возникнут какие-то внезапные, но серьезные проблемы с производством микроэлектроники, которые закрепят успех Intel, если Intel вернет себе технологическое лидерство и основные заказы крупнейших потребителей.

🇯🇵 Господдержка. Производство микросхем. Япония

Япония поддержит Rapidus субсидиями на сумму $3.9 млрд

Министерство промышленности Японии заявило, что утвердило субсидии на сумму для 590 млрд иен ($3.9 млрд) для проекта Rapidus. Об этом сообщает Reuters.

Ранее в Японии было принято решение предоставить Rapidus субсидии на сумму около 330 млрд иен. Недавно одобренная господдержка включала 53,5 млрд иен на усовершенствованную упаковку / корпусирование, которые становятся все более важными элементами повышения производительности чипов.

Rapidus это создаваемое японское производство микросхем, в сотрудничестве с американской IBM и европейской исследовательской организацией в области микроэлектроники Imec. Производственные мощности для выпуска чипов по передовым технологиям, как ожидается, появятся на северном острове Хоккайдо с 2027 года. На этом предприятии Rapidus планирует производить чипы по техпроцессу с плотностью размещения до 2нм. Пока что в мире нет предприятий с такими технологическими возможностями.

Проект Rapidus - один из ключевых компонентов стратегии Токио по возрождению передового производства полупроводников и укреплению цепочек поставок на случай сбоев, которые могут возникать по мере роста напряженности в отношениях с Китаем. По задумке японцев, фабрика Rapidus должна стать производственным хабом не только для Японии, но и для многих других стран.

Землетрясение рядом с Тайванем и приостановка отдельных машин на тайваньских производствах микросхем - наглядная иллюстрация того, как критически важны для американского блока планы усиления производственных возможностей США и Японии в области микроэлектроники. Не удивительно, что правительства этих стран столь щедры в оказании господдержки проектам развертывания новых производственных мощностей в своих странах, включая проекты зарубежных инвесторов.

🇹🇼 Геополитика и микроэлектроника. Участники рынка. Тайвань

Самая сложная инженерная задача TSMC - как диверсифицировать бизнес географически не утратив технологического лидерства

NVidia стала третьей по стоимости компанией в мире на волне ажиотажа вокруг ИИ. Основатель компании Дженсен Хуанг говорит, что разработчик микросхем стоимостью $2,3 трлн не существовал бы без компании TSMC.Это повод поговорить о том, насколько незаменимой для мира является TSMC с ее оборотом в $625 млрд. Тему задала Reuters.

TSMC добилась успеха в период, когда большинство заводов и сотрудников компании были сосредоточены на Тайване. Но чем далее, тем более, становится понятно, что такая ситуация более не является приемлемой, особенно в условиях противостояния США и Китая. То, насколько успешно TSMC справится с глобальной экспансией, повлияет на судьбы отраслей и экономик многих стран мира.

На сегодня TSMC это более 60% общемирового контрактного производства микросхем и монополия на передовые микропроцессоры. Печально, но РФ более не имеет доступа к мощностям TSMC. Жестко управляемые заводы TSMC - одни из самых прибыльных производств в мире, они показывают валовую прибыль более 50% в каждый из последних 3 лет. Компания опередила таких конкурентов как Intel, вкладывая большие объемы средств в разработку новых технологий. Капитальные затраты TSMC с 2021 года составляют в среднем $30 млрд. Больше инвестирует только Samsung Electronics, где мечтают выиграть у TSMC технологическую гонку, а с ней и крупнейшие заказы.

Сейчас успеху TSMC угрожают два фактора. Китай считает Тайвань своей провинцией и теоретически может в любой момент перейти к активным действиям по насильственному установлению над островом центральной власти. Такого рода действия, весьма вероятно, могут разрушить экономику Тайваня. По оценкам Bloomberg Economics, это сократило бы мировой ВВП на 10%, поскольку транснациональные компании и правительства ряда стран потеряли бы доступ к чипам TSMC. Между тем, генеративный ИИ, автономное вождение и другие инновации требуют все больших вычислительных мощностей.

Технологическое развитие в области микроэлектроники требует все более высоких затрат. Современные фотолитографы ASML стоят более $300 млн, новое их поколение может стоит уже ближе к $1 млрд за штуку. По оценкам Boston Consulting Group, современная фабрика, построенная к 2026 году будет обходиться в $35-$43 млрд и ее будут эксплуатировать примерно 10 лет.

Чтобы подстраховаться от геополитических рисков, заинтересованные правительства задумались о развертывании современных производств микроэлектроники на своих территориях. Мы помним о таких инициативах, как закон о чипах и науке в США ($53 млрд господдержки), аналогичный закон принят в ЕС ($47 млрд господдержки). (..)

(2) Это объясняет, почему TSMC неохотно, но все более решительно строит планы и предпринимает усилия по мировой экспансии своих производственных мощностей. Для компании это сложный процесс, ведь она стала успешной работая в домашнем регионе. Кроме того, у TSMC уже есть негативный опыт, спасибо современным США. Завод компании в Вашингтоне, открытый более 20 лет тому назад наглядно продемонстрировал особенности современной американской бизнес среды - более высокие, чем ожидалось затраты, спад спроса, проблемы с рабочей силой. "Изначально это был хаос, это была просто серия неприятных сюрпризов", - вспоминает Чанг из TSMC. После нескольких лет безуспешных попыток "заставить это работать", компания решила не расширяться в США. Чанг в сердцах назвал производство чипов в США "очень дорогостоящим и бесполезным занятием".

Прошли годы и компания TSMC вновь вернулась к необходимости географической экспансии. Обстановка на Тайване все "горячее" в геополитическом смысле. И вот - новая попытка построиться в США. На этот раз в качестве точки приложения сил и денег выбрана республиканская Аризона. Здесь TSMC готова рисковать, вкладывая $40 млрд в строительство двух крупных фабрик по производству современных полупроводников. Кроме того, чтобы диверсифицировать риски и приблизиться к крупнейшим потребителям, TSMC также будет строить с Sony и Toyota новые фабы в Японии. И, возможно, появится производство TSMC в Германии.

В США за последние 20 лет изменения если и происходили, то не в лучшую сторону. Проекты TSMC в Аризоне уже сталкиваются с задержками, перерасходом средств, нехваткой квалифицированных строительных рабочих, столкновениями с местными профсоюзами. А правительство в Вашингтоне, вот сюрприз, все еще не выделило средства TSMC. Тем не менее в TSMC все еще надеются получить от США господдержку хотя бы на $5 млрд. Дополнительные налоговые льготы, возможно, помогут демпфировать более высокие, чем ожидалось, затраты. Технологическое доминирование TSMC позволяет ей перекладывать часть этих затрат на таких клиентов как Apple, которая заинтересована диверсифицировать свои цепочки поставок, завязанные на Apple. Дополнительный импульс к развитию бизнеса дает растущий спрос на серверные чипы, используемые в моделях ИИ.

В итоге компания все еще верит в то, что сможет удерживать валовую прибыль выше 53% даже в условиях экспансии бизнеса в новые юрисдикции. И рентабельность капитала на уровне >25%. Но есть риск, что расходы на научные разработки, которые обеспечивают компании технологическое лидерство могут уменьшиться. А в Samsung Electronics вовсе не спят, там тоже готовы лить десятки миллиардов долларов в гонку за технологическое превосходство. Тем же самым заняты и в Intel. (..)

(3) Еще один глобальный риск - избыточные мощности. После того, как начали рушиться эффективно налаженные процессы международного разделения труда, когда каждая технологически развития страна задумалась об увеличении собственных замкнутых цепочек создания тех или иных продуктов, о минимизации зависимости от других стран хотя бы в критических областях, все крупные производители чипов занялись наращиванием мощностей своих производств. Пока что этому способствует рост спроса на чипы в связи с гонкой за лидерство в области ИИ. Не ясно, будет ли этот спрос достаточным. В 2023 году, например, на долю новых технологий приходилось всего 6% выручки TSMC. В компании ожидают роста этого показателя, но никто не гарантирует, что интерес к ИИ не стабилизируется или не пойдет вниз, если ожидаемые прорывы окажутся недостижимыми на текущем уровне технологий.

Доминирование TSMC очень огорчает Intel, где недовольны потерей лидерства и готовы вкладывать деньги и другие усилия, чтобы вернуть себе звание как крупнейшего, так и самого высокотехнологичного производителя в мире. Отсюда и проекты Intel по экспансии в США, и проекты выхода с производственными проектами в ряд других стран.

В общем и целом - перед TSMC стоит самая сложная в истории этой компании задача - масштабировать и географически диверсифицировать свой бизнес, не растеряв технологического лидерства. Все это придется делать в условиях жесткой конкуренции с Intel и Samsung Electronics. Причем у последних есть возможность получения приоритетной господдержки от правительств своих стран. У TSMC вместо этого - риск смены государственности на ее материнской территории.