<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 2일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 금리 불안 진정에 급등. S&P 500 +2.4%, 나스닥 +3.0%
- 중국 증시는 양회를 앞둔 정책 기대에 저가 매수세 유입되며 상승. 상해종합 +1.2%
- 유럽 증시는 미국 경기부양책 기대감 속 일제히 상승. EuroStoxx 50 +1.9%
▶ Bottom Up
[산업] 바이든, 반도체 지원금 370억달러 예산 확보 추진
[우한훙신반도체(비상장)] 중국 반도체 굴기 좌초, HSMC 결국 청산 수순
[페이스북(FB.US)] 美 연방법원, ‘얼굴인식 집단소송’ 합의금 7천억원 규모로 종결
[산업] 옐런 美재무 "구글세, 올 7월 합의하자"...G20, 디지털稅 도입 급물살
[LVMH(MC.FP)] LVMH 계열 사모펀드 독일 버켄스탁 인수
[케링(KER.FP)] 럭셔리 패션 리세일 플랫폼 '베스티에르 콜렉티브' 투자
[머크(MRK.US)] 자가면역질환 신약개발사 판디온 인수
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 1회 접종 코로나19 백신 FDA 긴급사용승인
[창신신소재(002812.SZ)] 3월 4일부터 3자배정 주식 물량 6944만주 락업 해제
[비리비리(BILI.US)] 견고한 4분기 실적에 15% 주가 급등
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 레버리지론(BKLN), 반도체(SOXX), 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 레저&엔터(PEJ), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286331
위 내용은 2021년 3월 2일 7시 57분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 2일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 금리 불안 진정에 급등. S&P 500 +2.4%, 나스닥 +3.0%
- 중국 증시는 양회를 앞둔 정책 기대에 저가 매수세 유입되며 상승. 상해종합 +1.2%
- 유럽 증시는 미국 경기부양책 기대감 속 일제히 상승. EuroStoxx 50 +1.9%
▶ Bottom Up
[산업] 바이든, 반도체 지원금 370억달러 예산 확보 추진
[우한훙신반도체(비상장)] 중국 반도체 굴기 좌초, HSMC 결국 청산 수순
[페이스북(FB.US)] 美 연방법원, ‘얼굴인식 집단소송’ 합의금 7천억원 규모로 종결
[산업] 옐런 美재무 "구글세, 올 7월 합의하자"...G20, 디지털稅 도입 급물살
[LVMH(MC.FP)] LVMH 계열 사모펀드 독일 버켄스탁 인수
[케링(KER.FP)] 럭셔리 패션 리세일 플랫폼 '베스티에르 콜렉티브' 투자
[머크(MRK.US)] 자가면역질환 신약개발사 판디온 인수
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 1회 접종 코로나19 백신 FDA 긴급사용승인
[창신신소재(002812.SZ)] 3월 4일부터 3자배정 주식 물량 6944만주 락업 해제
[비리비리(BILI.US)] 견고한 4분기 실적에 15% 주가 급등
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 레버리지론(BKLN), 반도체(SOXX), 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 레저&엔터(PEJ), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286331
위 내용은 2021년 3월 2일 7시 57분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 저희 팀 데일리가 재편되어 공지 드립니다. 두 가지가 추가 되었습니다. 거시경제 부분에서 금리, 외환, 상품, 리스크 지표 모니터링 장표가 추가 되었습니다. 개별 종목 투자에도 시장 변동성을 야기하는 거시경제 지표들의 이해와 모니터링이 반드시 필요합니다. 나머지 한가지는 저희 데일리 유니버스 기업, ETF들의 업데이트 입니다. 이달에 추가 업데이트가 될 듯한데 스타일 변화가 가속화되고 있어 시장 변화에 적극 대응하도록 하겠습니다.
전날 미국장을 정리하고 한국, 중국장 준비를 저희팀 데일리로 시작 하셨으면 합니다. 경제, 정책, 산업, 기업 코멘트 모두를 담은 자료이니 꾸준히 보시면 시각을 넓히는데 작은 도움이 되실꺼에요. 저희 생각을 담은 글로벌 포트폴리오도 많은 관심 가져주세요. 감사합니다.
Global Daily - 2020년 3월 2일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 금리 불안 진정에 급등. S&P 500 +2.4%, 나스닥 +3.0%
- 중국 증시는 양회를 앞둔 정책 기대에 저가 매수세 유입되며 상승. 상해종합 +1.2%
- 유럽 증시는 미국 경기부양책 기대감 속 일제히 상승. EuroStoxx 50 +1.9%
▶ Bottom Up
[산업] 바이든, 반도체 지원금 370억달러 예산 확보 추진
[우한훙신반도체(비상장)] 중국 반도체 굴기 좌초, HSMC 결국 청산 수순
[페이스북(FB.US)] 美 연방법원, ‘얼굴인식 집단소송’ 합의금 7천억원 규모로 종결
[산업] 옐런 美재무 "구글세, 올 7월 합의하자"...G20, 디지털稅 도입 급물살
[LVMH(MC.FP)] LVMH 계열 사모펀드 독일 버켄스탁 인수
[케링(KER.FP)] 럭셔리 패션 리세일 플랫폼 '베스티에르 콜렉티브' 투자
[머크(MRK.US)] 자가면역질환 신약개발사 판디온 인수
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 1회 접종 코로나19 백신 FDA 긴급사용승인
[창신신소재(002812.SZ)] 3월 4일부터 3자배정 주식 물량 6944만주 락업 해제
[비리비리(BILI.US)] 견고한 4분기 실적에 15% 주가 급등
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 레버리지론(BKLN), 반도체(SOXX), 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 레저&엔터(PEJ), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286331
위 내용은 2021년 3월 2일 7시 57분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
전날 미국장을 정리하고 한국, 중국장 준비를 저희팀 데일리로 시작 하셨으면 합니다. 경제, 정책, 산업, 기업 코멘트 모두를 담은 자료이니 꾸준히 보시면 시각을 넓히는데 작은 도움이 되실꺼에요. 저희 생각을 담은 글로벌 포트폴리오도 많은 관심 가져주세요. 감사합니다.
Global Daily - 2020년 3월 2일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 금리 불안 진정에 급등. S&P 500 +2.4%, 나스닥 +3.0%
- 중국 증시는 양회를 앞둔 정책 기대에 저가 매수세 유입되며 상승. 상해종합 +1.2%
- 유럽 증시는 미국 경기부양책 기대감 속 일제히 상승. EuroStoxx 50 +1.9%
▶ Bottom Up
[산업] 바이든, 반도체 지원금 370억달러 예산 확보 추진
[우한훙신반도체(비상장)] 중국 반도체 굴기 좌초, HSMC 결국 청산 수순
[페이스북(FB.US)] 美 연방법원, ‘얼굴인식 집단소송’ 합의금 7천억원 규모로 종결
[산업] 옐런 美재무 "구글세, 올 7월 합의하자"...G20, 디지털稅 도입 급물살
[LVMH(MC.FP)] LVMH 계열 사모펀드 독일 버켄스탁 인수
[케링(KER.FP)] 럭셔리 패션 리세일 플랫폼 '베스티에르 콜렉티브' 투자
[머크(MRK.US)] 자가면역질환 신약개발사 판디온 인수
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 1회 접종 코로나19 백신 FDA 긴급사용승인
[창신신소재(002812.SZ)] 3월 4일부터 3자배정 주식 물량 6944만주 락업 해제
[비리비리(BILI.US)] 견고한 4분기 실적에 15% 주가 급등
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 레버리지론(BKLN), 반도체(SOXX), 지역은행(KRE), 유럽은행(EUFN), 레저&엔터(PEJ), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286331
위 내용은 2021년 3월 2일 7시 57분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 3일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 국채 금리 주시 속 성장주 發 변동성 지속. S&P 500 -0.8%
- 중국 증시는 금융시장 거품 우려와 미중 갈등 가능성에 하락. 상해종합 -1.2%
- 유럽 증시는 인플레 우려 경감 속 미국 부양책 주목 속 상승. EuroStoxx 50 +0.03%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미국 내 애플스토어 270곳 모두 영업재개
[산업] 1월 스마트폰 판매량 잠정치, 애플의 나홀로 성장
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 기계학습 AI로 AI칩 설계 혁신 시도
[월트디즈니(DIS.US)] "자녀 없는 성인 고객이 '디즈니+ 성장' 일등공신"
[비욘드미트(BYND.US)] Piper Sandler, 맥도날드와의 공급계약 획기적이지 않아
[트립어드바이저(TRIP.US)] Citi, 구독형 서비스 시험하며 전략 변화
[애브비(ABBV.US)] 휴미라 소아 궤양성 대장염 적응증 확대
[머크(MSD.US)] 키트루다 美 소세포폐암 적응증 자진 철회
[베이팡화창(002371.SZ)] SMIC 美 공급상 공급 허가 소식에 7.8% 상승
[금풍과기(002202.SZ)] 탄소중립 테마주 강세에 4.9% 상승
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 레버리지론(BKLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 레저&엔터(PEJ), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286395
위 내용은 2021년 3월 3일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 3일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 국채 금리 주시 속 성장주 發 변동성 지속. S&P 500 -0.8%
- 중국 증시는 금융시장 거품 우려와 미중 갈등 가능성에 하락. 상해종합 -1.2%
- 유럽 증시는 인플레 우려 경감 속 미국 부양책 주목 속 상승. EuroStoxx 50 +0.03%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미국 내 애플스토어 270곳 모두 영업재개
[산업] 1월 스마트폰 판매량 잠정치, 애플의 나홀로 성장
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 기계학습 AI로 AI칩 설계 혁신 시도
[월트디즈니(DIS.US)] "자녀 없는 성인 고객이 '디즈니+ 성장' 일등공신"
[비욘드미트(BYND.US)] Piper Sandler, 맥도날드와의 공급계약 획기적이지 않아
[트립어드바이저(TRIP.US)] Citi, 구독형 서비스 시험하며 전략 변화
[애브비(ABBV.US)] 휴미라 소아 궤양성 대장염 적응증 확대
[머크(MSD.US)] 키트루다 美 소세포폐암 적응증 자진 철회
[베이팡화창(002371.SZ)] SMIC 美 공급상 공급 허가 소식에 7.8% 상승
[금풍과기(002202.SZ)] 탄소중립 테마주 강세에 4.9% 상승
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 레버리지론(BKLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 레저&엔터(PEJ), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286395
위 내용은 2021년 3월 3일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[장중 코멘트] 금풍과기(002202.SZ) 주요주주 지분 매각 공시로 오전장 -5.4% 급락
- 동사 4대주주(지분율 10.53%)인 '중국삼협신재생에너지그룹'이 지분 매각 공시
- 오는 3월 8일부터 향후 6개월에 걸쳐 최대 126,752,029주(총 주식의 3%) 매도 계획
- 매도 예정 주식의 1/3은 장내에서, 나머지 2/3는 장외 블록딜 방식으로 매각 예정
- 지분 축소 사유는 신규 신재생에너지 프로젝트 투자를 위한 자금 마련
- '중국삼협신재생에너지그룹'은 정부 산하 신재생에너지 전문 사모펀드 운용 회사
- 2010년 10월 당시 지분(12.66%) 인수 후 동사 2대주주로 등극한 바 있음
단기간 높은 변동성 예상
- 양회 정책 기대감을 앞둔 상황에서 주요주주 지분 매각은 분명한 투자 심리 훼손 요인
- 다만 장내 매도 물량이 6개월 간 최대 총 주식의 1%에 그쳐 오버행 압력은 크지 않을 것
- 단기간 양회 정책 모멘텀과 수급 우려에 따른 매도 물량의 힘겨루기가 진행될 것
- 가격 측면에선 여전히 매력적. 12개월 선행 P/E 16.7배로 로컬 풍력주 중 가장 저평가
- 결과적으로 주가의 단기 부침은 있겠으나 연내 우상향 흐름은 유효할 것
- 동사 4대주주(지분율 10.53%)인 '중국삼협신재생에너지그룹'이 지분 매각 공시
- 오는 3월 8일부터 향후 6개월에 걸쳐 최대 126,752,029주(총 주식의 3%) 매도 계획
- 매도 예정 주식의 1/3은 장내에서, 나머지 2/3는 장외 블록딜 방식으로 매각 예정
- 지분 축소 사유는 신규 신재생에너지 프로젝트 투자를 위한 자금 마련
- '중국삼협신재생에너지그룹'은 정부 산하 신재생에너지 전문 사모펀드 운용 회사
- 2010년 10월 당시 지분(12.66%) 인수 후 동사 2대주주로 등극한 바 있음
단기간 높은 변동성 예상
- 양회 정책 기대감을 앞둔 상황에서 주요주주 지분 매각은 분명한 투자 심리 훼손 요인
- 다만 장내 매도 물량이 6개월 간 최대 총 주식의 1%에 그쳐 오버행 압력은 크지 않을 것
- 단기간 양회 정책 모멘텀과 수급 우려에 따른 매도 물량의 힘겨루기가 진행될 것
- 가격 측면에선 여전히 매력적. 12개월 선행 P/E 16.7배로 로컬 풍력주 중 가장 저평가
- 결과적으로 주가의 단기 부침은 있겠으나 연내 우상향 흐름은 유효할 것
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 4일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 금리 반등에 성장주 급락. S&P 500 -1.3%, 나스닥 -2.7%
- 중국 증시는 글로벌 백신 접종 가속화와 양회를 앞둔 정책 기대에 상승. 상해종합 +2.0%
- 유럽 증시는 전주 급락에 따른 반발 매수세 유입에 반등. EuroStoxx 50 +0.1%
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 기존 가이던스 대비 실적 추정치 상향
[TSMC(2330.TW)] 미국 애리조나에 362억달러 투자해 5나노 Capa 100k 증설 예정
[산업] 미 금리 반등에 기술주 약세, 나스닥 2.7% 하락 마감
[산업] 美 안방서도 압박받는 구글·애플 '앱 수수료' 갑질
[리프트(LYFT.US)] 2월 말 호출 건수 팬데믹 후 최대, 주가는 8.2% 상승
[산업] 온라인 리세일 플랫폼 'ThredUp' IPO 서류 제출
[나이키(NKE.US)] 나이키 임원 아들, 한정판 운동화 1억원어치 되팔아 논란
[머크앤컴퍼니(MRK.US)] 존슨앤존슨, 코로나19 백신 생산 지원
[아스트라제네카(AZN.UK)] 준시 PD-1 항체 투오이 중국 독점판매 계약
[구양(002242.SZ)] 안신증권, 수요 강세에 4분기 실적 컨센서스 상회 '매수'의견 제시
[금풍과기(002202.SZ)] 4대주주 지분 매각 소식에 4.3% 하락
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 레저&엔터(PEJ), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286442
위 내용은 2021년 3월 4일 8시 4분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 4일
리서치센터 해외주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 금리 반등에 성장주 급락. S&P 500 -1.3%, 나스닥 -2.7%
- 중국 증시는 글로벌 백신 접종 가속화와 양회를 앞둔 정책 기대에 상승. 상해종합 +2.0%
- 유럽 증시는 전주 급락에 따른 반발 매수세 유입에 반등. EuroStoxx 50 +0.1%
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 기존 가이던스 대비 실적 추정치 상향
[TSMC(2330.TW)] 미국 애리조나에 362억달러 투자해 5나노 Capa 100k 증설 예정
[산업] 미 금리 반등에 기술주 약세, 나스닥 2.7% 하락 마감
[산업] 美 안방서도 압박받는 구글·애플 '앱 수수료' 갑질
[리프트(LYFT.US)] 2월 말 호출 건수 팬데믹 후 최대, 주가는 8.2% 상승
[산업] 온라인 리세일 플랫폼 'ThredUp' IPO 서류 제출
[나이키(NKE.US)] 나이키 임원 아들, 한정판 운동화 1억원어치 되팔아 논란
[머크앤컴퍼니(MRK.US)] 존슨앤존슨, 코로나19 백신 생산 지원
[아스트라제네카(AZN.UK)] 준시 PD-1 항체 투오이 중국 독점판매 계약
[구양(002242.SZ)] 안신증권, 수요 강세에 4분기 실적 컨센서스 상회 '매수'의견 제시
[금풍과기(002202.SZ)] 4대주주 지분 매각 소식에 4.3% 하락
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 레저&엔터(PEJ), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286442
위 내용은 2021년 3월 4일 8시 4분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 5일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 파월 금리 상승 진화 실패에 급락. S&P 500 -1.3%
- 중국 증시는 미국 금리 상승 여파와 양회 개최 속 유동성 긴축 우려에 하락. 상해종합 -2.0%. 심천성분 -3.5%
- 유럽 증시는 금리 상승 가능성 속 대부분 하락. EuroStoxx 50 -0.2%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 영국 경쟁시장청, 앱스토어 불공정 계약 조사 시작
[제너럴모터스(GM.US)] 미국 테네시주에 2번째 전기차 배터리 공장 건설 논의
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 “내년부터 이용자 인터넷 기록 이용한 광고 안해”
[페이스북(FB.US)] 정치광고, 美 대선 후 4개월만에 재개
[시네마크(CNK.US)] Benchmark, 경제활동 재개되며 박스오피스 매출 급증 예상
[랄프로렌(RL.US)] 의류 렌탈 통합 서비스 '더 로렌 룩' 런칭
[애브비(ABBV.US)] 휴미라 소아 궤양성 대장염 적응증 확대
[머크(MSD.US)] 키트루다 美 소세포폐암 적응증 자진 철회
[창신신소재(002812.SZ)] 3자배정 증자 물량 6944만주 락업 해제에 6.3% 하락
[산업] 국가에너지국, 신재생에너지 기업간 경쟁 유도 방침에 관련주 주가 급락
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286488
위 내용은 2021년 3월 5일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 5일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 파월 금리 상승 진화 실패에 급락. S&P 500 -1.3%
- 중국 증시는 미국 금리 상승 여파와 양회 개최 속 유동성 긴축 우려에 하락. 상해종합 -2.0%. 심천성분 -3.5%
- 유럽 증시는 금리 상승 가능성 속 대부분 하락. EuroStoxx 50 -0.2%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 영국 경쟁시장청, 앱스토어 불공정 계약 조사 시작
[제너럴모터스(GM.US)] 미국 테네시주에 2번째 전기차 배터리 공장 건설 논의
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 “내년부터 이용자 인터넷 기록 이용한 광고 안해”
[페이스북(FB.US)] 정치광고, 美 대선 후 4개월만에 재개
[시네마크(CNK.US)] Benchmark, 경제활동 재개되며 박스오피스 매출 급증 예상
[랄프로렌(RL.US)] 의류 렌탈 통합 서비스 '더 로렌 룩' 런칭
[애브비(ABBV.US)] 휴미라 소아 궤양성 대장염 적응증 확대
[머크(MSD.US)] 키트루다 美 소세포폐암 적응증 자진 철회
[창신신소재(002812.SZ)] 3자배정 증자 물량 6944만주 락업 해제에 6.3% 하락
[산업] 국가에너지국, 신재생에너지 기업간 경쟁 유도 방침에 관련주 주가 급락
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286488
위 내용은 2021년 3월 5일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 오늘은 송구하지만 반성문으로 시작해야 할 것 같습니다. 저희 생각보다 가격 조정이 가파르게 진행됐습니다. 미국 시장의 속락을 바라보며 이전 시각들을 정리해 보는 시간을 가졌습니다.
올해 주식시장이 대면할 리스크는 경기 회복 과정에서의 불협화음이라 생각했고, 1) 예상보다 빠른 미국 경기 회복과 2) 금리 상승, 3) 가격 버블을 주요 리스크로 인식 했습니다. 하지만 펀더멘탈에 갖는 신뢰감이 높았기에 금리 상승 초입 부분에서 진행된 가격 조정은 주식 매도가 아닌 자산배분과 스타일 전략 변화로 대응해야 된다고 판단했습니다.
놓치고 있던 변수는 1) 수급 요인에 따른 스윙이 금리 상승 기울기를 가파르게 가져갈 수 있고 2) 이는 주식시장의 큰 위험이 될 수 있다는 점이었습니다. 지금은 주식시장 참여자보다 채권시장 참여자가 느끼는 공포가 더 클 수 있습니다. 아직도 전세계 마이너스 채권 잔액은 13조달러를 초과합니다. 금리 상승에 따른 채권가격 하락 공포가 채권에서의 자금 이탈 가속화와 추가 진입 의지를 가로막고 있습니다. 최근 발행 시장이 얼어붙은 이유도 이 때문입니다.
변동성 제어와 주가 반등이 시작될 시점을 고민해 보았습니다. 결국 채권금리 상승세 진정과 펀더멘탈 신뢰 회복 여부가 동 시점을 찾는 해답입니다. FOMC는 이달 18일 예정돼 정책 공백기가 존재합니다. 제가 주장한 기간 조정이 길수도 있다는 판단도 이 때문입니다. 그렇다면 펀더멘탈 신뢰 회복이 핵심이 됩니다. 텍사스발 한파에 따른 경기, 고용 부진은 일회성 요인입니다. 차주 경기 회복의 신뢰는 높아질 전망이고 중국도 리커창 총리 기조 연설 이후 불확실성이 제어될 것이라 기대합니다. 기업실적 개선세도 이어질 전망입니다. 주가 속락에도 지난 한달간 S&P500 EPS는 0.6% 증가했고 추가 조정이 가팔랐던 반도체, 플랫폼 업종 EPS는 이를 상회했습니다.
저희는 변동성 장세의 정점에 근접해 있다고 판단합니다. 무차별적 가격 조정 이후 펀더멘탈을 근거로 순차적 가격 회복에 돌입할 것이라 예상합니다. 변동성 장세에 대처하는 저희 전략의 중점은 크게 세 가지 입니다. 첫째, 금리 상승 수혜와 인플레 헷지자산 편입비 유지. 둘째, 스타일 전략은 성장과 민감으로 제단하기 보다 펀더멘탈 개선 여부가 업종 선별의 유일한 기준. 셋째, 조정폭이 높았지만 반도체, 신재생 비중 유지. 리오프닝 수혜 테마인 여행/레저, 서비스, 항공, 스포츠 업종 비중 확대 전략 유지. 민감주는 에너지와 금융으로 압축하며 향후 산업재와 국방 업종에 적극 비중 확대를 계획하고 있습니다.
경기, 정책, 전략에 대한 구체적 내용은 아래 첨부된 위클리를 참조하시면 됩니다. 좀 더 고민하고 시장 변화에 적극적으로 대응하도록 하겠습니다. 감사합니다.
Global Weekly: 변동성 장세에 대처하는 포트폴리오 전략
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 백신 접종 가속화에 신규 확진자 확연한 둔화세
- 실물경기: 물가/금리의 동반 상승에도 주요국 실물, 서베이 지표는 혼조세
- 정책동향: 금리 상승을 대면하는 정책 당국자간 온도차 존재
- 주식전략: 변동성 장세 진정을 위해서는 금리 상승 속도 조절이 선결돼야 한다는 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286520
위 내용은 2021년 3월 5일 10시 41분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
올해 주식시장이 대면할 리스크는 경기 회복 과정에서의 불협화음이라 생각했고, 1) 예상보다 빠른 미국 경기 회복과 2) 금리 상승, 3) 가격 버블을 주요 리스크로 인식 했습니다. 하지만 펀더멘탈에 갖는 신뢰감이 높았기에 금리 상승 초입 부분에서 진행된 가격 조정은 주식 매도가 아닌 자산배분과 스타일 전략 변화로 대응해야 된다고 판단했습니다.
놓치고 있던 변수는 1) 수급 요인에 따른 스윙이 금리 상승 기울기를 가파르게 가져갈 수 있고 2) 이는 주식시장의 큰 위험이 될 수 있다는 점이었습니다. 지금은 주식시장 참여자보다 채권시장 참여자가 느끼는 공포가 더 클 수 있습니다. 아직도 전세계 마이너스 채권 잔액은 13조달러를 초과합니다. 금리 상승에 따른 채권가격 하락 공포가 채권에서의 자금 이탈 가속화와 추가 진입 의지를 가로막고 있습니다. 최근 발행 시장이 얼어붙은 이유도 이 때문입니다.
변동성 제어와 주가 반등이 시작될 시점을 고민해 보았습니다. 결국 채권금리 상승세 진정과 펀더멘탈 신뢰 회복 여부가 동 시점을 찾는 해답입니다. FOMC는 이달 18일 예정돼 정책 공백기가 존재합니다. 제가 주장한 기간 조정이 길수도 있다는 판단도 이 때문입니다. 그렇다면 펀더멘탈 신뢰 회복이 핵심이 됩니다. 텍사스발 한파에 따른 경기, 고용 부진은 일회성 요인입니다. 차주 경기 회복의 신뢰는 높아질 전망이고 중국도 리커창 총리 기조 연설 이후 불확실성이 제어될 것이라 기대합니다. 기업실적 개선세도 이어질 전망입니다. 주가 속락에도 지난 한달간 S&P500 EPS는 0.6% 증가했고 추가 조정이 가팔랐던 반도체, 플랫폼 업종 EPS는 이를 상회했습니다.
저희는 변동성 장세의 정점에 근접해 있다고 판단합니다. 무차별적 가격 조정 이후 펀더멘탈을 근거로 순차적 가격 회복에 돌입할 것이라 예상합니다. 변동성 장세에 대처하는 저희 전략의 중점은 크게 세 가지 입니다. 첫째, 금리 상승 수혜와 인플레 헷지자산 편입비 유지. 둘째, 스타일 전략은 성장과 민감으로 제단하기 보다 펀더멘탈 개선 여부가 업종 선별의 유일한 기준. 셋째, 조정폭이 높았지만 반도체, 신재생 비중 유지. 리오프닝 수혜 테마인 여행/레저, 서비스, 항공, 스포츠 업종 비중 확대 전략 유지. 민감주는 에너지와 금융으로 압축하며 향후 산업재와 국방 업종에 적극 비중 확대를 계획하고 있습니다.
경기, 정책, 전략에 대한 구체적 내용은 아래 첨부된 위클리를 참조하시면 됩니다. 좀 더 고민하고 시장 변화에 적극적으로 대응하도록 하겠습니다. 감사합니다.
Global Weekly: 변동성 장세에 대처하는 포트폴리오 전략
리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 백신 접종 가속화에 신규 확진자 확연한 둔화세
- 실물경기: 물가/금리의 동반 상승에도 주요국 실물, 서베이 지표는 혼조세
- 정책동향: 금리 상승을 대면하는 정책 당국자간 온도차 존재
- 주식전략: 변동성 장세 진정을 위해서는 금리 상승 속도 조절이 선결돼야 한다는 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286520
위 내용은 2021년 3월 5일 10시 41분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 8일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 금리 반락과 경기 자신감, 기술주 과매도 인식에 반등. S&P 500 +1.9%
- 중국 증시는 전인대 업무보고 주시 속 미국발 금리 상승 우려에 하락. 상해종합 -0.04%
- 유럽 증시는 미국 국채금리 발 변동성 확대에 하락. EuroStoxx 50 -1.0%
▶️ Bottom Up
[혼다(7267.JP)] 테슬라 제치고 '자율주행3 단계' 첫 출시
[키사이트(KEYS.US)] 무선 프로토콜 디코딩 업체 인수, 5G 플랫폼 강화
[월트디즈니(DIS.US)] 美 캘리포니아 디즈니랜드, 1년 만에 다시 문 연다
[페이스북(FB.US)] 고용·승진에 인종차별 확인돼 당국 조사 착수
[갭(GPS.US)] 4분기 EPS 컨센서스 상회하며 주가 8% 상승
[얏센(YSG.US)] 영국 프리미엄 스킨케어 브랜드 Eve Lom 인수
[애브비(ABBV.US)] 휴미라 소아 궤양성 대장염 적응증 확대
[머크(MSD.US)] 키트루다 美 소세포폐암 적응증 자진 철회
[중공교육과기(002607.SZ)] 올해 고용 시장 압박 소식에 취업 관련주 수혜 예상
[비야디(002594.SZ)] 다소 부진했던 2월 판매량 데이터에 1.1% 하락
[산업] 2021년 글로벌 PC 출하량 8.4% 증가 전망
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286578
위 내용은 2021년 3월 8일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 8일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 금리 반락과 경기 자신감, 기술주 과매도 인식에 반등. S&P 500 +1.9%
- 중국 증시는 전인대 업무보고 주시 속 미국발 금리 상승 우려에 하락. 상해종합 -0.04%
- 유럽 증시는 미국 국채금리 발 변동성 확대에 하락. EuroStoxx 50 -1.0%
▶️ Bottom Up
[혼다(7267.JP)] 테슬라 제치고 '자율주행3 단계' 첫 출시
[키사이트(KEYS.US)] 무선 프로토콜 디코딩 업체 인수, 5G 플랫폼 강화
[월트디즈니(DIS.US)] 美 캘리포니아 디즈니랜드, 1년 만에 다시 문 연다
[페이스북(FB.US)] 고용·승진에 인종차별 확인돼 당국 조사 착수
[갭(GPS.US)] 4분기 EPS 컨센서스 상회하며 주가 8% 상승
[얏센(YSG.US)] 영국 프리미엄 스킨케어 브랜드 Eve Lom 인수
[애브비(ABBV.US)] 휴미라 소아 궤양성 대장염 적응증 확대
[머크(MSD.US)] 키트루다 美 소세포폐암 적응증 자진 철회
[중공교육과기(002607.SZ)] 올해 고용 시장 압박 소식에 취업 관련주 수혜 예상
[비야디(002594.SZ)] 다소 부진했던 2월 판매량 데이터에 1.1% 하락
[산업] 2021년 글로벌 PC 출하량 8.4% 증가 전망
[ETF 포트폴리오: 고배당(DVY), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 여행 플랫폼(AWAY)]
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위 내용은 2021년 3월 8일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 9일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 부양책 통과에도 금리 상승 영향에 하락. S&P 500 -0.5%, 나스닥 -2.4%
- 중국 증시는 금리 상승 우려에 성장주를 중심으로 차익실현 출회하며 하락. 상해종합 -2.3%
- 유럽 증시는 미국 부양책 통과와 경기 회복 신뢰 강화에 급등. EuroStoxx 50 +2.6%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 닌텐도향 SoC 생산 중단, 스위치 프로 출시 기대감
[월트디즈니(DIS.US)] 캘리포니아 디즈니랜드 재개장 소식에 6.3% 상승
[페이스북(FB.US)] 러시아 "페이스북, 러 언론사 차단…벌금 물리겠다"
[스티치픽스(SFIX.US)] 컨센 하회하는 실적 발표로 시간외 거래서 22% 하락
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] 오틸리맙 코로나19 고위험군서 표준치료 대비 효과적
[노바티스(NOVN.SW)] 큐어백과 코로나19 백신 생산지원 합의
[융기실리콘(601012.SH)] 신재생에너지 투자 심리 악화, 무리한 지분 인수에 하한가
[비야디(002594.SZ)] 부진했던 2월 판매량 데이터와 기관 차익 실현에 하한가
[산업] 스마트폰용 반도체도 공급부족 대란, 샤오미 일부 모델 생산 불가
[산업] 경제 정상화 기대감에 여행/레저 강세, 기술주 조정에 플랫폼 동반 약세
[ETF 포트폴리오: 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286613
위 내용은 2021년 3월 9일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 9일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 부양책 통과에도 금리 상승 영향에 하락. S&P 500 -0.5%, 나스닥 -2.4%
- 중국 증시는 금리 상승 우려에 성장주를 중심으로 차익실현 출회하며 하락. 상해종합 -2.3%
- 유럽 증시는 미국 부양책 통과와 경기 회복 신뢰 강화에 급등. EuroStoxx 50 +2.6%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 닌텐도향 SoC 생산 중단, 스위치 프로 출시 기대감
[월트디즈니(DIS.US)] 캘리포니아 디즈니랜드 재개장 소식에 6.3% 상승
[페이스북(FB.US)] 러시아 "페이스북, 러 언론사 차단…벌금 물리겠다"
[스티치픽스(SFIX.US)] 컨센 하회하는 실적 발표로 시간외 거래서 22% 하락
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] 오틸리맙 코로나19 고위험군서 표준치료 대비 효과적
[노바티스(NOVN.SW)] 큐어백과 코로나19 백신 생산지원 합의
[융기실리콘(601012.SH)] 신재생에너지 투자 심리 악화, 무리한 지분 인수에 하한가
[비야디(002594.SZ)] 부진했던 2월 판매량 데이터와 기관 차익 실현에 하한가
[산업] 스마트폰용 반도체도 공급부족 대란, 샤오미 일부 모델 생산 불가
[산업] 경제 정상화 기대감에 여행/레저 강세, 기술주 조정에 플랫폼 동반 약세
[ETF 포트폴리오: 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286613
위 내용은 2021년 3월 9일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 다우는 신고가를 재차 경신했고 나스닥은 하락폭을 재차 확대했습니다. 이번 금리 상승기의 내상은 과거보다 깊어보입니다. 변화된 환경을 되짚어 보면 크게 다섯가지 변화가 눈에 띄네요. 첫째, 유동성 장세의 영향력 확대. 둘째, 밸류에이션 부담 가중. 셋째, 백신 보급에 경기 회복과 실적 장세로의 국면 전환 가속화. 넷째, 채권시장 참여자의 불안감. 다섯째, 주식시장 수급 주체 다변화의 영향입니다.
금리 상승을 감내할 이유가 있는지 고민해 보았습니다. 저는 미국 10년물 국채금리 기준으로 1.0%에서 1.5%로 도달하는 과정과 1.5%에서 2.0%로의 도달 과정은 속도감과 충격 여파에 완충 작용이 작용할 것으로 기대합니다. 추가 금리 상승이 이끄는 경계감에 철저한 대비가 필요하나 전략적 인내를 가져야할 충분한 이유도 있다는 판단입니다.
전략적 인내가 필요하다면 효율적 인내 방법론의 고민과 포트폴리오 전략 변화의 유연함까디 필요합니다. 기존 주도주 중심의 소수 테마에 집중하기 보다 자산 배분과 스타일 분산으로 업사이드, 다운사이드 리스크 모두를 통제해야 합니다. 이번 보고서에는 지난주 위클리에서 강조한 세가지 전략을 되짚어 봤고 특히 스타일 전략에서 소비재와 산업재 비중 확대 필요성을 강조해 보았습니다. 감사합니다.
글로벌전략: 효율적 인내
박석중 ☎️02-3772-2919
금리 상승이 주식시장 변동성을 야기한 변화된 환경에 이해 필요
금리 상승 속도 조절과 펀더멘탈 신뢰 고려해 전략적 인내를 견지
효율적 인내로의 포트폴리오 재편. 위험관리와 스타일 전략 변화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286612
위 내용은 2021년 3월 9일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
금리 상승을 감내할 이유가 있는지 고민해 보았습니다. 저는 미국 10년물 국채금리 기준으로 1.0%에서 1.5%로 도달하는 과정과 1.5%에서 2.0%로의 도달 과정은 속도감과 충격 여파에 완충 작용이 작용할 것으로 기대합니다. 추가 금리 상승이 이끄는 경계감에 철저한 대비가 필요하나 전략적 인내를 가져야할 충분한 이유도 있다는 판단입니다.
전략적 인내가 필요하다면 효율적 인내 방법론의 고민과 포트폴리오 전략 변화의 유연함까디 필요합니다. 기존 주도주 중심의 소수 테마에 집중하기 보다 자산 배분과 스타일 분산으로 업사이드, 다운사이드 리스크 모두를 통제해야 합니다. 이번 보고서에는 지난주 위클리에서 강조한 세가지 전략을 되짚어 봤고 특히 스타일 전략에서 소비재와 산업재 비중 확대 필요성을 강조해 보았습니다. 감사합니다.
글로벌전략: 효율적 인내
박석중 ☎️02-3772-2919
금리 상승이 주식시장 변동성을 야기한 변화된 환경에 이해 필요
금리 상승 속도 조절과 펀더멘탈 신뢰 고려해 전략적 인내를 견지
효율적 인내로의 포트폴리오 재편. 위험관리와 스타일 전략 변화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286612
위 내용은 2021년 3월 9일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 10일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 금리 하락 안정화에 기술주 위주 급반등. S&P 500 +1.4%, 나스닥 +3.7%
- 중국 증시는 금리 상승 우려 지속되면서 성장주 중심으로 하락. 상해 -1.8%, 심천 -2.8%
- 유럽 증시는 미국 국채 금리 하락과 부양책 가시화에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.6%
▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 3세대 서버용(EPYC) 프로세서 15일 공개
[페이스북(FB.US)] 주커버그, “올해 ‘뉴타입’ 아바타 출시, 오큘러스 퀘스트3도 개발 중”
[아마존(AMZN.US)] 印 벵갈루루 전역에 음식 배달 사업 확대
[펠로톤인터랙티브(PTON.US)] MKM, 투자의견 중립에서 매수로 상향조정
[홈디포(HD.US)] Citi, 수요 견고하고 이익률도 긍정적
[세레스테라퓨틱스(MCRB.US)] 흑색종 마이크로바이옴+PD-1 임상중단
[이뮤노반트(IMVT.US)] 로이반트 IPO 앞두고 이뮤노반트 추가매수 예정
[우시앱텍(603259.SH)] 신재생에너지 투자 심리 악화, 무리한 지분 인수에 하한가
[산업] EU, 2030년까지 글로벌 반도체 생산 20% 목표
[산업] 폭스바겐, 이르면 내년 테슬라와 전기차 시장 양분
[ETF 포트폴리오: 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286654
위 내용은 2021년 3월 10일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 10일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 금리 하락 안정화에 기술주 위주 급반등. S&P 500 +1.4%, 나스닥 +3.7%
- 중국 증시는 금리 상승 우려 지속되면서 성장주 중심으로 하락. 상해 -1.8%, 심천 -2.8%
- 유럽 증시는 미국 국채 금리 하락과 부양책 가시화에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.6%
▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 3세대 서버용(EPYC) 프로세서 15일 공개
[페이스북(FB.US)] 주커버그, “올해 ‘뉴타입’ 아바타 출시, 오큘러스 퀘스트3도 개발 중”
[아마존(AMZN.US)] 印 벵갈루루 전역에 음식 배달 사업 확대
[펠로톤인터랙티브(PTON.US)] MKM, 투자의견 중립에서 매수로 상향조정
[홈디포(HD.US)] Citi, 수요 견고하고 이익률도 긍정적
[세레스테라퓨틱스(MCRB.US)] 흑색종 마이크로바이옴+PD-1 임상중단
[이뮤노반트(IMVT.US)] 로이반트 IPO 앞두고 이뮤노반트 추가매수 예정
[우시앱텍(603259.SH)] 신재생에너지 투자 심리 악화, 무리한 지분 인수에 하한가
[산업] EU, 2030년까지 글로벌 반도체 생산 20% 목표
[산업] 폭스바겐, 이르면 내년 테슬라와 전기차 시장 양분
[ETF 포트폴리오: 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286654
위 내용은 2021년 3월 10일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 11일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 금리 하락과 부양책 타결에 상승. 다우 신고가. S&P 500 +0.6%
- 중국 증시는 미국 국채금리 하락, 물가지표 호조에도 긴축 우려와 동반된 원자재 가격 약세에 혼조. 상해종합 -0.05%, 심천성분 +0.7%
- 유럽 증시는 미국의 완만한 인플레이션과 부양책 기대감에 상승. EuroStoxx 50 +0.9%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도에서 아이폰12 생산 시작, 아이폰12 미니 생산 감축
[애플(AAPL.US)] 자체 칩 설계 능력 확대 위해 뮌헨 R&D 센터에 10억유로 투자
[제너럴일렉트릭(GE.US)] AerCap 합병 거래 성사, 주가는 5.4% 하락
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 6월부터 유튜버에 美 세금 부과
[페이스북(FB.US)] "연방·주정부 반독점소송, 기각해달라" 법원에 요청
[갭(GPS.US)] 美 갭과 카니예 웨스트 ‘이지 갭 콜랙션’ 올 상반기 런칭
[비욘드미트(BYND.US)] Walmart와 파트너십 확대
[다케다(4502.JP)] Prodrug CD3 이중항체 개발사 매버릭 인수
[일라이릴리(LLY.US)] 바이올로직 디자인과 항체 기반 당뇨병 신약개발 제휴
[알리바바(BABA.US)] 중 관영매체, 반독점법 기사에 알리바바 사진 사용…'타깃 명시'
[산업] 중국 반도체 업계, 미국 제재 피해 중고 반도체 장비 싹쓸이
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286689
위 내용은 2021년 3월 11일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 11일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 금리 하락과 부양책 타결에 상승. 다우 신고가. S&P 500 +0.6%
- 중국 증시는 미국 국채금리 하락, 물가지표 호조에도 긴축 우려와 동반된 원자재 가격 약세에 혼조. 상해종합 -0.05%, 심천성분 +0.7%
- 유럽 증시는 미국의 완만한 인플레이션과 부양책 기대감에 상승. EuroStoxx 50 +0.9%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도에서 아이폰12 생산 시작, 아이폰12 미니 생산 감축
[애플(AAPL.US)] 자체 칩 설계 능력 확대 위해 뮌헨 R&D 센터에 10억유로 투자
[제너럴일렉트릭(GE.US)] AerCap 합병 거래 성사, 주가는 5.4% 하락
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 6월부터 유튜버에 美 세금 부과
[페이스북(FB.US)] "연방·주정부 반독점소송, 기각해달라" 법원에 요청
[갭(GPS.US)] 美 갭과 카니예 웨스트 ‘이지 갭 콜랙션’ 올 상반기 런칭
[비욘드미트(BYND.US)] Walmart와 파트너십 확대
[다케다(4502.JP)] Prodrug CD3 이중항체 개발사 매버릭 인수
[일라이릴리(LLY.US)] 바이올로직 디자인과 항체 기반 당뇨병 신약개발 제휴
[알리바바(BABA.US)] 중 관영매체, 반독점법 기사에 알리바바 사진 사용…'타깃 명시'
[산업] 중국 반도체 업계, 미국 제재 피해 중고 반도체 장비 싹쓸이
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286689
위 내용은 2021년 3월 11일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『도큐사인(DOCU.US); FY4Q21 Earnings Comment』
해외주식팀 조용민
세계 최대 전자서명 업체 도큐사인이 4분기 실적을 발표했습니다. 매출액 4.31억달러(+57%), non-GAAP EPS 0.37달러(+208%)로 컨센서스를 각각 6%, 66% 상회했습니다. 디지털 전환 가속화로 전자서명 수요가 확대되는 모습이 이어졌습니다. 수주잔고는 5.35억달러로 46% 증가했고, 시장 기대치(5.19억달러)를 상회했습니다. FY1Q22 및 FY2022 매출액 가이던스도 컨센서스를 각각 4% 상회했습니다. 주가는 시간 외에서 5.2% 하락하면서 정규장에서의 상승분(+5.9%)을 반납하고 있습니다.
□ 실적 리뷰
- 매출액 4.31억달러(+57% YoY), non-GAAP EPS 0.37달러(+208% YoY)
- 컨센서스(매출액 4.08억달러, non-GAAP EPS 0.22달러) 각각 6%, 66% 상회
- 부문별 매출은 구독 서비스 4.10억달러(+59%), 전문가 서비스 0.21억달러(+23%)
- 수주잔고(Billings)는 5.35억달러(+46%)로 컨센서스 5.19억달러 상회
□ 실적 가이던스
- FY1Q22 매출액 가이던스 4.32~4.36억달러 vs. 컨센 4.19억달러
- FY2022 매출액 가이던스 19.63~19.73억달러 vs. 컨센 18.92억달러
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
해외주식팀 조용민
세계 최대 전자서명 업체 도큐사인이 4분기 실적을 발표했습니다. 매출액 4.31억달러(+57%), non-GAAP EPS 0.37달러(+208%)로 컨센서스를 각각 6%, 66% 상회했습니다. 디지털 전환 가속화로 전자서명 수요가 확대되는 모습이 이어졌습니다. 수주잔고는 5.35억달러로 46% 증가했고, 시장 기대치(5.19억달러)를 상회했습니다. FY1Q22 및 FY2022 매출액 가이던스도 컨센서스를 각각 4% 상회했습니다. 주가는 시간 외에서 5.2% 하락하면서 정규장에서의 상승분(+5.9%)을 반납하고 있습니다.
□ 실적 리뷰
- 매출액 4.31억달러(+57% YoY), non-GAAP EPS 0.37달러(+208% YoY)
- 컨센서스(매출액 4.08억달러, non-GAAP EPS 0.22달러) 각각 6%, 66% 상회
- 부문별 매출은 구독 서비스 4.10억달러(+59%), 전문가 서비스 0.21억달러(+23%)
- 수주잔고(Billings)는 5.35억달러(+46%)로 컨센서스 5.19억달러 상회
□ 실적 가이던스
- FY1Q22 매출액 가이던스 4.32~4.36억달러 vs. 컨센 4.19억달러
- FY2022 매출액 가이던스 19.63~19.73억달러 vs. 컨센 18.92억달러
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
<신한생각>
★ Global Daily - 2020년 3월 12일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 ECB 금리 상승 대응 조치, 부양책에 힘입어 금등. S&P 500 +1.0%
- 중국 증시는 미국 금리 하락과 부양책 통과, 양호한 유동성 지표에 상승. 상해종합 +2.4%
- 유럽 증시는 ECB 채권매입 속도 상향 조정에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.7%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] PC용 외장 GPU 점유율 82% 신기록
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 6월부터 유튜버에 美 세금 부과
[페이스북(FB.US)] "연방·주정부 반독점소송, 기각해달라" 법원에 요청
[쿠팡(CPNG.US)] 美 뉴욕 증시 화려한 데뷔, 공모가보다 40% 상승해 시총 100조원
[산업] 기술주 반등에 소비관련 플랫폼 급등
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 항원보강 백신 임상서 첫 접종
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 코로나19 백신 EU 사용승인
[융기실리콘(601012.SH)] 태양광 제조 산업 규범 발표에 4.7%
[SMIC(0981.HK)] 미-중 반도체 산업 우호적 분위기 연출에 +10.1% 상승
[중과서광(603019.SH)] 4분기 잠정 실적 호조에 상한가
[산업] 미중 반도체 기업들 실무 협의 채널 구축 소식에 주가 급등
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286738
위 내용은 2021년 3월 12일 8시 3분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 12일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 ECB 금리 상승 대응 조치, 부양책에 힘입어 금등. S&P 500 +1.0%
- 중국 증시는 미국 금리 하락과 부양책 통과, 양호한 유동성 지표에 상승. 상해종합 +2.4%
- 유럽 증시는 ECB 채권매입 속도 상향 조정에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.7%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] PC용 외장 GPU 점유율 82% 신기록
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 6월부터 유튜버에 美 세금 부과
[페이스북(FB.US)] "연방·주정부 반독점소송, 기각해달라" 법원에 요청
[쿠팡(CPNG.US)] 美 뉴욕 증시 화려한 데뷔, 공모가보다 40% 상승해 시총 100조원
[산업] 기술주 반등에 소비관련 플랫폼 급등
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 항원보강 백신 임상서 첫 접종
[존슨앤존슨(JNJ.US)] 코로나19 백신 EU 사용승인
[융기실리콘(601012.SH)] 태양광 제조 산업 규범 발표에 4.7%
[SMIC(0981.HK)] 미-중 반도체 산업 우호적 분위기 연출에 +10.1% 상승
[중과서광(603019.SH)] 4분기 잠정 실적 호조에 상한가
[산업] 미중 반도체 기업들 실무 협의 채널 구축 소식에 주가 급등
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286738
위 내용은 2021년 3월 12일 8시 3분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 다행히 시장은 되돌림 과정에 접어들었습니다. 다우는 신고가를 재차 경신했고 기술주도 차별적이나 가격 복원에 돌입했습니다. 반등의 이유를 찾아보자면 1) 낙폭 과대, 2) 금리 상승세 속도 조절, 3) G2 부양책 집행에 정책 불확실성 해소와 경기 회복 신뢰 증진이 주된 이유가 됩니다.
데드 켓 바운스에 그칠지.. 강세장으로 복귀 가능할지 여부는 18일 FOMC에 달려 있습니다. 현재 시장 참여자들은 관망세를 유지하고 있는 듯하고 어느 한쪽에 베팅하기에 위험 부담이 큽니다. 제가 대면했던 투자자들로 일반화할 수 없겠지만 대부분 큰 기대를 하기보다 "그래도 금리 상승의 경계심이 묻어난 코멘트는 있지 않겠냐?"가 주를 이룹니다. 전 파월의 코멘트에 과도한 의미 부여가 필요치 않다고 판단합니다. 연준은 이미 주식시장 추세 결정 무대에서 내려왔습니다. 연내 완전 고용 수준까지 경기 회복이 기대되는 미국 경기를 감안할 때 연준은 최대한 적은 부담을 지고 싶지 않을까요? 지금은 정책보다 시장이 가격을 결정해야 하는 구간입니다.
제 생각은 지난주 <효율적 인내>의 보고서를 통해 전략적 인내를 가져갈 충분한 이유가 있다고 강조 드렸습니다. 좀 더 긴 시각에서 접근하면, 현 장세는 새로운 박스권을 형성하는 과정에서의 불확실성 입니다. 금리 상승은 속도 조절이 예상되고 시장의 내성은 쌓여 갑니다. 펀더멘탈 신뢰 증진까지 더해질 전망입니다. 전략적 인내의 결심에도 크고 작은 변동성 장세에 대비는 필요합니다. 저는 주식 매수, 매도 포지션 결정보다 포트폴리오 대응의 필요성을 강조하고 싶습니다.
금리 인상과 관련된 변동성 제어 가능 자산(20%) 편입비는 유지하고 스타일 전략 변화에 유연한 대처를 강조합니다. 성장주, 가치주의 논쟁은 큰 실익이 없어 보입니다. 경기 민감주는 소비재(25%), 에너지(10%), 금융(10%)으로 압축하고 산업재(15%)의 점진적 비중 확대 전략을 계획하고 있습니다. 성장주는 펀더멘탈을 고려하지 않은 무차별적 조정 일단락되며 이익 개선, 밸류에이션을 동반 고려한 기술주(20%) 차별화 장세가 이미 진행 중입니다. 반도체, 신재생에너지, 미디어/게임(가상현실), AI, 우주/항공/위성 테마는 ETF와 개별 종목을 동반 활용해 기존 포지션을 유지하고 가격 조정 이후 저가 매수 기회가 존재한다는 판단입니다.
Global Weekly: 금리 상승에 갖는 내성 축적 과정
글로벌전략 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 백신 보급 가속화에 확진자 수 가파른 경감. 미국 인구 백신 접종률 28% 상회
- 실물경기: 금리 급등 우려에서 벗어나 인플레이션 우려 경감, 경기 회복 신뢰는 제고
- 정책동향: 전주 정책 이벤트에서는 금리 상승 부담 가중과 경기 회복 기대감이 교차
- 주식전략: 차주 예정된 FOMC로 시장 관심 이동 중. 변동성 장세 반복 여지에 불안심리 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286746
위 내용은 2021년 3월 12일 9시 41분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
데드 켓 바운스에 그칠지.. 강세장으로 복귀 가능할지 여부는 18일 FOMC에 달려 있습니다. 현재 시장 참여자들은 관망세를 유지하고 있는 듯하고 어느 한쪽에 베팅하기에 위험 부담이 큽니다. 제가 대면했던 투자자들로 일반화할 수 없겠지만 대부분 큰 기대를 하기보다 "그래도 금리 상승의 경계심이 묻어난 코멘트는 있지 않겠냐?"가 주를 이룹니다. 전 파월의 코멘트에 과도한 의미 부여가 필요치 않다고 판단합니다. 연준은 이미 주식시장 추세 결정 무대에서 내려왔습니다. 연내 완전 고용 수준까지 경기 회복이 기대되는 미국 경기를 감안할 때 연준은 최대한 적은 부담을 지고 싶지 않을까요? 지금은 정책보다 시장이 가격을 결정해야 하는 구간입니다.
제 생각은 지난주 <효율적 인내>의 보고서를 통해 전략적 인내를 가져갈 충분한 이유가 있다고 강조 드렸습니다. 좀 더 긴 시각에서 접근하면, 현 장세는 새로운 박스권을 형성하는 과정에서의 불확실성 입니다. 금리 상승은 속도 조절이 예상되고 시장의 내성은 쌓여 갑니다. 펀더멘탈 신뢰 증진까지 더해질 전망입니다. 전략적 인내의 결심에도 크고 작은 변동성 장세에 대비는 필요합니다. 저는 주식 매수, 매도 포지션 결정보다 포트폴리오 대응의 필요성을 강조하고 싶습니다.
금리 인상과 관련된 변동성 제어 가능 자산(20%) 편입비는 유지하고 스타일 전략 변화에 유연한 대처를 강조합니다. 성장주, 가치주의 논쟁은 큰 실익이 없어 보입니다. 경기 민감주는 소비재(25%), 에너지(10%), 금융(10%)으로 압축하고 산업재(15%)의 점진적 비중 확대 전략을 계획하고 있습니다. 성장주는 펀더멘탈을 고려하지 않은 무차별적 조정 일단락되며 이익 개선, 밸류에이션을 동반 고려한 기술주(20%) 차별화 장세가 이미 진행 중입니다. 반도체, 신재생에너지, 미디어/게임(가상현실), AI, 우주/항공/위성 테마는 ETF와 개별 종목을 동반 활용해 기존 포지션을 유지하고 가격 조정 이후 저가 매수 기회가 존재한다는 판단입니다.
Global Weekly: 금리 상승에 갖는 내성 축적 과정
글로벌전략 박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 백신 보급 가속화에 확진자 수 가파른 경감. 미국 인구 백신 접종률 28% 상회
- 실물경기: 금리 급등 우려에서 벗어나 인플레이션 우려 경감, 경기 회복 신뢰는 제고
- 정책동향: 전주 정책 이벤트에서는 금리 상승 부담 가중과 경기 회복 기대감이 교차
- 주식전략: 차주 예정된 FOMC로 시장 관심 이동 중. 변동성 장세 반복 여지에 불안심리 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286746
위 내용은 2021년 3월 12일 9시 41분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 15일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기 자신감 강화 속 금리 상승에 혼조세. S&P 500 +0.1%, 나스닥 -0.6%
- 중국 증시는 미국 제재 우려에도 상승. 상해종합 +0.5%, 심천성분 +0.2%
- 유럽 증시는 미국 금리 상승과 코로나 불안 재고조에 하락. EuroStoxx 50 -0.3%
▶️ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 오스틴 공장 가동 재개, S&P500 편입
[인텔(INTC.US)] 미국 당국 심사 마무리, 낸드 사업부 매각 승인
[넷플릭스(NFLX.US)] "넷플릭스 1명 구해요" 이제 못한다, '쪼개기 시청' 단속
[아마존(AMZN.US)] 캐나다 지사, 코로나19 환자 급증에 폐쇄
[포시마크( POSH.US)] 기대치 하회하는 가이던스에 주가 20% 하락
[크록스( CROX.US)] 저스틴비버 X 크록스 새로운 협업 제품 공개
[노바백스(NVAX.US)] 코로나19 백신 변이 바이러스에 효과적
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] 코로나19 항체 임상 중간결과서 효능 입증
[텐센트(0700.HK)] 반독점법 심화 우려에 4.4% 하락
[산업] 中 올해 탄소중립 관련 '國6' 수혜주 주목할 필요
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286785
위 내용은 2021년 3월 15일 8시 6분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기 자신감 강화 속 금리 상승에 혼조세. S&P 500 +0.1%, 나스닥 -0.6%
- 중국 증시는 미국 제재 우려에도 상승. 상해종합 +0.5%, 심천성분 +0.2%
- 유럽 증시는 미국 금리 상승과 코로나 불안 재고조에 하락. EuroStoxx 50 -0.3%
▶️ Bottom Up
[NXP반도체(NXPI.US)] 오스틴 공장 가동 재개, S&P500 편입
[인텔(INTC.US)] 미국 당국 심사 마무리, 낸드 사업부 매각 승인
[넷플릭스(NFLX.US)] "넷플릭스 1명 구해요" 이제 못한다, '쪼개기 시청' 단속
[아마존(AMZN.US)] 캐나다 지사, 코로나19 환자 급증에 폐쇄
[포시마크( POSH.US)] 기대치 하회하는 가이던스에 주가 20% 하락
[크록스( CROX.US)] 저스틴비버 X 크록스 새로운 협업 제품 공개
[노바백스(NVAX.US)] 코로나19 백신 변이 바이러스에 효과적
[글락소스미스클라인(GSK.UK)] 코로나19 항체 임상 중간결과서 효능 입증
[텐센트(0700.HK)] 반독점법 심화 우려에 4.4% 하락
[산업] 中 올해 탄소중립 관련 '國6' 수혜주 주목할 필요
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286785
위 내용은 2021년 3월 15일 8시 6분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 16일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기 회복 속 금리 하락 동반에 다우/S&P 신고가. S&P 500 +0.6%
- 중국 증시는 금리 상승과 긴축 우려 지속되며 하락. 상해종합 -1.0%, 심천성분 -2.7%
- 유럽 증시는 독일과 프랑스의 AZ 백신 접종 중단에 하락. EuroStoxx 50 -0.1%
▶️ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 4월부터 최대 30% 가격 인상
[산업] EU, 2025년까지 연간 700만대 전기차 배터리 자체 생산 추진
[알파벳(GOOGL.US)] ‘인앱 결제’ 논란 구글, 매출 11억까지 수수료 15%만 받는다
[산업] 2월 미 비디오 게임 매출 46억달러, 역대 최고치
[나이키(NKE.US)] RBC Capital, 목표주가 140달러에서 160달러로 상향
[AMC엔터(AMC.US)] 캘리포니아 재개장 영향, 주가 26% 급등
[아스트라제네카(AZN.UK)] 코로나19 백신 유럽서 연이어 접종 보류
[일라이릴리(LLY.US)] 도나네맙 임상 2상서 혼재된 데이터 도출
[선난써키트(002916.SZ)] 부진했던 4분기 실적에 -8.6% 하락
[융기실리콘(601012.SH)] 기관들 집중 매도에 하한가 마감
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286833
위 내용은 2021년 3월 16일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기 회복 속 금리 하락 동반에 다우/S&P 신고가. S&P 500 +0.6%
- 중국 증시는 금리 상승과 긴축 우려 지속되며 하락. 상해종합 -1.0%, 심천성분 -2.7%
- 유럽 증시는 독일과 프랑스의 AZ 백신 접종 중단에 하락. EuroStoxx 50 -0.1%
▶️ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 4월부터 최대 30% 가격 인상
[산업] EU, 2025년까지 연간 700만대 전기차 배터리 자체 생산 추진
[알파벳(GOOGL.US)] ‘인앱 결제’ 논란 구글, 매출 11억까지 수수료 15%만 받는다
[산업] 2월 미 비디오 게임 매출 46억달러, 역대 최고치
[나이키(NKE.US)] RBC Capital, 목표주가 140달러에서 160달러로 상향
[AMC엔터(AMC.US)] 캘리포니아 재개장 영향, 주가 26% 급등
[아스트라제네카(AZN.UK)] 코로나19 백신 유럽서 연이어 접종 보류
[일라이릴리(LLY.US)] 도나네맙 임상 2상서 혼재된 데이터 도출
[선난써키트(002916.SZ)] 부진했던 4분기 실적에 -8.6% 하락
[융기실리콘(601012.SH)] 기관들 집중 매도에 하한가 마감
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286833
위 내용은 2021년 3월 16일 8시 0분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 17일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 FOMC 경계감 속 혼조세. S&P 500 -0.2%, 나스닥 +0.1%
- 중국 증시는 긴축 우려에도 정책 강화 기대에 상승. 상해종합 +0.8%, 심천성분 +0.9%
- 유럽 증시는 경기회복 기대감에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.5%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] '20년 웨어러블 기기 시장 점유율 36%로 1위
[AMD(AMD.US)] 7나노 기반 데이터센터용 프로세서 '밀란' 공개
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] FY4Q21: 성장 부각
[페이스북(FB.US)] 호주에서 ‘뉴스 사용료’ 낸다
[스타벅스(SBUX.US)] BTIG 투자의견 상향에 전일 주가 2.2% 상승
[아디다스(ADS.GR)] 오는 2025년까지 온라인 판매 80%까지 확대
[모더나(MRNA.US)] 차세대 코로나19 백신 임상 1상 개시
[로슈(RO.SW)] 분자진단 기업 젠마크 2조원 규모에 인수
[텐센트(0700.HK)] 반독점법 심화 우려에 4.4% 하락
[산업] 中 올해 탄소중립 관련 '國6' 수혜주 주목할 필요
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286865
위 내용은 2021년 3월 17일 8시 06분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 FOMC 경계감 속 혼조세. S&P 500 -0.2%, 나스닥 +0.1%
- 중국 증시는 긴축 우려에도 정책 강화 기대에 상승. 상해종합 +0.8%, 심천성분 +0.9%
- 유럽 증시는 경기회복 기대감에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.5%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] '20년 웨어러블 기기 시장 점유율 36%로 1위
[AMD(AMD.US)] 7나노 기반 데이터센터용 프로세서 '밀란' 공개
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] FY4Q21: 성장 부각
[페이스북(FB.US)] 호주에서 ‘뉴스 사용료’ 낸다
[스타벅스(SBUX.US)] BTIG 투자의견 상향에 전일 주가 2.2% 상승
[아디다스(ADS.GR)] 오는 2025년까지 온라인 판매 80%까지 확대
[모더나(MRNA.US)] 차세대 코로나19 백신 임상 1상 개시
[로슈(RO.SW)] 분자진단 기업 젠마크 2조원 규모에 인수
[텐센트(0700.HK)] 반독점법 심화 우려에 4.4% 하락
[산업] 中 올해 탄소중립 관련 '國6' 수혜주 주목할 필요
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
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위 내용은 2021년 3월 17일 8시 06분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 18일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 비둘기 FOMC에 상승. S&P 500 +0.3%, 나스닥 +0.4%
- 중국 증시는 저가 매수세 유입에도 FOMC 앞둔 경계감에 혼조. 상해 -0.03%, 심천 +1.2%
- 유럽 증시는 FOMC 결과 주시 속 약보합. EuroStoxx 50 -0.03%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 3월 말 11세대 데스크톱 CPU 판매 시작
[산업] SEMI, 반도체 장비 투자액 3년 연속 최고치 달성할 전망
[산업] "구글·애플 수수료 인하분, 매출의 5%에도 못 미쳐"
[아마존(AMZN.US)] 올연말 호주 시드니에 남반구 최대 로봇 물류창고 건설
[파이브빌로우(FIVE.US)] 4Q 실적 및 1Q 가이던스 컨센 상회, 시간외 거래 6.4% 상승
[나이키(NKE.US)] Nike·Lululemon 2월에 매장 방문객 감소, 3월에 회복 낙관
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 백신 소아 연령대 피험자 첫 접종
[아스트라제네카(AZN.UK)] 코로나19 항체 복합제 美 정부에 추가공급
[바이두(BIDU.US)] 홍콩 2차상장 최종 확정. 공모가 252HKD
[중국면세점(601888.SH)] 심천, 면세 도시 육성 계획 발표에 3.9% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286908
위 내용은 2021년 3월 18일 8시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 비둘기 FOMC에 상승. S&P 500 +0.3%, 나스닥 +0.4%
- 중국 증시는 저가 매수세 유입에도 FOMC 앞둔 경계감에 혼조. 상해 -0.03%, 심천 +1.2%
- 유럽 증시는 FOMC 결과 주시 속 약보합. EuroStoxx 50 -0.03%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 3월 말 11세대 데스크톱 CPU 판매 시작
[산업] SEMI, 반도체 장비 투자액 3년 연속 최고치 달성할 전망
[산업] "구글·애플 수수료 인하분, 매출의 5%에도 못 미쳐"
[아마존(AMZN.US)] 올연말 호주 시드니에 남반구 최대 로봇 물류창고 건설
[파이브빌로우(FIVE.US)] 4Q 실적 및 1Q 가이던스 컨센 상회, 시간외 거래 6.4% 상승
[나이키(NKE.US)] Nike·Lululemon 2월에 매장 방문객 감소, 3월에 회복 낙관
[모더나(MRNA.US)] 코로나19 백신 소아 연령대 피험자 첫 접종
[아스트라제네카(AZN.UK)] 코로나19 항체 복합제 美 정부에 추가공급
[바이두(BIDU.US)] 홍콩 2차상장 최종 확정. 공모가 252HKD
[중국면세점(601888.SH)] 심천, 면세 도시 육성 계획 발표에 3.9% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286908
위 내용은 2021년 3월 18일 8시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2020년 3월 19일
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 국채 금리 재급등에 급락. S&P 500 -1.5%, 나스닥 -3.0%
- 중국 증시는 긴축 우려에도 FOMC 결과에 따른 안도감에 상승. 상해 +0.5%, 심천 +1.1%
- 유럽 증시는 Fed의 저금리 기조 유지에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.6%
▶️ Bottom Up
[SMIC(0981.HK)] 미국 제재에도 선전시에 신공장 건설 추진
[폭스바겐(VOW.GR)] 올해 500만대 전기차용 '각형' 배터리 발주
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 "美서 올해 1만개 일자리 창출…70억달러 투자"
[아마존(AMZN.US)] 월마트 제치고 미국 1위 의류 소매업체 등극
[나이키(NKE.US)] 북미 재고 지연과 유럽 점포 폐쇄로 매출 부진, 시간외 2.8% 하락
[스타벅스(SBUX.US)] 2030년까지 생두 생산 탄소 배출 중립 목표
[화이자(PFE.US)] 중국 바이오시밀러 시장 철수 결정
[아스트라제네카(AZN.UK)] WHO 아스트라제네카 백신 접종 권고
[창신신소재(002812.SZ)] 1분기 잠정 실적 발표. 순이익 +182~225% YoY 예상
[제네럴모터스(GM.US)] 모건스탠리, 대대적 전략 변화 성과 기대
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286952
위 내용은 2021년 3월 19일 8시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 해외주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 국채 금리 재급등에 급락. S&P 500 -1.5%, 나스닥 -3.0%
- 중국 증시는 긴축 우려에도 FOMC 결과에 따른 안도감에 상승. 상해 +0.5%, 심천 +1.1%
- 유럽 증시는 Fed의 저금리 기조 유지에 일제히 상승. EuroStoxx 50 +0.6%
▶️ Bottom Up
[SMIC(0981.HK)] 미국 제재에도 선전시에 신공장 건설 추진
[폭스바겐(VOW.GR)] 올해 500만대 전기차용 '각형' 배터리 발주
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 "美서 올해 1만개 일자리 창출…70억달러 투자"
[아마존(AMZN.US)] 월마트 제치고 미국 1위 의류 소매업체 등극
[나이키(NKE.US)] 북미 재고 지연과 유럽 점포 폐쇄로 매출 부진, 시간외 2.8% 하락
[스타벅스(SBUX.US)] 2030년까지 생두 생산 탄소 배출 중립 목표
[화이자(PFE.US)] 중국 바이오시밀러 시장 철수 결정
[아스트라제네카(AZN.UK)] WHO 아스트라제네카 백신 접종 권고
[창신신소재(002812.SZ)] 1분기 잠정 실적 발표. 순이익 +182~225% YoY 예상
[제네럴모터스(GM.US)] 모건스탠리, 대대적 전략 변화 성과 기대
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 인터넷(FDN), 신재생에너지(ICLN), 반도체(SOXX), 유럽은행(EUFN), 여행/레저(PEJ), 우주항공&국방(ITA), 광산주(PICK), 농산물(DBA), 목재(CUT), 운송(IYT)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=286952
위 내용은 2021년 3월 19일 8시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『나이키(NKE.US) – 일시적 부진』
해외주식팀 이현지 ☏ 02-3772-3175
- 북미 재고 지연과 유럽 점포 폐쇄로 매출 부진
- 가격 부담 존재하나 중장기적 성장 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286974
위 내용은 2021년 3월 19일 16시 0분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
해외주식팀 이현지 ☏ 02-3772-3175
- 북미 재고 지연과 유럽 점포 폐쇄로 매출 부진
- 가격 부담 존재하나 중장기적 성장 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=286974
위 내용은 2021년 3월 19일 16시 0분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.