[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/30)

■ 앤스로픽, Claude Sonnet 4.5 출시. 세계 최고의 코딩 모델. 복잡한 에이전트 구축에서 강력한 성능

■ 오픈AI, 챗GPT 부모 통제 기능 도입. 부모와 청소년 계정 연결 시 청소년 보호 장치 강화. 기능, 시간 제한 등 사용 설정 조정 가능

■ 오픈AI, 영상 생성 AI 모델 Sora 2 기반 독립형 소셜 앱 출시 준비 보도

■ 오픈AI, 영상 생성 AI 모델 Sora는 기본적으로 저작권콘텐츠를 활용하며, 엔터테인먼트 스튜디오들에게 옵트아웃(opt-out) 선택권 제공 계획 보도

■ 오픈AI, Etsy와 Shopify와 협력해 챗GPT에 Instant Checkout 기능 도입. Stripe와 이를 구동하는 Agentic Commerce Protocol을 함께 구축해 오픈소스로 공개

■ 딥시크, DeepSeek-V3.2-Exp 모델 출시. V3.1-Terminus 기반 장기 컨텍스트에서 학습 및 추론의 효율 최적화를 위해 DeepSeek Spare Attention(DSA) 도입

■ 마이크로소프트, Copilot에 ‘Vibe Working’ 적용. 엑셀 및 워드 내 에이전트 모드

■ 마이크로소프트, Azure AI Foundry 내 Grok 4 지원 추가

감사합니다.

오픈AI, AI 생성 영상 기반 소셜 앱 출시 준비 보도

: 영상 생성 AI 모델 Sora 2 기반 독립형 앱. 틱톡(TikTok)처럼 세로 비디오 스트림 + 스와이프 내비게이션 UI 방식

: 유저는 최대 10초 길이 영상 생성 및 업로드. 모든 콘텐츠는 앱 내부에서 AI로 생성. 자신의 사진/영상 업로드 불가

: 아이덴티티 인증 시 직접 영상에 등장 가능. 다른 유저 태깅 가능. 유저의 얼굴이 사용되면 알림

: 저작권 소송, 안전 통제, 연령 제한 등의 과제가 남아있음

안녕하세요, 삼성증권 이영진입니다.

연휴 동안 해외 일정으로 인해 업데이트가 다소 늦어지거나 한국 시간 새벽에 이뤄질 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.

즐겁고 풍성한 한가위 보내시길 바랍니다! 🌕

코어위브, 메타와 142억 달러 AI 클라우드 계약 체결

: 메타는 AI 연산 및 데이터센터 운영에 필요한 컴퓨팅 자원 안정적 확보 목적

: 엔비디아 최신 GB300 시스템 제공 포함. 31년 12월까지 유효. 32년까지 추가 용량 확보를 포함한 연장 옵션 포함

: 코어위브는 올해 오픈AI와 224억 달러 규모 계약 체결(3월 최초 119억 달러 + 5월 40억 달러 확장 + 9월 65억 달러 확장). 기존 마이크로소프트 매출 집중도 분산 지속

오픈AI, Sora 2 출시

: 이전 세대 모델보다 물리적으로 정확하고, 실패 상황까지 시뮬레이션. 사실적 모델링 가능

: 복잡한 지시사항을 따르며 여러 장면을 이어가는 제어 능력 향상

: 범용 영상 및 오디오 생성 시스템. 배경음, 대화, 효과음 동시 생성 지원. 현실 세계 요소 직접 주입 가능

: 새로운 iOS 소셜 앱 “Sora” 출시. 콘텐츠 제작, 리믹스, 탐색 기능. 카메오 기능을 통해 영상 출연 가능

안전 및 청소년 보호 장치 강화. 부모 통제, 일일 사용 제한, 알고리즘 투명성 및 창작 중심 피드 설계

: sora.com 및 API에서도 이용 가능 Pro 사용자 전용 고품질 모델 (Sora 2 Pro) 제공

https://openai.com/index/sora-2/

(Sora 앱 자작 영상) Sora를 위한 GPU가 필요한 올트먼

오픈AI, 삼성 및 SK와 파트너십 발표

: 스타게이트 이니셔티브 일환의 신규 전략적 파트너십. 차세대 AI에 필수적인 첨단 메모리 반도체 공급 확대와 한국 내 데이터센터 용량 확충에 초점

: 삼성전자와 SK하이닉스는 첨단 메모리 반도체 생산을 대규모로 확대해, 월 90만 장의 DRAM 웨이퍼 생산을 목표로 가속화된 증설 추진 예정

: 한국 내 차세대 AI 데이터센터 개발을 모색하는 여러 협약도 체결. 과학기술정보통신부(MSIT)와의 MOU 포함

: 한국 내 AI 데이터센터 설립을 공동 검토하기 위한 SK텔레콤과 파트너십. 삼성물산, 삼성중공업, 삼성SDS와 협약도 포함

: 삼성과 SK는 챗GPT 엔터프라이즈와 API 기능을 자사 운영에 도입해 업무 효율을 높이고 새로운 혁신을 지원할 계획

: 협력의 구체적 범위와 세부 사항은 추가로 공유 예정

https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/

마이크로소프트 리더십 개편 - 커머셜 통합 강화, 나델라는 기술 집중

: Judson Althoff를 신임 Commercial Business CEO로 임명. 영업, 마케팅, 운영 조직을 통합해 이끄는 역할

: 기존 CMO Takeshi Numoto는 Althoff 산하로 직접 보고. 다만 COO Carolina Dybeck Happe는 나델라에게 보고하며 Althoff 조직과 협력

: 나델라는 데이터센터 확충, 시스템 아키텍처, AI 과학, 제품 혁신 등 기술 과제에 집중

https://blogs.microsoft.com/blog/2025/10/01/accelerating-our-commercial-growth/

메타, AI 챗 봇 대화를 광고 및 콘텐츠 개인화에 활용 계획

: 자사 AI 챗봇과 유저 간 대화를 활용한 맞춤형 광고와 콘텐츠 제공 계획

: 정책은 12월 16일부터 시행. 영국, 한국, EU 사용자는 초기 정책 적용 대상에서 제외

: 유저가 맞춤화에서 완전히 제외(opt-out)할 수는 없음. 다만 종교적/정치적 견해, 성적 지향, 건강, 인종/민족적 배경 관련 대화는 맞춤화에서 자동 제외

: 메타 측은 대화 내용을 광고 타깃팅의 여러 시그널 중 하나로 사용할 계획이라고 코멘트

오픈AI, 5,000억 달러 밸류로 구주매출 66억 달러 확정 보도

: 전현직 직원 지분 66억 달러 규모 매각. 밸류 5,000억 달러 확정(글로벌 비상장 가치 1위)

: 기존 밸류 3,000억 달러(25년 4월 소뱅 투자)

: 기존 구주매출 밸류 860억 달러(23년 말 보도, 24년 4월 확정)

: 5,000억 달러 밸류 구주매출 보도 타임라인

8/5일 밸류 5,000억 달러 최초 보도 + 규모 x
→ 8/15일 매각 규모 60억 달러
→ 8/26일 매각 규모 80억 달러
→ 9/3일 매각 규모 103억 달러
→ 10/2일 최종 매각 규모 66억 달러

: 매각 (허용) 규모 지속 확대 → 투자자의 높은 관심 반영

: 보도 대비 실제 매각 규모 축소 → 투자자 관심 약화보다 직원들의 장기 성장 신뢰로 매각 물량이 줄어든 것으로 해석

: 구주매출 이유는 임직원 보상, 사기 진작도 있지만, 구조 개편 이후 신규 투자자의 지분 확보 목적도 존재 → 향후 관련 업데이트 주목 필요

마이크로소프트, 네비우스 딜 세부 디테일 및 네오클라우드 전략

: 딜을 통해 마이크로소프트는 엔비디아 최신 GB300 칩 10만 개 이상 확보

: 내부 팀이 대형 언어 모델(LLM)과 소비자용 AI 어시스턴트를 개발하는 데 필요한 컴퓨팅 파워 제공 목표

: 마이크로소프트가 네오클라우드 기업(네비우스, 코어위브, 람다, Nscale)과 체결한 계약은 총 330억 달러 이상

: 전략 목적은 AI 데이터센터 용량 부족 대응 및 자사 서버 팜을 고객 대상 고수익 AI 서비스 제공에 활용할 수 있도록 하는 것

: 일부 비용을 CapEx가 아닌 OpEx로 처리 가능. 현금 흐름, 세금, 이익 보고 방식 측면에서 유리

오픈AI, Sora 앱 미국 iOS 순위 2위

1위 구글 Gemini 앱
2위 오픈AI Sora 앱
3위 오픈AI 챗GPT

: 다운로드 1일차 5.6만회 → 2일차 10.8만회(Appfigures)

: 미국 및 캐나다 한정 + 초대 코드 기반이지만 흥행 지속. 본진(챗GPT)를 넘어 나노 바나나(Nano Babana)의 Gemini 앱과 경쟁

오픈AI, 일론 머스크의 주장에 반박하는 페이지 생성

: 일론 머스크가 자신의 이익을 위해 오픈AI 성장을 늦추려 한다는 주장. 머스크의 소송 및 주장에 대한 반박과 사실 정리 목적의 웹페이지

■ xAI 소송 제기(9월)

- 캘리포니아 북부 지방 법원에 오픈AI의 영업비밀 절취 및 불공정 경쟁 혐의 제기

- 오픈AI가 xAI 엔지니어를 조직적으로 영입. 과정에서 내부 기술, 전략, 데이터센터 운영 방식 등 영업 비밀 취득 주장

- 금전적 손해배상 + 영업 비밀을 사용하지 못하도록 하는 금지명령 요청

■ 오픈AI 반박 입장

- 소송을 일종의 괴롭힘 전략으로 규정하며 강력히 부인. 누구의 영업비밀도 필요 없고, 관심도 없다는 입장

- 직원은 자율적으로 이직할 권리 존재. 경쟁사 직원 영입도 정당한 인력 체용

- xAI의 소송은 증거를 제시하지 못했으며, 오픈AI 직원을 위축시키고 이미지 타격을 주려는 의도. 소송 기각 신청

https://openai.com/elon-musk/

(업데이트) 오픈AI, Sora 앱 미국 iOS 순위 1위

: Pro 구독자 대상 Sora Pro 2 롤아웃(최대 15초 고해상도 영상 생성)

샘 올트먼 블로그 글 <Sora 업데이트 #1>

1) 권리자 통제 강화

: 캐릭터 생성에 대해 권리자가 세밀하게 통제할 수 있는 기능 추가 예정

: “인터랙티브 팬픽션” 활용 기대 크지만, 사용 여부 및 방식은 권리자가 직접 결정

: 일부 예외 케이스는 발생할 수 있으나 반복 개선을 통해 통제 강화

2) 영상 생성 수익화 및 공유

: 예상보다 많은 영상이 생성되고, 일부는 소규모 시청자 대상

: 캐릭터 사용 시 발생하는 수익 일부를 권리자와 공유하는 모델 도입 예정

→ 챗GPT 초기 시기처럼 빠르게 변화하고 실험을 반복할 것. 우선 Sora에서 다양한 방식을 실험 후, 성공 사례를 전 제품군에 적용할 계획

https://blog.samaltman.com/sora-update-number-1

오픈AI, DevDay 2025에서 신규 발표 예정

: 현지시간 월요일(10/6) 시작. 샘 올트먼 라이브 스트리밍 예정

오픈AI, AMD와 6GW 규모 GPU 협력 발표

: AMD 차세대 Instinct GPU를 여러 세대에 걸쳐 공급 합의. 일부 매체에서 계약기간 5년 언급

: 1단계로 26년 하반기부터 1GW 규모의 AMD MI450 시리즈 GPU 배치

: 오픈AI는 AMD를 핵심 전략적 컴퓨트 파트너로 선정. 기술 전문성 공유, 제품 로드맵 공동 최적화 등

: AMD는 오픈AI에 최대 1억 6천만 주(보통주)에 대한 워런트 발행(최대 지분 10%)

: 첫번째 트렌치는 1GW 배치 달성 시 베스팅. 추가 트렌치는 AMD 주가 목표 달성, 오픈AI 배치 성과 조건 달성 시 베스팅

https://openai.com/index/openai-amd-strategic-partnership/

오픈AI & 조니 아이브, 신형 AI 디바이스 개발 과정의 기술적 문제 직면

: 화면이 없는 손바닥 크기(스마트폰 크기) 디바이스. 물리적 환경에서 음성 및 영상 신호를 인식하고 사용자 요청에 반응하는 AI 제품 구현 목표

: 책상이나 테이블에 두고 사용하지만 휴대도 가능한 형태로 설계. 항상 켜져 있으며 센서가 데이터를 지속 수집해 어시스턴트의 메모리 구축

: 프로젝트 주요 이슈는 1) AI 어시스턴트의 성격(Personality) 설계, 2) 개인정보 보호, 3) 대규모 컴퓨팅 리소스 확보 및 예산 확보

: 아이브 측 관계자는 연산 인프라가 지연의 큰 요인이라는 입장. 오픈AI 측은 이러한 문제들이 제품 개발 과정에서 흔히 있는 초기 단계의 시행착오라는 입장