오픈AI, 5,000억 달러 밸류로 구주매출 66억 달러 확정 보도

: 전현직 직원 지분 66억 달러 규모 매각. 밸류 5,000억 달러 확정(글로벌 비상장 가치 1위)

: 기존 밸류 3,000억 달러(25년 4월 소뱅 투자)

: 기존 구주매출 밸류 860억 달러(23년 말 보도, 24년 4월 확정)

: 5,000억 달러 밸류 구주매출 보도 타임라인

8/5일 밸류 5,000억 달러 최초 보도 + 규모 x
→ 8/15일 매각 규모 60억 달러
→ 8/26일 매각 규모 80억 달러
→ 9/3일 매각 규모 103억 달러
→ 10/2일 최종 매각 규모 66억 달러

: 매각 (허용) 규모 지속 확대 → 투자자의 높은 관심 반영

: 보도 대비 실제 매각 규모 축소 → 투자자 관심 약화보다 직원들의 장기 성장 신뢰로 매각 물량이 줄어든 것으로 해석

: 구주매출 이유는 임직원 보상, 사기 진작도 있지만, 구조 개편 이후 신규 투자자의 지분 확보 목적도 존재 → 향후 관련 업데이트 주목 필요

마이크로소프트, 네비우스 딜 세부 디테일 및 네오클라우드 전략

: 딜을 통해 마이크로소프트는 엔비디아 최신 GB300 칩 10만 개 이상 확보

: 내부 팀이 대형 언어 모델(LLM)과 소비자용 AI 어시스턴트를 개발하는 데 필요한 컴퓨팅 파워 제공 목표

: 마이크로소프트가 네오클라우드 기업(네비우스, 코어위브, 람다, Nscale)과 체결한 계약은 총 330억 달러 이상

: 전략 목적은 AI 데이터센터 용량 부족 대응 및 자사 서버 팜을 고객 대상 고수익 AI 서비스 제공에 활용할 수 있도록 하는 것

: 일부 비용을 CapEx가 아닌 OpEx로 처리 가능. 현금 흐름, 세금, 이익 보고 방식 측면에서 유리

오픈AI, Sora 앱 미국 iOS 순위 2위

1위 구글 Gemini 앱
2위 오픈AI Sora 앱
3위 오픈AI 챗GPT

: 다운로드 1일차 5.6만회 → 2일차 10.8만회(Appfigures)

: 미국 및 캐나다 한정 + 초대 코드 기반이지만 흥행 지속. 본진(챗GPT)를 넘어 나노 바나나(Nano Babana)의 Gemini 앱과 경쟁

오픈AI, 일론 머스크의 주장에 반박하는 페이지 생성

: 일론 머스크가 자신의 이익을 위해 오픈AI 성장을 늦추려 한다는 주장. 머스크의 소송 및 주장에 대한 반박과 사실 정리 목적의 웹페이지

■ xAI 소송 제기(9월)

- 캘리포니아 북부 지방 법원에 오픈AI의 영업비밀 절취 및 불공정 경쟁 혐의 제기

- 오픈AI가 xAI 엔지니어를 조직적으로 영입. 과정에서 내부 기술, 전략, 데이터센터 운영 방식 등 영업 비밀 취득 주장

- 금전적 손해배상 + 영업 비밀을 사용하지 못하도록 하는 금지명령 요청

■ 오픈AI 반박 입장

- 소송을 일종의 괴롭힘 전략으로 규정하며 강력히 부인. 누구의 영업비밀도 필요 없고, 관심도 없다는 입장

- 직원은 자율적으로 이직할 권리 존재. 경쟁사 직원 영입도 정당한 인력 체용

- xAI의 소송은 증거를 제시하지 못했으며, 오픈AI 직원을 위축시키고 이미지 타격을 주려는 의도. 소송 기각 신청

https://openai.com/elon-musk/

(업데이트) 오픈AI, Sora 앱 미국 iOS 순위 1위

: Pro 구독자 대상 Sora Pro 2 롤아웃(최대 15초 고해상도 영상 생성)

샘 올트먼 블로그 글 <Sora 업데이트 #1>

1) 권리자 통제 강화

: 캐릭터 생성에 대해 권리자가 세밀하게 통제할 수 있는 기능 추가 예정

: “인터랙티브 팬픽션” 활용 기대 크지만, 사용 여부 및 방식은 권리자가 직접 결정

: 일부 예외 케이스는 발생할 수 있으나 반복 개선을 통해 통제 강화

2) 영상 생성 수익화 및 공유

: 예상보다 많은 영상이 생성되고, 일부는 소규모 시청자 대상

: 캐릭터 사용 시 발생하는 수익 일부를 권리자와 공유하는 모델 도입 예정

→ 챗GPT 초기 시기처럼 빠르게 변화하고 실험을 반복할 것. 우선 Sora에서 다양한 방식을 실험 후, 성공 사례를 전 제품군에 적용할 계획

https://blog.samaltman.com/sora-update-number-1

오픈AI, DevDay 2025에서 신규 발표 예정

: 현지시간 월요일(10/6) 시작. 샘 올트먼 라이브 스트리밍 예정

오픈AI, AMD와 6GW 규모 GPU 협력 발표

: AMD 차세대 Instinct GPU를 여러 세대에 걸쳐 공급 합의. 일부 매체에서 계약기간 5년 언급

: 1단계로 26년 하반기부터 1GW 규모의 AMD MI450 시리즈 GPU 배치

: 오픈AI는 AMD를 핵심 전략적 컴퓨트 파트너로 선정. 기술 전문성 공유, 제품 로드맵 공동 최적화 등

: AMD는 오픈AI에 최대 1억 6천만 주(보통주)에 대한 워런트 발행(최대 지분 10%)

: 첫번째 트렌치는 1GW 배치 달성 시 베스팅. 추가 트렌치는 AMD 주가 목표 달성, 오픈AI 배치 성과 조건 달성 시 베스팅

https://openai.com/index/openai-amd-strategic-partnership/

오픈AI & 조니 아이브, 신형 AI 디바이스 개발 과정의 기술적 문제 직면

: 화면이 없는 손바닥 크기(스마트폰 크기) 디바이스. 물리적 환경에서 음성 및 영상 신호를 인식하고 사용자 요청에 반응하는 AI 제품 구현 목표

: 책상이나 테이블에 두고 사용하지만 휴대도 가능한 형태로 설계. 항상 켜져 있으며 센서가 데이터를 지속 수집해 어시스턴트의 메모리 구축

: 프로젝트 주요 이슈는 1) AI 어시스턴트의 성격(Personality) 설계, 2) 개인정보 보호, 3) 대규모 컴퓨팅 리소스 확보 및 예산 확보

: 아이브 측 관계자는 연산 인프라가 지연의 큰 요인이라는 입장. 오픈AI 측은 이러한 문제들이 제품 개발 과정에서 흔히 있는 초기 단계의 시행착오라는 입장

샘 올트먼, AMD 파트너십 코멘트

AMD와 파트너십을 맺고 그들의 칩을 활용해 사용자들에게 서비스를 제공하게 되어 매우 기쁩니다!

이번 협력은 NVIDIA와 기존 협력에 ‘추가되는’ 것이며, 앞으로도 NVIDIA 구매 규모를 늘려갈 계획입니다.

세상은 훨씬 더 많은 컴퓨트가 필요합니다…

그렉 브록만, 오픈AI 사장 추가 코멘트

우리는 앞으로 몇 년 동안 가능한 한 빠르게, 가능한 한 많은 컴퓨트를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

세상은 여전히 AI 수요를 과소평가하고 있다고 생각합니다. 우리는 이미 새로운 기능을 출시하는 데 있어 컴퓨트 병목에 부딪히고 있으며, 모델 성능의 기하급수적인 발전은 계속되고 있습니다.

→ AI 발전은 계속되고 우리는 컴퓨팅 파워가 필요하다

앱러빈, SEC의 데이터 수집 관행 조사 보도

: 광고주와 개발자 파트너들로부터 수집된 유저 데이터의 처리 방식이 약관 또는 계약을 위반했는지 여부

: 즉, 정교한 타겟 광고 제공을 위해 플랫폼 파트너 계약 범위를 넘어 데이터를 과도하게 취급했을 가능성에 초점

머스크의 승부수, xAI 멤피스 프로젝트

: xAI는 테네시주와 미시시피주 경계에서 Colossus 2 클러스터 구축(DC는 테네시 멤피스, 발전소는 미시시피 사우스헤이븐)

: Colossus 1 클러스터(멤피스 구 Electrolux 공장 부지)는 엔비디아 반도체 20만 개 이상 활용

: Colossus 2 클러스터 구축 중. 반도체 55만개 활용 계획(장기적으로 100만 개 목표)

: 멤피스 프로젝트 완수를 위해서는 추가 반도체 30만 개, 최소 180억 달러 필요

: 데이터센터 전력원인 천연가스 터빈 관련 논란 존재. xAI 측은 많은 설비가 임시 구조물이라 인허가가 필요 없다는 주장

: 머스크는 멤피스에 도시 전체에 이익이 되는 인프라 구축 논리 제시(폐수 재이용 설비, 학교 기부, 세금 환원 등)

오픈AI DevDay 2025 주요 발표 내용

■ 지표 업데이트

챗GPT 주간 활성 사용자 8억 명 이상
+ 개발자 400만 명
+ 분 당 토큰(API) 60억 개

vs 2023년
챗GPT 주간 활성 사용자 1억 명
+ 개발자 200만 명
+ 분 당 토큰(API) 3억 개

■ Apps in 챗GPT

: 챗GPT 내부에서 직접 실행되는 대화형 앱 생태계 공식 출시

: 대화 중 앱 호출 또는 챗GPT 자동 제안. 자연어 + 인터랙티브 UI 기반 새로운 유저 경험

: MCP 기반 오픈 표준 Apps SDK(프리뷰)로 개발자 직접 앱 구축 가능

: 파일럿 파트너 앱 - Booking, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, Zillow

■ Agent Kit

: 개발자와 기업의 에이전트 구축, 배포, 최적화 지원 도구

: Agent Builder(시각적 멀티 워크플로우 설계 및 버전 관리)
+ Connector Registry(데이터 및 툴 중앙 관리 허브)
+ ChatKit(제품 내 에이전트형 채팅 UI 임베딩 툴 킷)

■ Codex

: Codex 정식 출시(GA). Slack 통합, Codex SDK, 신규 관리자 도구(환경 제어, 모니터링, 분석 대시보드) 추가

: 8월 초 이후 일일 사용량 10배 이상 증가 + GPT-5-Codex는 가장 빠르게 성장하는 모델(출시 3주 만에 40조 토큰 이상 처리)

: 오픈AI 내부 엔지니어 92%가 Codex 사용(vs 7월 절반 수준). 주당 병합 PR 수 70% 증가

■ API

: Sora 2, Sora 2 Pro, GPT-5, gpt-image-1-mini, gpt-realtime-mini 출시

DevDay: https://openai.com/devday/

키노트 라이브 스트리밍: https://www.youtube.com/watch?v=hS1YqcewH0c&t=239s

IBM & 앤스로픽, 파트너십 발표

: IBM의 소프트웨어 포트폴리오에 앤스로픽 Claude 모델 통합. 보안, 거버넌스, 비용 통제가 내장된 엔터프라이즈급 AI 개발 가속화 목표

: IBM의 새로운 AI First IDE 탑재. 사내 초기 테스트에서6,000명 이상 내부 직원이 사용해 평균 45%의 생산성 향상 보고

https://newsroom.ibm.com/2025-10-07-2025-ibm-and-anthropic-partner-to-advance-enterprise-software-development-with-proven-security-and-governance

오라클 GPU 임대 중심 AI 클라우드 사업의 마진 이슈

: 내부 문서 인용 보도에 따르면, 8월 분기 서버 임대 매출 9억 달러 + 매출총이익 1.25억 달러(=이익률 14%). 지난 1년간 평균 16%

: 엔비디아 신형 블랙웰 GPU 소량 임대 딜 일부에서 분기 약 1억 달러 손실 발생

: 서버 임대 사업 매출 비중 증가에 따른 마진 추가 하락 가능성 제기. 또한 내부 문서에는 감가상각비 미반영분이 약 7%p 수준의 추가 마진 하락 요인으로 언급

: 낮은 마진의 주요 원인
1) 전통 서버 대비 높은 원가 구조
2) 초기 가동률 이슈(고객 램프업 전 유휴 자원)
3) 자체 보유 대신 임대 데이터센터 의존
4) 대형 고객 유치를 위한 단기 할인
5) 신규 하드웨어 롤아웃(세대 교체) 비용

: 이후 반도체 임대 손실 관련 보도는 사실과 다르다(off base)는 반박 보도

: 오라클 장 중 -7.1% → 마감 -2.4%

오라클의 마진 논란에 대한 젠슨 황 CNBC 인터뷰 코멘트

When you first ramp up a new technology, there’s every possibility that you might not make money in the beginning, but over the life of the system, they’ll be wonderfully profitable.

새로운 기술을 처음 확장 할 때는 초기에는 돈을 벌지 못할 가능성도 얼마든지 있습니다. 그러나 시스템이 일정 기간 운영되면, 그들은 놀라울 만큼 수익성이 좋아질 겁니다.

What Oracle does with Nvidia’s systems is not easy…you’ve got to build infrastructure, it’s got power, it’s got cooling, and then you have to operate these things.

오라클이 엔비디아 시스템으로 하는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 인프라를 구축해야 하고, 전력과 냉각 시스템을 마련해야 하며, 그 모든 것을 지속적으로 운영해야 합니다