유럽의 전기차판매, 미친 속도네요. ㅎㅎ

네덜란드 60%, 스웨덴은 50%대, 영국에 이어 독일도 12월 비중이 20%가 넘었네요. 월별비중이고, 전체 차량 판매가 좋지않고, 12월이라 규제를 맞추기위한 밀어내기도 영향이 있었을 것으로 보입니다만.

이 정도면 유럽전역의 신차기준 전기차 판매비중이 2030년 전후에는 100% 달성이 가능해보입니다.

https://cleantechnica.com/2021/01/08/german-ev-market-reaches-escape-velocity-record-27-share-in-december/

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★ Green Industry - 글로벌 그린산업 ETF 자금유입 급증, 대전환의 시대라는 것을 잊지 말아야

☞ 그린산업 주로 편입하는 글로벌 ESG 펀드 순유입액 급증세

☞ 탄소배출 순제로 위한 그린산업 성장 본격화로 그린 ETF 전성시대 지속될 것

☞ 대전환의 시대, 그린산업이 차별화된 가치평가 적용받는 것이 합리적

☞ 재생에너지
씨에스윈드(112610.KS)
삼강엠앤티(100090.KQ)
유니슨(018000.KQ)
한화솔루션(009830. KS)
현대에너지솔루션(322000.KS)

☞ 전기차 /수소차
에코프로비엠(247540.KQ
일진머티리얼즈(020150.KS)
후성(093370.KS)
솔루스첨단소재(336370.KS)
상아프론테크(089980.KQ)
신흥에스이씨(243840.KQ)
천보(278280.KQ)
DI동일(001530.KS)

☞ 수소 연료전지 발전
두산퓨얼셀(336260.KS)
에스퓨얼셀(288620.KQ)
진성티이씨(036890.KQ)

https://bit.ly/3brSABW

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

소부장 기업들에 대한 정부지원이 강하네요

22개의 각 산업별 1등 기업들에게 다음과 같은 파격적인 지원이 됩니다

5년간 R&D 회사별 최대 250억원을 지원, 4,000억원의 산업기술 정책펀드 통해 설비투자와 M&A 등 지원

당사가 커버하는 기업으로는

1) 전기차배터리: 에코프로비엠, 일진머티리얼즈

2) 수소차: 상아프론테크

3) 반도체가스: 후성

현 시점에 매우 필요한 정책입니다. 대한민국 기업들의 튼튼한 하드웨어에 핵심 소재부품까지 장착되면 일본쯤은 앞설것 같은데요

변동성이 큰 장세입니다. 믿을 것은 펀더멘탈이죠. 좋은 기술력을 가진 업체들은 언젠가는 포텐이 터집니다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002210326

중국의 대한민국 수소차 밸류체인에 대한 러브콜이 공식화되었네요

흥미진진합니다. 한중일의 수소산업 이니셔티브를 위한 수싸움

수소차, 수소연료전지의 핵심기술을 보유한 업체들은 몸 값이 높아지는 시대입니다

http://m.sentv.co.kr/news/view/586416

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★ 글로벌 TOP10 자외선 차단 소재업체


☞ 국내 최초, 유일의 FDA 인증 화장품 소재 업체

☞ 투자포인트 두 가지
1) 시장지배력을 기반으로 해외 수출 지속 확대 전망
2) FDA 인증 받은 신공장 본격 가동으로 수익성 개선 기대

☞ 2021년 예상실적 기준 PER11.2~12.7배 수준

https://bit.ly/38ApkXP

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

테슬라의 일론 머스크는 수소차를 Fool Cell이라고 조롱합니다. 반면 중국정부는 전기차에 집중하던 지원을 수소차로 전환하고 있습니다.

누가 이길까요? 머스크가 워낙 기가 쎄서 수소차는 안된다는 분들이 아직 많습니다. 그래도 시장을 직접 만드는 중국정부의 의견도 살펴볼 필요가 있습니다. 중국정부는 2022년 베이징 동계올림픽을 중국 수소차 굴기의 원년으로 보고 있습니다.

수소차 벤더들에게 중국시장이 중요해지는 건 사실입니다. 머스크가 그것까진 방해할순 없겠죠.

중국의 수소차 스토리가 잘 정리된 블룸버그 기사를 첨부합니다.

https://fuelcellsworks.com/news/china-defies-elon-musks-warnings-and-pushes-ahead-with-hydrogen/

해외 수소관련주들의 주가가 또 급등하네요

오늘은 르노가 플러그파워와 수소차 JV를 설립한다고 발표했습니다.

유럽 경상용차 시장의 30%를 수소차로 채우는것이 목표라고 합니다

유럽까지 수소차의 시대가 예상보다 훨씬 빨리옵니다

SK의 플러그파워 투자는 역시 노림수가 있었군요. 수소차 산업에 손쉽게 진출합니다. 대한민국 대기업들의 변화를 읽는 속도감은 칭찬받아 마땅합니다.

글로벌 최고의 기술과 트랙 레코드를 보유한 대한민국 수소 부품/소재업체들도 재평가가 확인될 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/groupe-renault-plug-power-join-130000919.html

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★ 수소차산업- 플러그 파워/르노 JV 발표, 글로벌 수소차 시장 조기개화 시그널

☞ 플러그 파워와 르노, 수소차 생산 위한 JV 설립

☞ 한중일 이어 유럽과 미국이 동시에 수소차 시장에 본격 진입하는 격

☞ 대한민국 수소차 관련업체들의 전성시대 다가와

☞ 상아프론테크(089980.KQ), 뉴로스(126870.KQ), 일진다이아(081000.KQ)

https://bit.ly/39ojJTT

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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★ 에어필터 기반에 마스크 사업으로 실적 확대


☞ MB 기술을 기반으로 에어필터 및 마스크 사업을 영위

☞ 투자포인트 두 가지
1) 에어필터 사업은 안정적인 성장세 지속 전망
2) Post COVID-19로 마스크 사업 시장은 유지 전망

☞ 2021년 예상실적 기준 PER 5.3 ~ 6.5배로 48.1% 할인된 수준

https://bit.ly/3oGXWNv

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미국의 2021년 발전캐파 감축은 원전과 석탄이 주축이네요. 9.1GW중 5.1GW가 원전이니, 이제 미국발 탈원전이 본격화되는 듯 합니다

천연가스에 치이다가, 재생에너지에 카운터 블로우를 맞고 보조금에 의존하다 이제 그것도 쉽지 않은 국면입니다

전력산업이 자율 경쟁체제이면 이렇듯 물 흐르듯이 전환이 일어나는데 말이죠

우리는 왜 또 철지난 원전타령인지 이해가 되지 않네요

원전과 석탄발전의 김축으로 재생에너지가 20GW이상 증가해도 미국의 전력망은 안정적으로 운용되게 되었습니다. 구시대적인 기저발전의 퇴출이 있어야 재생에너지로의 전환이 촉진됩니다

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=46436

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★ 글로벌 모바일게임 다운로드 국내 1위 퍼블리셔 업체


☞ 글로벌 모바일게임 퍼블리셔로 국내 1위, 글로벌 Top10위 업체

☞ 투자포인트 두 가지
1) 글로벌 게임 다운로드 시장 지배력으로 안정적인 성장 전망
2) 다양한 게임의 포트폴리오 구축으로 안정적인 성장 전망

☞ 2021년 예상실적 기준 PER 8.6~11.5배로 동종업체 대비 33.2~49.9% 할인된 수준

https://bit.ly/2LyEeFg

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

수소산업에서 연일 큰 뉴스들이 터지네요

전일은 Linde와 ITM Power가 설립한 JV에서 24MW급의 그린수소 공장 건설에 착공했다는 기사가 있었습니다.

내년 하반기부터 그린수소를 생산해 Linde의 관련사들에게 공급합니다

탄소다배출 산업들이 그린수소를 통해 어떻게 변할수 있는지를 알 수 있겠네요

PEM 수전해장치를 공급하는 ITM 의 주가가 급등했습니다.

수소시대가 생각보다 빨리 열립니다

https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/itm-power-plc-sale-to-linde-of-world-s-largest-pem-electrolyser-889009182.html

대한민국 기업들 잘합니다.

코리아 프리미엄이 그냥 온 것이 아니라는 걸 스스로 증명하고 있습니다

대전환의 시대에 대한민국 기업들의 "빨리 빨리" 문화가 생존의 키워드가 되고 있습니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0012141345

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★ 국내 최대 금융권 개인 스마트뱅킹 구축 핀테크 기업


☞ 자체 플랫폼, 솔루션을 통해 금융기관의 B2C 서비스를 제공하는 핀테크 기업

☞ 투자포인트 두 가지
1) 금융권을 기반으로 고객다변화 추진하고 있어 안정적인 실적 성장 전망
2) 자회사 및 연결회사를 기반으로 다양한 영역으로 서비스 확대 전망

☞ 2021년 예상실적 기준 PER 18.3~21.2배로 동종업체대비 42.9~50.6% 할인된 수준

https://bit.ly/2XH1ofb

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

셀트리온의 코로나 치료제에 대해 갑론을박이 있네요

좋은 치료제인지 아닌지, 항체 치료제가 필요한지 아닌지에 대한 논란이네요

공개된 임상데이터로는 기존 출시된 치료제 대비 효능이 나쁘다는 수치는 없습니다. p값 논란은 제한된 임상인원으로 현재 판단하기 어렵고, 2상 자체가 p밸류의 유의성을 판단지표로 하기 위해 설계되지 않았습니다.

특히 50세 이상의 중등증환자에게서 보인 대조군대비 절반이나 단축된 회복기간은 주요 국가들에서의 긴급승인에 결정적인 역할을 할 것 입니다

항체 치료제는 게임체인저가 아니라는 얘기들을 많이 하네요. 당근이죠. 누가 그랬죠? 항체치료제가 게임체인저라고요.

백신의 역할 공백을 메우는것이 항체치료제의 기능입니다. 가장 중요한 역할은 경증, 중등증 환자가 중증으로 전환되어 병상부족을 야기하는 위험성을 낮추어 주는 것입니다.

그런 면에서 셀트리온의 렉키로나주는 글로벌 시장에서 어필되기에 충분해 보입니다

지난주 화이져 백신의 부작용으로 인한 사망사례 기사와 리제네론 항체치료제에 대한 미국정부의 대규모 구매계약이 있었습니다.

코로나 진짜 독하네요. 렉키로나주라는 하나의 무기가 생겨 다행입니다

https://n.news.naver.com/article/052/0001539290

https://www.fiercepharma.com/pharma/regeneron-inks-sizable-new-coronavirus-antibody-supply-deal-worth-up-to-2-6b

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★ 셀트리온- 글로벌 빅파마와 어깨를 나란히


☞ COVID-19 항체 치료제 2상 성공, 해외에서도 긴급승인 충분할 것

☞ 2분기 해외 긴급승인과 수출 동시에 발생 예상

☞ 목표주가 40만원으로 상향

https://bit.ly/35Qhdof

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★ 렉키로나주의 해외 승인과 수출 모멘텀 예상

☞ 해외 승인과 수출 2분기안에 윤곽 잡힐 것

☞ 2021년도 고성장의 해

☞ 목표주가 상향

https://bit.ly/3qxyg6m

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★ 타겟진성소비자 기반의 마케팅, 광고 서비스 제공업체


☞ 소비자 행태, 기호 빅데이터 플랫폼 기반의 초개인화 타겟 마케팅 서비스 제공

☞ 투자포인트 두 가지
1) 타겟진성소비자 기반의 빅데이터, 인공지능 플랫폼 적용으로 수익성 개선 전망
2) 현재 플랫폼 기반으로 B2B, B2C 사업 확대도 긍정적

☞ 2022년 PER 12.0 ~14.9배로 동종업체 대비 39.7~51.7% 할인된 수준

https://bit.ly/2XODWg9

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★ 4Q20 잠정실적 Review : COVID - 19 불구, 전년동기대비 매출 성장 지속

☞ 4Q20 Review: 매출액은 전년동기 대비 6.5% 증가하며 매출 성장세 유지

☞ 1Q21 Preview : 실적 성장과 함께 수익성 개선 전망

☞ 목표주가 35,000원으로 상향하고, 투자의견 BUY를 유지함

https://bit.ly/35RvSzH

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★ 국내 최초의 인간형 로봇, 휴보 제조기술 보유업체


☞ 인간형 로봇 개발을 위한 재개화된 핵심 로봇 기술 보유 업체

☞ 투자포인트 두 가지
1) 핵심 로봇 기술 기반으로 협동로봇 시장 진출로 실적 성장 전망
2) 신규 로봇 개발을 통한 신규사업을 추진중임

☞ 2023년 추정순이익 기준 공모가는 31.9~46.9% 할인된 수준

https://bit.ly/3oVIGN2

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