★ 전기차 - 2021년 중국, 미국까지 고성장

☞ 2021년 글로벌 전기차 시장 400만대 예상

☞ 2021년 중국, 미국 전기차 판매 고성장세로 재진입

☞ 국내 배터리업체들에 대한 매수세 주변종목들로 확대될 것

☞에코프로비엠(247540.KQ),
일진머티리얼즈(020150.KS),
두산솔루스(336370.KS),
후성(093370.KS), 상아프론테크(089980.KQ), 천보(278280.KQ), 신흥에스이씨(243840.KQ), 두산퓨얼셀(336260.KS), DI동일(001350.KS)

https://bit.ly/3pMMuQt

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[엔비티(236810.KQ, 신규상장 예정)/ 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]


★ 국내 모바일 포인트 광고 1위 사업자

☞ 국내 모바일 포인트 플랫폼 선도 사업자로 시장점유율 1위 업체

☞ 투자포인트 두 가지
1) 시장지배력을 기반으로 B2C 및 B2B 사업 확대 전망
2) 초기 해외 진출에 대한 성과 가시화 예상


☞ 2022년 예상실적 기준, 유사업체 대비 22.5~42.0% 할인된 수준

https://bit.ly/2ME1ty3

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조지아주 선거 영향 질문이 많습니다

결론부터 말씀드리면 민주당이 지더라도 "미국 그린산업에 대해 미치는 영향 없다"입니다

이유는 1)풍력, 태양광, 수소 등 주요 그린산업에 대한 다년간 보조금연장이 이미 통과되었고 2) 공화당 의원들도 지역구의 고용문제 때문에 그린산업의 지원에 반대를 하지 않기 때문입니다

이미 보조금이 통과된 위의 산업들은 예정된대로 성장이 에상되고,

전기차부문은 바이든이 취임하면 환경청, 에너지부, 교통부가 완성차업체들과의 협의를 통해 연방정부 연비규제를 다시 강화할 것입니다. 그와 동시에 업체별 20만대의 보조금 수령한도를 높이는 합의를 시도할 것으로 보입니다

조지아 선거보다, 바이든 취임후 각 행정부처에서 어떤 명령들을 내릴지가 매우 중요합니다. 상원의 열세를 고려하고 만든 "기후위기 대응 행정부"라서 기대가 큽니다. 바이든의 모든 장관들이 기후위기론자들입니다.

공화당이 수성하면 시장 전체는 오히려 안도하겠네요. 민주당의 빅테크에 대한 규제, 증세 등의 일방적 추진이 어려울테니까요

조지아는 그냥 참고만 하시고, 안전한 하루되세요

조지아 선거도 재미있네요

방금 Ossoff 까지 역전하면서 아직까지는 블루웨이브네요. 민주 강세지역의 부재자투표가 열리고 있어 유리할거 같긴한데요. 해외 주둔 미군들의 투표함이 아직 안열였다는군요. 끝날때까지 지켜봐야겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.nytimes.com/interactive/2021/01/05/us/elections/results-georgia-runoffs.amp.html

SK가 수소에 대규모 베팅을 하는군요

수소산업은 테슬라의 태동기, 전기차산업의 초기와 상황이 비슷합니다

수소관련주 전반에 매우 중요하고 긍정적인 뉴스입니다

http://www.globenewswire.com/news-release/2021/01/06/2154582/0/en/Plug-Power-and-South-Korean-SK-Group-to-Form-a-Strategic-Partnership-to-Accelerate-Hydrogen-Economy-Expansion-in-Asian-Markets-Plug-Power-to-Receive-1-5-Billion-Strategic-Investmen.html

[Web발신]
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★ Green Industry - 미국 블루웨이브 확정, 전기차/수소차, 재생에너지 성장에 날개

☞ 미국 민주당의 500조원의 전기차/수소차 확대 계획에 주목

☞ 재생에너지는 중장기 성장 가능한 입법화 급물살 탈 것

☞ 국내 전기차/수소차, 풍력, 태양광, 수소발전 업체들 모두에게 긍정적

☞ 재생에너지
씨에스윈드(112610.KS)
삼강엠앤티(100090.KQ)
유니슨(018000.KQ)
한화솔루션(009830.KS)
현대에너지솔루션(322000.KS)

☞ 전기차/수소차
에코프로비엠(247540.KQ)
일진머티리얼즈(020150.KS)
후성(093370.KS)
솔루스첨단소재(336370.KS)
상아프론테크(089980.KQ)
신흥에스이씨(243840.KQ)
천보(278280.KQ)
DI동일(001350.KS)

☞ 수소 연료전지 발전
두산퓨얼셀(336260.KS)
에스퓨얼셀(288620.KQ)
진성티이씨(036890.KQ)

https://bit.ly/35gJvrE

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캘리포니아, 수소차/전기차 중심의 부양안

-총 45억달러의 코로나 경기부양안 중 수소차/전기차부문에 15억달러 투자

-수소차/전기차 구매보조금과 충전인프라 확충에 사용

-미국 전기차 판매의 50%, 수소차 판매의 100%가 캘리포니아에서 발생하기 때문에 이번 정책의 수소차/전기자 수요에 미치는 영향 커

-현대 넥소의 미국향 수출 증가 예상

-수소차 핵심 소재/부품주, 전기차 배터리 관련업체들 수혜

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/01/06/newsom-plan-includes-1point5-billion-to-boost-electric-hydrogen-vehicles.html

바이두까지 전기차 시장에 본격 진출하네요

Geely가 제조 담당하구요

빅테크 기업들의 차기 전쟁터인 자율주행 시장은 전기차 기반일수 밖에 없습니다

빅테크 기업들의 전기차를 누군가는 만들어줘야 하고, 그 중심에

대한민국의 자동차, 배터리, 전장기업들이 있습니다. 제조 강국 대한민국의 힘이 전환의 시대에도 빛을 발하네요

안전한 주말 되세요

https://n.news.naver.com/article/001/0012128792

제가 활동하는 에너지전환포럼에 게시한 글을 공유합니다. 주말 잘보내세요

<에너지전환,그린뉴딜 & 코리아 프리미엄>

벅찬 날들이다. 대한민국 주식시장이 사상 처음으로 코리아 디스카운트라는 꼬리표를 끊어냈다. 2020년 전세계 주가상승율 1위의 기염이 신년에도 유지되고 있다.

우리 주식시장의 승승장구 이유는 1) 스마트 동학개미의 출현 2) 에너지전환, 그린뉴딜 등의 정책지원 3) 팬데믹에 대한 조기 대응과 바이오산업의 육성 4) 잠재력 높은 기업들 때문이다.

특히 에너지전환 정책이 국내 주식시장에 미치는 영향은 절대적이었다. 지난 해부터 가장 높은 주가상승율을 기록한 종목 리스트는 풍력, 태양광, 전기차, 수소 관련주들로 가득차있다. 2021년에는 대표 대형주들이 주가 상승을 주도하고 있다. 이 업체들의 주가 상승도 거의 대부분이 에너지전환 산업의 장착에 근거한다. 현대차와 LG그룹의 전기차 관련 사업,SK 그룹의 수소투자 등으로 인한 주가급등이 대표적인 사례들이다. 투자자들은 이제 기업들의 그린산업 스토리를 절대적으로 중요시한다.

바이든의 당선으로 글로벌 에너지전환과 탄소배출 순제로의 마지막 퍼즐이 맞추어졌기 때문이다. 만약 정부가 기존의 원전과 화석연료 등 구시대 에너지 중심의 정책을 고수했다면 대한민국 주식시장의 모습은 달랐을 것이다

어렵게 쟁취한 코리아 프리미엄을 유지시키는 정책이 필요하다. 시장의 변동성을 낮추기 위해 중장기 투자자들을 우대하는 세제 제도를 파격적으로 도입해야한다. 이는 부동산시장에 머무는 투기자금을 주식시장으로 이전시키는 역할을 할 것이다. 그린뉴딜, 디지털뉴딜, 바이오 등 신산업 위주의 정책을 확대해, 실제 기업과 산업이 혜택을 보면서 양질의 고용을 창출하도록 주기적으로 점검해야한다.

탄소배출 순제로를 만들기위한 전지구적인 노력으로 향후 30년간은 극심한 전환의 시기이다. 전환의 시대를 주도할수 있는 제조기반이 대한민국처럼 완벽하게 갖추어진 나라는 드물다. 이를 믿고 투자해주는 애국개미들까지. 이 기회를 잡아야한다. 프리미엄 국가에서 살고 싶은 것은 다 한마음이지 않을까?

팬데믹까지 가장 먼저 극복한 대한민국이 되길 기원한다.

그린산업 관련 ETF로 자금이 쏟아져 들어오고 있네요. 단순히 주가들이 올라서 그럴까요? 곰곰히 생각해볼 시점입니다

유럽의 전기차판매, 미친 속도네요. ㅎㅎ

네덜란드 60%, 스웨덴은 50%대, 영국에 이어 독일도 12월 비중이 20%가 넘었네요. 월별비중이고, 전체 차량 판매가 좋지않고, 12월이라 규제를 맞추기위한 밀어내기도 영향이 있었을 것으로 보입니다만.

이 정도면 유럽전역의 신차기준 전기차 판매비중이 2030년 전후에는 100% 달성이 가능해보입니다.

https://cleantechnica.com/2021/01/08/german-ev-market-reaches-escape-velocity-record-27-share-in-december/

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★ Green Industry - 글로벌 그린산업 ETF 자금유입 급증, 대전환의 시대라는 것을 잊지 말아야

☞ 그린산업 주로 편입하는 글로벌 ESG 펀드 순유입액 급증세

☞ 탄소배출 순제로 위한 그린산업 성장 본격화로 그린 ETF 전성시대 지속될 것

☞ 대전환의 시대, 그린산업이 차별화된 가치평가 적용받는 것이 합리적

☞ 재생에너지
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유니슨(018000.KQ)
한화솔루션(009830. KS)
현대에너지솔루션(322000.KS)

☞ 전기차 /수소차
에코프로비엠(247540.KQ
일진머티리얼즈(020150.KS)
후성(093370.KS)
솔루스첨단소재(336370.KS)
상아프론테크(089980.KQ)
신흥에스이씨(243840.KQ)
천보(278280.KQ)
DI동일(001530.KS)

☞ 수소 연료전지 발전
두산퓨얼셀(336260.KS)
에스퓨얼셀(288620.KQ)
진성티이씨(036890.KQ)

https://bit.ly/3brSABW

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소부장 기업들에 대한 정부지원이 강하네요

22개의 각 산업별 1등 기업들에게 다음과 같은 파격적인 지원이 됩니다

5년간 R&D 회사별 최대 250억원을 지원, 4,000억원의 산업기술 정책펀드 통해 설비투자와 M&A 등 지원

당사가 커버하는 기업으로는

1) 전기차배터리: 에코프로비엠, 일진머티리얼즈

2) 수소차: 상아프론테크

3) 반도체가스: 후성

현 시점에 매우 필요한 정책입니다. 대한민국 기업들의 튼튼한 하드웨어에 핵심 소재부품까지 장착되면 일본쯤은 앞설것 같은데요

변동성이 큰 장세입니다. 믿을 것은 펀더멘탈이죠. 좋은 기술력을 가진 업체들은 언젠가는 포텐이 터집니다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002210326

중국의 대한민국 수소차 밸류체인에 대한 러브콜이 공식화되었네요

흥미진진합니다. 한중일의 수소산업 이니셔티브를 위한 수싸움

수소차, 수소연료전지의 핵심기술을 보유한 업체들은 몸 값이 높아지는 시대입니다

http://m.sentv.co.kr/news/view/586416

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★ 글로벌 TOP10 자외선 차단 소재업체


☞ 국내 최초, 유일의 FDA 인증 화장품 소재 업체

☞ 투자포인트 두 가지
1) 시장지배력을 기반으로 해외 수출 지속 확대 전망
2) FDA 인증 받은 신공장 본격 가동으로 수익성 개선 기대

☞ 2021년 예상실적 기준 PER11.2~12.7배 수준

https://bit.ly/38ApkXP

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테슬라의 일론 머스크는 수소차를 Fool Cell이라고 조롱합니다. 반면 중국정부는 전기차에 집중하던 지원을 수소차로 전환하고 있습니다.

누가 이길까요? 머스크가 워낙 기가 쎄서 수소차는 안된다는 분들이 아직 많습니다. 그래도 시장을 직접 만드는 중국정부의 의견도 살펴볼 필요가 있습니다. 중국정부는 2022년 베이징 동계올림픽을 중국 수소차 굴기의 원년으로 보고 있습니다.

수소차 벤더들에게 중국시장이 중요해지는 건 사실입니다. 머스크가 그것까진 방해할순 없겠죠.

중국의 수소차 스토리가 잘 정리된 블룸버그 기사를 첨부합니다.

https://fuelcellsworks.com/news/china-defies-elon-musks-warnings-and-pushes-ahead-with-hydrogen/

해외 수소관련주들의 주가가 또 급등하네요

오늘은 르노가 플러그파워와 수소차 JV를 설립한다고 발표했습니다.

유럽 경상용차 시장의 30%를 수소차로 채우는것이 목표라고 합니다

유럽까지 수소차의 시대가 예상보다 훨씬 빨리옵니다

SK의 플러그파워 투자는 역시 노림수가 있었군요. 수소차 산업에 손쉽게 진출합니다. 대한민국 대기업들의 변화를 읽는 속도감은 칭찬받아 마땅합니다.

글로벌 최고의 기술과 트랙 레코드를 보유한 대한민국 수소 부품/소재업체들도 재평가가 확인될 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/groupe-renault-plug-power-join-130000919.html

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★ 수소차산업- 플러그 파워/르노 JV 발표, 글로벌 수소차 시장 조기개화 시그널

☞ 플러그 파워와 르노, 수소차 생산 위한 JV 설립

☞ 한중일 이어 유럽과 미국이 동시에 수소차 시장에 본격 진입하는 격

☞ 대한민국 수소차 관련업체들의 전성시대 다가와

☞ 상아프론테크(089980.KQ), 뉴로스(126870.KQ), 일진다이아(081000.KQ)

https://bit.ly/39ojJTT

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★ 에어필터 기반에 마스크 사업으로 실적 확대


☞ MB 기술을 기반으로 에어필터 및 마스크 사업을 영위

☞ 투자포인트 두 가지
1) 에어필터 사업은 안정적인 성장세 지속 전망
2) Post COVID-19로 마스크 사업 시장은 유지 전망

☞ 2021년 예상실적 기준 PER 5.3 ~ 6.5배로 48.1% 할인된 수준

https://bit.ly/3oGXWNv

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미국의 2021년 발전캐파 감축은 원전과 석탄이 주축이네요. 9.1GW중 5.1GW가 원전이니, 이제 미국발 탈원전이 본격화되는 듯 합니다

천연가스에 치이다가, 재생에너지에 카운터 블로우를 맞고 보조금에 의존하다 이제 그것도 쉽지 않은 국면입니다

전력산업이 자율 경쟁체제이면 이렇듯 물 흐르듯이 전환이 일어나는데 말이죠

우리는 왜 또 철지난 원전타령인지 이해가 되지 않네요

원전과 석탄발전의 김축으로 재생에너지가 20GW이상 증가해도 미국의 전력망은 안정적으로 운용되게 되었습니다. 구시대적인 기저발전의 퇴출이 있어야 재생에너지로의 전환이 촉진됩니다

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=46436