LG엔솔과 혼다의 배터리 합작사 구체화

내년부터 착공해서 2025년부터 생산하네요

IRA의 그린부양안이 혼다의 결정에 쐐기를 박았을겁니다

IRA가 국내 배터리업체들에게 부정적이라는 인식이 있는것 같습니다. 국내산 전기차 수출이 미국내에서 보조금을 받지못하는 것도 그렇구요

하지만, 제 생각은 다릅니다. 단기간에는 적응하는데 시간이 필요하겠지만, IRA는 K배터리업체들에겐 생명줄입니다. 중국에 의한 점령을 미국이 막아준 것입니다. 미국내에서 전기차시장의 밸류체인을 구축해줄 파트너는 명백히 대한민국입니다

코로나 약 때문에 횡설수설하네요

어쨌던, 결론은 K배터리 관련주들 주가하락을 너무 부정적으로 보지말자. 특히 IRA는 궁극적으로 K배터리에게 매우 긍정적으로 다가올 것이다입니다

https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-to-build-new-EV-battery-plant-in-U.S.-with-LG

고려아연, 지분 경쟁 기사가 났네요

영풍정밀의 고려아연 보유지분 가치가 부각되겠습니다

https://n.news.naver.com/article/020/0003447922?sid=101

[유진투자증권 박종선]

[HPSP(403870.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 세계 유일 장비로 새로운 시장을 선도. 고성장, 고수익성 유지 전망
 
☞ 탐방리포트: 세계 유일의 고압수소 어널링 장비로 고성장, 고수익성 유지 전망
- 세계 최초, 유일의 기술력을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망
- 시스템반도체에서 메모리반도체로 시장을 확대하고 있어 긍정적임

☞ 2022년 전망: 매출액 +58.6%yoy, 영업이익 +76.1%yoy, 최고 실적 달성 전망

☞ 현재 주가는 2022년 기준 PER 16.6배로 국내 유사업체 대비 할증되어 거래 중.

https://bit.ly/3Avx8Ha

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

10차 전력수급기본계획 윤곽 vs 9차

-2030년 발전믹스 기준 원전비중 25%에서 32.8%로
-신재생에너지 비중 20.8%에서 21.5%로
-석탄비중 29.9%에서 21.2%로
-신한울 1,2, 신고리 5,6 신규 가동, 수명연장 10기 포함된 듯

논란이 되어온 2030년 원전비중 이슈는 예상대로 완료되었네요. 32.8%의 원전비중을 확보하려면 수명연장 10기가 아무런 차질없이 진행되어야합니다. 현실적으로 쉽지 않은 일입니다

신재생에너지비중 21.5%도 기존 예상범위에서 도출했네요. 이 목표도 달성하기 매우 어렵습니다. 2021년기준 국내 신재생에너지 비중은 약 8~9%인 것으로 추정됩니다. 8년안에 이를 두 배이상 상향해야합니다

원전과 재생에너지 비중 확대 두 마리의 토끼를 다 잡을수 있을까요? 쉽지가 않겠죠. 그럼 무엇에 더 집중해야할까요? 당연히 재생에너지입니다. 원전 안한다고 누가 뭐라하지 않지만, 재생에너지는 뭐라고 하니까요

바이든의 그린부양안, EU의 REpowerEU의 천문학적인 재생에너지 투자 발표를 보면서도 저 정도 수준의 에너지기본계획을 만들었네요

글로벌 트렌드를 따라가지 못하는 정책은 태어나도 생존하기 어렵습니다

당국자들은 RE100 가입 경쟁을 벌이는 우리 대기업들에게 물어보시길 바랍니다. 뭐가 필요한지? 그들은 이제 능력있는 다국적기업들입니다. 내 나라지만, 생존을 위해서 언제든지 떠날수 있습니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013407125?sid=101

[Web발신]
[코윈테크(282880.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 전년동기 대비 6분기 연속 실적 성장 성공. Valuation 매력 보유

☞ 2Q22 Review: 매출액 +41.4%, 영업이익 +274.8%. 실적 회복 지속 성공
- 전년동기 대비 6분기 연속 두 자리 수 매출 성장 지속 전망
- 2차전지 자동화 설비 매출이 전년동기 대비 85.0% 증가

☞ 3Q22 Preview: 매출액 +216.8%yoy, 영업이익 흑자전환%yoy, 실적 회복 지속 전망
- 2분기말 수주 잔액 1,867억원. 연간 수주금액 1,800~2,000억원 목표

☞ 현재 주가는 2022년 기준 PER 20.8배
- 국내 유사업체 평균 PER 46.4배 대비 할인되어 거래 중.
- 자회사 탑머티리얼 하반기 IPO 추진, 내년초 상장 예정

https://bit.ly/3Q42zyb

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

기업들의 재생에너지 직접구매제 시행

-전력거래소 통하지 않고 재생에너지 발전사업자로부터 기업들이 직접 구매

-풍력, 태양광, 지열, 수력, 재생가능바이오, 해양에너지가 대상

-RE100 대비하기 위한 것

https://n.news.naver.com/article/421/0006307813?sid=101

미국 태양광 투자 봇물

-IRA의 그린부양안 확정 후 한화솔루션, Meyer Burger, First Solar 등 미국내 제조설비 투자 발표

-미국내 태양광 제조설비 현재 10GW이하에서, 50GW로 확대 예상. 연간 설치 수요도 50GW 이상으로 확대될 것

그린빅뱅이 시작되었습니다. 입법으로 시행되기 때문에 어떤 장애물도 없습니다

특히 2030년까지의 그린산업 랠리가 가장 화려할 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/08/30/first-solar-to-build-new-panel-factory-following-inflation-reduction-act.html

https://renewablesnow.com/news/meyer-burger-lands-up-to-5-gw-solar-module-supply-contract-in-us-795268/

현대의 수소차는?

현대는 수소차 글로벌 경쟁에서 거의 1년을 우왕좌왕했습니다

반면, 미국, 유럽, 중국이 수소시장 산업화에 대한 준비를 마치고 본격 투자기에 들어갑니다

내부 논의로 계속 허송세월 하면 현대의 수소에 대한 우월적 지위는 금방 소멸됩니다

현대차는 전기차 산업의 테슬라가 되지 못합니다

하지만, 수소차 산업의 테슬라는 현대차였습니다. 1년전까지는요

https://n.news.naver.com/article/015/0004744077?sid=103

https://www.chinapev.com/changan/chinas-first-mass-produced-hydrogen-fuel-cell-car-changan-deepal-sl3-listed/

의료마이데이터 사업 시범 개통
내년 상반기부터 정식서비스 예정
마이헬스웨이 서비스통해
PC, 스마트폰으로 의료정보 조회가능

관련 주
- 아이티아이즈
- 쿠콘
- 아톤

https://naver.me/5t4KPvc2

보쉬, 미국에 수소연료전지 스택 공장 신설

-2억달러 투자해서 사우스 캐롤라이나에

-수소 상용차용 연료전지 스텍 공장

-IRA의 수소 보조금 지급 확정 효과

-보쉬는 중국에 대규모 수소연료전지 공장 건설을 하고 있는 중이고, 미국으로 확장

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/08/31/bosch-200-million-investment-fuel-cells-south-carolina.html

동국산업, 배터리 소재업체로 변신

-전일 IR 통해 최근 투자공시 내역 밝혀

-투자 목적: 원통형 배터리 소재인 니켈도금 강판 생산라인 구축에 880억 투자

-생산 캐파: 1단계 8만톤 2024년 하반기 완공, 2단계 추가 5만톤 총 13만톤 예정

-니켈도금강판 경쟁상황: 일본 Toyo Kohan, 신일철 2개사, 국내 TCC스틸, 인도 타타 스틸이 경쟁업체

-니켈도금강판 수요: 2020년 8.5만톤에서 2025년 33.5만톤, 2030년 74.7만톤 예상

-수요급증 원인: 전기차용 원통형 배터리의 채택 증가와 전동공구, 전기 바이크, 오토바이 등 원통형 배터리의 구조적 수요 확대

-수요처: 국내 배터리 셀 업체

-동사는 이외에 텅스턴소재 사업도 국내 유일업체인 볼텍코리아 인수해서 시작

-배터리와 텅스텐의 소재 사업부의 매출은 내년 텅스텐부터 시작되고, 2024년 배터리부문도 합세, 2026년부터는 현재 본업인 자동차용 냉연강판 매출에 육박할 것으로 예측

-대표적인 전환형 기업으로 재평가 예상

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220824900288

[유진투자증권 박종선]

[씨앤투스성진(352700.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 베트남 및 울산 공장 증설 효과 하반기 기대

☞ 2Q22 Review: 마스크 사업은 지속 감소, 에어필터 부문 매출은 성장세 유지 중

☞ 3Q22 Preview: 베트남 및 울산 공장 증설로 하반기 매출 성장세 증가 전망

☞ 2022년 당사추정 실적 기준 PER 4.1배로 동종업계 대비 크게 할인되어 거래 중

https://bit.ly/3BfI3qe

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

독일, 원전 폐쇄 확정

-내년 4월

-남은 3기중 1기는 연말 폐쇄, 2기는 신규 연료봉 장전 없이 올 겨울만 예비전력원으로 유지

하벡 부총리는 이렇게 말하네요

"원자력은 지금도 앞으로도 고위험기술이며, 방사성 폐기물은 수십 년간 미래세대에 부담을 준다"면서 "원자력을 갖고 장난을 해서는 안 된다"고 강조했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0013421981?sid=104

[유진투자증권 리서치센터]

★ IRA 산업별 영향 분석

☞ 매크로: 인플레보다 그린 부양과 중국을 견제

☞ 배터리: 중국 견제

☞ 태양광: 최대 수혜

☞ 풍력: 시장확대 긍정적

☞ 자동차/부품: 장기 경쟁력 강화에 긍정적

☞ 철강/원자재: Big Wave

☞ 기계: Made in America

☞ 제약/바이오: 바이오시밀러 시장 확대에 긍정적이나 수익성 악화 가능성 존재

☞ 반도체: 위기로 보이는 기회

https://bit.ly/3cMSFDk

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

풍력 고정가격입찰제 시작

-첫 국가입찰 공고

-550MW 규모, 20년간 동일가격으로 전력 구매해주는 것

-입찰 상한가격 169,500원/MWh

이제 드디어 국내 풍력시장도 시작되네요. 업계에서 요구하던 16만원 수준의 입찰 상한가격도 최대한 맞춰주었네요

지난해 국내 설치량은 66MW였습니다

내년에는 GW의 입찰을 기대합니다

RE100 활성화를 위해 풍력 확대가 시급했습니다. 오랜만에 글로벌 트렌드를 따라가는 정부정책을 보게되었네요

https://n.news.naver.com/article/018/0005311605?sid=101

SK에코플랜트, 2.6GW 해상풍력 개발

삼강엠앤티를 인수한 이유 중 하나입니다

위 프로젝트들이 확정되면 하부구조물, 해상변전소 등 삼강엠앤티가 공급할 물량이 2.5~3조원 수준이 될 것으로 예상됩니다

https://n.news.naver.com/article/003/0011405492?sid=101

국내 대기업들의 풍력사업 개발이 급증하고 있습니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013423435?sid=101

[Web발신]
[오픈엣지테크놀로지(394280.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ AI반도체 통합 IP 솔루션 공급업체

☞ 세계 유일 AI 반도체 통합 IP 공급업체로 국내외 20여개 고객사향 라이선스 계약

☞ 투자포인트
1) 글로벌 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급업체로 높은 실적 성장 전망
2) 팹리스 및 디자인하우스 업체로의 고객 확대 전랙은 긍정적

☞ 공모가는 글로벌 동종업체 대비 21.1 ~ 34.1% 할인된 수준


자료: https://bit.ly/3Qm8nmE

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

후성, 자회사 물적분할 후 상장 힘들어져

-해외 투자를 위해 설립한 후성글로벌의 상장 이슈로 8.5일, 6일 이틀간 주가 17% 급락

-금융당국, 물적분할 제도 개선

-5년내 물적분할 후 상장하려면 자회사 주식 현물배당 해야 상장심사 규정 통과

-배당확대, 자사주 취득 등 자회사 성장의 이익을 모회사 일반주주에 환원, 주주와의 소통을 통해 다양한 주주보호방안을 상장심사 가이드라인에 명시

-후성도 후성글로벌을 상장하기 위해서는 위 규정을 지켜야함

-기존 주주들의 이익 침해가 최소화될 것

https://n.news.naver.com/article/421/0006319090?sid=101

이번주에 삼성의 RE100선언이 있을 것 같습니다

늦었지만 다행입니다

다만, RE100 달성시기를 더 적극적으로 앞당겨주는 노력이 동반되기를 바랍니다

https://n.news.naver.com/article/079/0003684281?sid=101

재생에너지주 급락 원인

-삼성전자 주가 강세로 인한 포트 재편 효과인 것으로 추정

-그동안 상대적으로 강세이던 재생에너지 관련주에서 삼성전자 등 낙폭 과대주 등으로 스위칭 매매 활발한 듯

-재생에너지 업황에 영향을 줄 부정적인 이슈는 없어

-IRA, REpowerEU로 재생에너지 시장 확대의 효과는 현재도 진행중이며 내년부터는 더욱 뚜렷해질 것

-시장 전체의 수급 이슈로 약세를 보일때가 재생에너지 관련주 저점 매수의 기회