동국산업, 배터리 소재업체로 변신

-전일 IR 통해 최근 투자공시 내역 밝혀

-투자 목적: 원통형 배터리 소재인 니켈도금 강판 생산라인 구축에 880억 투자

-생산 캐파: 1단계 8만톤 2024년 하반기 완공, 2단계 추가 5만톤 총 13만톤 예정

-니켈도금강판 경쟁상황: 일본 Toyo Kohan, 신일철 2개사, 국내 TCC스틸, 인도 타타 스틸이 경쟁업체

-니켈도금강판 수요: 2020년 8.5만톤에서 2025년 33.5만톤, 2030년 74.7만톤 예상

-수요급증 원인: 전기차용 원통형 배터리의 채택 증가와 전동공구, 전기 바이크, 오토바이 등 원통형 배터리의 구조적 수요 확대

-수요처: 국내 배터리 셀 업체

-동사는 이외에 텅스턴소재 사업도 국내 유일업체인 볼텍코리아 인수해서 시작

-배터리와 텅스텐의 소재 사업부의 매출은 내년 텅스텐부터 시작되고, 2024년 배터리부문도 합세, 2026년부터는 현재 본업인 자동차용 냉연강판 매출에 육박할 것으로 예측

-대표적인 전환형 기업으로 재평가 예상

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220824900288

[유진투자증권 박종선]

[씨앤투스성진(352700.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 베트남 및 울산 공장 증설 효과 하반기 기대

☞ 2Q22 Review: 마스크 사업은 지속 감소, 에어필터 부문 매출은 성장세 유지 중

☞ 3Q22 Preview: 베트남 및 울산 공장 증설로 하반기 매출 성장세 증가 전망

☞ 2022년 당사추정 실적 기준 PER 4.1배로 동종업계 대비 크게 할인되어 거래 중

https://bit.ly/3BfI3qe

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

독일, 원전 폐쇄 확정

-내년 4월

-남은 3기중 1기는 연말 폐쇄, 2기는 신규 연료봉 장전 없이 올 겨울만 예비전력원으로 유지

하벡 부총리는 이렇게 말하네요

"원자력은 지금도 앞으로도 고위험기술이며, 방사성 폐기물은 수십 년간 미래세대에 부담을 준다"면서 "원자력을 갖고 장난을 해서는 안 된다"고 강조했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0013421981?sid=104

[유진투자증권 리서치센터]

★ IRA 산업별 영향 분석

☞ 매크로: 인플레보다 그린 부양과 중국을 견제

☞ 배터리: 중국 견제

☞ 태양광: 최대 수혜

☞ 풍력: 시장확대 긍정적

☞ 자동차/부품: 장기 경쟁력 강화에 긍정적

☞ 철강/원자재: Big Wave

☞ 기계: Made in America

☞ 제약/바이오: 바이오시밀러 시장 확대에 긍정적이나 수익성 악화 가능성 존재

☞ 반도체: 위기로 보이는 기회

https://bit.ly/3cMSFDk

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

풍력 고정가격입찰제 시작

-첫 국가입찰 공고

-550MW 규모, 20년간 동일가격으로 전력 구매해주는 것

-입찰 상한가격 169,500원/MWh

이제 드디어 국내 풍력시장도 시작되네요. 업계에서 요구하던 16만원 수준의 입찰 상한가격도 최대한 맞춰주었네요

지난해 국내 설치량은 66MW였습니다

내년에는 GW의 입찰을 기대합니다

RE100 활성화를 위해 풍력 확대가 시급했습니다. 오랜만에 글로벌 트렌드를 따라가는 정부정책을 보게되었네요

https://n.news.naver.com/article/018/0005311605?sid=101

SK에코플랜트, 2.6GW 해상풍력 개발

삼강엠앤티를 인수한 이유 중 하나입니다

위 프로젝트들이 확정되면 하부구조물, 해상변전소 등 삼강엠앤티가 공급할 물량이 2.5~3조원 수준이 될 것으로 예상됩니다

https://n.news.naver.com/article/003/0011405492?sid=101

국내 대기업들의 풍력사업 개발이 급증하고 있습니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013423435?sid=101

[Web발신]
[오픈엣지테크놀로지(394280.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ AI반도체 통합 IP 솔루션 공급업체

☞ 세계 유일 AI 반도체 통합 IP 공급업체로 국내외 20여개 고객사향 라이선스 계약

☞ 투자포인트
1) 글로벌 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급업체로 높은 실적 성장 전망
2) 팹리스 및 디자인하우스 업체로의 고객 확대 전랙은 긍정적

☞ 공모가는 글로벌 동종업체 대비 21.1 ~ 34.1% 할인된 수준


자료: https://bit.ly/3Qm8nmE

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

후성, 자회사 물적분할 후 상장 힘들어져

-해외 투자를 위해 설립한 후성글로벌의 상장 이슈로 8.5일, 6일 이틀간 주가 17% 급락

-금융당국, 물적분할 제도 개선

-5년내 물적분할 후 상장하려면 자회사 주식 현물배당 해야 상장심사 규정 통과

-배당확대, 자사주 취득 등 자회사 성장의 이익을 모회사 일반주주에 환원, 주주와의 소통을 통해 다양한 주주보호방안을 상장심사 가이드라인에 명시

-후성도 후성글로벌을 상장하기 위해서는 위 규정을 지켜야함

-기존 주주들의 이익 침해가 최소화될 것

https://n.news.naver.com/article/421/0006319090?sid=101

이번주에 삼성의 RE100선언이 있을 것 같습니다

늦었지만 다행입니다

다만, RE100 달성시기를 더 적극적으로 앞당겨주는 노력이 동반되기를 바랍니다

https://n.news.naver.com/article/079/0003684281?sid=101

재생에너지주 급락 원인

-삼성전자 주가 강세로 인한 포트 재편 효과인 것으로 추정

-그동안 상대적으로 강세이던 재생에너지 관련주에서 삼성전자 등 낙폭 과대주 등으로 스위칭 매매 활발한 듯

-재생에너지 업황에 영향을 줄 부정적인 이슈는 없어

-IRA, REpowerEU로 재생에너지 시장 확대의 효과는 현재도 진행중이며 내년부터는 더욱 뚜렷해질 것

-시장 전체의 수급 이슈로 약세를 보일때가 재생에너지 관련주 저점 매수의 기회

[Web발신]
[위세아이텍(065370.KQ) - 탐방 리포트 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 빅데이터에서 AI 사업으로 영역 확장 성공. 흑자 달성 지속 기업

☞ 기업 개요: 32 년 업력을 기반으로 한 AI, 빅데이터 분석 전문기업

☞ 탐방 리포트: 빅데이터 사업에서 AI 사업으로 사업 영역 확장에 성공
1) 국내 최초 빅데이터 분석 도구를 기반으로 안정적인 성장 지속 전망
2) 국내 최초 AI 개발 플랫폼 출시로 실적 급성장에 기여

☞ 2022 년 전망: 매출액 +25.5%yoy, 영업이익 +27.5%yoy. 최고 실적 달성 전망

☞ 2022 년 기준 PER 9.2 배로 최근 11 년간(2011~2021) 연속 흑자 달성 기업

https://bit.ly/3BBaEX0

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 Crypto/스몰캡 김세희]

★ BITCOIN&ENERGY: 크립토 산업의현재와 미래

☞ Crypto is coming!
크립토 산업, 지금 공부해야 하는 이유
가격은 Bearish, 사람과 자본 유입은 Bullish
글로벌 규제 동향 및 주요 법안

☞ 비트코인 AtoZ
비트코인과 신뢰
웹 3.0의 중심은 비트코인
비트코인 과거와 현재
비트코인 온체인 데이터

☞ 비트코인과 에너지 산업
비트코인은 에너지 산업을 재편한다
전기 산업이 지닌 비효율
비트코인 채굴과 에너지 논쟁
비트코인 채굴의 특수성
비트코인이 바꿀 전기 산업

https://bit.ly/3Dkssa5

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[Web발신]
[더블유씨피(393890,KQ) - IPO 예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 리튬이온 배터리 분리막 생산 전문업체

☞ W-SCOPE 그룹 계열의 2 차전지 배터리 분리막 제조 전문업체

☞ 투자포인트
1) 글로벌 S 社향 중장기 공급계약을 통한 안정적 성장 전망
2) 추가적인 고객 확보 추진을 통한 외형 성장 추진
3) 높은 생산성을 통한 수익성 개선 기대

☞ 공모가는 2022~4 년 EV/EBITDA 기준, 동종업계 대비 24.8 ~ 39.9% 할인

https://bit.ly/3ePzedF

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[Web발신]
[동국산업 (005160) / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전기차/신소재 사업으로 재평가 예상

☞ 원통형 배터리 소재 사업 진출

☞ 방산등 수요 증가하는 텅스텐 소재 사업도 M&A 통해 진입

☞ 구조적 성장사업 진출로 절대 저평가 상태 탈피 예상

https://vo.la/tW0SFM

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

포드의 수소 상용차 사업도 움직입니다

IRA의 수소 인프라 관련 보조금 지원이 확정되면서, 미국의 수소 밸류체인들이 적극적으로 형성되고 있습니다

https://ngtnews.com/ferguson-takes-part-in-ford-alternative-fuel-source-pilot-program-for-commercial-fleets

https://www.google.co.kr/amp/s/www.compositesworld.com/amp/news/plastic-omnium-builds-us-capacity-to-supply-ford-trucks-with-high-pressure-hydrogen-vessels

[Web발신]
[알피바이오(314140,KQ) - IPO 예정 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 연질캡슐 원천기술 기반의 OEM/ODM 업체

☞ 40 년 업력의 연질캡슐 원천기술 기반 OEM/ODM 선도기업

☞ 투자포인트
1) 연질캡슐 시장지배력을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망
2) 다양한 제형 확대 및 개별 인정원료 확보를 통해 중장기적 성장동력 확보 추진

☞ 공모가는 2022 년 예상실적 PER 기준, 국내 동종업계 대비 20.4 ~ 38.8% 할인

https://vo.la/VBON8V

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미국 진출이 기술유출?

-정부, 엘앤에프 미국 공장건설에 대해 기술유출 우려로 불허

-엘앤에프의 하이니켈 양극재 기술에 대해 핵심 보호 기술이라며 딴지

-기술보호에 보완장치 마련하면 재심의될수 있다고 하나, 투자의 최적 타이밍은 놓친 것

-미국진출과 현지기업인 배터리 리싸이클 업체인 레드우드 머티리얼스와의 JV가 기술유출이라는 논리는 기존의 관행을 정면으로 거스르는 정책

-IRA의 미국내 생산 원칙에 따른 한국내에서의 수출 감소를 우려한 정부의 협상카드로 읽힐수 있어

-결론적으로 이번 결정은 정부간에 협상으로 풀어야할 사안에 기업을 볼모로 잡는 것으로 비춰질 개연성 농후

-미국의 전기차 배터리 시장은 국내 배터리 셀업체들이 선점한 상태. 관련 소재, 부품업체들의 미국 공장 건설도 동시에 이루어져야

-만약 정부가 엘앤에프와 같은 사례를 계속 만들면, 미국내 대한민국 셀 업체들이 물량을 유럽업체들에게 뺏길 가능성이 점증

황당합니다. IRA를 제대로 대처못한 것도 문제인데, 기업들의 생존을 위한 투자를 막다니요. 답답하네요

https://n.news.naver.com/article/009/0005017160?sid=101

EU, 수소 은행 설립 30억 유로 출자

미국의 IRA에 이어 유럽의 REpowerEU도 수소 산업을 적극 육성하는 정책입니다

수소산업은 이제 상용화 초기 단계로 진입합니다

https://hydrogen-central.com/e3bn-europe-hydrogen-bank-announced/

[Green Industry / 유진투자증권 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 삼성전자 RE100 가입, 국내 재생에너지 산업 활성화

☞ 삼성전자 RE100 가입 확정

☞ 대한민국 기업들 RE100 가입 급증 국내 재생에너지 시장 활성화 불가피

☞ 대한민국 풍력 태양광 업체들 글로벌 그린 빅뱅에 국내 시장까지 기대감

https://vo.la/oSBskZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.