[씨에스윈드 (112610. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 미국 판가 인상과, 강력한 EU식 IRA로 수혜

☞ 미국법인 판가 인상한 것으로 파악

☞ EU식 IRA 로 유럽법인도 고속 성장 예상

☞ 성장의 삼각축 완성 2023 년부터 이익 고성장기 진입

https://vo.la/WlEUn

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

황당하다 못해 웃음이 나오네요

RE100은 자생단체입니다. 자격이 되는 기업들이 재생에너지 100% 달성으로 인류에 공헌한다는 것을 검증받고 싶어서 생긴 것입니다

CF100을 하던, RE100을 하던 그건 기업들이 선택할 몫이죠

대한민국 기업들이 굳이 RE100에 가입 러시를 이룬 이유는 해외 고객사들 때문입니다. 그들이 RE100을 하기를 권고하거나 강요합니다. 그만큼 RE100의 권위가 강합니다

윤석열정부가 애플을 설득하면 되겠네요. 우리는 재생에너지 못하니 원전으로 할께라구요

전세계가 재생에너지 확보에 올인하고 있습니다. IRA와 조만간 확정될 EU의 Green Deal Industrial Plan은 이를 위한 강력한 촉진책입니다

글로벌 트렌드와 거꾸로 가는 정책은 국가의 경제와 미래를 망칩니다. 누가 책임지죠?

https://n.news.naver.com/article/008/0004856817?sid=101

First Solar 급등, IRA 효과 시작

-4분기 예상보다 실적 좋았으나 여전히 적자 기록해서 분기 실적은 주가 상승요인 아님

-IRA로 인해 26년까지 캐파 풀부킹, 지난 4분기부터 26년 이후 수주받는 상태

-23년 실적은 IRA의 AMC(생산세액공제)효과로 매출 총이익 7.45~8.7억달러 달성가능. 이 중 AMC가 6.6~7.1억달러 수준

-AMC효과로 매출 총이익율 22년 3%에서 23년 37%로 상승

-투자세액공제, 자국산 기자재 사용 보너스 크레딧을 감안하면 전체 세액공제 수치는 AMC보다 10% 수준 상향될 수 있어

-주가 16% 급등하며 2009년 이후 최고치

-미국내 생산설비 갖춘 재생에너지 업체들에게 IRA효과가 예상보다 매우 강력함을 시현

-한화솔루션, 씨에스윈드 수혜

https://www.google.co.kr/amp/s/www.barrons.com/amp/articles/first-solar-stock-earnings-f2234bb1

원전 확대/축소를 정책으로 할 수 있습니다

하지만, 원전이기에 안전은 포기할수 없는 마지노선입니다

https://n.news.naver.com/article/028/0002629555?cds=news_edit

NEOM 수소 프로젝트 확정

-85억달러 파이낸싱 확보해 최종 투자결정

-그린수소를 이용한 암모니아 프로젝트

-Air Product가 30년간 offtake, NEOM Co, ACWA 참여

-2025년부터 순차적 가동 시작

글로벌 수소 시장의 이륙이 시작되었습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.arabnews.com/node/2260431/amp

티센크룹, 그린수소 철강 플랜트 주문

-19억달러에 SMS Group이 제작

-그린수소 이용 연간 250만톤 철강 제조, 2026년부터 양산

-탄소배출 연 350만톤 감축

그린수소가 없으면 철강, 시멘트, 비료, 화학 등은 탄소중립을 달성하기 어렵습니다

그린수소를 만드려면 재생에너지가 필수입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.marketwatch.com/amp/story/thyssenkrupp-places-1-9-bln-order-for-hydrogen-powered-direct-reduction-plant-a5a90ee5

[골프존(215000,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 가맹점 수 증가와 함께 안정적 실적 성장

☞ 4Q22 Review: 매출액 +26.1%yoy, 영업이익 -38.2%yoy. 안정적 실적 성장 지속

☞ 1Q23 Preview: 매출액 +11.0%yoy, 영업이익 +4.5%yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가 170,000 원, 투자의견 BUY 를 유지. Valuation 매력 보유

https://vo.la/ljeKs

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

해상풍력, 새들과의 충돌 없다

트럼프에게 바치는 연구결과가 나왔습니다

영국 Aberdeen 해상풍력 단지를 운영하는 Vattenfall이 바닷새들의 활동이 가장 활발한 4~10월달의 해상풍력 터빈과의 충돌 케이스를 조사했습니다

레이다와 카메라를 통한 관찰 결과 단 한건도 충돌 사례가 발생하지 않았습니다

트럼프는 극렬한 풍력 혐오주의자입니다. Aberdeen 지역에 골프장을 보유한 그에게 해상풍력단지가 바로 앞에 들어서자 긴 소송전을 했는데, 패소했었습니다. 그 뒤부터 트럼프는 풍력터빈이 새를 다 죽인다는 논리를 설파했습니다

이번 연구 결과는 적어도 새들이 해상풍력 터빈을 피할 능력은 가졌다는 것을 검증한 사례입니다

https://electrek.co/2023/03/02/seabirds-and-offshore-wind-turbines-vattenfall/

[신흥에스이씨(243840.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 만년 디스카운트 해소 국면

☞ 고객사의 약진과 미국 시장 진입이 촉매제

☞ 미국 공장 건설 확정 빠르면 내년 하반기부터 매출 발생할 것

☞ 2025년 1조 매출 가시성 높아져 관련업체 중 가장 저평가

https://vo.la/nuUkP

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[서진시스템(178320,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 분기 최고 매출과 함께 높은 수익성 회복 성공. 목표주가 상향

☞ 4Q22 Review: 최고 매출액 달성과 함께 높은 수익성 회복세 전환 성공

☞ 1Q23 Preview: 매출액 28.3%yoy, 영업이익 +475.9%yoy. 수익성 개선 전망

☞ 목표주가를 26,000 원으로 상향하고, 투자의견 BUY를 유지함

https://vo.la/XI0f8

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[2월 IPO 시장분석 및 3월 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 2월 소형 종목 “따상” 지속, 3월은 공모금액 및 시가총액 평균 이상 전망

☞ 2023년 2월 IPO 시장 분석

☞ 2023년 3월 IPO 시장 전망

☞ 3월 이후 IPO예정기업

☞ 향후 IPO스케줄

☞ 2023년 2~3월 IPO 유망주

☞ 기업분석
- 삼기이브이
- 스튜디오미르
- 꿈비
- 샌즈랩
- 제이오
- 바이오인프라
- 나노팀
- 자람테크놀로지
- 금양그린파워

https://vo.la/rYVNI

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EU, 다음주 EU식 IRA 발표

-보도에 따르면 3.14일 초안 발표

-EU역내에서 생산비율 그린산업별 지정

-풍력,태양광,배터리,수전해 장치,히트 펌프 5개 산업

-풍력, 히트 펌프 역내 생산비율 85%, 나머지는 40% 제안 예정. 생산 보조금도 포함 예상

-풍력, 태양광 단지 건설 승인기간도 18개월로 제한

-씨에스윈드 최대 수혜: 포르투갈 생산공장 보유하고 있고, 추가증설이 용이한 지역

베트남 공장 물량은 줄어들수 있으나, 늘어나는 포르투갈 물량이 월등할 것

최태원 회장이 Vestas 앤더슨 CEO를 만났네요

중간에 있는 분은 SK에코플랜트 박경일 사장입니다

Vestas는 리먼 사태 후 회사 매각을 위해 국내 조선사들을 접촉한 적이 있습니다

그때 샀다면 국내 산업 지형이 달라졌을겁니다. 오히려 조선사들은 그때 모든 풍력사업을 폐쇄했죠

지금이라도 우리 기업들이 정신을 차려서 다행입니다. 미국, 유럽시장이 문을 잠그고 그린산업을 육성합니다

대한민국 대기업들의 적극적인 M&A 전략이 필요할 때입니다

https://n.news.naver.com/article/032/0003209023?sid=101

[코윈테크 (282880.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2023년 본격 매출 성장 및 수익성 개선 전망

☞ 4Q22 Review: 매출액 20.7%yoy, 영업이익 +52.9%yoy. 시장기대치 크게 상회

☞ 1Q23 Preview: 하반기로 가면서 매출 성장은 물론 수익성 큰 폭 개선 전망

☞ 목표주가 39,000 원, 투자의견 BUY 를 유지함

https://vo.la/VCU5M

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[하나기술(299030.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 고객 다변화로 실적 본격 성장 전망

☞ 4Q22 Review: 매출액은 전년 수준이나, 영업이익은 흑자전환. 수익성 개선 성공

☞ 1Q23 Preview: 유럽 및 북미 매출액 본격화와 함께 수익성 개선 지속 전망

☞ 현재주가는 2023 년 기준 PER 17.8 배, 동종업계 대비 소폭 할인되어 거래 중

https://vo.la/7pjVw

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

EU, 풍력, 배터리 역내 생산 캐파 85% 목표

-Net-Zero Industry Act 14일 초안 발표

-2030년까지 풍력 연간 설치량의 85%, 배터리 연 수요의 85%를 생산가능한 캐파를 역내에 갖춰야

-히트 펌프 60%, 수전해 장지 50%, 태양광 40%의 생산 캐파 설치해야

-이를 위한 보조금 제도와 규제 도입 예상

-EU에 직진출한 풍력,배터리 국내업체들의 중장기 성장 가시성 높아져 긍정적

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-brussels-targets-40-of-clean-tech-manufacturing-in-europe-by-2030/

독일, 재생에너지 신속 승인법 통과

-육해상 풍력, 일부 태양광과 110kv 이상의 전력망 승인 절차 간소화

https://renewablesnow.com/news/german-parliament-passes-legal-changes-to-speed-up-renewables-816560/

4680 배터리 시대가 옵니다

만약 4680을 팩기준 kwh당 100달러 수준에 판가를 맞출수 있다면(테슬라의 목표는 더 낮습니다)

원통형이 각형과 파우치형 시장을 잠식할 것입니다

4680에 들어가는 소재와 부품의 양은 2170과 대부분 비슷합니다

단, 케이스의 두께가 최대 2배까지 커집니다

케이스의 원재료인 니켈도금 강판의 수요 증가가 4680 시대에 크게 부각될 것입니다

TCC스틸, 동국산업에 주목할 필요가 있습니다

https://n.news.naver.com/article/030/0003082500?sid=105

GE, 미국 풍력 캐파 확대와 신모델 도입

-플로리다 펜사콜라 나셀 공장 라인 증설에 2천만 달러 초기 자금 투입 확정

-현재 2~3MW 터빈이 주력인데, 4~6MW 신규 모델 미국 시장 출시

-IRA로 인한 시장 확대 선점 위해

-씨에스윈드 타워 수요 증가에 기여할 것

https://www.rechargenews.com/wind/building-for-the-battleground-ge-swells-onshore-wind-capacity-for-us-rebound/2-1-1413850

씨에스윈드, 연기금 매도 물량 마무리 국면

-3.10일 중형주에서 대형주군으로 변경 예상되면서 연금 중소형주 펀드 매도 물량 출회중

-씨에스윈드 매도 후 씨에스베어링으로 교체 매매 있었던 것으로 판단

-물량 정리 마무리 국면이고, 대형주 풀 진입시 신규 매수 수요 있을 것

체력이 약한 시장이라서, 수급 이슈가 주가에 미치는 영향이 큽니다. 펀더멘탈에 이상이 없다면 수급 플레이를 역으로 이용하는 전략이 유용할 수 있습니다