[제이앤티씨(204270.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 스마트폰 고객 귀환, 자동차 시장 진입 성공.
본격 턴어라운드 예상

☞ NDR 후기: 글로벌 스마트폰 고객의 귀환, 자동차용 강화유리 본격 진입 성공
1) 글로벌 스마트폰 제조업체의 공급 확대 및 재개
2) 차량용 강화유리 시장의 본격 진입 성공
3) 카메라윈도우 사업 베트남 이관으로 경쟁력 확보

☞ 1Q23 Preview: 매출액 +30.7%yoy, 영업이익 흑자전환 yoy. 실적 성장 지속 전망

☞ 현재 주가는 2023 년 기준 PER 8.8 배로 국내 동종업체 대비 할인되어 거래 중임

https://vo.la/eZ7kn

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

테슬라, 중국 시장 가격 전쟁 본격화

-전년비 14% 가격인하

-눈치보던 경쟁사들 30개 이상이 인하 동참

-테슬라가 가격 인하 주도할수 있는 이유는 1) 소재, 부품에 대한 바잉 파워 통해 판가 인하 흡수할 여력 있고 2) 생산 기술 혁신으로 경쟁사 대비 가장 낮은 제조원가 체계 확보하고 있기 때문

-테슬라가 중국 시장에서의 적극적인 가격인하를 미국, 유럽에서 재연할지는 미지수이나 수요에 따라 언제든지 실행할수 있는 카드

-전기차의 평단가 하락으로 소비 위축 불구중국의 전기차 수요는 견조하게 유지될 가능성 높아져

-다만, 중국내 전기차 밸류체인 전반이 가격인하를 감내할수 있는 능력을 검증받게 될 것

-K 배터리 관련주들에게 미치는 영향 작으나, 북미와 유럽 시장에서의 가격 인하와 수요 탄력도는 주목해야되는 주요 변수로 부상

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-23/tesla-started-a-price-war-in-china-s-car-market-that-may-destroy-some-automakers

https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/tesla-started-china-price-war-may-destroy-some-carmakers

미국 IRA 보조금, 예상보다 3배 추정

-골드만삭스, 1.2조달러 정부예산 들 것

-이 수치는 바이든정부가 IRA 통과시 예상했던 3,690억달러를 현저히 상회하는 수준

-민간기업들의 투자가 예상을 상회하게 집중되고 있는 것을 감안한 추정. 골드만은 민간에서만 3조달러의 IRA 관련 투자 예상

-주요 항목인 PTC, ITC는 2032년부터, AMPC는 2030년부터 단계적 축소되기 때문에 투자가 빠를수록 많은 보조금 수령

이 뉴스는 일부 투자자들이 제기하는 IRA 보조금의 예산한도에 대한 답변이 됩니다. 바이든 정부가 3,690억달러라고 발표했지만, 이는 추정치입니다. 더 많은 기업들의 투자가 이루어져 세액공제가 더 많아지면 규모가 커질수 밖에 없죠

한마디로 IRA는 그린산업에 대한 정부의 백지수표입니다. 이게 너무 과도하다면 이를 돌리는 방법은 입법과정을 통해 가능할 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/goldman-sees-biden-clean-energy-181052871.html

원통형 배터리에 대한 기대가 높아집니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013835186?sid=101

Green Industry / 유진투자증권 그린산업/코스닥벤처팀 한병화 ☎368-6171]

★ 미국 IRA 보조금 상세안 업데이트 중, 풍력, 태양광업체 주목

☞ IRA의 산업별 생산 세액 공제 요건 구체화

☞ 미국 풍력 태양광 K 배터리 소재업체 주가 상승의 주원인

☞ 미국에 증설하는 대한민국 풍력 태양광업체 주가 매력도 높아

https://vo.la/U1cAz

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[칩스앤미디어(094360.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ AI 동영상 분석 시장 확대 최대 수혜 기대.
목표주가 상향

☞ 목표주가 32,000 원으로 상향하고, 투자의견 BUY 를 유지함

☞ 투자 포인트: AI 분석 대상이 문자 중심에서 영상으로 확대 시 최대 수혜 기대
1) AI 분석 대상이 문자 중심에서 동영상으로 확대 중. 동영상 분석 확대 시 최대 수혜 기대
2) 미국, 중국의 반도체 무역 분쟁 지속으로 동사의 실적은 지속 성장 중

☞ 1Q23 Preview: 매출액 +18.4%yoy, 영업이익 +34.7%yoy. 실적 성장 지속 전망

https://vo.la/xRzuq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

글로벌 풍력 설치량 2023년부터 빠른 성장

-2022년 77.6GW로 전년대비 17% 역성장. 주원인은 미국 보조금 부재, 중국 해상풍력 21년 설치급증으로 인한 기고효과, 밸류체인의 주요 기자재 수급난 등 때문

-2023년 115GW로 전년대비 48% 성장, 2024년 125GW, 2025년 135GW, 2026년 150GW, 2027년 157GW 예상

-미국 IRA 보조금효과가 성장의 가장 큰 엔진이고, EU의 단지승인 절차 단축, 중국의 신규 발전설비 80% 이상 재생에너지 목표 등도 고성장의 원인

풍력업황의 턴어라운가 시작되었습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.marketwatch.com/amp/story/wind-power-industry-predicts-rapid-growth-in-2023-just-in-time-for-bidens-offshore-push-cac7b3b9

지멘스가메사, 해상풍력 대규모 수주

-영국 East Anglia 1.4GW

-16억달러 규모, 14.7MW 터빈 95개

-2026년 설치, 기자재 납품 2025년부터

-대규모 적자 후 올 해 지멘스에너지가 100% 바이아웃한 상태

-구조조정 거친 후 해상풍력 위주로 수주확대하는 중

-씨에스윈드 수혜: 지멘스가메사와 2030년까지 총 4조원의 해상타워 수주 받은 상태. 내년부터 관련 매출 발생

https://www.google.co.kr/amp/s/www.oedigital.com/amp/news/503984-scottishpower-renewables-orders-1-6b-worth-of-offshore-wind-turbines-from-siemens-gamesa

[에코프로비엠(247540. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 중장기 성장 굳건하나, 주가 과열권

☞ 투자의견 HOLD로 하향

☞ 경쟁력은 굳건하나 국내외 업체들의 큰 폭 증설은 부담 요인

☞ 해외업체들의 만만찮은 도전

https://vo.la/dsK1u

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[한글과컴퓨터(030520.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ B2C, B2G 대상 생성형 AI 시장 본격 진출.
목표주가 상향

☞ 목표주가 24,000 원으로 상향하고, 투자의견 BUY 를 유지함

☞ 투자 포인트: B2C, B2G 에 생성형 AI 적용 전략으로 한컴오피스 본격 업그레이드
1) 연내 ChatGPT 적용한 B2C 대상 <한컴독스 AI> 출시
2) B2G 대상 <한컴오피스>에 네이버클라우드의 <하이퍼글로버X> 적용 예정

☞ 1Q23 Preview: 클라우드 구독형 고객 전환 본격화로

https://vo.la/PZBz9

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미국, 유럽 해상풍력 드라이브 강해져

-미국 메릴랜드주지사, 해상풍력 목표 2031년 1.6GW에서 8.5GW로 5배 상향 발표

-이번 건이 입법화되면 미 동부 연안주들의 해상풍력 목표는 40GW 수준에 육박

-노르웨이도 첫 해상풍력 입찰 시작. 연내에 1.5GW 단지 확정 예상

-노르웨이는 2040년까지 해상풍력 30GW 설치 목표

-글로벌 해상풍력 확장세 지속

https://www.rechargenews.com/wind/governor-wants-maryland-top-of-class-with-ambitious-new-8-5gw-offshore-wind-target/2-1-1428011

어제는 지멘스, 오늘은 Vestas 초대형수주

-Vestas,브라질 육상풍력 1.3GW 터빈 수주

-사상 최대 육상풍력 터빈 수주

-전일 지멘스의 1.6GW 해상 풍력 터빈 수주에 이어 글로벌 풍력업황 턴어라운의 조짐들

https://www.google.co.kr/amp/s/www.marketscreener.com/amp/quote/stock/VESTAS-WIND-SYSTEMS-A-S-121357143/news/Vestas-secures-1-3-GW-order-with-Casa-dos-Ventos-in-Brazil-the-largest-onshore-order-to-date-for-Ve-43375875/

EU, 재생에너지 비중 두 배 상향

-2030년 최종 에너지소비의 45% 목표

-2021년말 기준 약 22~23% 수준

-이를 기준으로 한 전력의 재생에너지 목표비중은 약 70% 수준으로 판단

-EU의 재생에너지 전력비중은 2021년기준 37% 수준

-EU의 상향될 재생에너지 목표를 달성하기 위해서는 최종 에너지 소비와 전력부문 모두 현재 대비 약 2배 수준의 비율 상향이 필요

-재생에너지 촉진지구 지정해 인허가 단축, 전력시장 개혁을 통해 고정 가격 제도를 도입, 재생에너지와 그린수소 역내 생산 확대를 위한 각 종 보조금 도입 추진 중

-재생에너지 관련주 강세

https://www.google.co.kr/amp/s/techxplore.com/news/2023-03-eu-renewable-energy.amp

TESLA, CATL과 미국 배터리공장 논의

쉽지 않을 것으로 보입니다만,

글로벌 전기차와 배터리 시장의 구도가 점점 복잡다단해지고 있습니다

무조건적인건 없다는거죠

균형잡힌 시각이 필요합니다

https://seekingalpha.com/news/3952839-tesla-reportedly-eyeing-us-based-battery-plant-alongside-catl

[Green Industry / 유진투자증권 그린산업/코스닥벤처팀 한병화 ☎368-6171]

★ EU, 재생에너지 목표 상향, 풍력, 태양광 연간 수요 2배 이상 증가

☞ 2030년 목표 32% 에서 최대 45% 로 상향 입법화 합의

☞ 풍력, 태양광 신규 설치 수요 2 배 이상 확대 필요

☞ 국내 풍력, 태양광 업체들 중장기 성장 전망 긍정적

https://vo.la/Cntz1

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[전기차 / 유진투자증권 그린산업/코스닥벤처팀 한병화 ☎368-6171]

★ IRA 보조금 중간 세부 규정 예상대로 발표
추가 수정 지속될 것

☞ 핵심 광물 제조 규정 완화했으나 부품의 북미 제조 제한은 유지

☞ 의회에서 수정 요구 강도에 따라 최종안 변경 가능성

☞ 국내 배터리 관련 주 긍정적 예상되었던 수준

https://vo.la/F8Gek

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

정부, 해상풍력 국산화 비율 폐지 추진

-국산화율 50% 상회시 입찰 가산점과 REC 가중치 주는 제도 폐지하겠다는 것

-EU의 압력이 주원인이라고 밝히고 있어

-Vestas가 지난 2년간 국내 해상풍력 단지의 우선 공급업체로 선정된 규모만 2GW를 상회하고 있는 점을 감안하면 EU의 압력은 있었을 것

-하지만, 이를 국내 JV 설치해서 생산하는 것으로 풀면 충분히 협상가능했을 것

-정부는 보완 규정을 도입해서 국내업체 육성을 지속하겠다고 하나, 변명에 불과하다고 판단

-해외 터빈 수입이 자유로워지면 단기적으로는 해상풍력 발전 원가의 하락과 설치 속도가 빨라지는 긍정 효과는 있으나

-핵심 기술인 터빈을 내재화하지 못해 해상풍력까지 해외 의존이 영구화되는 부정적 효과 커

-씨에스윈드/SK오션플랜트 긍정적
씨에스윈드:국내 해상풍력 타워를 저가의 베트남에서 공급 가능. 국내에 쓸데없는 투자를 감축해 미국과 유럽에 집중

SK오션플랜트: 국내 해상풍력 설치 속도 빨라지는데 비해, 하부구조물 공급 가능업체는 숫자가 제한적이기 때문

-이외 국내 해상풍력 밸류체인에 신규로 진입하려던 업체들에게는 부정적

https://n.news.naver.com/article/437/0000337907?sid=102

https://www.offshorewind.biz/2023/03/31/vestas-15-mw-turbines-selected-for-495-mw-floating-wind-farm-in-south-korea/

[1분기 IPO 시장분석 및 향후 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 1분기 IPO 시장은 호황기 수준, 2분기도 중소형 종목 중심 상장 예상

☞ 2023년 1분기 IPO 시장 분석

☞ 2023년 2분기 이후 IPO 예정 기업

☞ 향후 IPO스케줄

☞ 2023년 1분기 IPO 유망주

☞ 기업분석
- 제이오
- 나노팀
- 오브젠
- 스튜디오미르
- 샌즈랩
- 티이엠씨
- 미래반도체
- 자람테크놀로지
- 한주라이트메탈
- 삼기이브이

https://vo.la/9dqDs

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드, 미국 증설 착공

-콜로라도 타워 공장 1단계 증설 시작

-1.5GW규모로 내년 상반기 완공

-2026년 2단계, 2028년 3단계 완공 예정

-현재 4.5GW의 캐파는 2028년 9~10GW로 확장

-씨에스윈드의 콜로라도 공장은 현재 단일 공장으로는 세계 최대이고, 증설로 오랜기간 위상 유지할 것

-이 공장은 위치, 클린 전력 확보, 로지스틱스 차원에서 탁월한 경쟁력 확보

-위치는 미 중부로 주 수요처인 윈드벨트의 중간 부분에 있어 텍사스부터 일리노이까지 커버 가능

-자체적인 풍력터빈과 태양광 확보로 증설 공장 포함한 전력수요 충당 가능

-철도가 공장을 둘러싸고 있고, 이를 통해 미 전역으로 공급 가능. 경쟁사들 대비 낮은 로지스틱스 비용 구조 갖춰

-IRA로 미국 풍력 수요가 20GW이상으로 커지는 것이 확정적이고, 이 중 씨에스윈드가 50%인 10GW 수준의 타워를 공급 가능

-2022년 2.2GW, 올 해 3.3GW 공급 예상되므로 증설로 향후 3배의 물량이 증가

착공식에 콜로라도 주지사, 정치인들, 해당 시장에 미 교통부 국장까지 참석했습니다. 행정부에서까지 온 이유는 타워의 이송 채널인 고속도로와 철도가 교통부 담당이기 때문입니다

이들은 모두 IRA, 탄소감축, 일자리 확대를 공통으로 얘기하네요

우리나라는 언제쯤 저런 모습을 볼수 있을지 답답합니다

http://naver.me/GpeKMRjj