놀라운 중국 신규 전기차

-Geely의 Zeekr X, 테슬라까지 위협할듯

-테슬라 모델 Y급 SUV인데

-가격은 2.8만달러로 모델 Y대비 26% 저렴

-66kwh배터리 주행거리 500km대

-6월 중국 출시 후 유럽과 아시아도 판매

중국의 놀라운 전기차들이 쏟아져 나오기 시작했습니다

중국 전기차와 배터리의 해외 공습 스토리가 본격화되는거죠. IRA로 미국 시장은 다행히 막아 놓았지만, 그 밖에 시장은 상당히 잠식당할 것입니다. 심지어 대한민국 시장도요

대비를 잘해야 대한민국 전기차와 배터리산업이 현재의 성장속도를 유지할수 있습니다

https://electrek.co/2023/04/12/zeekr-launches-sub-30k-x-electric-suv-aimed-at-tesla/

중국 배터리, 유럽으로 진격

-SVOLT, 유럽에 5개 배터리 공장 계획

-2030년 50GWh 생산능력 확보 목표

-현재 스텔란티스와 공급계약 맺은 상태이고. 여티 전기차업체들과 복수의 공급계약 논의중, 연내에 3개의 추가 공급 계약 확정 예상

-SVOLT는 중국 자동차업체인 Great Wall에서 분사된 업체

-이외 CATL-메르세데스, 폭스바겐, 테슬라/Envision-르노/EVE- BMW 등이 유럽에서 배터리 공급 시작하거나 대기중

유럽 시장은 중국 전기차와 배터리업체들에게 잠식당하기 시작했습니다

K배터리는 물론 전기차업체들도 철저한 대비가 필요한 시점입니다

https://finance.yahoo.com/news/chinese-battery-maker-svolt-plans-093609937.html

중동발 수소 플랜트 붐 시작

-오만 수소 프로젝트 삼성엔지/포스코 컨소시움 우선협상대상자 선정

-그린/블루 수소 생산해서 암모니아로 전환해 해외로 수출해는 프로젝트로 추정

-사우디, UAE도 유사한 프로젝트 진행중

-수전해설비 제외하고 토목, 엔지니어링 관련 기자재 조달에 유리한 대한민국 건설/플랜트업체들에게 새로운 시장 열릴 것

-특히, 수소 프로젝트들은 수요처가 정해져야 최종투자결정이 되는데, 그린수소가 필요한 대한민국이 주고객. 이를 이용한 수소생산 플랜트의 수주가 용이할 것

-관련 건설/플랜트업체와 기자재업체들 수혜

-영풍정밀 수혜:수전해 설비와 암모니아 플랜트용 펌프와 밸브 공급 증가할 것

https://n.news.naver.com/article/023/0003757784?sid=102

지난 몇년간 뉴스 중 가장 인상 깊네요

제발 좀 이렇게 해주세요

https://n.news.naver.com/article/001/0013881427?sid=102

G7, 태양광, 해상풍력 급격한 증가 합의

-보도에 따르면 2030년 태양광 1,000GW, 해상풍력 150GW 누적 설치 목표 제시할 것

-2022년 누적설치량 대비 태양광 3배, 해상풍력 7배 수준

-IRA, Net-zero Industry Act 등 정책도입되어 목표치 달성 가시성 높아

-국내 태양광, 풍력업체들 중 G7시장에 특화된 업체들 수혜

G7에 초대된 대한민국의 재생에너지 정책에 대해 되돌아볼 시간입니다

https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/g7-ministers-agree-on-drastic-increase-in-renewable-energy-source/99526964

[유진투자증권 Green Industry한병화]

★ G7,해상풍력, 태양광 대폭 확대

☞ G7, 2030년까지 해상풍력 7배, 태양광 3배 누적 설치량 확대 발표 예정

☞ 미국 IRA, EU Net-zero Industry Act 가동으로 목표 달성 가능성 높아

☞ 국내 풍력, 태양광업체들 주가에 긍정적

☞ 특히 미국, 유럽을 주력시장으로 하고 제조설비까지 갖춘 씨에스윈드, 한화솔루션, 일본 해상풍력 시장에 진입한 SK오션플랜트 주목

https://bit.ly/41cZ7rn

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

파나소닉, 미국 3공장 증설 보도

-오클라호마 유력, 50억달러 투자 검토

-네바다 가동 중, 켄사스 건설 중이어 세번째

-기존 공장 추가증설도 대안

-BMW, 스텔란티스와 물량 협의

-IRA 규정 완화로 일본 배터리업체들의 소재 조달이 용이해지면서 미국 시장 대응 확대하는 것

-글로벌 배터리 시장의 경쟁은 점입가경

https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/Panasonic-eyes-third-EV-battery-plant-in-U.S

[Web발신]
[센코(347000.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 고객확재 및 자회사 시너지 효과로 안정적 실적 성장 전망

☞ 2023년 성장 전략:
- 반도체 시장 가스 경보기 시장 진출 및 CO 경보기 해외 진출 추진
- 초소형 전기화학식 가스센서 양산 기술 통해 다양한 센서 시장 진출

☞ 글로벌 시장 진출을 위한 공략:
- 산업용 가스 안전기기의 글로벌 태널 확보 및 확대
- 글로벌 주요 업체와의 파트너십 구축
- 수출액 해마다 지속적으로 증가

☞ 자화사 켄텍 및 유앤이를 통해 환경솔루션 시장 본격 진출

☞ 2023년 예상실적:
- 매출액 494억원, 영업이익 55억원
- 전년 대비 각각 21.0%, 98.6% 증가 전망

https://vo.la/11mWs

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

영풍정밀 어닝스 서프라이즈, 일회성 아님

-전년동기비 매출액 40%, 영업익 440% 증가. OPM 전년동기 7%에서 17%로 급상승

-수주 호조에 따른 자연스러운 실적호전

-1분기 비수기 불구 수주 급증세 지속

-에스오일 샤힌 프로젝트발 수주 아직 본격화되지 않은 상태여서 실적과 수주 당분간 지속 성장 예상

-국내 배터리 소재 공장 건설 증가도 동사 펌프/밸브 수요 증가 요인. 횡산니켈부터 시작되는 전구체, 양극재 생산 라인용과 전지박 공장용 펌프, 밸브의 납품이 현재 관계사에서 외부로 확대될 것으로 예상

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230417900077

[해성디에스(195870,KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 낮아진 시장 기대치 부합한 실적, 하반기 실적 회복 기대

☞ 1Q23 Review: 1분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 1,924억원, 영업이익 311억원을 달성, 시장기대치 부합

☞ 2Q23 Preview: 매출액 1,961억원, 영업이익 322억원으로 전년동기대비 각각 9.3%, 40.5% 감소할 것으로 예상

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 59,000원 유지

https://vo.la/mtMtt

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

풍력 터빈 메이커들의 2년간의 고통이 끝나갑니다

미국 IRA와 EU의 Net-zero Industry Act의 효과는 시간이 갈수록 강해질 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2023/04/17/from-ge-to-siemens-wind-energy-hopes-its-crisis-is-about-to-end.html

동국산업, 주가 급등으로 PBR 1배 도달

-단기간에 주가 저점 대비 3배 상승하며 개별기준은 물론 연결기준 PBR 1배 도달

-과거 PBR 0.3~0.5배의 가치주 영역에서 거래되던 기업가치가 재평가된 것

-원통형 배터리용 니켈도금 강판 사업 기대감 때문

-공장 건설 시작되었고, 내년 4분기부터 관련 매출 발생 가시성 높아

-다만, 주가 상승 단기간에 급격히 이루어져 현시점에서 추격 매수 자제를 권고

-내년 3분기까지는 기존 사업인 자동차용 냉연강판 사업의 변동성이 있기 때문

-최근 배터리 소재업체들의 단기 주가 급등은 IRA 효과로 일부분 이해되나, 과열된 종목들이 속출하고 있어 우려감 커

-전기차와 K 배터리업체 모두에게 단기간에 경천동지할 업황변화는 없어

전기차산업은 정책으로 성장이 정해집니다. 정책효과는 단기가 아니라 중장기에 걸쳐 나오도록 설계됩니다

최근 대한민국 시장에만 불고 있는 일부 배터리 소재업체들 주가 급등은 정책 산업의 성장스토리를 완전히 새로 써야할 수준입니다

주가가 급등한다고 산업의 다이나믹스가 변하진 않습니다

더군다나 중국 전기차업체들의 약진으로 머리가 지끈지끈한 현실마저 철저히 외면하고 있네요. Nio는 각국의 보호주의마저 존중해야된다며 유럽과 미국에 직접 진출하겠다는 호기마저 부리고 있습니다

https://m.investing.com/news/stock-market-news/chinese-ev-makers-should-brace-for-protectionist-policies-abroad--nio-ceo-3057486

BYD, 1톤 전기화물차로 현기차 위협

국내 전기차 시장 확대의 주역 1톤 트럭

지난해 전기차 판매의 29%를 차지할 정도로 선풍적이었죠. 고속도로 전기차 충전소가 이차들때문에 승용차들 충전 공간이 부족했을 정도니까요

그 시장에 BYD가 T4K(Truck for Korea)라는 이름으로 1톤 전기트럭을 국내에 출시합니다

현기차 대비 10% 주행거리가 길고, V2L이 제공되며, 티맵과 Nugu와 같은 소프트웨어도 제공됩니다. 가격은 현대 포터 EV, 기아 봉고EV보다 100만원 비쌉니다

얼마나 팔릴까요?

많이 팔릴 조짐이 보이면 우리도 중국처럼 장벽을 쳐야됩니다

BYD는 이미 글로벌 1위 전기차 브랜드입니다. 중국 전기차의 글로벌 시장 잠식을 심각하게 대응해야합니다

https://m.youtube.com/watch?v=jE2TVi3D1uk&pp=ygUQ66qo7Lm0IOq5gO2VnOyaqQ%3D%3D

EU 탄소국경조정세 도입 확정

-의회 절차 끝나, 이사회 승인만 남아

-올 10월부터 기업들 탄소배출량 보고의무

-철강, 알루미늄, 비료, 전기, 시멘트, 수소제품에 적용. 향후 범위 확대

-25년까지 전환기간, 26년부터 세금 부과

수출 강국 대한민국, 재생에너지와 그린수소 없이는 탄소장벽 극복하는 것은 불가능합니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013888836?sid=104

[고영(098460. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 자동차 및 IoT 매출은 증가세 지속

☞ 1Q23 Review: 매출액 637억원, 영업이익 96억원으로 시장기대치 하회

☞ 2Q23 Preview: 매출액 매출액 643억원, 영업이익 98억원으로 전년동기수준 유지 예상

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 19,000원 유지

https://vo.la/KPUkT

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[영풍정밀(036560. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 배터리 소재 공장 건설 붐으로 수혜, 실적 성장 모멘텀 강화

☞ 2023년 1 분기 매출 253 억원 영업이익 43 억원 기록

☞ 국내 전기차 배터리 소재 공장 건설 붐에 따른 수혜 예상

☞ 목표주가 20,000 원으로 상향

https://vo.la/2OkPt

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

잘못된 배터리 관련 정보를 바로 잡습니다

주식시장에 "K배터리만 최고다, K배터리 소재가 시장을 독식한다"식의 가짜 정보들이 판치고 있습니다

K배터리, 소재 물론 잘합니다. 하지만, 과도한 국뽕은 현실을 왜곡 해석해서 투자자들에게 피해를 입힙니다

첫번째 이야기로 "파나소닉은 배터리 못만들어서 토요타 같은 일본차 업체들도 다 K배터리 쓴다"입니다

이 왜곡 뉴스는 LG엔솔의 토요타, 혼다에 대한 배터리 공급 보도를 과도하게 해석한 것으로 보입니다

LG의 일본차 배터리 공급은 사실이나, 토요타는 파나소닉과 배터리 JV인 PPES를 2020년 설립했습니다. 그리고 지난해 미국 네바다 소재업체와 리튬 공급계약도 체결했습니다. 토요타 신임 사장이 취임후 한 일입니다

메인 공장은 일본에 건설하고, 미국에도 건설 예정입니다

파나소닉은 현재 스미토모 메탈마이닝 등 일본 업체들로부터 양극재를 조달하고 있지만, 지난 11월 미국의 Redwood와 리싸이클 양극재 소재 조달을 합의했습니다

Redwood는 2025년 100GWh, 2030년 500GWh의 양극재, 음극재 소재 공장건설을 시작했습니다

파나소닉과 Redwood는 테슬라를 중심으로 서로 이해도가 높은 업체들입니다

결론적으로 파나소닉은 배터리 시장에서 뒤쳐진 업체는 아닙니다. 오히려 최근에 미국에 테슬라 이외 고객들과 협상을 벌여 추가 배터리 공장 건설을 할 예정입니다

https://www.just-auto.com/dashboard/deals-dashboards/toyota-panasonic-battery-jv-inks-us-lithium-supply-deal/

https://www.google.co.kr/amp/s/www.carandbike.com/news/redwood-materials-to-supply-cathode-material-to-panasonic-u-s-battery-plant-3204155%3famp=1

https://www.google.co.kr/amp/s/m.khan.co.kr/economy/auto/article/202304172201015/amp

잘못된 배터리 관련 정보를 바로 잡습니다

두번째 이야기는 "중국 배터리는 후지다.LFP 정도 가지고 K배터리 대적할수 없다. 따라서 중국 배터리 장착 늘리는 테슬라도 별 거 아닌 업체다"

CATL이 오늘 고농축 배터를 공개했습니다. 에너지밀도가 500 wh/kg으로 그들의 신규 배터리인 Qilin의 밀도 255wh 대비 두 배 수준입니다. 이정도 밀도면 소형 비행기를 구동시키기에도 충분한 파워를 낼수 있죠

올 해부터 대량생산하고 전기차에도 이를 적용하겠다고 합니다

CATL은 지난해부터 나트륨, 하이망간(M3P), Qilin 등 고사양 저가 배터리를 연속으로 출시하고 있습니다

오늘 발표한 고밀도 배터리는 삼원계 대비해서도 두 배 정도 밀도가 높네요

아마도 단가가 높아서 일부 세그먼트에서만 사용할수 있을 것 같습니다. 아니 그렇게 믿고 싶습니다

CATL과 BYD 배터리의 약진을 보는 국내 배터리 셀업체들은 입을 다물지 못할 정도로 경계심을 느낄 것입니다. 셀업체들의 기술 향상은 당연히 소재업체들과 동반합니다

CATL을 비롯한 중국의 배터리업체들은 유럽과 이머징 국가들의 시장을 빠르게 잠식하고 있습니다

오늘 CATL이 기존 독일 공장 외 유럽 최대인 100GWh의 헝가리 배터리공장 착공을 올 여름에 한다고 발표했습니다. 폭스바겐, BMW, Mercedes향 배터리를 공급합니다

K배터리와 소재업체들에 대한 자긍심을 가지는 것은 당연합니다. 하지만 중국 배터리를 폄훼해서 대응하지 못하면 K배터리의 앞길은 가시밭길이 될 것입니다

대한민국 주식시장에 부는 과도한 K배터리 소재 열풍은 글로벌 시장의 냉정한 현실과 괴리가 있습니다

https://pandaily.com/catl-officially-releases-condensed-battery/

https://pandaily.com/chinas-catl-to-start-construction-of-hungary-factory-this-summer/

테슬라 올 해에만 네 달 연속 가격 인하 발표

레거시 자동차업체들 대비 5~8% 높은 GPM을 바탕으로 공격적인 인하를 하네요

전기차 수요에 이상이 있다고 보기는 어렵습니다. 테슬라 신공장 가동이 본격화되기 때문에 수주 잔고를 확보하기 위한 전략일 것입니다

하지만, 테슬라때문에 여타 전기차 브랜드들은 가격인하 압박을 받게 되었습니다. 이는 당연히 배터리 셀, 소재업체들에게도 영향이 이어질 것입니다

딜러가 없어서 차량 가격 결정에 자유로운 테슬라. 각종 제조 혁신으로 전기차 제조단가를 지속적으로 낮추고 있는 테슬라

레거시 자동차업체들과 테슬라의 경쟁은 순위를 결정하는 레이스가 아닙니다. 얼마나 격차를 줄일수 있는지 보는 것 뿐입니다

K배터리가 좀 더 공격적으로 테슬라의 파트너가 되는 것이 긴그림을 위해 좋습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/techcrunch.com/2023/04/18/tesla-cuts-prices-for-model-3-model-y-on-eve-of-q1-earnings/amp/

[Web발신]
[칩스앤미디어(094360. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q23 Review: 전방 시장 위축 불구하고, 시장 기대치 상회, 라이선스 매출 증가

☞ 1Q23 Review:
- 매출액 65억원, 영업이익 16억원. 시장 기대치 상회
- 로열티 매출이 전년동기 대비 16.8% 감소했음에도 불구
- 라이선스 매출은 121.6% 증가하며 큰 폭의 성장세를 보임
- 산업용 부문에서 전년동기대비 293.6% 증가하면서 실적 성장을 견인
- 중국과 일본이 전년동기대비 각각 216.9%, 27.2% 증가

☞ 2Q23 Preview:
- 매출액 71억원, 영업이익 24억원
- 전년동기 대비 각각 16.1%, 27.4% 증가 예상

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 32,000원 유지:
- 현재 주가는 2023년 기준, PER은 15.9배 수준
- 국내외 유사업체 평균 PER 62.9배 대비 크게 할인되어 거래 중

https://vo.la/XttZc

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

중국 양극재업체, 미국 공장 보조금 승인

-미시간 상원 China Gotion에 1.75억달러 공장건설 보조금 승인

-Gotion은 중국 배터리 Gotion High tech의 관계사로 지난해 10월 미시간주에 배터리소재 공장 건설 발표. 정치권 논란 진행 중이나 미시간주와 행정부인 에너지부는 Gotion의 공장 건설을 찬성하는 입장

-Gotion은 24억달러 투자해서 2,350개의 일자리 창출할 계획

-양극재 15만톤, 음극재 5만톤 캐파 건설

-이 공장이 중요한 이유는 포드와 테슬라가 추진중인 CATL 로열티 공장과 운명을 같이 할 가능성이 높기 때문

Gotion의 공장건설을 위한 행정절차는 거의 완료되었습니다. 일부 정치권에서 반대가 있지만, 주정부는 적극 유치고 연방정부도 특별한 반대가 없네요

변수가 남아있지만, 그만큼 북미 양극재 등 소재시장도 경쟁상황을 철저히 고려해야 한다는 시그널입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.wzzm13.com/amp/article/news/local/gotion-battery-plant-approved-near-big-rapids/69-3dbe01e7-2544-4ed7-b013-bbb1d74155ce