[골프존(2150004. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q23 Review: 라운드 수 최고치 갱신

☞ 1Q23 Review: 시장 기대치 하회

☞ 2Q23 Preview: 매출액 1,691억원, 영업이익 228억원 예상

☞ 목표주가 및 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/n28SO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

일본도 해상풍력 발주 싸이클 시작

-Vestas 수주

-연간 1GW 이상의 발주 시장으로 성장 예상

-밸류체인 제대로 형성되지 않아 대한민국 업체들 수혜볼 것

https://renews.biz/85298/vestas-bags-238mw-japanese-offshore-order/

삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 복합기업 한병화 ☎368-6171]

★ 탄탄해지는 펀더멘탈 주가에 미반영

☞ 1 분기 어닝스 서프라이즈 기록

☞ 신사업효과 가시화 국면으로 진입, 펀더멘탈 강해져

☞ 주가 저평가 과도, 목표주가 17 만원 유지

https://vo.la/Oghtv

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송됐습니다.

[씨에스윈드(112610. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ GE 풍력 터빈 수주 증가로 수혜

☞ GE의 1Q23 실적 중 풍력 터빈 수주 529대로 전년동기대비 75% 급증

☞ GE와 추가계약 진행중인 씨에스윈드의 미국 공장, 다년간 물량확보 가능성 높아

☞ 투자의견 BUY와 목표주가 120,000원 유지

https://vo.la/LniOI

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

한국 원전 폴란드 수출 위기

-웨스팅하우스 사장, 타협없다. 한국 원전의 폴란드 수출 없을것

-한국원전은 웨스팅의 지재권 침해한 것

전일 한미정상회담에서 이 부분이 타협될것이라 기대했는데 반대 상황이네요

정부는 철저한 대책을 세워야지, 무조건적인 희망만 주어서는 안됩니다

https://polishnews.co.uk/westinghouse-ceo-patrick-fragman-a-korean-power-plant-in-poland-will-never-be-built/

[에코프로비엠(247540. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 과열 국면 심화, 투자의견 추가 하향

☞ 주가 과열 국면 심화, 투자의견 추가 하향

☞ 글로벌 삼원계 양극재업체들의 경쟁 강도 높아지고 있어

☞ 중국 전기차 해외 확대 K 양극재 업체들에게 리스크로 부각될 것

https://vo.la/N60Zz

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[씨유박스(340810,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 AI 영상 인식 솔루션 업체

☞ AI얼굴 인식 분야의 높은 공신력 보유

☞ 핵심사업 및 고부가가치 사업 확대를 통한 매출 성장 기대

☞ 공모희망가는 2025년 추정 당기순이익에 유사기업 2022년 온기 평균 PER적용 후 33.8~50.9% 할인된 수준

https://vo.la/b11qm

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[모니터랩(434480,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 국내 웹방화벽 1위 정보보안 업체

☞ 웹방화벽, 보안웹게이트웨이 등 주요 보안제품과 각종 용역서비스 제공

☞ 기존의 보안제품이 캐시카우 역할을 하며 SECaaS플랫폼인 AIONCLOUD서비스를 통해 외형성장 기대

☞ 공모희망가는 2024~2025년 추정 평균 당기순이익에 유사기업 2022년 온기 평균 PER적용 후 30.6~46.9% 할인된 수준

https://vo.la/2gbXB

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미국, 유럽 풍력업황 개선 시그널들

-미국 1위 터빈업체 GE, GE가 주고객인 미국 타워 2위업체 Arcosa 풍력 수주 증가 발표. GE 주가 지난 6개월 66% 상승, Arcosa 주가 최근 5일간 20% 상승

-지멘스 구조조정 후 가장 큰 육상풍력 터빈 공급계약(10억달러)

-폴란드/미국 매사추세츠 해상풍력 입찰 대폭 확대

미국과 유럽의 풍력 시장의 붐업은 이제 막 시작입니다. 최소 10년간 진행될 이번 싸이클이 역사상 가장 화려한 모멘텀으로 기록될 것입니다

https://www.rechargenews.com/wind/arcosa-books-800m-in-q1-tower-orders-as-us-onshore-wind-market-poised-for-take-off/2-1-1444397

https://www.renews.biz/85454/siemens-gamesa-lands-1gw-onshore-deal-with-rwe/

https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/poland-agrees-plan-for-even-more-offshore-wind-capacity-76002

https://www.google.co.kr/amp/s/www.nbcboston.com/news/local/gov-healey-going-big-in-next-offshore-wind-procurement/3035784/%3famp=1

NEL, 글로벌 최대 수소 생산설비 공장 건설

-미국 미시간주에 연 4GW 수전해 설비 공장

-3.5억~4억달러 투자, 500명 고용

-알카라인, PEM 수전해 설비 두가지 모두 생산할 예정이나

-GM과 개발 중인 수전해 설비가 차세대PEM 방식인 것을 감안하면, 미시간 공장의 주력은 PEM 수전해 설비일 것

-IRA에 수소관련 공장 건설과 수소생산 모두에 보조금이 지급하기 때문에 미국의 수소산업 투자가 본격화되고 있는 시그널

https://www.google.co.kr/amp/s/abcnews.go.com/amp/US/wireStory/green-nel-hydrogen-build-michigan-work-gm-99047226

GE, 미국 육상 풍력 시장 두 배 증가 예상

-IRA효과로 과거 10년 대비 향후 10년간 설치량 평균 두 배 증가

-이 수치는 수소 생산에 필요한 풍력 터빈의 수요를 제외한 수준

-IRA 통과 전 미국 육상풍력 터빈 설치물량은 전체 계획의 절반 수준이었으나, 통과 후 2023년은 계획 물량 완판된 상태

50%이상의 점유율을 확보하고 있는 GE의 코멘트는 미국 육상풍력 시장의 바로미터입니다. IRA 효과는 시간이 갈수록 개발업체들의 파이프라인이 늘어나면서 점증합니다

유료싸이트라서 핵심 포인트를 공유합니다

https://www.rechargenews.com/wind/ge-onshore-wind-chief-sees-us-market-doubling-as-green-law-fuels-exponential-growth/2-1-1445002

전기차 가격인하를 보는 시각

-테슬라가 지난 하반기부터 시작해서 올 해부터 본격화되고 있는 전기차 가격 인하

-포드, BYD 등 아직 일부로만 확대되고 있으나, 테슬라와 경쟁 차들로 가격인하 릴레이 예상

-가격인하가 전기차 시장의 위축 때문인 것은 아님. 하지만 1) 수요의 초고성장이 있었던 지난 2~3년전과 다른 사업 환경이고 2) 이는 전기차에 무조건적인 충성 소비층의 구매가 상당부분 진행되었다는 것을 의미

-가격인하 후의 수요탄력도를 관찰하는 것이 중요. 현재까지는 테슬라의 경우 가격인하에도 불구하고 기존 전망치를 상회하는 수준의 수요증가가 나타나고 있지는 않아

K배터리 소재업체들이 미국 시장 성장으로 경쟁업체들 대비 차별화된 성장을 하는 것은팩트입니다

하지만, 글로벌 전기차 시장의 성장율이 낮아지는 시기로 진입한다는 것은 K배터리 소재업체들에게도 "적용 밸류에이션"으로 영향을 미칩니다

기업도 중요하지만, 산업의 큰 흐름을 파악하는 것이 주식투자의 핵심입니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013921267?sid=101

미국 소비자들의 전기차 수용도 낮아져

-전기차 구매 원치않는 비율 지난 1월 17.8%에서 2월 18.9%, 3월 21%로 상승

-구매 원하는 비율이 26.9%로 높지만, IRA로 구매보조금이 재개된 것 감안하면 아직 소비자들의 전기차에 대한 맘이 완전히 열리지 못한 것으로 해석

-미국은 EU와 달리 내연기관차 판매금지가 입법화 되지 않아, 소비자들의 선택이 중요한 상태

-당사와 많은 기관들이 예상하는 2030년 미국 전기차 연간 판매치인 1천만대를 달성하기 위해서는 추가적인 입법 장치가 필요할수도 있어

https://www.google.co.kr/amp/s/driving.ca/auto-news/awards-surveys/number-people-wont-buy-ev-growing-j-d-power-survey/wcm/15d2fb09-9910-44cd-916a-1ead8f89170e/amp/

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2023/04/11/nearly-half-of-americans-say-its-unlikely-theyll-buy-an-ev-next-poll.html

미국, 해상풍력 파이프라인 급증

-총 51.5GW

-건설중 0.9GW, 개발 확정단지 16.6GW, 개발초기 단계 33.9GW

-지역별로는 동부 연안이 43.1GW로 압도적

- 해상풍력 목표 설정한 10개주들의 합산 수치는 81GW여서 파이프라인 확대 지속될 것

-파이프라인 프로젝트들의 완료시점을 기준으로한 연간 설치량은 2023년 0 9GW, 2024년 1GW, 2025년 1.6GW에서 2026년 5.5GW로 급증

-미국 해상풍력 설치량이 현재 42MW 불과한 것을 감안하면 2023년이 성장의 원년

https://electrek.co/2023/05/05/us-offshore-wind-pipeline/

BYD 배터리, 독일산 테슬라에 장착 보도

-모델Y 저가 모델에

-BYD의 LFP 블레이드 배터리 도입

-중국 공장에서 수입

-중국 배터리업체들과 동행하려는 테슬라와 포드 등 미국업체들의 움직임이 구체화되고 있어. 이는 유럽 전기차와 배터리 시장에 대한 중국업체들의 시장 진입이 본격화된 것과 같은 흐름

-중국의 그린산업은 글로벌 시장의 공정한 성장을 해치는 절대적 위협요인. 태양광이 그랬듯 전기차와 배터리산업도 중국을 확실히 견제하지 못하면 다른 국가들은 들러리 신세로 전락할 것

-보다 강력한 중국 견제 정책이 미국과 유럽에게 필요하다고 판단

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/665577/byd-tesla-modely-production-germany/amp/

[Web발신]
[4월 IPO 시장분석 및 5월 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 4월 소강 상태, 5월도 관망세 유지

☞ 2023년 4월 IPO 시장 분석

☞ 2023년 5월 IPO 시장 전망

☞ 5월 이후 IPO 예정기업

☞ 향후 IPO 스케쥴

☞ 2023년 4월 IPO 유망주

☞ 기업분석

https://vo.la/kHxh0

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[더존비즈온(012510. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q23 Review: 시장 기대치 상회하며, 하반기 실적 회복 기대감 증가

☞ 1Q23 Review: 매출액 809억원, 영업이익 141억원으로 시장 기대치 상회

☞ 2Q23 Preview: 매출액 806억원, 영업이익 140억원으로 실적 회복세 지속 전망

☞ 목표주가 45,000원과 투자의견 BUY 유지함

https://vo.la/Ysz62

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풍력용 전선 및 전력기기 초호황기 진입

-LS전선, 유럽 해상풍력 HVDC 2조 수주

-이 수주는 1개월전 유럽 최대 전력망 업체인 TenneT이 22GW(330억달러)규모의 해상풍력 전용 HVDC 투자를 확정한 뒤 전선업체를 선정한데 따른 것으로 추정

-유럽은 주요 국가들이 해상풍력 목표를 상향해 연간 설치 규모가 기존의 2~4GW에서 2025년부터 8GW~28GW로 폭발적 성장 예상되어 선제적인 그리드 투자 불가피

-미국도 동부 해상풍력 설치본격화로 해저케이블 수요 확대 시작

-인프라부양안에 전력망 투자 280억달러 예산 확보되어 미중부와 서부를 연결하는 대규모 송전망 사업 연속적으로 확정되고 있어

-전력망과 연결되는 인버터 등 다양한 전력기기들의 수요도 급증 추세인 것으로 확인

-재생에너지 위주의 에너지전환이 미국과 유럽에서 속도를 내고 있어

-대한민국 기업들은 중국을 제외하고 글로벌 에너지전환 트렌드에 가장 수혜

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4265341

또 다른 유럽의 초대형 전력망 투자

-NSRG 프로젝트, 250억달러 투자

-부유식 해상풍력과 HVDC 설치해서 북해의 유전과 가스전에서 사용되는 전력 충당

https://www.google.co.kr/amp/s/www.oedigital.com/amp/news/504863-north-sea-renewables-grid-project-to-provide-clean-power-to-offshore-oil-and-gas-platforms

미국도 대규모 육상풍력용 전력망 투자 속속

-TranseWest Express 15년만에 확정

-30억달러 투자해 와이오밍부터 캘리포니아까지 732마일 전력망 건설해서 3GW 풍력단지와 연결

-Sunzia 풍력/전력망 사업은 건설 시작

-뉴멕시코에 3.5GW 풍력단지 조성하고, 550마일의 HVDC 깔아서 애리조나로 전력 공급하는 사업

https://electrek.co/2023/05/04/us-largest-clean-energy-infrastructure-project-sunzia/


https://grist.org/energy/massive-transmission-line-will-send-wind-power-from-wyoming-to-california/

[기가비스(420770, KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 반도체 기판 검사 및 수리 장비 업체

☞ 자동광학검사기(AOI; Automatic Optical Inspection) 및 자동광학수리기(AOR; Automatic Optical Repair) 등의 글로벌 반도체 장비 제조업체

☞ AI, 데이터센터, 가상현실, 자율주행, 고속통신용 반도체 시장에서 FC-BGA 수요 지속 증가 전망

☞ 반도체 기판의 고도화에 따라 수율 향상이 중요. 검사 및 수리 장비의 역량 중요성 및 수요 증가

☞ 공모희망가는 2023년 예상실적기준 Peer그룹 대비 34.9~43.6%할인된 수준

https://vo.la/lRhsg

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