BYD, 대당11,400달러 전기차 판매

-300km 주행거리

-LFP 배터리 사용하나 올 해 내 소듐 이온 배터리도 장착 예정

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/663595/byd-seagull-ev-priced-11400-usd-gets-10000-orders-first-day/amp/

미국 재무부, 중국 배터리 소재 투자 용인

-중국 Gotion의 미시간 양극재/음극재 공장 건설에 대해 미시간주가 보조금 승인을 한 것이 보도된 데 이어

-동시에 미 재무부의 해외업체의 미국 내 투자의 적격성 심사를 하는 CFIUS가 Gotion의 투자에 대해 더 이상 추가 리뷰를 하지 않기로 함. 공장 건설 그린 라이트를 준 것

-바이든 정부의 그린산업 정책이 자국내 산업 육성을 위해 실용주의를 택한 것으로 해석

-절대적인 열위 산업의 경우 중국이라도 기술을 받아들이는 기조로 조정

-Gotion의 공장은 포드와 테슬라가 추진 중인 LFP 배터리 공장향(CATL과 기술협약) 양극재,음극재를 공급할 가능성이 높고, 미국내 다른 배터리 업체들이 LFP를 채택하는데 도움이 될 것

-Gotion의 투자는 총 24억달러로 15만톤 양극재/5만톤의 음극재 생산 목표. 단일 공장으로는 글로벌 최대 규모 수준

폭스가 대대적으로 떠드는 걸 보니 정치 쟁점화 하려나보네요

미국 참 냉정합니다. 자국 산업을 위해서라면 체면 정도야 우습죠

만약 제한적인 방식으로라도 중국의 LFP 또는 Sodium Ion 배터리가 미국으로 건너간다면, K배터리에게는 리스크 요인이됩니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.foxnews.com/politics/biden-admin-appears-give-pass-chinese-backed-green-energy-plant.amp

[재생에너지 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 바이든 정부, 화석연료 발전 탄소배출 첫 규제안으로 재생에너지 수혜
- 미국 EPA, 화력발전소 탄소배출 규제 첫 도입 예정

☞ 2040년 석탄 천연 가스발전소 탄소배출 제로가 목표

☞ IRA와 시너지로 단기에도 재생에너지 시장에 긍정적 효과 예상

☞ 씨에스윈드 한화솔루션등 미국 내 제조 공장가진 업체들 황금기

https://vo.la/TAiUH

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전기차/배터리 경쟁 강도 높아져
- 전기차배터리 글로벌 경쟁 강도 높아지고 있어

☞ 중국 전기차 수출, 지난 1분기 38만대로 급증세 지속

☞ 유럽과 일본 배터리 업체들의 북미 시장 진입 확대도 진행

☞ K 배터리 일부 소재 업체들의 과도한 주가상승의 전제 조건 약화되고 있어

https://vo.la/voyRQ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[텔레칩스(054450. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q23 Preview: 전방 시장 성장 견고

☞ 1Q23 Preview: 시장 기대치 상회 전망

☞ 2023년 및 중장기 성장 모멘텀: 차량용 반도체 공급 정상화 및 고객/제품 다변화

☞ 목표주가 24,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/2EFGB

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유럽 9개국, 해상풍력 확대 합의

-EU국가들과 영국, 노르웨이까지 참여

-2030년 120GW, 2050년 300GW 목표

-현재 유럽의 해상풍력은 약 30GW 가동중

-공동 전력망 대규모 투자와 인공섬 조성해서 해상풍력 설치하는 것도 추진

-씨에스윈드 수혜

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.theguardian.com/environment/2023/apr/24/european-countries-pledge-huge-expansion-of-north-sea-wind-farms

토요타, 수소 상용차용 연료전지 올 해 판매

-클래스 8 트럭용 수소연료전지 캘리포니아로부터 인증 절차 완료

-캘리포니아는 수소 상용차용 대당 인센티브로 HVIP 28.8만달러를 지급하고, IRA 보조금이 대당 4만달러 책정. 수소 트럭은 캘리포니아에서 최대 32.8만달러의 구매보조금 받는 것

-토요타 수소 연료전지 탑재한 트럭이 올 해부터 판매 예정

-이 외 현대차, 보쉬, 발라드, 커민스 등이 수소 트럭 또는 상용차용 수소연료전지 공급 준비 중

현대차가 앞서가다가 토요타가 재역전하는 분위기네요. 수소시대가 오는 건 확정되었습니다. 수소 시대의 중심은 수소연료전지와 수전해 장치입니다

수소차가 될지 안될지는 지엽적인 문제일뿐이죠. 수소연료전지/수전해 장치를 사용할 수요처를 개발해 빠르게 대량생산 체제로 진입하는 업체들이 수소시장을 선점할 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.freightwaves.com/news/toyota-aiming-heavy-duty-fuel-cells-for-sale-this-year/amp

[솔루스첨단소재(336370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 1Q23 Review

☞ 전지박 생산 증가는 확인, 4 분기부터 흑전 예상

☞ 캐나다 공장 성장 가시성 높아지고 있어

☞ 목표주가 7만원 유지

https://vo.la/OPwyF

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[골프존(2150004. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q23 Review: 라운드 수 최고치 갱신

☞ 1Q23 Review: 시장 기대치 하회

☞ 2Q23 Preview: 매출액 1,691억원, 영업이익 228억원 예상

☞ 목표주가 및 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/n28SO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

일본도 해상풍력 발주 싸이클 시작

-Vestas 수주

-연간 1GW 이상의 발주 시장으로 성장 예상

-밸류체인 제대로 형성되지 않아 대한민국 업체들 수혜볼 것

https://renews.biz/85298/vestas-bags-238mw-japanese-offshore-order/

삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 복합기업 한병화 ☎368-6171]

★ 탄탄해지는 펀더멘탈 주가에 미반영

☞ 1 분기 어닝스 서프라이즈 기록

☞ 신사업효과 가시화 국면으로 진입, 펀더멘탈 강해져

☞ 주가 저평가 과도, 목표주가 17 만원 유지

https://vo.la/Oghtv

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[씨에스윈드(112610. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ GE 풍력 터빈 수주 증가로 수혜

☞ GE의 1Q23 실적 중 풍력 터빈 수주 529대로 전년동기대비 75% 급증

☞ GE와 추가계약 진행중인 씨에스윈드의 미국 공장, 다년간 물량확보 가능성 높아

☞ 투자의견 BUY와 목표주가 120,000원 유지

https://vo.la/LniOI

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

한국 원전 폴란드 수출 위기

-웨스팅하우스 사장, 타협없다. 한국 원전의 폴란드 수출 없을것

-한국원전은 웨스팅의 지재권 침해한 것

전일 한미정상회담에서 이 부분이 타협될것이라 기대했는데 반대 상황이네요

정부는 철저한 대책을 세워야지, 무조건적인 희망만 주어서는 안됩니다

https://polishnews.co.uk/westinghouse-ceo-patrick-fragman-a-korean-power-plant-in-poland-will-never-be-built/

[에코프로비엠(247540. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 과열 국면 심화, 투자의견 추가 하향

☞ 주가 과열 국면 심화, 투자의견 추가 하향

☞ 글로벌 삼원계 양극재업체들의 경쟁 강도 높아지고 있어

☞ 중국 전기차 해외 확대 K 양극재 업체들에게 리스크로 부각될 것

https://vo.la/N60Zz

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[씨유박스(340810,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 AI 영상 인식 솔루션 업체

☞ AI얼굴 인식 분야의 높은 공신력 보유

☞ 핵심사업 및 고부가가치 사업 확대를 통한 매출 성장 기대

☞ 공모희망가는 2025년 추정 당기순이익에 유사기업 2022년 온기 평균 PER적용 후 33.8~50.9% 할인된 수준

https://vo.la/b11qm

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[모니터랩(434480,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 국내 웹방화벽 1위 정보보안 업체

☞ 웹방화벽, 보안웹게이트웨이 등 주요 보안제품과 각종 용역서비스 제공

☞ 기존의 보안제품이 캐시카우 역할을 하며 SECaaS플랫폼인 AIONCLOUD서비스를 통해 외형성장 기대

☞ 공모희망가는 2024~2025년 추정 평균 당기순이익에 유사기업 2022년 온기 평균 PER적용 후 30.6~46.9% 할인된 수준

https://vo.la/2gbXB

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미국, 유럽 풍력업황 개선 시그널들

-미국 1위 터빈업체 GE, GE가 주고객인 미국 타워 2위업체 Arcosa 풍력 수주 증가 발표. GE 주가 지난 6개월 66% 상승, Arcosa 주가 최근 5일간 20% 상승

-지멘스 구조조정 후 가장 큰 육상풍력 터빈 공급계약(10억달러)

-폴란드/미국 매사추세츠 해상풍력 입찰 대폭 확대

미국과 유럽의 풍력 시장의 붐업은 이제 막 시작입니다. 최소 10년간 진행될 이번 싸이클이 역사상 가장 화려한 모멘텀으로 기록될 것입니다

https://www.rechargenews.com/wind/arcosa-books-800m-in-q1-tower-orders-as-us-onshore-wind-market-poised-for-take-off/2-1-1444397

https://www.renews.biz/85454/siemens-gamesa-lands-1gw-onshore-deal-with-rwe/

https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/poland-agrees-plan-for-even-more-offshore-wind-capacity-76002

https://www.google.co.kr/amp/s/www.nbcboston.com/news/local/gov-healey-going-big-in-next-offshore-wind-procurement/3035784/%3famp=1

NEL, 글로벌 최대 수소 생산설비 공장 건설

-미국 미시간주에 연 4GW 수전해 설비 공장

-3.5억~4억달러 투자, 500명 고용

-알카라인, PEM 수전해 설비 두가지 모두 생산할 예정이나

-GM과 개발 중인 수전해 설비가 차세대PEM 방식인 것을 감안하면, 미시간 공장의 주력은 PEM 수전해 설비일 것

-IRA에 수소관련 공장 건설과 수소생산 모두에 보조금이 지급하기 때문에 미국의 수소산업 투자가 본격화되고 있는 시그널

https://www.google.co.kr/amp/s/abcnews.go.com/amp/US/wireStory/green-nel-hydrogen-build-michigan-work-gm-99047226

GE, 미국 육상 풍력 시장 두 배 증가 예상

-IRA효과로 과거 10년 대비 향후 10년간 설치량 평균 두 배 증가

-이 수치는 수소 생산에 필요한 풍력 터빈의 수요를 제외한 수준

-IRA 통과 전 미국 육상풍력 터빈 설치물량은 전체 계획의 절반 수준이었으나, 통과 후 2023년은 계획 물량 완판된 상태

50%이상의 점유율을 확보하고 있는 GE의 코멘트는 미국 육상풍력 시장의 바로미터입니다. IRA 효과는 시간이 갈수록 개발업체들의 파이프라인이 늘어나면서 점증합니다

유료싸이트라서 핵심 포인트를 공유합니다

https://www.rechargenews.com/wind/ge-onshore-wind-chief-sees-us-market-doubling-as-green-law-fuels-exponential-growth/2-1-1445002

전기차 가격인하를 보는 시각

-테슬라가 지난 하반기부터 시작해서 올 해부터 본격화되고 있는 전기차 가격 인하

-포드, BYD 등 아직 일부로만 확대되고 있으나, 테슬라와 경쟁 차들로 가격인하 릴레이 예상

-가격인하가 전기차 시장의 위축 때문인 것은 아님. 하지만 1) 수요의 초고성장이 있었던 지난 2~3년전과 다른 사업 환경이고 2) 이는 전기차에 무조건적인 충성 소비층의 구매가 상당부분 진행되었다는 것을 의미

-가격인하 후의 수요탄력도를 관찰하는 것이 중요. 현재까지는 테슬라의 경우 가격인하에도 불구하고 기존 전망치를 상회하는 수준의 수요증가가 나타나고 있지는 않아

K배터리 소재업체들이 미국 시장 성장으로 경쟁업체들 대비 차별화된 성장을 하는 것은팩트입니다

하지만, 글로벌 전기차 시장의 성장율이 낮아지는 시기로 진입한다는 것은 K배터리 소재업체들에게도 "적용 밸류에이션"으로 영향을 미칩니다

기업도 중요하지만, 산업의 큰 흐름을 파악하는 것이 주식투자의 핵심입니다

https://n.news.naver.com/article/001/0013921267?sid=101

미국 소비자들의 전기차 수용도 낮아져

-전기차 구매 원치않는 비율 지난 1월 17.8%에서 2월 18.9%, 3월 21%로 상승

-구매 원하는 비율이 26.9%로 높지만, IRA로 구매보조금이 재개된 것 감안하면 아직 소비자들의 전기차에 대한 맘이 완전히 열리지 못한 것으로 해석

-미국은 EU와 달리 내연기관차 판매금지가 입법화 되지 않아, 소비자들의 선택이 중요한 상태

-당사와 많은 기관들이 예상하는 2030년 미국 전기차 연간 판매치인 1천만대를 달성하기 위해서는 추가적인 입법 장치가 필요할수도 있어

https://www.google.co.kr/amp/s/driving.ca/auto-news/awards-surveys/number-people-wont-buy-ev-growing-j-d-power-survey/wcm/15d2fb09-9910-44cd-916a-1ead8f89170e/amp/

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2023/04/11/nearly-half-of-americans-say-its-unlikely-theyll-buy-an-ev-next-poll.html