ESG 의무공시 발표 9월내에

-지속가능성, 기후관련 재무정보 공시, 스코프3 탄소배출량 공시가 주내용

-자산 2조이상의 코스피 기업들 내년부터 실질 적용, 2030년 모든 코스피기업으로 확대

-일부 연기가 논의되고 있으나 IFRS를 도입한 상태라서 제한적일 것

-탄소배출과 기후변화에 민감한 사업구조업체들은 투명하게 관련 위험을 공시하고, 궁극적으로는 과도한 위험에 대해서는 충당금 설정이 요구될 것

-코스닥 상장 기업 중 다탄소배출 기업들은 코스피로 이전 상장하는 것이 ESG 공시 리스크를 부과받는 것

-국내 주식시장과 경제 모두에 코리아 디스카운트 요인으로 작용할 것

https://n.news.naver.com/article/032/0003238103?sid=103

https://n.news.naver.com/article/018/0005536085?sid=101

신흥에스이씨 주가 급등 이유

-너무 싸서

-올 해 실적기준 PER 13배

-2분기 컨센 부합, 3분기 매출 1,500억원 이상으로 커질 것으로 예상

-BMW 신규 전기차와 리비안 판매 증가, ESS 수요 확대 이유

-24년 하반기 미국 스텔란티스향 매출 시작

SDI 고객사들의 전기차 판매가 상대적으로 양호한 것 같네요

울산 부유식 해상풍력 개발 재가속

-울산 시장의 재추진 발표 이후 공급망 확보 움직임 활발

-울산 부유식 해상풍력은 해외 개발업체들이 주도하고 있고, 6.2GW의 발전사업허가확보된 상태

-최종 설치까지 정부와 지자체의 후속 인허가와 배후 항만 사용 등의 도움이 필수인데, 신정부 초기 개발 유보에서 최근 입장이 정반대로 바뀐 것

-울산과 포항은 철강, 화학에 이어 전기차 배터리 소재공장 집중 신설 예정. 이 산업들은 RE100, 탄소국경조정세 등 글로벌 탄소규제에 직접 영향 받기 때문에 해상풍력과 그린수소 확보가 지속 성장의 전제 조건

-SK오션플랜트 수혜

-동사는 울산 부유식 해상풍력인 문무바람, 귀신고래, 해울이, KFW 프로젝트향 부유체와 OSS 등을 공급할 것으로 판단. 공급 가능 규모는 약 7~8조원 수준으로 추정

-SK오션플랜트가 건설 중인 50만평의 신야드는 부유체와 터빈을 조립할수 있는 글로벌 첫 싸이트

-동사의 울산 부유식 해상풍력 수주는 내년 하반기부터 시작될 것으로 판단

https://n.news.naver.com/article/015/0004871966?sid=102

[영풍정밀(036560. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 화학플랜트에 배터리 공장까지, 전방 수요 확대로 고성장

☞ 2분기 매출과 영업이익, 398 억원, 67 억 원을 기록하며 전년대비 87%, 86% 급증

☞ 전방산업 확대로 지속 성장 가능성 높아져

☞ 프리미엄 받아야 할 업체가 디스카운트 받고 있어

https://vo.la/DfJPq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[한글과컴퓨터(030520. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR후기: 하이퍼클로버X 연동 서비스 및 AI 기반 웹오피스 해외사업 본격화 기대

☞ NDR 후기(後記)
- 네이버 "하이퍼클로바X" 연동 문서작성 서비스 출시 예정
- 물적분할 통한 AI 기반 웹에디터 해외 사업 본격화 추진

☞ 2Q23 Preview: 실적 성장세로 전환 전망
- 매출액 735억원, 영업이익 150억원.
- 전년동기 대비 각각 20.1%, 37.4% 증가 전망

☞ 투자전략: 큰 폭의 Valuation 매력 보유
- 2023년 실적 기준 7.9배, 동종업계 15.2배

https://vo.la/v6lql

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[코츠테크놀로지(448710,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 방산용 임베디드 시스템 대표 기업

☞ 주요 매출 비중(2022년 기준) 싱글보드컴퓨터 26.6%, 군용 전시기 26.1% 등

☞ 투자포인트 ① 각국의 군비 경쟁 본격화에 따른 K-방산 수혜

☞ 투자포인트 ② 축적된 기술력을 기반으로 방위산업과 민간사업으로 기술 상호 적용 확대

☞ 공모희망가(밴드: 10,000 ~ 11,500원)는 최근 4분기 실적 기준 PER 17.6 ~ 20.2배로, 유사 기업 평균 PER 26.5배 대비 23.7 ~ 33.6% 할인

☞ 유통가능 물량은 전체 주식수의 34.1%(148만주, 148억원[하단 기준])로 부담스럽지 않은 수준

https://vo.la/b3INa

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GE, 풍력 부문 수주 강세 지속

-풍력 포함 재생에너지 부문 2분기 수주 83억달러로 전년 동기 31억달러 대비 167% 증가

-풍력 터빈 수주는 올 2분기 2.9GW로 전년 동기 0.9GW 대비 222% 급증

-재생에너지 사업부 적자이나 폭은 축소되고 있고, 매출 예상치는 미드 싱글에서 하이 싱글로 상향

-내년부터는 재생에너지 사업부 흑자전환 예상 유지

-IRA로 인한 사업 환경 호전이 원인

-정책효과 본격화될 내년부터 업체들의 성장세 재점화될 것

https://www.rechargenews.com/energy-transition/ge-renewable-energy-gloom-brightens-as-vernova-sees-significantly-better-profit/2-1-1491144

https://renews.biz/87173/ge-vernova-closes-q2-losses-at-renewables-business/

솔루스첨단소재 2분기 부진

-매출, 영업이익 전년비 감소 지속

-전기차용 전지박 수요 부진이 가장 큰 이유

-유럽에 공급하는 국내 배터리향 전지박 판매 예상 보다 약하고

-미국 테슬라의 텍사스 배터리 공장도 아직 준비단계에서 진도가 빠르게 나가지 못하는 듯

-하반기에 헝가리 2공장 가동으로 전지박 매출 증가하나, 그 폭은 크지 않을 듯

-그동안 주가 하락 폭 커서 부진한 실적 불구 주가 오히려 반등

배터리 투자 광풍이 좋은 영향도 있네요. 단기 실적은 무시하고, 중장기만 보고 가는 분위기가 고착되길..

https://n.news.naver.com/article/003/0011996560?sid=101

영풍정밀, 잠재 오버행 대부분 해소된 듯

-고려아연과 영풍의 지분 경쟁 격화될 때 캐스팅보트를 쥔 영풍정밀의 지분을 매입했던 기타법인

-기타법인들은 지분 싸움이 수면 위로 가라 앉자 영풍정밀 지분을 꾸준히 매도. 50~60만주 가량을 처분한 것으로 추정

-영풍정밀은 실적 레벨업이 워낙 가팔라 고려아연, 영풍의 지분 싸움으로 인한 보유지분 가치의 변동은 의미 낮아져

-올 해 실적기준 PER 8배, PBR 0.6배로 해외 경쟁업체 대비 현저히 저평가

[삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 좋은 실적, 나쁜 주가

☞ 2 분기도 실적 호전세 유지

☞ 건설부문과 신사업도 주목할 이벤트 많아져

☞ 목표주가 17 만원 유지

https://vo.la/Mpp1J

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[두산퓨얼셀(336260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 올해도 4분기에 매출 집중 예상

☞ 2분기 매출 하반기로 이연되며 실적 부진

☞ 해외에서의 사업확장은 진행 중

☞ 수소는 태동기 긴 호흡으로 투자하면 큰 수익 줄 것

https://vo.la/JbfGC

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[솔루스첨단소재(336370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전지박 부진, 내년으로 턴어라운드 시기 지연

☞ 2분기도 부진한 실적 지속

☞ 전지박 사업 환경 과거 대비는 둔화

☞ 목표주가 6 만원 유지

https://vo.la/gJ1pc

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[해성디에스(195870,KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치에 부합, 하반기에는 실적 회복세 전환 기대

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 부합

☞ 3Q23 Preview

☞ 목표주가를 89,000원 으로 상향하고, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/HkIsa

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[칩스앤미디어(094360. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: GPU, AI SoC향 라이선스 매출 증가로 안정적 성장 지속

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 상회

☞ 3Q23 Preview: 실적 성장세 유지 전망

☞ 목표주가를 46,000 원 으로 상향조정하고, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/6YZ1E

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[큐리옥스바이오시스템즈(445680,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 세포분석공정 자동화 장비 제조업체

☞ 주요 매출 비중(2022년 기준) 세포 전처리 자동화 기기 75.2%, 플레이트 6.6%, 부속품 7.9%, 기타 10.3%.

☞ 투자포인트 ① 기존 사업 강화를 통한 기존 고객 내 점유율 확대 및 신규고객 확보

☞ 투자포인트 ② 표준화 선도 및 OEM 계약을 통한 신규 성장 동력 확보

☞ 공모희망가(밴드: 13,000 ~ 16,000원)는 2025년 실적 기준(연할인율 20%) PER 14.6 ~ 17.9배로, 유사 기업(바디텍메드, 바이오다인, 얼라인드제네틱스) 평균 PER 26.4배 대비 32.0 ~ 44.7% 할인하여 산정

https://vo.la/120ei

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

중국 전기차, 유럽과 더 밀착

-폭스바겐 그룹 X-Peng, SAIC과 중국내 전기차 공동 개발

-X-Peng에는 7억달러 지분투자도

-중국 전기차의 위상 강화 사례

-미국 제외한 시장에서의 중국 전기차 점유율 확대 지속되고 있어

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-expand-china-line-up-with-xpeng-saic-partnerships-2023-07-26/

리비안, 재생에너지 확보전 시작

-켄터키 석탄 광산을 재생에너지 단지로 전환하는 프로젝트에 투자

-1단계 태양광 100MW PPA 체결

-최종 800MW 태양광, 풍력단지 건설

-전기차 밸류체인에 사용하는 전력은 100% 재생에너지로 조달하는 것이 글로벌 표준으로 자리잡아

-대한민국에 향후 집중 건설될 배터리 소재 공장들도 재생에너지 조달부터 확보해야 될 것

https://electrek.co/2023/07/25/rivian-kentucky-coal-mine-solar-farm/

울산이 해상풍력 글로벌 박람회를 개최한다네요 ㅎㅎ

https://n.news.naver.com/article/022/0003838391?sid=102

정부의 해상풍력 스탠스가 확 변하고 있네요

https://n.news.naver.com/article/018/0005539526?sid=101

포드, 전기차 생산 목표 지연

-23년말까지 연생산 속도 기준 60만대 체제 목표했으나, 24년말로 지연 예상

-26년말 연 200만대 전기차 생산 체제 갖추는 목표는 공식 포기

-23년 전기차 부문 손실 예상액 30억달러에서 45억달러로 증가 예상

-전기차 가격 인하 경쟁 때문

배터리 업체들의 생산목표와 수주는 전기차업체들의 계획에 연동되어 있습니다

수십조, 수백조라고 발표하는 수주는 확정된 것이 아닙니다. 소비자들의 선택, 전기차업체들의 능력에 따라 변합니다

포드의 전기차 시장 대처 능력은 기대 이하네요

https://finance.yahoo.com/news/ford-blames-ev-price-war-213252868.html