[두산퓨얼셀(336260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 올해도 4분기에 매출 집중 예상

☞ 2분기 매출 하반기로 이연되며 실적 부진

☞ 해외에서의 사업확장은 진행 중

☞ 수소는 태동기 긴 호흡으로 투자하면 큰 수익 줄 것

https://vo.la/JbfGC

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[솔루스첨단소재(336370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전지박 부진, 내년으로 턴어라운드 시기 지연

☞ 2분기도 부진한 실적 지속

☞ 전지박 사업 환경 과거 대비는 둔화

☞ 목표주가 6 만원 유지

https://vo.la/gJ1pc

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[해성디에스(195870,KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치에 부합, 하반기에는 실적 회복세 전환 기대

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 부합

☞ 3Q23 Preview

☞ 목표주가를 89,000원 으로 상향하고, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/HkIsa

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[칩스앤미디어(094360. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: GPU, AI SoC향 라이선스 매출 증가로 안정적 성장 지속

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 상회

☞ 3Q23 Preview: 실적 성장세 유지 전망

☞ 목표주가를 46,000 원 으로 상향조정하고, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/6YZ1E

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[큐리옥스바이오시스템즈(445680,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 세포분석공정 자동화 장비 제조업체

☞ 주요 매출 비중(2022년 기준) 세포 전처리 자동화 기기 75.2%, 플레이트 6.6%, 부속품 7.9%, 기타 10.3%.

☞ 투자포인트 ① 기존 사업 강화를 통한 기존 고객 내 점유율 확대 및 신규고객 확보

☞ 투자포인트 ② 표준화 선도 및 OEM 계약을 통한 신규 성장 동력 확보

☞ 공모희망가(밴드: 13,000 ~ 16,000원)는 2025년 실적 기준(연할인율 20%) PER 14.6 ~ 17.9배로, 유사 기업(바디텍메드, 바이오다인, 얼라인드제네틱스) 평균 PER 26.4배 대비 32.0 ~ 44.7% 할인하여 산정

https://vo.la/120ei

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

중국 전기차, 유럽과 더 밀착

-폭스바겐 그룹 X-Peng, SAIC과 중국내 전기차 공동 개발

-X-Peng에는 7억달러 지분투자도

-중국 전기차의 위상 강화 사례

-미국 제외한 시장에서의 중국 전기차 점유율 확대 지속되고 있어

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-expand-china-line-up-with-xpeng-saic-partnerships-2023-07-26/

리비안, 재생에너지 확보전 시작

-켄터키 석탄 광산을 재생에너지 단지로 전환하는 프로젝트에 투자

-1단계 태양광 100MW PPA 체결

-최종 800MW 태양광, 풍력단지 건설

-전기차 밸류체인에 사용하는 전력은 100% 재생에너지로 조달하는 것이 글로벌 표준으로 자리잡아

-대한민국에 향후 집중 건설될 배터리 소재 공장들도 재생에너지 조달부터 확보해야 될 것

https://electrek.co/2023/07/25/rivian-kentucky-coal-mine-solar-farm/

울산이 해상풍력 글로벌 박람회를 개최한다네요 ㅎㅎ

https://n.news.naver.com/article/022/0003838391?sid=102

정부의 해상풍력 스탠스가 확 변하고 있네요

https://n.news.naver.com/article/018/0005539526?sid=101

포드, 전기차 생산 목표 지연

-23년말까지 연생산 속도 기준 60만대 체제 목표했으나, 24년말로 지연 예상

-26년말 연 200만대 전기차 생산 체제 갖추는 목표는 공식 포기

-23년 전기차 부문 손실 예상액 30억달러에서 45억달러로 증가 예상

-전기차 가격 인하 경쟁 때문

배터리 업체들의 생산목표와 수주는 전기차업체들의 계획에 연동되어 있습니다

수십조, 수백조라고 발표하는 수주는 확정된 것이 아닙니다. 소비자들의 선택, 전기차업체들의 능력에 따라 변합니다

포드의 전기차 시장 대처 능력은 기대 이하네요

https://finance.yahoo.com/news/ford-blames-ev-price-war-213252868.html

두산퓨얼셀, 첫 수소 입찰 경쟁 승리한 듯

-43개 신청 사업자 중 5개가 우선 협상 대상자로 선정

-캐파기준 90MW 수준

-하반기 90MW 수준 한차례 추가 입찰 있어

-우선 협상 대상 사업자의 컨소시움에 포함된 연료전지 공급업체는 두산퓨얼셀이 다수인 것으로 알려져. 90MW 물량중 60~70%를 두산퓨얼셀이 공급하는 것으로 추정

-두산이 블룸SK퓨얼셀과의 첫 수주경쟁에서 우위를 보인 이유는 1) 가격 경쟁력 2) 계통연계 안정성 3) 높은 국산화율 등 때문인 것으로 판단

-2차 입찰 포함해도 올 해 두산퓨얼셀의 입찰 시장 수주물량은 100MW를 넘어설 것으로 추정

-두산퓨얼셀은 지난해부터 블룸SK퓨얼셀에게 수주 경쟁에서 밀리는 모습이었으나, 첫 수소입찰에서 승기를 잡아서 터닝 포인트 될 것으로 판단

-하반기 RPS 시장 물량 140~160MW도 수주 가능성 높아서 연간 두산퓨얼셀 수주 목표 248MW 달성 가능성 높아져

https://dealbook.co.kr/ceos-susobaljeonsaeobja-ibcal-gyeolgwa-5gae-useonhyeobsangja-seonjeong/

[골프존(215000. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 신제품 출시 효과로 매출 성장 지속 전망

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회

☞ 3Q23 Preview: 신제품 출시로 실적 성장 예상

☞ Valuation: 목표주가 상향하고, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/AaoRu

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[전기차/배터리(Overweight) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 테슬라/중국 전기차 약진에 주춤하는 전기차업체들

☞ 수요자들이 가격에 민감해하는 싸이클로 진입하고 있다는 증거

☞ 글로벌 완성차업체들 전기차 계획 삐걱거리기 시작

☞ 중장기 전기차 성장 스토리는 변함 없을 것 다만 투자자들은 속도 조절해야

https://vo.la/45I7o

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[SK오션플랜트(100090. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 울산 부유식 해상풍력 가시성 높아져 신야드 가치 부각

☞ 울산 부유식 해상풍력 사업 의지 확고해지는 정부와 지자체

☞ 울산 포항 글로벌탄 소규제 직격 해상풍력 확대가 최적의 솔루션

☞ SK오션플랜트 신야드 가치 부각될 시점

https://vo.la/AaoRu

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

중국 Ronbay, 국내에 양극재 이어 전구체까지

-전구체 8만톤 생산공장 새만금에 건설

-현재 양극재 2만톤, 전구체 6천톤 가동중

-올해 양극재 6만톤, 2025년 11만톤으로 증설 계획

-Ronbay(시총 약 4조원)는 한국 1개, 중국 3개 공장에 총 25만톤의 양극재 캐파 보유

-SDI 출신 CEO/CTO가 중국 자본으로 경영하고 있고, 하이니켈 삼원계 양극재가 주력

-국내 전구체 공장 건설은 미국의 IRA의 해외우려집단 가이드라인 확정되면 실제 건설 시작될 것

-중국의 배터리 소재업체들은 국내 셀업체들과 JV를 통해 국내에 양극재 제조를 위한 소재 공장 건설 계획을 잇달아 발표

-미국 시장에 진출하기 위해 FTA 체결국인 한국을 이용하는 것

-국내업체들도 중국 소재없이는 당장 배터리 제조가 불가능하기 때문에 협력하는 분위기

https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-ronbay-gets-go-ahead-to-hike-battery-materials-capacity-in-south-korea

https://n.news.naver.com/article/030/0003080400?sid=105

인천, 해상풍력 추가 허가

-인천 덕적 해상풍력 산업부 전기위원회 허가 통과

-320MW로 남동발전이 주 사업자

-해상풍력촉진법 통과 전이어서, 전기위원회에서 해상풍력 신규 허가를 꺼려하는 분위기였으나 이번 건으로 변한 것으로 판단

-해촉법과 별개로 신규프로젝트는 기존 절차에 따라 진행하는 투트랙. 해상풍력 확대에 방점을 두는 정책 분위기

http://m.kyeongin.com/view.php?key=20230728010005907

진작 도입되었어야 할 제도가 이제야..,

https://n.news.naver.com/article/023/0003778969?sid=101

국내 해상풍력 설치 시장 개화 가능성 높아져

-안마도 해상풍력 환경영향평가 통과

-532MW 규모. 연내에 발전사들과 RPS 전력구매 계약. 내년 1분기 금융조달 완료 계획

-터빈, 하부구조물 공급 논의는 완료한 상태로 판단

-과거 준비해오던 해상풍력 프로젝트들이 실행단계로 진입하는 국면

-국내 해상풍력 밸류체인 수혜볼 것

https://renewablesnow.com/news/s-korean-group-secures-enviro-nod-for-532-mw-offshore-wind-farm-829743/

수소트럭 시장도 꿈틀

-Iveco, 전기트럭에 이어 수소연료전지트럭 연내 유럽 출시

-800km 주행. 충전 20분 소요

-보쉬 연료전지 장착

-Nikola, 7월초 Bayo Tech와 50대의 수소트럭 공급 계약 체결한 후 전일 미국 거대 물류기업인 JB Hunt와 10대의 전기트럭, 3대의 수소트럭 공급계약 체결

-현대차가 독주하던 수소트럭 레이스에 플레이어들이 많아지고 있어

-수소산업 시작의 단면

https://www.electrive.com/2023/07/31/iveco-to-manufacture-bev-and-fcev-trucks-in-europe/

https://www.nikolamotor.com/press_releases/j-b-hunt-to-purchase-13-zero-emission-nikola-trucks/

미국 수소차 판매 토요타가 현대 압도

올 상반기

Toyota Mirai - 1,722 (up 27%)
Hyundai Nexo - 105 (down 61%)

미래산업, 그린산업은 인싸이트를 가지고 직진하는 것이 중요합니다

수소차 또는 수소연료전지의 미래가 탄소중립 시대의 일정 부분을 차지할 것은 분명합니다

현대차는 PEM 수소연료전지 부분 글로벌 최강자였는데, 단 2년의 엉거주춤이 그 지위를 유지하기 힘들게 하고 있습니다

현대는 어떤 방향으로 대응할까요?

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/679504/us-hydrogen-fuel-cell-car-sales-2023q2/amp/