[한솔제지(213500. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q23 Review: 2분기 실적 부진 지속, 3분기 장항공장 본격 재가동 수혜 기대
☞ 2Q23 Review: 당사 추정치를 하회 했으나, 전분기 대비수익성 개선세 전환
☞ 3Q23 Preview: 장항공장 생산재개, 펄프 가격 하락 등으로 인하여, 전분기 대비 실적 회복 전망
☞ 목표주가 유지, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/dM3bJ
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★ 2Q23 Review: 2분기 실적 부진 지속, 3분기 장항공장 본격 재가동 수혜 기대
☞ 2Q23 Review: 당사 추정치를 하회 했으나, 전분기 대비수익성 개선세 전환
☞ 3Q23 Preview: 장항공장 생산재개, 펄프 가격 하락 등으로 인하여, 전분기 대비 실적 회복 전망
☞ 목표주가 유지, 투자의견 BUY 유지
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[넥스틸(092790,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 미주 중심의 글로벌 종합 강관 선도기업
☞ 제품별 매출 비중(2022년 기준) 유정관 46.0%, 송유관 24.9%, 일반관 26.1%, 기타 3.0%
☞ 투자포인트 ① 미국 내 에너지용 강관 수요 확대에 따른 수혜
☞ 투자포인트 ② 제품 포트폴리오 확대 및 판매처 다변화 추진
☞ 공모희망가(밴드: 11,500 ~ 12,500원)는 최근 12개월 실적 기준 PER 1.6 ~ 1.7배로, 유사 기업(세아제강, 휴스틸) 평균 PER 1.8배 대비 5.8 ~ 13.4% 할인하여 산정
https://vo.la/UySTY
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★ 미주 중심의 글로벌 종합 강관 선도기업
☞ 제품별 매출 비중(2022년 기준) 유정관 46.0%, 송유관 24.9%, 일반관 26.1%, 기타 3.0%
☞ 투자포인트 ① 미국 내 에너지용 강관 수요 확대에 따른 수혜
☞ 투자포인트 ② 제품 포트폴리오 확대 및 판매처 다변화 추진
☞ 공모희망가(밴드: 11,500 ~ 12,500원)는 최근 12개월 실적 기준 PER 1.6 ~ 1.7배로, 유사 기업(세아제강, 휴스틸) 평균 PER 1.8배 대비 5.8 ~ 13.4% 할인하여 산정
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Sichuan Yahua, 테슬라 리튬 장기 계약
-23년 8/1~30년 12/31 20.7~30.1만톤 공급. 현재 가격 기준 113억달러 수준
-Yahua는 테슬라뿐 아니라 LG엔솔, SK On을 주고객으로 확보하고 있어
-전일 주가 1.7% 상승
-Yahua의 시총은 4조원 수준이고, PER 8배. 주가는 고점 대비 반토막
어떤 평가가 맞을까요? 한국 주식시장의 리튬 관련주들과 비교하는 여유를 가지시길
https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-yahua-soars-as-tesla-orders-up-to-usd118-billion-of-battery-materials
-23년 8/1~30년 12/31 20.7~30.1만톤 공급. 현재 가격 기준 113억달러 수준
-Yahua는 테슬라뿐 아니라 LG엔솔, SK On을 주고객으로 확보하고 있어
-전일 주가 1.7% 상승
-Yahua의 시총은 4조원 수준이고, PER 8배. 주가는 고점 대비 반토막
어떤 평가가 맞을까요? 한국 주식시장의 리튬 관련주들과 비교하는 여유를 가지시길
https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-yahua-soars-as-tesla-orders-up-to-usd118-billion-of-battery-materials
Yicaiglobal
China’s Yahua Soars as Tesla Orders Up to USD11.8 Billion of Battery Materials
[더존비즈온(012510. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q23 Review: 시장 기대치 상회하며, 본격적인 실적 회복세 전환 성공
☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 상회하며 어닝서프라이즈 시현
☞ 3Q23 Preview: 본격적인 실적 회복세 지속 전망
☞ 목표주가 45,000원, 투자의견 BUY 유지함
https://vo.la/8iVw8
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★ 2Q23 Review: 시장 기대치 상회하며, 본격적인 실적 회복세 전환 성공
☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 상회하며 어닝서프라이즈 시현
☞ 3Q23 Preview: 본격적인 실적 회복세 지속 전망
☞ 목표주가 45,000원, 투자의견 BUY 유지함
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[에코프로비엠(247540. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]
★ 고객사 가치 추월
☞ 고객사를 상회하는 기업 가치
☞ 25년부터 국내 업체들 양극재 만으로 글로벌 전체 전기차에 공급 가능
☞ 신규고객 추가하면서 마진율 상승하면 투자의견 상향할 것
https://vo.la/Xv95H
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★ 고객사 가치 추월
☞ 고객사를 상회하는 기업 가치
☞ 25년부터 국내 업체들 양극재 만으로 글로벌 전체 전기차에 공급 가능
☞ 신규고객 추가하면서 마진율 상승하면 투자의견 상향할 것
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중국산 전기차/배터리 유럽 깊숙히 파고들어
-프랑스 7월 판매 1위 Dacia Spring, 2위 테슬라 모델 Y, 5위 MG4, 6위 테슬라 모델3 중국산 배터리 장착
-스웨덴, 7월 1위 BYD Atto3. 출시 2달만에
-K전기차/배터리의 중국 대응 전략 빠르게 진행되지 않으면, 미국 제외 시장에서 점유율 감소 빠르게 이루어질 것
이미 늦었을지도 모릅니다. 그래도 빠르게 대책을 세워야합니다. 태양광 꼴 나지 않으려면요
https://cleantechnica.com/2023/08/02/evs-take-23-3-share-in-france-dacia-spring-top/
https://electrek.co/2023/08/03/chinese-electric-suv-top-selling-ev-sweden-july/
-프랑스 7월 판매 1위 Dacia Spring, 2위 테슬라 모델 Y, 5위 MG4, 6위 테슬라 모델3 중국산 배터리 장착
-스웨덴, 7월 1위 BYD Atto3. 출시 2달만에
-K전기차/배터리의 중국 대응 전략 빠르게 진행되지 않으면, 미국 제외 시장에서 점유율 감소 빠르게 이루어질 것
이미 늦었을지도 모릅니다. 그래도 빠르게 대책을 세워야합니다. 태양광 꼴 나지 않으려면요
https://cleantechnica.com/2023/08/02/evs-take-23-3-share-in-france-dacia-spring-top/
https://electrek.co/2023/08/03/chinese-electric-suv-top-selling-ev-sweden-july/
CleanTechnica
EVs Take 23.3% Share In France — Dacia Spring Top
France saw EVs take 23.3% share of the auto market in July, up from 18.6% year on year. Plugin hybrids saw strong growth in share, with full electrics seeing modest growth. Overall auto volume, at 128,947 units, was up by some 20% YoY, though still below…
중국, 태양광,풍력 발전량 상향 지시
-NDRC, 2024년 태양광, 풍력 발전량 올 해 대비 최소 14% 상향을 모든 성에 지시
-재생에너지 수요 높은 지역에는 전력망 건설 우선되도록
-이번 명령으로 글로벌 태양광 제품가격 하향 추세 멈추고, 안정화 단계 진입 예상
-중국의 태양광 설치량은 2022년 87GW에서 2023년 140GW 이상으로 예상되고, 2024년도 올 해보다 설치량이 증가할 가능성 높아져. 2023년 중국의 태양광 신규 설치 예상치는 연초 100GW에서 1분기말 120GW로 높아진 뒤 최근에는 140~160GW로 확대 중
-글로벌 태양광 제품 가격의 약세 원인은 1) 중국발 공급과잉 2)유럽의 과잉 재고 때문
-이번 중국 정부의 조치로 중국발 공급과잉의 강도가 낮아지고, 유럽도 설치수요가 견조해서 연말로 갈수록 재고 부담 줄어들 것으로 판단되어
-상대적으로 약세인 태양광 모듈 가격이 추세 반전을 시도하는 하반기가 될 것으로 예상
-중국은 자국 업체들의 지속가능한 성장을 위해 그린산업 전체의 수급 조정을 신속히 시행하는 기존 전략을 유지하고 있어
-NDRC, 2024년 태양광, 풍력 발전량 올 해 대비 최소 14% 상향을 모든 성에 지시
-재생에너지 수요 높은 지역에는 전력망 건설 우선되도록
-이번 명령으로 글로벌 태양광 제품가격 하향 추세 멈추고, 안정화 단계 진입 예상
-중국의 태양광 설치량은 2022년 87GW에서 2023년 140GW 이상으로 예상되고, 2024년도 올 해보다 설치량이 증가할 가능성 높아져. 2023년 중국의 태양광 신규 설치 예상치는 연초 100GW에서 1분기말 120GW로 높아진 뒤 최근에는 140~160GW로 확대 중
-글로벌 태양광 제품 가격의 약세 원인은 1) 중국발 공급과잉 2)유럽의 과잉 재고 때문
-이번 중국 정부의 조치로 중국발 공급과잉의 강도가 낮아지고, 유럽도 설치수요가 견조해서 연말로 갈수록 재고 부담 줄어들 것으로 판단되어
-상대적으로 약세인 태양광 모듈 가격이 추세 반전을 시도하는 하반기가 될 것으로 예상
-중국은 자국 업체들의 지속가능한 성장을 위해 그린산업 전체의 수급 조정을 신속히 시행하는 기존 전략을 유지하고 있어
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★ NDR 후기: 장항공장 본격 재가동으로 3분기부터 실적 성장세 전환 기대
☞ NDR후기:
- 장항공장 본격 재가동으로 3분기부터 전분기 대비 실적 성장세 전환 기대
- 친환경 사업 확대 전략도 중장기 성장에 긍정적
- 우호적인 배당정책
☞ 3Q23 Preview: 매출액은 전년 수준
☞ 목표주가 16,000원, 투자의견 BUY를 유지함
https://vo.la/pTRDF
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★ NDR 후기: 장항공장 본격 재가동으로 3분기부터 실적 성장세 전환 기대
☞ NDR후기:
- 장항공장 본격 재가동으로 3분기부터 전분기 대비 실적 성장세 전환 기대
- 친환경 사업 확대 전략도 중장기 성장에 긍정적
- 우호적인 배당정책
☞ 3Q23 Preview: 매출액은 전년 수준
☞ 목표주가 16,000원, 투자의견 BUY를 유지함
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[스마트레이더시스템(424960,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 4D 이미징 레이다 제조 전문업체
☞ 투자포인트 ① 자율주행 센서 융합화와 함께 수요 증가 수혜
☞ 투자포인트 ② 특수장비차 및 산업용 등 사업포트폴리오 확대
☞ 공모희망가(밴드: 5,800 ~ 6,800원)는 2025년 추정실적 기준(연할인률 25% 적용) PER 8.7 ~ 10.2배로, 국내 유사기업의 2022년 실적 기준, 평균 PER 17.7배 대비 42.2 ~ 50.7% 할인하여 산정
☞ 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 26.9%(399만주, 272억원[하단 기준])로 부담스럽지 않은수준
https://vo.la/A9vHi
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★ 4D 이미징 레이다 제조 전문업체
☞ 투자포인트 ① 자율주행 센서 융합화와 함께 수요 증가 수혜
☞ 투자포인트 ② 특수장비차 및 산업용 등 사업포트폴리오 확대
☞ 공모희망가(밴드: 5,800 ~ 6,800원)는 2025년 추정실적 기준(연할인률 25% 적용) PER 8.7 ~ 10.2배로, 국내 유사기업의 2022년 실적 기준, 평균 PER 17.7배 대비 42.2 ~ 50.7% 할인하여 산정
☞ 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 26.9%(399만주, 272억원[하단 기준])로 부담스럽지 않은수준
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[시큐레터(418250,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 이메일, 파일 중심 지능형 보안 업체
☞ 알려지지 않은 악성코드(Unknown Malware)를 분석 탐지하는 전문 기업으로
☞ 3지능형 보안위협 증가로 인한 수요 증가 전망
☞ 클라우드 기반 구동형 서비스로 해외 보안 시장 진출 추진
☞ 공모희망가(밴드: 9,200 ~ 10,600원)는 2025년 예상실적 기준(연할인률 20% 적용) PER 13.9 ~ 16.0배로, 국내 유사 기업(안랩, 파수, 케이사인, 지니언스) 평균 PER 21.6배 대비 26.0 ~ 36.0% 할인
https://vo.la/PmOLy
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★ 이메일, 파일 중심 지능형 보안 업체
☞ 알려지지 않은 악성코드(Unknown Malware)를 분석 탐지하는 전문 기업으로
☞ 3지능형 보안위협 증가로 인한 수요 증가 전망
☞ 클라우드 기반 구동형 서비스로 해외 보안 시장 진출 추진
☞ 공모희망가(밴드: 9,200 ~ 10,600원)는 2025년 예상실적 기준(연할인률 20% 적용) PER 13.9 ~ 16.0배로, 국내 유사 기업(안랩, 파수, 케이사인, 지니언스) 평균 PER 21.6배 대비 26.0 ~ 36.0% 할인
https://vo.la/PmOLy
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안마도 해상풍력 내년 착공 계획
-두산에너빌리티, 지멘스 터빈 국내서 조립
-여타 주요 기자재들도 조달 계획 확정
-내년초까지 금융조달 완료. 상반기 착공
-국내 해상풍력도 시작 시그널
https://www.offshorewind.biz/2023/08/07/south-korean-anma-offshore-wind-signs-local-content-agreement-with-siemens-gamesa-doosan/
-두산에너빌리티, 지멘스 터빈 국내서 조립
-여타 주요 기자재들도 조달 계획 확정
-내년초까지 금융조달 완료. 상반기 착공
-국내 해상풍력도 시작 시그널
https://www.offshorewind.biz/2023/08/07/south-korean-anma-offshore-wind-signs-local-content-agreement-with-siemens-gamesa-doosan/
Offshore Wind
South Korean Anma Offshore Wind Signs Local Content Agreement with Siemens Gamesa & Doosan
Anma Offshore Wind (Anma) has signed a memorandum of understanding (MoU) with Siemens Gamesa Renewable Energy (Siemens Gamesa) and Doosan Enerbility (Doosan) to jointly consider increasing the local content of its 532 MW offshore wind farm located in South…
반도체 공장 입지 요건,보조금+재생에너지 확보
-TSMC, 독일 공장 건설 확정
-삼성전자, SK하이닉스는 가스발전으로 돌리면 될까요?
https://n.news.naver.com/article/009/0005169885?sid=101
https://m.newspim.com/news/view/20230803000451
-TSMC, 독일 공장 건설 확정
-삼성전자, SK하이닉스는 가스발전으로 돌리면 될까요?
https://n.news.naver.com/article/009/0005169885?sid=101
https://m.newspim.com/news/view/20230803000451
Naver
獨 몰려가는 반도체 회사들...신재생에너지, 보조금 두마리 토끼 노린다
TSMC, 이사회 열어 독일 팹 승인 드레스덴 공장에 100억 유로 투자 정부 보조금만 50억 유로 달해 대규모 지원에 인텔 등 독일행 차량용 반도체 등 생태계도 마련 신재생에너지 확보도 손쉬워 삼성전자 고민도 깊어
테슬라, 슈퍼 차져 관련 특허 침해 피소
-Graphite Charging Co.가 2개 특허침해로 테슬라 상대 소송 제기
-충전 중 이상 감지되면 실시간 자동조정하고 모니터 하는 기술과 날씨와 전기요금 변화에 따라 전력 사용을 최적화하는 기술 특허
-승소하면 테슬라는 로열티 지급해야
-테슬라 슈퍼 차져가 사실상의 표준이 되어가고 있는 단계여서 이번 소송의 결과 주목
https://news.bloomberglaw.com/ip-law/tesla-accused-of-infringing-electric-vehicle-charging-technology
-Graphite Charging Co.가 2개 특허침해로 테슬라 상대 소송 제기
-충전 중 이상 감지되면 실시간 자동조정하고 모니터 하는 기술과 날씨와 전기요금 변화에 따라 전력 사용을 최적화하는 기술 특허
-승소하면 테슬라는 로열티 지급해야
-테슬라 슈퍼 차져가 사실상의 표준이 되어가고 있는 단계여서 이번 소송의 결과 주목
https://news.bloomberglaw.com/ip-law/tesla-accused-of-infringing-electric-vehicle-charging-technology
Bloomberglaw
Tesla Infringes Electric Vehicle Charging Patents, Suit Says (1)
Tesla Inc. allegedly infringed two patents related to the charging infrastructure for electric vehicles, a new lawsuit says.
[롯데에너지머티리얼즈(020150. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]
★ 단기 수요 부진하나 중장기 성장 기대 유지
☞ 연속된 부진한 실적
☞ 중장기 성장과 신사업에 대한 기대 유효
https://vo.la/Nvk9c
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★ 단기 수요 부진하나 중장기 성장 기대 유지
☞ 연속된 부진한 실적
☞ 중장기 성장과 신사업에 대한 기대 유효
https://vo.la/Nvk9c
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