테슬라, 모델3 페이스 리프트 가격 추가 인하

-중국 출고가 기존 모델3 대비 14% 낮을 것

-이르면 10월부터 공급

-일부 하드웨어 교체와 CATL의 LFMP 배터리 도입으로 단가 인하

-테슬라와 중국 전기차/배터리업체들이 주도하는 가격 인하 경쟁은 판매 성장 촉진자이나, 경쟁업체들에게는 위협 요인

https://www.notebookcheck.net/Tesla-Model-3-Highland-to-see-14-price-drop-per-Chinese-report-citing-October-deliveries-and-in-progress-trial-production.739796.0.html

[씨에스윈드(112610. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 터빈업체들 수주 증가 지속

☞ GE, 지멘스 터빈 수주 턴어라운드 추세 지속

☞ 터빈 업체들 대비 빠른 턴어라운드 내년부터 성장 가속도

☞ 주가 하락 불구 중장기 펀더멘탈 강화

https://vo.la/5RCVc

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[헥토이노베이션(214180. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 13분기 연속 최고 매출갱신 지속, Valuation 매력 보유

☞ 2Q23 Review: 시장기대치 상회
- 13분기 연속 전분기 대비 최고 매출액을 갱신
- 본사 및 헥토파이낸셜 매출 성장 지속
- 종속회사 헥토헬스케어 흑자전환으로 수익성 개선

☞ 3Q23 Preview: 최고실적 갱신 지속 전망

☞ 목표 주가 19,000원, 투자의견 BUY 유지
- 현재주가는 PER 6.1배,
- 동종업계 평균 PER 13.4배 대비 크게 저평가

https://vo.la/98krQ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[헥토파이낸셜(234340. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 3분기 연속 최고 매출달성, Valuation 매력 보유

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 부합
- 13분기 연속 전년동기대비 두 자리수 성장률 유지
- 3분기 연속 분기 최대 매출 달성
- 수익성 하락은 신규사업을 위한 투자 반영 때문

☞ 3Q23 Preview
- 매출은 전년동기 대비 두 자리수 성장 지속 전망
- 다만, 신규사업을 위한 투자로 영업이익은 전년 수준 예상

☞ 목표주가 26,000원, 투자의견 BUY 유지
- 현재주가는 PER 11.7배
- 국내 유사업체 평균 PER 15.6배 댜비 저평가

https://vo.la/ZPWs2

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안녕하세요, 코스닥벤처팀 김세희입니다.

이번주부터 코인 위클리 자료로 인사드리게 되었습니다!

내용이 길어졌는데 이번만이니 양해부탁드리겠습니다.

많관부!

https://url.kr/48pn1y

 

★ [세스코: 코인 위클리] – 바야흐로 大스테이블코인 시대 

☞ 페이팔의 스테이블코인 출시!

- 결제 빅테크 페이팔은 온라인 결제시장 점유율 40%, 이용자 수 4억명 보유 
- 페이팔이 출시한 PYUSD는 미국 달러 기반 스테이블코인으로 발행사 팍소스는 뉴욕금융감독국의 규제를 받고 있음 
- 페이팔 서비스를 PYUSD로 이용하게 하면 달러 기반 스테이블코인 수요 증가,전세계 사람들의 달러 접근성↑
-기존 금융망을 통하지 않아 통화가치 하락이나 정부의 통제로 달러를 원하지만 갖지 못하는 사람들에게는 미 달러 기반 스테이블코인이 하나의 선택지가 될 수 있음
-PYUSD 출시 다음날인 8일에 발표한 연준의 스테이블코인 규제안을 보면. 향후 스테이블코인 발행이 많아질 것을 전제해 발행 절차를 구체화한 것으로 보임. 현재 민간은행은 연준의 서면 승인 후 스테이블코인 발행 가능.  

 
☞ 스테이블코인은 달러패권을 위한 필수 선택지 

-PYUSD도 스테이블코인 규제에 따라 발행량만큼 미국채 및 현금성 자산으로 구성된 준비금을 마련해야함 

-스테이블코인 시총 1위 테더(USDT)의 경우, USDT 상환할 100% 준비금 외 초과 준비금 33억 달러 보유.
이 중 달러/미국채 비중은 준비금의 85%, 테더 사의 미국채 보유량은 558억달러로 미국채 보유국 27위 태국 다음 

- 미국 외 전세계가 보유한 미국채는 7조5,270억 달러(1위 일본 1조97억 달러, 중국 8,470억달러) 
- 일본, 중국을 중심으로 미국 외 국가의 미 국채 보유량은 지속적으로 감소 중. But, 발행액은 증가  

- 미 국채의 새로운 수요처 필요한 상황
⇒ 스테이블코인의 준비금 
- 스테이블코인에 대한 수요가 늘어날수록 스테이블코인 발행사가 보유하는 미국채 물량은 지속적으로 증가하기 때문 

- 코인 가격 상승을 포함한 크립토 시장의 성장은 스테이블코인의 수요를 상승시키는 하나의 요인이 됨.
- 현재 글로벌 크립토 시장 시가총액은 1조2,300억 달러, 스테이블코인은 1,250억 달러 수준. 달러 기반 스테이블코인 수요가 증가한다면 스테이블코인 발행사의 미국채 보유량은 중국의 미국채 보유량을 넘길 수 있음.
- 단적인 예로 러시아의 미국채 보유량은 없지만, 러시아 국민들이 미 달러 스테이블코인은 구매 가능하기에 간접적으로 미국채 보유하는 효과. 특히 미국 빅테크의 서비스를 달러 기반 스테이블코인으로 결제하게 한다면 전세계 사람들은 달러에 자연스레 노출됨.

- 즉, 스테이블코인은 달러패권을 유지하는데 용이할 수 있음.스테이블코인에 대한 수요가 커질수록 미국은 부채를 늘리면서도 달러패권을 유지할 수 있기 때문.
 

https://url.kr/48pn1y

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. 

EU 최대 해상풍력 단지 지원 파이낸싱 완료

-폴란드 발틱해에 건설되는 Baltica2, 3

-Orsted와 PGE가 개발

-총 2.5GW, 27년부터 순차적으로 전력생산

-EIB, 14억유로 금융지원

-금리, 자재가격 인상 등 부정적인 요인 불구 글로벌 해상풍력 단지 건설은 황금기로 진입

https://www.offshorewind.biz/2023/08/08/2-5-gw-baltica-offshore-wind-project-secures-eib-financing/

중국 탄산 리튬 가격 약세 지속

-광저우 선물 거래소 거래 개시일 7월 21일

-24년 1월물 정산가격 246,000위안/톤으로 시작

-금일 종가 210,500위안

-원월물인 24년 7월물 가격 189,650위안으로 백워데이션 상태

-중국 리튬 수요 약한 상태 지속

중국 탄산 리튬 가격은 지난 해 말 60만 위안에 육박할 정도로 급등했었습니다. 거의 1/3 토막 났네요

국내에 리튬 관련 사업을 하겠다는 많은 업체들이 있습니다. 시작하기 전에 이런 극강의 변동성을 이겨낼 체력이 되는지 확인하시길 권고드립니다

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

[텔레칩스(054450. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 전방시장 호조 지속으로 시장 기대치 상회. Valuation 매력 보유

☞ 2Q23 Review
- 시장 기대치 상회하며 어닝서프라이즈 기록
- 국내 완성차 업체의 매출 호조에 따른 수요 증가
- 일본 중심으로 한 해외 고객에 대한 공급 증가
- 제품 믹스 개선과 수율 개선으로 수익성 개선

☞ 3Q23 Preview
- 전년동기 대비 안정적인 실적 성장 지속 전망

☞ 목표 주가 24,000원, 투자의견 BUY 유지
- 현재주가는 PER 8.6배
- 국내 유사업체 평균 PER 27.7배

https://vo.la/dvVQ5

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포드, 또 전기차 톤 다운, 하이브리드 칭송

-CEO Jim Farley, "Ford is not thinking about extremes between hybrids and EVs

-F150의 10%, Maverick의 50%가 하이브리드. 미국 픽업트럭 부문 하이브리드 2위

-하이브리드 라인업 늘리고. 향후 5년간 하이브리드차 판매 4배 늘릴 것

포드의 전기차 갈팡지팡이 점입가경이네요. 당장 큰 손실을 보고 있으니, 이해는 갑니다만. 그린산업은 리더의 인싸이트가 가장 중요합니다. 주춤하면 경쟁에서 탈락하니까요

포드의 전기차 톤 다운, GM의 고가 전기차 전략은 테슬라와 중국 전기차업체들을 미소짓게 할 것입니다

K배터리는 미국 고객들의 동태를 잘 살피시기를...

https://www.marketwatch.com/story/ford-is-going-all-in-on-hybrids-heres-why-23510edd

해상풍력, 기자재 공급계약 급증

-지멘스, 이번 분기 해상 터빈 4.9GW 수주 발표. 전년비 1.8배 증가 분기 사상최고치

-Vestas, 금일 폴란드 Baltic Power향 해상터빈 1.2GW 우선협상 대상자 선정

-금리인상 여파로 일부 해상풍력 프로젝트 지연되거나 취소되는 사례 있으나, 워낙 많은 단지 건설이 이제 막 시작되고 있기때문에 업황에 미치는 영향은 미미

https://www.vestas.com/en/media/company-news/2023/vestas-has-signed-a-conditional-agreement-for-an-up-to--c3816237

인도네시아, 배터리용 니켈 캐파 급증

-중국업체들 대규모 투자가 주원인

-배터리 그레이드 니켈 공급 증가로 가격 안정세 예상

Orsted, BP 해상풍력 GO GO!

-Orsted, 영국 Hornsea3 (2.9GW) 연내에 FID 확정될 것

-동일한 수준의 보조금 받는 Vattenfall의 영국 Norfolk Boreas 프로젝트(1.4GW)가 최근에 개발 중단과 재협상을 선언하면서 해상풍력 시장에 우려가 있었으나, Orsted는 다른 입장이라는 것

-BP는 한 술 더 떠서, 영국에 보조금 없이 약 3GW의 해상풍력 단지 건설 계획을 밝혀

글로벌 해상풍력은 이제 막 시작되는 그린산업입니다. 금리인상으로 인한 작은 장애물은 있지만, 대세 상승 추세는 지속될 것입니다

https://www.energyportal.eu/news/bp-considering-subsidy-free-wind-farms-in-irish-sea/132874/

https://www.rechargenews.com/wind/orsted-still-working-to-make-numbers-add-up-at-hornsea-3-uk-offshore-wind-mega-project-ceo/2-1-1499213

중국 전기차 배터리 공급과잉 심각

-50개의 업체가 2025년까지 중국내에 4,800GWh 캐파 목표. 중국 전기차 수요의 4배 규모(Gelonghui 주장)

-4,800GWh면 ㅎㅎ 당사의 2030년 글로벌 전기차 판매 추정치인 4,354만대용 배터리를 다 공급하고도 남을 규모

-공급 과잉을 완화하기 위해 해외 수출과 해외 고객 확보에 전력

태양광의 사례가 떠오르네요

중국은 아예 시장에 못들어오게 처음부터 막는게 최선입니다. 유럽과 여타 국가들은 이미 늦었고. 미국도 어중간한 스탠스 취하지말고 적극적으로 중국을 견제해야 전기차/배터리 산업의 육성을 이룰수 있을 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.scmp.com/business/china-business/article/3230673/chinese-ev-battery-maker-adds-overcapacity-fears-plan-us139-billion-plant-jiangxi

미국 전기차 시장도 감속 보도가 있네요

당사는 이 추정과는 의견이 다릅니다. 25년까지 미국 시장은 고성장을 예상합니다. 물론 이는 GM, 포드, 스텔란티스의 전기차 생산 로드맵에 기반합니다

그래도 이 기사에 있는 내용중, 캘리포니아, 오래건, 워싱턴 등 전기차 판매 증가 속도가 빨랐던 주들의 감속 움직임은 체크해봐야겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.businessinsider.com/ev-electric-car-sales-plateau-early-adopters-competition-2023-8%3famp

중국 Ronbay, 하이니켈 양극재 국내 공급

-고객사가 동아시아 업체라고만 밝혔으나, 한국 충주 공장에서 생산한 물량이니 K배터리업체일 확률 높아

-내년부터 공급되고, 2025~2027년 물량은 약 10만톤으로 예상. 월 기준으로 공급

-미국 수출분

-Ronbay는 중국 삼원계 양극재 최대업체 중 하나로 국내 SDI 출신들이 CEO, CTO

-충주에 재세능원이라는 이름으로 양극재 공장 가동 중. 현재 2만톤 캐파 올 연말까지 6만톤으로 확대. 새만금에는 전구체와 황산니켈 공장 건설 계획

-중국 업체들의 한국을 통한 미국 우회 수출의 사례

중국업체들은 예외를 두지 않고 처음부터 진입을 막는 것이 필요합니다. 이런 사례가 시작되면 제 2, 제 3의 Ronbay가 나타날 수 있습니다

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 유럽, 보조금 축소 여파 우려, 미국, 비테슬라 전기차 업체들 삐긋

☞ 유럽, 미국 시장 중장기 전망 유 효하나 단기적으로 삐걱거려

☞ 미국 비테슬라업체들 속도 조절 스탠스

☞ 단기 투자자들은 속도 조절 필요

https://vo.la/fel98

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[후성(093370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 국내 배터리 소재 공장 재가동, 중국 공장은 여전히 부진

☞ 영업적자 예상보다 작아

☞ 반도체 특수 가스 사업이 기업 가치 버팀목

https://vo.la/lhFkk

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