EU 최대 해상풍력 단지 지원 파이낸싱 완료

-폴란드 발틱해에 건설되는 Baltica2, 3

-Orsted와 PGE가 개발

-총 2.5GW, 27년부터 순차적으로 전력생산

-EIB, 14억유로 금융지원

-금리, 자재가격 인상 등 부정적인 요인 불구 글로벌 해상풍력 단지 건설은 황금기로 진입

https://www.offshorewind.biz/2023/08/08/2-5-gw-baltica-offshore-wind-project-secures-eib-financing/

중국 탄산 리튬 가격 약세 지속

-광저우 선물 거래소 거래 개시일 7월 21일

-24년 1월물 정산가격 246,000위안/톤으로 시작

-금일 종가 210,500위안

-원월물인 24년 7월물 가격 189,650위안으로 백워데이션 상태

-중국 리튬 수요 약한 상태 지속

중국 탄산 리튬 가격은 지난 해 말 60만 위안에 육박할 정도로 급등했었습니다. 거의 1/3 토막 났네요

국내에 리튬 관련 사업을 하겠다는 많은 업체들이 있습니다. 시작하기 전에 이런 극강의 변동성을 이겨낼 체력이 되는지 확인하시길 권고드립니다

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

[텔레칩스(054450. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 전방시장 호조 지속으로 시장 기대치 상회. Valuation 매력 보유

☞ 2Q23 Review
- 시장 기대치 상회하며 어닝서프라이즈 기록
- 국내 완성차 업체의 매출 호조에 따른 수요 증가
- 일본 중심으로 한 해외 고객에 대한 공급 증가
- 제품 믹스 개선과 수율 개선으로 수익성 개선

☞ 3Q23 Preview
- 전년동기 대비 안정적인 실적 성장 지속 전망

☞ 목표 주가 24,000원, 투자의견 BUY 유지
- 현재주가는 PER 8.6배
- 국내 유사업체 평균 PER 27.7배

https://vo.la/dvVQ5

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

포드, 또 전기차 톤 다운, 하이브리드 칭송

-CEO Jim Farley, "Ford is not thinking about extremes between hybrids and EVs

-F150의 10%, Maverick의 50%가 하이브리드. 미국 픽업트럭 부문 하이브리드 2위

-하이브리드 라인업 늘리고. 향후 5년간 하이브리드차 판매 4배 늘릴 것

포드의 전기차 갈팡지팡이 점입가경이네요. 당장 큰 손실을 보고 있으니, 이해는 갑니다만. 그린산업은 리더의 인싸이트가 가장 중요합니다. 주춤하면 경쟁에서 탈락하니까요

포드의 전기차 톤 다운, GM의 고가 전기차 전략은 테슬라와 중국 전기차업체들을 미소짓게 할 것입니다

K배터리는 미국 고객들의 동태를 잘 살피시기를...

https://www.marketwatch.com/story/ford-is-going-all-in-on-hybrids-heres-why-23510edd

해상풍력, 기자재 공급계약 급증

-지멘스, 이번 분기 해상 터빈 4.9GW 수주 발표. 전년비 1.8배 증가 분기 사상최고치

-Vestas, 금일 폴란드 Baltic Power향 해상터빈 1.2GW 우선협상 대상자 선정

-금리인상 여파로 일부 해상풍력 프로젝트 지연되거나 취소되는 사례 있으나, 워낙 많은 단지 건설이 이제 막 시작되고 있기때문에 업황에 미치는 영향은 미미

https://www.vestas.com/en/media/company-news/2023/vestas-has-signed-a-conditional-agreement-for-an-up-to--c3816237

인도네시아, 배터리용 니켈 캐파 급증

-중국업체들 대규모 투자가 주원인

-배터리 그레이드 니켈 공급 증가로 가격 안정세 예상

Orsted, BP 해상풍력 GO GO!

-Orsted, 영국 Hornsea3 (2.9GW) 연내에 FID 확정될 것

-동일한 수준의 보조금 받는 Vattenfall의 영국 Norfolk Boreas 프로젝트(1.4GW)가 최근에 개발 중단과 재협상을 선언하면서 해상풍력 시장에 우려가 있었으나, Orsted는 다른 입장이라는 것

-BP는 한 술 더 떠서, 영국에 보조금 없이 약 3GW의 해상풍력 단지 건설 계획을 밝혀

글로벌 해상풍력은 이제 막 시작되는 그린산업입니다. 금리인상으로 인한 작은 장애물은 있지만, 대세 상승 추세는 지속될 것입니다

https://www.energyportal.eu/news/bp-considering-subsidy-free-wind-farms-in-irish-sea/132874/

https://www.rechargenews.com/wind/orsted-still-working-to-make-numbers-add-up-at-hornsea-3-uk-offshore-wind-mega-project-ceo/2-1-1499213

중국 전기차 배터리 공급과잉 심각

-50개의 업체가 2025년까지 중국내에 4,800GWh 캐파 목표. 중국 전기차 수요의 4배 규모(Gelonghui 주장)

-4,800GWh면 ㅎㅎ 당사의 2030년 글로벌 전기차 판매 추정치인 4,354만대용 배터리를 다 공급하고도 남을 규모

-공급 과잉을 완화하기 위해 해외 수출과 해외 고객 확보에 전력

태양광의 사례가 떠오르네요

중국은 아예 시장에 못들어오게 처음부터 막는게 최선입니다. 유럽과 여타 국가들은 이미 늦었고. 미국도 어중간한 스탠스 취하지말고 적극적으로 중국을 견제해야 전기차/배터리 산업의 육성을 이룰수 있을 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.scmp.com/business/china-business/article/3230673/chinese-ev-battery-maker-adds-overcapacity-fears-plan-us139-billion-plant-jiangxi

미국 전기차 시장도 감속 보도가 있네요

당사는 이 추정과는 의견이 다릅니다. 25년까지 미국 시장은 고성장을 예상합니다. 물론 이는 GM, 포드, 스텔란티스의 전기차 생산 로드맵에 기반합니다

그래도 이 기사에 있는 내용중, 캘리포니아, 오래건, 워싱턴 등 전기차 판매 증가 속도가 빨랐던 주들의 감속 움직임은 체크해봐야겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.businessinsider.com/ev-electric-car-sales-plateau-early-adopters-competition-2023-8%3famp

중국 Ronbay, 하이니켈 양극재 국내 공급

-고객사가 동아시아 업체라고만 밝혔으나, 한국 충주 공장에서 생산한 물량이니 K배터리업체일 확률 높아

-내년부터 공급되고, 2025~2027년 물량은 약 10만톤으로 예상. 월 기준으로 공급

-미국 수출분

-Ronbay는 중국 삼원계 양극재 최대업체 중 하나로 국내 SDI 출신들이 CEO, CTO

-충주에 재세능원이라는 이름으로 양극재 공장 가동 중. 현재 2만톤 캐파 올 연말까지 6만톤으로 확대. 새만금에는 전구체와 황산니켈 공장 건설 계획

-중국 업체들의 한국을 통한 미국 우회 수출의 사례

중국업체들은 예외를 두지 않고 처음부터 진입을 막는 것이 필요합니다. 이런 사례가 시작되면 제 2, 제 3의 Ronbay가 나타날 수 있습니다

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 유럽, 보조금 축소 여파 우려, 미국, 비테슬라 전기차 업체들 삐긋

☞ 유럽, 미국 시장 중장기 전망 유 효하나 단기적으로 삐걱거려

☞ 미국 비테슬라업체들 속도 조절 스탠스

☞ 단기 투자자들은 속도 조절 필요

https://vo.la/fel98

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[후성(093370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 국내 배터리 소재 공장 재가동, 중국 공장은 여전히 부진

☞ 영업적자 예상보다 작아

☞ 반도체 특수 가스 사업이 기업 가치 버팀목

https://vo.la/lhFkk

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[웅진씽크빅(095720. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 스마트올 매출 전년동기 대비 증가 지속

☞ 2Q23 Review: 시장기대치 큰폭으로 하회

☞ 3Q23 Preview: 실적 회복세 전환 전망

☞ 목표 주가 3,600원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/YQSpO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[교촌에프앤비(339770. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 비용 절감에 따른 수익성 회복은 긍정적

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 크게 하회

☞ 3Q23 Preview: GMP개선에 따른 실적 회복 기대

☞ 목표주가 13,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/Enndy

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[동아엘텍(088130. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: IT-OLED 및 Micro OLED 시장 확대로 실적 회복 기대

☞ 2Q23 Review: 실적 부진했으나 개별 기준으로는 큰폭의 흑자전환

☞ 3Q23 Preview: 3분기 본격적인 실적 회복 전환 예상

☞ 2024년 추정실적 기준 PER 8.3배로 국내외 유사업체 평균 PER 9.9배 대비 소폭할인되어 거래 중

https://vo.la/2ccA8

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[선익시스템(171090. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 비수기로 실적 부진, 3분기부터 실적 회복 전망

☞ 2Q23 Review: 2분기 실적 부진

☞ 3Q23 Preview: 하반기 실적 회복 전망

☞ 2024년 추정실적 기준 PER 11배로 국내외 유사업체 평균 PER 12배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/8ifhO

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테슬라 중국 가격 또 인하

-모델Y 4%

-모델3, 제휴보험사 통해 9월말까지 구매시 8천 위안 보조금 지급. 페이스 리프트 신차 나오기전 재고 소진 위해

-10월 출시 예정인 모델3 페이스 리프트 모델은 구모델 대비 약 14% 가격인하 출시 보도

-16개 중국 전기차업체가 가격인하 하지 않기로 한 결정은 이번 테슬라의 독자행동으로 사실상 파기

-부진한 중국 내수에 부동산 침체 심화가 전기차 수요에 부정적인 영향 미칠 것을 고려한 테슬라의 선제 대응

-12시 35분 현재 BYD -8%, XPENG -6%, Li auto -4%, CATL -5%, Ganfeng Lithium -4% 등 중국 홍콩 상장 전기차/배터리 시총 상위주 하락 폭 커

-수요 불확실성 높아지는 국면에서 선두업체에 의한 가격 인하는 관련주에 부정적

https://n.news.naver.com/article/015/0004879559?sid=101

중국 리튬 선물 가격 20만위안 붕괴

-24년 1월물 금일 종가 196,750위안/톤

-지난 금요일 정산가 208,300위안 대비 5.5% 급락

-중국의 단기 전기차 수요 부진, 리튬 공급과잉 이유 때문으로 판단

-중국 전기차 업체들의 가격 인하 경쟁 지속될 것으로 예상

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml