Orsted, BP 해상풍력 GO GO!

-Orsted, 영국 Hornsea3 (2.9GW) 연내에 FID 확정될 것

-동일한 수준의 보조금 받는 Vattenfall의 영국 Norfolk Boreas 프로젝트(1.4GW)가 최근에 개발 중단과 재협상을 선언하면서 해상풍력 시장에 우려가 있었으나, Orsted는 다른 입장이라는 것

-BP는 한 술 더 떠서, 영국에 보조금 없이 약 3GW의 해상풍력 단지 건설 계획을 밝혀

글로벌 해상풍력은 이제 막 시작되는 그린산업입니다. 금리인상으로 인한 작은 장애물은 있지만, 대세 상승 추세는 지속될 것입니다

https://www.energyportal.eu/news/bp-considering-subsidy-free-wind-farms-in-irish-sea/132874/

https://www.rechargenews.com/wind/orsted-still-working-to-make-numbers-add-up-at-hornsea-3-uk-offshore-wind-mega-project-ceo/2-1-1499213

중국 전기차 배터리 공급과잉 심각

-50개의 업체가 2025년까지 중국내에 4,800GWh 캐파 목표. 중국 전기차 수요의 4배 규모(Gelonghui 주장)

-4,800GWh면 ㅎㅎ 당사의 2030년 글로벌 전기차 판매 추정치인 4,354만대용 배터리를 다 공급하고도 남을 규모

-공급 과잉을 완화하기 위해 해외 수출과 해외 고객 확보에 전력

태양광의 사례가 떠오르네요

중국은 아예 시장에 못들어오게 처음부터 막는게 최선입니다. 유럽과 여타 국가들은 이미 늦었고. 미국도 어중간한 스탠스 취하지말고 적극적으로 중국을 견제해야 전기차/배터리 산업의 육성을 이룰수 있을 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.scmp.com/business/china-business/article/3230673/chinese-ev-battery-maker-adds-overcapacity-fears-plan-us139-billion-plant-jiangxi

미국 전기차 시장도 감속 보도가 있네요

당사는 이 추정과는 의견이 다릅니다. 25년까지 미국 시장은 고성장을 예상합니다. 물론 이는 GM, 포드, 스텔란티스의 전기차 생산 로드맵에 기반합니다

그래도 이 기사에 있는 내용중, 캘리포니아, 오래건, 워싱턴 등 전기차 판매 증가 속도가 빨랐던 주들의 감속 움직임은 체크해봐야겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.businessinsider.com/ev-electric-car-sales-plateau-early-adopters-competition-2023-8%3famp

중국 Ronbay, 하이니켈 양극재 국내 공급

-고객사가 동아시아 업체라고만 밝혔으나, 한국 충주 공장에서 생산한 물량이니 K배터리업체일 확률 높아

-내년부터 공급되고, 2025~2027년 물량은 약 10만톤으로 예상. 월 기준으로 공급

-미국 수출분

-Ronbay는 중국 삼원계 양극재 최대업체 중 하나로 국내 SDI 출신들이 CEO, CTO

-충주에 재세능원이라는 이름으로 양극재 공장 가동 중. 현재 2만톤 캐파 올 연말까지 6만톤으로 확대. 새만금에는 전구체와 황산니켈 공장 건설 계획

-중국 업체들의 한국을 통한 미국 우회 수출의 사례

중국업체들은 예외를 두지 않고 처음부터 진입을 막는 것이 필요합니다. 이런 사례가 시작되면 제 2, 제 3의 Ronbay가 나타날 수 있습니다

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 유럽, 보조금 축소 여파 우려, 미국, 비테슬라 전기차 업체들 삐긋

☞ 유럽, 미국 시장 중장기 전망 유 효하나 단기적으로 삐걱거려

☞ 미국 비테슬라업체들 속도 조절 스탠스

☞ 단기 투자자들은 속도 조절 필요

https://vo.la/fel98

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[후성(093370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 국내 배터리 소재 공장 재가동, 중국 공장은 여전히 부진

☞ 영업적자 예상보다 작아

☞ 반도체 특수 가스 사업이 기업 가치 버팀목

https://vo.la/lhFkk

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[웅진씽크빅(095720. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 스마트올 매출 전년동기 대비 증가 지속

☞ 2Q23 Review: 시장기대치 큰폭으로 하회

☞ 3Q23 Preview: 실적 회복세 전환 전망

☞ 목표 주가 3,600원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/YQSpO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[교촌에프앤비(339770. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 비용 절감에 따른 수익성 회복은 긍정적

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 크게 하회

☞ 3Q23 Preview: GMP개선에 따른 실적 회복 기대

☞ 목표주가 13,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/Enndy

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[동아엘텍(088130. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: IT-OLED 및 Micro OLED 시장 확대로 실적 회복 기대

☞ 2Q23 Review: 실적 부진했으나 개별 기준으로는 큰폭의 흑자전환

☞ 3Q23 Preview: 3분기 본격적인 실적 회복 전환 예상

☞ 2024년 추정실적 기준 PER 8.3배로 국내외 유사업체 평균 PER 9.9배 대비 소폭할인되어 거래 중

https://vo.la/2ccA8

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[선익시스템(171090. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 비수기로 실적 부진, 3분기부터 실적 회복 전망

☞ 2Q23 Review: 2분기 실적 부진

☞ 3Q23 Preview: 하반기 실적 회복 전망

☞ 2024년 추정실적 기준 PER 11배로 국내외 유사업체 평균 PER 12배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/8ifhO

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테슬라 중국 가격 또 인하

-모델Y 4%

-모델3, 제휴보험사 통해 9월말까지 구매시 8천 위안 보조금 지급. 페이스 리프트 신차 나오기전 재고 소진 위해

-10월 출시 예정인 모델3 페이스 리프트 모델은 구모델 대비 약 14% 가격인하 출시 보도

-16개 중국 전기차업체가 가격인하 하지 않기로 한 결정은 이번 테슬라의 독자행동으로 사실상 파기

-부진한 중국 내수에 부동산 침체 심화가 전기차 수요에 부정적인 영향 미칠 것을 고려한 테슬라의 선제 대응

-12시 35분 현재 BYD -8%, XPENG -6%, Li auto -4%, CATL -5%, Ganfeng Lithium -4% 등 중국 홍콩 상장 전기차/배터리 시총 상위주 하락 폭 커

-수요 불확실성 높아지는 국면에서 선두업체에 의한 가격 인하는 관련주에 부정적

https://n.news.naver.com/article/015/0004879559?sid=101

중국 리튬 선물 가격 20만위안 붕괴

-24년 1월물 금일 종가 196,750위안/톤

-지난 금요일 정산가 208,300위안 대비 5.5% 급락

-중국의 단기 전기차 수요 부진, 리튬 공급과잉 이유 때문으로 판단

-중국 전기차 업체들의 가격 인하 경쟁 지속될 것으로 예상

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

테슬라, 또 가격 인하

-고가 모델인 S, X 1만달러 인하

-모델 S, X는 전체 판매대수 비중은 5% 수준으로 낮으나 평균 판가가 모델 Y, 3 대비 50~100% 높아서 마진 기여도 높아

-점유율과 매출성장율 유지를 위해 마진을 희생할 수 있다는 테슬라 전략 확인

-테슬라는 딜러 없이 소비자들의 수요를 실시간으로 확인하는 사업 구조. 따라서 최근 빈번한 가격 인하는 가격에 민감하게 반응하는 소비자들이 확산되고 있다는 반증

-글로벌 전기차 시장의 화두는 당분간 "가격인하". 이 전쟁에서 어떤 업체들이 생존하고, 얼마나 내상을 입을지 살펴야

-현재까지 확실한 건 테슬라가 주도권을 쥐고 있고, BYD와 중국 상위업체들은 대응 능력이 있다는 것

https://www.google.co.kr/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/tesla-rolls-lower-spec-models-033241043.html

[웹케시(053580. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 저점 확인한 실적 부진, 하반기로 갈수록 실적 회복 전환 기대

☞ 2Q23 Review: 당사 추정치 하회하면서 전분기에 이어 이번 분기도 실적 부진 지속

☞ 3Q23 Preview: 기존 제품 중심으로 안정적인 실적 성장세 전환 예상. 중장기 사업 전략도 긍정적

☞ 목표주가 20,000원과 투자의견 BUY를 유지

https://vo.la/olC1I

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[쿠콘(294570. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 2분기에 이어 하반기 신규서비스 런칭으로 실적 성장 기대

☞ 2Q23 Review: 신규 서비스 런칭으로 데이터 부문 고성장세 지속.

☞ 3Q23 Preview: 신규 서비스 런칭에 따라 실적 성장세 지속 전망

☞ 2023년 실적 기준 PER 21.2배로, 국내 동종업체 평균 PER 31.4배 대비 할인되어 거래 중임

https://vo.la/rLl8k

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[한글과컴퓨터(030520. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 어닝서프라이즈 시현, 하반기 중장기 성장 전략 본격 추진

☞ 2Q23 Review: 어닝서프라이즈 시현. 실적 성장세로 전환 성공

☞ 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장 지속 전망 속에 중장기 성장 전략 본격 추진

☞ 2023년 기준 PER 7.9배로, 국내 동종업체 평균 PER 16.5배 대비 Valuation 매력 보유

https://vo.la/RmoFI

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[AJ 네트웍스(095570. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 사업 다각화 지속 추진은 긍정적

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회하면서 1분기에 이어 2분기도 실적 부진 지속

☞ 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장은 부진하나, 전분기 대비 실적은 성장세 전환 예상

☞ 목표주가 6,500원, 투자의견 BUY를 유지

https://vo.la/sUNBC

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[코윈테크(282880. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎368-6076]

★ 2Q23 Review: 분기 최대 실적 달성, 수주 증가와 함께 실적 성장 지속 전망

☞ 2Q23 Review: 시장기대치 부합하며 역대 분기 최대 실적을 달성

☞ 3Q23 Preview: 높은 수주잔고를 기반으로 큰 폭의 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가는 48,000원으로 상향조정, 투자의견 BUY를 유지함

https://vo.la/m1yUq

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