중국 리튬 선물 가격 20만위안 붕괴

-24년 1월물 금일 종가 196,750위안/톤

-지난 금요일 정산가 208,300위안 대비 5.5% 급락

-중국의 단기 전기차 수요 부진, 리튬 공급과잉 이유 때문으로 판단

-중국 전기차 업체들의 가격 인하 경쟁 지속될 것으로 예상

http://www.gfex.com.cn/gfex/rihq/hqsj_tjsj.shtml

테슬라, 또 가격 인하

-고가 모델인 S, X 1만달러 인하

-모델 S, X는 전체 판매대수 비중은 5% 수준으로 낮으나 평균 판가가 모델 Y, 3 대비 50~100% 높아서 마진 기여도 높아

-점유율과 매출성장율 유지를 위해 마진을 희생할 수 있다는 테슬라 전략 확인

-테슬라는 딜러 없이 소비자들의 수요를 실시간으로 확인하는 사업 구조. 따라서 최근 빈번한 가격 인하는 가격에 민감하게 반응하는 소비자들이 확산되고 있다는 반증

-글로벌 전기차 시장의 화두는 당분간 "가격인하". 이 전쟁에서 어떤 업체들이 생존하고, 얼마나 내상을 입을지 살펴야

-현재까지 확실한 건 테슬라가 주도권을 쥐고 있고, BYD와 중국 상위업체들은 대응 능력이 있다는 것

https://www.google.co.kr/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/tesla-rolls-lower-spec-models-033241043.html

[웹케시(053580. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 저점 확인한 실적 부진, 하반기로 갈수록 실적 회복 전환 기대

☞ 2Q23 Review: 당사 추정치 하회하면서 전분기에 이어 이번 분기도 실적 부진 지속

☞ 3Q23 Preview: 기존 제품 중심으로 안정적인 실적 성장세 전환 예상. 중장기 사업 전략도 긍정적

☞ 목표주가 20,000원과 투자의견 BUY를 유지

https://vo.la/olC1I

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[쿠콘(294570. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 2분기에 이어 하반기 신규서비스 런칭으로 실적 성장 기대

☞ 2Q23 Review: 신규 서비스 런칭으로 데이터 부문 고성장세 지속.

☞ 3Q23 Preview: 신규 서비스 런칭에 따라 실적 성장세 지속 전망

☞ 2023년 실적 기준 PER 21.2배로, 국내 동종업체 평균 PER 31.4배 대비 할인되어 거래 중임

https://vo.la/rLl8k

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[한글과컴퓨터(030520. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 어닝서프라이즈 시현, 하반기 중장기 성장 전략 본격 추진

☞ 2Q23 Review: 어닝서프라이즈 시현. 실적 성장세로 전환 성공

☞ 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장 지속 전망 속에 중장기 성장 전략 본격 추진

☞ 2023년 기준 PER 7.9배로, 국내 동종업체 평균 PER 16.5배 대비 Valuation 매력 보유

https://vo.la/RmoFI

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[AJ 네트웍스(095570. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 사업 다각화 지속 추진은 긍정적

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회하면서 1분기에 이어 2분기도 실적 부진 지속

☞ 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장은 부진하나, 전분기 대비 실적은 성장세 전환 예상

☞ 목표주가 6,500원, 투자의견 BUY를 유지

https://vo.la/sUNBC

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[코윈테크(282880. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎368-6076]

★ 2Q23 Review: 분기 최대 실적 달성, 수주 증가와 함께 실적 성장 지속 전망

☞ 2Q23 Review: 시장기대치 부합하며 역대 분기 최대 실적을 달성

☞ 3Q23 Preview: 높은 수주잔고를 기반으로 큰 폭의 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가는 48,000원으로 상향조정, 투자의견 BUY를 유지함

https://vo.la/m1yUq

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[포커스에이치엔에스(331380. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎368-6076]

★ 2Q23 Review: 하반기 수술실 CCTV 설치 의무화 본격 확대 수혜 기대

☞ 2Q23 Review: 당사 추정치 크게 상회. 기존 거래처 판가 인상 및 환율 인하로 원가 하락

☞ 3Q23 Preview: 하반기 수술실CCTV 설치 의무화 및 AI 지게차 확대 수혜 기대

☞ 2023년 실적 기준, PER 9.8배로, 국내외 유사 업체의 평균 PER 12.4배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/gAp2q

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[SK오션플랜트(100090. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 해상풍력의 힘, 어닝스 서프라이즈

☞ 해상풍력 비중 확대로 서프라이즈 시현

☞ 국내해상풍력 건설도 시작되는 분위기

☞ 국내외 야드 추가 확보 협상중 실적 상향 가능성

https://vo.la/oY7wT

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미국 IRA로 태양광 수요 급증 전망

-SEIA/ Wood Mackenzie 발표

-2033년 누적 태양광 설치량 추정 668GW

-현재까지 누적 설치량 대비 4배 수준

-2024년부터 연간 설치량 30GW 돌파, 2026년 40GW 넘고, 2028년부터 50GW 이상 설치 예상

-미국 태양광 시장은 과거에는 연간 설치량 기준 20GW면 초호황 수준. 위 예측치는 내년부터 역사를 다시 쓰는 미국 태양광 황금기가 열린다는 의미

-IRA 도입으로 인한 각종 인센티브 제공으로 인한 효과

https://www.google.co.kr/amp/s/cleantechnica.com/2023/08/14/solar-storage-companies-add-over-100-billion-to-u-s-economy-as-a-result-of-the-inflation-reduction-act/amp/

Huayou Cobalt,해외 양극재 소재 대규모 투자

-지난 6월 헝가리 양극재 소재 공장 15억달러 투자 발표. 10만톤 규모. 삼원계 양극대 소재 공장. 2025년 가동 예정

-모로코에는 200억달러 투자협약 체결. 리튬, 코발트 광구 투자와 전구체, 양극재 공장까지 신설 예상. 유럽과 미국 수출 목표. 전기차 600만대 분량 배터리 소재 공장 건설

-Huayou는 LFP 양극재 소재 사업을 중단하고, 삼원계쪽으로 집중하고 있어

-Huayou 등 중국 상위 배터리 소재업체들은 한국 배터리업체들과 합작 법인을 중국과 한국에 신설하는 것은 물론 유럽, 중남미, 아프리카에 공장을 지어 무역 장벽을 극복하는 전략 구사

-K배터리 소재업체들은 중국업체들의 해외 진출 전략을 철저히 분석해서 대비해야

https://medafricatimes.com/32066-ev-battery-chinas-huayou-planning-20-bln-giga-factory-in-moroccos-sahara.html

https://www.electrive.com/2023/06/23/huayou-cobalt-to-build-cathode-plant-in-hungary/

SK오션플랜트 IR 후기

-상반기 실적 호전은 해상풍력 때문

-하반기에도 대만 해상풍력과 해상 플랜트 체인지 오더 있기 때문에 연간 실적 공시한 것 대비 알파 있을 것

-하반기 수주: 대만 해상풍력 라운드 3향 세건, 라운드 2 업스코핑 1건 4건 약 9천억원 계획은 동일. 아웃 소싱 야드 확보 진행으로 기존 보다 적극적인 수주전 진행 가능

-국내 해상풍력 중 안마 해상풍력 하부구조물 38기 우선협상 대상자 선정 조만간 있고, 당사가 유력하다 판단

-생산 캐파 증설은 1) 신야드 완공 2027년 6월 완공에서 2026년 4분기로 앞당기고 2) 부품 아웃소싱으로 현재 약 1조원의 실질 캐파를 1.5조원의 조기 확대. 아웃소싱 업체 실사 중으로 내년 하반기부터 매출 확대 3) 베트남 하부구조물 야드 JV로 확보 작업 중. 국내 대기업도 투자 의사 있어. 중국 부품사도 컨텍 중. 미국은 캘리포니아, 오레건 부유식 해상풍력 겨냥 JV 내년 1분기 중 윤곽

-울산 부유식 해상풍력은 SK오션플랜트 신야드만으로도 캐파 부족. 동사는 귀신고래 3, 문무바람, KFW 프로젝트향 부유체 공급 논의

전반적으로 해상풍력 전문업체로 전환되고 있는 것이 확인되네요. 신야드 완공전 캐파 추가 확보도 긍정적이구요. 연말까지 국내외 해상풍력 수주와 캐파 부킹을 위한 다양한 논의들이 수면 위로 부상할 것으로 보입니다

이 기사를 보면 중국 LFP 망한다는 일부(?) 투자자들은 어떤 생각을 할까요?

SDI가 주가가 안좋은게 LFP 해서라고 할 수도 있겠네요

K배터리는 중국 LFP 얕보다가 엄청난 타격을 받은겁니다. 점유율에 나타나죠

늦었지만 따라갈수밖에 없는 현실입니다

물론 LFP 시장에서 중국을 따라가기에는 너무 늦었죠. 그냥 저가 배터리를 원하는 고객사들을 뺐기지 않기 위한 궁여지책일 것
입니다

https://n.news.naver.com/article/011/0004227030?sid=101

CATL, 초고속 충전 LFP 배터리 공개

-Shenxing Battery, 400km 충전 10분만에

-영하 10도에서 80% 충전에 30분 소요

-주행거리 최대 700km 배터리

-올 연말부터 생산 내년 상업 매출 시작

-CATL은 Qilin battery를 통해 400km, 10분 충전은 이미 구현한바 있으나 이는 삼원계 배터리

-이번 LFP 고속 충전 배터리는 BYD와의 LFP 점유율 경쟁은 물론 삼원계 업체들과의 경쟁에서도 유리한 고지 선점

-현재 고속 충전에 가장 앞서 있는 테슬라는 삼원계 배터리 기준 320km 충전에 15분

-LFP와 삼원계 배터리간의 기술 격차는 사실상 사라져가는 듯

-K배터리, LFP 기술 개발도 집중해야되는 부담 생겨

https://cnevpost.com/2023/08/16/catl-unveils-shenxing-battery/

[신흥에스이씨(243840. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 안정적인 실적 대비 지나친 저평가

☞ 2분기 영업이익률 정상화 신호 , 하반기 증설 효과 예상

☞ 배터리 소재 부품업체들 중 상대적으로 높은 이익 안정성 부각될 것

☞ 올해 실적 기준 PER 12 배 PBR 1.3 배 주가 하방 경직성 보일것

https://vo.la/IObAv

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[성일하이텍(365340. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 우려 불구하고, 양호한 수익성 달성은 긍정적

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 부합. 시장 우려와는 달리 양호한 수익성을 달성

☞ 3Q23 Preview: 전분기 대비 영업이익은 유사한 수준을 전망

☞ 목표주가는 183,000원, 투자의견은 BUY를 유지

https://vo.la/HmPQc

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[서진시스템(178320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회, 하반기 ESS 부문 본격 성장 기대

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 반도체장비 부품 및 전기차 부품은 성장세 유지

☞ 3Q23 Preview: 전분기 대비 실적 성장세 전환 전망

☞ 목표주가 22,000원으로 하향조정, 투자의견 BUY 유지함.

https://vo.la/mxujP

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하이비젼시스템(126700. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 2분기 실적 성장세 이어, 3분기 최대 실적 달성 전망

☞ 2Q23 Review: 전년동기 대비 매출액은 105.0% 증가하고, 영업이익은 큰 폭인 588.7% 증가

☞ 3Q23 Preview: 2분기 성장세 이어, 3분기에서 신규 서비스 런칭에 따라 분기 최대 실적 달성 전망

☞ 현재주가는 2023년 실적 기준 PER 7.5배로, 국내 동종업체 평균PER 25.1배 대비 크게 할인되어 거래 중

https://vo.la/mmgDR

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[지니언스(263860. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: NAC, EDR의 안정적 성장 속에 ZTNA 시장 확대 수혜

☞ 2Q23 Review: 상반기 실적 기준, 전년동기 대비 매출액은19.5%, 영업이익은 31.5% 증가

☞ 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장 지속 전망 속에 중장기 성장 전략 본격 추진

☞ 현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 12.6배로, 국내외 동종업체 평균 PER 25.1배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/pUipX

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