[AJ 네트웍스(095570. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 사업 다각화 지속 추진은 긍정적

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회하면서 1분기에 이어 2분기도 실적 부진 지속

☞ 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장은 부진하나, 전분기 대비 실적은 성장세 전환 예상

☞ 목표주가 6,500원, 투자의견 BUY를 유지

https://vo.la/sUNBC

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[코윈테크(282880. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎368-6076]

★ 2Q23 Review: 분기 최대 실적 달성, 수주 증가와 함께 실적 성장 지속 전망

☞ 2Q23 Review: 시장기대치 부합하며 역대 분기 최대 실적을 달성

☞ 3Q23 Preview: 높은 수주잔고를 기반으로 큰 폭의 실적 성장 지속 전망

☞ 목표주가는 48,000원으로 상향조정, 투자의견 BUY를 유지함

https://vo.la/m1yUq

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[포커스에이치엔에스(331380. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎368-6076]

★ 2Q23 Review: 하반기 수술실 CCTV 설치 의무화 본격 확대 수혜 기대

☞ 2Q23 Review: 당사 추정치 크게 상회. 기존 거래처 판가 인상 및 환율 인하로 원가 하락

☞ 3Q23 Preview: 하반기 수술실CCTV 설치 의무화 및 AI 지게차 확대 수혜 기대

☞ 2023년 실적 기준, PER 9.8배로, 국내외 유사 업체의 평균 PER 12.4배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/gAp2q

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[SK오션플랜트(100090. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 해상풍력의 힘, 어닝스 서프라이즈

☞ 해상풍력 비중 확대로 서프라이즈 시현

☞ 국내해상풍력 건설도 시작되는 분위기

☞ 국내외 야드 추가 확보 협상중 실적 상향 가능성

https://vo.la/oY7wT

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미국 IRA로 태양광 수요 급증 전망

-SEIA/ Wood Mackenzie 발표

-2033년 누적 태양광 설치량 추정 668GW

-현재까지 누적 설치량 대비 4배 수준

-2024년부터 연간 설치량 30GW 돌파, 2026년 40GW 넘고, 2028년부터 50GW 이상 설치 예상

-미국 태양광 시장은 과거에는 연간 설치량 기준 20GW면 초호황 수준. 위 예측치는 내년부터 역사를 다시 쓰는 미국 태양광 황금기가 열린다는 의미

-IRA 도입으로 인한 각종 인센티브 제공으로 인한 효과

https://www.google.co.kr/amp/s/cleantechnica.com/2023/08/14/solar-storage-companies-add-over-100-billion-to-u-s-economy-as-a-result-of-the-inflation-reduction-act/amp/

Huayou Cobalt,해외 양극재 소재 대규모 투자

-지난 6월 헝가리 양극재 소재 공장 15억달러 투자 발표. 10만톤 규모. 삼원계 양극대 소재 공장. 2025년 가동 예정

-모로코에는 200억달러 투자협약 체결. 리튬, 코발트 광구 투자와 전구체, 양극재 공장까지 신설 예상. 유럽과 미국 수출 목표. 전기차 600만대 분량 배터리 소재 공장 건설

-Huayou는 LFP 양극재 소재 사업을 중단하고, 삼원계쪽으로 집중하고 있어

-Huayou 등 중국 상위 배터리 소재업체들은 한국 배터리업체들과 합작 법인을 중국과 한국에 신설하는 것은 물론 유럽, 중남미, 아프리카에 공장을 지어 무역 장벽을 극복하는 전략 구사

-K배터리 소재업체들은 중국업체들의 해외 진출 전략을 철저히 분석해서 대비해야

https://medafricatimes.com/32066-ev-battery-chinas-huayou-planning-20-bln-giga-factory-in-moroccos-sahara.html

https://www.electrive.com/2023/06/23/huayou-cobalt-to-build-cathode-plant-in-hungary/

SK오션플랜트 IR 후기

-상반기 실적 호전은 해상풍력 때문

-하반기에도 대만 해상풍력과 해상 플랜트 체인지 오더 있기 때문에 연간 실적 공시한 것 대비 알파 있을 것

-하반기 수주: 대만 해상풍력 라운드 3향 세건, 라운드 2 업스코핑 1건 4건 약 9천억원 계획은 동일. 아웃 소싱 야드 확보 진행으로 기존 보다 적극적인 수주전 진행 가능

-국내 해상풍력 중 안마 해상풍력 하부구조물 38기 우선협상 대상자 선정 조만간 있고, 당사가 유력하다 판단

-생산 캐파 증설은 1) 신야드 완공 2027년 6월 완공에서 2026년 4분기로 앞당기고 2) 부품 아웃소싱으로 현재 약 1조원의 실질 캐파를 1.5조원의 조기 확대. 아웃소싱 업체 실사 중으로 내년 하반기부터 매출 확대 3) 베트남 하부구조물 야드 JV로 확보 작업 중. 국내 대기업도 투자 의사 있어. 중국 부품사도 컨텍 중. 미국은 캘리포니아, 오레건 부유식 해상풍력 겨냥 JV 내년 1분기 중 윤곽

-울산 부유식 해상풍력은 SK오션플랜트 신야드만으로도 캐파 부족. 동사는 귀신고래 3, 문무바람, KFW 프로젝트향 부유체 공급 논의

전반적으로 해상풍력 전문업체로 전환되고 있는 것이 확인되네요. 신야드 완공전 캐파 추가 확보도 긍정적이구요. 연말까지 국내외 해상풍력 수주와 캐파 부킹을 위한 다양한 논의들이 수면 위로 부상할 것으로 보입니다

이 기사를 보면 중국 LFP 망한다는 일부(?) 투자자들은 어떤 생각을 할까요?

SDI가 주가가 안좋은게 LFP 해서라고 할 수도 있겠네요

K배터리는 중국 LFP 얕보다가 엄청난 타격을 받은겁니다. 점유율에 나타나죠

늦었지만 따라갈수밖에 없는 현실입니다

물론 LFP 시장에서 중국을 따라가기에는 너무 늦었죠. 그냥 저가 배터리를 원하는 고객사들을 뺐기지 않기 위한 궁여지책일 것
입니다

https://n.news.naver.com/article/011/0004227030?sid=101

CATL, 초고속 충전 LFP 배터리 공개

-Shenxing Battery, 400km 충전 10분만에

-영하 10도에서 80% 충전에 30분 소요

-주행거리 최대 700km 배터리

-올 연말부터 생산 내년 상업 매출 시작

-CATL은 Qilin battery를 통해 400km, 10분 충전은 이미 구현한바 있으나 이는 삼원계 배터리

-이번 LFP 고속 충전 배터리는 BYD와의 LFP 점유율 경쟁은 물론 삼원계 업체들과의 경쟁에서도 유리한 고지 선점

-현재 고속 충전에 가장 앞서 있는 테슬라는 삼원계 배터리 기준 320km 충전에 15분

-LFP와 삼원계 배터리간의 기술 격차는 사실상 사라져가는 듯

-K배터리, LFP 기술 개발도 집중해야되는 부담 생겨

https://cnevpost.com/2023/08/16/catl-unveils-shenxing-battery/

[신흥에스이씨(243840. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 안정적인 실적 대비 지나친 저평가

☞ 2분기 영업이익률 정상화 신호 , 하반기 증설 효과 예상

☞ 배터리 소재 부품업체들 중 상대적으로 높은 이익 안정성 부각될 것

☞ 올해 실적 기준 PER 12 배 PBR 1.3 배 주가 하방 경직성 보일것

https://vo.la/IObAv

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[성일하이텍(365340. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 우려 불구하고, 양호한 수익성 달성은 긍정적

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 부합. 시장 우려와는 달리 양호한 수익성을 달성

☞ 3Q23 Preview: 전분기 대비 영업이익은 유사한 수준을 전망

☞ 목표주가는 183,000원, 투자의견은 BUY를 유지

https://vo.la/HmPQc

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[서진시스템(178320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회, 하반기 ESS 부문 본격 성장 기대

☞ 2Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 반도체장비 부품 및 전기차 부품은 성장세 유지

☞ 3Q23 Preview: 전분기 대비 실적 성장세 전환 전망

☞ 목표주가 22,000원으로 하향조정, 투자의견 BUY 유지함.

https://vo.la/mxujP

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

하이비젼시스템(126700. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: 2분기 실적 성장세 이어, 3분기 최대 실적 달성 전망

☞ 2Q23 Review: 전년동기 대비 매출액은 105.0% 증가하고, 영업이익은 큰 폭인 588.7% 증가

☞ 3Q23 Preview: 2분기 성장세 이어, 3분기에서 신규 서비스 런칭에 따라 분기 최대 실적 달성 전망

☞ 현재주가는 2023년 실적 기준 PER 7.5배로, 국내 동종업체 평균PER 25.1배 대비 크게 할인되어 거래 중

https://vo.la/mmgDR

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[지니언스(263860. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q23 Review: NAC, EDR의 안정적 성장 속에 ZTNA 시장 확대 수혜

☞ 2Q23 Review: 상반기 실적 기준, 전년동기 대비 매출액은19.5%, 영업이익은 31.5% 증가

☞ 3Q23 Preview: 전년동기 대비 실적 성장 지속 전망 속에 중장기 성장 전략 본격 추진

☞ 현재 주가는 2023년 실적 기준 PER 12.6배로, 국내외 동종업체 평균 PER 25.1배 대비 할인되어 거래 중

https://vo.la/pUipX

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

독일 정부, 태양광 수요 확대 입법화 합의

-Solar Package1 발표

-연간 태양광 설치량 2022년 7.5GW에서 2026년 22GW로 확대

-설치 지역 다변화 위해 영농형, 바이오, 주차장, 부유식 태양광 지원 도입하고 별도의 입찰 실시

-지붕위, 베란다 태양광 규제 철폐하고 전력망 접속 절차 단순화. 지붕위 태양광 설치 연간 11GW 목표

-산업계, 시민 피드백 받은 뒤 의회로 법안 송부 후 입법 완료 예정

-한화솔루션, HD현대솔루션 수혜: 태양광 매출 독일 비중 높아

https://renewablesnow.com/news/german-govt-approves-strategy-to-accelerate-solar-expansion-831406/

유럽, 해상풍력 설치와 투자 회복세

-올 상반기 2.1GW 설치, 독일, 네덜란드, 노르웨이, 영국에 설치

-최종 투자 결정 5GW 확정, 지난해 결정이 미루어졌던 단지가 투자 결정되면서 늘어나

-2022년 유럽의 연간 해상풍력 설치량이 2.5GW인 것을 감안하면, 올 상반기 수치는 턴어라운드 보이는 것

-EU는 2030년까지 해상풍력 목표를 달성하기 위해 연 평균 약 11GW를 설치해야 함. 영국의 2030년 누적 설치 목표는 50GW

-금리 상승으로 인한 단지 건설비용 상승, 서플라이 체인 부족 등의 부정적 요인들 상존함에도 불구하고 유럽의 해상풍력 확대 정책이 시장을 고성장 구간으로 유도하고 있어

https://windeurope.org/newsroom/news/offshore-wind-investments-recovering-but-still-way-to-go-including-supply-chain/

미국, 부유식 해상풍력 단지 추가 지정

-오레건 연안 2.6GW 부유식 해상풍력 설치 가능한 두 개 구역 지정

-캘리포니아가 2030년 5GW 부유식 해상풍력 설치 목표를 설정한데 이어 두 번째

-미국은 이 외에도 메인주, 중남부 해안 등에도 부유식 해상풍력 설치를 계획 중

-부유식 해상풍력 시장도 초기 시장 형성기

-SK오션플랜트 중장기 수혜

https://renews.biz/87556/boem-identifies-two-potential-oregon-offshore-wind-areas/

[유진투자증권 코스닥벤처팀 김세희]

★ [세스코] - 크립토와 AI 시너지

☞ AI와 블록체인 기술은 경쟁관계가 아니다

-생성AI: 일상적이고 반복적인 작업을 줄여 생산성을 향상시키고 데이터를 활용해 더 나은 의사결정을 하게 하는 기술
-블록체인: 중개자 없이 안전하고 분산된 거래를 가능하게 하는 기술. 분산ID와 변경 불가능한 원장이라는 특성을 통해서 신뢰할 수 있는 시스템 구축 가능

⇒블록체인이 추구하는 가치 '신뢰'와 '소유'의 개념을 '효율'과 '콘텐츠'에 집중하는 생성AI에 적용하면 시너지 발생


☞ 생성형AI 기술 완성도를 높여줄 블록체인

-블록체인의 '변경 불가능한 원장'을 통해 이미지와 콘텐츠의 출처 추적 가능
-> 저작권 침해나 표절 문제뿐 아니라 위조/변조를 막아 딥페이크 같은 사회적 문제도 해결 가능
-블록체인은 중개자 없이 분산된 거래 가능 →분산 데이터에서 AI 모델을 훈련시키면 효율성과 투명성 크게 향상.

뿐만 아니라 개인정보를 투명하고 안전하게 다룰 수 있어 개인&AI 기업 모두에게 긍정적.개인 입장에서는 개인정보를 안전하게 보호받고 AI 기업은 필요한 개인정보를 보다 쉽게 취득할 수 있기 때문.

이를 산업으로 확장하면, 금융/의료 분야등 데이터의 퀄리티, 정보의 신뢰가 중요한 산업에 의미있는 변화를 가져올 수 있음. 의료 산업을 예로 들면 개인정보인 환자 기록 보호와 진료 내역의 위 변조 불가를 보장받기에 AI가 쓰이면 이에 대한 검증을 블록체인을 활용할 것으로 예상.

☞블록체인의 토큰/코인을 활용한 인센티브 시스템 또한 데이터의 신뢰성을 높여주는 수단으로 가능

-AI는 엄청난 데이터를 필요로 하는 기술. “데이터”가 핵심.
-데이터를 모으거나 검증하는 댓가로 토큰/코인 지급하면 데이터의 Quantity/Quality 모두 향상. 즉, AI의 발전을 가속화하는 요인
-데이터 제공에 대한 인센티브 시스템을 도입 시, 개인들이 직접 AI에 필요한 데이터를 제공하려 함
-> 개인정보 이슈 해소하면서 데이터를 많이 모을 수 있게 됨.
-데이터 검증의 경우, 코인으로 인센티브를 부여해 정보에 가중치를 두게 되면 AI가 무분별하게 생산하는 콘텐츠 내에서 양질의 콘텐츠를 구분하기 용이해짐. 즉, AI가 발전하는 과정에서 정보 범람을 막을 수 있는 수단

https://url.kr/vfzos1
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

안녕하세요
핀테크/크립토 담당 김세희입니다.

지난주부터 코인 위클리 작성 중입니다. 그 연장선에서 좀 더 편하게 자료 공유를 하고자 채널을 새로 개설하게 되었습니다.

제가 가장 관심있는 “블록체인”과 “AI” , 두 기술 관련한 업데이트, 그리고 관련 산업에 대한 제 생각을 편하게 이야기하는 소통 창구로 생각해주세요🙂

https://news.1rj.ru/str/ssayzzang

감사합니다.