BMW, 또 다른 중국 배터리 채택 보도

-Svolt와 90Gwh, 130억달러 공급 계약

-CATL, EVE Energy에 이어 세번째

-CATL, EVE는 2025년부터, Svolt는 2027년

-위 업체 모두 EU내 공장 건설해서 공급

-일부 정치인들의 중국 배터리 견제론에도 불구하고 유럽 전기차업체들의 중국 배터리 채택은 지속 확대 중

BMW의 유럽 자동차 판매는 최대 연간 약 80만대 수준입니다. 위 세 개 중국업체가 건설하는 BMW향 배터리 공장 캐파는 120GWh. BMW는 유럽 판매를 모두 전기차로 전환하고 이를 중국업체들에게 전적으로 맡긴다는 의미입니다

한국 배터리업체들의 적극적인 대응이 필요합니다

https://cnevpost.com/2023/10/12/svolt-energy-gets-order-to-supply-batteries-to-bmw-report/

바이든, 씨에스윈드 미국 공장 방문 예정

미국은 이미 대선이 시작된 것 같네요

https://www.9news.com/amp/article/news/local/next/next-with-kyle-clark/president-joe-biden-visit-colorado-monday/73-de59bc40-695d-4fcc-aa07-3817527ba23b

전기차 단기 수요, 여기 저기서 삐걱거려

-Ford, F150 EV, 교대 생산 축소

-품질 컨트롤 차원이라고 변명하고 있으나, 실 수요의 부진이 원인이라고 판단

-F150EV는 20만대 이상 예약되었다고 회사가 밝혔으나, 실제 판매 부진 지속

-폭스바겐, 전기차 판매 성장 지속되고 있으나 목표치 미달 중. 수요 약하다고 언급

-전기차 시장의 중장기 성장 전망은 여전히 밝지만, 단기 수요 변동성은 확대

-단기 투자 하시는 분들은 분기 단위의 전기차 판매 추이를 중시해야 할 듯

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/691473/ford-cuts-shift-at-f150-lightning-plant/amp/

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bnnbloomberg.ca/vw-s-new-electric-vehicle-orders-miss-target-1.1984247.amp.html

[에코프로비엠(247540. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 단기 실적 보다 트럼프 발작과 경쟁 강도 상승 우려

☞ 3분기 영업이익 전년비 67 % 감소 , 판가 하락 때문

☞ 트럼프발작을 고려한 투자가 안전

☞ 유럽시장은 배터리와 양극재 모두 경쟁 강도 높아지고 있어

☞ 에코프로비엠 경쟁력 여전히 높으나 현 주가는 비싸

https://vo.la/lRYXK

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[수소산업(Overweight) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 미국 수소허브 건설 확정 글로벌 수소 산업 주요 분기점

☞ 미국 수소 허브 예산 집행 확정

☞ 글로벌 수소 산업의 가장 중요한 이정표

☞ 국내 수소 관련주들의 해외 진출 활발해질 것

https://vo.la/DdaeH

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[서진시스템(178320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 EMS 기업 인프라 구축 확인
- ESS, 전기차 본격 성장 기대

☞ 탐방 후기: 글로벌 EMS 기업 인프라 구축 확인. 올해 하반기 이후 ESS, 전기차 사업 본격 성장 기대

☞ 2024년부터 글로벌 EMS 기업으로 부각되며 ESS 사업 및 전기차/배터리 사업 등에서 본격적인 실적 성장이 예상

☞ 2024년 예상실적 기준 PER 6.8배로 국내 유사업체 평균 PER 11.0배 대비 할인된 수준으로 판단

https://vo.la/eu33g

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드 인수 Bladt, 해상풍력 추가 수주

-폴란드 Baltic Power Offshore 프로젝트향 OSS(해상변전소) 2기

-엔지니어링 파트너사인 Semco Maritime과 동반 수주

-이 프로젝트는 최근 금리인상과 기자재 가격 상승에도 불구하고 개발업체들이 최종 자금조달 성공해서 기자재 공급 계약 확정하는 중

-향후 2년간 유럽의 해상풍력 국가입찰이 급증하는 것을 감안하면 Bladt의 성장 가시성 높아

-일부 해상 풍력 프로젝트들 인플레 영향으로 지연되거나 취소되는 사례도 있으나, 건설 중이나 입찰 계획 물량이 수백 GW에 달하기 때문에 기자재 업체들은 물량 걱정보다 생산 효율화가 가장 큰 이슈

https://www.offshore-mag.com/renewable-energy/article/14300242/bladt-semco-maritime-to-construct-baltic-power-substations

뉴욕주, 해상풍력 백업 플랜 발표

-심사기관이 해상풍력 개발업체가 신청한 전기요금 계약 단가 인상안에 대해 전례가 없어서 거부하자

-해상풍력 건설이 취소되거나 지연될수 있는 우려에 대응하기 위한 액션 플랜 발표

-핵심 내용은 1) 뉴욕주는 2030년까지 70%의 재생에너지 전력비율 달성 목표를 유지하고 2) 조만간 역사적인 규모의 해상, 육상 풍력 단지 입찰 결과 발표 3) 개발 계획 취소되는 프로젝트는 즉시 후속 입찰을 통해 보완. 이 경우 신속 승인과 인플레이션 적용 입찰 허용

-미 동부의 주들의 해상풍력 등 재생에너지 확대에 대한 정책의지는 확고하고 정권과 무관하게 연속성 확보

-최근 일부 해상풍력 프로젝트의 지연, 취소 이슈는 정책의 지원으로 조기에 정상화되는 수순으로 진입할 것

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-new-10-point-action-plan-expand-renewable-energy-industry-and

유미코어, 캐나다 공장 신설 확정

-캐나다 연방정부와 온타리오 주정부의 보조금 협상 완료

-1단계 35GWh의 양극재와 전구체 생산 공장 2025년 완공 예정

-폭스바겐의 배터리 자회사인 PowerCo, BMW향 배터리 공장 건설 중인 AESC에 공급 예정. 전일 AESC와 10년 공급 계약

-유미코어는 지난 주 폴란드 양극재/전구체 공장 건설도 확정한 상태

-유럽, 북미의 양극재 시장 경쟁 강도 높아져

https://electricautonomy.ca/2023/10/16/umicore-finalizes-cathode-factory-ontario/

[쏘닉스(088280,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 국내 유일 RF필터 전문 파운드리 업체

☞ RF 부품의 고성장 수혜 기대

☞ 차세대 RF 제품 개발 및 신규사업 진출도 긍정적

☞ 공모희망가는 2024~2025년 예상실적 기준 PER 8.9 ~ 12.5배로, 유사 기업 평균 PER 16.5배 대비 24.5 ~ 46.1% 할인

https://vo.la/sATDY

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

GM도 전기차 생산 계획 일부 지연

-오리온 공장 픽업 전기 트럭 생산 계획 2024년에서 2025년 하반기로 연기

-수요 부진, 대선 결과에 따른 정책 변동성 리스크 최소화 하기 위한 움직임

-포드에 이어 미국 전기차업체들도 감속

-배터리와 소재업체들의 중장기 수주가 실 매출로 연결되는 것에 대한 신뢰도가 낮아지는 구간으로 진입 중

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2023/10/17/gm-to-delay-ev-truck-production-at-michigan-plant.html

볼보, 전기차/배터리 해상풍력으로 제조

-스웨덴 전기차와 배터리(NorthVolt 합작) 생산 라인용 전력을

-Eolus가 건설 할 Vastvind 해상풍력 단지에서 조달하는 계약 체결

-유럽, 미국 등 대부분의 전기차/배터리 관련 공장은 재생에너지로 운용될 것

-한국업체들의 국내 생산 공장도 이 트렌드를 따라가지 못하면 공급망 탈락 리스크 있어 대비해야

https://electrek.co/2023/10/17/a-volvo-cars-factory-in-sweden-will-be-powered-by-a-1-gw-offshore-wind-farm/

스텔란티스, 유럽 첫 LFP 전기차 출시

-Citroen new e-C3, 내년 판매 시작

-C3는 Citroen의 대표 차종

-내년 출시 e-C3는 주행거리 320km(WLTP), 44kwh LFP 배터리 장착, 가격은 24,500달러

-2025년에는 주행거리 200km의 21,000달러짜리 저가 모델 추가

-스텔란티스의 대표 차종의 전기차 전환에 LFP가 채택된 첫 사례

-배터리는 중국의 SVolt가 공급

https://electrek.co/2023/10/17/stellantis-unveils-affordable-electric-citroen-c3-25k/

[영풍정밀(036560. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 견조한 실적 성장 지속, 고려아연발 투자 매력 높아

☞ 레벨업 된 실적 유지 고려아연으로부터 중간 배당 수령 효과까지

☞ 고려아연의 사업 전환 효과가 성장 모멘텀 제공

☞ 배당 확대 기조 유지 예상 , 중장기 투자 매력 높아

https://vo.la/lmMbv

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유투바이오(221800,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 체외진단 검사 서비스 전문업체

☞ 안정적인 체외진단검사 시장 확대 수혜 지속 전망

☞ 맞춤형 헬스케어 서비스 본격화 및 스마트 헬스케어 확대

☞ 공모희망가는 올해 상반기 실적 연환산 기준 PER 15.1 ~ 17.8배로, 국내 유사 기업 평균 PER 20.5배 대비 13.1 ~ 26.5% 할인하여 산정함

https://vo.la/yhh89

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유미코어, 양극재 설비 투자 축소

-글로벌 공급 과잉과 재무부담 이유로

-현재 85gwh에서 2026년165gwh, 2030년 270gwh로 증설

-이 수준은 기존 계획 대비 15% 축소한 것

-유미코어는 최근 폴란드의 폭스바겐향, 캐나다의 BMW향 양극재 공급을 확정하고 공장 신설 계획을 발표한 상태. 이 실행 계획이 기존 대비 낮게 설정된 것

-글로벌 양극재 업체들의 캐파 증설 경쟁이 과열되는 와중에 판가 하락 추세가 완연해지면서 속도를 늦추는 것

-한국 양극재 업체들이 기존 대비 더 공격적인 증설 계획을 발표하는 것과 비교

자신감이 없어서 유미코어 주가가 지난 1년간 24% 하락한 걸까요? PER이 10배대일까요?

그러기에는 유미코어의 낮추어진 증설 목표도 기존 대비 2배, 3배 수준인데요

ㅎㅎ 한국 양극재업체들의 주가와 자신감은 어쨌던 어메이징합니다

https://www.ft.com/content/43086a20-5299-4e1a-a017-3d769ad3a407

포드 F-150 전기차 딜러 재고 급증

-8천대 이상

-올 해 F-150 전기차 누적 판매가 12,260대, 3분기 판매가 3,503대인 것을 감안하면 과잉 재고

-큰 폭의 가격 할인을 지속적으로 하고 있지만 판매가 부진한 상태. 일부 딜러들 이번 달부터 7,500달러 추가 할인 프로모션 진행 중

-포드가 최근 쉬프트를 축소한 이유가 확인

-F-150 전기차에 대한 기대가 컸기 때문에 한국 배터리, 소재업체들도 이에 따른 생산량 조정 있을 것으로 판단

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/692017/report-8000-ford-f150-lightning-dealers/amp/

전기차 글로벌 리더들의 "고통" 지수 상승

-테슬라, "사이버 트럭에 대한 기대감 낮추고 멕시코 공장 생산 시점도 늦어질수 있다"

-CATL, 9월 중국 점유율 39%로 6월말 45% 대비 크게 하락. BYD와 CALB 등 경쟁업체들의 약진이 주원인

-CATL의 해외 거점 확보 속도가 빨라질 것

-BYD를 제외한 중국 배터리 밸류체인 전반의 주가 약세가 지속 중. 중국의 전기차 성장 감속 때문

-국내업체들에 대한 투자도 속도 조절 필요

https://www.channelnewsasia.com/business/ev-battery-firm-catls-sept-china-market-share-slumps-bodes-ill-q3-results-3857061?utm_source=Newswav&utm_medium=Website

https://www.google.co.kr/amp/s/www.freightwaves.com/news/teslas-electric-vehicle-factory-in-mexico-could-be-delayed/amp

테슬라 , 보유 9,720 BTC 유지
-7~9월 동안 매수하거나 매도한 비트코인 x.
코인 보유: 9,720 BTC

앞으로 테슬라 보유 비트코인을 체크해보면 재밌을 것 같네요😁. 1-2년을 기준으로 의미있게 늘어날 가능성이 높아보이는데 그 이유는 아래와 같습니다.

미국은 이번 9월에 재무제표상 코인에 대해서 공정 시장가치로 나타낼 수 있도록 하는 신규 회계기준을 승인한 바 있음. —> 25년부터 시행 예정.

기존 회계 상으론, 코인 매각으로 얻은 수익만을 회계에 처리할 수 있었음. 기업들이 보유한 코인 가치 하락만 표기하고 가치 상승시 반영이 불가.

그러나 신규 방식 적용시, 코인 가격 상승에 따른 재무적 성과를 회계장부에 즉시 반영 가능해짐 -> 기업의 코인 보유에 대한 리스크를 줄여줌. 결과적으로 더 많은 미국 기업들이 중장기적으로 코인을 구입할 수 있는 환경이 25년부터 마련된 것.

https://www.coindesk.com/business/2023/10/19/tesla-keeps-bitcoin-stash-steady-at-275m-in-q3/

중국, 유럽 배터리 시장 삼원계로 잠식 확대

-유럽 시장 중국 배터리 점유율 40%로 상승

-물량의 90%가 미드 니켈의 삼원계 배터리

-업스트림 장악하고 있어 가격 경쟁력 탁월

국내 개인 투자자들 상당수가 중국은 저가 LFP, 한국은 고가 삼원계로 알고 있습니다

중국에서는 그렇지만, 유럽 시장은 다릅니다

중국업체들이 현지에 대거 삼원계 공장을 짓는 것까지 감안하면 한국 배터리의 점유율은 지속 하락할 것입니다

아예 중국업체들의 공급을 차단하는 정치적인 결단이 있어야 합니다. 쉬운 일이 아닐겁니다. 유럽에게는

https://n.news.naver.com/article/421/0007119538?sid=101