무서운 중국 배터리의 가격 인하 추세

-CATL, BYD 각형 LFP 배터리 셀 가격 작년 초 0.8~0.9위안/Wh에서 8월 0.6위안으로 하락. 현재는 0.5위안 하회 중

-CATL은 연내에 0.4위안 이하에서 배터리 셀을 공급하는 것을 전기차 업체들과 합의

-셀 가격 0.4위안=0.06달러/Wh를 팩 가격/Kwh로 변환하면 75달러(셀 가격은 팩 가격의 약 80% 수준)

-2024년 BNEF의 글로벌 배터리 평균 팩 가격 예측치는 133달러/Kwh

-결론 CATL과 BYD는 글로벌 평균의 56% 수준에 배터리를 공급할 계획이라는 것

-이들은 지난 해부터 배터리 소재부품 조달시 경쟁입찰을 진행하는 등 집중적인 원가 절감 작업 시행

중국과의 피말리는 경쟁을 한국 배터리업체들이 이겨내기를 바랍니다

일본, 해상풍력 입찰 속도전

-두 개 해역에 1.04GW 입찰 개시, 연말 확정

-지난 12월 1.4GW 사업자 확정한데 이어

-일본의 2030년 해상풍력 목표는 10GW

-아시아 국가들에 해상풍력 확산

https://www.evwind.es/2024/01/22/japan-launches-major-offshore-wind-auctions/96145

영국 원전 또 건설 지연 발표

-힝클리 포인트 c (EPR 1.6GW 2기)

-2027년 완공 예정에서 2031년으로 지연되고, 건설 비용은 350억 파운드로 증가(2015년 물가 기준). 2년사이 3번째 건설 비용 상향

-사업자인 EDF는 힝클리 원전에 대해 지속적으로 공기 지연과건설 비용 상승을 발표하고 있는 상황. 이번 발표도 끝이라고 하기 어려워

-힝클리 원전은 2007년 계획이 확정되었고, 실제 공사 착공은 2016년부터 시작

-인플레이션 감안하면 힝클리 원전 2기 건설에 약 70조원이 투입되는 어이 없는 상황

-영국, 프랑스 등 일부 서유럽국가들의 원전 신설 계획이 발표되고 있으나 15년 이상의 건설공기와 상실된 경제성으로 원전의 역할은 제한될 것

-영국의 해상풍력 의존도 더 높아져

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.theguardian.com/business/2024/jan/23/hinkley-point-c-could-be-delayed-to-2031-and-cost-up-to-35bn-says-edf

미국 데이터가 한국 배터리에 가장 중요

-월별 판매와 재고 데이터에 주목해야

-시작하는 재고 수준은 좋지 못한 상태

https://n.news.naver.com/article/018/0005660225?sid=103

블랙록, 재생에너지 자산 집중 매입

-지난 주 Global Infrastructure Partners 인수. 125억달러 딜로 사상 최대 규모. GIP는 약 19GW의 재생에너지 확보

-전일 Recurrent Energy 지분 20%, 5억달러 인수. Recurrent Energy는 현재 13GW의 태양광 단지와 12GWh의 ESS 운용중

-Recurrent Energy의 대주주인 Canadian Solar 주가 전일 14% 급등

-블랙록의 공격적인 재생에너지 포트폴리오 확보는 글로벌 산업구조가 저탄소 구조로 급격히 전환되고 있기 때문

-트럼프가 재선되어도 재생에너지 중심의 에너지전환 추세를 바꿀수 없어

https://www.prnewswire.com/news-releases/recurrent-energy-announces-500-million-capital-commitment-from-blackrock-to-grow-its-global-renewable-energy-platform-302041531.html

https://renewablesnow.com/news/blackrock-to-grow-energy-infrastructure-biz-with-usd-125bn-gip-buy-845620/

중국 전기차 배터리주 일제히 하락

오늘은 Xpeng이 가격 인하를 발표했네요

P7i 가격 2월까지 5만위안 프로모션 제공

베이스 모델 가격이 22만위안이니 엄청난 할인이네요. 팔면 적자가 커지는

연초부터 중국 상위 업체들이 일제히 가격 전쟁을 하고 있습니다

수요가 좋지 않다는 시그널로 보입니다

테슬라, 저가 신차 2025년 중순 출시 보도

프로젝트 코드네임 Redwood

2020년부터 얘기하던 그 차입니다

2.5만달러에 자율 주행 로봇 택시의 플랫폼으로 이용하겠다던 그 차

테슬라가 현재의 밸류에이션을 사수하려면 Redwood가 현실화되어야 합니다

실적보다 더 중요한 이슈죠

멕시코 공장의 완공, 배터리 제조단가의 하락이 선결 조건입니다

https://lrl.kr/oeXU

미국 육상 풍력 마침내 턴어라운드

-BNEF 신규 예측치

-IRA 정책 세부 사항들 완료로 대형 프로젝트들 속속 확정

-지난해 6.5GW를 저점으로 2024년 8.5GW, 2025년 11GW, 2026년 15GW, 2030년 20GW 예상

삼성SDI, 울산에 배터리, 양극재 추가 투자

https://n.news.naver.com/article/366/0000965111?sid=101

미 대선에서 전기차에 대한 공격이 공화당의 핵심 전략이 되고 있습니다

전기차와 배터리 공장이 들어서는 지역이 경합주인 곳들이 많기 때문입니다. 바이든의 최대 치적을 훼손해야 이길수 있기 때문입니다

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2024/01/23/16-republican-governors-urge-biden-to-roll-back-proposed-ev-standards/72317415007/

유럽, 해상풍력발 전력망 투자 4천억유로 필요

-유럽 전력망 사업자 연합 발표

-유럽 해상풍력 2024년 34GW->2030년 166GW ->2040년 382GW ->2050년 496GW

-지난 10년간 연평균 2.5GW 설치였으나 2024~ 2040년까지 연평균 22GW, 2041~2050년 연평균 11GW 설치되어야 정책 목표 달성

-신규 해상풍력 단지 접속을 위해 48,000~54,000km의 전력망 필요

-유럽과 미국의 재생에너지 급속 확대를 위한 선행 투자가 전력망부터 가시화

https://www.rivieramm.com/news-content-hub/400bn-investment-in-offshore-wind-grids-required-to-meet-eu-plans-79357

전미자동차노조, 바이든 지지 선언…"파업 동참한 첫 대통령"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240125008500071

[한솔제지(213500. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 일시적인 비용 제외 시,판가 인상에 따른 수익성 개선 성공

☞ 매출액 5,815억원, 영업이익 99억원으로 전년동기 대비 매출액은 11.2% 감소

☞ 1Q24 Preview: 매출액 5,964억원, 영업이익 285억원으로 전년동기 대비 각각 6.3%, 285.9% 증가 예상함

☞ 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/tgTxM

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

지멘스 에너지, 실적 호전 주가 9% 급등

-매출, 수주 컨센대비 4%, 24% 상회

-풍력부문 적자 폭 축소

-지난 해 주가 급락의 빌미가 된 육상 풍력터빈의 불량에 대해 회장이 "The worst is over"라고 코멘트. 문제가 되던 부분을 수정했고 현재까지 부정적인 피드백이 없었다고 발언

-풍력 밸류체인이 회복세로 진입하는 모습

https://www.google.co.kr/amp/s/www.marketwatch.com/amp/story/siemens-energy-shares-jump-after-preliminary-1q-result-218c3648

Orsted, 미국 동부 해상풍력 지분 인수

-Sunrise Wind(924MW) 지분 50%

-지난 연말 미국 해상풍력 Ocean1, 2 프로젝트 중단을 선언하며 시장분위기를 냉각시킨 것과 반대 흐름

-JV 상대의 지분 전량을 인수해 속도감있게 사업을 추진하겠다는 것

-뉴욕, 뉴져지 등 미 동부의 주들이 해상풍력 입찰 조건에 인플레이션을 반영하는 것으로 변경했기 때문

-미국 해상풍력 사업 환경 정상화 과정

https://finance.yahoo.com/news/orsted-acquire-remaining-stake-york-224608394.html

테슬라의 모호하고 불안한 가이던스

-구체적인 인도 대수 가이던스 미제시

-판매 대수 성장율이 2023년 38%였는데 올 해 현저히 낮아진다고만 코멘트해서 10~20%대로 추측

-테슬라의 부정적인 코멘트로 미국, 중국, 유럽 등 주요 국가의 전기차 판대 성장 폭 하향 조정 불가피

https://n.news.naver.com/article/014/0005133041?sid=101

뉴저지, 대규모 해상풍력 사업자 확정

-Total, Invenergy 2개 프로젝트 3.74GW

-15%의 인플레이션 조정 메커니즘 포함된 계약으로 사업자 선정

-Orsted가 지난 연말 중단하겠다고 한 프로젝트 2.25GW를 상쇄하고 남아

https://apnews.com/article/offshore-wind-farms-new-jersey-energy-electricity-3c156301bfbd046dacf36c74bae89e1b

-뉴저지주의 해상풍력 목표는 11GW