미국 NextEra, 3년간 재생에너지 26GW 신설

-현재 37GW에서 2026년 63GW로

-CEO "재생에너지 확대는 되돌릴수 없는 흐름. 바이든의 재선 여부와 상관없어"

-세계 최대의 재생에너지 발전사업자여서 주목할 필요

-글로벌 재생에너지 업체들에게 중요한건 금리 흐름

https://www.rechargenews.com/energy-transition/us-green-giant-nextera-aims-to-amass-more-renewable-power-than-all-but-nine-nations/2-1-1590974

씨에스윈드 주가 하락 원인

-회사 자체의 이슈는 없어

-올 해 수주, 실적 성장세 강해

-트럼프 이슈를 제기하지만, GE, Vestas, Orsted, 지멘스 에너지 등 동사 주고객들의 주가와 업황은 견조한 상태

-국내 주식시장에 급작스럽게 불어닥친 저PBR주 열풍에 따라, 관련주 매수를 위한 씨에스윈드 매도가 주가 하락의 주원인으로 판단

-2024년 매출, 영업이익 약 70% 급성장 예상 유지, 금리 하락 추세에 따라 사업환경이 턴어라운드 하는 것이 내년 이후의 실적에도 긍정적일 것

1월 양극재 수출

-NCM+NCA, 판가 34,241달러/톤 전년비 -32%, 중량 18,286톤 전년비 -19%

-NCM 12월 바닥에서 반등했으나, 전년비 중량 -35%, 금액은 -54%

-2023년 양극재 수출 월 평균 중량은 22,369톤, 평균 단가는 45,747달러

-2024년 한국 양극재업체들의 수출 실적이 전년대비 역성장하지 않으려면, 월평균 수출중량이 27,257톤 이상이어야 함(평균 단가를 35,750달러로 가정하면)

-리튬가격의 급반등이 없다면 양극재 수출단가는 2만달러 중후반까지 하락 가능성 커

-2024년 한국 양극재업체들은 성장과 역성장의 기로에 있는 시기가 될 것

-미국 전기차 시장의 추이가 절대적으로 중요

SDI의 미국 전기차 판매 50% 성장, Barra의 20~30만대 판매 예상 현실화 가능???

GM CEO인 Mary Barra는 2021년부터 공격적인 전기차 목표를 세우고, 얼마안가 낮추고를 반복해왔습니다

GM이 저 목표를 달성하려했다면, 지난 해 전체 판매의 60%이상을 차지한 볼트를 단종하지 않았어야합니다. 현재 모델들은 가격과 스펙을 기준으로 보면 테슬라 대비 경쟁력이 낮아보입니다

SDI 언급처럼 미국 전기차시장이 50% 성장할수 있다고 한다면, 절대 왕자인 테슬라는 왜 뚜렷하게 성장률이 낮을 것이라고 했을까요?

머스크가 기대를 낮추고, 서프라이즈를 내려고 그랬을까요?

지금은 전기차와 배터리업체들이 단기 예측도 정확하게 해서 대응해야 할 시기입니다

트럼프가 문 뒤에 기다리고 있을지 모르니까요

트럼프 되도 미국 시장 상관없다는 일부 투자자들이 있는데요. ㅎㅎ. 연비규제의 절대 효과를 몰라서 그럴겁니다. 업체당 수천억원에서 수조원의 벌금을 부과하는 연비규제가 없어지면 완성차업체들이 4년동안 전기차 많이 팔 이유가 없습니다

트럼프는 당선과 동시에 연비규제 무력화를 발동할겁니다. 그의 지난 재임기와 마찬가지로요. 행정명령이니까요

구조적인 성장산업이지만, 눈 앞에 있는 큰 위기를 외면할수는 없습니다

한국 전기차/배터리 기업들의 미국 투자도 속도 조절이 필요합니다

독일 정부, 해상풍력 환경평가 폐지 추진

-인접주들에 심각한 영향이 없는 조건이라면, 환경영향평가를 해상풍력 단지 승인 필수 조건에서 배제

-해상풍력 설치 속도 높이는데 핵심 요인

-여타 부서들과 의회와 추가 논의 후 확정

-독일은 현재 약 9GW의 해상풍력 보유하고 있고, 목표는 2030년 30GW, 2035년 40GW, 2045년 70GW

-확정 시 여타 국가들에도 확산 가능

놀랍네요. 승인 절차 중 가장 오래걸리는 환평을 생략할 수 있다니요. 독일의 해상풍력 확대를 위한 진심이 보입니다

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-01/germany-to-sacrifice-nature-in-bid-to-speed-up-offshore-wind

중국 전기차/배터리 주가 약세 지속

-리튬 업체들 하락세 가장 강하고

-전기차, 배터리 업체들 전반의 약세 지속

-중국내 전기차 수요 둔화가 원인인 것으로 파악

-중국 수요 강해지지 않으면 리튬 등 전기차 관련 원자재 가격 의미 있는 반등 어려워

https://lrl.kr/fS4N

포드 미국 전기차 1월 판매 전년비 -11%

-무스탕 마하 E 판매 51% 급감. 보조금 3,750달러 기준 미달로 못 받게 되면서

-F-150 EV는 전년과 같은 수준 판매 대수

-일반 하이브리드는 43% 증가

-포드는 4월 1일부터 전기차 생산 공장인 Rouge EV 라인의 3 쉬프트를 1 교대로 축소할 예정이어서 당분간 전기차 생산과 판매보다 재고 레벨 조정기 거칠 것

-미국 브랜드별 전기차 판매에 특별히 주목할 시점. 유럽 시장이 예상보다 부진할 조짐이기 때문

https://electrek.co/2024/02/02/fords-ev-sales-slip-january-mach-e-deliveries-fall-50/

"머스크, 전현직 이사들과 '마약 파티'…왕처럼 행세"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240204040100009

LG엔솔, 중국 Ronbay와 양극재 공동 개발

-LMFP 양극재, 전구체 없는 양극재, 미디움 니켈 고전압 양극재

-ESS와 전기차용

-Ronbay는 한국 충주에 하이니켈 양극재 4만톤, LMFP 2만톤 공장을 건설 중

-한국 셀 업체들의 양극재 내재화와 공급업체 다변화로 인한 가격 경쟁력 확보 시도가 강해지고 있어

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/0KPOHJMK.html

[롯데에너지머티리얼즈(020150. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 복합기업 한병화 ☎368-6171]

★ 국내 공장 적자 지속되나 말레이시아 공장 성장 유효

☞ 지난 4 분기 실적 부진 지속, 올 하반기부터 본격 실적 개선 예상

☞ 미국 시장 성장에 대한 기대 유효

☞ 목표주가 50,000원으로 하향, 투자의견 BUY유지

https://vo.la/KxobI

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[1월 IPO 시장분석 및 2월 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1 월 수익률 최고 달성 2 월은 대어급 상장 도전 예정

☞ 2024년 1월 IPO 시장 분석

☞ 2024년 2월 IPO 시장 전망

☞ 향후 IPO스케줄

☞ 2024년 1월 Post-IPO 유망주

☞ 기업분석
- 현대힘스
- 포스뱅크
- 우진엔텍

https://vo.la/jWMFA

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[고영(098460. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 전분기 대비 회복세 지속, 반도체 검사 장비 시장 진입 기대

☞ 매출액 588억원, 영업이익 58억원으로 전년동기 대비 각각 15.5%, 48.6% 감소

☞ 1Q24 Preview: 매출액 617억원, 영업이익 92억원으로 전년동기 대비 각각 3.0%, 5.6% 감소하며 부진 예상.

☞ 목표주가 21,000원으로 상향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/yiWJO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

트럼프의 연속되는 전기차 비난

UAW가 바이든 지지를 발표한 뒤 더 심해지고 있네요

https://www.google.co.kr/amp/s/www.foxbusiness.com/media/trump-hopeless-uaw-biden-endorsement-warns-dems-insane-ev-push-doom-auto-workers.amp

[바텍(043150. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 매출 성장 양호, Valuation 매력 보유

☞ 매출 성장은 지속되고 있으나, 연구개발비 및 마케팅비용 상승으로 영업이익은 시장 기대치 하회

☞ 1Q24 Preview: 매출액 992억원, 영업이익 184억원으로 전년동기 대비 각각 9.1%, 30.8% 증가할 것으로 전망

☞ 목표 주가 45,000원, 투자의견 BUY 유지.

https://vo.la/owmuQ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[해성디에스(195870,KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 고객사 재고 조정 마무리, Valuation 매력 보유

☞ 지난 분기에 이어 전방시장 수요 위축 및 고객사 재고 조정으로 시장 기대치 하회함

☞ 11Q24 Preview: 강도높은 고객사의 재고조정이 마무리되며 올해 초부터 빌드업을 재개할 것으로 예상

☞ 목표주가 64,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/VDZHL

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

부유식 해상풍력 시장 확대

https://n.news.naver.com/article/421/0007336954?sid=104

[더존비즈온(012510. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 시장 기대치 크게 상회, 목표주가 상향

☞ 매출액과 영업이익이 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하며 어닝서프라이즈를 시현

☞ 1Q24 Preview: 매출액 1,049억원, 영업이익 218억원으로 전년동기 대비 각각 29.7%, 54.9% 증가 전망

☞ 목표주가는 57,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를

https://vo.la/rbFvl

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[美/종목리포트] 데이터센터용 전기수요, 2년 내 2배 증가 가능 - Barclays
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/ICH700140

Vestas, 턴어라운드 성공, 사상 최대 수주

-EBIT 2023년 2.31억유로 흑자, 마진율 1.5%(일회성 제외) vs 예상치 1.86억유로/ 2022년 11.5억유로 적자

-매출 153.8억유로 vs 예상치 151.8억유로/2022년 144.9억유로

-수주 18.4GW로 전년비 64% 급증 사상최대치 기록. 해상풍력 수주 증가와 미국 육상 풍력 증가 때문

-2024년 가이던스 매출 160~180억유로, EBIT 마진 4~6%

글로벌 1위 풍력터빈업체인 Vestas의 턴어라운드가 시작되었습니다

글로벌 해상풍력과 미국 육상풍력 발주 증가, 기자재 공급난 완화와 원자재 가격 안정화, 서비스 매출 증가 등이 원인입니다

금리의 재급등세만 없다면 턴어라운드 기조가 길게 진행될 것입니다

정부, 해상풍력 육성 기후펀드 조성

-1.2조원, 6개 은행 주도

https://n.news.naver.com/article/011/0004297451?sid=101