산업부 2024년 주요업무 추진계획

-원전 차액 계약제 도입(17페이지 참조)

-이 제도는 계약기간 중 원전 발전량과 가격을 정부가 보장해주는 것으로 원전 활용을 더 늘리겠다는 의도

-원전 비중 늘면서 LNG, 석탄 등 여타 발전원 비중 축소 불가피

-정부의 계산방식으로는 원전 발전단가가 LNG, 석탄에 비해 각각 약 1/4, 1/3 수준에 불과

-한전과 한수원의 이익 턴어라운드에 유리한 시스템

정부의 원전 사랑은 더욱 깊어갑니다. 잊지말아야 할 것은 재생에너지 확대가 더 급하다는 것입니다

CATL, 해상풍력 대규모 투자

-글로벌 최대 배터리업체인 CATL이 800MW 해상풍력 단지를 Fujian에 건설.18억달러 투자해서 2년내 착공

-생산된 전력을 CATL 공장에서 사용

-RE100, EU의 배터리 패스포트 등 대응하기 위한 투자

-TSMC가 3년전 대만의 해상풍력 전력구매 계약을 체결한 것과 같은 사례

-한국 전기차와 배터리업체들도 재생에너지 확보 못하면 수출 길 순탄치 않을 것

https://www.google.co.kr/amp/s/chinaeconomicreview.com/catl-to-invest-1-83bn-in-first-offshore-wind-power-project/amp/

[케이웨더(068100,KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 국내 최대 날씨 빅데이터플랫폼 기업

☞ 날씨 빅데이터플랫폼의 필요성 증가로 실적 성장 기대

☞ 플랫폼 기반 AI환기청정솔루션 적용 확대

☞ 공모희망가는 최근 3분기 연환산 실적을 기준으로 국내 유사 및 동종 기업의 평균 PER 16.3배를 적용하여 산출한 주당 평가액 6,750원 대비 14.1 ~ 28.9% 할인하여 산정

☞ 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 36.7%

https://vo.la/ygoYZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 복합기업 한병화 ☎368-6171]

★ 안정된 실적, 주주 이익 개선 현실화

☞ 4분기도 안정적인 실적 기조

☞ 구조적인 실적 안정세가 가치주 매력 부각시켜

☞ 목표주가 190,000원으로 상향, 투자의견 BUY유지

https://vo.la/MDZOt

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

테슬라, CATL 장비로 ESS향 셀 제조

-CATL은 장비 설치를 제외하고 관여 없어

-10GWh의 ESS향 LFP셀 공장을 만드는 것

-테슬라는 이미 CATL의 LFP 배터리로 ESS 공급하고 있는데, 자체적으로 셀까지 제조하려고 함

-ESS는 풍력, 태양광에 연계되는데 단지 수명이 20년 이상이어서 LFP가 최적합. 충방전 100%에도 화재위험이 낮은 것까지 고려하면 삼원계 배터리 대비 월등한 경쟁력

-LFP로 ESS 공급하는 밸류체인 갖추지 못하면 글로벌 시장에서 지위 확보 어려워

-중국 배터리의 미국 진입의 또 다른 행태

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-31/tesla-to-open-new-us-battery-plant-with-equipment-from-catl

미 의회, 중국 태양광 수입 관세 인상 요구

-상원 공화, 민주 공동으로 바이든에 섹션 301 도입 요청

-미국 내에 자체 조달도가 올 해부터 급격히 상승하는 것과 맞물린 정책 의지

-미국 내에 공장을 건설하고 있는 태양광 업체들의 지속 성장 가시성 높아질 것

https://pv-magazine-usa.com/2024/01/31/bipartisan-senators-request-increased-tariffs-on-solar-imports-from-china/

미국 NextEra, 3년간 재생에너지 26GW 신설

-현재 37GW에서 2026년 63GW로

-CEO "재생에너지 확대는 되돌릴수 없는 흐름. 바이든의 재선 여부와 상관없어"

-세계 최대의 재생에너지 발전사업자여서 주목할 필요

-글로벌 재생에너지 업체들에게 중요한건 금리 흐름

https://www.rechargenews.com/energy-transition/us-green-giant-nextera-aims-to-amass-more-renewable-power-than-all-but-nine-nations/2-1-1590974

씨에스윈드 주가 하락 원인

-회사 자체의 이슈는 없어

-올 해 수주, 실적 성장세 강해

-트럼프 이슈를 제기하지만, GE, Vestas, Orsted, 지멘스 에너지 등 동사 주고객들의 주가와 업황은 견조한 상태

-국내 주식시장에 급작스럽게 불어닥친 저PBR주 열풍에 따라, 관련주 매수를 위한 씨에스윈드 매도가 주가 하락의 주원인으로 판단

-2024년 매출, 영업이익 약 70% 급성장 예상 유지, 금리 하락 추세에 따라 사업환경이 턴어라운드 하는 것이 내년 이후의 실적에도 긍정적일 것

1월 양극재 수출

-NCM+NCA, 판가 34,241달러/톤 전년비 -32%, 중량 18,286톤 전년비 -19%

-NCM 12월 바닥에서 반등했으나, 전년비 중량 -35%, 금액은 -54%

-2023년 양극재 수출 월 평균 중량은 22,369톤, 평균 단가는 45,747달러

-2024년 한국 양극재업체들의 수출 실적이 전년대비 역성장하지 않으려면, 월평균 수출중량이 27,257톤 이상이어야 함(평균 단가를 35,750달러로 가정하면)

-리튬가격의 급반등이 없다면 양극재 수출단가는 2만달러 중후반까지 하락 가능성 커

-2024년 한국 양극재업체들은 성장과 역성장의 기로에 있는 시기가 될 것

-미국 전기차 시장의 추이가 절대적으로 중요

SDI의 미국 전기차 판매 50% 성장, Barra의 20~30만대 판매 예상 현실화 가능???

GM CEO인 Mary Barra는 2021년부터 공격적인 전기차 목표를 세우고, 얼마안가 낮추고를 반복해왔습니다

GM이 저 목표를 달성하려했다면, 지난 해 전체 판매의 60%이상을 차지한 볼트를 단종하지 않았어야합니다. 현재 모델들은 가격과 스펙을 기준으로 보면 테슬라 대비 경쟁력이 낮아보입니다

SDI 언급처럼 미국 전기차시장이 50% 성장할수 있다고 한다면, 절대 왕자인 테슬라는 왜 뚜렷하게 성장률이 낮을 것이라고 했을까요?

머스크가 기대를 낮추고, 서프라이즈를 내려고 그랬을까요?

지금은 전기차와 배터리업체들이 단기 예측도 정확하게 해서 대응해야 할 시기입니다

트럼프가 문 뒤에 기다리고 있을지 모르니까요

트럼프 되도 미국 시장 상관없다는 일부 투자자들이 있는데요. ㅎㅎ. 연비규제의 절대 효과를 몰라서 그럴겁니다. 업체당 수천억원에서 수조원의 벌금을 부과하는 연비규제가 없어지면 완성차업체들이 4년동안 전기차 많이 팔 이유가 없습니다

트럼프는 당선과 동시에 연비규제 무력화를 발동할겁니다. 그의 지난 재임기와 마찬가지로요. 행정명령이니까요

구조적인 성장산업이지만, 눈 앞에 있는 큰 위기를 외면할수는 없습니다

한국 전기차/배터리 기업들의 미국 투자도 속도 조절이 필요합니다

독일 정부, 해상풍력 환경평가 폐지 추진

-인접주들에 심각한 영향이 없는 조건이라면, 환경영향평가를 해상풍력 단지 승인 필수 조건에서 배제

-해상풍력 설치 속도 높이는데 핵심 요인

-여타 부서들과 의회와 추가 논의 후 확정

-독일은 현재 약 9GW의 해상풍력 보유하고 있고, 목표는 2030년 30GW, 2035년 40GW, 2045년 70GW

-확정 시 여타 국가들에도 확산 가능

놀랍네요. 승인 절차 중 가장 오래걸리는 환평을 생략할 수 있다니요. 독일의 해상풍력 확대를 위한 진심이 보입니다

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-01/germany-to-sacrifice-nature-in-bid-to-speed-up-offshore-wind

중국 전기차/배터리 주가 약세 지속

-리튬 업체들 하락세 가장 강하고

-전기차, 배터리 업체들 전반의 약세 지속

-중국내 전기차 수요 둔화가 원인인 것으로 파악

-중국 수요 강해지지 않으면 리튬 등 전기차 관련 원자재 가격 의미 있는 반등 어려워

https://lrl.kr/fS4N

포드 미국 전기차 1월 판매 전년비 -11%

-무스탕 마하 E 판매 51% 급감. 보조금 3,750달러 기준 미달로 못 받게 되면서

-F-150 EV는 전년과 같은 수준 판매 대수

-일반 하이브리드는 43% 증가

-포드는 4월 1일부터 전기차 생산 공장인 Rouge EV 라인의 3 쉬프트를 1 교대로 축소할 예정이어서 당분간 전기차 생산과 판매보다 재고 레벨 조정기 거칠 것

-미국 브랜드별 전기차 판매에 특별히 주목할 시점. 유럽 시장이 예상보다 부진할 조짐이기 때문

https://electrek.co/2024/02/02/fords-ev-sales-slip-january-mach-e-deliveries-fall-50/

"머스크, 전현직 이사들과 '마약 파티'…왕처럼 행세"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240204040100009

LG엔솔, 중국 Ronbay와 양극재 공동 개발

-LMFP 양극재, 전구체 없는 양극재, 미디움 니켈 고전압 양극재

-ESS와 전기차용

-Ronbay는 한국 충주에 하이니켈 양극재 4만톤, LMFP 2만톤 공장을 건설 중

-한국 셀 업체들의 양극재 내재화와 공급업체 다변화로 인한 가격 경쟁력 확보 시도가 강해지고 있어

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/0KPOHJMK.html

[롯데에너지머티리얼즈(020150. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 복합기업 한병화 ☎368-6171]

★ 국내 공장 적자 지속되나 말레이시아 공장 성장 유효

☞ 지난 4 분기 실적 부진 지속, 올 하반기부터 본격 실적 개선 예상

☞ 미국 시장 성장에 대한 기대 유효

☞ 목표주가 50,000원으로 하향, 투자의견 BUY유지

https://vo.la/KxobI

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[1월 IPO 시장분석 및 2월 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1 월 수익률 최고 달성 2 월은 대어급 상장 도전 예정

☞ 2024년 1월 IPO 시장 분석

☞ 2024년 2월 IPO 시장 전망

☞ 향후 IPO스케줄

☞ 2024년 1월 Post-IPO 유망주

☞ 기업분석
- 현대힘스
- 포스뱅크
- 우진엔텍

https://vo.la/jWMFA

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[고영(098460. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 전분기 대비 회복세 지속, 반도체 검사 장비 시장 진입 기대

☞ 매출액 588억원, 영업이익 58억원으로 전년동기 대비 각각 15.5%, 48.6% 감소

☞ 1Q24 Preview: 매출액 617억원, 영업이익 92억원으로 전년동기 대비 각각 3.0%, 5.6% 감소하며 부진 예상.

☞ 목표주가 21,000원으로 상향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/yiWJO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

트럼프의 연속되는 전기차 비난

UAW가 바이든 지지를 발표한 뒤 더 심해지고 있네요

https://www.google.co.kr/amp/s/www.foxbusiness.com/media/trump-hopeless-uaw-biden-endorsement-warns-dems-insane-ev-push-doom-auto-workers.amp