리비안, 생산 전망 축소, 고용 감축

-올 생산 가이던스 5.7만대로 기존 추정치 8만대 하회

-지난해와 같은 수준의 생산

-수요 둔화 대비해 인원 10% 감축

-다음달 출시될 저가 모델 R2에 대한 기대가 높았으나, 반대의 가이던스를 제시한 것

-미국 전기차 시장 성장 둔화의 단면

https://finance.yahoo.com/news/rivian-earnings-153047612.html

LG엔솔, LFP 양극재 조달 계약

-중국 Changzhou Liyuan과 5년간 16만톤

-한국 업체들이 LFP 배터리 시장에 진입하면서 밸류체인 형성하는 첫 단계

-삼원계 일색인 국내 배터리업체들의 매출비중이 LFP로 일부 전환되는 것

-한국의 기존 밸류체인 업체들에게는 단가가 낮은 LFP 로 부분적인 전환을 해야되서 긍정적이지는 않아

늦었지만 다행이네요. 중저가 전기차와 ESS 시장을 위해서는 불가피한 선택입니다. 다만, 중국업체들 대비 가격경쟁력 확보는 쉽지 않아보입니다

https://biz.chosun.com/industry/company/2024/02/22/MOCF5Z3PPZBLVEHLQTHABTX6XE/

미국, 또 다른 초대형 풍력+전력망 프로젝트

-TransWest Express 미 정부 보증 대출 프로그램 주요 관문 통과.30억달러 조달가능

-TWE 프로젝트는 와이오밍에 건설될 3.5GW의 풍력(Chokecherry & Sierra Madre Wind)을 중서부로 송전하는 것

-3.5GW의 풍력 단지 조성은 현재 터빈업체 선정 중으로 연내 확정 예상

-SUNZIA 3.5GW에 이어 사상 최대의 육상풍력 단지 건설이 향후 2~3년간 동시에 이루어지는 것

-씨에스윈드 수혜

[SK 오션플랜트(100090. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 대만 경쟁사는 주가 급등, 신야드 가치 고려하면 절대 저평가

☞ 일부 노이즈에 대한 주가 급락 우려 과도

☞ 대만 점유율 2 위업체, 총통 선거 후 주가 급등

☞ 목표주가 유지

https://vo.la/BoLrG

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[코윈테크(282880. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: AGV/AMR 장비 및 LFP 소재 사업 기대

☞ 전년동기 대비 매출액 성장세는 지속, 영업이익은 일시적 비용 반영으로 적자전환

☞ 1Q24 Preview: 매출액 909억원, 영업이익 64억원으로 전년동기 대비 매출액은 31.1% 증가 예상함

☞ 목표주가를 기존 36,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/FgWiy

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

Orsted, 미국 해상풍력 인플레이션 인정 딜

-인플레이션 상승시 해상풍력 전력공급가격 올릴수 있게 연동

https://www.energyvoice.com/renewables-energy-transition/wind/548410/orsted-says-us-offshore-wind-deals-protect-against-inflation-shocks/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-22/orsted-says-us-offshore-wind-deals-protect-against-inflation

재점화되는 미국 해상풍력

-Equinor, Empirewind 건설 운영 승인 받아

-2.1GW의 Empirewind 프로젝트는 지난 하반기 Equinor가 전기료 낮아서 취소 밝혔으나

-뉴욕과 인플레이션 감안한 전기 공급 계약 재입찰 진행 중. 1단계 프로젝트는 수주내에 계약 체결 예정

-연내에 착공해서 2026년부터 순차적으로 전력생산

-금리, 기자재 가격 인상 등 인플레이션 압력을 해상풍력 전력 공급 단가 산정에 포함시키면서 미국 해상풍력 성장 재점화

https://gcaptain.com/equinor-awarded-key-approval-for-new-york-empire-wind-offshore-wind-farm/

메르세데스도 전기차 목표 감속

-2025년 50% 전기차 판매비중 목표를

-2030년으로 연기. 하이브리드도 포함

-기존 계획은 2030년 이후부터 전기차만 판매하는 것이었으나 이를 포기한 것

-수요 부진이 이유라고 밝혀

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mercedes-benz-hits-cars-returns-forecast-inflation-supply-chain-costs-bite-2024-02-22/

Orsted, 인천시와 해상풍력 개발 MOU

https://www.renews.biz/91416/orsted-inks-offshore-wind-mou-with-incheon-city/

기업 부담에 밸류업 '자율 공표' 가닥…외국인만 뜨겁다
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240224038000016

포드, F150 EV, 공급 일시 중단

-이유는 밝히지 않아

-수주내 재개 계흭이라고 밝혔으나

-작년초에도 중단 이력 있어

-전동화를 주도할 것으로 여겨졌던 F150 라이트닝의 잇단 좌절은 준비안된 포드의 현실을 상징

-반면 F150 내연기관차는 신규 버젼이 올 초부터 순조롭게 출시되고 있어

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-stops-shipments-2024-f-150-lightning-2024-02-23/

[씨에스윈드(112610. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 1분기부터 실적 고성장 예상, 주가 하락 쏠림에 근거 없어

☞ 1분기부터 실적 성장 부각 예상

☞ 고금리와 트럼 프 우려 지나쳐 , 재생에너지 고용 화석연료 대비 압도적

☞ 쏠림 현상 강한 증시 저가 매수 기회 제공

https://vo.la/SXhUZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

배터리 공급 과잉, 올 해 개선 어려워

-중국 2023년 745GWh 생산, 판매 387GW

-글로벌 리튬 공급과잉 2023년 5천톤, 2024년 3.1만톤, 2025년 11.8만톤으로 확대

-2019년, 2020년 전기차 수요가 바텀아웃하던 시기와 다른 양상

해외 애널들도 부정적인 진단이 많네요. 안된다는 의견이 압도적이면 바닥일까요?

글쎄요...

전기차산업을 좌우하는 핵심 요인은 정책입니다. 정책의 현재 방향성이 어떤지, 향후 어떤 요인으로 변화될지가 중요합니다

눈 앞의 판매, 재고, 소재가격이 너무 내렸고, 너무 올랐고 등등은 정책의 부차적인 결과물일 뿐입니다

감으로 베팅하는 것이 의미가 없다는 얘기죠

중국의 보조금 중단, 유럽의 보조금 축소 또는 중단, 미국의 연비규제 완화 논의 그리고 내연기관차 판금 연기가 의제로 떠오른 EU의 선거, 트럼프의 귀환과 연비규제 폐지 가능성

정책 방향성으로 보면 짙은 어둠속에 있습니다. 전기차는요. 글로벌 전기차, 배터리 관련주들의 주가와 밸류에이션이 극단적으로 낮아져있는 이유입니다

한국의 일부 소재업체들은 글로벌 트렌드를 정반대 역주행하고 있습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/amp.scmp.com/business/article/3253116/chinas-lithium-ion-battery-industry-faces-excess-inventory-production-capacity-ev-market-downshifts

GM의 연속되는 전기차 감속

-GMC 시에라, 실버라도 픽업트럭 순수 전기차로만 출시하려던 계획을 플러그인 하이브리드로 변경

-실버라도는 순수전기차 판매 계획이 유지되나 개인 소비자에게만 판매

-2026년 도입 예정이던 대형 EV 밴은 취소

-픽업트럭 이상의 대중량 전기차가 소비자들에게 선택받기 어려운 현실을 반영한 전략. F150 라이트닝, 리비안의 계획 후퇴와 성장 둔화도 같은 맥락

-순수 전기차만 고집하며 베스트셀링 모델인 플러그인 하이브리드 볼트 시리즈를 단종하는 의지를 보였던 GM의 전략 변화

-일부 모델들의 플러그인 하이브리드 전환으로 얼티엄 셀의 배터리 수요 기존 예상 대비 하향될 것

https://n.news.naver.com/article/015/0004953025?sid=101

GM, LFP 배터리 자체 양산

-미국에서 2026년 출시할 볼트 차세대모델에 채택

-30GWh 양산 라인 장비 발주 예정

-GM은 지난해 미국 LFP 양극재업체인 Mitra Chem에 지분 투자한바 있고, 미국에는 이미 ABF, Wildcat Discovery Technology, ICL 등이 LFP 양극재 공장 신설을 진행 중

-미국 내의 LFP 배터리 밸류체인이 예상보다 빠르게 자리잡을 가능성 있어

https://lrl.kr/fYB6

[성일하이텍(365340. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q23 Review: 3공장 가동 시작으로 하반기부터 실적 성장세 전환 기대

☞ 국제 금속가격 하락과 3공장 투자 지속으로 인한 고정비 증가로 실적 부진 지속

☞ 1Q24 Preview: 하반기로 갈수록 국제 금속가격 안정화와 3공장 가동 시작으로 실적 성장세 전환 예상

☞ 목표 주가 130,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY를 유지

https://vo.la/IxNTO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

포드도 신규 전기 픽업트럭 출시 연기

-브롱코, 매버릭 전기차 2030년 이후로

-F150 라이트닝의 후속으로 기대했으나 연기

-연비규제 완화 가시화되면서 전기차 출시 늦추는 것

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/710014/ford-maverick-bronco-ev-postoned/amp/

미국 해상풍력 속속 재개

-지난 해 전력 구매 계약을 취소하며 사업중단을 선언한 Avangrid의 뉴잉글랜드 해상풍력 사업 재개

-연방정부로부터 2.6GW의 환경영향평가 최종 통과 승인

-매사추세츠, 메인, 코넷티컷주들과 새로운 전력 공급 계약 협상 중

-고금리, 기자재 가격 상승 등으로 중단되었던 미 동부 해상풍력이 정부와 주들의 인플레이션 포함된 전력 공급계약 재입찰 도입으로 사업 빠르게 재개되고 있어

https://renewablesnow.com/news/boem-issues-final-eis-for-new-england-wind-offshore-project-849632/

미국, 중국산 태양광 수입 규정 대폭 강화

-국토안보부, 태양광 제품 수입업체들에게 대폭 강화된 자료 요구

-모든 수입 태양광 제품에 원산지는 물론 제조사의 조직도, 판매 사무소, R&D 시설 위치, 주요 주주, 자회사, 서플라이 체인 전체의 강제 노역 방지 증빙 요구

-기존에는 선별된 수입 제품이 문제가 있다고 판단될 때에만 증빙 서류 요구했으나, 이제부터 모든 수입 태양광에 적용하는 것

-중국산 태양광 제품의 미국내 공급을 단계적으로 차단하기 위한 조치 시작한 것으로 판단

-IRA로 미국내에 신설 중인 태양광 공장 가동으로 자체 조달률이 증가하는만큼 중국산 수입을 차단할 것

-6월 시행되는 중국업체들의 동남아 우회수출에 대한 관세 부활도 같은 맥락

-트럼프 당선 시 중국업체들 차단 속도는 더 빨라질 것

-태양광 업황 바닥을 지나는 중

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bnnbloomberg.ca/us-queries-solar-importer-supply-chains-amid-crackdown-on-china-1.2039414.amp.html

이런 기사는 좀 거시기합니다

3kw, 10kw를 풍력발전기라고 하는 것 자체가 웃기네요. 조금 과장하면 선풍기수준이죠. 서울에도 있습니다. 상암 노을공원에요

저 정도 기계로 풍력단지를 하겠다는 것도, 그걸로 풍력을 비난하는 기사도 ㅎㅎ

https://n.news.naver.com/article/023/0003818952?sid=102